1、中国对外承包工程发展报告ANNUAL REPORT ON CHINA INTERNATIONAL PROJECT CONTRACTING2018-2019中 国 对 外 承 包 工 程 发 展 报 告 2018-2019 i2018-2019中国对外承包工程发展报告iiiii前言2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是我国改革开放 40 周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。这一年，虽然经济全球化遭遇波折，但世界经济整体保持增长。面对国内外复杂严峻形势，全国各族人民以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，攻坚克难，砥砺奋进，经济发展总体平稳，社会大局保持
2、稳定，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。在“一带一路”倡议和构建人类命运共同体重要理念的引领下，2018 年我国各级商务主管部门坚持互利共赢原则，不断加强规划引导，完善监管服务，营造良好环境，保持了对外投资合作平稳有序健康发展。对外承包工程行业在共建“一带一路”倡议的引领下，以基础设施等重大项目和国际产能合作为重点，不断探索培育行业新的发展优势和竞争力，行业总体发展从快速发展向稳中求进转变，努力向高质量发展迈进。2018 年我国对外承包工程新签合同额 2418.0 亿美元，完成营业额 1690.4 亿美元。截至 2018 年末，对外承包工程行业已经累计签订合同额 2.3 万亿美元，完成营业
3、额 1.6 万亿美元，成为当前中国企业共建“一带一路”、推动国际基础设施互联互通建设和产能合作的主要方式。为加强对我国对外承包工程行业的发展研究，全面分析和评估我国对外承包工程行业发展面临的问题，为促进对外承包工程事业的可持续发展提供决策参考，商务部与中国对外承包工程商会自 2018 年起联合发布中国对外承包工程发展报告。本年度报告以推动转型升级、防控风险和推动行业可持续高质量发展等内容为重点，对 2018 年中国对外承包工程行业的发展概况、地区市场业务和各专业领域业务进行了全方位总结，分析了行业发展所面临的机遇和挑战，呈现了部分企业和省市的业务亮点，并对行业推动可持续高质量发展路径进行了研究
4、探讨。本报告所采用的基础数据和信息，来自于国家商务部、发展改革委、统计局、税务总局、中国出口信用保险公司等部门及机构发布的业务统计信息，国家统计公报、驻外使（领）馆经商处（室）资料、企业公开资料及专项调研等，以及国际权威机构和部门发布的资料。希望本报告能够对社会各界人士和行业发展有所裨益，共同推动中国对外承包工程业务再上新的台阶。iv编写成员主 编：王胜文 房秋晨副 主 编：郑 超 夏晓玲 刘民强 韩 勇 王 宇 辛修明李勇毅 张型成 陈晓梅 诸 旖 胡维康 袁亚杰周万山 周 路 唐宇刚 王洪存 张旭升 周 雷陈 重 陈文健 唐玉华 曹保刚 卢 勃 薛丹峰白绍桐 杨时榜 张 晔 武宪功 陈晓佳
5、 刘振龙金昌范 胡 南 秦军满 吴世昕主要编写人员：李洪伟 陈 芹 陈明霞 苏 予 张 亮 高雁搏姚丹波 张 芳 冯会会 瞿开勇 蒲晓飞 韩 东张 潇 翟栋楠 李明杰 唐华明 孙 逊 左 媛胡兴远 何惠子 周建清 陈 卓 孙 健 张志立潘菊芬 唐 舜 段丽佳 陈 宁 任超峰 熊信念 翁茹冰 李 国 张 韧 李光睿 陈 冲 程 燕薛 斌 胡 彬 王 瑞 侯文硕 张 墨 白 雪段升雨v目录第一章 对外承包工程业务发展概述1一、2018 年对外承包工程业务发展概况3二、对外承包工程业务发展机遇9三、行业发展所面临的主要问题和挑战16四、促进行业高质量发展的相关建议18第二章 各地区市场发展情况21
6、一、亚洲市场23二、非洲市场34三、拉丁美洲市场46四、欧洲市场52五、其他市场57第三章 主要专业领域发展情况6 5 一、交通运输建设领域67二、一般建筑领域70三、电力工程建设领域74四、其他78第四章 中国企业发展情况89概述91中国交通建设股份有限公司97中国建筑集团有限公司99中国电力建设集团有限公司100中国铁建股份有限公司103中国中铁股份有限公司104中国能源建设集团有限公司106中国机械工业集团有限公司107中国石油集团工程股份有限公司108中国冶金科工股份有限公司109中国化学工程股份有限公司110中信建设有限责任公司112vi青建股份有限公司113 哈尔滨电气国际工程有限
