1、 中信证券股份有限公司（广东省 深圳市 福 田区中心 三路 8 号 卓越时代 广场（二 期）北座）面向合格投资者公开发行 2019 年 公司 债 券（第 一 期）发行公告 主承销商/债 券 受托 管 理 人（上海市 广东路 689 号）签署日 期：2019 年 月 日 1 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容不 存在虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要 提 示 1、中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中信证券”）面向合格投资者 公开发行不超过人民币 30 亿元公司
2、债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可20181442 号文核准。2、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券评 级为 AAA；截至 2019 年 3月 31 日，发行人 合并 报表中股东权益合计为 1,616.88 亿元；本期 债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 103.96 亿元（2016 年、2017年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券 一年 利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。3、经中诚信证券评估 有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，中诚信证券评估
3、信用 评 级有限公司 将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。4、本期债券无担保。5、本期债券为固定利率债券。本期债券面向 公 司债券发行与交易管理办法（以下简称“管理 办法”）与 上海证券 交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。6、本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券发行总额不超过人民币 30 亿元。其中品种一预设发行规模为 20 亿元，品种二预设发行规模为
4、10 亿元，品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定。但品种一和品种二的合计发行规模不超过 30 亿元。7、本 期 债 券 票 面 利 率 询 价 区 间：本 期 债 券 品 种 一 票 面 利 率 预 设 区 间 为2.90%-3.90%，品种二票 面利率区间为 3.20%-4.20%。最终票面利率将由发行人和 2 簿记管理人根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2019 年 9 月 5 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率
5、询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 9 月 6日（T 日）在上海证券交易所网站（http:/）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信 用评级为 AAA，本期 债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折 算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。9、本期债券采取网下面向 管理办 法、上海 证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）（以下简称“适当性管理办法”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿
6、记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。10、合格投资者 通过提交 网下利率询价及认购申请表 的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超 过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。11、投资者不得非法利用他 人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发 行时间
7、、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。13、发行人将在本期债券发 行结束后尽快办理有关 上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。14、本公告仅对本期债券发 行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公 司债券（第 一期）募集说明书。有关本 期 发 行 的 相 关 资 料，投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）查询。3 15、有关本 次 发 行 的 其 他 事 宜，发 行 人 和 主承销商 将视需要在上海证券交易所网站（http:/）
8、上及时公告，敬请投资者关注。16、如遇市场变化，经发行 人与簿记管理人协商一 致后可以取消本期债券发行。4 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人、公司、本公司、中信证券 指 中信证券股份有限公司 本次债券 指 经发行人 2017 年度股 东大会表决通过，并经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会“证 监 许 可20181442 号”文核准 发行的不超过人民币30 亿元（含 30 亿元）的公司债券 本期债券 指 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第 一期）本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人为本期债券的发行而制作的 中
9、信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019 年公司债券（第一期）募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人为本期债券的发行而制作的 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019 年公司债券（第 一 期）募 集 说 明 书 摘要 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、债券受托管理人、海通证券 指 海通证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 审计机构、会计师 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)5 评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估
10、有限公司 律师事务所、律师 指 北京德恒律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 债券持有人 指 持有本期债券的合格投资者 报告期、近三年 及一期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年1-3 月 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）元 指 人民币元 合格投资者 指 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（20
