1、1 证 券代 码：600018 证 券简称：上 港集团 编号：临 2016-036 上海国际港务（集团）股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及 全体 董事保证本公告内容 不存 在任何虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。重要内容提示：投资标的：中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 拟 于 香 港 挂 牌 上 市。上 海 国际港务（集团）股份有限公司 拟以全资子公司 上港集团（香港）有限公司 为主体作为 基石 投资者 的身份 参与此次 中国邮 政储蓄 银行股份 有限公 司 的 H 股首次公开发行。投资金额：不超过
2、 24 亿美金之等额港币。风险提示：股价波动风险；行业市场风险。经上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届董事会第四十八次 会议审议通过，上港集团 拟以上港集团（香港）有限公司（以下简称：“上港 香港”）为主体作为基石投资者参与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：“邮储银行”）的 H 股首次公开发行。鉴于 上港集团和邮储银行双方签订的保密协议的有关条款规定，上港集团对于上述事项的披露 涉及邮储银行尚未正式发布的敏感信息。因此，上 港集团根据 上海国际港务（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度 相关规定，经自行审慎判断后，决定暂缓披露上港集团 拟以上港香港
3、为主体作为基石投资者参与邮储银行的H 股首次公开发行 的相关董事会决议 及其内容，并按规定 办理了信息披露暂缓业务。针对本次信息暂缓披露事项，公司严格采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。上港集团 董事会秘书负责登记并填写了 暂缓或豁免信息披露登记表，经公司董事长签字确认后，由董事会办公室进行 保管。现 暂缓披露的原因 已经消除，上港集团 披露上述对外投资 事项具体如下：一、对外投资概述 2 2016 年9 月8 日，上港集团第二届董事会第 四十八次会议以8 票同意，0票反对，0 票弃权，审 议通过了 上港集团关于参与中国邮政储蓄银行股份有限公司基石投资的议案，董 事 会
4、 同 意 上 港 集 团 以 全 资 子 公 司 上 港 集 团（香 港）有限 公 司 为 主 体 作 为 基 石 投 资 者 参 与 邮 储 银 行 的H 股 首 次 公 开 发 行，并同意认 购 不少于 发 行 后 总 股 本4.15%且 不 超 过 发 行 后 总 股 本4.99%的 股权，总 额 度 不 超 过24亿 美 金 之 等 额 港 币。最 终 认 购 股 数 和 认 购 价 格 将 按 邮 储 银 行 和 全 球 发 售 的 联 席 全球 协 调 人 之 间 的 协 议 予 以 确 定。上港香港（作 为认购人）拟与邮储银行（作为发行人）以及相关承销商代表 订立基石投资协议。本
5、次 对外投资事项 不属于关联交易，也不构成本公司的重大资产重组，且 无需 提交公司 股东大会 审议。二、认购人基本情况 公司名称：上港集团（香港）有限公司 企业性质：有限 责任公司 注册地：香港 主要办公地点：香港湾仔告士打道 138 号联合鹿岛大厦1903-4A 室 总经理：奚言冰 成立日期：2009 年3 月30 日 注册资本：港币 67,250 万元 经营范围：船舶港口服务及投资控股等 上港香港 为上港集团全资子公司，截止 2015 年 12 月 31 日，上港香 港资产总额为人民币10.54 亿元，负债总额为人民币 3.24 亿元；2015 年全年营业收入为人民币 0.65 亿元，净利
6、润为人民币 0.19 亿元。2015 年财务数据已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截止 2016 年3 月31 日，上港香港资产总额为 10.47 亿元，负债总额为人民币3.17 亿元；2016 年 1-3 月营业收入为人民币 0.05 亿元，净利润为人民币 0.02亿元。2016 年1-3 月财务数据 未经审计。三、投资标的基本情况 企业名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 3 类型：股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 成立日期：2007 年3 月6 日 注册资本：6860400 万元人民币 营业期限：长期 统一社会信用代码：911100007109
