1、公司代 码：601058 公 司简称：赛 轮金 宇 赛 轮 金 宇 集 团 股份 有 限 公 司 2016 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 未出席董事情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董
2、事 的原 因说 明 被委托 人姓 名 董事长 杜玉岱 出差 延万华 董事 王建业 出差 宋军 4 中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公 司出 具了标准无保留意见 的审 计报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 公司2016 年度 利润 分配 预 案为：以2016 年 末总 股本2,293,937,214 股为 基数，向全体 股东每10 股派 发现 金红 利 0.6 元（含 税），剩 余未 分配 利 润结转 以后 年度。公 司2016 年度 不实 施资 本公积金 转增 股本 方案。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交
3、 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 赛轮金 宇 601058 赛轮股 份 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 宋军 李吉庆 办公地 址 青岛市 郑州 路43 号橡 胶谷B 栋 青岛市 郑州 路43 号橡 胶谷B 栋 电话 0532-68862851 0532-68862851 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介（一）主要 业务、经 营模 式、主 要产 品及 其用 途 1、主要 业务：公司主要 从事 轮胎产 品的 研发、生 产和 销售，以及 子午线轮 胎制 造技术 的开 发和销售 业务，2009 年以 来开 始从 事循
4、环 利用相 关产 品的 研发、生 产和销 售业 务，2014 年 以 来开始 从事 轮胎 贸易业务。报告 期内，公 司主 要业务 及产 品未 发生 重大 变化。2、经营 模式：（1）轮 胎产 品经 营模 式 采购模式：公 司采购 的主 要原材料 包括 天然胶、复 合胶、钢 丝帘 线、炭 黑等。其中，天然 胶的交易 价格 一般 以上 海期 货交易 所、新 加坡 商品 交 易所等 公布 的价 格为 参考，与 供应 商进 行协 商，货比多 家，最终 确定 供应 商和采 购价 格。生产模 式：公司 结合 自 身 产品工 艺特 点、产品 结构 与生产 规模，采 取“以 销 定产，产销 平衡”的生产模 式
5、。公司对 年度 目标进行 分解，针对 市场 需求设定 生产 计划。公司 在工艺、设备、工装标准化等 管理 方法上 不断 完善，形 成批 量化、多品 种同时生 产的 灵活生 产体 系，同时 借助 公司信息化系统 对生 产过程 中的 设备开动、工 艺执行、生 产进度进 行实 时监控，提 升生产能 力与 生产效率，控 制生 产成 本，并对 不同产 品的 生产 与销 售周 期确定 合理 库存 量，缓解 产销矛 盾。销售模式：公 司主要 采取 经销商销 售模 式，即 公司 产品通过 经销 商及其 分销 商销售给 最终 用户。销 售区 域面 向国 内和 国际两 个市 场。在 国内市 场，公司分 配套 市场
6、和替 换市 场进行 销售。配套市 场，公司已 经成 为一汽解 放、众泰汽车等 国内 汽车厂 家的 供应商。替换 市场，公司 对一级经 销商 分别划 定销 售区域，统一 制定产品的出厂 价格。货款 结算 以现款现 货的 方式为 主，对部分经 销商 采取先 期授 信、货到 后一 定期限付款的 方式。在国外市 场，公司根 据市 场区域采 取经 销商代 理分 销的模式。目 前已经 与多 家国际大 型经 销商结成了 战略 合作关 系，利用其批 发及 零售网 络，建立了公 司多 层次的 分销 体系，市 场网 络布局已经涵 盖北 美、欧洲、东 南亚和 非洲 等地 区。（2）技 术转 让经 营模 式 单纯的技
7、 术支 持：确 认合 作关系后 仅予 以纯技 术支 持，提供 相关 规格型 号产 品的技术 文件 以及技术 服务、产 品调 试。全套技术 服务：全套 技术 服务包括 厂房 设计、设备 招标、技 术文 件、工 程管 理、技术 服务、技术培 训直 至实 现产 品试 制及测 试达 标的 全过 程，即“交 钥匙 工程”。（3）轮 胎循 环利 用经 营模 式 公司的 轮胎 循环 利用 业务 主要包 括轮 胎翻 新材 料以 及翻新 轮胎 的生 产和 销售。轮胎翻新 材料 的主原 材料 为胶料，胶料 由采购 部门 根据订单 量同 轮胎产 品生 产所需原 材料 同时采购。翻新胎的 原材 料包括 翻新 材料和废