11、17年修订）规定的合格投资者 注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。一、本期发 行基本情况（一）本期债 券的 基本发 行条 款 1、发行主体：中信证券股份有限公司 2、债券名称：中信证券股份有限公司 面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第 一期）。3、债券期限：本期债券分两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。6 5、发行规模：本期债券发行总额不超过人民币30亿元。其中品种一预设发行规模为20亿元，品种二预设发行规模为10亿元，品种一和品种二最终发行
12、规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定。但品种一和品种二的合计发行规模不超过30亿元。6、品种间回拨选择 权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增 加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。7、债券利率或其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。8、还本付息 方式：本期债券采用单利 按年付息，不计复利。每年
13、付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。9、发行方式与发行对象、配售规则：本期公司债券向合格投资者公开发行；具体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见本发行公告。10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。11、发行期限：2019年9月6日为发行首日，至2019年9月10 日止，共三个交易日。12、发行首日：2019年9月6日。13、起息日：2019年9月10日。14、付息日：本期债券品种一的付息日为2020年至2022年每年的9月10日，本期债
14、券 品种二的付息日为2020年至2024 年每年的9月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。15、利息登记日：本期债券按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当收市后在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。7 16、兑付登记日：本期债券兑付的债权登记日按照上交所及登记机构的有关规定办理，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得本期债券本金的兑付金额。17、兑付日：本期债券品种一的兑付日为2022年9月10日，品种二的兑付日为2024年9月10日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一
15、个交易日，顺延期间不另计息。18、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。20、拟上市交易场所：上海证券交易所。21、担保方式：本期债券无担保。22、信用级别及资信评级
16、：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本 期债券信用等级为AAA。23、主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。24、承销方式：由主承销商负责组建承销 团，以余额包销的方式承销。25、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。26、募集资金专项账户：本期债券募集资金专项账户 在浦东发展银行股份有限公司北京望京支行 开设，用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理。户名：中信证券股份有限公司 开户行：上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行 账号：91340078801600000638 8 中
17、国人民银行大额支付系统行号：310100000331 27、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金。28、新质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等 级为AAA，本期债券符合进 行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。（二）与本期 债券 发行有 关的 时间安 排 日期 发 行安 排 T-2 日（2019 年 9 月 4 日）刊登募集说明书及其摘要、发行公
18、告、信用评级报告 T-1 日（2019 年 9 月 5 日）网下询价 确定票面利率 及最终发行规模 T 日（2019 年 9 月 6 日）公告最终票面利率及发行规模 网下发行起始日 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送 配售缴款通知书或网下认购协议 T 2 日（2019 年 9 月 10 日）网下发行截止日 网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户 T 3 日（2019 年 9 月 11 日）刊登发行结果公告 注：上 述日 期 均 为交 易日。如遇 重大 突发 事件 影响 发行，发行 人和 主承 销商 将及时 公 9 告，修 改发 行日 程。二、网 下向 合格投资
19、者 利 率询价（一）网下投 资者 本次发行 网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户 且符合 公司债券发行与交易管理办法、上海证券交易所债市场投资者适当性管理办法（2017年修订）及相 关法律 法规规定 的合格 投资者。合格投 资者 的 申购资 金来源必须符合国家有关规定。（二）利率询 价预 设区间 及票 面利率 确定 方法 本期债券 品种一 的票面利率预设区间为2.90%-3.90%，品种二 的票面利率预设区间为3.20%-4.20%。最终票面利率将由发行人和 主承销商根据网下向 合格投资者 的询价结果在上述预设范围内协商确定。（三）询价时 间 本 期 债券 网下 利率 询价的 时 间为
20、2019年9月5日（T-1 日），参与 询价的 投 资者必须在2019年9 月5日（T-1日）14:00-17:00 之间将 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第 一期）网下利率询价及认购申请表（以下简称“网下利率询价及认购申请表”，见附件）传真至指定传真 处。（四）询价办 法 1、填制网下利率询价及认购申请表 拟参与网下询价和认购的 合格投资者 可以从发行公告所列示的网站下载 网下利率询价及认购申请表，并按要求正确填写。填写 网下利率询价及认购申请表应注意：（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；（2）每一份网下利率询价及认购申请表最多可填写5个询价
21、利率；（3）填写询价利率时精确到0.01%；（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；10（5）每 一询价 利率对 应的认购 金额单 一申购 金额，即 在该利 率标位 上，投资者的新增认购需求，每一标位单独统计，不累计。（6）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；（7）每一申购利率对应的申购金额是指投资者对该申购利率的实际投资需 求金额（具体见本公告填表说明第 6 条之填写示例）；（8）每家合格投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）网下利率询价及认购申请表，则以后到达的视为有效，其之前的均视为无效报价。2、提交
