1、中国床上用品市场调查 2011年 2 Contents 中国床上用品行业发展概况及现状 Page3 中国床上用品行业发展历史 Page6 中国床上用品行业特点 Page8 中国床上用品种类特点 Page10 2008-2010年中国床上用品行业经济指标分析 Page15 2008-2010年中国床上用品行业生产量分析 Page19 2008-2010年中国床上用品行业销售量分析 Page24 2010年中国床上用品市场发展状况分析 Page27 中国床上用品市场发展前景及动向 中国床上用品行业分析 Page30 行业竞争分析 Page34 行业集中度分析 Page37 2010年床上用品行业竞
2、争分析 3 中国床上用品行业发展概况及现状 4 服装用 纺织品行业 家用 纺织品行业 产业用 纺织品行业 纺织品行业 中国床上用品行业发展历史 行业分类 纺织品行业是中国传统支柱产业，按其终端用途可划分为三个子行业，即服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业； 作为家用纺织品行业的细分行业之一，床上用纺织品受国内居民收入持续增长及消费升级等因素的驱动，已成为家用纺织品行业中成长速度最快和发展潜力最大的子行业，发展前景广阔。 床上用纺织品类 各种床上纺织用品，如被套、床单、枕巾、枕套、枕芯、被芯等 巾类 毛巾、浴巾、毛巾被及其他浴洗织物 厨用纺织品类 厨房、餐桌用的各种纺织品 帘类 各种窗帘
3、、装饰帘 艺类 各种布艺、抽丝制品、布艺家具等 毯类 各种毯类，包括棉、毛、化纤毯等 帕类 各种手帕、头巾等 线类 各种缝纫线、绣花线 袋类 各种纺织品类包、袋 绒类 各种静电植绒面料 注：“床上用纺织品类”下文简称为“床上用品”。 资料来源：国家统计局、中国家纺行业协会。 5 中国床上用品行业发展历史 发展历程 快速发展时期 机遇和挑战并存 1996年以前，中国床上用品是以被子、被套等单独的产品存在，尚未形成配套产业； 1996-1999年，是中国床上用品市场的起步期，单独生产被子、被套等床上用品的家庭作坊随着行业的发展，开始聚集、壮大。 21世纪初，中国纺织产业结构调整为床上用品行业的发展
4、提供了历史性的机遇； 这一时期，床上用品产业集群已初步形成，并进入稳定增长时期； 经营实力较强的企业开始逐步奠定各具特色的床上用品品牌，如富安娜等。 原材料成本的上涨、劳动力成本的增加、人民币汇率的大幅波动以及全球金融危机的负面影响，导致行业经济下滑压力明显加大，进出口下滑，企业生产经营困难； 另一方面，随着国内市场对于床上用品消费的需求不断增加，为床上用品行业带来了发展空间。 初步进入时期 第一阶段 （ 1996年 -1999年） 第二阶段 （ 2000年 -2007年） 第三阶段 （ 2008年以后） 资料来源：中国家纺行业协会。 6 中国床上用品行业特点 产业集群特点显著 创新能力不足
5、产业转移趋势 作为典型的劳动密集型产业，中国床上用品行业壁垒少、门槛低，因此存在大量的中小型企业，造成行业较涣散； 中国床上用品行业产品以中低档床上用品为主，仅有少数企业生产高档产品，且大部分产品出口国外，因此对国外市场依存度较高。 中国 床上用品行业的产业集群特点显著，集群的主要特征是企业数量多、规模普遍 较小； 绝大部分 企业集群 是依靠当地传统经济发展而成 ， 从原料的供应到产品的销售 ， 企业间互动效应比较明显，有利于产业发展和企业产品的提高。 近两年来，由于国内原料、劳动力成本的增加， 床上用品 行业可能 将生产基地转移至中西部生产成本较低廉的地区 ； 更多的企业倾向于 在劳动力、原
6、材料、地域条件等方面具有相对优势的地区（如 湖北省 等）设立制造厂，在 发达城市 设立分销中心以实现销售、研发、生产 等环节的优化配置。 中国床上用品行业进入门槛相对较低，企业数量增长较快，同时也导致创新能力不足； 根据中国家纺行业协会的统计，约 16%的床上用品企业研发支出占销售收入超过 5%，近 80%的企业不足 3%； 研发投入资金的主要为技术要求高的图案花形设计等方面，对新材料等研发活动涉及较少。 资料来源：中国家纺行业协会、主要生产企业访谈（如罗莱、富安娜、梦洁等） 7 中国床上用品行业特点 -产业集群介绍 产业集群：指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的