7、3465XC 经营范围：吸收 公众存 款；发放 短期、中期、长期贷款；办理 国内外 结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及 代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业 监督管 理机构 等监管部 门批准 的其他 业务。（企业依 法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至 2015 年12 月31 日，邮储银行股东总数为 11 家，股东持股情况如
8、下：序号 股东名称 持股数（股）持股比例 1 中国邮 政集 团公 司 57,000,000,000 83.08%2 瑞士银 行有 限公 司（UBS AG）3,423,340,000 4.99%3 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 3,341,900,000 4.87%4 中国电 信集 团公 司 1,140,270,000 1.66%5 加拿大 养老 基金 投资 公司（Canada Pension Plan Investment Board）822,150,000 1.20%6 浙江蚂 蚁小 微金 融服 务集 团有限 公司 738,820,000 1.08%7 摩根大 通中 国投 资第 二有
9、限公司（JPMorgan China Investment Company II Limited）642,670,000 0.94%8 Fullerton Management Pte Ltd 493,570,000 0.72%9 国际金 融公 司（International Finance Corporation）474,290,000 0.69%10 星展银 行有 限公 司（DBS Bank Ltd.）398,460,000 0.58%11 深圳市 腾讯 网域 计算 机网 络有限 公司 128,530,000 0.19%合计 68,604,000,000 100%截止 2015 年12 月
10、31 日，邮储银行资产总额为 人民币72963.64 亿元，负债总额为 人民币 70255.33 亿元；2015 年全年营业收入为 人民币1906.33 亿元，净利润为 人民币 348.57 亿元。截止 2016 年 3 月 31 日，邮 储银 行 资产总 额为4 77076.34 亿元，负债总额为 人民币74338.30 亿元；2016 年1-3 月营业收入为 人民币475.14 亿元，净利润为 人民币124.87 亿元。（上述财务数据摘自香港交易所网站于2016 年9 月5 日发布的聆讯后资料集）四、基石投资协议 的主要内容 签约 方其 中包括：上港 香港（作 为认购 人）；中国邮政 储蓄
11、银 行股份 有限公司（作为发行人）。认购股份：邮储银行同意将 上港香港作为基石投资者参与 本次公开发行，上港 香港同意以 不超过 24 亿美金之等额港币认购本次发行的 部分股份。认购价：认购价/认购 股数 将按 邮储银 行和全 球发售的 联席全 球协调 人之间订立的协议予以确定。禁售承诺：上港香港 本次认购的股份自邮储银行 上市日期起（包括上市日期）六个月内不得 出售。协议生效条件其中包括香港联合交易所有限公司上市委员会已批准邮储银行H 股股份上市和买卖。五、对外投资对上市公司的影响 1、本项 投资可 获得可 观、稳健 的财务 回报。邮储银行 净资产 收益率 水平较高，财务表现稳定。2、推动
12、多元化 战略发 展目标的 实现。投资邮 储银行符 合近年 来 上港 集团 多元化发展的战略目标，将进一步推动 上港集团 多元化发展战略，有利于 上港集团进一步实现产业资本与金融资本的融合，充分发挥其协同发展作用。3、未来 产融合 作潜力 大。邮储 银行不 仅在中 国金融体 系内具 有举足 轻重的地位，也是我国客户数量最多、网络覆盖最广的金融机构 之一，双方在未来实现深度产融合作的潜力巨大。六、对外投资的风险分析 1、股价波动风险。邮储银行 H 股上市后，其 股票市场价格波动受到经济、政治等多 方面因 素 影响，这其中 很多不 可控的 因素难免 会对股 价产生 消极影响，进而可能影响公司 的投资收益。5 2、行业 市场风 险。受 国家经济 增速放 缓及结 构调整、政府的 货币政 策、中国或世界其他主要经济体的不利经济发展趋势以及自然灾害等 影响，可能对银行借款人的业务、流动性状况或偿债能力产生不利影响，进而影响到银行本身的财务状况和经营业绩。七、报备文件 1、基石 投资协议 2、经与会董事签字确认的董事会决议 特此公告。上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2016 年 9 月12 日
