1、2010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司摘 要汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。汽 车行业产生一百多年来，一直被当成工 业发 达国家的经济指标，在国家 实力成长中发挥着极为重要的作用。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。国家统计局将汽车行业编目于制造业大类下，包括汽车整车制造（3721）、改装汽车制造（3722）、电车制造（3723 ）、汽 车车身及挂车的制造（3724）、汽 车零部件及配件制造（3725）和汽车修理（3726）。一、行业地位大幅提高从我国汽车工业占 GDP 的比
2、重来看，汽车工业在国民经济中的地位非常重要，而且地位有逐渐升高的趋势。 2000 年时，汽 车工业占 GDP 的比重只有 3.43%，到 2009 年时，比重 为 8.66%，经过几年的 发展比重值提高了 5.23 个百分点。以上 这个比重值仅仅是汽车行业对国民经济的贡献，如果加上对其上下游行业的带动，汽车行业对国民经济的拉动作用将远远的超过 10%。2009 年汽车行业产值占 GDP 的比重较 2008 年提高 1.01 个百分点，这主要是由于国家为了应对金融危机而实施大规模经济刺激计划，以及对汽车行业实施多项促进政策，从而使汽车行业生产经营表现突出，使得行业的产值占 GDP 比重大幅提高。
3、对于我国汽车行业来说，未来仍有较大的发展空间，市场潜力巨大。所以，汽 车行业产值占 GDP 的比重还有上升的趋势。7.947.657.837.026.176.436.154.913.913.4301234567892000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年%行 业 产 值 占 GDP比 重数据来源：国家统计局2010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司2000 年以来汽车行业产值占 GDP 比重变化情况二、发展环境持续改善2009 年，我国国内生产总值 335353 亿
4、元，按可比价格计算，比上年增 长 8.7%，增速比 2008 年回落 0.9 个百分点。分季度看，一季度增 长 6.2%，二季度增 长 7.9%，三季度增长 9.1%，四季度增长 10.7%。分产业看，第一 产业增加 值 35477 亿元，增 长 4.2%；第二产业增加值 156958 亿元，增 长 9.5%；第三产业增加值 142918 亿元，增长 8.9%。0500001000001500002000002500003000003500004000001990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008亿 元0246810121416%GDP
5、增 幅数据来源：国家统计局1990-2009 年中国 GDP 及其增速三、行业规模稳健增长近年来，我国汽车行业规模保持了快速稳定的增长。汽车行业的企业数量、从 业人员和资产规模近几年都保持了较为稳定的扩张，汽车行业逐渐发展成为国民经济中一个重要支柱性产业。具体的来看，这几年汽车行业的扩张速度较快，行 业规模不断扩大， 规模以上企业数量在 2008 年突破 1 万家，从业人员也达到 270 万以上，2009 年也继续保持快速增长；汽车行业的资产规模增长速度在 2005-2007 年持续上升，行业规模不断扩大，2008 年行业的发展速度受到经济环境的影响，资产规模增速有所下降，但 2009 年却创
6、出近几年的新高达到 22.39%。2009 年汽车行业在国家多项刺激政策的作用下，行业的发展形势较好，产销 情况良好，行业规模也保持了稳健的快速增 长。2010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司05000100001500020000250002005 2006 2007.11 2008.11 2009.11亿 元051015202530%资 产 总 计 负 债 总 计 资 产 增 长 率 负 债 增 长 率数据来源：国家统计局2005-2009 年汽车行业资产及负债变化趋势四、行业生产销售火爆2009 年汽车行业产量为 1378.34 万辆
