1、 中 信 建投 证 券 股份 有 限 公 司 关 于 有 研 新 材 料股 份 有 限 公 司 变更 2013 年 非 公 开发 行 股 份募 集 资 金 投 资 项目 及 将 剩 余 募 集资 金 和 利 息 用 于永 久 补 充流动资金 的 核 查意 见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 有研新材料股份有限公司（原名“有研半导体材料股份有限公司”，以下简称“有研新材”、“公司”）2013 年非公开发行股票的保荐机构，根据 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法规，就有研新材
2、变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金 的 事项进行了核查，具体情况如下：一、变 更募集 资金 投资项 目的 概述 2013 年4 月，经中国证券监督管理委员会关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2013279 号）核准，公司向北京有色金属研究总院以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 60,349,434 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 9.73 元/股，发行募集资金总额人民币587,199,992.82 元，扣除各项发行费用合计 15,150,000 元后，实际募集资金净额人民币572,049,99
3、2.82 元，已于 2013 年4 月11 日存入于公司开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（信会师报字2013第 710455 号）。本次募集资金原计划全部用于“8 英寸硅单晶抛光片”项目。2014 年 9 月，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目-8 英寸硅单晶抛光片项目。2014 年12 月，公司已将该募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意公司根据实际情况，将不超过31,000.00 万元的闲置募集资金转为定
4、期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。经董事会批准，同意公司将募集资金专户中的 28,000.00 万元转入一般账户，以定期存单方式存放。截至 2015 年6 月30 日，本次募集资金余额为 57,205.00 万元。二、变 更募集 资金 投资项 目的 具体原 因（一）原项目计划投资和实际投资情况 本次募集资金原计划全部用于“8 英寸硅单晶抛光片”项 目。2014 年 9 月，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目-8 英寸硅单晶抛光片项目。2014 年12 月，公司已将该募投项目累计使用的全部
5、募集资金归还至募集资金专户。（二）变更的具体原因 1、公司原募集资金投资项目已终止实施，结合公司的发展规划和实际经营需要，公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”符合公司长期发展战略，有助于推进公司产业化建设项目的顺利实施，提升高纯金属靶材研发生产能力和技术水平，扩大 8-12 英寸集成电路用靶材生产能力，从而进一步放大公司优势产业能效，提高公司竞争力和盈利水平。2、公司在保证募投项目正常实施的前提下，将剩余募集资金和利息永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，有效降低公司财务费用，有助于提
6、升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。三、新 募投项 目的 情况分 析 有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”已经公司第五届董事会第六十次会议审议通过。该项目主要内容如下：1、项目选址 有研亿金厂区内，位于北京市昌平区超前路 33 号，建设项目占地面积 2,847平米。2、建设内容 本项目主要建设内容包括：新增工艺设备 80 台（套）；新建厂房建筑面积13,950 平方米，其中新建 2#生产厂房 12,299 平方米，新建生产附房 1,651 平方米。3、建设目标 本项目建成后，完成 8-12 英寸集成电路靶材制造线建设，实现 8-12 英寸靶材产能19,700 块/年。4、项目投资 本
7、项目总投资 19,943.90 万元 1）建设投资估算：建设 投资 14,068.0 万元，其中工程费用 12,572.60 万元，工程建设其他费用 928.0 万元，基本预备费 567.40 万元。2）流动资金估算：流动资金投资测算参照企业近年生产情况，采用分项详细估算法计算流动资金需要量。至达产年，需占用流动资金 20,008.70 万元，其中，利用原有流动资金 422.30 万元，需新增流动资金 19,786.90 万元，铺底流动资金5,875.90 万元。5、投资进度 本项目固定资产总投资在主体建设期 2 年内，按50%、50%比例逐年投入。6、项目建设期 本项目建设周期为 27 个月
8、，预计 2#生产厂房的建设期为 16 个月，拟2015年7 月厂房投入使用，2016 年7 月项目完成试运行、验收，2016 年底 项目达产。四、中 信建投 的核 查意见 经核查，中信建投认为：公司将募集资金投资项目变更为高端金属靶材产业化建设项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金，系根据市场发展及公司战略做出的合理调整，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目的程序符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）等法规、规范性 文件和 公司章程 的规定。因此，本保荐机构同意公司本次变更募集资金投资项目及永久补充流动资金，该变更事项待股东大会通过后方可实施。（此页无正文，是 中 信建投证券股 份有限公司关于有研新材料股份有限公司 变更 2013 年非公开 发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金 的核查意见的签字盖章 页）保荐代表人：_ 陈龙飞 _ 庄云志 中信建投证券股份有限公司 年 月 日