7、责任公司114特变电工股份有限公司115中国有色金属建设股份有限公司117威海国际经济技术合作股份有限公司118第五章 省市业务发展情况121 概述123广东省125山东省126江苏省127上海市129浙江省132湖北省135四川省137天津市140陕西省142北京市143河南省147云南省149第六章 专家视角151 推动设计咨询企业走出去，促进我国建筑业国际化高质量发展153创新模式，提升能力，以高质量融资推动企业国际化经营高质量发展158专业化金融服务实体经济，高质量推进“一带一路”建设161彰显大国使者风范，合规经营行稳致远164附录171 商务部等 19 部门关于促进对外承包工程高质
8、量发展的指导意见173vii图 目录图1-1 2001-2018年对外承包工程业务走势3图 1-2 2018 年对外承包工程各地区业务占比4图1-3 2018年对外承包工程各专业领域占比6图 1-4 2013-2018“一带一路”沿线市场对外承包工程业务走势7图 2-1 2005-2018 年亚洲市场对外承包工程业务发展走势23图 2-2 2018 年亚洲各地区对外承包工程业务分布27图 2-3 2005-2018 年非洲市场对外承包工程业务发展走势34图 2-4 2018 年非洲各地区对外承包工程业务分布38图 2-5 2005-2018 年拉丁美洲市场对外承包工程业务发展走势46图 2-6
9、 2005-2018 年欧洲市场对外承包工程业务发展走势52图 2-7 2005-2018 年大洋洲市场对外承包工程业务发展走势57图 2-8 2005-2018 年北美洲市场对外承包工程业务发展走势61图 3-1 2006-2018 年交通运输建设领域业务走势67图 3-2 2018 年交通运输建设领域各地区市场业务分布68图 3-3 2006-2018 年一般建筑领域业务走势71图 3-4 2018 年一般建筑领域各地区市场业务分布72图 3-5 2006-2018 年电力工程建设领域业务走势74图 3-6 2018 年电力工程建设领域各地区市场业务分布75图 3-7 2006-2018
10、年通讯工程建设领域业务走势78图 3-8 2018 年通讯工程建设领域各地区市场业务分布79图 3-9 2006-2018 年石油化工领域业务走势80图 3-10 2018 年石油化工领域各地区市场业务分布81图 3-11 2013-2018 年工业建设领域业务走势82图 3-12 2018 年工业建设领域各地区市场业务分布83图 3-13 2006-2018 年水利建设领域业务走势84图 3-14 2018 年水利建设领域各地区市场业务分布85图 3-15 2013-2018 年制造加工设施建设领域业务走势87图 3-16 2018 年制造加工设施建设领域各地区市场业务分布87图 4-1 2
11、018 年各洲别市场申报业绩企业数量分布91图 4-2 2018 年各专业领域申报业绩企业数量对比92图 4-3 2007-2018 年中国对外承包工程行业 CR50 集中度指数96viii表 目录表 1-1 2018 年对外承包工程前 10 大国别（地区）市场5表 1-2 2018 年对外承包工程新签合同额前 10 项目6表 2-1 2018 年亚洲地区新签合同额和完成营业额前 30 国别（地区）市场排名24表 2-2 2018 年亚洲市场对外承包工程业务领域分布25表 2-3 2018 年亚洲市场对外承包工程业务前 20 企业排名25表 2-4 2018 年非洲地区新签合同额和完成营业额前
12、 30 国别（地区）市场排名34表 2-5 2018 年非洲市场对外承包工程业务领域分布36表 2-6 2018 年非洲市场对外承包工程业务前 20 企业排名36表 2-7 2018 年拉丁美洲地区新签合同额和完成营业额前 10 国别市场排名47表 2-8 2018 年拉丁美洲地区对外承包工程业务领域分布47表 2-9 2018 年拉丁美洲地区对外承包工程业务前 20 企业排名48表 2-10 2018 年欧洲地区新签合同额和完成营业额前 20 国别市场排名53表 2-11 2018 年欧洲市场对外承包工程业务领域分布54表 2-12 2018 年欧洲市场对外承包工程业务前 10 企业排名54
13、表 2-13 2018 年大洋洲地区新签合同额和完成营业额前 5 国别市场排名57表 2-14 2018 年大洋洲地区对外承包工程业务领域分布58表 2-15 2018 年大洋洲地区对外承包工程业务前 10 企业排名58表 2-16 2018 年北美洲地区对外承包工程业务领域分布62表 2-17 2018 年北美洲地区对外承包工程业务前 10 企业排名62表 3-1 2018 年交通运输建设领域业务前 20 市场排名68表 3-2 2018 年交通运输建设领域业务前 20 企业排名69表 3-3 2018 年一般建筑领域业务前 20 市场排名72表 3-4 2018 年一般建筑领域业务前 20