7、，同比增长 47.49%。分车型上看， 2009 年乘用车生产 1038.02 万辆，同比增 长 54.06%；商用车生产 340.72 万辆，产量同比增长30.67%。2009 年汽车生产形势较好，累计产量突破了 1300 万辆，距 1400 万辆也紧差 20 多万辆，增速超过 47%；基本型乘用车增幅比例达到 48%，交叉型乘用车生产更是旺盛，增幅比例高达 88%；商用车也有 30%的增幅，货车的增幅也达到了 42%。2009 年汽车行业良好的表现主要得益于国家应对金融危机的得力措施以及对汽车行业实施的各项促进政策。2009 年汽车行业销量为 1346.48 万辆，同比增长 43.54%。
8、2009 年中国汽车销售量超越美国成为全球第一大汽车市场。分车型看， 2009 年，乘用 车销售 1033.13 万辆，同比增长 52.9%；商用 车销售 331.35 万辆，销量同比增加 26.23%。国家多项刺激经济的政策效应在 2009 年得到了充分体现和扩大，基本型乘用车增速达到了 48%，运 动型多用途乘用车增速也达到了 47%，其中交叉型乘用车增速更是高达 83%，交叉型乘用车的产销量同比的放大成为了带动行业发展的重要力量。五、行业产销率有所下降2009 年汽车行业产量为 1378.34 万辆，销量为 1346.48 万辆，产销率 97.69%，同比下降 2.69 个百分点。分车
9、型看， 2009 年乘用车产销 分别为 1038.02 万辆和 1033.13 万辆，产销率 99.53%，同比下降 0.7 个百分点；商用车产销分别为 340.72 万辆和 331.35 万辆，产销率 97.25%，同比下降 3.4 个百分点。2010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司从下图可以看出，我国汽车行业的产销率在 2005 年比较高，超过 100%，之后两年产销率都低于 100%；但从 2008 年开始，汽车行业产销率逐渐上升，超过 100%。2009 年同比下降了 2.69 个百分点， 这主要是由于产量在销量快速增长的刺激下，产
10、量也快速增长。2009 年，产量和销量的增长速度都较快，行业的 产销率可以说表现不错。97.69100.3898.9899.12100.88969798991001011022005 2006 2007.1-11 2008.1-11 2009.1-11%产 销 率数据来源：国家统计局2005-2009 年汽车行业产销率情况六、全球汽车行业表现低迷2009 年，受国际金融危机影响，世界汽车工业整体表现低迷，据不完全 统计共生产5518.27 万辆，同比下降 21.76%。其中乘用 车生产 4353.08 万辆，同比下降 17.3%；商用车生产 1165.19 万辆，同比下降 34.87%。整体来
11、看， 2009 年世界汽车生产大致呈现以下特点：全球汽车生产形势表现不一，亚太和非洲呈一定增长，中国尤为突出，美欧有所下降；乘用车产量略有下降，商用车表现更为低迷；世界主要汽车生产国产量增减不一，美、欧等国下降明显。我们也应该 看到 2009 年的产量有所下降，但增长趋势却是在不断延续。七、进口小幅增长，出口大幅下降2009 年全国汽车商品累计进口总额 331.07 亿美元，同比增长 5.34%。2009 年汽车商品进口形势是：汽车进口止跌回升，四季度总体回暖；整车进口需求略有回升，小客车表现比较突出；前十国继续占最大比重，日本进口金额依旧保持第一。2009 年全国汽车商品累计出口总额 368
12、.12 亿美元，同比下降 25.98%。2009 年汽车商品出口形势是：汽车出口商品总体呈一定下降，下半年降幅有所减缓；整车出口表现总体低迷，三大主导车型均呈明 显下降；摩托车出口降幅近 4 成，主导品种表现同样低迷；多数出口目的国家（含地区）呈下降趋势，前十国所占比重依旧最大。2010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司八、行业财务状况良好2009 年 1-11 月，中国汽 车行业在汽车产业振兴规划，尤其是购置税减半、汽 车下乡等优惠政策的刺激下，生产经营情况良好，汽 车行业 的整体运行表现较佳，行 业效益提高，相对 其他工业行业来看，汽车行
13、业成为经济运行中的一大亮点。从具体指 标来看，2009 年 1-11 月，汽 车行业的盈利能力提高；营运能力相对稳定；偿债能力提升，偿债风险小；发展能力指标恢复增长；汽车行业的财务状况比 2008 年有改善。2005-2009 年汽车行业主要财务指标对比分析2009 年 11 月 2008 年 11 月 2007 年 11 月 2006 年 2005 年盈利能力销售毛利率(%) 15.91 14.68 15.34 14.98 14.97 销售利润率(%) 7.22 5.95 6.31 5.13 4.64 资产报酬率(%) 9.84 8.15 8.30 6.34 5.23 偿债能力负债率（%）