7、企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。 表 1.1 中国家纺行业产业集群介绍 区域 产业特色 代表企业 浙江 家用纺织品融入杭州丝绸文化，形成杭派特色布艺 博洋、维科、南方寝饰 江苏 有完整的产业链，生产企业众多； 形成了集纺、织、印染、绗缝、包装、设计于一体的家纺产业体系和配套服务体系 罗莱 山东 工艺家纺为主；主要为巾被产品生产 孚日、喜盈门、亚光 广东 品牌企业多，为家纺国际贸易基地； 重视产品研发，品牌以中高端定位为主，设计趋向于国际化流行趋势 富安娜、乐思富 上海 汇集前沿设计和先进的管理运营模式 水星、恐龙、澳西奴 资料来源：中国家纺行
8、业协会、 主要生产企业访谈（如罗莱、富安娜、梦洁等） 8 中国床上用品种类特点 表 1.2 中国床上用品种类特点 分类标准 产品类别 举例 按产品功能分类 保暖型床上用品 羊毛被、羽绒被等 保健型床上用品 保健枕等 按原材料分类 棉制床上用品 纯棉床单、纯棉被套等 化纤制床上用品 化纤制床单、化纤制被套等 丝及绢丝制床上用品 蚕丝被等 麻制床上用品 麻制床单等 其他材料制床上用品 按产品种类分 标准套件类 床罩、床单、被套、枕套等单件组成的产品组合，如：单件和四件套等多件套 被芯类 包括蚕丝被、羊毛被、羽绒被、多孔纤维被等 枕芯类 保健枕、多孔纤维枕、乳胶枕、低回弹枕、羽绒枕、蚕丝枕、靠垫等
9、说明：由于床上用品种类繁多、分类复杂，且目前家纺行业中并未指定统一的统计标准，为方便计算和统一单位，下文中有关床上用品产量和销售量数据均按照产品种类分，即标准套件类、被芯类和枕芯类产品。 资料来源：中国家纺行业协会、主要生产企业访谈（如罗莱、富安娜、梦洁等） 。 9 中国床上用品常见产品介绍 标准 套件类 被芯类 枕芯类 床上用品四件套 被芯类 枕芯类 从不同产品消费额来看，套件类和被芯类是消费需求最多的两大品类，合计占床上用品的消费额 92%； 表明随着生活水平的提高，消费者更倾向于具有整体性的床上用品，消费习惯从过去的单品购买向成套购置发展。 被套 床单 枕套 枕芯 被芯 1 1 2 床上
10、用品六件套 被套 床单 枕套 1 1 2 床罩 2 60%32%8%标准套件类被芯类枕芯类图 1.1 2010年中国床上用品不同产品消费额占比 数据来源：中国家纺行业协会统计中心、中华全国商业信息中心 10 2008-2010年中国床上用品行业经济指标分析 -企业数量 企业类型 表 1.3 2008-2010年中国床上用品行业企业数量（家） 说明（划分标准） 2008 2009 2010 大型 4 4 6 年销售收入和资产总额均在 5亿元以上 中型 46 50 64 年销售收入和资产总额在 5,000万元以上 小型 683 749 944 年销售收入和资产总额在 500-5,000万元之间 合
11、计 733 803 1,014 数据来源：国家统计局、中国家纺行业协会统计中心（国家统计局对于工业企业的统计口径为规模以上企业，即年销售收入和资产总额达到 500万元及以上的企业） 446465064683749944- 1 5 0 50 250 450 650 850 1 , 0 5 0200820092010大型 中型 小型图 1.2 2008-2010年中国床上用品企业数量（家） 由于国家统计局目前尚未设立床上用品行业的统计门类，本文中床上用品行业经济运行的相关数据主要在国家统计局对纺织制成品行业统计数据的基础上，通过家纺行业协会统计中心相关业内数据及行业重点企业进行访问获得； 2008
12、-2010年期间，中国床上用品行业规模以上企业数量以年均增长率 17.6%的速度持续上升，主要体现在小型企业数量增加较快，而大型和中型企业数量则相对稳定； 根据访问， 2010年，未列入统计的规模以下床上用品企业大约在 2,000-4,000家左右，年销售收入普遍低于 200万元。 11 2008-2010年中国床上用品行业经济指标分析 -生产规模 (生产总值 ) 表 1.4 2008-2010年中国床上用品行业生产总值 生产规模 2008年 2009年 2010年 生产总值 /亿元 477 550 761 数据来源：国家统计局、中国家纺行业协会统计中心 注：表中生产总值统计口径为规模以上企业
