1、 - 1 -南京医药(600713)拟定增募资10.6亿元 中国证券报 2012-09-18 07:42:00 评论0条 随时随地看新闻 南京医药（600731）18日公告定向增发方案，公司拟向南京医药集团和AllianceHealthcare，非公开发行新股2.04亿股，发行价格为5.20元/股，计划募集资金10.6亿元。扣除发行费用后，将使用8亿元募集资金偿还公司及公司全资子公司的银行借款，其余部分用于补充公司流动资金。若该方案实施，南京医药将成功引入联合博姿这一战略投资人，而联合博姿控制的AllianceHealthcare也将成为其第二大股东。 引入战略投资人 南京医药本次增发的最大看
2、点在于引入战略投资人联合博姿旗下子公司AllianceHealthcare。 方案显示，南京医药集团以现金方式认购9615.38万股，认购金额为5亿元，占本次发行股份总数的47.17%；AllianceHealthcare依据外国投资者对上市公司战略投资管理办法的规定，作为公司的境外战略投资者以现金方式认购10.77股，认购金额5.6亿元，占本次发行股份总数的52.83%。本次非公开发行的股票在发行完毕后，南京医药集团和AllianceHealthcare分别持有公司26.94%和12%的股权，两者认购的股份在发行结束之日起36个月内不得转让。 很显然，南京医药集团参与增发是为了保证大股东的地
3、位，更重要的目的是为引入AllianceHealthcare。公司称，国际战略投资者，可以给公司带来全球化的市场视野、先进的产业运作经验和丰富的战略资源。 为引入先进的国外行业管理经验和世界一流的行业运营模式，南药集团与联合博姿于2011年7月11日签署合作意向书，与联合博姿展开战略合作讨论，并于2012年8月11日签署合作备忘录。联合博姿注册地为瑞士，是国际领先的以药房为主导的保健和美容集团，其核心业务是以药房为主导的保健和美容零售业务以及医药批发业务。截至2012年3月，联合博姿及其联营与合资公司在11个国家开展以药房为主导的保健和美容零售业务， 联合博姿旗下子公司AllianceHeal
4、thcare参与增发后，AllianceHealthcare在南京医药的持股比例将达到12.00%，成为公司的第二大股东。根据双方签订的战略合作协议，AllianceHealthcare的母公司AllianceBootsHoldings未来将在医药批发、零售市场以及国际公司的管理等方面给公司带来专业管理经验与知识，并在信息管理系统和分析流程的现代化等方面给予公司帮助。 - 2 -降低财务支出 南京医药虽为华东地区最大的医药流通企业之一，但近年来受制于较高的资产负债率和财务成本，同时业务结构调整及业务整合未达到预期目标，导致公司2011年出现亏损。 资料显示，过去几年中，公司短期借款余额由2009年底的18.55亿元上升到2012年6月30日的30.02亿元；财务费用支出从2009年的1.12亿元上升到2011年的2.90亿元。快速上升的财务费用支出，给公司业绩带来了明显的负面影响。 因此，本次定向增发的资金主要用于偿还银行贷款。公司称，本次非公开发行筹措资金将有助于解决制约公司发展的资金瓶颈，降低公司资产负债率和财务费用支出，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，并为公司在行业内的转型打下坚实的基础。如果定向增发，资产负债率由非公开发行前的87.08%，下降至77.42%。 资料来源：互联网 责任编辑:忧郁威廉(Waycn)