14、59.43 57.06 56.77 56.17 56.49 产权比率（%） 146.46 132.88 131.32 128.15 129.83 利息保障倍数（倍） 13.77 12.23 11.84 9.87 9.29 发展能力应收 帐款增长率（） 27.31 13.69 24.48 20.50 16.27 利润总额 增长率（） 52.75 8.74 64.07 44.44 -24.18 资产 增长率（） 22.39 12.66 21.42 18.20 14.37 销售收入增长率（） 23.03 19.11 31.47 29.46 11.63营运能力应收 帐款周转率（次） 8.91 9.08
15、 8.85 9.06 8.31 产 成品周转率（次） 19.46 15.26 14.45 14.85 14.06 流动资产 周转率（次） 2.36 2.31 2.27 2.12 1.86 数据来源：国家统计局九、行业运行仍有风险2009 年，在国家大规模经济刺激计划，以及拉 动汽车消费的多项政策刺激下，汽 车行业取得了良好的表现。2010 年，汽 车行业的发展前景依然比较乐观。但考 虑到汽车行业的发展环境，以及行业自身的生产经营特点，汽 车 行业在发展过程中仍面临各种风险。汽车行业存在的主要风险有：宏观经济增速低于预期的风险；节能减排政策风险；原材料价格大幅上涨的风险；石油价格大幅上涨的风险；
16、企业生产成本控制风险；产品需求结构性差异风险；需求刺激政策力度缩小的风险。从整体上看，汽车行业的风险评级是中级，机会与 风险并存，机会大于 风险，可选择性介入。汽车行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是：汽车行业作为我国国民经济的支柱性行业，正处于快速成长阶段，有望在全球汽车产业中快速2010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司崛起。目前，我国汽车行业处于又一轮消费增长期，刚性需求的释放在时间和空间上都有利于我国汽车企业做大做强。汽车行业各项评级因素判断结果行业评价指标 行业现状 权重 评分生命周期 成长 15% 0.96
17、供需状况、总量预期 产销两旺 15% 0.95国家政策支持程度 较大 15% 0.95产品替代可能性 较小 12.5% 0.93行业壁垒 较高 12.5% 0.95与经济周期同步性 与经济周期同处于回稳阶 段 15% 0.92厂商议价能力及成本控制能力 一般 15% 0.90综合评分 0.94九、2010 年汽车行业授信建议2009 年，我国汽车行业的生产经营形势良好，累 计产销超过 1300 万辆。从行 业运行趋势看， 2009 年，汽车行业在政策刺激以及需求释 放的作用下，行 业的发展形势表现突出。预计 2010 年，在宏观经济环境利好，相关政策持续效用，以及需求潜力不断释放的影响下，汽车
18、行业的生产销 售将仍有良好表现，行 业 的盈利能力也将保持在 2009 年的水平。从各方面的情况分析，汽车行业处于较快发展的阶段，但在行业的运行中也存在各种问题。例如：需求刺激政策力度有缩小的趋势；节能减排要求提高，结构调整势在必行；原材料价格存在上行压力；行业的兼并重组加剧；产品需求存在结构性差异；石油价格有大幅上涨可能；企业自主研发能力较弱，知识产权受制于人。2010 年，汽车行业的总体信贷原则是：行业整体维持，细分子行业（车型）区别对待；支持小排量汽车的发展，支持新能源汽车的发展；支持规模大、实力雄厚的汽车企业集团及其核心零配件企业；支持大型实力汽车企业的兼并重组项目；支持汽车企业自主创
19、新和技术改造项目；支持发展汽车消费信贷业务；支持符合条件的国内骨干汽车生产企业和新能源汽车生产企业建立汽车金融公司；谨慎对待汽车企业的盲目扩产项目；严格控制向规模较小的汽车整车制造企业和零配件生产企业提供信贷服务。2010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 7 北京世经未来投资咨询有限公司目 录第一章 汽车行业基本情况 11.1 汽车行业定义及地位 11.1.1 行业定义 11.1.2 行业在国民经济中的地位 11.2 汽车行业的分类 2第二章 2009 年汽车行业发展环境分析 .42.1 2009 年汽车行业 PEST（环境）分析 42.1.1 经济环境分析 42.1.2
