1、浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 浙 江 物产 中 大元 通 集团 股 份有 限 公司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 物产中大 股票代码 600704 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝卸和 颜亮 电话 0571-857
2、77029 0571-85777029 传真 0571-85778008 0571-85778008 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 26,210,363,591.86 24,269,601,498.39 8.00 归属于上市公司股东的净资产 3,993,707,237.90 3,931,088,613.57 1.59 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的 现金流量净额-1,185,153,451.14-922,902,925.10 不适
3、用 营业收入 18,237,743,842.12 18,880,499,923.21-3.40 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 266,580,483.46 262,661,896.89 1.49 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经常性损益的净利润 235,146,034.89 231,619,546.88 1.52 加权平均净资产收益率（%）6.59 7.56 减少 0.97 个百分点 基本每股收益（元股）0.3372 0.3323 1.47 稀释每股收益（元股）0.3372 0.3323 1.47 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 浙江物产中
4、大元通集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2 单位：股 报告期末股东总数 57,067 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 浙江省物产集团公司 国有法人 34.02 268,901,652 0 无 浙江省财务开发公司 国有法人 2.70 21,364,032 0 无 中国中纺集团公司 国有法人 2.42 19,116,000 0 无 朱小妹 其他 0.99 7,877,683 0 无 申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 其他 0.77 6,087,100 0 无 西南证券股份有限公
5、司约定购回式证券交易专用证券账户 其他 0.62 4,919,045 0 无 李志鹤 其他 0.54 4,301,659 0 无 顾国庆 其他 0.47 3,791,084 0 无 蒋萍 其他 0.43 3,440,509 0 无 王金丽 其他 0.32 2,552,260 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省物产集团公司是本公司的控股股东。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年半年
6、度报告摘要 3 三、管理层 讨 论 与分析 2013 年上半年，面对严 峻复杂的国 内外经济形 势，公司贯 彻落实 一个 思想（质量 效 益为核心的经营思想），大 力突出三大战略（品牌服务战略、创新驱动战略和资源优化战略），求真务实，深化创新，变革突破，实现了企业经营的稳健发展。2013 年上半 年，公司实现营业收入 182.38 亿元，同比下降 3.40%；实现利 润总额 5.19亿元，同比下降 6.73%;实现归属于母公司净利润 2.67 亿元,同比增长 1.49%。上半年，公司扎实推进年初制定的重点工作，具体包括六个方面。（一）创新驱动，加快存量结构优化 1、汽车业务：推进网络投资价值化
