1、公司代 码：600979 公 司 简称：广安 爱众 四 川 广 安 爱 众 股份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券 交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 未出席 董事 情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董事 的原
2、 因说 明 被委托 人姓 名 独立董 事 唐清利 工作冲 突 逯东 1.4 瑞华会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。瑞华会计 师事 务所（特殊 普通合伙）对 公司出 具了 标准无保 留意 见的审 计报 告，认为“公 司财务报表 在所 有重大 方面 按照企业 会计 准则的 规定 编制，公 允反 映了四 川广 安爱众股 份有 限公司2015 年 12 月 31 日合 并及 公司的 财务 状况 以 及 2015 年度合 并及 公司 的经 营成 果和现 金流 量。”1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称
3、 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 广安爱 众 600979 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 何非 唐燕华 电话 0826-2983218 0826-2983333 传真 0826-2983358 0826-2983358 电子信 箱 1.6 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计，公司 2015 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润（合 并）155,353,171.07 元，母 公司 净利 润 153,139,123.53 元，根据 公 司法 及公 司 章程有 关规 定,提 取 法 定 盈 余 公 积
4、金 8,225,265.93 元，2015 年 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润（合 并）232,376,386.59 元，母公 司 可供股 东分 配的 利润 为 74,027,393.42 元。2015 年 期 末资本 公积余额（合并）559,804,283.35 元，母公 司资 本公 积余 额为 551,803,660.09 元。由于公 司控 股子公司 云南 昭通 爱众 发电 有限公 司进 入灾 后重 建阶 段，同时 公司 根据 业务 规 划 2016 年 需投入大量 资金 进行 水、电、气管网 的建 设，特建 议 2015 年度 公司 暂不 进行 利润 分配及 资本 公积金转
5、增股 本。上述 预案 需经过 股东 大会 的审 议 方 可实施。二 报 告期 主要业 务或 产品简 介 主营业务：报 告期内，公 司主营业 务为 水力发 电、供电、天 然气 供应、生活 饮用水、水电 气仪表校验安 装和 调试，主 要业 务并未 发生 变化。水务板 块：经营模式：公 司是建 设主 管部门核 定的 供水经 营区 域内唯一 的供 水经营 机构，在核定 区域 内进行售水、新增 业务 的安 装。行业情 况：公司 下设 水务 事业部，负 责公 司水 务板 块业务 的经 营管 理。水务 事业部 业务 分为 供水、排水两类，供 水类下 辖邻 水水务、武胜 水务、岳池 水务、华 蓥水 务、前 锋
6、水 务五个子 公司，截止2015 年 12 月底 共有 供水 客户 358188 户，水 厂 8 个，日 供 水能 力 21.65 万吨，所辖 单位 城区 供水市场占 有 率 100%；排水 类 下辖邻 水环 保一 个子 公司，主要 负责 污水 处理，拥 有一座 污水 处理 厂，污水处 理能 力 2 万吨/日。随着广 安城 区开 发及 工业 快速发 展，水资 源紧 缺和 水污染 加剧 等问 题，污水处理 的成 本也日 益增 高，水价 上调 成为必 然趋 势，目前 广安 城区、华蓥 城区已推 行阶 梯水价制度，正 面引 导节约 用水，保护水 资源。另一 方面，因自来 水调 价涉及 社会 民生，广
