1、中信建 投证券股份有限公 司 关于 北 京首创 股份有限公 司2020 年度 募集资 金使用与存放情况 的 核查意 见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信 建投证券”或“本保荐 机构”）作为北京 首创股 份有限 公司（以 下简称“首创 股份”）2020 年配股 的 保荐机构，对首创股份募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：一、募 集资金 基本 情况（一）实际募 集资 金金额 和资 金到账 时间 1、2020 年配 股 经 中 国证 券 监督 管 理委员 会 关 于 核准 北 京首创 股 份有 限 公司 配 股的批 复（证监许可2020910 号）核准，首创股份于 2020 年 9
2、月向原股东配售人民币普通股 1,655,142,470 股，每 股 价 格 人 民 币 2.29 元，募 集 资 金 总 额 为人民币3,790,276,256.30 元，募集资金净额为人民币 3,746,664,413.77 元。上述 资金到位情况已经 致同会 计师事 务所（特 殊普通 合伙）验证，并 出具“致同验 字（2020）第 110ZC0364 号”验资报告。2、2018 年非 公开 发行股 票募 集资金 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2018834 号）核准，首创股份于 2018 年 10 月以非公开发行股票的方式向 9 家特
3、定投资者非公开发行新股 864,834,083 股，每 股价格人民币 3.11 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,689,633,998.13 元，募集资金净额为 人民币 2,657,761,540.74 元。上述 资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2018）第 110ZC0268 号”验资报告。3、2015 年非 公开 发行股 票募 集资金 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20141430 号）核准，首创股份于 2015 年 1 月以非公开发行股票的方式向 5 名特 定投资者发行了人民币普
4、通股股票 210,307,062 股，每股价格人民币 9.77 元。本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币2,054,699,995.74 元，募集资金净额为人民币 2,012,839,995.74 元。上述募集资金已于 2015 年 1 月 19 日全部到位。（二）募集资 金使 用和结 余情 况 1、2020 年配 股募 集资金 截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年配股 募集资金累计已使用 377,828 万元；累计取得利息收入 424 万元；募集资金账户余额为 1,624 万元。2、2018 年非 公开 发行股 票募 集资金 截至 202
5、0 年 12 月 31 日，2018 年非公开发行股票募集资金累计已使用240,992 万元；累计取得利息收入 2,254 万元；募集资金账户余额为 1,225 万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金 29,000 万元。3、2015 年非 公开 发行股 票募 集资金 截至 2020 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金累计已使用188,818 万元；累计取得理财利息收入和委托贷款收益等 12,391 万元；募集资金账户余额为 616 万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金 28,427 万元。二、募 集资金 存放 和管理 情况（一）募集资 金管 理情况 1、2020 年
6、配 股募 集资金 根据 北京首创股份有限公司募集资金管理办法，首创股份对 2020 年配股募集资金采取了专户存储制度，首创股份在民生银行北京阜成门支行开立了 募集资金专户，并与银行和保荐机构中信建投证券 签订了 募集资金专户存储监管协议，上述监管协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至 2020 年末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。2、2018 年非 公开 发行股 票募 集资金 根据 北京首创股份有限公司募集资金管理办法，首创股份对 2018 年非公开发行股票 募集资金采取了专户存储制度，首创股份及下属公司在民生银行北
7、京阜成门支行、农业银行北京朝阳东区支行、工商银行北京安定门支行和杭州银行北京东城支行共开立了 8 个募集资金专户，并与银行和保荐机构中信建投证券签订了募 集资金 专户存 储监管协 议，上述监 管协议与 上海证 券交易 所募集资金专户存 储三方 监管协 议（范本）不 存在重 大差异，该等协 议的履 行也不存在问题。截至 2020 年末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。3、2015 年非 公开 发行股 票募 集资金 针对 2015 年非公开发行股票 募集资金，首创股份 在工商银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京 世纪坛支行 等银行开立了专用账户进行使用和管理。（二）募集资
