1、厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 厦 门 法拉 电 子股 份 有限 公 司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载于 上 海 证券交 易 所 网站等 中 国 证监会 指 定 网站上 的 年 度报告 全 文。1.2 公 司简介 股票简称 法拉电子 股票代码 600563 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许琼玖 王勇 电话 0592-6208590 0592-620877
2、8 传真 0592-6208555 0592-6208555 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2010 年(末)总资产 1,689,617,428.44 1,577,488,657.48 7.11 1,454,204,687.53 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 1,462,936,955.98 1,355,916,380.17 7.89 1,176,472,504.37 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 315,714,3
3、42.51 332,906,005.00-5.16 245,045,098.27 营业收入 1,231,936,075.57 1,325,238,015.38-7.04 1,208,604,440.62 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 242,034,590.23 280,660,383.72-13.76 244,270,458.31 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经常性损益的净利润 233,132,135.42 273,927,703.39-14.89 234,625,732.45 加权平均净资产收益率（%）17.31 22.31 减少 5.00 个百分点 2
4、2.37 基本每股收益（元股）1.08 1.25-13.60 1.09 稀释每股收益（元股）1.08 1.25-13.60 1.09 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 报告期股东总数 24,257 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 23,537 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 厦 门 市 法 拉 发 展 总公司 境内非国有法人 37.33 84,000,000 0 无 厦 门 建 发 集 团 有 限公司 国有法人 13.25
5、 29,807,011 0 无 中 国 人 寿 保 险(集团)公 司 传 统 普通保险产品 未知 1.8 4,058,980 0 未知 中 国 建 设 银 行 博时 主 题 行 业 股 票 证券投资基金 未知 1.12 2,524,708 0 未知 全 国 社 保 基 金 一 零二组合 未知 1.1 2,472,420 0 未知 中 国 人 寿 保 险 股 份有限公司 分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪 未知 1.09 2,446,179 0 未知 全 国 社 保 基 金 一 零三组合 未知 1.08 2,428,956 0 未知 中 国 建 设 银 行 华宝 兴 业 多 策 略
6、 增 长证券投资基金 未知 0.95 2,147,560 0 未知 中 国 人 寿 保 险 股 份有 限 公 司 传 统 普通保险产品005L CT001 沪 未知 0.52 1,168,365 0 未知 中 国 石 油 天 然 气 集团 公 司 企 业 年 金 计划中国工商银行 未知 0.36 817,973 0 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 本公司前 10 大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公 司 是 公 司发 起 人 股 东,其 余 为 流 通股 东,公 司 未知 其 关 联 关系、是否一致行动人。2.3 以 方框图 描 述 公司与 实 际
7、 控制人 之 间 的产权 及 控 制关系 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 三、管理层 讨 论 与分析 报告期内，公司的市场格局并没发生大的改变，还是以照明、家电和通讯为主。在面对 严峻，复杂的宏观经济形势，公司提出的 市场导向、项目拉动、成本倒推、精耕细作 的市场策略，以稳固传统市场配套份额，并在新能源等新领域取得进展。报告期内公司实现营业收入 12.32 亿 元，同比下降 7.04%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.42 亿元，同比下降13.57%。公司开展技术创新项 目的消化吸 收，在很多 方面已取得 成果，2012 年全年消化 吸成果 项目转化达近百项，在主要
