1、上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 1 页 共 22 页 上海交运股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人刘世才、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证年度报
2、告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 交运股份 股票代码 600676 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路 239 号 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 邮政编码 200052 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋玮芳 李汝德 联系地址 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 电话（021）60850609 62116009 传真（021）62116123（021）62116123 电子信箱 3 会
3、计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 3,091,651,102.51 2,668,531,358.70 15.86 2,276,134,556.17 利润总额 191,126,652.67 164,527,547.57 16.17 158,668,217.47归属于上市公司股东的净利润 147,296,740.49 140,014,126.72 5.20 132,675,734.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,129,182.40 54,289,552.10 25.4
4、9 69,769,498.70经营活动产生的现金流量净额 288,391,445.45 267,084,558.72 7.98 184,187,994.62上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 2 页 共 22 页 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 3,868,057,335.29 3,089,299,310.22 25.21 2,691,688,768.26所有者权益（或股东权益）1,582,919,529.33 1,520,846,904.21 4.08 1,465,222,856.38 3.2 主要财务指标 2008 年 2007
5、 年 本年比上年增减(%)2006 年基本每股收益（元股）0.262 0.249 5.22 0.189 稀释每股收益（元股）0.262 0.249 5.22 0.189 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.145 0.118 22.88 0.180 全面摊薄净资产收益率（%）9.31 9.21 增加 0.10 个百分点 9.05加权平均净资产收益率（%）9.45 9.20 增加 0.25 个百分点 9.59扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.30 3.57 增加 0.73 个百分点 4.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.37 3.67 增加 0.70
6、个百分点 4.93每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.51 0.48 6.25 0.47 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%)2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.81 2.70 4.07 2.81 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 81,889,636.75计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,471,354.24与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,350,000.00除上述各项之外的其他营业
7、外收入和支出 4,137,041.17少数股东权益影响额-2,430,913.83所得税影响额-15,249,560.24合计 79,167,558.09 3.3 境内外会计准则差异：适用 不适用 上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 3 页 共 22 页 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 276,684,489 49.18 276,684,489 49.182、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非
