1、天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 1天地源股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责
2、人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天地源 股票代码 600665 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 何伟 联系地址 西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中心 27 层 西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中心 27 层 电话 029-8
3、8326035 029-88326035 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 2传真 029-88325961 029-88325961 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 2,049,932,656.62 1,858,123,761.93 10.32 1,449,398,224.07 利润总额 255,920,833.28 259,608,402.94-1.42 159,075,629.50归属于上市公司股东的净利润 189,550,086.63 141,883
4、,879.43 33.60 126,916,449.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,163,145.37 132,593,662.74 5.71 126,054,055.95经营活动产生的现金流量净额-981,476,350.97 1,311,021,974.35-174.86 405,010,880.56 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 7,699,292,293.17 6,247,598,146.98 23.24 4,689,254,607.11所有者权益（或股东权益）1,713,602,588.27 1,567
5、,258,627.70 9.34 1,490,183,937.36 3.2 主要财务指标 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）0.2632 0.1970 33.60 0.1762 稀释每股收益（元股）0.2632 0.1970 33.60 0.1762 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1946 0.1841 5.70 0.1751 加权平均净资产收益率（%）11.61 9.37 增加 2.24 个百分点 8.82扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.58 8.75 减少 0.17 个百分点 8.76每股经营活动产生的现金流量
6、净额（元股）-1.363 1.8206-174.86 0.5624 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.38 2.18 9.17 2.07 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 3单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 2,052,647.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,852,261.30其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,578,332.99所得税影响额-16,585,576.75少数股东权益影响额（税后）-510,723.56合
7、计 49,386,941.26 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 720,102,101.00 100 720,102,101.00 1001、人民币普通股 720,102,101.00 100 720,102,101.00 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总
8、数 720,102,101.00 100 720,102,101.00 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 44.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 65,005 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 国有法人 56.52 406,966,300 质押 175,000,000 上投摩根中国优势证券投资基金 未知 4.61 33,186,053 未知 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.22 1,58
9、7,500 未知 上海柴油机股份有限公司 未知 0.22 1,580,000 未知 裕阳证券投资基金 未知 0.21 1,500,000 未知 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 未知 0.21 1,499,955 未知 上海矽钢有限公司 未知 0.19 1,395,000 未知 宁联芳 未知 0.16 1,156,638 未知 王晓民 未知 0.12 889,058 未知 上海金通物产有限公司 未知 0.11 800,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 406,966,300 人民币普通股 上投
10、摩根中国优势证券投资基金 33,186,053 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,587,500 人民币普通股 上海柴油机股份有限公司 1,580,000 人民币普通股 裕阳证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 1,499,955 人民币普通股 上海矽钢有限公司 1,395,000 人民币普通股 宁联芳 1,156,638 人民币普通股 王晓民 889,058 人民币普通股 上海金通物产有限公司 800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 1、本公司持股 5%以上的股东西安高新技术产业开发区房天地源股份有
