1、 1 股票简 称：生 益科 技 股票 代码：600183 公 告编 号：2017067 广 东生 益科 技股 份有 限公 司 关 于使 用部 分闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金的 公告 重要内 容提 示：广东生 益科 技股 份有 限公 司（以下 简称“公 司”“生 益科技”）拟 使用 3 亿元 闲 置募集资金 暂时 补充 流动 资金，使用 期限 自公 司董 事会 批准之 日起 不超 过 12 个 月；募集 资金划转至 募投 项目 实施主 体陕西生 益科技有 限公司（以下简 称“陕西 生益”）募集资 金专户后，陕西 生益 拟使用 2.5 亿元 闲置 募集 资金 暂时 补充流 动资 金，
2、使 用期 限 自公司 董事会批 准之 日起 不超 过 12 个月。一、募 集资 金基 本情 况 经中国 证券 监督 管理 委员 会 关 于核 准广 东生 益科 技 股份有 限公 司公 开发 行可 转换公 司债券的 批复（证监 许可20171682 号）核准，公 司 于 2017 年 11 月 24 日公 开 发行了 1,800万张可 转换 公司 债券，发 行价格 为每 张 100 元，募 集资金 总额 为人 民 币 1,800,000,000.00 元，扣 除 尚 未 支 付 的 承 销 与 保 荐 费 用 人 民 币 24,200,000.00 元（保 荐 费 用 和 承 销 费 用 人 民
3、 币22,830,188.68 元，税 款人 民币 1,369,811.32 元）后，实际收 到可 转换 公司 债券 认购资 金人 民币 1,775,800,000.00 元，上述资 金已 由保 荐机 构东 莞证券 股份 有限 公司 于 2017 年 11 月 30日汇入 公司 募集 资金 专用 账户。上述到 位资 金扣 除公 司 于 2017 年 6 月 23 日预 付保 荐费人 民 币 1,000,000.00 元（保 荐费人民 币 943,396.23 元，税 款人民 币 56,603.77 元），再扣除 债券 登记 费、律 师、会 计师、资信评 级、信息披 露及发 行手续 费等 其他发
4、 行费用 合计 3,489,000.00 元（其 他发行 费用 人民币3,291,509.43 元，税 款人 民 币 197,490.57 元）后，实际 募集资 金净 额为 人民 币 1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字2017 G16041320195 号 验 资报 告。2017 年 12 月 11 日，本次 发行 的可 转换 公司 债券正 式上 市流通。公 司在 银行 开设 了 专户储 存上 述募 集资 金，并与保 荐机 构、开 户银 行 签署了 募集 资金专户 存储 三方 监管 协议。2 二、募 集资 金使 用情 况 公司本
5、 次公 开发 行可 转换 公司 债 券募 集资 金用 于以 下项目：单位：万元 项目 项目实 施主 体 项目投 资总 额 拟募集 资金 投入 高导热 与高 密度 印制 线路 板用覆 铜板产业 化项 目（二期）陕西生 益 101,199.00 70,000.00 年产 1,700 万平 方米 覆铜 板 及 2,200万米商 品粘 结片 建设 项目 生益科 技 100,000.00 90,000.00 研发办 公大 楼建 设项 目 生益科 技 29,826.30 20,000.00 合计-231,025.30 180,000.00 截至目 前，公司 募集 资金 专项账 户的 存储 情况 如下：单位