8、工序上进行批量设备改造，提高工作效率，降低材料的耗用，在 产品生产的后道工序也进行自动化改造，大幅提升生产效率并有利于改善生产环境。公 司 建立起 适 应 专业化 要 求 的管理 体 系，根据 市 场 用户提 出 的 无卤产 品 管 控与完 善 汽 车安 全 件 管理 事 项，公司在 汽 车 安全件 管 控 初步基 础 上，不断 完 善 细节管 理，从订单 评 审，原材料选型，生产过程的工艺细化，产品入库检验等过程的质量管控每个环节和子流程都得到很大改善，以符合汽车安全件的管控要求。全球新能 源产业的发展，促使了薄膜电容器技术的改进，开拓了薄膜电容器行业新的发展空间，IGBT 技术、节能电力拖
9、动技术和逆变技术等在新能源市场得到了蓬勃发展，如风能太阳能变流器、电力机车拖动、混合动力汽车、电动汽车等等，这些无一例外都需要新 能源用薄膜电容器。随着新能源薄膜电容器市场规模的逐步扩大，公司生产的新能源用薄膜电容器产品已经批量用于客户，现有产能已经无法满足市场需求，为满足日益增 长的新能源产品需要，扩大市场占有率，提高公司竞争力，公司开工建设 新能源用薄膜电容器扩产项目。(一)主 营 业 务分析 1、利 润 表 及现金 流 量 表相关 科 目 变动分 析 表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,231,936,075.57 1,325,238,015
10、.38-7.04 营业成本 784,318,824.15 841,658,688.70-6.81 销售费用 25,100,220.53 25,226,598.74-0.50 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4 管理费用 125,306,873.28 122,736,526.73 2.09 财务费用-8,208,277.38 3,172,336.34 经营活动产生的现金流量净额 315,714,342.51 332,906,005.00-5.16 投资活动产生的现金流量净额-10,139,716.81-60,531,045.22-83.25 筹资活动产生的现金流量净额-143
11、,345,207.22-116,607,329.17 22.93 研发支出 58,599,714.69 58,721,286.37-0.21 资产减值损失 4,032,994.56-3,250,358.17 公允价值变动收益 530,879.21-4,770,097.77 投资收益 3,286,650.00 9,890,342.87-66.77 营业外收入 8,523,957.71 4,783,192.66 78.21 科目变动情况说明：资产减值损失本期增加的主要原因是应收账款减值准备增加。公允价值变动收益增加的主要原因是结算远期外汇合约公允价 值变化。投资收益减少的原因是公司远期外汇合约套保
12、收益减少。营业外收入增加的原因是政府补贴确认收入增加。2、收入(1)驱 动 业 务收入 变 化 的因素 分 析 2012 年国 外市场实现收入 5.84 亿 元，同比略下滑 3.08%，国内市场实现收入 6.25 亿元，同比下滑 9.61%。主要原 因是市场需求疲软造成的，客户群和配套份额并没有发生大的变化。(2)主 要 销 售客户 的 情 况 公司前五位销售客户的销售额合计为 36,181.45 万元，占公司销售总额的比例为 29.38%。3、成本(1)成 本 分 析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期
13、金额较上年同期变动比例(%)电子元器件制造 材料动力 51,028.39 65.33 56,415.07 67.32-1.99 人工费用 15,927.48 20.39 15,312.57 18.27 2.12 制造费用 11,154.78 14.28 12,080.41 14.41-0.13 合计 78,110.65 100 83,805.05 100(2)主 要 供 应商情 况 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 前五名供应商合 计的采购金额为 14789.24 万元，占年度采购总额的比例为 46.90%。4、费用 项目名称 本期金额 占本期收入比例 上期金额 占上期收
14、入比例 本期金额较 上期变动比例 销售费用 25,100,220.53 2.04 25,226,598.74 1.9-0.5 管理费用 125,306,873.28 10.17 122,736,526.73 9.26 2.09 财务费用-8,208,277.38 3,172,336.34 0.24 2012 年度公 司财务费用为-820.83 万 元，较上年同期减少支出 1,138.06 万元，减少的主要原因是利息减少支出 263.30 万元，汇兑 损失减少支出 883.56 万 元。5、研发支出(1)研 发 支 出情况 表 单位：元 本期费用化研发支出 58,599,714.69 研发支出合