8、 旧轮 胎。废 旧轮 胎由循环 利用 部门集 中采 购。符合 翻新 标准的旧轮 胎在 经过翻 新处 理和检测 合格 后，销 售给 终端客户。对 于不符 合翻 新标准的 旧轮 胎，会将其钢丝 与胶 料分离，钢 丝销售给 钢丝 厂，胶 料制 成胶粉，可作 为轮胎 生产 的原材料 或直 接对外销售。（4）轮 胎贸 易经 营模 式 公司轮 胎贸 易业 务 由 KRT 集团有 限公 司、国马 集团 公司等 子公 司负 责运 营。两家公 司均 采 取市场化 运作 方式，即 两个 公司均 可自 主选 择经 营的 轮胎品 牌。3、主要 产品 及用 途：（1）轮胎 产品 类别 及用 途：全钢 子午 线轮 胎主
9、要用 于大型 客车、货 车；半钢 子午线 轮胎 主要用于轿 车、越野 车、轻 型 载重汽 车及 小吨 位拖 挂车；非公 路轮 胎主 要用 于矿 山、码 头等 特种 车辆。（2）技术 转让 主要 为致 力 于子午 线轮 胎事 业的 企业 提供全 套生 产技 术及 相应 的工程 管理、人员培训 等技 术服 务。包括 技术文 件、工程 管理、技 术服务 和技 术培 训等 产品。（3）循环 利用 产品 类别 及 用途：翻新 轮胎 主要 用于 大型客 车、公交、货 车轮 胎的替 换；胎面胶主要用 于全 钢子午 线轮 胎、工程 子午 胎相应 规格 的旧轮胎 翻新；胶粉 主要 用于新轮 胎的 制造、再生胶的
10、 制造、防水 材料 和塑胶跑 道等；钢丝 主要 用于制作 抛丸 用的投 射材 料和生产 优质 钢材的原料。（二）公司 所属 行业 的发 展阶段 以及 公司 所处 的行 业地位 1、公司 所属 行业 的发 展阶 段 目前，世界 轮胎 产业 已具 备相当 规模，并 已进 入相 对稳定 的发 展时 期。从全球轮 胎市 场看，轮胎 行业市场 化程 度很高，轮 胎行业竞 争日 趋激烈，主 要表现为：国际化进一 步发 展，集 团化 不断加强，出 现了新 一轮 的轮胎企 业兼 并与资 产重 组的浪潮；科技进步更受 重视，产 品更 新换 代速度 日趋 加快，工 艺装 备不断 创新；轮胎 子午 化水平 继续 攀
11、升。中国轮胎 行业 起步虽 晚，但发展迅 速，目前已 成为 全球增长 最快 的轮胎 市场 之一。当 前，中国已是世 界汽 车第一 生产 大国，轿 车普 及率的 逐步 提高会拉 动轮 胎内销 市场 长期稳定 发展。根据中国橡胶 工业 协会（以下 简称“中 橡协”）轮 胎标 签制度 研究 课题组 的总 结，当 前我国 轮胎产业发展 有以 下几 大表 现：（1）2014 年下 半年 以来，世界 经济 增长总 体较 为 疲弱，中国 经济增 速放 缓，轮胎 产业 也受到经济下 行的 影响。同时 由于美国 等西 方国家 的贸 易保护政 策，导致中 国轮 胎产品的 出口 成本大幅提升，部 分企 业经 营出
12、现了一 定的 困难。（2）在 中国，规模 以上 的 轮胎生 产企 业总 数超 过 500 家，呈 现大 而不 强的 局面。特 别是 2006年以后的 连续 十年，中国 轮胎产量 超过 美国位 居世 界第一位，由 于行业 的高 速扩张导 致结 构性产能过剩 严重，在 国家 供给 侧结构 性改 革等 政策 的影 响下，轮胎 产业 发展 步入 结构调 整期。（3）在 国内 市场 上，汽车 整车企 业受 国家 燃油 消耗 限值、尾气 排放 控制 等强 制性政 策约 束，加上消费 者对 整车性 能的 要求日益 提高，高性 能、节能环保 的轮 胎产品 成为 整车企业 配套 体系的重要一环。国 家层面 也高
13、 度重视绿 色轮 胎的发 展，相关政策 集中 发力，引导 或强制影 响轮 胎产业发展。同时，国 际技 术壁 垒迫使 企业 进行 产品 技术 的升级，环 保节 能降 耗成 为趋势。（4）为 加快 推进 行业 转型 升级，实 现中 国橡 胶工 业 由大向 强转 变的 目标，国 家主管 部门 近年来陆续 出台引 导性宏 观政 策及强 制性监 管法规，如 环保 法、轮胎产 业政 策、轮 胎行 业准入条件、中国 橡 胶行 业“十三五”发展 规划指 导纲 要、轮 胎分 级标准、轮胎标 签管理 规定 等，使 行业 监管 趋严。2、公司 所处 的行 业地 位 公司从创 立伊 始就确 立了 技术和信 息化 应用
14、双 领先、规模化、国 际化的 发展 战略，成 为行 业内具有产 学研 特色的 高新 技术企业，是 行业内 首家 采用信息 化技 术控制 生产 全过程的 企业。与其他传统轮 胎制 造企业 相比，公司还 具备 产业链、信 息化管理、技 术研发 和营 销优势，因此 公司的产业定 位和 竞争 优势 顺应 了目前 国际 国内 轮胎 行业 的发展 趋势。公司是 国内 首 家 A 股上 市 的民营 轮胎 企业，较 早利 用资本 运作 的手 段助 力企 业发展 壮大，目前公司 资 产、收入、产销 规模在国 内同 行业公 司中 位居前列。同 时，在 国内 同行业中，公 司率先在海外 建立 了轮 胎生 产工 厂，