14、 企业排名73表 3-5 2018 年电力工程建设领域业务前 20 市场排名76表 3-6 2018 年电力工程建设领域业务前 20 企业排名77表 3-7 2018 年通讯工程建设领域业务前 10 市场排名79表 3-8 2018 年石油化工领域业务前 10 市场排名81表 3-9 2018 年石油化工领域业务前 10 企业排名82表 3-10 2018 年工业建设领域业务前 10 市场排名83表 3-11 2018 年工业建设领域业务前 10 企业排名84ix表 3-12 2018 年水利建设领域业务前 10 市场排名85表 3-13 2018 年水利建设领域业务前 10 企业排名86表
15、3-14 2018 年制造加工设施建设领域业务前 10 市场排名88表 3-15 2018 年制造加工设施建设领域业务前 10 企业排名单88表 4-1 2018 年对外承包工程业务新签合同额和完成营业额前 100 家企业92表 5-1 2018 年对外承包工程各省市（地区）业务排名123表 5-2 北京市对外承包工程业务排名前 10 家企业144表 5-3 北京市对外承包工程业务排名前 10 国别（地区）144表 5-4 河南省对外承包工程业务前十国别（地区）市场排名147表 5-5 河南省对外承包工程主要专业领域业务分布148x第一章对外承包工程业务发展概述3中国对外承包工程发展报告 20
16、18-2019 图 1-1 2001-2018 年对外承包工程业务走势2018 年，在全球经济增长缓慢、贸易保护主义抬头、国际工程市场总体承受下行压力的形势下，对外承包工程行业在共建“一带一路”倡议引领下，以基础设施等重大项目建设和国际产能合作为重点，不断探索培育行业新的发展优势和竞争力，行业总体发展从快速发展向稳中求进转变，新签合同额 2418.0亿美元，同比下降 8.8%；完成营业额 1690.4 亿美元，同比增长 0.3%。截至 2018 年底，对外承包工程业务累计签订合同额2.3万亿美元，完成营业额1.6万亿美元。总体来看，2018 年中国对外承包工程行业发展情况如下：（一）各地区市场
17、业务对外承包工程在各地区市场业务份额虽有波动，但总体保持稳定。亚洲市场对外承包工程业务在近两年高速增长后出现回调，新签合同额 1193.5 亿美元，同比下降16.9%，占全球总额的 49.4%；完成营业额 906.9亿美元，同比增长 2.7%，占全球总额的 53.7%。总体来看，东南亚、南亚地区市场经济增长强劲，电力、交通需求旺盛，城市化进程催生房屋建设需求，电力工程建设、交通运输建设和一般建筑为重点合作领域。但目前部分亚洲国家政府更迭，不断调整对外政策，对推动部分项目合作产生了不利影响。非洲市场对外承包工程新签合同额 784.3 亿美元，同比增长 2.5%，占全球总额的 32.4%；完成营业
18、额 488.4 亿美元，同比下降 4.6%。在中非合作论坛北京峰会等利好举措的推动下，合作双方均在探索新的发展模式，“建营一体化”业务逐渐增多。从一、2018 年对外承包工程业务发展概况4中国对外承包工程发展报告 2018-2019 业务领域来看，交通运输建设和工业建设领域业务实现增长。企业在北非和西非市场均实现了业务增长，特别是尼日利亚、埃及等市场项目签约出现了一个小高峰。拉丁美洲市场对外承包工程新签合同额 182.3亿美元，同比增长 14.9%，完成营业额 119.7 亿美元，同比下降 7.3%。其中，在巴西、委内瑞拉、巴拿马、阿根廷等市场业务均有较好表现。欧洲市场新签合同额 143.3
19、亿美元，同比下降16.8%，完成营业额 100.2 亿美元，同比增长 7.5%。得益于波黑、克罗地亚和马其顿等市场新签约高速公路项目，中东欧市场业务同比实现增长。大洋洲市场业务规模继续稳步扩大，新签合同额 85.7 亿美元，完成营业额 50.7 亿美元，同比均实现了增长，分别占总额的 3.5%和 3.0%。北美洲市场以美国市场为主，总体业务规模较小，新签合同额与完成营业额分别占总额的 1.2%和1.4%。图 1-2 2018 年对外承包工程各地区业务占比重点国别市场格局相对稳定。2018 年，新签合同额排名前十的国别（地区）市场合计 922.4 亿美元，占同期总额的 38.1%，完成营业额排名