7、 安市 及部分区市县政 府均 启动了 调价 听证程序，重 点关注 水价 改革有可 能带 来的社 会稳 定问题。近年 来，我国自来水 市场 规模逐 年增 加，水价 上涨 也是城 市供 水 的发展 趋势，同时 由于 水的刚性 需求，因此未来我国 自来 水市场 规模 的增长趋 势将 会继续，在 未来几年，我 国自来 水销 售收入年 均增 长率将超过 10%，到 2017 年，销 售收入 将超 过 1700 亿 元。随着国 内城 镇化 推进 加快 和人民 生活 水平 不断提高，自来 水需求 量和 饮用水质 标准 逐渐提 高，加上污水 处理 是政府 政策 推动和扶 持型 产业，污水处 理行 业将 进入
8、快速 成长期，给 公司 水务 板块 发展提 供了 机遇 和新 的要 求。电力板 块：经营模式：发 电经营 模式 主要为一 部分 独立电 站（岳电公司 富流 滩电站、星 辰公司泗 洱河 梯级电站、新疆 富远 哈德布 特电 站）通过 全电 上网将 所 发 电量销售 给国 家电网，实 现盈利；另一 部分发电站（凉 滩电 站、四 九滩 电站）通 过余 电上网 方式 销售，所 发电 量优先 消纳 于自有供 电网 络内客户，余电 上国 网销售，供 电经营模 式是 余电上 网电 站自发电 量于 电网内 销售 后不足部 分向 国网趸购满足 网内 客户 用电 需求。行业情 况：2015 年，公 司 电力行 业的
9、 主要 业务 有三 个方面，一 是发 电业 务，主要集 中在 四川 和新疆，二是 供电 销售业 务，主要集中 在广 安、前 锋和 岳池，三 是电 力安装 业务。报告期 内，实现发电量 107661.43 万 KWH，上网销 售电 量 80642.34KWH，供 电销 售电 量 95676.88 万 KWH。电力 安装业务 2015 年收 入同 比增 长 24.15%。公 司子 公司 新 疆富远 全年 完成 发电 量 5.22 亿度，完 成售 电量 5.18 亿 度，发 电上 网率 达到 99.23%，星辰 公司 三 级电 站 1 号、2 号 机组 于 2015 年 10 月并 入商业运行，报告
10、 期内二、三 级电站已 全部 投入商 业运 行，一级 电站 正在机 组调 试，即将 转入 投运。2015 年 3 月 15 日，中 共 中央、国 务院 正式 印发 关于进 一步 深化 电力 体制 改革的 若干 意见（中发20159 号，以下 简称“9 号 文”），标志 着新 一轮 电力体 制改 革全 面启 动。9 号 文是 国务 院 2002年 5 号 文既 定方 向的 延续，其最 大的 亮点 在 于 积极 理顺交 易机 制、推进 价格 改革、形成 竞争 性 售电市场，逐 步还 原电 能商 品属性。2015 年 11 月 30 日，6 个 配套 文件 正式 出 台，新 一轮 电改 已迅速推进。
11、一 是输 配电 价改 革试点 扩大 到 18 个省 级电 网和一 个区 域电 网；二是 云南、贵州、山 西 开展电力 改革 综合 试点，云南 电力交 易中 心开 展日 前交 易；三是 北京、广州 两大 国 家级交 易中 心 2016年 3 月 1 日 正式 挂牌 运营；四是 售电 侧改 革在 重庆 市、广 东省 试点，特 别是 五大发 电集 团、电 网及公用 事业类 上市公 司纷 纷成立 售电公 司踊跃 参与 万亿规 模的售 电市场。重 庆市组 建售电 公司 3家，广 东省 组建 售电 公司 20 多 家，全国 组建 售电 公司 已达 300 余家。2016 年 3 月 14 日，国 家新增
12、12 个省 开展 输配电 价改 革试点，四 川已 纳入 输配 电 价价格 试点，面 对国 家政 策 带来的 电改 机遇，公司提前 布局，合理 安排，加强与 大客 户、固 定用 户的沟通 联系，在保 证原 有市场份 额不 丢失的基础上，调整 营销思 路和 手段加大 开拓 新市场 的力 度。发电 侧公 司独立 电站 富流滩电 站、泗尔河电站 2016 年 计划 内电 量 仅占设 计发 电量 的 34%，新疆富 远哈 德布 特电 站所 在阿勒 泰电 网增 长较快，独立 电站 面临弃 水窝 电，富余 电量 无法销 售的 不利局面，为 此公司 积极 应对，出 台专 项考核方案，加大 独立 电站 电量 销
13、 售工 作力 度，力 争 2016 年度发 电目 标能 顺利 完成。燃气板 块：经营模式：公 司是建 设主 管部门核 定的 供气经 营区 域内唯一 的供 气经营 机构，在核定 区域 内进行售气和 新增 业务 的安 装。行业情 况：业务 板块 分为 天然气 销售、燃 气工 程安 装两块，其 中有 前锋 爱众 燃气、邻水 爱众 燃气、武胜爱 众燃 气、西 充爱 众燃 气、德宏 爱众 燃气 及一 个直 营单元，截止 2015 年 12 月底拥 有客 户 38.6万户，目前 已建 成城 市高 压管线 190 多公 里，中压 管线 750 多 公里，庭 院管 线 760 多 公里，储 配气设 施 20
