1、 证 券 代码：600191 证 券 简 称：华 资实 业 编号：临2016-041 包 头 华 资 实 业 股份 有 限 公 司 关于实施 2015 年利润分配方案后 调整非 公 开 发 行股 票 发行价格和发行 数量的公告 本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：1、本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由不低于 9.14 元/股调整为不低于 9.04 元/股。2、本次非公开发行股票的发行数量 上限在公司 2015 年度利润分配方案实施后由不超过 34
2、6,608.3150 万股（含 346,608.3150 万股）调整为不超过 350,442.4778万 股（含 350,442.4778 万股）。一、公 司本次 非公 开发行 股票 发行数 量和 发行 价 格调 整 说明 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 17 日召开第 六届董事会第十二次会议、第 六届监事会第六 次会议，并于 2015 年 12 月 18日 召开 2015 年第五次 临时股东大会，审议通过了 公司非公开发行股票方案的 相关 议案。根据 中国证监会 于 2016 年 2 月 15 日向 公司核发的 包头华资实业股份有限公司 非公开发行股票申
3、请文件反馈意见（中 国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第 153741 号）（以下简称“反馈意见”），公司于 2016 年 4 月 12 日召开 第六 届董事会第 十八次会议、第六届监事会第九 次会议，并于 2016 年 5 月7 日召开 2016 年第 一次临时股东大会，审议通过了 公司非公开发行股票 预案修订 的相关 议案。2016 年 6 月 14 日，公司召开 第六届董事会第二十次会议、第 六届监事会第十 一次会议审议通过了 关于增加 非公开发行股票价格调整机制 和调整发行数量的议案。根据 上述议案，公司 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，即
4、2015 年 9 月 19 日。根据 管理办法、实施细则 等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格 为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%。2015 年 9 月 19 日 前二十个交易日公司股 票交易均 价 为 10.15 元/股，经董 事会讨论决 定，本次 发 行股票价格为 9.14 元/股。若上述 发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票 交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。公司本次 非公 开发 行股份 数 量不 超过 346,608.3150 万 股（含 346,608.3150万股）。若公司股票在定
5、价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易 日发行方股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价发行期首日前 20 个交易日股票交易总额发行期首日前 20 个交易日股票 交易总量），发行数量以认购方原认购金额为基础，重新计算认购数量（单位为股，计算结果精确至小数点后一位，四舍五入为整数）。最终发行数量根据经中国证监会核准的发行方案，由公司股东大会授权董事会根据发行时的实
6、际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。2016 年 4 月 22 日，公 司 召开 2015 年年度股 东大会，审议通过了公司 2015年度 利润 分派方案：公司 以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 484,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利（含税），共计派发现金红利 48,493,200 元（含税）。公司 本次利润分派股权登记日为 2016 年 6 月 14 日，除息日为 2016 年 6 月 15 日，现 金 红利发放日为 2016 年 6 月 15 日。本次利 润分配方案的具体内容 参见公司于 2016 年 6 月 7 日在中
7、国证券报、上海证券报、证券日报 和上海证券交易所网站（）上披露的 包头华资实业股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告。因此，公司根据 本次非公开发行股票的 发行方案及公司 2015 年度 利 润分配方案对 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的发行价格和发行数量进行调整，具体 调 整 情 况 如下：1、发行价格 本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由不低于 9.14 元/股调整为不低于 9.04 元/股。具体计算过程如下：P1=（P0-D）/（1+N）=（9.14-0.1）/（1+0）=9.04 元/股 其中：调整前每股发行价格为 P0，每股现金 分红或派
8、息金额为 D，每股送股或转增股本数为 N，调整后每股发行价格为 P1。2、发行数量 本次非公开发行股票的发行数量上限在公司 2015 年度利润分配方案实施后由不超过 346,608.3150 万股（含 346,608.3150 万股）调整为不超过 350,442.4778万股（含 350,442.4778 万股）。具体计算过程如下：调整后 的发行数量上限募集资金总额调整后的发行 价格 31,680,000,000 元9.04 元/股 3,504,424,778 股（向下取整）3、发行对象认购 情况 根据发行对象与公司签订的附条件生效的 股份认购协议，以本次发行价格计算，发行对象的具体认购情况如
9、下：序号 认购方 认购金额（万元）本次认购股份数（股）1 草原糖 业 1,600,000.00 1,769,911,504 2“中信 信诚 华 实金 融投 资 1 号”专项资产管 理计 划 500,000.00 553,097,345 3“前海 金鹰 粤 通 36 号”专 项资产 管理计划 300,000.00 331,858,407 4“九州 增发 二期”集 合资 产管理 计划 200,000.00 221,238,938 5“新时 代华 资实 业定 增 1 号”集合 资产管理计 划 100,000.00 110,619,469 6 郁金香 投资 468,000.00 517,699,115 合计 3,168,000.00 3,504,424,778 注：前 述计 算结 果为 向下 取整数 后的 结果，最 终发 行数量 根据 经中 国证 监会 核准的 发行方案而 定。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。二、其 他事项 除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。包头华资实业股份有限公司 董 事 会 2016 年 6 月 17 日