8、国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 276,684,489 49.18 276,684,489 49.18二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 285,927,779 50.82 285,927,779 50.822、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 285,927,779 50.82 285,927,779 50.82三、股份总数 562,612,268 100 562,612,268 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限
9、售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海交运（集团）公司 276,684,489 0 0 276,684,489非公开发行股票的相关承诺锁定 2010年9月25 日 合计 276,684,489 0 0 276,684,489/上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 4 页 共 22 页 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 67,285 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海交运(集团)公司 国家 49.18 276,684,489 276,684,489 无 大众交通（集团）
10、股份有限公司 其他 2.76 15,555,390 0 无 上海巴士实业（集团）股份有限公司 其他 2.76 15,555,390 0 无 陈苏仔 境内自然人 0.1415 796,175 0 无 韩萍萍 境内自然人 0.1102 620,000 0 无 曹福昌 境内自然人 0.1069 601,400 0 无 欧阳琼芝 境内自然人 0.0852 479,100 0 无 胡陆陆 境内自然人 0.0791 445,000 0 无 吴榕 境内自然人 0.0774 435,500 0 无 罗琴 境内自然人 0.0734 412,800 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
11、份的数量 股份种类 大众交通（集团）股份有限公司 15,555,390 人民币普通股 上海巴士实业（集团）股份有限公司 15,555,390 人民币普通股 陈苏仔 796,175 人民币普通股 韩萍萍 620,000 人民币普通股 曹福昌 601,400 人民币普通股 欧阳琼芝 479,100 人民币普通股 胡陆陆 445,000 人民币普通股 吴榕 435,500 人民币普通股 罗琴 412,800 人民币普通股 荣建实业 400,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 注 1:大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司46996846股股份,占股份总数
12、的3.19%，大众交通（集团）股份有限公司与上海巴士实业（集团）股份有限公司存在关联关系。注 2:上海交运（集团）公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司 24970139 股股份,占股份总数的 1.70%，上海交运（集团）公司与上海巴士实业（集团）股份有限公司存在关联关系。注 3:除上述关联关系外，公司未知其它前十名股东之间、其它前十名无限售条件股东之间，以及其它前十名股东与其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动人情况。上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 5 页 共 22 页 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适
13、用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 上海交运(集团)公司 陈辰康 1,099,410,000 1996年4月12日国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况
14、 姓名 职务 性别 年龄 任期 起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数已行权数量行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量刘世才 董事长 男 61 2007年10月19日 0 0 无 是 0 0上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 6 页 共 22 页 2010年10月18日 郭大成 董事 男 57 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 是 0 0朱戟敏 董事、总经理、党委副书记 男 45 2007年10月19日 2010年10月18日 0
15、 0 无 73.86 否 0 0顾弘光 董事 男 61 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 36.93 否 0 0杨国平 董事 男 52 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 是 0 0洪任初 董事 男 53 2008年4月29日 2010年10月18日 0 0 无 是 0 0徐敬惠 独立董事 男 51 2007年10月19日 2010年10月180 0 无 是 0 0上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 7 页 共 22 页 日 凌耀初 独立董事 男 51 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 是 0 0刘长奎