7、，后服务集成化 新车销售方面，面对不利的市场环境，汽车业务实施“以我为主”的市场策略，销售 新车 7.27 万辆。后服务方面，发 挥元通集团平台优势，强化后服务业务的集成化运作，实现了后服务业务的快速增长，上半年后服务吸收率达 94.03%。网络投资方面，存量与增量引领并重，以质量和效益为立足点，重点实施品牌、优势区域集群式发展，调研了 31 个乘用车品牌规划数据，重新调整了品牌发展指数。创新发展方面，在 2012 年各项转型升级方案基础上，重点发展汽车金融业务，全面提升零部件、用品、二手车、电子商务等后服务业务，推进前网后网的一体化运作。2、地产业务：提高开发效率，拓展服务价值链 地产业务以
8、提高开发效率为基础，积极拓展服务价值链。一是重新制 定新项目和在建项目整体开发计划书，明确各业务环节时间节点和关键任务，通过提高各节点工作效率，压缩项目开发周期。对新增土地项目，全力推进前期工作，尽早实现项目开发建设；二是通过 与优秀企业进行对标研究，结合明源软件及其流程，建立标准化流程；三是根据发展战略规划，集中考察了上海、浙江、苏南等地区出让项目，积极做好市场调研、项目可行性分析及竞买准备工作；四是推进物管和精装修创新业务，以拓展产品服务价值链，提升产品附加值。3、期货业务：巩固经纪为本，发展创新业务 期货业务以巩固经纪业务为根本，发展创新业务。一方面 通过加强技术建设投入力度，为客户提供
9、高水平的交易服务，提升渠道资源整合能力，打造经纪业务升级版，进一步做大保证金规模和业务量。另一方面已获得资产管理业务资格，计划下半年推出期货公司自营的资管产品，并为创新业务开展做好相关业务、人才、模式的准备工作。4、国际贸易 业务：稳定服装市场，延伸粮食产业链 国际贸易业务大力开拓新兴国家市场，并通过电子商务方式开展对外贸易，取得了良好的销售规模和利润。粮食业务方面，上半年粮食实现销售 32.73 万吨，在加深已有客户合 作基础上，新增四家客户，并与粮油企业展开进一步合作，推出 以 人地 商标冠名的粮油系列产品。5、机电业务：做精拳头产品，丰富业务品种 线缆业务不 断完善品牌+产品+服务+渠道
10、 商业 模 式，在下游 需求萎靡的 情况下，上 半年销售电线电缆 2.58 万 千米。不锈钢业务拓宽产销渠道，与日本、韩国公司建立了业务关系。重点开发丹特卫顿系列产品，形成以地源热泵、空气源热泵和单元机为主的产品体系。（二）优化资源，支持产业转型升级 第一，优化人员与组织资源。优化和调整重点事业部经营班子；各产业公司建立核心领导成员议事机制，以完善经营决策机制，提高决策的效率和透明度；梳理集团管控体系，通过裁减、合并、调整、新设等方式，将审计、投资等职能上收。第二，优化资金资源。加强银企沟通，拓宽融资渠道，提高资金使用效率；加强各事 业浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘
11、要 4 部资金资源的协调平衡，提高融资额度的使用效率。第三，优化客户资源。加快完善各事业部客户关系管理的组织架构、流程制度等基础性建设工作。元通汽车结合 启擎 系统 提升版，充分利用现有数据资源，优化客户关系管理工作，并基于大数据平台，开展客户数据挖掘、开发及数据服务；中大地产升级明源系统，增设客户关系管理模块，为客户深度开发奠定了基础；中大期货自主升级 牛路客 系 统，改善交易效率，提升服务水平，形成了前台营销拓展、后台服务支撑的新机制。（三）完善管理，提升集团管控能力 第一，加强预算管理。以 效率提升、求真务实 为原则，公司完成了年度预算编制工作，对重点指标分别编制了力保指标和力争指标，并
12、制定了预算目标刚性约束机制。第二，落实成本领先。以经营实际、流程梳理、实事求是为原则，厉行勤俭节约，降成本、减费用、提高回报水平。第三，强化内控管理。通过 4 年的 持续建设，公司已经搭建起了覆盖总部及全部 5 个事业部的内部控制手册体系，共计 72 个，并建立了完备的内部控制组织架构。上半年完成了共计 125 家 实体、303 个 业务流程的 2012 年度内控 自评工作；完成对 7 家单位的绩效管理专项审计以及 15 家单位 的常规审计项目。第四，加强信息化建设。公司制定了2013 年 信息化与客户关系管理工作实施要点，重点围绕提高汽车贸易和大宗商品贸易信息化水平，以业务流程优化为前提，以