8、金专 户存储 情况 1、2020 年配 股募 集资金 首创股份 2020 年配股募集资金在银行账户的存储情况如下：2、2018 年非 公开 发行股 票募 集资金 首创股份 2018 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：序号 开户公司 开户银行 银行账号 初始存放 金额（元）2020 年 12月 31 日 余额（元）专户 1 北京首 创股 份有限公司 中国民 生银 行北 京阜成门 支行 632329660 3,747,583,217.48 16,237,347.22 序号 开户公司 开户银行 银行账号 初始存放 金额（元）2020 年 12月 31 日 余额（元）专户 1 北京首
9、创股 份有限公司 中国民 生银 行北 京阜成门 支行 630482612 2,660,048,024.15 5,650,347.55 专户 2 北京首 创股 份有限公司 农业银 行北 京朝 阳东区支 行 11044101040009783-专户 3 北京首 创股 份有限公司 工行北 京安 定门 支行 0200001119024656720-2,115,250.47 专户 4 北京首 创股 份有限公司 杭州银 行北 京东 城支行 1101040160000942929-2,637,138.77 专户 5 绍兴市 首创 污水处理有 限公 司 杭州银 行北 京东 城支行 11010401600009
10、35667-27,640.01 专户 6 临沂首 创环 保发展有限 公司 工行北 京安 定门 支行 0200001119200007326-3,818.55 专户 7 茂名首 创水 务有限责任 公司 杭州银 行北 京东 城支行 1101040160000937242-1,360,218.28 3、2015 年非 公开 发行股 票募 集资金 首创股份 2015 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：序号 开户公司 开户银行 银行账号 初始存放 金额（元）2020 年 12月 31 日 余额（元）专户 1 北京首 创股 份有限公司 工商银 行安 定门支行 020000111902459
11、9537 800,000,000.00 2,062,695.88 专户 2 北京首 创股 份有限公司 交通银 行三 元支行 110060635018150362356 619,699,995.74 1,724,133.18 专户 3 北京首 创股 份有限公司 兴业银 行世 纪坛支行 321200100100215458 600,000,000.00 2,155,115.26 专户 4 娄底首 创水 务有限责任 公司 工商银 行娄 底分行营业 部 1913010619200169607-77,022.43 注：上表 为 首 创股 份母 公司 和 娄底 首创 水务 有限 责任 公司 就 变更 的募
12、 投项 目所 开立的 募集资金 专用 账户 余额 情况 三、本 年度募 集资 金的实 际使 用情况 首创股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 2019 年 3 月 8 日首创股份第七届董事会 2019 年度第二次临时会议、2019 年3 月 26 日首创股份 2019 年第三次临时股东大会审议通过 关于部分募集资金使用用途变更的议案，同意将 2015 年非公开发行股票募投项目湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程拟投入的募集资金人民币 11,312 万元使用用途变更为投入娄底市第一污水处理厂三期扩
13、建及提标改造工程 PPP 项目。五、募 集资金 投资 项目对 外转 让或置 换情 况说明 首创股份不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。六、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 2020 年，首创股份 严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。七、会计师 事务 所对公司 年度 募集资 金存 放与使 用情 况出具 的鉴 证报告 的结论 性意 见 专户 8 广元首 创水 务有限公司 工行北 京安 定门 支行 0200001119024656445-459,553.02 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 首创股份募集资金存放与使
14、用情况出具了鉴证报告，认为：首创股份公司董事会编制的 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了 公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。八、保 荐机构 对 首 创股份 年度 募集资 金存 放与使 用情 况的结 论性 意见 本保荐机构认为，首创股份董事会编制的 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中关于公司 2020 年度募 集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。附表 1 2020 年 配股 募集 资金使 用情 况对照 表 单位：人民 币万 元 募集资
