1、华电国际电力股份有限公司独立董事 关于发 行 普 通 股及 可 转 换 公 司 债券 购 买 资 产 事 项的 独立意见 华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行普通股（A 股）及可转换公司债券 购 买 建 信 金 融 资 产 投 资 有 限 公 司 持 有 的 内 蒙 古 华 电 蒙 东 能 源 有限公司 45.15%股权和 中银金融资产投资有限 公司持有的天津华电福 源热电有限公司 36.86%股权（以下简称“本次交易”）。根据现行有效的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司重大资产重组管理办法 上海证券交易所股票上市规则 及 华电国际电力股份有限公司 章程 等有关
2、规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次 交易 事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次 交易发表独立意见如下：1、本次提交公司 第九届董 事会第 十三次 会议审议 的关于 发行 普通股及 可转换公司债券 购买资产交易方案的议案 等本次 交易相关议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。2、本次交易的方案、公司为本次 交易编制的 关于 及其摘要的议案、公司与相关交易对方签订的 附条件生效的发行普通股及可转换公司债券 购买资产协议 之补 充协议 符合 公司法 证 券法 上市公司 重大资 产重组 管理办法及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案
3、合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。3、本次交易前后，交易对 方与公司之间 均不存在 关联关系，本 次 交易不构成关联交易。4、本次交易有利 于增强公 司的竞争能力，有利于 提高公司的持 续经营能 力和盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司的战略发展需要，符合国家法律法规和 公司章程 的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。5、本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的 重大资产重组和 重组上市。6、本次交易中，交易各方同意标的资产的最终交易对价按照以 2020 年 6 月30 日为评估基准日，经符合 证券法 相关规 定的资产评估机构北京中同华资产评估
4、有限公司出具并经中国华电集团有限公司备案的评估值为基础，根据交易各方协商，本次交易标的资产蒙东能源 45.15%股权交易对价为 100,001.03 万元，福源热电 36.86%股权交易对价为 50,015.23 万元，并由各方签署 附条件生效的发行普通股及可转换公司债券 购买资产协议 之补充协议 对最终交易 对价进行确认。本次交易定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。7、公司为本次交易 聘请的 各证券服务机 构均与公 司、交易对方、标的公 司及其他参与本次 交易 的相关方无任何关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。8、本次交易尚需 华电集团 对本次交易方 案出具正 式批复，公司 股东大会 审议通过本次交易方案 并取得中国证券监督管理委员会等其他可能涉及的批准 或核准 后方可实施。（以下无正文）（本页无正文，为 华电国际电力股份有限公司独立董事关于 发行普通股及可转换公司债券 购买资产事项的 独立意见之 签字页）独立 董事签字：王大树 宗文龙 丰镇平 李兴春 年 月 日
