1、1 公司代 码：600676 公司 简 称：交 运股 份 上 海 交运 集 团股 份 有限 公 司 2016 年半 年度报 告 摘要 一 重 要提 示 1.1 本半年 度报告摘要来自半年度报 告全文，投资者欲了解详 细内容，应当仔细阅读同 时刊载于上海证 券交 易所 网站 等中 国证监 会指 定网 站上 的半 年度报 告全 文。1.2 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 交运股 份 600676 钢运股 份 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 徐以刚 曹群耿 电话 6317
2、2168 63178257 传真 63173388 63173388 电子信 箱 二 主 要财 务数据 和股 东情况 2.1 公司主 要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 7,306,758,140.52 7,355,529,478.77-0.66 归属于上市公司股东的净资产 3,758,578,051.56 3,711,333,483.15 1.27 本报告 期（1-6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净额 200,543,340.92 291,634,514.77-31.2
3、3 营业收 入 3,968,879,112.91 4,320,139,207.89-8.13 归属于上市公司股东的净利润 150,964,184.13 170,223,153.58-11.31 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 益的 净利 润 130,318,271.28 154,265,732.79-15.52 加权平 均净 资产 收益 率（%）4.00 4.81 减少0.81 个 百分 点 基本每 股收 益（元 股）0.1751 0.1974-11.30 稀释每 股收 益（元 股）0.1751 0.1974-11.30 2 2.2 前十名 股东 持股 情况 表 单位:股 截止报 告期
4、末股 东总 数（户）64,306 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股 比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 的 股份数 量 上海交 运（集团）公 司 国有法 人 30.36 261,824,237 0 无 0 上海国 盛（集团）有 限公 司 国有法 人 21.00 181,098,524 0 无 0 上海久 事（集团）有 限公 司 其他 7.17 61,793,435 0 无 0 上海地 产（集团）有 限公 司 其他 1.06 9,173,669 0 无 0 中国人 民财 产保 险
5、股 份有限公司 传 统 普通 保险产品008C CT001 沪 其他 0.51 4,397,259 0 无 0 刘伟 境内自 然人 0.42 3,629,100 0 无 0 王路巧 境内自 然人 0.16 1,415,218 0 无 0 蔺淑华 境内自 然人 0.15 1,256,300 0 无 0 交通银 行股 份有 限公 司工银瑞 信国 企改 革主 题股票型证 券投 资基 金 其他 0.12 1,016,747 0 无 0 大众交 通（集团）股 份有 限公司 其他 0.12 1,000,000 0 无 0 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上海交 运(集团)公司 与上 述其余
6、股东 之间 不存 在关 联关系，也不 属于 上 市公 司 股东 持股 变动 信息 披露 管理办法 规 定的 一致 行动 人。公 司未 知上 述其 余股 东之间是 否存 在关 联关 系或 属于 上市 公司 股东 持股 变动信息 披露 管理 办法 规 定的一 致行 动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东情况 表 适用 不适 用 2.4 控股股 东或 实际 控制 人变 更情况 适用 不适 用 三 管 理层 讨论与 分析 董事会关于公司报告 期内 经营情况的讨论与分 析 2016
7、 年是 公司“十 三五”规划开 局之 年，也 是公 司 深化改 革的 关键 之年。公 司把握 好“稳 增长、调结 构、强内涵、促 共享”的 工作 基调，坚持“主业发 展转 型升级，改 革调整持 续深 化，产业结构 平衡 协调，员 工保 障改善 提升”，稳步 推进 改 革发展 工作。2016 年 上半 年，公 司经济 运行发展 趋缓，平稳 可控。报告期 内，公 司共 完成 营业收 入 39.73 亿元；归属 于母 公司 所有 者的净 利润 为 1.5 亿 元。积极应 对经 济下 行压 力，明确要 求，综合 施策，努力落 实经 营预 算目 标。（1）道 路货运 与物流 服务。公司继 续深 化“大