14、多座，2015 年 天然气 销售 量 1.42 亿 立方 米。燃 气板 块主 要业 务 为 配气、售气、燃 气 工程安装。报告 期内，主要 是受经济 新常 态、国 际油 价低位持 续徘 徊影响，我 国用气量 增长 率仅为4.8%，而公 司由于 加强需 求侧的管 理，积 极发展 城 乡市场结 合部用 户和城 市 壁挂炉供 暖用户，用气量仍 然保 持 10%以 上的 速度增 长。从全 国范 围来 看，跨 区域 城市 燃气 分销 商和区 域性 城市 燃 气企 业 在 全国 展 开激 烈 的市场 争 夺,在新 兴 城市 和 工业园 区 持 续投 资 燃气 项 目,大力 推 进 天然 气 产业链向纵 深
15、拓 展,上游 兴建 天 然气加 工厂 多元 化气 源供 应,下 游布 局。从公 司供 气 区域来 看，虽 然除 中石油、直 供大 型工 业用 户 外,暂 时未 有其 它跨 区域 城 市燃气 分销 商进 入公 司供 区，但是 按照 能源 体制的改 革，未来 市场 争夺 在所难 免，但是 由公 司来 说也是 机遇，可 能参 与其 它区域 的市 场竞 争。三 会 计数 据和财 务指 标摘要 单位：元 币种：人 民币 2015 年 2014年 本年比 上年 增减(%)2013 年 总资产 6,449,426,493.26 6,132,073,013.55 5.18 4,357,924,533.88 营
16、业收 入 1,700,552,086.61 1,513,168,258.17 12.38 1,251,686,887.48 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 155,353,171.07-121,573,873.15 227.78 79,310,924.31 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润 105,511,799.57 124,100,652.01-14.98 64,534,498.7 归 属 于 上 市 公 1,560,172,237.20 1,392,414,053.99 12.05 1,548,372,152.39 司 股 东
17、的 净 资产 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 554,272,219.57 399,606,804.15 38.70 353,316,704.4 期末总 股本 717,892,146.00 717,892,146.00 0.00 717,892,146.00 基 本 每 股 收 益（元 股）0.2164-0.1693 227.82 0.1121 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.2164-0.1693 227.82 0.1121 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）10.51-8.27 增加18.78 个百分点 5.37 四 2015 年 分季度 的主 要财 务指 标 单位
18、：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 377,142,995.14 402,318,354.84 413,016,944.2 508,073,792.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 18,864,498.70 73,491,953.00 47,960,395.81 15,036,323.56 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除非经常 性损 益后 的净 利润 13,981,313.15 67,874,397.05 7,230,967.76 16,425,12