20、政策环境分析 102.1.3 社会环境分析 152.1.4 技术环境分析 162.2 2009 年汽车行业发展分析 .192.2.1 2009 年汽车行业运行情况及特点分析 192.2.2 2009 年汽车行业投资情况分析 252.2.3 2009 年汽车行业集中度分析 282.2.4 2009 年汽车行业节能减排分析 302.2.5 2009 年汽车行业规模经济情况分析 322.2.6 2009 年汽车行业产品结构分析 332.2.7 2009 年汽车行业生命周期分析 362.3 2009 年汽车行业全球市场及我国进出口状况分析 .372.3.1 2009 年汽车行业全球市场现状分析 372
21、.3.2 2009 年我国汽车行业进出口状况分析 402.3.3 2009 年汽车行业全球贸易政策分析 412.3.4 2009 年全球汽车行业发展趋势分析 422.4 2009 年汽车行业竞争状况分析 .432.4.1 汽车行业进入和退出壁垒分析 432.4.2 汽车行业竞争结构分析 442.4.3 汽车行业替代产品分析 452.5 2009 年汽车行业区域发展分析 .462.5.1 行业重点区域分布特点及变化 462.5.2 华北地区汽车行业分析 482.5.3 东北地区汽车行业分析 502.5.4 华东地区汽车行业分析 522010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 8
22、 北京世经未来投资咨询有限公司2.5.5 中南地区汽车行业分析 542.5.6 西南地区汽车行业分析 562.5.7 西北地区汽车行业分析 582.5.8 各区域比较分析 59第三章 2009 汽车行业产业链及子行业发展分析 .623.1 汽车行业产业链分析 623.1.1 上游行业分析 633.1.2 下游行业分析 773.2 汽车行业子行业发展分析 803.2.1 汽车整车制造行业 803.2.2 改装汽车制造行业 843.2.3 电车制造行业 893.2.4 汽车车身、挂车的制造行 业 .933.2.5 汽车零部件及配件制造行业 973.2.6 汽车修理行业 1013.2.7 新能源汽车
23、行业 104第四章 2009 年汽车行业财务状况分析 .1094.1 2009 年汽车行业经营效益分析 .1094.2 2009 年汽车行业盈利能力分析 .1104.3 2009 年汽车行业营运能力分析 .1114.4 2009 年汽车行业偿债能力分析 .1134.5 2009 年汽车行业发展能力分析 .1154.6 2009 年汽车行业财务状况总体评价 .117第五章 2009 年汽车行业重点企业分析 .1195.1 2009 年行业内上市公司综合排名及各项经营指标排名 .1195.1.1 总资产排名 1195.1.2 销售收入排名 1205.1.3 净利润排名 1215.1.4 净利润增长
24、率排名 1225.1.5 综合排名 1235.2 2009 年上海汽车发展分析 .1245.2.1 企业简介 1245.2.2 股权关系结构图 1245.2.3 经营状况分析 1252010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 9 北京世经未来投资咨询有限公司5.2.4 主导产品分析 1265.2.5 企业经营策略和发展战略分析 1265.2.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1275.2.7 企业竞争力评价 1275.3 2009 年长安汽车发展分析 .1285.3.1 企业简介 1285.3.2 股权关系结构图 1295.3.3 经营状况分析 1305.3.4 主导产品分
25、析 1315.3.5 企业经营策略和发展战略分析 1315.3.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1325.3.7 企业竞争力评价 1335.4 2009 年福田汽车发展分析 .1335.4.1 企业简介 1335.4.2 股权关系结构图 1345.4.3 经营状况分析 1355.4.4 主导产品分析 1365.4.5 企业经营策略和发展战略分析 1365.4.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1375.4.7 企业竞争力评价 1375.5 2009 年一汽轿车发展分析 .1385.5.1 企业简介 1385.5.2 股权关系结构图 1395.5.3 经营状况分析 1405.5.4 主导产