16、独立董事 男 39 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 是 0 0王力群 原任董事 男 54 2007年10月19日 2008年4月29日 0 0 无 是 0 0陈辰康 监事长 男 56 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 是 0 0卢少裕 副监事长 男 61 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 是 0 0胡争鸣 监事 男 52 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 是 0 0何积监事、男 56 2007年102,018 2,018 无 73.86 否 0 0上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘
17、要 第 8 页 共 22 页 恩 党委书记、纪委书记、工会主席 月19日 2010年10月18日 王萍 监事 女 40 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 44 否 0 0莫少峰 副总经理、总会计师 男 57 2007年10月19日 2010年10月18日 8,073 8,073 无 59.088 否 0 0刘必荣 副总经理 男 54 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 59.088 否 0 0蒋玮芳 副总经理、董事会秘书 女 35 2007年10月19日 2010年10月18日 0 0 无 59.088 否 0 0合计/10,091 10,09
18、1/405.914/0 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析(1)、报告期内公司总体经营情况分析 2008 年，公司先后遇到了年初的雪灾、年中的震灾、年末的金融危机以及激烈市场竞争，成本费用上升，某些税费政策变动等困难和不利因素。据初步统计，全年的燃料费用、钢材等成本分别比 07年同期增长 3561.43 万元、4281.67 万元，因市政建设、高架封路等原因同期减少营业收入 2807 万元，受金融危机影响，空港物流、海港物流减少收入 14739 万元，上述因素全年共影响公司的营业收入总计约为 17456 万元左右，影响利润约为 5000 万元。上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要
19、 第 9 页 共 22 页 在股东大会、董事会的指导下，公司坚持以科学发展观为纲领，在全体员工的共同努力下，仍取得较好业绩。报告期内，公司共完成主营收入 29 亿元，同比增长 20.8%，归属于母公司所有者的净利润 1.472 亿元，同比增长 5.2%。取得这些经营业绩的主要原因是：、现代物流的企业坚持拓展新客户、新业务、新项目，大力推进服务品牌建设，加快发展多种经营模式，2008年共实现 122314.71 万元的主营收入，已成为公司营收的重要组成部分。、各家工业单位不少新产品进入批量供货，由新产品形成的新增销售收入为 33278.83 万元，约占汽车零部件销售收入的 32.9%，从而形成了
20、新的营收和利润增长点。、重组后的交运巴士磨合期运转顺利，通过资源整合，取得较好业绩，其全年主营收入 1.93 亿计入公司。、汶水路地块及浙商证券股权转让以及争取政策优惠等产生的收益。报告期内，经公司董事会或股东大会审议批准的各项重点技改项目和重大投资项目进展顺利，除个别项目因外部因素变化影响进度外，其余项目均已按预期目标实施。这些项目主要是：与上海通用配套的 GF6自动变速箱换档机构项目，GEN3 发动机连杆项目，为上海通用沈阳北盛和烟台东岳公司配套的生产基地，为世博水上交通配套的黄浦江游览交通船舶项目，大件运输的 30 轴线引进项目，漕泾化工仓储物流基地二期工程项目等。报告期内，公司加大科技
21、研发费用的投入，08 年的 R&D 费用比07年同期增长 16.67%。全年共有18 项新产品投入批量生产并实现供货，正在开发的新产品项目近 30 项。全年公司已申请专利 14 件，其中发明专利 3 件。公司的综合能耗率为 0.1510 标吨煤/万元，同比下降 21.8%。公司的三个主营板块均属国家和市政府提出的先进制造业和现代服务业范畴，被列入市国资委批准的主业目录，目前虽然受到金融危机的影响，但仍有较为稳定的市场需求和广阔的发展前景。(2)、公司主营业务及其经营状况 公司非公开发行股票（定向增发）后现代物流业进一步壮大，公司已形成运输业和物流服务，汽车零部件制造和汽车后服务，水上旅游服务三
22、大主营板块。主营业务分行业、产品情况 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 运输业和物流服务 149,870.87 123,147.57 17.83 24.22 22.16 增加 1.39 个百分点汽车零部件制造和汽车后服务 136,905.35 118,431.34 13.49 20.41 20.47 减少 0.04 个百分点水上旅游服务 3,316.71 3,763.43-13.47-42.39 3.96 减少50.59个百分点合计 290,092.93 245,342.3