15、计 58,599,714.69 研发支出总额占净资产比例（%）3.91 研发支出总额占营业收入比例（%）4.76 6、现金流 本报告期投资活动产生的现金净流量为-1,013.97 万元，较上年同期减少净流出 5,039.13 万元，减少的主要原因是购置固定资产支出减少流出 2,738.40 万元，子公司上海美星电子短期理财投资收回减少流出 3,000 万元。本报告期筹资活动产生的现金净流量为-14,334.52 万元，较上 年同期增加净流出 2,673.79 万元，增加的主要原因是公司分配股利支出增加 2,673.79 万元。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主 营 业 务
16、分行 业、分产品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电子元器件制造 1,209,168,590.99 781,106,514.11 35.40-6.57-6.80 增加 0.15个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）销售商品 1,209,168,590.99 781,106,514.11 35.40-6.57-6.80 增加 0.15个百分点 厦门法拉电子股份有限公司 2
17、012 年年度报告摘要 6 2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 625,378,045.85-9.61 国外 583,790,545.14-3.08(三)资 产、负债情 况 分 析 1、资 产 负 债情况 分 析 表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 604,501,991.71 35.7774 442,613,050.59 26.1961 36.58 预付款项 9,238,979.25 0.5468 6,902
18、,697.66 0.4085 33.85 其 他 流 动 资产 0.0000 15,000,000.00 0.8878-100.00 在建工程 7,551,167.62 0.4469 91,468.14 0.0054 8,155.52 递 延 所 得 税资产 5,928,575.54 0.3509 3,247,801.01 0.1922 82.54 应交税费 19,161,084.11 1.1340 9,741,901.42 0.5766 96.69 其 他 流 动 负债 12,037,500.00 0.7124 6,000,000.00 0.3551 100.63 其 他 非 流 动负债 4
19、,000,000.00 0.2367 10,300,000.00 0.6096-61.17 资产负债变动情况说明 货币资金增加的主要原因是本期实现的经营性收益。预付款项增加的主要原因是支付的或未验收的设备预付款增加。其他流动资产减少的主要原因是子公司上海美星电子上年度短期理财支出。在建工程增加的主要原因是新能源用薄膜电容器扩产项目土建工程支出。递延所得税资产增加的主要原因是资产减值及补贴收入增加确认的递延所得税资产。应交税费增加的主要原因是期末应交的企业所得税及增值税及缓交的土地使用税、房产税。其他流动负债 增加，其他非流动负债减少的主要原因是汽车电容项目政府补贴收入验收由其他非流动负债转入其
20、他流动负债。(四)核 心 竞 争力分 析 公司有 四十几年的簿膜电容器技术研发、生产管理和体系管理积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深厚。公司拥 有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 7 年匀以超出营业收入 3%的投入，进行自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模具开发、生产设备开发等全方位。(五)投 资 状 况分析 1、对 外 股 权投资 总 体 分析 本公司 报告期对外股权投资未发生变化，对外投资总额为 3,264 万
21、 元。被投资公司主要有：上海美星电子有限公司，其主要业务为电子变压器的生产销售，公司对其投资额 3,214 万元，投资权益比例为 40%。厦门法拉欣园劳务派遣有限公司，其主要业务为国内劳务派遣，公司对其投资额 50 万元，投资权益比例为 100%。除上述 股权投资外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。(1)证 券 投 资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 无 期末持有的其他证券投资 0/0 0 合计 0/0 100 0 公司报告期无证券投资。(2)持 有 其 他上市 公 司 股
22、权情 况 公司报告期未持有其他上市公司股权。(3)持 有 非 上市金 融 企 业股权 情 况 公司未持有非上市金融企业股权。2、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况(1)委 托 理 财情况 委托理财产品情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委 托 贷 款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财 及 衍 生品投 资 情 况 公司报告期内无其他投资理财及衍生品投资。3、募 集 资 金使用 情 况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 8 4、主 要 子 公司、参 股 公司分 析 1.公 司 主