26、品分析 1415.5.5 企业经营策略和发展战略分析 1415.5.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1425.5.7 企业竞争力评价 1435.6 2009 年中国重汽发展分析 .1435.6.1 企业简介 1435.6.2 股权关系结构图 1445.6.3 经营状况分析 1455.6.4 主导产品分析 1465.6.5 企业经营策略和发展战略分析 1465.6.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1475.6.7 企业竞争力评价 1475.7 2009 年江淮汽车发展分析 .1485.7.1 企业简介 1485.7.2 股权关系结构图 1482010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委
27、中国经济导报社 10 北京世经未来投资咨询有限公司5.7.3 经营状况分析 1495.7.4 主导产品分析 1505.7.5 企业经营策略和发展战略分析 1515.7.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1515.7.7 企业竞争力评价 1515.8 2009 年东风汽车发展分析 .1525.8.1 企业简介 1525.8.2 股权关系结构图 1525.8.3 经营状况分析 1535.8.4 主导产品分析 1545.8.5 企业经营策略和发展战略分析 1555.8.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1555.8.7 企业竞争力评价 1565.9 2009 年江铃汽车发展分析 .1565.9.
28、1 企业简介 1565.9.2 股权关系结构图 1575.9.3 经营状况分析 1575.9.4 主导产品分析 1595.9.5 企业经营策略和发展战略分析 1595.9.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1605.9.7 企业竞争力评价 1605.10 2009 年金龙汽车发展分析 .1615.10.1 企业简介 1615.10.2 股权关系结构图 1615.10.3 经营状况分析 1625.10.4 主导产品分析 1645.10.5 企业经营策略和发展战略分析 1645.10.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1645.10.7 企业竞争力评价 1645.11 2009 年宇通客车发展
29、分析 .1655.11.1 企业简介 1655.11.2 股权关系结构图 1655.11.3 经营状况分析 1665.11.4 主导产品分析 1675.11.5 企业经营策略和发展战略分析 1675.11.6 SWOT 分析及 BCG 分析 1685.11.7 企业竞争力评价 168第六章 汽车行业发展趋势预测 1696.1 政策变化趋势预测 1692010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 11 北京世经未来投资咨询有限公司6.2 成本及价格趋势预测 1726.2.1 成本趋势预测 1726.2.2 价格趋势预测 1736.3 供求趋势预测 1736.3.1 供给预测 17
30、36.3.2 需求预测 1746.4 进出口趋势预测 1756.4.1 进出口总量预测 1756.4.2 进口预测 1756.4.3 出口预测 1756.5 技术发展趋势 1766.6 竞争趋势预测 1776.7 区域发展趋势预测 1786.8 产品发展趋势预测 1796.9 财务状况预测 179第七章 汽车行业风险分析 1817.1 政策风险 1827.2 宏观经济波动风险 1837.3 技术风险 1837.4 供求风险 1847.5 原材料风险 1847.6 相关行业风险 1857.7 区域风险 1857.8 产品结构风险 1867.9 国别风险 1867.10 企业生产规模及所有制风险
