1、 1 关 于 关 于 请 做好 相 关 项 目 发 审委 会 议 准 备 工 作的 函 有 关问 题 回 复 的 补 充材 料 中 国证 券监督 管理 委员会：根据贵会 2018 年 3 月 28 日出具的 关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函（以下简称“告知函”）的要求，国 泰君安证券股份有限公司（简称“保荐机构”）会 同发 行人 中远海 运能源 运输股 份 有限公 司（简 称“中 远 海能”、“公司”、“发行 人”）、发 行 人律师 国浩律 师（上 海）事务 所（简 称“律 师”）和 天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“会计师”）等相关各方对告知函所列问题认真进行了逐项落实、
2、核查，并于 2018 年 5 月 10 日向贵会报 送了关于 有关问题的回复（以 下简称“告知函回复”）。针对告知函第 2 题：报 告期 申请人 存在 对外 担保 事项，请申 请人说 明：（1）担 保对象 被担 保期 初资 产负债 率；（2）对 外担 保总额 是否 超过发 行人 最近一 期经 审计 净资产 的 50%；（3）各被担 保方经 营财 务状 况、盈 利能力、资 信情况 等申 请人认 为被 担保对 方违 约风险 可控 的具体 依据；（4）说 明上 述对 外担 保事项 是否 符合 关 于规 范上 市公 司对外 担保 行为的 通知（证监 发2005120 号）的相关规定，被担保方的合营公司
3、及参股公司未提供反担保是否符合关于规范上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知（证 监 发200356 号）的相 关规定；（5）是否 建立 了健全有 效的 对外担 保决 策和管 理机 制，前述担保事项是否符合内部控制制度的相关规定，请保荐机构、律师发表核查意 见。在告知函回复的基础上，公司提供补充材料如下：2019 年 6 月 18 日，公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中 远海运 集团”）出具担 保函，就公 司正 在履行 以及即 将履 行的 对外担 保事项，向公司提供反担保并出具 融资担保之反担保函、造船
4、履约担保之反担保函及租船履约担保之反担保函，该等反担保函主要内容如下：2“1、中远海运集团就中远海能为绿色 LNG、蓝色 LNG、紫色 LNG 提供的融资担保，按照中 远海 运集团持有中远海 能的 股权比例（即 38.56%）向中远 海能提供保证反担保，保证反担保的保证范围为：中远海能因履行上述担保合同项下的担保责任而代偿的款项，担保金额为不超过 14,575.68 万美元；保证反担保的保证期限与中远海能担保期限相同。2、中远海运集团就中远海能为紫色 LNG 提 供的造船履约担保，按照中远海运集团持有中远海 能的 股权比例（即 38.56%）向中远海能提供 保证 反担保，保证反担保的保证范围为
5、：中远海能因履行上述担保合同项下的担保责任而代偿的款项，担保金额为不超过 6,478.08 万美元；保证反担保的保证期限与中远海能担保期限相同。3、中远海运集团就中远海能为三家冰区船合营公司（绿色 LNG、蓝色 LNG、紫色 LNG）提供的租船 履约担保、为四家联营公司（水瓶座 LNG、双子座 LNG、白羊座 LNG、摩羯座 LNG）提供的租船履约 担保以及将来为四家常规船合营公司（红色 LNG、橙色 LNG、黄色 LNG、青 色 LNG）提供的租船 履约担保，按照中远海运集团持 有中 远海能的股权比例（即 38.56%）向中远 海 能提供保证 反担保，保证反担保的保证范围为：中远海能因履行上
6、述担保合同项下的担保责任而代偿的 款项，相应担保金额分别为不超过 246.79 万美元、不超过 316.20 万美元和不超过 173.52 万欧元；保证反担保的保证期限与中远海能担保期限相同。上述担保函自签订之日起生效，自担保期间届满之日起自动失效。前述担保函参见附件。中远海运集团是国务院国资委直接管理的中央企业。截至 2018 年 12 月 31日，中远海运集团总资产为人民币（下同）8,081.07 亿元，净资产为 2,802.42 亿元；中远海运 集 团 2018 年度营业收入为 2,808.58 亿元，净利润为 145.99 亿元。综上，为满足 关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号，以下简 称“56 号文”）的监管要求及进一步保障公司及中小股东的权益，中远海运集团作为公司的间接控股股东已根据国有资产监督管理的相关规定，按最大限度，即其持有的公司之股权比例（即 3 38.56%）为公司目前正在履行的上述对外担保事项提供了相应的反担保。鉴于中远海运集团具备相应的实际担保能力，中远海运集团向公司提供反担保，实质上符合 56 号文的相关规定。（以下无正文）4（本页无正文，为 关 于 有关问题回复的补充材料之盖章页）中远海运能源运输股份有限公司 2019 年 6 月 18 日