6、：元 项目 开户行 账户余 额 高导热 与高 密度 印制 线路 板用覆 铜板 产业化项 目（二期）中信银 行股 份有 限公 司东莞分行 700,122,500.00 年产 1,700 万 平方 米覆 铜板 及 2,200 万米商品粘 结片 建设 项目 中国建 设银 行股 份有 限公司东莞 万江 支行 900,157,499.94 研发办 公大 楼建 设项 目 兴业银 行股 份有 限公 司东莞分行 175,830,765.00 合计-1,776,110,764.94 结合公 司募 投项 目的 推进 计划，近期 公司 的募 集资 金在短 期内 存在 一定 的闲 置情况。三、本 次使 用部 分闲 置
7、募 集资金 补充 流动 资 金 的计 划 根据 上海 证券 交易 所上 市公司 募集 资金 管理 办法（2013 年 修订）、上市 公 司监管 指引第 2 号 上市 公司 募集 资金管 理和 使用 的监 管要 求 等相 关规 定，在 保证 募 集资金 投资 项目正常 进行 的前 提下，为 了充分 提高 公司 资金 使用 效率，降 低财 务费 用，维 护公司 和股 东的利益，经 公司 第八 届董 事 会第二 十九 次会 议审 议批 准，公司 拟将 闲置 募集 资 金 3 亿 元暂 时用于补充 流动 资金，使 用期 限自公 司董 事会 批准 之日 起不超 过 12 个月；募集 资 金划转 至募 投
8、项目实 施主 体陕 西生 益募 集资金 专户 后，陕西 生益 拟使用 2.5 亿元 闲置 募集 资金暂 时补 充 流动资金，使 用期 限自 公司 董事会 批准 之日 起不 超过 12 个月，上 述资 金 到 期前 将以自 有资 金归还至 公司 和陕 西生 益 募 集资金 专项 账户。此 次借 用 部分闲 置募 集资 金将 不会 改变募 集资 金用途，也不 会影 响募 集资 金投资 计划 的正 常运 行，仅限于 与主 营业 务相 关的 生产经 营使 用，不直接 或间 接用 于新 股配 售、申 购，或用 于投 资股 票及其 衍生 品种、可 转换 公司债 券等。四、本 次以 部分 闲置 募集 资 金
9、 暂时 补充 流动 资金 计划 的董事 会审 议程 序以 及是 否符合 监 3 管要求 2017 年 12 月 27 日，公 司 召开第 八届 董事 会第 二十 九次会 议 及 第八 届监 事会 第 十四 次会议，审 议通过了 关于 使用部分 闲置募集 资金暂 时补充流 动资金的 议案，董事会及 监 事会 同意 公司 使 用 3 亿 元闲 置募集 资金 暂时 补充 流动 资金，同意 募投 项目 实施 主 体 陕西 生益 使用 2.5 亿元 闲置 募集 资金 暂时补 充流 动资 金。公 司 独立董 事对 本事 项发 表了 同意意 见，公司保荐机构 东莞证券 股份有 限公司（以下简称“东莞 证券”
10、）亦 发表了 核查意见，认为本次使用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金的 事项，履行 了 必要的 审议 程序，符合 相 关监管 要求，东莞证券 对此 无异 议。五、专 项意 见说 明 1、独 立董 事意 见：（1）在确 保不影响 募集资 金项目建 设和使用 计划的 前提下，公司使用 部分闲 置募集 资金人民 币 3 亿元 暂时 补充 流动资 金，募 投项 目实 施 主体、公 司全 资子 公司 陕 西生益 使用 部分闲置募 集资 金人 民 币 2.5 亿元暂 时补 充流 动资 金，有助于 提高 募集 资金 的使 用效率，降低 公司财务 费用，不存 在损 害 公司及 全体 股东 特别 是中