15、金总 额 379,028 本年度 投入 募集 资金 总额 377,828 变更用 途的 募集 资金 总额-已累计 投入 募集 资金 总额 377,828 变更用 途的 募集 资金-总额比 例 承诺投 资项目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额 调整后 投资总额 截至期 末承诺投 入金额(1)本年度 投入金额 截至期 末累计投 入金额(2)截至期 末累计投 入金额与 承诺投入 金额的差 额(3)(2)-(1)截至期 末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达 到预定可使 用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 补充流 动资金及归 还银行贷款 无
16、 379,028 379,028 377,828 377,828 不适用 合计-379,028 379,028 377,828 377,828-未达到 计划 进度 原因 不适用 项目可 行性 发生 重大 变化 的情况说明 不适用 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置换情况 不适用 募集资 金投 资项 目实 施地 点变更情况 不适用 募集资 金投 资项 目实 施方 式调整情况 不适用 用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资金情况 不适用 对闲置 募集 资金 进行 现金 管理，投资相 关产 品情 况 无 用超募 资金 永久 补充 流动 资金或归还银 行贷 款情 况 不适用 募集资 金结 余的 金
17、额 及形 成原因 不适用 募集资 金其 他使 用情 况 不适用 附表 2 2018 年 非公 开发 行股票 募集 资金使 用情 况对照 表 单位：人民 币万 元 募集资 金总 额 268,963 本年度 投入 募集 资金 总额 3,577 变更用 途的 募集 资金 总额-已累计 投入 募集 资金 总额 240,992 变更用 途的 募集 资金-总额比 例 承诺投 资项 目 已变更 项目，含 部分变更（如有）募集资 金承诺投 资总额 调整后 投资总额 截至期 末承诺投 入金额(1)本年度 投入金额 截至期 末累计投 入金额(2)截至期 末累计投 入金额与 承诺投入 金额的差 额(3)(2)-(1
18、)截至期 末投入进 度（%）(4)(2)/(1)项目达 到预定可 使用状态 日期 本年度 实现的效 益 是否达 到预计效 益 项目可 行性是否 发生重大 变化 浙江省 嵊新 污水处理厂 二期 扩建PPP 项目 无 9,720 9,720 未做分 期承诺 9,720 2020 年取得商 运批复 1,120 否 山东省 临沂 市中心城区 水环 境综合整治 工程 项目 无 5,601 5,601 未做分 期承诺 5,601 青龙河 水厂于2017 年 8月运营；陷泥河 水厂于2020 年158 否 10 月运营 收购河 北华 冠环保科技 有限 公司100%股 权项 目 无 73,927 73,927
19、 未做分 期承诺 52,620 已完成 收购 8,015 否 广东省 茂名 市水东湾城 区引 罗供水工 程 PPP 项目 无 57,726 57,726 未做分 期承诺 464 57,157 2021 年 5月 否 四川省 广元 市白龙水 厂 BOT 项目 无 41,300 41,300 未做分 期承诺 3,113 35,205 2020 年 5月 814 否 补充流 动资 金及归还银 行贷 款 无 80,689 80,689 80,689 不适用 合计-268,963 268,963 3,577 240,992-未达到 计划 进度 原因（分 具体募 投项目）不适用 项目可 行性 发生 重大
20、变化 的情况 说明 无 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情 况 2018 年 11 月 12 日，公 司 第七届 董事 会 2018 年度 第 十二次 临时 会议、第 七届 监事 会 2018 年 度第 四次 临 时会议 审议通过了 关 于公 司以 自筹 资金预 先投 入募 集资 金投 资项目 情况 的议 案，同 意公司 以募 集资 金置 换已 预先投 入募 集资金投 资项 目的 自筹 资金 人民 币 214,118.54 万 元。致同会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）对公 司以 自筹 资金预 先投 入情况进 行了 专项 审核，并 出具了 关 于北 京首 创股 份有限 公司 以自