13、的生产总值。 47776155002004006008002008 2009 2010图 1.3 2008-2010年中国床上用品行业生产总值（亿元） 2008-2010年，伴随着企业数量的增加，中国床上用品行业规模以上企业生产总值呈现持续稳定增长趋势； 2010年， 1,014家规模以上企业共实现生产总值 761亿元，同比上升 38.4%。 12 2008-2010年中国床上用品行业经济指标分析 -利润率和成长速度 表 1.5 2008-2010年中国床上用品行业利润率和成长速度 2008年 2009年 2010年 税后净利润率 4.11% 4.42% 4.83% 成长速度 （生产总值增长率
14、） 22.31% 15.30% 38.36% 数据来源：中国家纺行业协会 4 . 1 1 %4 . 4 2 %4 . 8 3 %2 2 . 3 1 %1 5 . 3 0 %3 8 . 3 6 %0%10%20%30%40%50%2008 2009 2010利润率 成长速度图 1.4 2008-2010年中国床上用品行业利润率和成长速度 利润率方面，中国床上用品行业呈现总体利润率较低，但逐年上升的特点： 2008-2010年，床上用品行业利润率低于 5%，同时以年均8.4%的速度保持增长； 近年来，床上用品行业是家纺行业中成长速度较快的子行业，以生产总值增长率来看，除2009年因全球经济危机的影
15、响，增长率偏低外，则基本保持 20%以上的增长速度。 13 2008-2010年中国床上用品行业 -风险性分析 床上用品原材料主要为面料、填充料和辅料，其中面料主要是各类布料，填充料主要用于制作被芯和枕芯，包括化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等，辅料主要包括花边、拉链、包装材料等； 全球棉花种植面积与产量在逐年萎缩，造成供求偏紧。因此导致 2010年以来价格出现普遍上涨趋势； 上述原材料受棉花、棉纱、化纤等价格波动影响，导致床上用品行业生产企业所需主要原材料价格波动，从而对生产经营造成不利影响。 原材料价格波动风险 根据中国人力资源和社会保障部的相关统计， 2010年，共有 27 个省区市上调或计划
16、上调最低工资标准，江苏、浙江、广东等外贸大省的调整幅度在 10% 以上。 2000 -2008 年， 中 国纺织行业人均工资增长9.13%； 床上用品行业具有典型的劳动密集型特点，但当前国内劳动力成本 呈 上升 趋势 ，缩小了企业的利润空间 。 劳动力成本上升带来的成本风险 风险性 分析 资料来源：中国家纺行业协会、主要生产企业访谈（如罗莱、富安娜、梦洁等） 。 14 2008-2010年中国床上用品行业 -竞争程度分析 行业整体结构不合理 中高端企业数量少 中国床上用品中高端产品的竞争主要体现在：品牌、质量、营销和服务等非价格竞争手段；且其在竞争中的重要作用越来越明显。 竞争程度分析 中高端
17、产品竞争 中高端企业以生产高技术含量、高附加值床上用品为主； 中高端企业数量较少， 2010年，大型和中型企业数量所占份额低于 7%，市场格局相对稳定。 中国床上用品行业产品结构不合理特征主要体现在：低档产品产能过剩，且同质化现象严重，中高档产品供不应求，市场发展潜力较大。 小企业数量较多 2010年，床上用品规模以下企业数量达到 2,000-4,000家，且每年仍不断增长； 小企业过多直接导致行业竞争的无序，且产品主要以低档次、低附加值产品为主，其市场竞争主要依靠价格竞争。 资料来源：中国家纺行业协会统计中心、主要生产企业访谈（如罗莱、富安娜、梦洁等） 。 15 2008-2010年中国床上
18、用品行业生产量分析 表 1.6 2008-2010年中国床上用品行业生产量 2008年 2009年 2010年 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 13,580 10,660 20,350 16,020 12,315 21,480 22,510 15,470 22,000 数据来源：国家统计局、中国家纺行业协会统计中心 说明：表中标准套件指标准四件套，其他套件，如六 十件套等全部按照标准四件套折算，以下同。 1 3 , 5 8 01 6 , 0 2 02 2 , 5 1 01 0 , 6 6