20、前十的国别（地区）市场合计 624.8 亿美元，占同期总额的 37%。从新签合同额看，尼日利亚、印度尼西亚、马来西亚位居前三名，其中尼日利亚由 2017 年的第三名上升到第一名，而马来西亚市场由于政府更迭造成诸多大型合作项目被搁置，市场份额从 2017 年的9.4%下降到 3.9%；从完成营业额看，巴基斯坦、马来西亚、阿尔及利亚位居前三名，孟加拉国、中国香港、埃及、沙特阿拉伯、阿联酋等市场也有不错的表现。5中国对外承包工程发展报告 2018-2019（二）业务领域对外承包工程各专业领域集中度仍保持相对稳定，交通运输建设、一般建筑和电力工程建设领域继续位列各专业领域前三强。2018 年，上述三个
21、领域新签合同额虽然同比下降，但合计仍占业务总量的66.5%。工业建设、水利建设和制造加工设施建设项目增幅明显，特别是工业建设业务同比增长超七成。其中，交通运输建设、电力工程和通讯工程领域较上年略有下降，石油化工和一般建筑领域新签合同额同比下降较大，分别下降 35.8%和 21.6%。2018 年中国企业在交通运输建设领域业务新签合同额 678.5 亿美元，同比下降 5.3%；完成营业额448.7 亿美元，同比下降 0.9%。公路桥梁业务新签合同额和完成营业额同比基本持平。铁路（含普通铁路、高速铁路、地铁、轻轨及相关公共交通枢纽等）业务虽然新签合同额同比下降，新签约大型铁路项目同比减少，但仍是合
22、作重点和亮点，新签约尼日利亚铁路、伊朗高铁等项目，并大力推进内马铁路一期、中老铁路、以色列特拉维夫轻轨、阿根廷等铁路项目。一般建筑领域新签合同额 464.5 亿美元，同比下降 21.6%，完成营业额同比基本持平。住宅项目签约较上一年出现下降，商用建筑等非住宅项目签约情况较为稳定，主要市场为中国香港、沙特、越南、马来西亚、阿尔及利亚和新加坡等。电力工程建设领域新签合同额 464.1 亿美元，同比下降 3.3%，完成营业额 295.7 亿美元，同比增长 5.1%。水电站和太阳能电站签约同比分别增长56.6%和 149.0%，特别是新签约全球最大的光热发电项目迪拜太阳能发电园区第四期 700 兆瓦光
23、热电站项目。火电厂和输配电建设业务新签合同额同比分别下降 29.0%和 31.0%，签约孟加拉达卡地区电网系统扩容和升级、越南南定一期燃煤电站等项目。表 1-1 2018 年对外承包工程前 10 大国别（地区）市场排名新签合同额 完成营业额国别（地区）（亿美元）同比 国别（地区）（亿美元）同比1 尼日利亚 170.1 48.2%巴基斯坦 112.7-0.6%2 印度尼西亚 114.0-33.7%马来西亚 79.6-2.2%3 马来西亚 93.5-62.4%阿尔及利亚 75.2-4.2%4 孟加拉国 91.1-12.6%印度尼西亚 61.0 9.6%5 中国香港 90.2 1.0%中国香港 59
24、.3 6.9%6 埃及 79.5 395.2%老挝 52.6 24.5%7 阿拉伯联合酋长国 76.4 53.0%沙特阿拉伯 52.2-17.6%8 澳大利亚 72.8 46.3%安哥拉 45.4-32.1%9 伊朗 67.5 35.8%肯尼亚 43.5 16.7%10 沙特阿拉伯 67.3 129.7%孟加拉国 43.2 37.4%6中国对外承包工程发展报告 2018-2019（三）大型综合性项目重点国别市场大型项目是对外承包工程业务稳健发展的重要支撑。2018 年，新签合同额在 5000万美元以上的项目 847 个，较上年增加 65 个,合计2032.2 亿美元,占新签合同总额的 84%；
25、上亿美元项目 467 个,较上年增加 31 个。其中新签合同额前10 的承包工程项目见表 1-2。一大批重点基建合作项目，如巴基斯坦卡拉高速公路、阿联酋迪拜哈翔清洁燃煤电站、肯尼亚内马铁路等顺利推进实施，成为行业稳健发展的重要支撑。图 1-3 2018 年对外承包工程各专业领域占比表 1-2 2018 年对外承包工程新签合同额前 10 项目单位：亿美元排名 国别（地区）项目名称 签约企业1 尼日利亚尼铁现代化项目（拉各斯至卡诺）第 4 号补充实施协议伊巴丹至卡杜纳段含奥逊伯至阿杜-埃基蒂支线中国土木工程集团有限公司2 埃及 新首都 2 期建设项目 中国建筑集团有限公司3 阿拉伯联合酋长国 迪拜
26、太阳能发电园区四期 700 兆瓦光热电站项目 上海电气集团股份有限公司4 尼日利亚 蒙贝拉水电站项目 中国葛洲坝集团股份有限公司5 埃及 苏赫纳零燃料油炼油厂项目 中国水电建设集团国际工程有限公司6 哈萨克斯坦 阿斯塔纳轻轨项目一期工程 中铁亚欧建设投资有限公司7中国对外承包工程发展报告 2018-2019（四）“一带一路”沿线市场业务随着国内和国际社会对于共建“一带一路”倡议关注度不断提升，共建“一带一路”成为国际社会与中国开展多双边合作的重点，对外承包工程企业作为共建“一带一路”倡议的重要参与力量，在沿线国家业务持续发展。2018 年，对外承包工程企业在沿线63 个国家完成营业额 893.
