1、公告 编号: 2017-021 1 证券 代码 : 839743 证券简称 : 旭业光电 主办券商 : 安信证券 广东旭业光电科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台( 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。 1.2 不存在 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 对本公司 本 年度财务报告进行了审计,并且出
2、具了 标准无保留意见 的审计报告。 1.5 公司联系方式 董 秘 (信息披露事务负责人) :汪海进 电话 :0769-86341888 电子信箱 : 办公地址 :广东省东莞市石排镇福隆第二工业区二路 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 :元 2016年 2015年 增减比例 总资产 346,846,216.50 352,172,077.04 -1.51% 归属于挂牌 公司 股东的净资产 198,692,107.96 213,441,245.50 -6.91% 营业收入 214,701,438.67 233,471,044.30 -8.04% 归属于挂牌 公司 股东的净利润
3、-14,749,137.54 2,795,565.29 -627.59% 归属于挂牌 公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,253,743.19 1,315,552.77 -1,259.49% 经营活动产生的现金流量净额 -21,112,889.56 -29,944,137.58 - 加权平均净资产收益率 (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算 ) -7.16% 1.39% - 公告 编号: 2017-021 2 加权平均净资产收益率 (依据归属于 挂牌公司股东的扣 除非经常性 损益后的净利润计算 ) -7.40% 0.65% - 基本每股收益(元 /股) -0.19 0.04 -57
4、5.00% 稀释每股收益(元 /股) - - - 归属于挂牌 公司 股东的每股净资产(元 /股) 2.53 2.72 -6.99% 2.2 股本结构表 单位:股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 无限售 股份总数 78,500,000 100.00% 54,234,305 69.09% 其中 :控股股东、实际控制人 27,716,578 35.31% 668,144 0.85% 董事、监事、高管 - - - - 核心员工 - - - - 有限售条件的股份 有限售 股份总数 - - 24,265,695 30.91% 其中 :控股股东、实际控制人 - - 20,78
5、7,434 26.48% 董事、监事、高管 - - - - 核心员工 - - - - 总股本 78,500,000 - 78,500,000 - 股 东 总数 14 2.3 前 10 名股东持股情况表 单位: 股 序号 股东 姓名 股东 性质 期初 持股数 期内 增减 期末 持股数 期末持股比例 限售股份数 无限售股份数 质押或冻结的股份数 1 林肖 怡 境内自然人 27,716,578 -6,261,000 21,455,578 27.33% 20,787,434 668,144 - 2 深圳市国信弘盛股权投资基金 (有限合伙 ) 境内非国有法人 10,204,139 1,870,000 1
6、2,074,139 15.38% - 12,074,139 - 3 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业 (有限合伙 ) 境内非国有法人 9,135,629 1,671,000 10,806,629 13.77% - 10,806,629 - 4 刘勇 境内自然人 6,064,196 - 6,064,196 7.73% - 6,064,196 - 公告 编号: 2017-021 3 5 东莞市富瑞股权投资企业 (有限合伙 ) 境内非国有法人 5,217,391 - 5,217,391 6.65% 3,478,261 1,739,130 - 6 深圳市达晨创泰股权投资企业 (有限合伙 ) 境内
7、非国有法人 4,071,153 878,000 4,949,153 6.30% - 4,949,153 - 7 深圳市达晨创恒股权投资企业 (有限合伙 ) 境内非国有法人 3,999,001 862,000 4,861,001 6.19% - 4,861,001 - 8 深圳市达晨创瑞股权投资企业 (有限合伙 ) 境内非国有法人 3,260,004 703,000 3,963,004 5.05% - 3,963,004 - 9 深圳市华腾一号投资中心 (有限合伙 ) 境内非国有法人 3,300,631 - 3,300,631 4.20% - 3,300,631 - 10 嘉兴市兴和股权投资合伙
8、企业 (有限合伙 ) 境内非国有法人 1,650,000 151,000 1,801,000 2.29% - 1,801,000 - 合计 74,618,722 -126,000 74,492,722 94.89% 24,265,695 50,227,027 公告 编号: 2017-021 4 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 公司的控股股东和实际控制人林肖怡女士的情况介绍如下:截至本报告出具之日,林肖怡直接持有公司 27.33%的股份,同时,林肖怡作为富瑞投资的执行事务合伙人通过控制富瑞投资间接持有公司股份,富瑞投资直接持有公司 521.7391 万股,持股比例为 6.