11、限公司 2010年年度报告摘要 5的说明 地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人的情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 西安高科（集团）公司持有西安高新技术产业开发区房地产开发公司 100%的权益，是西安高新技术产业开发区下属的大型国有企业集团，是西安高新区下属从事
12、城市配套和基础设施建设的主要实体，两次入选中国最大企业集团 500 强企业。4.3.2.2 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 单位负责人或法定代表人 张彦峰 成立日期 1992年 8月 18 日 注册资本 900,000,000 主要经营业务或管理活动 房地产咨询、信息服务、代理；建材设备销售，物业管理。4.3.2.3 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 西安高科（集团）公司 单位负责人或法定代表人 安建利 成立日期 1992年 2月 10 日 注册资本 1,500,000,000 主要经营业务或管理活动 国家和政府规定的高
13、新技术主要领域的产品和设备；对开发区的公用配套设施进行综合管理，并对社会和企业提供有偿服务；依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营；开展技术咨询、技术转让、技术服务业务。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 6 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 俞向前 董事长 男 442009 年
14、12月 18日 2012 年12月 18日 87.74 否 李炳茂 董事、总裁 男 432009 年12月 18日 2012 年12月 18日 89.72 否 贾长舜 董事 男 482009 年12月 18日 2012 年12月 18日 10.96 是 宫蒲玲 董事 女 512009 年12月 18日 2012 年12月 18日 10.96 是 胡炘 董事 男 402009 年12月 18日 2012 年12月 18日 10.96 是 张彦峰 董事 男 44 2009 年 2012 年 10.96 是 西安高新技术产业开发区管委会 西安高科（集团）公司 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 天
15、地源股份有限公司 100%100%56.52%天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 712月 18日 12月 18日 杨斌 董事、副总裁 男 442009 年12月 18日 2012 年12月 18日 68.47 否 强力 独立董事 男 502009 年12月 18日 2012 年12月 18日 5.58 否 冯科 独立董事 男 402009 年12月 18日 2012 年12月 18日 11.1 否 张俊瑞 独立董事 男 502009 年12月 18日 2012 年12月 18日 5.58 否 彭恩泽 独立董事 男 452009 年12月 18日 2012 年12月 18日 5.58
16、否 牛跃进 监事会主席 男 532009 年12月 18日 2012 年12月 18日 10.38 是 王涛 监事 男 442009 年12月 18日 2012 年12月 18日 7.58 是 乔凯峰 监事 男 402009 年12月 18日 2012 年12月 18日 2.06 是 贺小社 独立监事 男 402009 年12月 18日 2012 年12月 18日 2.06 否 张晓东 职工监事 男 382009 年12月 18日 2012 年12月 18日 3,600 3,600 25.56 否 马小峰 职工监事 男 422009 年12月 18日 2012 年12月 18日 26.80 否
17、 王锐 职工监事 男 432009 年12月 18日 2012 年12月 18日 22.32 否 刘永明 常务副总裁 男 432009 年12月 18日 2012 年12月 18日 73.43 否 解嘉 副总裁 女 462009 年12月 182012 年12月 18 67.92 否 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 8日 日 张建军 副总裁 男 402009 年12月 18日 2012 年12月 18日 72.74 否 王乃斌 财务总监 男 362009 年12月 18日 2012 年12月 18日 57.33 否 刘宇 董事会秘书 男 372009 年12月 18日 2012 年
18、12月 18日 57.38 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2010 年，对于中国的房地产市场而言，是不同寻常的一年。为打击投资投机炒房，遏制部分地区房价的快速增长，中央政府连续发起的两轮宏观调控贯穿全年始终，从限贷令到限购令，政策密集程度和严厉程度空前，房地产行业面临着前所未有的复杂经营环境。面对各种不利因素，公司紧紧抓住品质提升精细致远的发展主题，敏锐把握市场变化，创新工作方法，在经营策略上积极调整应对，全面超额完成了各项经营任务，公司盈利较上年有了较大幅度提高。（1）全面完成各项经营指标 报告期内，实现销售收入 20.50亿元，同比增长 10.32%；实现净利润（归属于母公
19、司）1.90 亿元，同比增长 33.60%。全年实现新签合同 25.14 亿元，实现资金回收 26.35 亿元；新开工面积 39.34 万平方米，竣工面积 33.8 万平方米。截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 76.99 亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为 17.14 亿元，每股收益 0.2632 元，加权平均净资产收益率为 11.61%。（2）公司战略持续推进 一是通过推行精细化施工管理和精装修试点，公司精工战略引向深入；通过强化物业服务培训、优化调整服务流程、丰富社区文化活动等工作，使精工服务再上新台阶；二是完成了现代中高端产品线设计，编制形成了天地源建筑规则等 1
20、2 个主要设计管理文件，下发了天地源业务流程体系（2010 版），标志着标准化战略又取得实质性的推进；三是基本形成从选择、评价、动态管理到战略合作全流程的供应商管理体系，价值网络战略推进显著；四是各区域公司新项目策划设计前移，迅速开展报批报建，项目的开发节奏明显加快，资产周转速度得以提高，高效运营战略取得成效。（3）融资创新取得重大突破 2010 年，公司创新融资方式，共获取融资规模 23.9 亿元，其中，通过信托方式融资 4笔共 11.5 亿元。为公司加大土地储备，早日实现战略规划目标提供了有力的保障。（4）土地储备量呈现跨越式增长 2010 年，公司的土地储备工作取得重大进展，分别在西安、