31、1882010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 12 北京世经未来投资咨询有限公司第八章 汽车行业信贷建议 1908.1 总体原则 1908.2 准入标准 1908.2.1 鼓励类信贷建议 1908.2.2 允许类信贷建议 1928.2.3 限制类信贷建议 1928.2.4 退出类信贷建议 1932010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 13 北京世经未来投资咨询有限公司附 表表 1 汽车制造业产值占 GDP 比重情况 1表 2 汽车行业分类情况 3表 3 2009 年汽车行业相关政策汇总 .10表 4 汽车行业主要技术术语、简写及解释 16表 5 五大
32、汽车集团的产能、产量及产能利用率情况 18表 6 汽车行业劳动生产率情况统计 19表 7 2005-2009 年汽车行业主要指标统计 20表 8 2005-2009 年汽车行业工业总产值情况 21表 9 2005-2009 年汽车行业产量情况 21表 10 2005-2009 年汽车行业销售收入情况 22表 11 2005-2009 年汽车行业销量情况 23表 12 2009 年汽车行业主要兼并重组案例 .27表 13 四大四小国内汽车企业重组走向 28表 14 汽车行业节能减排目标及相关政策 30表 15 2009 年汽车行业前十家企业销量情况 .33表 16 2009 年汽车行业分车型产销
33、情况 .34表 17 2009 年全球汽车生产情况汇总 .38表 18 2003-2009 年汽车产品进口量统计 40表 19 2003-2009 年汽车整车出口量统计 41表 20 2009 年各国或地区发布的主要汽车贸易政策 .41表 21 2009 年汽车行业竞争结构 .45表 22 2005-2009 年各区域企业数量情况 46表 23 2005-2009 年各区域企业销售收入情况 47表 24 2005-2009 年各区域亏损企业数量情况 47表 25 2005-2009 年各区域企业亏损额情况 48表 26 2005-2009 年各区域亏损率情况 48表 27 2005-2009
34、年华北地区企业数量、销售收入、亏损情况分析 49表 28 2005-2009 年华北地区财务运行情况和变化趋势 49表 29 2009 年华北地区各省区汽车行业主要经济指标完成情况 .50表 30 2005-2009 年东北地区企业数量、销售收入、亏损情况分析 50表 31 2005-2009 年东北地区财务运行情况和变化趋势 512010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 14 北京世经未来投资咨询有限公司表 32 2009 年东北地区各省区汽车行业主要经济指标完成情况 .52表 33 2005-2009 年华东地区企业数量、销售收入、亏损情况分析 52表 34 2005-
35、2009 年华东地区财务运行情况和变化趋势 53表 35 2009 年华东地区各省区汽车行业主要经济指标完成情况 .54表 36 2005-2009 年中南地区企业数量、销售收入、亏损情况分析 54表 37 2005-2009 年中南地区财务运行情况和变化趋势 55表 38 2009 年中南地区各省区汽车行业主要经济指标完成情况 .56表 39 2005-2009 年西南地区企业数量、销售收入、亏损情况分析 56表 40 2005-2009 年西南地区财务运行情况和变化趋势 57表 41 2009 年西南地区汽车行业主要经济指标完成情况 .58表 42 2005-2009 年西北地区企业数量、
36、销售收入、亏损情况分析 58表 43 2005-2009 年西北地区财务运行情况和变化趋势 59表 44 2009 年西北地区汽车行业主要经济指标完成情况 .59表 45 2009 年汽车行业各区域盈利与资产运营情况 .59表 46 2005-2009 年钢铁行业主要指标统计 63表 47 2005-2009 年钢铁行业工业总产值 64表 48 2005-2009 年钢铁行业产量情况 64表 49 2005-2009 年钢铁行业销售收入情况 65表 50 2005-2009 年钢材表观消费量 65表 51 2005-2009 年钢铁行业主要财务指标对比分析 67表 52 2005-2009 年