27、3 亿美元，同比增长 4.4%，占同期总额的 52.8%，业务占比进一步提升；新签合同额 1257.8 亿美元，占同期总额的 52%，同比下降 12.8%。合作涉及基础设施和产能合作等众多领域，按照新签合同额统计，对外承包工程企业在“一带一路”沿线国家和地区市场的业务涉及到电力工程建设（300.3 亿美元，占 23.9%）、交通运输建设（252.3 亿 美 元，占 20.1%）、一 般 建 筑（238.9亿美元，占 19.0%），石油化工（127.3 亿美元，占 10.1%）、工业建设和制造加工设施（138.8 亿美元，占 11.1%）。印度尼西亚、马来西亚、孟加拉、阿联酋、伊朗和沙特阿拉伯六
28、个沿线国家市场位列新签合同额前十市场，签约额均超过 60 亿美元。排名 国别（地区）项目名称 签约企业7 澳大利亚 墨尔本西门隧道前期工程 中国交通建设股份有限公司8 马来西亚文安钢铁（马来西亚）有限公司 Samalaju 联合钢厂工程总承包中冶赛迪工程技术股份有限公司9 加纳 西非沿海高速-阿克拉外环线项目 中国水电建设集团国际工程有限公司10 刚 果(金)金沙萨省基础设施建设成套 EPC 项目 中国化学工程第七建设有限公司图 1-4 2013-2018 年“一带一路”沿线市场对外承包工程业务走势8中国对外承包工程发展报告 2018-2019（五）转型升级实践2018年，对外承包工程企业开拓
29、创新、大胆实践，在推动业务模式转型升级方面取得了积极进展。很多企业在发展战略上确立了“海外优先”战略，大力完善治理结构、调整业务布局、优化资源配置，不断增强综合竞争力。一是业务模式呈现多元化、高端化发展趋势。越来越多的企业在夯实 EPC+F 业务的同时，积极探索以 BOT、PPP 等方式参与项目，以参股、并购境外企业的方式拓展市场，取得较好成效。二是企业间“跨界”合作成为行业发展趋势。产业链上下游企业进行资源整合、央企与地方企业通过优势互补“联合走出去”，以及地方政府牵头组建“走出去企业联盟”等，不断提升业务开拓能力和风险管控水平。三是与发达国家开展第三方合作初见成效。中国与英国、西班牙等发达
30、国家加强在第三方市场的合作，通过优势互补，实现共赢发展，如山东电建三公司与西班牙、美国、韩国等知名企业合作开发和建设了沙特延布三期燃油电站项目，中国交建与英国 Atkins 在蒙内铁路站点设计、与法国公司在喀麦隆码头开展合作，中国建筑与法国 Egis 公司组成联合体共同开展刚果（布）一号公路运营等。中国政府还积极寻求与发达国家政府以及国际金融机构设立相关合作投资基金，有力促进了第三方市场合作的开展。如，丝路基金与欧洲开发银行建立了第三方合作市场基金，中韩两国政府出资成立了中韩投资合作基金，中国已经与法国、英国、日本、新加坡等发达国家达成共设第三方市场合作基金的协议。（六）对国民经济发展和东道国
31、经济发展的贡献对外承包工程已经成为当前中国企业参与共建“一带一路”、推动国际基础设施互联互通建设和产能合作的主要方式，有力拉动了国民经济的发展。对外承包工程有效带动了我国设备材料出口，2018 年带动设备材料出口近 170 亿美元,同比增长10.4%。对外承包工程有效改善东道国基础设施条件，促进了东道国的经济和社会发展。企业在项目实施中保障质量安全，关注东道国经济、社会和环境的可持续发展，加强本土化运营，提升社区沟通和参与，让发展成果惠及当地。2018 年对外承包工程为东道国创造就业岗位 84.2 万个，如在非洲市场平均员工本土化率近 75%，与当地企业合作的中国企业比例超过九成，与当地社会分
32、享发展成果，提升当地社会的发展能力。一批有实力、有条件的企业在境外建设基础设施完善、主导产业明确、服务功能健全的产业园区，帮助国内企业抱团走出去，形成产业集群，辐射周边市场，带动当地出口、产业发展，促进东道国的就业和税收，取得良好的经济效益和社会效益。例如埃塞俄比亚东方工业园、中白工业园等成功宣传和推广了中国经济开发区的建设模式，激发了相关东道国学习中国经验和中国方案的热情。截至 2018 年末，通过确认考核的合作区入区企业共计 933 家，累计投资209.6 亿美元，上缴东道国税费 22.8 亿美元，创造就业岗位 14.7 万个，实现互利共赢。其中 2018 年新增投资 25 亿美元，上缴东