19、01 2 , 3 1 51 5 , 4 7 02 0 , 3 5 02 1 , 4 8 02 2 , 0 0 00 2 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0200820092010标准套件 / 万套 被芯 / 万套 枕芯 / 万件图 1.5 2008-2010年中国床上用品行业生产量 由于床上用品行业所包括的产品种类较多，且没有统一的计量单位，本文以标准套件（包括床单、被套、枕套等）、被芯和枕芯 3类产品为划分标准进行分析； 2008-2010年， 3类产品均呈现不同速度的增长，其中标准套件类产品增长速度最快，年均复合增长率达到 28.7%，标准套件已成为床上用品
20、中最具代表性也最重要产品种类，而枕芯类产品以年均 3.9%的速度缓慢增长。 16 2008-2010年中国床上用品行业生产量分析 -不同规模企业 企业类型 表 1.7 2008-2010年中国床上用品行业不同规模企业生产量 2008年 2009年 2010年 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件/万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 大型 1,500 1,170 2,240 1,800 1,380 2,410 2,620 1,800 2,440 中型 2,990 2,350 4,280 3,640 2,800 4,680 5,120
21、3,520 4,780 小型 9,090 7,140 13,830 10,580 8,135 14,390 14,770 10,150 14,780 合计 13,580 10,660 20,350 16,020 12,315 21,480 22,510 15,470 22,000 数据来源：国家统计局、中国家纺行业协会统计中心 12%23%65%大型 中型 小型图 1.7 2010年不同规模企业标准套件生产量 11%22%67%大型 中型 小型图 1.6 2008年不同规模企业标准套件生产量 不同规模企业生产量分析，由于标准套件作为床上用品中最重要产品种类，本文以其作为标准进行分析； 2008
22、-2010年，由于小型企业数量众多，因此其生产量所占比例超过60%，而大型和中型企业由于数量较少，因此其生产量所占比例较少。 17 2008-2010年中国床上用品行业生产量分析 -不同所有制企业 企业类型 表 1.8 2008-2010年中国床上用品行业不同所有制企业生产量 说明 2008年 2009年 2010年 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 国有和集体企业 360 290 540 380 290 510 470 330 460 其他企业主要指社会团体等类型企业 股份制合作企业 99
23、0 780 1,480 1,270 975 1,700 1,950 1,340 1,900 私营企业 5,770 4,530 8,600 7,240 5,570 9,700 10,900 7,480 10,600 外资企业 4,380 3,440 6,600 4,850 3,730 6,500 6,300 4,300 6,200 其他企业 2,080 1,620 3,130 2,280 1,750 3,070 2,890 2,020 2,840 合计 13,580 10,660 20,350 16,020 12,315 21,480 22,510 15,470 22,000 数据来源：国家统计
24、局、中国家纺行业协会统计中心 3%43%32%15% 7%国有和集体企业 股份制合作企业 私营企业外资企业 其他企业图 1.8 2008年不同所有制企业标准套件生产量 2% 9%48%28%13%国有和集体企业 股份制合作企业 私营企业外资企业 其他企业图 1.9 2010年不同所有制企业标准套件生产量 按照不同所有制划分，企业类型主要分为国有和集体企业、股份制合作企业、私营企业、外资和其他企业； 私营企业和外资企业是中国床上用品生产的重要组成部分； 2008-2010年，私营企业生产量所占比例从 43%增加到 48%，而外资企业生产量呈现微幅下降，从 32%下降到 28%，国有、集体和股份制