23、3 15.43 20.82 21.01 减少 0.14 个百分点 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海 2,836,603,809.28 18.44昆山 12,784,321.16 109.43苏州 51,541,152.66合计 2,900,929,283.10 20.82 上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 10 页 共 22 页 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 项目（1）期初金额（2）本期公允价值变动损益（3）计入权益的累计公允价值变动（4）本期计提的减值（5）期末金额（6）金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计
24、入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 143.19 59.59 85.21金融资产小计 143.19 59.59 85.21合计 143.19 59.59 85.21 持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用(2)、对公司未来发展的展望 公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局及风险分析、运输业和物流服务：最近被列入国家十大产业振兴发展规划，也是上海市政府确立的重点产业之一，其发展符合国家产业政策导向。公司下属的物流企业主要致力于空港进出口监管，大件、化学品、汽车零部件、冷藏、城市配送等方面的专业运输以及普货仓储等物流运输。近几年，随着企业物流社会化、专业化的趋
25、势逐渐加大，推动了物流业的迅速发展。上海地区的现代物流业持续快速发展，随着 2010 年世博会在上海召开，长三角经济区一体化进程加快，上海的运输与物流服务业将有巨大的发展空间。面临的竞争格局及风险：一是随着世界金融危机的持续扩展将对公司现代物流中的外贸运输、港口运输、海关监管运输以及轿车零部件配套运输造成一定影响；二是费改税政策实施带来的影响；三是大型跨国物流企业和民营物流企业的入行，加剧了物流市场的竞争；四是市政建设、高速道路封路的影响；五是铁路提速、城际高速列车开通造成的客源分流以及农民工返城人数减少带来的影响。、汽车零部件制造业和汽车后服务：汽车工业已被列入国家十大产业振兴发展规划之中，
26、也是上海市政府支持的重点产业之一。近几年，中国汽车产销速度发展很快，2008 年乘用车产销已分别达到663.2 万辆、643.3 万辆，今年一月份的月销量达 64.7 万辆，超过美国，列世界单月销量第一位。同时，中国目前的汽车千人保有量仅 40辆，远远低于发达国家。随着国民生活水平的提高及国家拉动内需政策的到位，还有新的发展空间。与此相应，也将拉动汽车后服务业的发展。在一个完全成熟的国际化汽车市场中，整车和配件利润各占 20%左右，其余利润都是在服务领域中产生的，轿车零部件制造和汽车后服务具有一定的利润空间。面临的竞争格局及风险：一是金融危机由金融业向实业发展时，汽车制造业必然受到影响；二是整
27、车厂商为提高竞争力，加快新车型的研发速度，扩大品种。配套企业必须跟上新车型的开发速度和技术竞争；三是配套零部件面临进一步降价的压力及要素成本上升的压力；四是各种性质的汽车维修企业、销售企业纷纷入行，上海地区目前经注册登记的汽车维修企业就达 6000 多家，仅上海大众的“4S”店就达 50 余家，市场竞争相当激烈。、水上旅游服务：属市政府提出的“两个优先”发展产业中先进服务业。资料显示截止 2007 年，长三角地区服务业总量已达 2 万亿元，占据 GDP 比重 42.5%。其中上海地区达到 52.6%。特别是明年将举办的世博会预计将有 7000 万人次来沪，因世博会会址位于浦江两岸，水上旅游交通
28、量届时将显著增加，预计水上旅游服务业也将迎来一个新的发展高潮。面临的竞争格局和风险因素：一是水上旅游作为新兴的旅游市场，其竞争格局将随着世博临近而上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 11 页 共 22 页 加剧；二是因金融危机而导致的客源减少，特别是国外团体游客的减少；三是市政建设和突发性自然灾害等不可预计因素的影响；四是新建水上旅游交通船舶的投资较大，财务成本较高。(3)、公司新年度经营计划 针对上述公司主营板块各行业发展前景，面临的竞争格局和风险因素，在新的一年中公司要创新发展理念，找准发展定位，破解发展难题，提升发展能力，优化发展方向，要密切关注金融危机可能给公司造成的各种
29、冲击和影响，做好预案。同时要抓住国家拉动内需带来的市场机遇，把 2009 年的经营工作做早做好做实。2009 年公司经营计划预计主营业务收入 33亿元，营业成本 27.3 亿元，预计期间费用 4.4亿元，预计投入的研发费用（R&D）将比去年同期增加 15%。2009 年公司将有十多个重点技改、重点工程及重点装备更新项目相继实施，预计投入资金约为 5 亿元。公司将通过项目贷款、流动资金贷款等多种形式融资，努力降低融资成本和财务成本。同时，将根据经营和项目建设的实际需要筹措资金，计划使用、加强监管、做到高效、有序、受控。2009 年公司拟采取的主要措施：、运输业和物流服务 公司的现代物流企业已基本