33、道国税费 5.9 亿美元。9中国对外承包工程发展报告 2018-2019 二、对外承包工程业务发展机遇（一）国内政策环境为行业发展带来良好发展契机1.习近平总书记关于“一带一路”倡议的系列讲话，成为行业发展的重要引领2018 年 8 月，习近平总书记在推进“一带一路”建设工作五周年座谈会上发表重要讲话时指出，经过夯基垒台、立柱架梁的 5 年，共建“一带一路”正在向落地生根、持久发展的阶段迈进。我们要百尺竿头、更进一步，在保持健康良性发展势头的基础上，推动共建“一带一路”向高质量发展转变，这是下一阶段推进共建“一带一路”工作的基本要求。要坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，集中力量、整合资源
34、，以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点，解决好重大项目、金融支撑、投资环境、风险管控、安全保障等关键问题，形成更多可视性成果，积土成山、积水成渊，推动这项工作不断走深走实。2019 年 4 月，习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上发表讲话，指出“一带一路”建设将继续把互联互通作为重点，完善基础设施互联互通网络，促进商品、资金、技术人员等流通，使各国实现联动增长，走向共同繁荣。习主席强调，将继续推进路上、海上、空中、网上互联互通，建设高质量可持续、价格合理、包容可及的基础设施。习主席表示，要打造全方位的互联互通，推动形成基建引领、经济发展、民生改善的综合效益。习主席特别强调，要将
35、“一带一路”打造成开放、绿色、廉洁之路。习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式做主旨演讲时强调，继续推进共建“一带一路”。中国将秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，推动共建“一带一路”高质量发展。习近平总书记的系列重要讲话，是就推进“一带一路”建设全面系统深刻的阐释，为推动共建“一带一路”建设从大写意迈向工笔画指明了前进的方向，为对外承包工程行业在新的历史起点上推动“一带一路”建设高质量发展提供了根本遵循，为对外承包工程发展指明了方向。2019 年政府工作报告将推动全方位对外开放，培育国际经济合作和竞争新优势，推动共建“一带一路”列入年度工作
36、任务。报告中明确，坚持共商共建共享，遵循市场原则和国际通行规则，发挥企业主体作用，推动基础设施互联互通，加强国际产能合作，拓展第三方市场合作，推动对外投资合作健康有序发展。2.围绕“一带一路”倡议的国际合作进一步深化第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果丰硕，明确了以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点。中国政府积极落实与有关国家和国际组织签署的共建“一带一路”合作文件，“一带一路”朋友圈持续扩大。截至 2019 年 10 月底，中国已累计同 137个国家、30 个国际组织签署了 197 份政府间共建“一带一路”合作文件，商签范围由亚欧地区延伸至非洲、拉美、南太、西欧等相关国家。与哈萨克斯坦
37、光明之路、俄罗斯欧亚经济联盟、印尼全球海洋支点、蒙古国发展之路、匈牙利向东开放等实现规划对接。多平台促进各方对接。推动阿根廷举办的 G20贸易部长会议和峰会达成重要共识，上合组织青岛峰会就贸易便利化发表元首联合声明、金砖国家领导人第十次会晤（约翰内斯堡）达成 10 多项务实经贸成果。中非合作再上新台阶，推出 2018 年中非合作论坛北京峰会“八大行动”和 600 亿美元支持的新举措。在双边经贸联（混）委会框架下与泰国、肯尼亚建立10中国对外承包工程发展报告 2018-2019 贸易畅通工作组，与科威特、约旦建立投资合作工作组，贸易投资促进机制更加完善。中国政府积极推动与有关国家开展第三方市场合
38、作。截至 2019 年 6 月，中方已与法国、西班牙等 14 个国家建立第三方市场合作机制。对外自贸区谈判不断取得新成果，为对外承包工程业务开展提供了更多便利。2018 年，与格鲁吉亚自贸协定正式生效，与毛里求斯完成自贸协定谈判，与新加坡签署自贸协定升级议定书，积极推进与以色列、巴勒斯坦、摩尔多瓦自贸协定谈判和与巴基斯坦自贸协定第二阶段谈判，推动区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判取得积极进展，立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区的网络正在形成。多双边政府协调机制的建设不断推进，与重点国家和区域性组织成立投资合作工作组等交流平台，成为新时期打造良好外部环境，积极协调企业开拓市