8、企业、大园区、大 客户”战略，以宝钢 欧冶、上海建工、上 海烟草 等大 集团合作 为抓 手，深 化战 略合作，推动 项目实 施。积极推进 物流 企业体制改革，优化 管理架 构，增强管控 能力，促进 市场 资源、物 流资 源集约 式发 展，完善 物流 网络布局，努力 发挥 规模效 应，建立公司 业务 协同管 理平 台，提升 运作 效率，加大 重点业务 开拓 力度。积极深 化湛 江 BOO 项目 运 作，启 动湛 江钢 铁物 流基 地建设 前期 工作，着 力提 升湛江 BOO 项 目运 作效益。报告 期内，道 路 货 运与物 流服 务实 现主 营业 务收 入9.88 亿 元。（2）道 路客运 与旅
9、游 服务。结合迪 士尼 效应，努力 集聚内劲，练 好内功，加 快业务转 型。根据长途客 运市 场环境 变化，积极应 对高 铁冲击，优 化站点、班线 调整工 作，提高车辆 实载 率，探索互联网 定制 班线平 台运 作，推出 江浙 皖区域 长途 客运互联 售票 服务。迪士 尼乐园商 旅快 线投入运营，统 一服 务标准，打 造客运服 务品 牌。加 快房 车项目发 展，优化车 辆选 型，做好 房车 采购，扩大房车 租赁 经营规 模。加大游船 改造 投入力 度，提升游船 服务 功能、环境 和水平，积极 适应水上旅游 发展 新要 求。报告 期内，道路 客运 与旅 游服 务实 现 主营 业务 收 入3.13
10、 亿元。（3）汽车 零部 件制 造与 销 售服务。抓 好市 场开 拓，获得上 海通 用 CVT250 项目等 5 个 零件 总成定点，加大 质量 考核 权重，建立 完善 新产 品开 发流 程，推 进 ERP 系 统建 设，完善产 品生 产基 地 布局调整。稳 步推 进重 大投 资项目，白 鹤基 地、曹 路 基地投 入生 产运 行，新产 品开发 项目 正常 推进。报告期 内，汽车 零部 件制 造与销 售服 务实 现主 营业 务收 入 13.70 亿 元。（4）乘 用车销 售与汽 车后 服务。积 极发 展高端 豪华 乘用车品 牌，加快营 销模 式转型调 整，加快发展多 元化 服务模 式，提升附加
11、值。完善交 运汽 车销售服 务网 络布局，积 极抓好 沃 尔沃 汽修十厂综合 改造、天 山路 奥 迪 4S、真 北路 荣 威 4S 等重 点项目 的实 施进 度，有序 推进线 上线 下体 验中心建设。报 告期 内，乘用 车销售 与汽 车后 服务 实现 主营业 务收 入12.14 亿元。(一)主营业务分析 1、财务报表相关科目 变动 分析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）营业收 入 3,968,879,112.91 4,320,139,207.89-8.13 营业成 本 3,498,945,356.99 3,796,650,435.27-7.84 销售费
12、用 38,374,179.48 35,250,117.97 8.86 管理费 用 221,750,753.01 243,396,047.51-8.89 财务费 用 22,151,928.17 26,540,798.14-16.54 资产减 值损 失 1,384,899.49 4,701,416.23-70.54 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 200,543,340.92 291,634,514.77-31.23 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-154,089,711.43 98,231,290.73-256.86 筹资活 动产 生的 现 金 流量 净额-201,848,879.8
13、5-339,774,669.92 40.59 研发支 出 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:主要 是 因为本 期收 到的 销售 商品、提供劳 务收 到的 现金同比 减少。投资活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:主要 是 因为上 期有 结构 性存 款到 期收回。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 变 动原 因说 明:主要 是 因为上 期归 还银 行短 期借 款金额 较大。资产减 值损 失 变 动原 因说 明:主 要是 因为 本期 计提 的 坏账准 备金 额同 比减 少。4 资产负 债表 项目 变化 说明（单位：元，币 种：人民 币）：科目 期末数 期初
14、数 变动幅 度 变动原 因 应收票 据 75,030,260.78 21,122,366.88 255.22%主 要 是 因 为 本 期 末 应 收 银 行 承兑票据 增加。预付款 项 228,482,955.55 153,809,459.51 48.55%主 要 是 因 为 本 期 末 预 付 购 货 款增加。应付票 据 48,547,274.90 74,888,400.00-35.17%本期末 应付 银行 承兑 汇票 减少 应付职 工薪 酬 32,253,626.76 71,249,595.04-54.73%主 要 是 因 为 期 初 计 提 的 年 终 奖励本期 内发 放。应交税 费 5