19、1.61 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 83,333,134.12 98,406,675.8 151,647,503.25 220,884,906.4 五 股 本及 股东情 况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股 东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）55,081 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）49,960 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态
20、 数量 四川爱 众发 展集团有限 公司-25,883,219 136,209,810 18.97 0 质押 68,000,000 国有法人 四川省 水电 投资经营集 团有 限公司-31,775,808 110,014,506 15.32 0 质押 24,600,000 国有法人 四川省 投资 集团有限责 任公 司 0 27,620,910 3.85 0 无 国有法人 中信建 投基 金广发银 行 中信建投 添财 富2号资产 管 理 计划 11,711,062 11,711,062 1.63 0 无 其他 北京领 瑞投 资管理有限 公司 领瑞投资 安瑞 1号基金 10,170,756 10,170
21、,756 1.42 0 无 其他 西藏鼎 晟投 资管理有限 公司 锦鑫多策 略量 化套利1 号 证券 投资基金 9,961,020 9,961,020 1.39 0 无 其他 西藏鼎 晟投 资管理有限 公司 睿远能源 行业 优选证券投 资基 金 7,502,091 7,502,091 1.05 0 无 其他 长城证 券股 份有限公司 6,049,935 6,049,935 0.84 0 无 境内非国有法人 四川省 岳池 银泰投资（控股）有 限公司-9,544,925 6,006,735 0.84 0 无 国有法人 中国银 行股 份有限公司 长 盛转型升级 主题 灵活配置混 合型 证券投资基 金
22、 4,437,500 4,437,500 0.62 0 无 其他 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的说明 1、本 报告 期末，四 川省 水 电投资 经营 集团 有限 公司 持有大 股东四川 爱众 发展 集团 有限 公司 34%的 股份；2、大 股东四 川爱众发 展集 团有 限公 司 于2015 年11 月 19 日 签订 了 关于 表决权等 事宜 的协 议，将“领瑞投 资 安瑞 1 号”基 金作为 爱众集团 一致 行动 人在 二级 市场增 持公 司股 票；3、未知其 他股东之 间是 否存 在关 联关 系，也 未知 其是 否属 于 上市公 司股东持股 变动 信息 披露 管理
23、办法 中规 定的 一致 行动 人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 报告期 内，公司 不存 在表 决权恢 复的 优先 股股 东。数量的 说明 5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框 图 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 5.3 公司优 先股 股东 总数 及 前10 名 股东 情况 报告期 内，公司 无优 先股 股东。六 管 理层 讨论与 分析 截止 2015 年 12 月 31 日，全公司 实现 营业 收 入 17.01 亿 元，完成 年度 计划 109.76%；实 现利润总 额 1.68 亿 元，完 成年 度计 划
24、 121.53%；归 属于 母 公司净 利 润 1.55 亿 元，完 成年度 计 划 134.72%。综合分 析报 告期的 经营 特 点，主 要有 以下四 个方 面：1、产品 销售 持续增 长。2015 年，水、电、气 销售 量同 比分 别增 加 13.59%、3.71%、10.99%。营 业收 入同 比分 别增 加 17.21%、11.24%、12.97%。2、资本 运营 成效 明显。一 是强 化资 金集 中 管理和 运营，全力 提高 资 金管理 效益，通过 委托贷款、闲 置资 金理 财等 共获取 理财收入 1,948.39 万元。二是 根据 公司 总体 战略安 排，彻底 退 出了爱众 矿业