37、有色金属行业规模指标 68表 53 2005-2009 年有色金属行业工业总产值情况 69表 54 2005-2009 年有色金属行业销售收入情况 69表 55 2005-2009 年有色金属行业效益分析 71表 56 2005-2009 年轮胎制造行业规模指标 73表 57 2005-2009 年轮胎制造行业工业总产值情况 74表 58 2005-2009 年轮胎制造行业效益分析 75表 59 公路客货运运量 77表 60 各国起飞期及普及期乘用车千人保有量 79表 61 汽车整车制造行业规模情况 80表 62 2005-2009 年汽车整车制造行业工业产值情况 81表 63 2005-20
38、09 年汽车整车制造行业产量情况 81表 64 2005-2009 年汽车整车制造行业销售收入情况 82表 65 2005-2009 年汽车整车制造行业财务情况分析 832010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 15 北京世经未来投资咨询有限公司表 66 2005-2009 年汽车整车制造行业亏损情况 84表 67 改装汽车制造行业规模情况 84表 68 2005-2009 年改装汽车制造行业工业产值情况 85表 69 2005-2009 年改装汽车制造行业产量情况 86表 70 2005-2009 年改装汽车制造行业销售收入情况 86表 71 2005-2009 年改装汽
39、车制造行业财务情况分析 88表 72 2005-2009 年改装汽车制造行业亏损情况 88表 73 电车制造行业规模情况 89表 74 2005-2009 年电车制造行业工业产值情况 90表 75 2005-2009 年电车制造行业销售收入情况 90表 76 2005-2009 年电车制造行业财务情况分析 91表 77 2005-2009 年电车制造行业亏损情况 92表 78 汽车车身、挂车的制造行业规模情况 93表 79 2005-2009 年汽车车身、挂车的制造行业工业产值情况 93表 80 2005-2009 年汽车车身、挂车的制造行业销售收入情况 94表 81 2005-2009 年汽
40、车车身、挂车的制造行业财务情况分析 95表 82 2005-2009 年汽车车身、挂车的制造行业亏损情况 96表 83 汽车零部件及配件制造行业规模情况 97表 84 2005-2009 年汽车零部件及配件制造行业工业产值情况 97表 85 2005-2009 年汽车零部件及配件制造行业销售收入情况 98表 86 2005-2009 年汽车零部件及配件制造行业财务情况分析 99表 87 2005-2009 年汽车零部件及配件制造行业亏损情况 100表 88 汽车修理行业规模情况 101表 89 2005-2009 年汽车修理行业工业产值情况 101表 90 2005-2009 年汽车修理行业销
41、售收入情况 102表 91 2005-2009 年汽车修理行业财务情况分析 103表 92 2005-2009 年汽车修理行业亏损情况 104表 93 各种节能与替代能源汽车技术对比 105表 94 新能源汽车技术阶段划分表（2010 年 12 月 31 日前适用） .106表 95 2005-2009 年汽车行业经营效益指标 109表 96 2005-2009 年汽车行业盈利能力指标 110表 97 2005-2009 年汽车行业营运能力指标 111表 98 2005-2009 年汽车行业偿债能力指标 113表 99 2005-2009 年汽车行业发展能力指标 1152010 年汽车行业风险
42、分析报告国家发展改革委中国经济导报社 16 北京世经未来投资咨询有限公司表 100 2005-2009 年汽车行业主要财务指标对比分析 118表 101 2009 年汽车行业上市公司总资产排名 .119表 102 2009 年汽车行业上市公司主营收入排名 .120表 103 2009 年汽车行业上市公司净利润排名 .121表 104 2009 年汽车行业上市公司净利润增长率排名 .122表 105 2009 年汽车行业上市公司主要指标加权排名 .123表 106 上海汽车集团股份有限公司前十大股东 124表 107 2005-2009 年上海汽车财务状况 125表 108 2007-2009
43、年上海汽车主营收入构成情况 126表 109 上海汽车 SWOT 分析表 .127表 110 上海汽车 BCG 分析表 127表 111 重庆长安汽车股份有限公司前十大股东 129表 112 2005-2009 年长安汽车财务状况 130表 113 2007-2009 年长安汽车主营收入构成情况 131表 114 长安汽车 SWOT 分析表 .132表 115 长安汽车 BCG 分析表 133表 116 北汽福田汽车股份有限公司前十大股东 134表 117 2005-2009 年福田汽车财务状况 135表 118 2007-2009 年福田汽车主营收入构成情况 136表 119 福田汽车 SW