21、苏州、天津、惠州取得或落实土地储备，为公司今后的持续快速发展打下了坚实的基础。（5）人力资源状况明显改善 公司坚持以人为本的理念，实施一系列新的人力资源管理制度，广聚各方人才，增强团队凝聚力。2010 年，总部及各区域公司专业技术人员总共到岗 43 人。这些关键岗位专业技术人才的及时补充，为项目正常运营和公司下一步发展提供了保障。（6）公司项目运营能力显著提升 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 9 随着公司战略的持续推进和各区域公司经营团队的日趋成熟，公司项目运营能力显著提升。具体体现在：各公司工程团队以精细化施工为落脚点，通过工程施工前、施工过程中、完工后的一系列质量管理控制措施，
22、提升了产品品质；各公司销售团队把握住了 2010 年的市场机遇，同时，深入挖掘自身项目优势，突出产品品质及附加值，保持了各项目的良好销售态势；苏州公司水墨三十度精装房上市后受到了市场的青睐，公司精装修试点取得了阶段性成功；天津公司通过方案优化、严格选型等措施，节约了建设成本；苏州平江项目土地获取后，短短 6 个月项目开工，为公司快速开发树立了新标杆；枫林意树一期及水墨三十度一期顺利交房，全年交房 1955 套，实现了交房零投诉，赢得了业主的高度评价。（7）公司治理进一步加强 2010 年，公司继续加强治理制度体系建设，相继制定和修订了年报信息披露重大差错责任追究制度等五项制度。全年完成来内部各
23、项稽核审计报告 28 份，组织四次公司治理规范内部检查和培训，进一步提升了公司规范运作和管理水平。2010 年，公司荣获第六届中国上市公司优秀董事会金圆桌奖。2、公司未来发展展望（1）行业发展趋势 2010 年以来，房地产行业经历了从观望到回暖，再由快速反弹到持续调控的过程。在政府严厉的组合拳调控下，市场有所降温，房价自 2010 年 4 月 70 个大中城市同比涨幅创12.8%的新高以来，涨幅持续回落，12 月已降至 6.4%。可以说，遏制部分城市房价过快上涨的目标初见成效，不过离中央政府预期效果尚有距离。2011 年，房地产调控预计将持续引向深入，而房产税开征试点、保障性住房建设加大力度、
24、信贷和货币政策调整等政策动向将给房地产行业未来发展增添不确定因素。（2）2011 年公司经营计划 2011 年，是天地源发展战略实现提升的重要一年，也是充满前进动力和发展机遇的一年。公司将按照打造核心竞争力的年度发展主题，围绕精专业、重细节、塑团队、快发展的指导思想开展工作，努力实现公司综合竞争能力的全方位跃升。2011 年，预计实现销售收入 20.06 亿元，实现新签合同 17.53 亿元，实现销售回款 17.86 亿元，开工面积 63.59万平方米，竣工面积 37.44 万平方米，全年无重大质量安全事故。2011 年工作思路和措施：一是以客户价值感知为核心，实现产品和服务品质的跃升。重点工
25、作是加大产品线应用和推广，加强以客户价值感知为源头的产品设计策划；关注工程细节管理，夯实以客户价值感知为基础的工程管理；提高客户满意度，建立以客户价值感知为核心的客户服务标准；以丰富社区活动为载体，完善以客户价值感知为重点的客户关怀体系。二是以文化彰显品味为途径，实现企业和项目品牌的塑造。重点工作是以品牌战略规划为指导，建立科学规范的品牌推广体系；以品牌培训宣贯为主线，增强全员建设和维护品牌的意识；以品牌推广活动为依托，扩大品牌在全国范围的知名度；三是以能力、和谐、责任为要求，实现员工和专业团队的凝聚。重点工作是以动态成本数据库为主线，提升成本管理水平；建立公司新的更宽的融资平台；以专业能力提
26、升为重心，完善人力资源储备配置；以和谐感恩执行为目标，改进团队和工作作风建设。四是以均衡快速发展为目标，实现区域公司经营质量的跃升重点工作是建立拓展新区域的选择标准和操作指引，为公司长远发展打好管理体系基础；各区域公司根据发展战略目标进行合理土地储备，确保 5 年发展战略指标任务得以落实；继续缩短项目开发周期，争取每个项目都做到当年拿地、当年开发，保证项目运营快速高效当前；根据战略需要，各下属公司尽快实现从项目公司向城市公司再向区域公司的转变。3、资金需求、使用计划和来源情况 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 10 2011 年，公司的资金主要来源于项目销售回款和向金融机构融资。为保
27、证 2011 年经营计划的顺利实施，公司将继续保持与银行、信托等金融机构已有的良好合作关系，探索融资新途径，做好项目融资工作。同时，将加快项目开发节奏，加大营销推广力度，提高资金周转效率。4、风险因素及应对策略（1）宏观调控风险。房地产行业与国民经济状况联系密切，受经济周期和国家宏观政策影响较大。近年来，国家出台了一系列的政策法规，通过行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行宏观调控，可能会对房地产开发业务产生一定的影响。对此，公司将认真研究政策导向和房地产市场形势，合理调整开发节奏，通过深入研究客户需求、提高产品品质和服务品质等方式，提高项目
28、的盈利能力，积极应对市场变化。（2）资金、财务风险。货币政策、信贷政策的调整，将对公司的外部资金筹措产生影响。目前公司收入主要来源于住宅开发项目的销售，房地产行业的调整会给公司的经营带来一定压力。为此，公司一方面将扩展多元化融资渠道；另一方面，通过加快项目开发节奏，为公司的健康发展提供资金支持。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 房地产 1,981,940,000.29 1,506,429,579.92 23.99 9.40 36.45
29、减少 15.07 个百分点分产品 房地产 1,981,940,000.29 1,506,429,579.92 23.99 9.40 36.45 减少 15.07 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西安 1,438,947,466.02 49.51苏州 514,629,183.96 133.97深圳 95,865,761.64-85.80 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 11 6.6 董事会对会计师事务所“非
30、标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 考虑到公司经营发展，以及 2011 年度土地储备和项目开发的需要，同时兼顾股东长远利益。经公司 2011 年 3 月 22 日第六届第十六次董事会审议，公司拟定 2010 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。该事项需经 2011 年 4 月 22 日公司 2010 年度股东大会审议批准生效。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
31、 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移文沛、文美方 西安明正房地产开发有限公司 100%股权 2010年 1 月8日 99.74-1.40 否 是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 中金盛世投资有限公司、北京金高科技股份有限公司 中金数据系统有限公司
