1、1 证券 代 码：600176 证券 简 称：中 国巨 石 公告 编号：2020-002 中 国 巨石 股 份有 限 公司 关 于 巨石 集 团有 限 公司 公 开挂 牌 转让 巨 石埃 及 玻 璃 纤维 股 份有 限 公司 24.99%股 权的 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重要内容提示：公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）拟通过在北京产权交易所公开挂牌 方式，转让其所持巨石埃及玻璃纤
2、维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）24.99%股权，挂牌价格不低于 13,520 万美元；本次交易为公开挂牌转让股权，暂不能确定是否构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组；交易实施 不存在 重大法律障碍；本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议批准，尚需提交股东大会审议；尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序。本次交易按照企业国有资产交易监督管理办法，采取公开挂牌征集受让方的方式，受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。一、交 易概述 为 优 化 资 产 结 构，合 理 配 置 资 源，综 合 考 虑 公 司 整 体 发 展 战 略 和 实 际
3、 经 营需要，巨 石 集 团 现 拟 通 过 在 北 京 产 权 交 易 所 公 开 挂 牌 的 方 式，转 让 其 持 有 的 巨 石 埃及24.99%股权。根 据 北 京 国 友 大 正 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 巨 石 集 团 有 限 公 司 拟 转 让 股权涉 及 巨 石 埃 及 玻 璃 纤 维 股 份 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 项 目 资 产 评 估 报 告（大正评报字2019 第247A 号），采用收益法对巨石埃及的股东全部权益进行评估，截至评估基准日 2019 年 5 月 31 日，巨石埃及股 东全部权益 评估值为 54,100 万美元，评估增值
4、25,489.15 万美元，增值率为 89.09%。巨石集团拟以上述评估结果为 基础，对其持有的巨石埃及 24.99%股权以不低于评估值 13,520 万美元价格公开挂牌转让。公司于 2020 年 1 月 22 日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 议 通 过 了 关 于 巨石集 团 有 限 公司 公 开 挂牌转 让 巨 石 埃及 玻 璃 纤 维股 份 有 限 公司24.99%股权的议案。公 司 独 立 董 事 认为：公司 全 资 子 公 司 巨石 集 团本 次 拟 公 开 挂 牌转 让 巨石
5、埃 及2 24.99%股 权 事 项 符 合公司 经 营 计 划 和 整体 发 展战 略，不 会 损 害公 司 及全 体 股 东 特别是中小股东的权益，同意本次交易。本 次 交 易 暂 不 构 成 关 联 交 易，亦 不 属 于 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法所规定的重大资产重组行为；根据 公司章程、上海证券交易所股 票上市规则等 相 关 规 定 尚 需 提 交 公司 股 东 大 会 审 议；本 次 交 易 尚 需 履 行 产 权 交 易 所 公 开 挂 牌程序。二、交 易标的 基本 情况（一）交易标的 1、交易标的：巨石埃及 24.99%股权。上 述 股 权 产 权
6、清 晰，不 存 在 质 押 及 其 他 任 何 限 制 转 让 的 情 况，不 涉 及 诉 讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。2、巨石埃及基本情况如下：成立日期：2012 年1 月18 日 注册地点：埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区 公司类型：股份有限公司 法定代表人：张文超 注册资本：16,200 万美元 经 营 范 围：玻 璃 纤 维、复 合 材 料、工 程 塑 料 及 制 品、玻 璃 纤 维 的 化 工 原 料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售 股权结构：巨石集团出资 16,038 万美元，持有其 99%股权；巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司分别
7、出资 81 万美元，各自持有其0.5%股权。巨石埃及一年又一期财务数据：单位：万美元 2018 年 2019 年1-5 月 总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润 59,847.77 26,146.84 21,087.40 4,369.88 60,473.00 28,610.85 8,407.01 2,417.49 注：以上财务数据已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（二）交易标的评估情况 公 司 委 托 具 有 从 事 证 券、期 货 业 务 资 格 的 北 京 国 友 大 正 资 产 评 估 有 限 公 司以2019 年 5 月31 日为评估基准日，对
8、巨石埃及股东全部权益价值进行评估进行了评估，并 出 具 了 巨 石 集 团 有 限 公 司 拟 转 让 股 权 涉 及 巨 石 埃 及 玻 璃 纤 维 股 份 有 限 公司股东全部权益项目资产评估报告（大正评 报字2019第247A 号）。该报告主要 采用收益法对巨石埃及的股东全部权益进行评估，截至评估基准日 2019 年5 月31 日，巨石埃及玻璃纤维股份有限公司股东全部权益 评估值为54,100 万美元，评估增值25,489.15 万美元，增值率为 89.09%。三、交 易合同 的主 要内容 及履 约安排 巨石集团拟以上述评估结果为 基础，对其持有的巨石埃及 24.99%股权以不低于13,
9、520 万美元价格 通过 在北京产权交易所公开挂牌竞价进行 交易，最终受让方、成 交 价 格、履 约 安 排 等 与 产 权 交 易 合 同 相 关 的 主 要 内 容 尚 无 法 确 定。公 司 将 根 据3 本次股权转让挂牌的情况，及时履行信息披露义务。四、本 次交易 目的 和对公 司的 影响 在 保 证 巨 石 集 团 对 巨 石 埃 及 控 制 权 及 后 期 经 营 政 策 不 发 生 变 更 的 前 提 下，巨石集团适时为巨石埃及引入财务投资人，不会导致公司合并报表范围发生变化。若 本 次 转 让 成 功，公 司 将 在 加 快 国 际 化 进 程 中 得 到 有 力 的 资 金 支 持，在 稳定资 产 负 债 率 的 同 时 探 索 出 一 条 新 型 发 展 道 路。本次转让符 合 公 司 整 体 发 展 战 略 和经营计划，有利于优化公司资产结构、合理配置资源。五、风 险提示 本次交易按照 企业国 有资产交易监督管理办法，采取公开挂牌征 集受让方的 方 式，受让 方 和 最终交 易 价 格 尚未 确 定，因此 本 次 交 易尚 存 在 不确定 性。敬 请广大投资者注意投资风险。特此公告。中国巨石股份有限公司董事会 2020 年1 月 22 日