9、65%。 林肖怡女士简历: 中国国籍,女,无境外永久居留权, 1968 年 9 月出生,高中学历。 1991 年 3 月至 2007 年 9 月经营中正塑胶制品店; 2007 年 9 月至 2008 年 8 月,筹备旭业有限; 2008 年 8 月至 2014 年 12 月,就职于 旭业有限,任董事长、总经理;2014 年 12 月至今,任公司董事长、总经理。 三、 管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营情况回顾 报告期内,紧跟移动终端镜头高像素发展趋势,主动从研发、生产及销售等方面针对公司的产品结构进行了优化调整,加大了对高像素镜头产品的投入力度。 2016年,公司 5M 以上高像素产品占比
10、 65.17%,相较于 2015 年的 48.47%上升 16.70 个 百分点 。虽然 2016 年 5M 以上高像素产品销售单价相较 2015 年下降 12.42%,但伴随高像素产品的投入力度大幅加大,生产效率及良率控制不断优化,使得 2016 年 5M 以上高像素产品毛利率在销售价格下降的基础上较 2015 年上升了 0.68%。另一方面,由于受到市场对低像素产品需求的减少 ,低像素产品镜头厂商间的竞争愈发激烈,厂商间价格战加剧, 2016 年销售单价较 2015 年下降了 14.03%。同时,由于低像素产品市场的竞争环境,使得客户对产品品质要求逐步加大,导致生产良率大幅下降, 2016
11、 年成本单价相较 2015 年上升 6.09%。随着低像素产品市场竞争的日益激烈,公司加快减少低像素产品的业务,但公司产品结构还在逐步调整中,使得报告期内 5M 以上高像素产品销售额增长还未能弥补低像素产品减少所带来的影响, 导致 2016 年销售额21,470.14 万元较 2015 年减少了 1,876.96 万元。受到低像素产品 销售额及毛利率双方面下降的影响,公司 2016 年净利润亏损 -1,474.91 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 34,684.62 万元,净资产 19,869.21 万元。 3.2 市场 地位 分析 移动终端镜头行业是集资本密集、技术
12、密集和人才密集为一体的行业。从全球来看,移动终端镜头行业技术门槛较高。 公告 编号: 2017-021 5 地域方面,全球主要移动终端镜头生产大厂多集中在日本及我国台湾地区,如台湾的大立光和玉晶光等,我国大陆的移动终端镜头生产大厂,集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角、长三角以及环渤海地区,区域性特征明显。 技术方面,日本和台湾地区厂商是行业技术创新的领导者,移动终端镜头的主要技术、关键零组件和原材料基本掌握在日本和台湾厂商手中,例如 1,300 万像素的移动终端镜头,目前我国大陆地区只有个别厂商能实现量产,与国内其他同行企业相比,本公司在技术上拥有一定优势, 1,300 万像素的移动终
13、端镜头目前已进入试样阶段。 客户群体方面,目前大立光、玉晶光等大厂主要针对的是全球手机大厂的高端机型,国内规模实力较强的企业如舜宇光学和本公司,则主要针对国内手机厂商的中端机型,并逐渐向部分高端机型渗透,其他规模实力较小的同行企业则主要 针对低端机型,各自形成了差异化竞争。 3.3 竞争优势分析 3.3.1 研发优势 公司多年来始终坚持科技创新,不断增加科研项目研发投入,促进研发项目成果转化,经过多年研发,公司先后研发生产了一大批镜头专 业产品,培养出一支专业理论知识扎实、研发实力强、研发经验丰富的研发团队,团队核心成员能及时将客户需求、研究开发和生产有机结合,及时满足客户需求,形成了持续研发
14、创新能力。目前公司 800 万像素镜头已实现量产, 1,300 万像素的镜头目前已经进入试样阶段。 3.3.2 协同开发与迅速反应的优势 公司积极参与终端客户新产品的共同研发,针对新产品所使用新材料、新设计的要求,主动投入研发资源,克服技术障碍,开发设计满足客户新产品要求的设备及工艺,若客户新产品确认量产,在接到客户新产品的批量订单时,公司能够组织研发及生产人 员快速制定出对应产品的生产方案,调整工艺流程和设备,组织生产人员快速生产。 3.3.3 品质管理优势 通过多年的生产经验积累,公司建立了完整、有效的认证和质量管理体系。在采购环节,公司充分利用国际化分工优势,确保得到最优质的材料供应;向
15、日本和德国有关公司采购机器设备,使用最先进的设备以确保生产过程中产品的各项指标合格。在生产环节,公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系和公告 编号: 2017-021 6 ISO14001:2004 环境管理体系的认证,并严格按照国际同类产品标准制造生产,公司主要产品的良品率均达到行业领先水平。 3.3.4 逐渐优化的客户结构 经过在光电行业的多年沉淀,公司积累了丰富的客户资源,并与国内的客户建立了战略合作伙伴关系。公司通过与终端客户的集成设计商进行合作,参与终端客户的产品研发设计,以此与终端客户建立了长期深层次的战略合作关系,为公司长期持续稳定地发展奠定了坚实的市场基础。 3.4
16、 竞争 劣势 分析 移动终端镜头行业属于资金、技术密集型行业。报告期内,公司的生产规模不断扩大,购买生产设备需要大量的资金;随着生产规模的扩大,原材料和其他存货需占用更多的流动资金;企业开展产品研发、技术改造等也需较多资金投入,上述因素导致公司一直具有较大的资金需求。 目前公司固定资产投资和技术改造项目投入主要依赖于内源融资以及银行贷款等负债融资,融资渠道有限,无法完全满足公司快速成长的资金投入需求。为扩大公司市场份额,提升竞争力,公司急需拓宽现有融资渠道,提高自身资本实力,满足未来发展的要求。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变 化的说明 适用 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明 适用 不适用 4.3 与上年度财务报告 相比,合并报表范围发生变化的说明 适用 不适用 4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具 “非标准审计报告 ”的说明 适用 不适用 广东旭业光电科技股份有限公司 2017 年 4 月 24 日