22、 参与利率询价的合格投资者应在2019 年9 月5 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将加盖单位公章后的 网下利率询价及认购申请表、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份 证复印件传真至指定传真 处。主承销商 有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。申购 传真：010-6083 3650；咨询 电话：010-6083 3699。投资者填写的 网下利率询价及认购申请表 一旦传真至主承销商（簿记管理人）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至主承销商（簿记管理人）处的 网下利率询价及申购申请表 进行修改的，须征得主承销商
23、（簿记管理人）的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下利率询价及申购申请表。3、利率确定 发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的 最 终 票 面 利 率，并 将 于 2019 年 9 月 6 日（T 日）在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向 合格 投资者公开发行本期债券。11 三、网 下发行（一）发行对 象 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户 且符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者 的申购资金来源必须符合国家有关规定。（二）发行数 量
24、 本期债券的发行规模 不超过30亿元。参与本期 债券 网下发行的每家合格投资者 的最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000 手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，每一 合格投资者 在 网下利率询价及认购申请表 中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。（三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。（四）发行时 间 本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2019年9月6日（T 日）至2019年9月10日（T+2 日）。（五）申购办 法 1、凡参与网下 申购的投资者，申购时必须已开立合格的证券账户。尚未开户的投资者，必须在2019年9月5日（T-1
25、日）前开立证券账户。2、各投资者应在2019年9月5日（T-1日）14:00-17:00 将以下资料传真至 指定传真 处：（1）填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件（须加盖单位公章）；12（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人 身份证复印件；（4）主承销商要求的其他资质证明文件。（六）配售 主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金
26、额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。（七）缴款 获得 配售的合格投资者 应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年9月10日（T+2日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“中信证券 股份有限公司面向合格投资者 公开发行2019年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向 主承销商 传真划款凭证。
27、收款单位：海通证券股份有限公司 开户银行：交通银行上海分行第一支行 账号：310066726018150002272 大额支付系统行号：301290050037 联系人：郭依枫 联系电话：010-88027311 传真：010-88027190（八）违约申 购的 处理 未能在2019年9月10日（T+2日）15:00 前缴足认购款的合格投资者 将被视为 13 违 约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步 依法追究违约投资者的法律责任。四、认 购费用 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。五、风 险提示 发行人和主承销商
28、就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第 一 期）募集说明书。六、发 行人和主承销商（一）发行人 名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：李凯、韩博文、程安麒 联系电话：010-60837363、010-60838495 传真：010-60836538（二）主承销 商、簿记管 理人 名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：北京市朝阳区安定路
29、5号天圆祥泰大厦15层 法定代表人：周杰 项目联系人：张海梅、毛楠、金德良、张柏维、孙露溪 14 联系电话：010-88027267 传真：010-88027190（本页以下无正文）15（本页无正文，为 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第 一期）发行公告 之盖章页）发行人：中信证券股份有限公司 年 月 日 16（本页无正文，为 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第 一期）发行公告 之盖章页）17 附 件一 中 信证 券股份 有限 公司面 向合 格投资 者公 开发行 2019 年公 司债 券（第 一期）网 下利 率询价 及申 购申
30、请 表 重 要声 明 填表前请详细阅读募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由法定代表人（或其授权代表）签字及 加盖单位公章后传真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据 主承销商确定的配售数量按时完成缴款。基 本信 息 机构名称 法定代表人姓名 企业营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 证券账户名称（上海）证券账户号码（上海）托管券商席位号 利 率询 价及申 购信 息 品种一 2.90%-3.90%（代码：155524；简称：19 中证 G1）申购利率（%）申购金额（万元）品种二 3.20%-4.20%（代码：155525；简称
31、：19 中证 G2）申购利率（%）申购金额（万元）法定代表人（或授权代表）签字：（单位盖章）年 月 日 注：请 申购人 认真 阅读本 表第 二页重 要提 示及申 购人 承诺。18 重 要提 示:请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章后，于 2019 年 9 月 5 日（T-1 日）14:00 至17:00 时之间连同法人代表授权书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经办人身份证复印件传真至 指定传真处。申购传真：010-6083 3650；咨询 电话：010-6083 3699。申 购人 在此承 诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人申购资格