39、场的有效举措。商务部已经与 60 多个国家签署了基础设施合作协议等双边合作文件，并与近 40 个国家成立了投资合作工作组。与有关国政府和区域组织共同探讨对外承包工程合作的规划引导和顶层设计，对接当地经济发展和技术需求，聚焦设施联通、产业促进、民生改善、绿色发展的领域，共同商定合作规划、政策措施、政府项目，切实解决企业合作所面临的问题，提高对外承包工程合作项目的科学性和有效性。3.国内相关政策营造更好发展环境（1）发布促进对外承包工程高质量发展的指导意见，为行业下一步发展谋篇布局2019 年 8 月 30 日，商务部、外交部、发展改革委、教育部、工业和信息化部、公安部、财政部、住房城乡建设部、交
40、通运输部、人民银行、国资委、海关总署、税务总局、市场监管总局、国际发展合作署、银保监会、证监会、外汇局、全国工商联等部门联合印发了商务部等 19 部门关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见（以下简称指导意见）。随着共建“一带一路”向高质量发展方向不断推进，对外承包工程也迫切需要转型升级、实现可持续发展。针对当前对外承包工程面临的新形势，商务部会同有关部门共同研究制订指导意见，旨在明确对外承包工程高质量发展的重要意义、主要目标和任务，通过更紧密的部门间横向协作，共同完善促进、服务、监管和保障等各方面措施，推动对外承包工程持续健康发展，更好地服务我国经济社会发展和对外开放大局，有效促进项目所在国
41、和世界经济发展。指导意见的主要内容可以简要概括为“1+6+4”。“1”是指确立了对外承包工程高质量发展的主要目标。指导意见明确，对外承包工程高质量发展要坚持企业主体、质量优先、规范有序、互利共赢的原则，要实现对外承包工程规模和全球市场份额稳中有升，结构逐步优化，领域不断拓宽，综合竞争力显著增强，由对外承包工程大国向对外承包工程强国转变。“6”是指明确了对外承包工程高质量发展的六个方向和重点。指导意见提出要在以下六个方面加快形成对外承包工程发展新优势：一是要积极鼓励设计咨询“走出去”，推动对外承包工程发展向产业链高端延伸。二是要积极促进投建营综合发展，逐步实现由建设施工优势为主向投融资、工程建设
42、、运营服务的综合优势转变。三是要积极依托国内优势产业支撑，推动对外承包工程领域不断拓宽、层次逐步提高。四是要积极培育创新发展动能，探寻对外承包工程新的增长动能和发展路径。五是要积极提升可持续发展能力，创建以高质量、可持续、技术先进、绿色环保等为核心的中国建设品牌。六是要积极提高对外承包工程国际合作水平，通过多方参与，实现优势互补、共赢发展。“4”是指要进一步完善对外承包工程促进、服务、监管、保障四个方面的措施。在促进方面，一是要加强规划和引导，提高对外承包工程合作的科学性和有效性。二是要通过建立政府间协调机制、商签有关合作协议，打造良好外部环境。三是持续培养具有国际化经营管理能力的人才队伍，同
43、时支持智库建设，为政府和企业提供决策咨询和智力支撑。11中国对外承包工程发展报告 2018-2019 在服务方面，一是要增强金融服务能力，鼓励金融机构创新和丰富服务对外承包工程发展的金融产品和投融资模式。二是完善公共服务，为对外承包工程企业和人员提供更加精准有效的便利化服务。三是要充分发挥行业组织作用，继续支持相关商（协）会、境外中资企业商（协）会发展。四是要鼓励我国投资顾问、工程设备质量安全监理等中介机构加快与国际接轨步伐，为对外承包工程发展提供更加有效的专业服务。在监管方面，一是要完善管理机制，落实对外承包工程管理条例，打造对外承包工程高质量发展的良好制度环境和政策环境。二是要改革管理方式
44、，进一步深化对外承包工程“放管服”改革，强化事中事后监管，有效维护公平竞争和市场秩序。三是要督促企业合规经营，切实规范对外承包工程经营行为。在保障方面，一是要强化风险防范，构建服务对外承包工程发展的综合性风险防控体系和突发事件应急处置机制。二是要完善境外企业和对外投资联络服务平台，及时分析、研判和预警境外政治、经济、社会、安全、舆论等领域重大风险。三是要督促企业完善安全管理制度和措施，提升突发事件处置能力。四是要做好预防性领事保护，与相关国家合作共同保障我境外企业和人员的安全及合法权益。本指导意见由 19 个部门联合发布，是促进对外承包工程实现高质量发展的重要文件。下一步，商务部将会同有关部门