25、 的投 资，解除 了爱众 矿业 亏损 对公 司合 并利润 的影 响，当期 获取 投资收 益 2,045.27 万元。3、充分 享受 政策 红利。一是 享受 利率 下降 的政 策红利，通 过贷 低还 高、提 前归还 贷款 等手 段，全年共 计节 约财 务费 用 465.67 万 元。二 是享 受了 国 家西部 大开 发所 得税 优惠，公司所 有单 位全 年享受企 业所 得税 优 惠 1,490.56 万元。三是 持续 享受 了“营 改增”及 电网 新建 项目 所得税 优惠 政策，共获得 优惠 资 金 107.06 万元 4、成 本费 用有 效控 制。一是 加强 了可 控成 本费 用管理，重 视对
26、 报销支撑依据 审查，加强 费用 报销的真 实性 审核。二是 注重降损 增效，提能 增产 的管理。启动 了水、气 GIS 系统、SCADA 系统、电力 调度 中心 的建 设，通过采 用新 技术、新 工艺 以及信 息化，为 降 损增效、提能 增产 奠定 基础。七 公司 关于 公司 未来 发展 的讨论 与分 析(一)行业竞争格局和发展 趋势 1、城市水务板块：二 十一 世纪被 称为“水 的世 纪”。水问题 的严 重性 和重 要性 已日益 成为 社会各界 共识，中央 和地 方 各级政 府部 门都 把水 问题 提到重 要位 置，2011 年 中 央一号 文件 首次 聚焦水利问 题，水务 业将 成为 中
27、国未 来发 展最 快的 产业 之一。2012 年 7 月 1 日是 全面推 行性 的 生活饮用水 卫生 标准 的 最后 时间，但要 确保 出厂 水质 达到 106 项 指标 势必 要更 换新的 设备，水 务 固定资产投 资将 继续增 长，这个对水 务企 业压力 仍很 大，目前 仅有 小部分 自来 水公司能 真正 的达到106 项目 指标。随 着节 能减 排的呼 声和 力度 越来 越大，城 市污 水处 理产 业将 迎 来前所 未有 的机 遇。近年来，我国 自来水 市场 规模逐年 增加，水价 上涨 也是城市 供水 的发展 趋势，同时由 于水 的刚性需求，因 此未来 我国 自来水市 场规 模的增 长
28、趋 势将会继 续，在未来 几年，我国自 来水 销售收入年均 增长 率将 超 过 10%，到 2017 年，销售 收入 将超 过 1700 亿元。未来发展趋势：（1）市 场化 改革 将不 断深 入。随着 我国 改革 开放 的 深入和 社会 主义 市场 经济 的不断 发展，作为市政公 用领 域内的 水务 行业走向 开放、走向 市场 化已成为 必然 趋势。我国 水务行业 在国 家相关政策的指 导下，近十 几年 来实行了 市场 开放，允许 社会资本 参与 进来，推行 运营主体 和产 权多元化的市场 化改 革，逐 步建 立和完善 投资 主体多 元化、运行管 理市 场化、政府 监管规范 化的 水务行业运营
29、机 制，并充分 发挥 市场在提 升服 务效率 和服 务质量方 面的 先导作 用，充分发挥 企业 在水务行业投 资、建设 和运 营中 的主体 作用。（2）水价 将呈 现长 期上 涨 趋势。水 作 为人 们生 产和 生活中 的必 需品，具 有不 可替代 性，水费支出占居 民可 支配收 入的 比重是国 际上 最主要 的水 价衡量指 标之 一。从 全球 范围来看，家 庭水费支出占 家庭 收入 的比 例一 般保持 在 2%以上，但 目前 我国绝 大部 分地 区仍 远低 于 2%，应该 说还 有一定的 提升 空间。随 着我 国水资 源 的 日益 稀缺、国 家对水 资源 的保 护等，都 将促使 水价 长期
30、上涨，加之目前 水价 较低、水资 源浪费严 重，水价的 逐步 上涨成为 必然 趋势，能够 有效促进 水务 行业的健康发 展。（3）收 购、兼并 将成 为行 业内公 司业 务扩 张的 重要 手段。由于 我国 水务 市场 发展空 间广 阔，且水价 将长 期上 涨的 预期 强烈，近年 来国 内外 大型 水务企 业、外资、民 营资 本纷纷 投资 水务 行业，争夺国 内水 务区 域市 场。水务行 业市 场化 发展 的趋 势下，市 场竞 争将 使原 有 的区域 垄断 特征 弱化，并且我国 水务 企业众 多且 规模较小，规 模小的 水务 企业在市 场竞 争中处 于劣 势，采用 收购、兼并等方式，有利 于水务
31、 企业 实现规模 化经 营，增 强竞 争优势。因此，在我 国水 务行业集 中度 较低、水务企 业区 域经 营分 散的 情况下，收 购兼 并将 成为 行业内 企业 业务 扩张 的重 要手段。（4）投资 主体 多元 化趋 势 更加明 显。水务 行业 投资 规模大、投 资回 收期 相对 较长。完全 由政府垄断经 营城 市供排 水业 已不能适 应我 国城市 快速 发展的需 要。在近年 来水 务行业投 资方 面，巨大的市场 需求 吸引了 全球 水务巨头 纷纷 进入中 国市 场，外资 和民 营资本 纷纷 进入水务 行业，产权制度改 革推 动了 水务 行业 投资主 体由 过去 的国 有独 资向投 资主 体多