15、这 有利 于规 避日 益频 繁的贸 易壁 垒的 不利 影响。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2016 年 2015年 本年比上年增减(%)2014年 总资产 12,907,745,951.01 12,997,594,988.52-0.69 13,867,955,511.68 营业收 入 11,133,009,151.63 9,769,448,673.81 13.96 11,128,234,903.41 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 362,247,619.50 193,198,205.75 87.50 3
16、33,318,482.61 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 360,849,573.94 172,531,050.75 109.15 281,731,513.23 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 4,532,299,841.01 4,245,570,794.78 6.75 4,225,339,306.51 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 1,180,519,769.66 1,239,347,004.06-4.75 1,348,490,121.82 基本每 股收 益（元股）0.16 0.08 100 0.15 稀释每 股收 益
17、（元股）0.16 0.08 100 0.15 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）8.31 4.49 增加3.82个百分点 10.99 由于报 告期 内公 司实 施资 本公积 金转 增股 本，对 2014 年、2015 年的 基本 每 股收益、稀 释每 股收益、扣 除非 经常 性损 益后 的基本 每股 收益 进行 了追 溯计算。3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 2,251,532,202.24 2,898,276,614.61 2,900,
18、485,981.18 3,082,714,353.60 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 95,157,949.45 112,752,669.75 97,914,080.23 56,422,920.07 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益后的净 利润 90,225,819.26 112,196,633.81 95,263,252.35 63,163,868.52 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净 额 536,547,347.89 163,480,030.26 288,661,295.24 191,831,096.25 季度数 据与 已披 露
19、定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）69,445 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）65,248 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年 度 报 告 披 露 日 前 上一月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件 的股份数 量 质押或 冻结 情况
20、 股东 性质 股份 状态 数量 杜玉岱 80,705,820 147,960,670 6.45 0 无 0 境内自然人 青岛煜 明投 资中 心（有限 合伙）42,228,000 77,418,000 3.37 77,418,000 质押 77,000,000 境内非国有法人 中信证 券股 份有 限公司 71,158,335 3.10 0 无 0 国有法人 中国电 力财 务有 限公司 30,000,000 55,000,000 2.40 0 无 0 国有法人 延金芬 20,826,072 51,409,632 2.24 0 无 0 境内自然人 首创京 都期 货有 限公司 首创 京都 稳健1 号资