21、 筹资 金预 先投入 募集 资金 投资 项目 情况鉴 证报告（致同 专字（2018）第 110ZC6699 号）。募集资 金投 资项 目实 施地 点变更 情况 无 募集资 金投 资项 目实 施方 式调整 情况 无 用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情 况 2018 年 11 月 12 日，公 司 第七届 董事 会 2018 年度 第 十二次 临时 会议、第 七届 监事 会 2018 年 度第 四次 临 时会议 分别一致审 议通 过了 关 于使 用部分 闲置 募集 资金 暂时 补充流 动资 金的 议案，同意公 司使 用不 超过 人民 币 50,000 万元闲置募 集资 金暂 时补 充流
22、动资金，使 用期 限自 董事 会审议 通过 之日 起不 超过 十二个 月。2019 年 11 月 22 日，公 司 第七届 董事 会 2019 年度 第 十一次 临时 会议、第 七届 监事 会 2019 年 度第 四次 临 时会议 分别一致审 议通 过了 关 于使 用部分 闲置 募集 资金 暂时 补充流 动资 金的 议案，公司可 使用 不超 过人 民 币 36,500 万元 闲置募集 资金 暂时 补充 流动 资金，使用 期限 自董 事会 审议通 过之 日起 不超 过十 二个月。2020 年 10 月 30 日，公 司 第七届 董事 会 2020 年度 第 四次会 议、第七 届监 事 会 202
23、0 年度 第四 次会 议，审 议通过 了关于 使用 部分 闲置 募集 资金暂 时补 充流 动资 金的 议案，公 司可 使用 不超 过人民 币 29,000 万 元闲 置 募集资 金暂 时补充流 动资 金，使用 期限 自董事 会审 议通 过之 日起 不超过 十二 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，闲置募 集资 金补 充流 动资 金余额 为 29,000 万 元。对闲置 募集 资金 进行 现金 管理，投资 相关产品 情况 无 用超募 资金 永久 补充 流动 资金或 归还 银行贷款 情况 不适用 募集资 金结 余的 金额 及形 成原因 不适用 募集资 金其 他使 用情 况 不适用 附表
24、3 2015 年 非公 开发 行股票 募集 资金使 用情 况对照 表 单位：人民 币万 元 募集资 金总 额 205,470 本年度 投入 募集 资金 总额 4,988 变更用 途的 募集 资金 总额 11,312 已累计 投入 募集 资金 总额 188,818 变更用 途的 募集 资金 5.51%总额比 例 承诺投 资项 目 已变更 项目，含 部分变更（如有）募集资 金承诺投 资总额 调整后 投资总额 截至期 末承诺投 入金额(1)本年度 投入金额 截至期 末累计投 入金额(2)截至期 末累计投 入金额与 承诺投入 金额的差 额(3)(2)-(1)截至期 末投入进 度（%）(4)(2)/(1
25、)项目达 到预定可 使用状态 日期 本年度 实现的效 益 是否达 到预计效 益 项目可 行性是否 发生重大 变化 湖南省 常德 市皇木关 污水 处理工程 无 11,259 11,259 未做分 期承诺 9,079 2017 年 1月 132 否 湖南省 张家 界市永定 城区 杨家溪污 水处 理厂二期 工程 无 6,949 6,949 未做分 期承诺 39 已变更 用途 湖南省 常宁 市污水处 理工 程项目 无 3,500 3,500 未做分 期承诺 3,500 2014 年 1月 286 否 安徽省 阜阳 市泉北污 水处 理厂工程 无 14,687 14,687 未做分 期承诺 13,937
26、2018 年 1月 199 否 安徽省 淮南 市淮南首 创水 务第一污 水处 理厂提标 改造 工程 无 2,338 2,338 未做分 期承诺 2,010 2017 年 1月 385 否 山东省 临沂 市沂南县 第二 污水处理 厂项 目 无 4,900 4,900 未做分 期承诺 4,116 2014 年 8月-38 否 山东省 临沂 市苍山县 第二 污水处理 厂项 目 无 3,600 3,600 未做分 期承诺 3,600 2019 年 1月 65 否 山东省 济宁 市微山县 污水 处理厂项 目 无 6,720 6,720 未做分 期承诺 6,720 2014 年 1月 397 否 山东省
27、临沂 市第二污 水处 理厂扩建 工程 无 8,904 8,904 未做分 期承诺 102 7,299 2015 年 1月 789 否 浙江省 嵊州 市嵊新污 水处 理厂一期 提标 改造工程 无 4,402 4,402 未做分 期承诺 已变更 用途 江苏省 徐州 市区区域 供水 中心水厂（刘 湾水厂）改扩 建工程 无 39,998 39,998 未做分 期承诺 39,998 2015 年 7月 2,153 否 安徽省 淮南 市山南新 区自 来水厂项 目 无 12,550 12,550 未做分 期承诺 2,391 2022 年12 月 否 安徽省 铜陵 市第五水 厂一 期工程 无 12,022 1
28、2,022 未做分 期承诺 12,022 2020 年12 月 否 湖南省 岳阳 市岳阳县 生活 垃圾无害 化填 埋场项目 无 7,000 7,000 未做分 期承诺 7,000 2013 年 8月 209 否 湖南省 凤凰 县城镇生 活垃 圾处理工 程项 目 无 5,000 5,000 未做分 期承诺 5,000 2014 年 1月 443 否 补充流 动资 金及归还 银行 贷款 无 61,641 61,641 61,641 不适用 娄底市 第一 污水处理 厂三 期扩建及 提标 改募集资 金变更项 目 募集资 金变更项 目 募集资 金变更项 目 未做分 期承诺 4,886 10,466 20