32、、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在申购本期债券后依法办理必要的手续；3、本次发行的最终申购金额为本表中不高于最终票面利率的申购利率对应的最大有效申购金额；4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照本表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排；5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照 配售缴款通知书 或 网下认购协议 规定的时间、金额 和方式，将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户。如
33、果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按 每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监 管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行；7、申购人已详细、完整阅读并签署附件三债券市场合格投资者风险揭示书；8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；9、申购人已阅读 合格 投资者确认函，确认自身
34、属 于()类投 资者（请填写附件二中投资者类型所对应的字母）；若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要资 产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者。（）是（）否。19 合格投 资者确认函 根据 公司债 券发行 与交 易管理办 法 及 上海证 券交易所 债券市 场投资 者 适当性管理办法（2017 年修 订）之规定，请确 认本机 构的 投资者类 型，并将下 方投 资者类型 前的对应字母 填入 网下利 率 询价及申 购申请 表中：（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券 公司、期货 公司、基金 管理公司及 其子公 司、商业 银行、保险公 司、信 托
35、公 司、财 务公司 等；经 行业 协会备案 或者登记的证 券公司 子公司、期货公司 子公司、私募 基 金管理人；（B）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不 限于证 券公司 资 产管理产品、基金 管理公 司及其 子 公司产品、期货 公司资 产 管理产品、银行 理财产 品、保险产 品、信托产品、经行业 协会备 案的私募 基金；（如拟将 主要资产 投向单 一债券，请同时阅 读下方备注项）；（C）社会保 障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合 格境外机构投资者（RQFII）；（D）同时符合下列条 件的法人或者其他组织：1.最近1年 末净资
36、 产不低 于2000万 元；2.最近1年 末金融 资产不 低于1000 万元；3.具有2年 以上证 券、基 金、期货、黄金、外汇 等 投资经历。（E）中国证监会和上交所认可的其他投资者。备 注：如 为以上B 或D 类投 资者，且拟将 主要资 产投 向单一 债券，根据穿 透原 则（公司债券发行与交易管理办法 第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者，并在网下利率询价及申购申请表中勾选相应栏位。20 债 券 市 场 合 格 投资 者风险揭示书 一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。二、投资
37、者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承 受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还 本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的 信用风险。四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关 系等因素导致的债券价格波动的风险。五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理 价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大 操作，从而放大投资损失的风险。七、标准券欠库风险：投资者在回购
38、期间需要保证回购标准券足额。如果 回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等 原因，可能会对投资者的交 易产生不利影响，甚至造成经济损失。重要声明：本风险揭示 书的 揭示事项仅为列举性 质，未 能详尽列明债券交易 的所 有风险。投资者在参与债券投 资或 交易前，应认真 阅读债券 募集说明书以及交易 所相 关业务规则，并做好风险评估与财务 安排，确定自身有足 够的风险 承受能力，避免 因参与债 券投资或交易而遭受难以承受的损失。本机构已阅读并完全 理解 以上 风险告
39、知 书，且 具备合格投资者资格，愿 意承担投资仅限合格投资者参与 认购 及交易债券的风险和 损失。（有效印章）：年 月 日 21 填表说明：（以下填表 说明 不需传真至 指定传真 处，但应被视为 本表不可 分割 的部分，填表前请仔细阅读）1、参 与本 次发 行网 下利 率 询价发 行的 合格 投资 者应 认真填 写 网下 利率 询价 及认购 申请表。2、票 面利 率应 在询 价利 率 区间内 填写，最 小变 动单 位为0.01%。3、有 关票 面利 率和 申购 金 额的限 制规 定，请参 阅发 行 公告 相关 内容。4、网 下发 行本 期债 券的 申 购金额 下限 为1,000 万元（含1,0
40、00 万 元），超 过1,000 万元的应为1,000 万元 的整 数倍。5、每 一申 购利 率对 应的 申 购金额 为单 一申 购金 额，即在该 利率 标位 上投 资者 的新增 认购需求。投 资者 的有 效申 购量为 低于 和等 于最 终确 定的票 面利 率的 所有 标位 的累计 申购量。6、以 下为 申购 利率 及申 购 金额的 填写 示例（声 明：本示例 数据 为虚 设，不含 任何暗示，请 投资 者根 据自 己的 判断填 写）。假设本 期债 券期 票面 利率 的询价 区间 为4.50%-5.50%。某投 资者 拟在 不同 利率 标位上 分别申购 不同 的金 额，其可 做出如 下填 写：票
41、面利率（%）申购金额（万元）4.70 1,000 4.90 2,000 5.10 5,000 5.20 3,000 上述报 价的 含义 如下：当最 终确 定的 票面 利率 高于或 等 于 5.20%时，有 效申购 金额 为 11,000 万元；当最 终确 定的 票面 利率 低于 5.20%，但高 于或 等于 5.10%时，有效 申购 金 额 8,000 万元；当最 终确 定的 票面 利率 低于 5.10%，但高 于或 等于 4.90%时，有效 申购 金 额 3,000 万元；当最 终确 定的 票面 利率 低于 4.90%，但高 于或 等于 4.70%时，有效 申购 金 额 1,000 万元；当
42、最 终确 定的 票面 利率 低于 4.70%时，该申 购要 约无效。7、参与询价 认购的投 资者 请将此表填 妥并加盖 单位 公章后，在 本公告要 求的 时间内连同法人代 表授权 委托书（法 定代表 人本人 签章的 无须 提供）、营业执 照副 本复印 件、经 办人身份证复 印件 传真 或发 送电 子邮件 至指 定传 真 处。本 表一经 申购 人完 整填 写，且由其 法定 代表人（或 其授 权代 表）签字 并加盖 单位 或部 门公章 或 业务专 用章，传 真至 指定 传真处 后，即对申购人 具有 法律 约束 力，不可撤 销。若因 合格 投资 者填写 缺漏 或填 写错 误而 直接或 间接 导致申购无 效或 产生 其他 后果，由合 格投 资者 自行 负责。8、参 与询 价与 申购 的合 格 投资者 应遵 守有 关法 律法 规的规 定，自行 承担 法律 责任。