21、 产管 理计 划 50,415,732 2.20 0 无 0 未知 延万华 27,544,546 47,600,384 2.08 0 无 0 境内自然人 首创京 都期 货有 限公司 首创 京都 稳健2 号资 产管 理计 划 38,627,846 1.68 0 无 0 未知 北京千 石创 富 民生银行 新 活力 财富1 号资 产管 理计 划 17,258,837 31,641,201 1.38 0 无 0 未知 青岛雁 山集 团有 限公司 15,718,606 28,817,444 1.26 0 无 0 境内非国有法人 上述股 东关联 关系 或一致 行动的 说明 上述股 东中，杜 玉岱 担任 青
22、岛煜 明投 资中 心（有限 合伙）的普通合 伙人，与其 构成 一 致行动 人关 系；延 万华 与 杜玉岱 签订了 股权 委托 管理 协议，约定 将其 所持 有股 份委 托给杜玉岱管 理，委 托期 限自2014 年8 月1 日起 至 2017 年7 月31日。表决权 恢复的 优先 股股东 及持股 数量的说 明 无 注：2017 年 3 月 16 日，杜 玉岱将 其持 有的 公司 130,000,000 股 无限 售条件 股份 质押给 中信 证券 股份有限 公司，用 于办 理股 票质押 式回 购交 易业 务。4.2 公 司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司
23、与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 关于实 际控 制人 的说 明 2013 年 12 月，公司 非公 开 发行股 票 6,740 万 股，杜 玉 岱先生 作为 普通 合伙 人的 青 岛煜 明投 资中心（有限 合伙）认 购 了 1,000 万 股。2014 年 7 月 30 日，自然 人股东 延万 华先 生、杨德 华女士、周 波先 生、周天 明先生、任 家 韬先生、宋军 先生、朱 小兵 先生共 计 7 名 股东（简 称“7 名股 东”）与杜 玉岱 先 生 签订 了 股份 委托管理协 议，约 定将 这 7 名 股东持 有 的 10,169,613 股 股份委 托给 杜玉
24、 岱先 生管 理，委 托期 限 自 2014年 8 月 1 日 起至 2017 年 7 月 31 日。2014 年 11 月，公司 非公 开发行 股 票 7,594.9367 万 股，杜 玉岱 先生 作为 普通 合伙人 的青 岛煜明投资 中心（有 限合 伙）认购 了 759.5 万股。2015 年 4 月，公 司召 开 2014 年年 度股 东大 会审 议通 过了 2014 年度 利润 分配 及 资本公 积金 转增股本 方案，以 2014 年 末 总股 本 521,349,367 股 为 基数，以资 本公 积金 向全 体股东 每 10 股转 增10 股，转增 股本 后，公司 股本 从 521,
25、349,367 股 增加 至 1,042,698,734 股。2016 年 4 月，公 司召 开 2015 年年 度股 东大 会审 议通 过了 2015 年度 利润 分配 及 资本公 积金 转增股本 方案，以 2015 年末 总股 本 1,042,698,734 股为 基数，以资 本公 积金 向全 体股东 每 10 股 转增12 股，转增 股本 后，公司 股本 从 1,042,698,734 股增 加至 2,293,937,214 股。2015 年度及 2016 年 度内，杜玉 岱先 生及 延万 华先 生多次 增持 公司 股份，具 体详见 公司 于 指定信息 披露 媒体 披露 的 临 2015
26、-042、临 2015-043、临 2015-049、临 2015-050、临 2015-053、临2015-054、临 2015-056、临 2015-061、临 2015-062、临 2015-063、临 2015-065、临 2015-068、临2015-070、临 2015-089 号、临 2016-016 号、临 2016-017 号、临 2016-021 号、临 2016-022 号、临2016-024 号、临 2016-025 号、临 2016-027 号、临 2016-028 号、临 2016-029 号 公告。基于上 述，截至 本报 告期 末，杜 玉岱 先生 拥有 具有 表决
27、权 的股 份合 并计 算后 共计 286,505,948股，占 公司 总股 本 的 12.49%，为 公司 实际 控制 人。5 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民 币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付 息方 式 交易场所 赛 轮 金 宇集 团 股 份有 限 公 司2015 年公司债券 15 赛轮债 136016 2015年 11月2 日 2018 年11 月 2日 0 5.10 本期债券按年付息、到 期一 次还 本。利息每年支付一次，最 后 一 期 利 息随本金 一起 支付。上海证券交易所 5.2 公司债券付息兑付情 况 适用 不适 用