32、 3000万股权 2010 年 12月 20日 10,591.81 3,564.81 否 是 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 12 7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 51,100.00报告期末对子公司担保余额合计 88,536.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 88,536.00担保总额占公司净资产的比例(%)51.67其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 88,536.00上述三项担保金额合计 88,536.00 7.4 重大关联交易 7.4.
33、1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)西安高科（集团）公司 233.17 6.73 西安高科（集团）公司 30.18 0.60 西安新纪元国际俱乐部有限公司 49.99 1.44 西安新纪元国际俱乐部有限公司 5.71 0.11 西安高科卫光电子有限公司 62.00 0.60西安高科幕墙门窗有限公司 1,110.69 36.65西安高科物流发展有限公司 7,701.83 74.23西安高科园林景观工程有限责任公司 247.37
34、20.01西安高新枫叶 13.46 5.31天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 13物业管理有限责任公司 西安高科集团高科房产有限责任公司 17.94 23.73 合计 336.99 9,135.35 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测
35、，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 14适用 不适用 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2010 年度，公司监事会成员通过列席公司各次董事会和股东大会会议，参与了公司重大经营决策讨论，对公司的决
36、策程序、内控管理、董事和高管履职情况进行了监督，并参与了公司治理规则体系的建设与实施。监事会认为，公司能严格按照公司法、公司章程及相关规定规范运作，不断改进和完善管理体制和运行机制。公司董事、高级管理人员在履行职务时，均能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议或损害公司利益的行为。根据中国证监会规定，公司独立董事能够运用专业知识，促进公司规范运作，发挥了独立董事监督指导作用。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 2010 年度，监事会审核了公司提交的 2009 年度报告、2010 年第一季度报告、2010 年中期报告、2010 年第三季度报告等定期报告及其他文件。监事会
37、认为，公司 2010 年度的财务状况良好，财务报告及希格玛会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产的行为均严格履行法定决策程序，交易资产的价格公允、合理，有利于公司调整产业结构，优化资源配置，提高盈利能力，增强竞争力，符合公司发展长远利益，不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情形。不存在内幕交易以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为公司 2010 年度的关联交易均本着“公平、公正、互利和自愿”的
38、原则进行，能够严格履行关联交易审议程序，信息披露及时、充分，没有损害公司和股东利益，符合监管部门的有关规定。同时，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 9.2 财务报表 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 15合并资产负债表 2010年 12 月 31 日 编制单位:天地源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,124,144,386.04 1,606,946,453.96结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据
39、490,000.00应收账款 19,950,816.97 17,973,065.09预付款项 1,927,901,271.08 583,497,147.34应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,838,953.51 11,613,198.20买入返售金融资产 存货 4,094,472,149.54 3,621,029,279.24一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,170,307,577.14 5,841,549,143.83非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 150,000,000.00长期应收款 长
40、期股权投资 58,339,767.01投资性房地产 140,446,733.96 145,666,189.28固定资产 110,918,588.42 102,510,656.22在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 16油气资产 无形资产 3,814,326.93 3,896,610.56开发支出 商誉 长期待摊费用 749,584.08 163,516.39递延所得税资产 123,055,482.64 95,472,263.69其他非流动资产 非流动资产合计 528,984,716.03 406,049,003.15资产总计 7,699
41、,292,293.17 6,247,598,146.98流动负债：短期借款 20,000,000.00 500,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 603,303,239.21 557,882,041.47预收款项 2,626,065,146.19 1,859,685,864.63卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,275,195.94 24,671,303.65应交税费-83,879,371.61-10,452,013.24应付利息 16,739,660.58 2,908,428.22应付股利 49,79