25、企业生产量保持相对稳定。 18 2008-2010年中国床上用品行业生产量分析 -不同地域分布 不同地域 表 1.9 2008-2010年中国床上用品行业不同地域分布生产量 2008年 2009年 2010年 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 浙江省 2,660 2,100 4,000 3,100 2,400 4,160 4,300 2,960 4,200 江苏省 4,340 3,400 6,500 4,630 3,600 6,200 5,800 4,000 5,670 山东省 2,780
26、2,190 4,200 3,100 2,400 4,180 4,100 2,900 4,000 广东省 700 550 1,060 1,000 800 1,390 1,800 1,200 1,700 上海市 490 380 730 560 430 750 770 530 760 福建省 520 400 770 580 440 760 760 520 740 湖北省 370 290 550 570 445 760 1,000 710 1,100 其他省市 1,720 1,350 2,540 2,480 1,800 3,280 3,980 2,650 3,830 合计 13,580 10,660
27、20,350 16,020 12,315 21,480 22,510 15,470 22,000 数据来源：国家统计局、中国家纺行业协会统计中心 福建省4%上海市4%湖北省3%其他省市13%广东省5% 山东省20%浙江省20%江苏省31%图 1.10 2008年不同地域标准套件生产量 福建省3%上海市3%湖北省4%其他省市18%广东省8%山东省18%浙江省19%江苏省27%图 1.11 2010年不同地域标准套件生产量 江苏、浙江、山东、广东等省市是中国床上用品主要生产地区； 2008-2010年，江苏、浙江和山东 3个地区生产量所占比例呈现微幅下降趋势，广东、湖北等省市则约有上升。 19 2
28、008-2010年中国床上用品市场销售量分析 表 1.11 2008-2010年中国床上用品市场销售量 2008年 2009年 2010年 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 8,200 6,500 12,500 9,410 7,450 13,000 13,550 9,300 13,700 数据来源：中国纺织工业协会、中国家纺行业协会统计中心 8 , 2 0 09 , 4 1 01 3 , 5 5 06 , 5 0 07 , 4 5 09 , 3 0 01 2 , 5 0 01 3 , 0 0
29、 01 3 , 7 0 00 2 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0200820092010标准套件 / 万套 被芯 / 万套 枕芯 / 万件图 1.12 2008-2010年中国床上用品市场销售量 随着人均可支配收入的提高以及对床上用品消费需求的增加， 2008-2010年，包括标准套件、被芯和枕芯在内的床上用品销售量稳定上升； 其中，标准套件类产品销售量增长速度最快，年均增长率达到 28.5%，而枕芯类产品则相对稳定，年均增长率为 4.7%。 20 2008-2010年中国床上用品市场销售量分析 -不同规模企业 企业类型 表 1.12 2008-2010年中国床上用品不同规模企业销
30、售量 2008年 2009年 2010年 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件/万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 大型 900 700 1,380 1,060 840 1,460 1,600 1,100 1,600 中型 1,800 1,430 2,750 2,140 1,700 3,000 3,100 2,110 3,110 小型 5,500 4,370 8,370 6,210 4,910 8,540 8,850 6,090 8,990 合计 8,200 6,500 12,500 9,410 7,450 13,000 13,55