32、 元化 的转 变。（5）城 乡一 体化 统筹 区域 供水。加大 城市 供水 管网 的建设 力度，发 展城 乡统 筹的区 域供 水，扩大城镇 供水 的服务 范围 是保证水 资源 得到合 理利 用的有效 方式 之一。大力 推行以城 市为 中心的区域供 水，充分 发挥 政府 协调指 导作 用，同时 运用 市场配 置手 段，打破 行政 区划束 缚，统筹 安排，推进空 间资 源整 合和 区域 基础设 施的 集约 利用。在我国 水务 行业 市场 化发 展的趋 势下，国内 水务 企 业必须 大量 吸收 社会 资本，增 强资 本实 力，不断扩 大业 务基 础以 实现 规模化 经营。因 此，我国 水务行 业投
33、资主 体多 元化 的趋势 将更 明显。2、电力业务板块：受 宏观 经济形 势影 响，近两 三年 来，电 力产 业进 入了 一个 相对缓 慢的 调整期，面临 发电 侧独立 电站 弃水窝电，富 余电量 较大；售电侧 工业 用电大 幅下 滑，售电 量增 长趋缓等不利形 势，尽管如 此，目前电力 产业 正在新 电力 体制改革 的推 动下释 放出 新的活力 与机 遇，长期发展 态势 看好,未 来中 国 电力市 场的 发展 潜力 仍然 巨大。“十 二五”和“十 三五”期 间的 一次 电力 需求 将保 持稳 定增 长态 势，但 年均 增长 放缓，有 望稳定 于 3-4%之 间。到 2018 年，一 次能 源
34、 电力需求 将达 到 1.4 万亿 千 瓦时，到 2020 年 有望 达 到 1.6 万 亿千 瓦时。“十 三五”期 间，全国 电力工业投 资规 模预 计将 达到 7 万 亿元，其 中电 源投 资 约 4 万亿 元、占全 部投 资 的 57%，电 网投 资约3 万 亿元、占 全部 投资 的 43%，同 时 电 源投 资结 构得 到进一 步优 化优 化；电 源 投资将 向西 部倾 斜；电网投资 将向 主网架 和配 电网倾斜。对 电力企 业和 整体行业 而言，融资 需求 仍会保持 逐年 增长趋势。未来发展趋势：（1）新电改迅速推进。随着 电力 体制 改革 的进 一步 深化，理顺 交易 机制、推 进
35、价格 改革、形成竞争性 售电 市场，逐步 还原电能 商品 属性将 作为 电改的重 点。在价格 方面，深化资 源性 产品价格体制改 革，稳妥推 进电 价改革，实施 居民阶 梯电 价改革方 案，开展竞 价上 网和输配 电价 改革试点，推 进销售 电价 分类 改 革，完 善水电、核 电及 可 再生能 源发电 定价 机制，仍将是 未来 5 到 10年的主 要改 革内 容。（2）电 力企 业经 营模 式将 不断突 破。随 着国 企市 场 化改革 的推 进，电 力企 业 的经营 模式 将发生变化，突出 表现为 售电 业务的广 泛开 展、定 制式 差异化服 务普 及、电 力金 融及数据 应用 等新型商业模式
36、，由 此的营 销管 理、客户 关系 管理、智能 电表、能 效管 理领域 的信 息化投资 在近 几年会始终保 持较 稳定 的增 速，电力企 业的 客户 服务 能力 将不断 提升。（3）云计 算、大数 据和 物 联网技 术的 广泛 应用。未 来几年，云 计算、大 数据 和物联 网技 术在电力行业 等公 用事业 领域 的应用将 继续 扩大和 深化。随着智 能电 网建设 和大 数据处理 中心 的推进和建设，电力 企业在 设备 状态监控、节 点信息 收集、远程自 动控 制的建 设力 度进一步 加大，物联网软硬件、智 能二次 设备、海量数 据分 析工具、高 性能服务 器方 面的需 求强 劲，新技 术已 经
37、成为企业信 息化 建设 的重 点。（4）水 电作 为国 内目 前可 开发程 度最 高、技 术相 对 成熟的 清洁 可再 生能 源，在能源 平衡 和能源工业的 可持 续发展 中有 着突出的 优势，新电 改明 确将水电 列入 第二类 优先 发电。目 前我 国水电产业正 处于 理性 开发、快 速增长 的辉 煌发 展时 期，西南地 区的 水电 仍将 是发 展主力。3、燃气板块：从全 国范 围 来看，跨区 域城 市燃 气分 销商和 区域 性城 市燃 气企 业在全 国展 开激烈的市 场争夺,在 新兴城市和工业 园区持续投资燃气项目,大力推进天 然气产业链向纵 深拓展,上游兴建天 然气 加工 厂多 元化 气