13、信息化契合业务模式为着力点，加强信息化管理工作。（四）加强培训，提高干部员工素质 2013 年是 公司的 变革突破之年，公司提出了筹建干部学院的计划，进一步提高干部员工素质，提升企业核心竞争力，让学习培训成为驱动公司变革突破的重要推动力之 一。（五）品牌服务，提升公司社会形象 今年以来，在 品牌服务战略 的总体要求下，公司及各业务单位结合自身实际积极开展品牌建设与提升工作，取得了较好效果。上半年，公司获得了一系列社会荣誉。公司董事长陈继达荣获 2013 年“全国五一劳动奖章”，并被浙江省人民政府授予“浙江省劳动模范”称号。公司荣获第四届 浙江省最具社会责任感企业 称号；入选 2013 年 财富
14、中国 500 强，名列 第 125 位。元通汽车荣获 全国十佳汽车营销集团、2012 中国汽 车流通行业企业品牌最具影响力奖 等。中大地产中大银 泰 城 项 目 荣 膺2013 浙 商 商 业 地 产 标 杆 楼 盘 大 奖；上 海 项 目 公 司 荣 获 第 六 届 上 海 市 房 地产开发企业 50 强。中大国际荣获 企业信用等级 AAA 级信用企业 铜牌。中 大期货荣获 2012年 最佳金融创新奖、最 佳交易平台期货公司、投资者最满意期货公司 等称号。(一)主 营 业 务分析 1、财 务 报 表相关 科 目 变动分 析 表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
15、营业收入 18,237,743,842.12 18,880,499,923.21-3.40 营业成本 16,700,325,319.18 17,262,847,446.77-3.26 销售费用 436,773,186.69 435,895,296.02 0.20 管理费用 301,767,420.07 259,284,132.37 16.38 财务费用 150,137,421.44 177,211,391.03-15.28 经营活动产生的现金流量净额-1,185,153,451.14-922,902,925.10 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 5 投资活动产生的
16、现金流量净额-449,887,187.20 34,708,339.45-1,396.19 筹资活动产生的现金流量净额 1,530,662,229.07 933,851,421.63 63.91 2、其他 2.1 公 司 主要会 计 报 表项目 的 异 常情况 及 原 因的说 明 资产负债表项目 单位:万元 资 产 负 债 表 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 交 易 性 金 融 资产 38,799.57 1,174.84 3202.53%主要系期末中大期货持有的债 券投资增加。应收账款 71,221.47 53,020.83 34.33%主要系期末贸易业务的赊销收入增加。应收利息
17、1,312.80 268.53 388.89%主要系中大期货期末的定期存款利息与债券利息增加。长期应收款 32,752.98 20,229.49 61.91%主要系本期元通租赁公司的融资租赁业务规模扩大。交 易 性 金 融 负债 39.31 183.78-78.61%主要系期末持有的期货合约公允价值变动损失减少。应付职工薪酬 7,925.58 15,798.14-49.83%主要系上年计提的奖金已在本期完成发放所致。应付利息 6,579.79 3,949.62 66.59%主要系本期按年计息债务融资工具的应付利息增加。应付股利 623.87 414.12 50.65%主要系本期子公司应付未付的
18、少数股东股利增加。其他应付款 142,560.27 77,327.46 84.36%主要系期末向物产集团拆借的资金增加。一 年 内 到 期 的非流动负债 38,200.00 134,373.80-71.57%主要系年初一年内到期的长期借款本期已偿还所致。长期借款 205,913.80 121,820.00 69.03%主要系本期物产实业的委贷借款及银行长期借款增加。利润表项目 单位:万元 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 资产减值损失-726.26 2,678.17-127.12%主要系坏账准备及存货跌价准备计提的损失减少。投资收益 1,124.77 2,340.76-51.