31、0 9,300 13,700 数据来源：中国纺织工业协会、中国家纺行业协会统计中心 图 1.13 2008-2010年不同规模企业标准套件销售量（万套） 900 1 , 0 6 01 , 6 0 01 , 8 0 02 , 1 4 05 , 5 0 06 , 2 1 08 , 8 5 03 , 1 0 004 , 0 0 08 , 0 0 01 2 , 0 0 01 6 , 0 0 02008 2009 2010小型 CAGR=26.5% 中型 CAGR=31.2% 大型 CAGR=33.3% 注： CAGR指年均复合增长率，下同。 同样以标准套件类产品为例对不同规模企业销售量进行分析； 20
32、08-2010年，不同规模企业床上用品销售量均呈现增长趋势； 年均复合增长率方面，大型和中型企业由于规模较大、经营管理完善、市场推广实力较强等综合优势明显，因此其销售量年均增长率超过 30%，而小型企业则相对落后。 21 2008-2010年中国床上用品市场销售量分析 -不同所有制企业 企业类型 表 1.13 2008-2010年中国床上用品不同所有制企业销售量 2008年 2009年 2010年 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 国有和集体企业 215 170 330 220 180 30
33、5 280 195 300 股份制合作企业 600 470 910 740 590 1,030 1,170 800 1,200 私营企业 3,500 2,770 5,400 4,250 3,370 5,880 6,580 4,500 6,620 外资企业 1,250 990 1,880 1,340 1,050 1,800 1,750 1,200 1,780 其他企业 2,635 2,100 3,980 2,860 2,260 3,985 3,770 2,605 3,800 合计 8,200 6,500 12,500 9,410 7,450 13,000 13,550 9,300 13,700
34、数据来源：中国纺织工业协会、中国家纺行业协会统计中心 215 220 280600 7403 , 5 0 04 , 2 5 06 , 5 8 01 , 2 5 01 , 3 4 01 , 7 5 02 , 6 3 52 , 8 6 03 , 7 7 01 , 1 7 004 , 0 0 08 , 0 0 01 2 , 0 0 02008 2009 2010图 1.14 2008-2010年不同所有制企业标准套件销售量（万套） 不同所有制企业销售量方面， 2008-2010年，包括国有和集体、股份制、私营、外资等在内企业类型均保持10%以上的年均增长率； 其中，私营企业和股份制企业标准套件销售量
35、年均增长率较高，超过38%。主要得益于 2010年以来中国经济形势的好转以及私营企业数量的不断增加； 而外资、国有和集体企业由于近年来其企业数量较稳定，因此其销售量增长率相对平缓。 外资企业 CAGR=18.3% 股份制企业 CAGR=39.6% 国有和集体企业 CAGR=14.2% 私营企业 CAGR=38.1% 其他企业 CAGR=19.6% 22 2008-2010年中国床上用品市场销售价格分析 -不同所有制企业 企业类型 表 1.14 2008-2010年中国床上用品不同所有制企业平均销售价格（单位：元） 2008年 2009年 2010年 标准套件 被芯 枕芯 标准套件 被芯 枕芯
36、标准套件 被芯 枕芯 国有和集体企业 330 260 50 345 265 51 395 297 56 股份制合作企业 360 285 55 378 290 56 435 325 61 私营企业 260 205 38 270 210 37 310 235 40 外资企业 410 325 65 430 335 66 495 375 72 其他企业 150 115 18 156 118 17 180 132 18 数据来源：中国纺织工业协会、中国家纺行业协会统计中心 说明：表中价格为各类型企业床上用品在市场上的平均销售价格（含税）。 33034539536037826027031041043049