11、小股东 的利 益的 情形，符 合 上市 公司 监管指引 第 2 号 上 市公 司募集 资金 管理 和使 用的 监管要 求 上 海证 券交 易 所上市 公司 募集资金 管理 办法 等 相关 规定；（2）本次 使用部分 闲置募 集资金暂 时补充流 动资金，不会改 变或变相 改变募 集资金 用途，不会 影响 募集 资金 投 资计划 的正 常进 行，主 要 用于与 主营 业务 相关 的生 产经营，不会通过直接 或者 间接 安排 用于 新股配 售、申 购，或者 用 于股票 及其 衍生 品种、可 转换公 司债 券等的交易；（3）本 次使 用部 分闲 置募 集资金 暂时 补充 流动 资金 的时间 不超 过十
12、 二个 月，公司保 证在本次 补充 流动 资金 到期 日之前，将该 部分 资金 归 还至募 集资 金专 户，并 在 资金全 部归 还后二个交 易日 内公 告；（4）本次 使用部分 闲置募 集资金暂 时补充流 动资金 事项的决 策程序符 合法律 法规及 公司公 司章 程 募 集资 金 管理制 度 等相 关规 定。同意公 司使 用部 分闲 置募 集资金 人民 币 3 亿元 暂时 补充流 动资 金，募投 项目 实施主 体、公司全 资子 公司 陕西 生益 使用部 分闲 置募 集资 金人 民币 2.5 亿 元暂 时补 充流 动资金。2、监 事会 意见：公司本 次使 用部 分闲 置募 集资金 暂时 补充
13、流动 资金，履 行了 必要 的程 序；本 次 暂时补 充流动资 金 主 要用 于与 主营 业务相 关的 生产 经营，不 存在变 相改 变募 集资 金 用 途、影响 募集 资 4 金投资 计划 正常 进行 的情 况，有利 于降 低公 司 财 务 费用支 出，提 高资 金使 用 效率，提 升公 司的经营 效益，符 合全 体股 东利益，符 合中 国证 监会 上市 公司 监管 指引 第 2 号-上市 公 司募集资 金管 理和 使用 的监 管要求 及 上海 证券 交 易所上 市公 司募 集资 金管 理办法 等有 关法律、法 规和 制度 的规 定。因 此，我们 同意 公司 使 用部分 闲置 募集 资金 3
14、 亿 元暂时 补充 流动资金，使用 期限 自董 事会 会议审 议通 过之 日起 不超 过 12 个月；募 投项 目实 施 主体、公司 全资子公 司陕 西生 益使 用部 分闲置 募集 资金 人民 币 2.5 亿元 暂时 补充 流动 资金，使用期 限自 董事会会 议审 议通 过之 日起 不超 过 12 个月。3、保 荐机 构意 见：生益科 技拟 使用 部分 闲置 募集资 金暂 时补 充流 动资 金，没 有与 募投 项目 的实 施 计划相 抵触，不影 响募 集资 金投 资 项目的 正常 进行，亦不 存 在变相 改变 募集 资金 用途 的行为；上述 事项已经 公司 董事 会、监 事 会审议 批准，独立
15、 董事 发 表了明 确同 意的 独立 意见，履 行了 必要 的审批程 序；上 述事 项在 不 影响募 集资 金使 用的 前提 下，提高 了募 集资 金使 用 的效率，降低 了财务费 用，增加 了存 储收 益，保 护了 投资 者的 权益。综上，东 莞证 券认 为，生 益科技 拟使 用部 分闲 置募 集资金 暂时 补充 流动 资金，符 合 上市公司 监管 指引 第 2 号 上市 公司 募集 资金 管理 和使用 的监 管要 求、上 海 证券交 易所 上市公司 募集 资金 管理 办法(2013 年修 订)及有 关法 律 法规中 关于 上市 公司 募集 资金使 用的 相关规定，东 莞证 券对 此无 异议。六、备 查文 件 1、广 东生 益科 技股 份有 限公司 第八 届 董 事会 第二 十九次 会议 决议 2、广 东生 益科 技股 份有 限公司 第八 届 监 事会 第十四 次会议 决 议 3、广 东生 益科 技股 份有 限 公司独 立董 事关 于第 八届 董事会 第二 十九 次会 议事 项的独 立意见 4、东 莞证 券股 份有 限公 司 关于广 东生 益科 技股 份有 限公司 募集 资金 使用 相关 事项的 核查意见 特此公 告。广东生 益科 技股 份有 限公 司 董事会 2017 年12 月 28 日