19、95%主要系本期权益法核算的投资收 益下降所致。营业外收入 2,257.15 3,708.13-39.13%主要系本期子公司拆迁补偿收益及固定资产处置收益减少。2.2 经 营计划 进 展 说明 2013 年上半 年，公司按照 2013 年经 营计划，有序开展各项工作：以质量效益为核心，实施创新驱动战略，积极推进五大业务模式创新，拓展业务增长点，发掘业务新亮点；实 施资源优化战略，有效优化资产人员组织存量结构；实施品牌服务战略，加强各产业公司的自身品牌建设。实现了公司的稳健经营，提升了公司可持续发展能力。报告期内,公司实现营业收入 182.38 亿元，同比下降 3.40%；实现利润总额 5.19
20、 亿元，同比下降 6.73%，归属于 母公司净利润 2.67 亿元，同比增长 1.49%。其中 公司汽车业务销售新车 7.27 万 辆，同比下降 1.3%，上 半年后服务吸收率达 94.03%，新建项 目 13 个（部 分在审批过程中）。汽车销售 情况下降的 主要原因是 汽车销售竞 争日益加剧、土地价格 飙升、环浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 6 保压力增大、“限购”、“限行”、“限迁”等抑制 汽车消费的 政策等不利 因素越来越 多，汽车业务在传统 4S 店模式下，自主发展能力弱，需要进行转型升级，必须加快后服务环节的开发力度。公司地产业务实现营业收入 16.87
21、 亿元,同比增长 6.16%，实现合 同销售面积 12.49万平方米，同比增长 6.48%。房地产 业务增长幅度不大，原因为地产业务虽然去年以来已受让 3 宗地 块，但其产出需要一定周期，下半年，将重点抓好销售，提高开发效率，加快 周转速度，适度储备土地。2013 年下半 年,经济下行 压力依然很大，国内需求难以明显改善，经济结构调整和严重的产能过剩、金融机构杠杆高企、债务负担较重等中长期问题将持续缓慢发酵，对经济增长形 成 长 期制约 因 素，公司 的 五 大业务 板 块 都将面 临 着 不同的 困 难 和挑战，公 司将深 入 推 进一 个 思 想，三 个 战 略 落地，着 眼于长 远 发
22、展，通 过 模 式创新、资 源优化 配 置 等手段，拓 展汽车、地产等业务的可持续发展空间，夯实公司的可持续发展基础。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主 营 业 务分行 业、分产品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）整车销售 9,398,080,923.51 9,197,901,141.90 2.13-4.71-3.25 减少 1.48个百分点 汽车后服务 1,294,191,039.96 959,977,228.84 25.82 14.48 7.
23、89 增加 4.53个百分点 机电实业 3,827,776,722.17 3,762,162,390.54 1.71-6.74-6.68 减少 0.06个百分点 纺织和一般贸易 1,889,831,937.32 1,802,505,022.71 4.62-9.19-10.11 增加 0.97个百分点 房地产 1,687,126,913.85 950,296,934.97 43.67 6.16 17.36 减少 5.38个百分点 其他 94,252,439.73 41,909,339.78 55.54 171.71 275.84 减少12.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营
24、业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 7 整车销售 9,398,080,923.51 9,197,901,141.90 2.13-4.71-3.25 减少 1.48个百分点 汽车后服务 1,294,191,039.96 959,977,228.84 25.82 14.48 7.89 增加 4.53个百分点 机电实业 3,827,776,722.17 3,762,162,390.54 1.71-6.74-6.68 减少 0.06个百分点 纺织和一般贸易 1,889,831,937.32
25、 1,802,505,022.71 4.62-9.19-10.11 增加 0.97个百分点 房地产 1,687,126,913.85 950,296,934.97 43.67 6.16 17.36 减少 5.38个百分点 其他 94,252,439.73 41,909,339.78 55.54 171.71 275.84 减少12.32 个百分点 2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 16,951,516,029.46-3.37 出口销售 1,239,743,947.08-1.68(三)核 心 竞 争力分 析 报告期内，公司
26、的核心竞争力未发生变化 四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与 上年度 财 务 报告相 比，对财务 报 表 合并范 围 发 生变化 的，公司应 当 作 出具体 说 明。1.报告期新纳 入合并财务报表范围的子公司(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1)子 公 司 中 大 地 产 与 自 然 人 唐 金 根 等 共 同 出 资 设 立 成 都 浙 中 大 地 产 有 限 公 司，该 公 司 于2013 年 1 月 23 日办妥工 商设立登记手续，并取得注册号为 510100000275669 的 企业 法人营 业 执 照。该 公 司 注 册 资 本 5,000 万元,子
