1、 安道麦完成 15.6亿元 人民币 （ 2.4亿美元） 股份发行 非公开发行 A股吸引重要机构投资者 中国北京及以色列特拉维夫， 2018 年 1 月 15 日 由安道麦农业解决方案有限公司（ Adama Agricultural Solutions Ltd.）与湖北沙隆达股份有限公司合并组成的全球作物保护集团安道麦（以下简称 “安道麦 ”或 “合并后公司 ”）于今日公告， 公司在 A股市场成功完成非公开发行 新增股份 ，共 募集资金 15.6亿元人民币 （ 约合 2.4亿美元）。 资金募集 对象为 国内 六家处于 领先 地位的机构投资 者，募集资金将用于支持与安道麦的增长和发展计划相关的指定
2、投资 。 参与本次 股份发行 的投资者包括： 中国信达资产管理股份有限公司、 中国华融资产管理股份有限公司（通过 建信基金管理有限责任公司 ） 、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 、 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 和 兴全基金管理有限公司 。新 加入的投资者 需要遵守 股份限售期 的要求 。 安道麦计划将本次 股份发行 募集的资金用于指定 投资，包括 ： 建设 运用前沿技术 并于近日投入试生产的 淮安 制剂中心、建设并扩大 位于 以色列、巴西及美国的 生产设施、以及进一步开发全球产品组合。 本次 A股 发行 的 股份 数量为 104,697,982股 ，发行价格为 14.90
3、元人民币 /股。本次 发行 完成后，注册资本 总额 增加至 2,446,553,582元人民币，其中 2,279,504,241元人民币 为 已 发行 A股，167,049,341元人民币 为 已 发行 B股 。截至 2018年 1月 12日 收市 ，公司总市值为 397亿元人民币（约合 61.4亿美元） 。 新增股份将于 2018年 1月 17日在深证证券交易所登记上市。 安道麦 首席财务官 Aviram Lahav 表示： “ 我们非常高兴这些 拥有良好 声誉的机构投资者 成为我们的合作伙伴及股东。本次 股份 发行展示了我们 受益于 中国 广阔 资本市场的能力，这也是我们合并 、 上市 的
4、重要目的之一。安道麦 已于近日加入了深港通，对于 中国及全球的投资者 而言意味着独一无二的机遇。本次募集的资金将 妥善 用于 支持未来数年 我们在全球的重点增长计划 。 ” 高盛高华证券有限责任公司 与 国泰君安证券股份有限公司 是本次 发行 的联席主承销商。 关于合并后公司： 合并后公司由安道麦农业解决方案有限公司（ Adama Agricultural Solutions Ltd）与湖北沙隆达股份有限公司组成 ， 拟更名为安道麦 ， 是全球作物保护行业的领军公司之一 。 我们致力于 “创造农业简单化 ”， 给农民提供高效的产品和服务 ， 简便农民的农作生活 ， 帮助农民发展 。 作为拥有最丰富且多元化的差异化优质产品的公司之一，凭借 6600 人的优秀团队，我们与 100 多个国家的农民深入接触，给他们提供除草、杀虫和杀菌的解决方案，帮助农民提高产量。更多信息，请访问我们的网站 ，并请在 Twitter上关注我们 AdamaAgri。 联系人 Wayne Rudolph 徐燕来 投资者关系总监 中国投资者关系经理 邮箱： 邮箱：