45、主要从三个方面切实做好指导意见落实工作。一是加强政策解读。商务部等有关部门将充分利用相关信息平台，介绍指导意见的出台背景、重要意义、主要内容等，引导各类市场主体牢固树立新发展理念，准确把握对外承包工程高质量发展的方向。二是落实配套措施。目前，商务部正在抓紧制订对外承包工程备案报告管理办法、进一步完善境外企业和对外投资联络服务平台、积极推进与有关国家建立政府间合作机制等指导意见确定的各项举措。其他有关部门也将根据指导意见的要求，抓紧落实相关配套措施。三是推动取得实效。商务部将与各地方、各有关部门紧密配合，坚持以共建“一带一路”为统领、以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点，密切跟踪对外承包工程
46、发展趋势，加强督促指导，推动指导意见落到实处。（2）推动企业持续加强合规管理，提升业务发展质量中央全面深化改革领导小组第三十五次会议审议通过了关于规范企业海外经营行为的若干意见，对加强企业海外经营行为自律和监管、提高企业海外经营行为合规性做出全面部署。2017 年 12 月 29 日，中国标准化管理委员会发布了合规管理体系指南（GB/T 35770-2017），就合规管理体系的各项要素及各类组织建立、实施、评价和改进合规管理体系给出指导和建议。2018 年 11 月 5 日，国资委印发 中央企业合规管理指引（试行），为中央企业合规管理提供重要政策引导。根据指引，中央企业要强化海外投资经营行为的
47、合规管理：深入研究投资所在国法律法规及相关国际规则，全面掌握禁止性规定，明确海外投资经营行为的红线、底线；健全海外合规经营的制度、体系、流程，重视开展项目的合规论证和尽职调查，依法加强对境外机构的管控，规范经营管理行为；定期排查梳理海外投资经营业务的风险状况，重点关注重大决策、重大合同、大额资金管控和境外子企业公司治理等方面存在的合规风险,妥善处理、及时报告，防止扩大蔓延。为推动企业增强境外经营合规管理意识，提升境外经营合规管理水平，2018 年 12 月 26 日，发展改革委、外交部、商务部、人民银行、国资委、外汇局、全国工商联共同制定并发布企业境外经营合规管理指引。合规指引主要内容包括总则
48、，合规管理要求，合规管理架构，合规管理制度，合规管理运行机制，合规风险识别、评估与处置，合规评审与改进，合规文化建设等八部分，总共三十条。合规指引在强调境外经营活动全流程、全方位合规的同时，重点针对对外贸易、境外投资、对外承包工程和境外日常经营等四类主要活动，明确了具体的合规要求：“企12中国对外承包工程发展报告 2018-2019 业开展对外货物和服务贸易，应全面掌握关于贸易管制、质量安全与技术标准、知识产权保护等方面的具体要求，关注业务所涉国家（地区）开展的贸易救济调查，包括反倾销、反补贴、保障措施调查等。企业开展境外投资，应全面掌握关于市场准入、贸易管制、国家安全审查、行业监管、外汇管理
49、、反垄断、反洗钱、反恐怖融资等方面的具体要求。企业开展对外承包工程，应全面掌握关于投标管理、合同管理、项目履约、劳工管理、环境保护、连带风险管理、债务管理、捐赠与赞助、反腐败、反贿赂等方面的具体要求。企业开展境外日常经营，应全面掌握关于劳工权利保护、环境保护、数据和隐私保护、知识产权保护、反腐败、反贿赂、反垄断、反洗钱、反恐怖融资、贸易管制、财务税收等方面的具体要求。”4.各方加强支持和服务（1）金融服务措施“一带一路”倡议提出以来，中资金融机构不仅为对外承包工程业务提供各种金融服务，同样重视利用自身积累的市场信息和经验优势，发挥桥梁作用，为企业提供全流程的服务，带动企业更好的走出去。一是支持
50、重点合作项目开展。融投资是对外承包工程业务发展的重要助力。国家开发银行融资支持印尼雅万高铁建设，支持柬埔寨首条高速公路金边至西哈努克港高速公路建设，支持“一带一路”沿线国家新建电站装机容量达 2200 万千瓦，帮助当地将资源优势转化为经济社会发展动能；支持哈萨克斯坦奇姆肯特炼油厂升级改造、年产 50 万吨聚丙烯等重大项目，以及文莱恒逸年加工 800 万吨原油石化项目，进一步完善当地产业链条，提升工业化发展水平。中国银行发挥自身产品专业化优势，加强与政策性银行、国际同业、国际多边组织、出口信用保险等机构的合作，整合各方资源优势，支持了包括约旦阿塔拉特油页岩电站、迪拜哈翔清洁煤电站以及加纳 TEM