37、5150 15618043501002003004005002008 2009 2010国有和集体股份合作制私营外资企业其他图 1.15 2008-2010年不同所有制企业标准套件销售价格（元） 销售价格方面（以标准套件为例说明），近 3年来，国有和集体企业、股份制企业、私营企业和外资企业床上用品平均销售价格均有不同程度的上涨； 其中，外资企业标准套件平均销售价格最高，且年均增长率接近 10%，而私营企业由于产品在原材料、设计、包装等方面与外资企业存在一定的差距一，因此其产品平均销售价格相对偏低； 销售种类方面，标准套件类和被芯类产品价格上涨幅度较大，而枕芯类产品由于其外观、市场需求等较稳定，
38、因此其价格波动平稳。 23 2008-2010年中国床上用品市场销售量分析 -不同地域分布 不同地域 表 1.14 2008-2010年中国床上用品不同地域分布销售量 2008年 2009年 2010年 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 标准套件 /万套 被芯 /万件 枕芯 /万件 浙江省 1,600 1,300 2,450 1,820 1,440 2,500 2,600 1,780 2,620 江苏省 2,620 2,080 4,000 2,700 2,100 3,760 3,500 2,400 3,530 山东省 1,680 1,3
39、30 2,600 1,840 1,460 2,540 2,500 1,700 2,510 广东省 430 340 650 600 480 840 1,100 750 1,100 上海市 300 230 450 330 260 460 470 320 470 福建省 310 250 480 340 270 470 460 310 460 湖北省 220 180 340 330 260 460 630 430 630 其他省市 1,040 790 1,530 1,450 1,180 1,970 2,290 1,610 2,380 合计 8,200 6,500 12,500 9,410 7,450
40、13,000 13,550 9,300 13,700 数据来源：中国纺织工业协会、中国家纺行业协会统计中心 1 , 6 0 0 1 , 8 2 02 , 6 0 02 , 6 2 02 , 7 0 01 , 6 8 01 , 8 4 02 , 5 0 02 , 2 9 03 , 5 0 01 , 0 4 01 , 4 5 004 , 0 0 08 , 0 0 01 2 , 0 0 02008 2009 2010图 1.15 2008-2010年不同地域标准套件销售量（万套） 其他省市 CAGR=48.4% 江苏省 CAGR=15.6% 浙江省 CAGR=27.5% 山东省 CAGR=22.0%
41、 广东省 CAGR=60.0% 上海市 CAGR=26.2% 湖北省 CAGR=69.2% 不同地域分布销售量而言，经济实力较发达的浙江、江苏、山东、广东、上海等东南沿海省市是床上用品主要的销售市场； 销售量年均增长率方面，上述发达省市基本保持 15%-30%的增长率； 以湖北省为代表的中西部地区，其年均增长率近 70%，表明随着经济实力的发展，未来中西部地区将是床上用品具有潜力的销售市场。 24 2010年中国床上用品市场发展状况分析之 行业发展的驱动因素 居民可支配收入的提高 城市化进程和房地产业的发展 婚庆市场的兴起 2000年以来，中国经济发展保持着强劲的增长势头，城乡居民可支配的财富
42、收入普遍增长。 2008 年，全国城镇居民年人均可支配收入达到15,781 元，比 2004 年增长 67.50%； 居民收入的提高增加了在床上用品方面的消费支出，床上用品的消费理念已从过去的满足日常基本需求升华到追求时尚、个性、舒适、保健等多重功能的兼顾。 资料来源：国家统计局、中国家纺行业协会。 中国城市化水平已从 1990 年的 19%发展到 2004 年的 42%。根据 21 世纪世界城市发展报告 ，到 2025 年，中国的城市化率将达到 55%，城市人口将达到 8.3 -8.7 亿； 城市化进程直接推动着城市房地产业的发展，同时刺激了床上用品的消费，以迁入新居或装修后进行床上用品消费