38、源供 应,下游 布局。从公 司供气 区域 来看，虽 然除 中石油、直 供大 型工业用户 外,暂时 未有 其它 跨 区域城 市燃 气分 销商 进入 公司供 区，但 是按 照能 源 体制的 改革，未来 市场争夺 在所 难免，但 是由 公司来 说也 是机 遇，可能 参与其 它区 域的 市场 竞争。未来发展趋势（1）深化 能源 结构 调整,燃气行 业迎 战略 机遇 期 从全国 市场 来看，过去 15 年我国 天然 气占 一次 能源 消费比 重从 2.2%提升 至 6.3%,我国 成为 继美国和俄罗斯之后世界第三大天然气消费国,但是这一比重仍大幅低于 23.7%的世界平均水平。2014 年国 务院 发布
39、 能 源 发展战 略行 动计 划(2014-2020 年),提出 加快 构建“清洁、高效、安 全、可持续”的现代能源体系,到 2020 年煤炭消费 比重降 低到 62%以内,天然气消费 比重提高到 10%以上,天 然气 消费 量在 2014 年基础 上翻 一番 达到 3600 亿立方 米。未来 全国 天然 气市场 的主 要增 长点在于天 然气 发电、分布 式 能源、工 业燃 料煤 改气 和 交通领 域用 气创 新,天然 气 进入黄 金发 展,城市 燃气行业 迎来 重要 的战 略机 遇期。从 供应 区域 来看，2015 年 主要 供气 区域 广安 经济保 持稳 定较 快发展，主 要经 济指 标快
40、 于全 国、四川 省平 均水 平。GDP 增长 10.6%，居 四川 省第 3 位，比全 国（6.9%）、四川省（7.9%）快 3.7、2.7 个百 分点，随着 城镇 化 水平的 不断 提高 和城 乡供 气一体 化的 加快，预计近 5 年将 以不 少 于 10%的速度 增长。（2）全 面深 化天 然气 应用 领域，可 望带 动天 然气 需 求稳步 增加。2012 年 10 月，国家 发改 委发布新 版 天然 气利 用政 策，提 出要 优先 考虑 城镇 居民生 活与 公共 服务 设施、天然 气汽 车、集 中采暖与空 调、可中断 工业 燃料、分 布式 能源、热电 联产、内 河船 舶用气 等。在政策
41、指 引下，天然气采暖、分 布式 能源 等新 兴领域 正在 成为 新的 天然 气市场 增长 点。（3）能 源体 制改 革和 价格 改革将 不断 推进 在 价 格 改 革 方 面 相 断 出 台 了 国 家 发 展 改 革 委 关 于 调 整 非 居 民 用 存 量 天 然 气 价 格 的 通 知（发改 价格20141835 号）、国 家发 展改 革 委 关于 建 立健全 居民 生活 用气 阶梯 价格制 度的 指导 意见（发改 价格2014467 号）、国家 发展 改革 委关 于理顺 非居 民用 天然 气价 格的通 知（发 改价 格2015351 号）等 政策，随 着国家 改革 的持 续深 入，天
42、然气 价格 改革 已实 现了 存量气 与增 量气 价 格的并轨、大宗 工业直 供等 政策。下 一步 将加快 改革 步伐，实 现居 民类与 非居 类价格并 轨，全面实现阶梯气 价，建立价 格联 动机制，引入 新的定 价策 略，促进 天然 气价格 逐步 市场化，引导 天然气消费。上海 石油 天然 气交 易所的 成立（于 2015 年 7 月 1 日 正式 挂牌 运营），标 志着我 国天 然气 价格改革 进入 新阶 段，有望 进一步 刺激 天然 气消 费。能源体 制改 革方 面将 按照 中共中 央、国务 院 关于 推进价 格机 制改 革的 若干 意见 中“管住中间、放 开两 头”总 体 思路，天然
43、气气 源和 销售 价格将 放开，天 然气 管网 输配价 格由 政府 定价。上游气源 端放 开，将 提高 公司采购 的议 标能力，中 间部分由 于自 然垄断 的属 性，公司 具有 较强的优势，要 加强 管理，降低 成本，提 高可 靠性。售气 端放开，公司 售气业 务将 存在竞争，但 也是扩张市场 的机 遇。(二)公司发展战略 做大做 强支 柱产 业，优先 进入发 展产 业，持续 关注 机会产 业。(三)经营计划（一）公司2016 年经营计 划 2016 年，公司 将以 党的 十 八届五 中全 会精 神为 指导，积 极适 应经 济发 展新 常 态，围绕“变 革、转型、提 升、发展”四大 主题，强
44、化风 险意识、机 遇意识和 创新 意识，利用 互联网、信息 技术等手段，全 面推 进技术 升级、变革创 新，加快形 成适 应经济发 展新 常态的 体制 机制和发 展方 式，力争完成 售水 量5,490.00 万 吨，发 电 量 12.15 亿 千瓦 时，售 电 量 19.25 亿 千瓦 时，售 气 量 1.54 亿立方米，营 业收 入15.78 亿元，归属 于母 公司 净利 润 1 亿 元。（二）2016 年公司重点工 作安排 1、适应经济新常态，努力 推进发展转型。一 是 抢抓 新一轮 国有 企业 改革 和新 型城镇 化建 设的历 史机遇，积 极参与 质量 优、发展 好、有正现 金流 贡献的