29、21 年 1月 否 造工 程 PPP项目 合计-205,470 205,470 4,988 188,818-未达到 计划 进度 原因（分 具体募 投项目）不适用 项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 湖南省 张家 界市 永定 城区 杨家溪 污水 处理 厂二 期工 程因政 府规 划变 化和 土地 拆迁问 题，2014 年 8 月 开 始暂缓 开工，预计短 期内 工程 无进 展。浙江省 嵊州 市嵊 新污 水处 理厂一 期提 标改 造工 程因 政府对 工期 要求 较紧，未 实际参 与实施。2019 年 3 月 8 日北 京首 创 股份有 限公 司第 七届 董事 会 2019 年 度第 二次
30、临时 会 议、2019 年 3 月 26 日公 司 2019 年第三次临 时股 东大 会审 议通 过关 于部 分募 集资 金使 用用途 变更 的议 案，同 意公司 将 2015 年非 公开 发 行股票 募投项目湖 南省 张家 界市 永定 城区杨 家溪 污水 处理 厂二 期工程 和浙 江省 嵊州 市嵊 新污水 处理 厂一 期提 标改 造工程 拟投 入的募集 资金 人民 币 11,312 万元使 用用 途变 更为 投入 娄底市 第一 污水 处理 厂三 期扩建 及提 标改 造工 程 PPP 项目。剩余资 金的 使用 计划 和安 排：根 据项 目工 程进 度分 步投入 资金。募集资 金投 资项 目先
31、期投 入及置 换情况 2015 年 1 月 30 日，公司 第六届 董事 会第 三次 会议 审议通 过了 关 于公 司以 自筹资 金预 先投 入募 集资 金投资 项目 情况的议 案，同 意公 司以 募集资 金置 换已 预先 投入 募集资 金投 资项 目的 自筹 资金人 民 币 62,840.88 万 元。致同 会计师事务 所（特殊 普通 合伙）对公 司以 自筹 资金 预先 投入情 况进 行了 专项 审核，并出 具了 关 于北 京首 创股份 有限 公司以自 筹资 金预 先投 入募 集资金 投资 项目 情况 鉴证 报告（致 同专 字（2015）第 110ZC0066 号），保 荐机构 中信 证券股
32、份 有限 公司 经核 查对 公司以 募集 资金 置换 预先 投入募 集资 金投 资项 目的 自筹资 金无 异议。募集资 金投 资项 目实 施 地 点变更 情况 无 募集资 金投 资项 目实 施方 式调整 情况 无 用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情况 2017 年 2 月 3 日公 司召 开 第六届 董事 会 2017 年度 第 二次临 时会 议，审议 通过 了关 于公 司使 用部 分闲 置募集 资金暂时补 充流 动资 金的 议案。公 司可 使 用 4 亿 元闲 置募集 资金 暂时 补充 流动 资金，使用 期限 为董 事会 审议通 过之 日起不超 过 12 个 月。2018 年 3
33、月 12 日公 司召 开第七 届董 事 会 2018 年 度 第五次 临时 会议，审 议通 过了 关于 使用 部分 闲置 募集资 金暂 时补充流 动资 金的 议案。公司可 使 用 3.5 亿元 闲置 募集资 金暂 时补 充流 动资 金，使 用期 限为 董事 会审 议通过 之日 起不超 过 12 个月。2019 年 5 月 27 日公 司召 开第七 届董 事 会 2019 年 度 第五次 临时 会议，审 议通 过了 关于 使用 部分 闲置 募集资 金暂 时补充流 动资 金的 议案。公司可 使 用 3 亿 元闲 置募 集资金 暂时 补充 流动 资金，使用 期限 为董 事会 审议 通过之 日起 不超
34、过十 二个 月。2020 年 4 月 29 日公 司召 开第七 届董 事 会 2020 年 度 第二次 会议、第 七届 监事 会 2020 年 度第 二次 会议，审议通 过 了关于 使用 部分 闲置 募集 资金暂 时补 充流 动资 金的 议案，公 司可 使用 人民 币 3 亿 元闲 置募 集资 金暂 时补充 流动 资金,使 用期 限为 董事 会审 议 通过之 日起 不超 过十 二个 月。截至 2020 年 12 月 31 日，闲置募 集资 金补 充流 动资 金余额 为 2.84 亿元。对闲置 募集 资金 进行 现金 管理，投资相关产 品情 况 2015 年 1 月 30 日，公司 第六届 董事
35、 会 2015 年度 第 三次临 时会 议审 议通 过了 关于 公司 使用 闲置 募集 资金进 行现 金管理的 议案，同意 公司 使用不 超 过 5 亿 元的 暂时 闲置募 集资 金购 买期 限不 超过 12 个 月的 安全 性高、流动性 好、有保本 约定 的短 期理 财产 品或办 理银 行定 期存 款，并在上 述额 度及 期限 范围 内滚动 使用 投资 额度。该 决议已 执行 完毕。2016 年 2 月 29 日，公司 召开第 六届 董事 会 2016 年 度第五 次临 时会 议审 议通 过了 关于 公司 使用 闲置 募集资 金购 买保本型 理财 产品 的议 案，同意 公司 使用 不超 过 5 亿元的 暂时 闲置 募集 资金 购买期 限不 超 过 12 个月 的 安全性 高、流动性 好、有保 本约 定的 短期理 财产 品，并在 上述 额度及 期限 范围 内滚 动使 用投资 额度。该 决议 已执 行完毕。用超募 资金 永久 补充 流动 资金或 归还银行贷 款情 况 不适用 募集资 金结 余的 金额 及形 成原因 不适用 募集资 金其 他使 用情 况 不适用