28、公司于 2015 年 11 月 2 日至 4 日发 行的 赛轮 金宇 集 团股份 有限 公司 2015 年 公 司债券 于 2016年11 月2 日完 成了 自 2015 年 11 月2 日至 2016 年11 月1 日期 间的 利息 兑付。具体内 容详 见公 司于指定 信息 披露 媒体 披露 的赛 轮金 宇2015 年公 司 债券 2016 年付 息公 告（临 2016-080 号）。5.3 公司债券评级 情况 适用 不适 用 东方金 诚国 际信 用评 估有 限公司 于 2016 年 5 月 17 日出具 了 赛轮 金宇 集团 股份有 限公 司 主体及“15 赛 轮债”2016 年 度跟踪
29、评级 报告（报告 编 号：东 方金 诚债 跟踪 评字2016016 号），维持公司 债券 信用 等级 为“AA”，维持 公司 主体 信用 等 级为“AA”，维 持公 司评 级 展望为“稳定”。赛轮金宇 集团 股份 有限 公司 主体及“15 赛轮 债”2016 年度跟 踪评 级报 告 详见 上海证 券交 易所 网 站（http:/）。定期跟 踪评级 报告每 年出 具一次，跟踪 评级 结果和 报告于 公司年 度报告 披露 后 2 个月 内公布，披 露地 点在 上海 证券 交易所 网站。5.4 公司近 2 年的主要 会计 数 据和财务指标 适用 不适 用 主要指 标 2016 年 2015 年 本期
30、比 上年 同期 增减（%）资产负 债率 64.74%66.32%-1.58 EBITDA 全 部债 务比 16.33%12.79%3.55 利息保 障倍 数 2.93 1.96 49.81 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司 总资 产 达 129.08 亿 元，较 上年 同期 下 降 0.69%；归 属于 上市公司股 东的 净资 产 为45.32 亿元，较上 年同 期增 长 6.75%；公司 实现 营业 收入 111.33 亿元，较上年同期 增 长13.96%；实 现 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 3.62 亿
31、元，较 上年 同 期增 长 87.50%。营业收入 增长 的主要 原因 为 公司越 南工 厂产 销 量不 断提升，公司 将 原 国 内出 口至美国 的半 钢胎订单稳 步转 移至越 南工 厂生产并 交付，使得 半钢 胎产销量 大幅 增加；同时 公司积极 开拓 国内外市场使全 钢胎 等产品 的产 销量也大 幅提 高。营 业成 本 主要是 随着 销售收 入的 增长及 原 材料 价格的上涨而 增长。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不适 用 5 公司对 重大
32、 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用 截至 2016 年 12 月 31 日，公司合 并财 务报 表范 围内 子公司 如下：序 号 子公司 名称 1 赛轮金 宇轮 胎销 售有 限公 司（以 下简 称“赛轮 销售”）2 赛轮国 际轮 胎有 限公 司（以下简 称“赛轮 国际”）3 青岛赛 轮仓 储有 限公 司（以下简 称“赛轮 仓储”）4 赛轮（越南）有 限公 司（以下简 称“赛轮 越南”）5 赛亚轮 胎检 测有 限公 司（以下简 称“赛亚 检测”）6
33、 青岛赛 瑞特 国际 物流 有限 公司（以下 简称“赛 瑞特 物 流”）7 赛瑞特 香港 有限 公司（以 下简称 赛“赛瑞 特香 港”）8 泰华罗 勇橡 胶有 限公 司（以下简 称“泰华 罗勇”）9 山东金 宇实 业股 份有 限公 司（以 下简 称“金宇 实业”）10 山东赛 轮金 宇轮 胎销 售有 限公司（以 下简 称“金宇 销 售”）11 赛轮金 宇集 团（香港）有 限公司（以 下简 称“金宇 香 港”）12 青岛博 路凯 龙轮 胎有 限公 司（以 下简 称“博路 凯龙”）13 沈阳和 平子 午线 轮胎 制造 有限公 司（以下 简 称“沈 阳 和平”）14 和平国 际轮 胎有 限公 司（以下简 称“和平 国际”）15 福锐特 橡胶 国际 公司（以 下简称“福 锐特 橡胶”）16 国马集 团公 司（以下 简称“国马集 团”）17 KRT 集团 有限 公司（以 下 简称“KR T 集团”）18 赛轮金 宇国 际控 股（香港）有限 公司（以 下简 称“赛 轮香港”）19 赛轮金 宇国 际坦 桑尼 亚有 限公司（以 下简 称“赛轮 坦 桑尼亚”）本期合 并财 务报 表范 围及 其变化 情况 详见 本附 注“八、合并 范围 的变 更”和“九、在其他 主体 中的权益”。