15、0,431,316.48 90,695,869.71-44.40%主 要 是 因 为 期 初 计 提 的 应 交 所得税本 期内 清缴。应付利 息 25,620,795.24 5,554,177.45 361.29%主 要 是 因 为 计 提 了 上 半 年 度 的应付公 司债 券利 息。长期借 款 67,278,741.90 135,604,027.70-50.39%主 要 是 因 为 本 期 内 归 还 了 银 行长期贷 款。递延收 益 34,085,045.08 25,493,876.07 33.70%主 要 是 因 为 本 期 收 到 了 与 资 产相关的 专项 补贴 款。2、其他(1
16、)公司前期各类融资、重大 资产重组事项实施进 度分 析说明 公司非 公开 发 行 A 股股 票 募集资 金事 项 于 2015 年 7 月 28 日、2016 年 1 月 22 日、2016 年 4月18 日分 别获 得2015 年 第一次 临时 股东 大会、2016 年第 一次 临时 股东 大会、2015 年年 度股 东大会审议 批准。详 情请 见 2015 年7 月 29 日、2016 年 1 月 23 日、2016 年 4 月 19 日披露 于 上海 证券报 以及 上海 证券 交易 所网站（http:/）的 公司 相关 公告。2016 年 5 月 20 日，公司 本次非 公开 发 行 A
17、 股股 票 的申请 获得 中国 证监 会发 行审核 委员 会审核通过。2016 年8 月1 日，公司 收到 中国 证监 会出 具的 关于 核准 上海 交运 集团股 份有 限公 司 非公开发 行股 票的 批复（证 监许可20161502 号），核 准公司 非公 开发 行不 超 过34,000 万 股新 股。公司董 事会 将在 收到 该批 复自核 准发 行之 日起 6 个 月内，按照 相关 法律 法规 和中国 证监 会的 批 复要求以及 公司 股东大 会的 授权，在 规定 期限内 办理 本次非公 开发 行股票 的相 关事项，并及 时履行信息披 露义 务。详 情请 见2016 年 5 月21 日、2
18、016 年8 月2 日 公司 披露 于 上海证 券报 以及 上海证券 交易 所网 站上（http:/）的 相关公 告。(2)经营计划进展说明 2016 年公 司计 划实 现合 并 主营收 入 86.6 亿元。报 告期内，受 经济 下行 压力 持续、产业 市场需求低 迷、地区 行业 走势 分化等 不利 因素 影响，上 半年实 现合 并主 营收 入 38.89 亿元，归 属于 母公司所 有者 的净 利润 为 1.5 亿元。公司 经济 运行 稳 中有为，经 济下 行压 力明 显，转 型发 展挑 战较大；项 目建 设发 展总 体运 行情 况 基本 达到 节点 要求，各项 重点 工作 正在 稳步 有序推
19、 进中。2016 年 下半 年，公 司 将按照推 进供 给侧结 构性 改革要求,增强 风险意 识，深化改革 创新，努力保持 经济 运行 在合 理区 间，促 进经 济平 稳有 序发 展。(二)行业、产品或地区经 营情 况分析 1、主营业务分 行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民 币 5 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）汽车零部件制造与销售服务 1,369,680,018.64 1,210,811,095.41 11.60-18.50-16.96 减少 1.64个百分点 乘
20、用车销售与汽车后服务 1,214,144,114.50 1,143,093,722.72 5.85 1.07 0.79 增加 0.26个百分点 道路货运与物流服务 987,667,358.91 898,752,914.97 9.00-6.31-7.33 增加 1.00个百分点 道路客运与旅游服务 312,601,762.51 217,384,034.46 30.46 1.25-0.19 增加 1.01个百分点 其他 4,972,800.92 2,223,386.16 55.29-1.59 0.00%减少 0.71个百分点 合计 3,889,066,055.48 3,472,265,153.72
21、 10.72-8.49-8.19 减少 0.29个百分点(三)核心竞争力分析 报告期内，公 司着力 深化 科技创新，认 真落实 上海 科创中心 建设 要求，完善 科技创新 体系 建设，强 化科 技项 目申 报实 施，扎 实做 好重 点企 业技 术中心 建设，突 出湛 江 BOO 项目 技术 中心 组建，“智慧长 途”客运服 务云 平台达到 中期 建设目 标，汽车零部 件制 造推动 产品 实验室、装备 中心和模具中 心建 设。公司着 力发 挥审 计内 控作 用，切 实增 强审 计工 作力 度，制 定 公 司 审 计整 改 管理办 法，提高审计整 改的 质量 和效 果，促进审 计整 改的 闭环 管