43、为特征的消费需求，将形成巨大的床上用品品需求市场。 2005年以来，婚庆市场的兴起带动了中国床上用品市场，尤其是中高端床上用品品牌的消费； 中国家纺行业协会参与组织的“中国婚博会”在 2008-2010年间参观人数已达到 30 余万人次，参展的床上用品企业以中高档产品为主； 新婚夫妇对家居环境的重视带动中高档床上用品消费的热潮，尤其是未来几年是 80 年代出生人群的结婚高峰期，国内家纺消费需求将不断升级。 25 2010年中国床上用品市场发展状况分析之 需求影响因素 中高收入人群的持续增加 婚礼和节庆消费的增长 旅游交通业的兴盛 宾馆饭店持续扩建 儿童床上用品需求的持续增长 年轻人群消费习惯的
44、改变 居民住房条件的改善 公共卫生设施的完善 床上用品消费与婚庆、居民住房、宾馆酒店、旅游交通、医疗卫生等为代表的相关产业的发展密切相关； 针对中国床上用品市场发展阶段，床上用品主要需求分为替换、乔迁、婚庆和团购。其中，最重要的替换类需求占比达 47%； 随着中国居民可支配收入的快速增长和住房条件的不断改善，中国床上用品市场面临着巨大的发展机遇和潜力。 47%15%20%18%替换 团购 婚庆 乔迁图 1.16 2010年中国床上用品市场需求比例 消费升级的替换需求 乔迁需求 城镇化进程及旅游市场的团购需求 婚庆需求 数据来源：中华全国商业信息中心、中国家纺行业协会 26 2010年中国床上用
45、品市场发展状况分析之 区域性和季节性特征 区域性特征 产业集群是当前中国床上用品行业发展的重要特征，主要集中在东南沿海地区， 每个集群 年 产值收入大多在 100亿元以上 ，营业收入和利润率等主要指标均高于其他地区规模企业同类指标。 由于产业链配套完整，有效地降低了企业的经营成本，产业集群已经成为中国床上用品行业走向集约化、专业化的重要形式。 季节性特征 以产业集群为标志的区域性特征和季节性特征是中国床上用品市场目前最显著的两个发展特征。 床上用品行业具有一定的季节性特征，秋季和冬季是消费者购买床上用品的旺季，而春季和夏季相对来说属于淡季； 床上用品行业销售旺季一般集中在当年 9月份到次年 1
46、 月份。 资料来源：中国家纺行业协会、主要生产企业访谈（如罗莱、富安娜、梦洁等） 。 27 中国床上用品市场发展前景及动向之 向低碳环保、功能化、装饰化、保健型发展 2010年 12月 4日举行的功能性家纺论坛由中国家用纺织品行业协会、中国化纤工业协会、中国棉纺织行业协会、中国印染行业协会共同主办； 论坛就功能性家纺的市场、技术、标准、质量等方面问题进行讨论，为包括床上用品在内的家纺行业上下游之间提供了有效的交流平台。 加强信息技术、生物技术、新材料（环保、保健、抗菌）等高新技术的应用研究，增强行业竞争力； 推行生态纺织品认证和环境管理体系认证，采用绿色材料、绿色装备以及绿色工艺进行生产，消除
47、通往国际市场的绿色壁垒和障碍、扩大国际市场份额，培养床上用品行业经济新增长点。 健康型消费是床上用品新时代的另一个主要特征； 采用新型高科技材料可达到抗菌、吸湿等功能。绿色、环保产品不仅可以获得国内消费者的认同，还可获得国际市场的青睐； 由于生活节奏的加快，消费者对于睡眠质量的日益关注，也为床上用品向健康睡眠型发展提供了新的机遇。 低碳、环保型产品 健康型产品 2010年功能性家纺论坛 现阶段，中国床上用品技术含量较低，随着纺织新材料、新工艺的不断涌现以及生活水平的提高，以满足生态保健为主要特征的高科技功能性产品将成为市场的发展方向； 消费者对床上用品质量的要求已从单纯的保暖性转向了对舒适性、
48、保健性、易洗涤等多方面的要求。 资料来源：中国纺织工业协会、中国家纺行业协会、主要生产企业访谈（如罗莱、富安娜、梦洁等） 。 28 中国床上用品市场发展前景及动向之 设计时尚化、 国际化趋势 时尚化趋势 国际化设计趋势 随着欧美家居概念的影响以及消费者生活品位的提升，讲究时尚、文化，追求个性，制造舒心卧室环境将逐渐成为床上用品的主流消费需求； 同时，消费者更多的通过室内软装修来美化居室，选购多套床上用品，依据环境及心情的不同进行搭配，通过更换床上用品营造个性化空间。 中国床上用品行业通过参加国际展览会、研讨会等形式与国外床上用品生产企业进行交流合作，同时， 国外企业参展中国床上用品展览会的比例也在加大； 在设计理念和设计风格上，中