45、水、气 及其延 伸产 业的国有 企业 并购重组，力 争 2016 年拓展 2 个 以上业 务市 场。二是 加速 发展战 略性 新能 源和 环保 产业，实现 新能 源市场开辟的 突破。三是 积极 推进产融 结合，快速 拓展 公司发展 空间。四是 利用 互联网，积极 研究和开发与 公司 业务 和客 户相 关的互 联网 产品，打 造公 司电商 平台。2、推进自动化改造，加快 实现技术升级。一 是利 用 通信技 术，有 序推 进变 电 站、电站、水厂、配气站的 自动 化改造，推 动智慧爱 众建 设，为 公司 向集约型、技 术型企 业转 型打下坚 实基 础。二是加快 推进 水、气子（分）公司 SCADA
46、 和 GIS 等调 度、监 控系 统建 设，早 日 实现远 程监 测、调度等功能。三 是继 续加 大智 能表计 及大 客户 费控 系统 的建设 与推 广工 作。四是 围绕自 动化、智 能化，做好新 技术、新 材料 的试 点和推 广。3、创新管理和盈利两种模式，开启公司发展新引擎。一是 创新 管 理模 式。公 司 紧跟 国 家政策的创新 步伐，配合 关于 电改、价 格改 革等一 系列 新政，整 合公 司现有 资源，搭建符 合公 司未来战略发展 的运 作机制 和平 台，适时 成立 售电公 司、安装公司 和咨 询公司，以 积极主动 的姿 态参与到市场竞 争中，提升 公司 核心竞争 力。二是创 新盈
47、利模式。随着 社会的 发展，市场的 放开，赢得了 客户才 能赢 得了市 场，因此公司 将把 营销摆 在更 加突出的 重要 位置，做好 市场化竞 量、竞价等策略规划。并 通过需 求侧 的改革，加快 与大客 户的 联系，积 极争 取和消 化富 余电量。三是 通过互联网、大数 据等 新技 术，构建以 用户 为核 心的 价值 体系，深入 挖掘 用户 价值。4、借力三大平台，聚 集公 司发展新动力。一 是做 实 资本运 营平 台。公 司以 爱 众资本 公司 为平台，在 2016 年力 争再 发起 设立 2 个 以上 的产 业并 购 基金，为股 份公 司孵 化优 良项目。同 时集 中力量，争 取成 功完
48、成非 公开 发行工 作，并结 合公 司实 际情况，适 时启 动超 短期 融资融 券、中期 票据、公司债、资产 证券化 等 工 作，努力 降低 公司融 资成 本，最大 化提 高资产 的流 动性。二 是建 设财务管理平台，加 快财务 管理 从核算型 向管 理型转 变，从单纯的 财务 支撑向 财务 创造转变，实 现财务管理的 价值 创造，利 用财 务管理 平台，强 化资 金的 管理和 运作，力 争资 金运 作收益 在 2000 万元 以上。三是 打造 信息支 撑平 台。加快 对信 息管理 人才 队伍的建 设，适时设 立独 立的专业 化信 息开发公司，打 造专 业化信 息支 撑平台和 队伍，并借 助专
49、 业互联网 企业 的力量，有 效整合公 司信 息，建立公司“大 数据 中心”，完 善 app 软 件的 功能，全 面 提升公 司信 息化 运用 水平。5、提升四大能力，激 发公 司发展新活 力。一 是 提升 供应保 障能 力。根据 公司“十三 五”规划及“五 三”业务 发展 战略，保质 按时 完成 工程 建设 和水电 气官 网的 改造，提 升水电 气的 供应 可靠性。二 是提 升优 质服 务能 力。在 逐步 建立 完善 高标 准大客 户中 心的 基础 上，重点完 成 96503 服务热线运 行机 制的 建立 和完 善，把 96503 建 设成 为公 司统一 的对 外指 挥中 心，进一步 提升
50、对用 户 的响应速度、服 务效率 和服 务质量，为推 进服务 体系 优化落地 工作 打开良 好局 面。三是 提升 运营管控能力。公司 将通过 现代 化、信息 化的 管理手 段，加强对物 资、计量和 运营 成本的管 理，提升运营分析质 量，努力降 低采 购成本和 库存。四是 提升 持续盈利 能力。以稳 定现 有市场和 开拓 新增重点经济 区、工业 园区 和乡 镇市场 相结 合的 市场 营销 手段，确保 公司 盈利 能力 的有效 和持 续提 升。6、深化五项建设，增 强公 司管理新水平。一 是持 续 深化人 才强 企建 设。逐 步 建立合 理的 人才流动和岗 位交 流机制，注 重后备人 才选 拔培