30、进入由公司控股的上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交运日红”）。2009 年，交运日红正式运营后，下属各企业要充分利用合资后创建的物流大平台，整合各种优势资源。在巩固老客户的基础上，大力发展大客户、大项目、大业务，利用与宝钢、百联、临港、电气、上汽、沪东中华等大集团的合作基础，继续发展战略联盟。要紧贴交通枢纽港站、工业园区、产业新高地，进一步细分市场，扩大服务内涵，发展物流延伸服务。要进一步将业务扩展到杭、宁等长三角一线城市，并有计划地向珠三角，环渤海湾等经济区域发展。要将增量业务瞄准转关、会展等新兴产业。要重点关注市场空间巨大的冷链运输，加快创建在仓储、配送、包装加工、进出口货代等延伸
31、服务方面的系统手段，瞄准世博，适度扩张。大件运输对已中标承运的项目要为客户提供增值服务，同时大力争取临港重装备工业区业务，拓展的海外业务。要大力发展长三角地区的零担班线、快运业务及“门到门”延伸服务等业务，从而尽快实现传统运输向品牌服务、低端产品向高端产品，单一组织运输向综合性物流服务、短距离运输向长距离服务等四个方面的转变。客运服务要通过品牌建设，收购南站客运，扩大市场占有率。要紧紧抓住杭州湾跨海大桥、苏通大桥开通的机遇，通过对现有线路、站点的调整以及拓展新的线路，进一步拓展新的客运市场。同时，要加大与华东地区客运单位的战略联盟，提高客运实载率，消化因铁路提速，客运市场竞争激烈等不利因素，增
32、强抗风险能力，确立在上海乃至华东地区长途客运领域的主导地位。、汽车零部件制造和汽车后服务 针对中国轿车市场的新形势和新需求，2009 年公司要加快轿车零部件企业整体组织架构的改进，通过提升汽车零部件制造业的市场、人力、原材料采购、技术开发、外协等资源的集成集约能力，使整个产业资源发挥更大效能。通过提升模块供货能力，形成动力总成、座椅总成和车身及车身附件三大产品摸块平台。在确保供货的同时，要加快新产品开发进度，除了确保对原整车厂商新老车型的配套外，还要不断扩大配套范围，拓展对其他整车厂商的配套业务和出口业务。主要有江淮、奇瑞、长城等自主品牌汽车的配套拓展，与戴姆勒克莱斯勒公司的车身、底盘件的业务
33、洽淡，轻合金高速列车座椅骨架、MPV 座椅总成、座椅翻转机构等新产品开发。同时要积极参与大飞机座椅，轻轨、地铁列车座椅和汽车座椅轻量化项目。要加大出口业务，争取早日进入汽车零部件全球采购系统。汽车后服务方面要将机动车物损交通事故理赔项目作为新的增量，参与政府公务车招标，开拓新的大集团客户，加快马自达、广汽丰田及宝马“4S”店项目的进展。加速发展汽车特约维修、快修和特种改装业务，以创新的服务模式和内涵提升公司的汽车后服务品牌知名度，实现跨越式发展。、水上旅游服务 水上旅游服务要在世博会日益临近之机，进一步发挥在商誉、质量体系、水上旅游经验以及船舶资源等方面的优势，用大中小、高中低的船舶与市场需求
34、进行有效匹配，转变为市场竞争优势。积极探索观光、餐饮，聚会派对、商务会务、庆典展销等各种主题游，进一步开拓水上移动广告载体、冠名权广告等，充分发掘水上旅游资源平台价值。同时，要积极筹备苏州河游览项目。、重点项目建设 2009 年要根据市场需求，进一步加强投资拉动，不断推动重点技改项目，重点工程及重点装备更新。按照经董事会、股东大会审议通过的相关议案的要求，全面有序地推动项目建设。这些项目主要有：上海交运福祉物流有限公司松江出口加工区 A 区二期工程项目、轿车车身件焊接扩能技改项目、沈阳生产基地技改项目、烟台生产基地技改项目、“马自达 6”4S 店项目以及浦江游览世博游船建设项目等。公司将科学规
35、划、统筹兼顾、有序推进、加强项目管理，争取早日建成、早日投产、早日运上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 12 页 共 22 页 营、早出效益。、加大研发力度，推动科技创新。要结合学习、实践科学发展观活动，加快科技创新、品牌建设、专利申请以及新产品开发的速度。要继续加大对科研经费的投入，加快技术进步，要控制、执行好 R&D 研发费用的长期递增和有效投入，确保科技项目的实施质量。今年工业企业的研发费用预计全年同比增长 15%。全年实施新产品开发 46个，全年计划申请 13 项专利，市级新产品 1 至2 个，力争形成 1-2 项专利新产品。通过提升核心技术能力，增强基础开发、同步开发、
36、系统开发和超前开发的能力。不断发展公司的核心技术，提高自主创新能力，尽快形成专业化、模块化和规模化的研发及生产能力。同时要进一步提高单位能耗的效率，将全年的综合能耗进一步降下来。公司将在股东大会、董事会的领导下，坚持规范运作，高效工作，努力完成年度经营目标，为全体股东创造更好的效益，同时承担起应尽的社会责任。6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 仓库建（改
37、）造 27,795,204.16 正常 建设中 GPS 系统 344,000.00 正常 建设中 船舶购造 8,074,584.34 正常 建设中 购买设备 2,189,181.60 正常 建设中 购买车辆 31,426,407.53 正常 建设中 电子售票系统 58,410.00 正常 建设中 GF6 自动变速箱项目 10,683,013.63 正常 建设中 G3 项目 54,446,979.51 正常 建设中 安亭项目 83,787,940.53 正常 建设中 H-Car 项目 3,222,000.00 正常 建设中 T-Car 项目 2,061,600.00 正常 建设中 V-Car 项
38、目 5,932,520.00 正常 建设中 扩大轿车复杂型面冲压件扩大生产能力改造项目 180,000.00 正常 建设中 冲压焊接能力扩展项目 6,804,217.85 正常 建设中 川沙二期工程 499,480.00 正常 建设中 宝隆房产注2 35,000,000.00 正常 建设中 烟台生产基地项目 20,794,040.84 正常 建设中 沈阳生产基地项目 3,008,293.00 正常 建设中 融资租赁运输设备 72,282,278.00 正常 建设中 其他项目 4,827,014.54 正常 建设中 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 上海交运股份