44、OT 分析表 .137表 120 福田汽车 BCG 分析表 137表 121 一汽轿车股份有限公司前十大股东 139表 122 2005-2009 年一汽轿车财务状况 140表 123 2007-2009 年一汽轿车主营收入构成情况 141表 124 一汽轿车 SWOT 分析表 .142表 125 一汽轿车 BCG 分析表 143表 126 中国重汽集团济南卡车股份有限公司前十大股东 144表 127 2005-2009 年中国重汽财务状况 145表 128 2007-2009 年中国重汽主营收入构成情况 146表 129 中国重汽 SWOT 分析表 .147表 130 中国重汽 BCG 分析
45、表 147表 131 安徽江淮汽车股份有限公司前十大股东 149表 132 2005-2009 年江淮汽车财务状况 149表 133 2007-2009 年江淮汽车主营收入构成情况 1502010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 17 北京世经未来投资咨询有限公司表 134 江淮汽车 SWOT 分析表 .151表 135 江淮汽车 BCG 分析表 151表 136 东风汽车股份有限公司前十大股东 152表 137 2005-2009 年东风汽车财务状况 153表 138 2007-2009 年东风汽车主营收入构成情况 154表 139 东风汽车 SWOT 分析表 .155表
46、 140 东风汽车 BCG 分析表 155表 141 江铃汽车股份有限公司前十大股东 157表 142 2005-2009 年江铃汽车财务状况 158表 143 2007-2009 年江铃汽车主营收入构成情况 159表 144 江铃汽车 SWOT 分析表 .160表 145 江铃汽车 BCG 分析表 160表 146 厦门金龙汽车集团股份有限公司前十大股东 162表 147 2005-2009 年金龙汽车财务状况 163表 148 2007-2009 年金龙汽车主营收入构成情况 164表 149 江铃汽车 SWOT 分析表 .164表 150 江铃汽车 BCG 分析表 164表 151 郑州宇
47、通客车股份有限公司前十大股东 166表 152 2005-2009 年宇通客车财务状况 166表 153 2007-2009 年宇通客车主营收入构成情况 167表 154 宇通客车 SWOT 分析表 .168表 155 宇通客车 BCG 分析表 168表 156 未来汽车行业工业总产值预测值 173表 157 未来中国汽车产量预测值 174表 158 未来汽车行业销售收入预测值 174表 159 2009 年中国汽车销量预测值 .174表 160 2010 年汽车行业整车进出口数量预测 .175表 161 2009 年汽车商品进出口总额预测 .175表 162 2010 年汽车行业财务状况预测
48、 .180表 163 汽车行业各项评级因素判断结果 181表 164 汽车行业主要风险因素分析 182表 165 汽车各子行业特征 1862010 年汽车行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社 18 北京世经未来投资咨询有限公司附 图图 1 2000 年以来汽车行业产值占 GDP 比重变化情况 .2图 2 1990-2009 年中国 GDP 及其增速 4图 3 1990-2009 年全社会固定资产投资及其增速 5图 4 2000-2009 年中国社会消费品零售总额及增速 6图 5 2008-2009 年我国进出口月度增速情况 7图 6 2006-2009 年 CPI、PPI 走势 9图
49、7 2008-2009 年人民币对美元汇率走势 10图 8 2000-2010 年汽车行业产能利用率情况 18图 9 2005-2009 年汽车行业资产及负债变化趋势 20图 10 2005-2009 年汽车行业总产值情况 21图 11 2005-2009 年汽车行业销售收入情况 22图 12 2005-2009 年汽车行业产销率情况 24图 13 2005-2009 年交通运输设备制造业投资情况 25图 14 2002-2008 年我国汽车工业总投资额情况 26图 15 2008 年我国汽车工业各子行业投资份额情况 .26图 16 2006-2009 年我国汽车行业大型企业工业总产值集中度情况 28图 17 2005-2009 年我国汽车行业