22、理。做 好 2015 年 度内 部控 制 自我评 价工 作，完成核心企 业内 控工 作检 查考 评，落 实内 控缺 陷整 改。公司着力 规范 品牌建 设，全面推进 品牌 战略，进一 步强化品 牌管 理，加 快品 牌标识应 用或 改建配加工 作进 度，扎 实做 好核心企 业品 牌建设。建 立完善公 司品 牌标识 标准 化建设长 效机 制，加强制度 建设、过 程管 理、评价考 核等 环节 工作 力度。(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)证券投资情况 适用 不适 用 6(2)持有其他上市公司股 权情 况 适用 不适 用 单位：元 证券代 码 证券简 称 最初投 资成 本 期初持 股 比
23、例（%）期末持 股 比例（%）期末账 面值 报告期 损益 报告期 所有者 权益 变动 会计核 算科 目 股份 来源 601328 交通银 行 265,064.40 970,279.83-139,596.21 可供出 售金 融资 产 600642 申能股 份 70,000.00 258,300.00-81,450.00 可供出 售金 融资 产 600665 天地源 13,104.00 53,776.80-31,489.98 可供出 售金 融资 产 合计 348,168.40/1,282,356.63-252,536.19/7(3)持有金融企业股权情 况 适用 不适 用 2、非金融类公司委托理 财
24、及 衍生品投资的情况(1)委托理财情况 适用 不适 用(2)委托贷款情况 适用 不适 用(3)其他投资理财及衍生 品投 资情况 适用 不适 用 3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情 况 适用 不适 用(2)募集资金承诺项目情 况 适用 不适 用(3)募集资金变更项目情 况 适用 不适 用 8 4、主要子公司、参股公 司分 析 金额：元 单位 注册 资本 股权比 例 行业与 产品 2016/6/30 总资产 2016/6/30 净资产 2016/1-6 月 营业收 入 2016/1-6 月 归属母 公司 净利 润 交运动 力 350,000,000.00 100%汽车零 部件 制造 1,
25、457,750,720.89 957,105,145.05 690,051,735.76 69,851,174.89 交运巴 士 200,000,000.00 90%客运服 务 1,039,631,450.31 459,167,951.96 316,286,898.72 56,015,523.20 交运日 红 239,820,382.00 66%物流运 输 1,186,442,716.14 583,331,449.41 718,640,987.44 13,665,888.28 9 5、非募集资金项目情况 适用 不适 用 四 利润分配或资本 公积 金转增预案(一)报告期实施的利润分 配方 案的执
26、行或调整情况 公司于 2016 年 3 月 25 日、4 月 18 日 分别 召开 第六 届董事 会第 二十 三次 会议 及 2015 年 年度股东大 会，审 议批 准实 施2015 年度 利润 分配 方案。2016 年 5 月 12 日，公 司 在 上海 证券 报 及上海证 券交 易所 网站 上刊 登了 上海 交运 集团 股份 有 限公司2015 年 度分 红派 息 实施公 告，以2015年12 月31 日的 总股 本 862,373,924 股为 基数，向全 体股东 每 10 股 派发 现金 红 利 1.20 元（含 税），共计派 发现 金103,484,870.88 元，分配后 公司 未
27、分 配利润 余额 结转 至以 后年 度。除 息日、现 金红利发放 日：2016 年5 月 19 日。公司2015 年 度利 润 分配方 案已 全部 实施 完毕。(二)半年度拟定的利润分 配预 案、公积金转增股本 预案 是否分 配或 转增 否 五 涉及 财务 报告的 相关 事项 5.1 与 上年度 财务报 告相 比，会计 政策、会计 估计 发生变化 的，公司应 当说 明情况、原因 及其影响。不适 用 5.2 报 告期内 发生重 大会 计差错更 正需 追溯重 述的，公司应 当说 明情况、更 正金额、原因 及其影响。不适 用 5.3 与 上年 度财 务报 告相 比，对 财务 报表 合并 范围 发生变 化的，公 司应 当作 出具体 说明。截止2016 年6 月30 日，本年度 的合 并财 务报 表范 围包括 本公 司 及 66 家子、孙公司。具 体情 况详见财务 报表 附注“七、合 并范围 的变 更”和“八、在其他 主体 中的 权益”。5.4 半 年度财 务报告 已经 审计，并 被出 具非标 准审 计报告 的，董 事会、监事 会应当对 涉及 事项作出说明。不适 用 董事长：蒋 曙杰 上海交 运集 团股 份有 限公 司 董事 会批 准报 送日 期：2016 年8 月22 日