39、有限公司 2008年年度报告摘要 第 13 页 共 22 页 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 董事会拟决定以 2008 年12月 31日公司总股本 56261.23万股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增预案。本年度拟不再实施利润分配。该利润分配和资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 定向增发后公司的资产规模及主营业务迅速扩展，2009 年新市场开拓及新项目建设资金需求较大，为确保主营业
40、务持续发展提供资金支持，拟 2008年不再实施利润分配。用于 2009 年公司新市场开拓、新项目建设的投入及因主营扩大用作补充流动资金。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 刘春、姚骏、贺定甫等自然人 苏州工业园区联合储运有限公司46%股权 2008年1月1日 1,610 283 否 是 是 韩国大宇株式会社 上海
41、交运锦湖客运有限公司1%股权 2008年1月1日 126 321 否 是 是 上海巴士实业（集团）股份有限公司 上海交运巴士客运（集团）有限公司 41.5%股权 2008年1月1日 11,764 1,264是 市场价格 是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,825报告期末对子公司担保余额合计 33,711上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 14 页 共 22 页 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 33,711担保总额占公司净资产的比例(%)21.3
42、0其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 800上述三项担保金额合计 800 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 应收账款 上海得利储运有限公司 12.48 12.93 苏州工业园区联合储运有限公司注-126.03 上海鲜冷储运有限公司-3.53 106.87 上海远洲物流有限公司 15.75 31.63 上海龙马神汽车座椅有限公司 12.99 194.97 上海英提尔交运汽车零部件
43、有限公司-39.53 1,441.59 上海坦达轨道车辆坐椅系统有限公司 1,427.25 4,428.28 上海南站长途客运有限公司 73.4 96.54 上海汽车保养厂-22.32 上海美惠园果品销售有限公司 14.78 14.78 上海新天原化工运输有限公司 38.5 38.5 上海市沪东汽车运输公司 12.17 12.17 其他应收款 上海捷仁天然气运输有限公司-47 80.5 上海捷斯汽车修理有限公司-40 上海得利储运有限公司-22 10 上海交运巴士拆车有限公司 0.49 0.64 上海新华汽车厂-176.86 上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 15 页 共 22
44、 页 上海汽车保养厂-10.98 上海美惠园果品销售有限公司 15 15 上海阿尔莎长途客运有限公司 55.45 55.45 上海交运名威物流有限公司 190 190 预付款项 上海交运锦湖客运有限公司-126.78 上海东运物业管理有限公司 0.96 11.46 上海交运资产管理公司 26.5 26.5 上海运通工程机械总厂 80 80 应付账款 上海英提尔交运汽车零部件有限公司-14.41 上海国际集装箱汽车运输有限公司-42.79 上海市沪东汽车运输公司-0.58 上海运通工程机械总厂-170.52 325.07上海交运集团汽配有限公司-24.59 7.91上海交通装卸机械厂-98.92
45、 82.65上海新华汽配商行-1.89 5.82上海交运资产管理公司 88.01 88.01上海南站长途客运有限公司 5.53 5.53上海阿尔莎长途客运有限公司 99.35 99.35其他应付款 上海交运（集团）公司-1,042.58 12,665.85上海得利储运有限公司-27.56 苏州工业园区联合储运有限公司-76.1 上海恩尔仓储有限公司-103.33 上海龙马神汽车座椅有限公司 408.89 626.71上海钢联物流有限公司-700.15 178.09上海市沪东汽车运-0.24 上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 16 页 共 22 页 输公司 上海沪北物流发展有限公
46、司-6 上海交运资产管理公司 182.61 232.82上海南站长途客运有限公司-1.92 上海市装卸储运总公司 93 5,045.42上海市交运汽修资产管理有限公司-266.65 上海市轮渡有限公司-300 上海英提尔交运汽车零部件有限公司 473.17 473.17上海运通工程机械总厂 2.91 2.91上海阿尔莎长途客运有限公司 133.53 133.53 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.