27、 公 司 中 大 地 产 出 资 4,400 万元,占 其 注 册 资 本的 88%。本公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权，故 自 该 公 司 成 立 之 日 起，将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表范围。2)子公司中大地产与自然人金平等共同出资设立浙江中大正能量房地产有限公司，该公司于 2013 年 1 月 30 日办妥 工商设立登记 手续，并取得注册号为 330000000067963 的 企业法人 营 业 执 照。该 公 司 注 册 资 本 5,000 万元,子 公 司 中 大 地 产 出 资 4,500 万元,占 其 注 册 资 本的 90%。本公 司 拥 有 对 其 的
28、 实 质 控 制 权，故 自 该 公 司 成 立 之 日 起，将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表范围。3)子公司中大地产与自然人陈华东等共同出资设立中大房地产集团上虞有限公司，该公司浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 8 于 2013 年 2 月 28 日办妥 工商设立登记手续，并取得注册号为 330682000127772 的 企业法人 营 业 执 照。该 公 司 注 册 资 本 5,000 万元,子 公 司 中 大 地 产 出 资 4,500 万元,占 其 注 册资本的 90%。本公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权，故 自 该 公 司 成 立 之
29、日 起，将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表范围。4）子公司中 大地产与自 然人赵海蛟 等共同出资 设立中大房 地产集团南 昌有限公司，该公司于 2013 年 6 月 13 日办妥 工商设立登记手续，并取得注册号为 360100110017860 的 企业法人 营 业 执 照。该 公 司 注 册 资 本 5,000 万元,子 公 司 中 大 地 产 出 资 3,500 万元,占 其 注 册 资 本的 70%。本公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权，故 自 该 公 司 成 立 之 日 起，将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表范围。5)子公司中大元通实业、中大地产与自然人敖小件等 共
30、 同 出 资 设 立 浙 江 丹 特 卫 顿 热 泵 有 限公司，该公司 于 2013 年 5 月 21 日办妥 工商设立登记手续，并取 得注册号为 330184000240393的企业法人营业执照。该公司注册资本 2,000 万元,子公司 中大元通实业出资 600 万元，占其注册资本的 30%；子公司中大地产出资 420 万元,占其 注册资本的 21%。本公司 拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2.本期不再纳 入合并财务报表范围的子公司(1)因其他原因减少子公司的情况说明 1)子公司杭 州元行汽车有限公司于 2013 年 5 月 7 日经杭州市工商行政管理
31、局核准注销，已经完成全部的注销手续，故本期不再纳入合并范围。2）子公司浙江奥通持有温州瓯通 40%的股权，本期因该公司的其他股东与浙江奥通保持一致的承诺已于 2013 年 5 月到期，2013 年 6 月起浙 江奥通对该公司不再具有实质控制权，故不再将其纳入合并范围。3.其他说明(1)拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明 1)子公司中 大国际对浙江中大新力经贸有限公司等 15 家从 事外贸业务等子公司的持股不足50%，因该等 子公司其他股东均承诺，在重大经营决策事项上与中 大国际保持一致，故中大国际对该等公司具有实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。2)子公司中
32、大地产持有杭州圣马 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由中大地产委派，中大地产在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。3)子公司物 产元通持有浙江奥通 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通委派，物产元通在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。4)子公司物 产元通持有富阳之信汽车有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产 元通委派，物产元通对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。5)子公司浙 江友通持有永康市友米汽车销售服务有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由浙江友通
33、委派，浙江友通对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。6)子公司物 产元通及元通汽车合计持有浙江之信 50%的股 权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通及元通汽车委派，物产元通对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。7)子公司元 通汽车持有杭州龙通丰田汽车有限公司 50%的 股权，因该公司董事会成员中半数以上由元通汽车委派，元通汽车对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。(2)拥有半 数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 9 子公司全称 持股比例（%）未纳入合并范围的原因 浙江瑞丽服饰有限公司 70.00 已歇业，拟清算 浙江物产租赁公司 76.66 已歇业，拟清算 董事长：陈继达 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年 8 月 24 日