42、7,409.50 5,159,244.47其他应付款 431,386,540.01 640,886,208.55应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 720,861,177.95 392,194,789.92其他流动负债 流动负债合计 4,416,548,997.77 3,972,935,867.67非流动负债：长期借款 1,372,195,609.93 620,517,226.86应付债券 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 17长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,799.92 362,603.59其他非流动负债 非流
43、动负债合计 1,372,201,409.85 620,879,830.45负债合计 5,788,750,407.62 4,593,815,698.12所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）720,102,101.00 720,102,101.00资本公积 346,612,344.48 346,612,344.48减：库存股 专项储备 盈余公积 196,091,448.46 186,002,192.60一般风险准备 未分配利润 450,796,694.33 314,541,989.62外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,713,602,588.27 1,567,258,627
44、.70少数股东权益 196,939,297.28 86,523,821.16所有者权益合计 1,910,541,885.55 1,653,782,448.86负债和所有者权益总计 7,699,292,293.17 6,247,598,146.98法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 18母公司资产负债表 2010年 12 月 31 日 编制单位:天地源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 409,051,357.88 667,583,252.23交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,
45、932,081.46 144,003.50预付款项 432,900.00应收利息 应收股利 其他应收款 1,165,177,018.56 374,509,646.08存货 466,971,824.02 517,638,121.40一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,043,565,181.92 1,559,875,023.21非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,297,818,332.30 1,037,818,332.30投资性房地产 固定资产 22,720,348.99 25,181,321.10在建工程 工程物资 固定资产清理 生
46、产性生物资产 油气资产 无形资产 551,676.40 429,300.05开发支出 商誉 长期待摊费用 37,499.66递延所得税资产 17,937,323.09 10,497,463.12其他非流动资产 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 19非流动资产合计 1,339,065,180.44 1,073,926,416.57资产总计 3,382,630,362.36 2,633,801,439.78流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 18,849,650.67 57,465,968.17预收款项 22,952,886.60 40,063,404.83应付职工薪
47、酬 12,309,128.28 10,498,213.44应交税费 1,608,882.47-4,402,475.13应付利息 236,704.76 206,260.26应付股利 5,159,244.47 5,159,244.47其他应付款 1,683,624,675.42 1,010,287,837.72一年内到期的非流动负债 15,001,177.95 13,774,789.92其他流动负债 流动负债合计 1,759,742,350.62 1,133,053,243.68非流动负债：长期借款 164,320,609.93 99,867,226.86应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债
48、 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 164,320,609.93 99,867,226.86负债合计 1,924,062,960.55 1,232,920,470.54所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）720,102,101.00 720,102,101.00资本公积 345,670,801.69 345,670,801.69减：库存股 专项储备 盈余公积 196,091,448.46 186,002,192.60一般风险准备 未分配利润 196,703,050.66 149,105,873.95天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 20所有者权益（或股东权益）合
49、计 1,458,567,401.81 1,400,880,969.24负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,382,630,362.36 2,633,801,439.78法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌 天地源股份有限公司 2010年年度报告摘要 21合并利润表 2010年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,049,932,656.62 1,858,123,761.93其中：营业收入 2,049,932,656.62 1,858,123,761.93利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,860,495
50、,064.91 1,611,092,988.43其中：营业成本 1,565,263,977.31 1,148,198,502.42利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 121,009,212.00 290,107,556.27销售费用 87,050,001.89 81,781,180.17管理费用 82,266,789.30 76,984,601.79财务费用 3,894,128.19 9,683,232.82资产减值损失 1,010,956.22 4,337,914.96加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收