47、6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、股改承诺 控股股东上海交运(集团)公司（以下简称“交运集团”）承诺，所持股份自股改方案实施起，36 个月内不上市交易或转让。交运集团在报告期内履行了该项承诺。2、发行时所作承诺：1）关于所持公司股票三十六个月内不进行转让的承诺 交运集团承诺，非公开发行股票时持有的股份以及非公开发行时认购的股份，自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。交运集团在报告期内履行了该项承诺。2）关于发行时涉及土地使用权的承诺 在非公开发行股票时，交运集团注入公司的土地中，存在尚未完成
48、出让手续的土地，交运集团承诺，若未按时完成相关出让手续而给交运股份造成损失的，交运集团将予以补偿，补偿的金额不低于相应地块的评估价值。截至到期时间，尚有位于浦东杨高北一路 25 号及龙吴路 5117号等两宗共计 76212 平方米因规划未确定而未完成由划拨转成出让变更手续，交运集团已履行承诺，将与原评估值对应的现金等值人民币 62,643,696 元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让变更手续前，上述款项仍交由本公司。并且本公司对该等地块享有优先上海交运股份有限公司 2008年年度报告摘要 第 17 页 共 22 页 租赁权，租金价格按照本次非公开发行其余出租土地的价格标准予以优惠。这两宗土
49、地至今仍由本公司实际使用。3）发行时涉及企业改制的承诺 交运集团承诺，将办理在非公开发行股票中注入本公司的上海市汽车修理公司及上海交运国际物流有限公司下属四家非公司制企业改制成有限责任公司的相关手续。交运集团在报告期内履行了该项承诺，相关企业改制已完成。4）发行时涉及债务转移的承诺 在非公开发行股票时，交运集团注入本公司的下属企业中，尚存在三笔对外债务，合计 417万元尚未取得债权人同意转出。交运集团承诺，若一旦上述三笔贷款到期或债权人主张该等债权，则因上述三笔贷款而产生的贷款本金、利息、违约金、赔偿金或任何其他费用，均由交运集团予以承担。报告期内尚未发生因债权人主张该等债权而给本公司带来损失
50、。5）发行时涉及的部分法人股权属变更的承诺 非公开发行股票时，交运集团注入本公司资产中包含三只法人股股票，因原持有该等法人股股票的企业涉及多次国资改革重组等原因，企业主体发生变更，造成该等法人股权属不一致，三只法人股评估值为 345,360 元。交运集团承诺，将尽快办妥该等法人股权属变更手续，将来若因该法人股股票未变更权属而给本公司造成损失，交运集团应赔偿或补偿本公司因此而造成的损失。其中一只法人股股票已由本公司下属企业于2007年全部卖出，收益165.73万元已全部进入本公司下属企业，剩余二只法人股股票已于本报告期全部变更至本公司下属的上海联运有限公司名下，该法人股权属变更未给公司造成任何损