23、 要 子 公 司 上 海 美 星 电 子 有 限 公 司 其 所 处 的 行 业 为 电 子 元 件 制 造，主 要 产 品 为 变 压器，报告期末其注册资本为 1,128 万 元，总资产为 12,817 万 元，净资产为 5,777 万元。2.公 司 主 要 子 公 司 上 海 鹭 海 电 子 有 限 公 司 其 所 处 的 行 业 为 电 子 元 件 制 造，主 要 产 品 为 变 压器，报告期末其注册资本为 100 万 元，总资产为 270 万元，净资产为 120 万元。3.公司主要子 公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 1,0
24、00 万元，总资产为 1,362 万 元，净资产为 999 万元。4.公 司 主 要 子 公 司 沭 阳 凯 迪 光 电 有 限 公 司 其 所 处 的 行 业 为 电 子 元 件 制 造，主 要 产 品 为 变 压器，报告期末其注册资本为 200 万 元，总资产为 244 万元，净资产为 197 万元。5.公司主要子 公司厦门法拉欣园劳务派遣有限公司其所处的行业为服务业，报告期末其注册资本为 50 万 元，总资产为 769 万元，净资产为 58 万元。上海鹭 海电子有限公司、沭阳美星照 明科技有限公司、沭阳凯迪光电有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司。5、非 募 集 资金项
25、目 情 况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 新 能 源 用 薄 膜电 容 器 扩 产 项目 11,175 已 完 成 厂 房70%的基础施工 和 钢 构 地 脚螺栓预埋。748 748 未投产 详见 2012 年 8 月 1 日中 国证券报：第五届董事会 2012 年 第三次会议决议公告(六)行 业 竞 争格局 和 发 展趋势 薄膜电 容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，生产厂 商由于盈利能力较弱，逐步淡出传统领域，产品规模逐步缩小，释放更多的市场空间，重点转向新能源、电 力等电力电容方向发展；国内市场上，大、
26、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈。薄膜电 容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气 化铁 路 建设、LED 照 明 和新能 源 汽车 等方 面 的加 大投 入，以 及消 费 类电 子产 品 的升 级换 代，预计未来几年，薄膜电容器市场将稳步增长，更 具个性化的、能满足于特殊要求的、能突 破常 规 耐 温 耐 压 要 求 的 环 保 节 能 和 可 靠 性 安 全 性 得 到 提 升 的 高 端 产 品 才 能 适 应 市 场 升 级
27、换 代需要。(七)公 司 发 展战略 公司的 未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能源应用领域及节能产品的配套上展开。2013 年 公司将根据 新能源市场 的需求，稳 步推进新能 源产品，使 其成为公司 新的经 济增长点。公司市 场定位于配套中高端客户，以优异的质量、服务及高性价比的产品赢得客户。厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 9(八)经营计划 2013 年 公司计划实现营业收入 13 亿元，营业 成本控制在 8.2 亿之内，期间费用控制在1.8 亿元以内；计划固定资产投资支出 8000 万元。公司在 2013 年将重点 抓好以下几方面的工
28、作:1.公司将继续 推进 市场导向、项目拉动、成本倒推、精耕细作 的市场策略。在传统的 市 场配套领域，以巩固现有市场份额为目标，业务部门及时掌握市场动态，抓住客户的需求及时发现客户需要解决的问题并传递给相关部门寻求解决对策。在新的市场领域，要将目标锁定在行业的领军企业中，争取以点带面。2.进一步提升 生产自动化水平，降低生产成本。招工难、用工成本上升已成为事实，公司 将继续消化吸收设备创新成果，进一步提高设备的自动化水平，减少用工人数，提高劳动效率，降低生产成本。3.持续推进精 细化管理。公司的 ERP 系统不断升级、改进、完善，对相关的数据进行及时分析和管控成为现实。公司将利用这些成果合理
29、排产，均衡生产和流程管控；通过监控原材料库存，合理储备原材料，减少资金占用；进一步完善成品仓库条形码管理系统，保证发 货的准确及时，保证产品的及时交付，提升服务水平。4.适应专业市 场要求，完善无卤电容器产品及汽车安全件产品生产管理办法。无卤化电容器产品是市场对公司产品提出更高要求，其管理体系有更高的标准。配套新能源市场的电容器产品将全面引入汽车安全件管理体系。5.完成三期厂 房的建设任务，为新能源产品的发展及技术研发需要提供保障。争取在年底投入使用。(九)因 维 持 当前业 务 并 完成在 建 投 资项目 公 司 所需的 资 金 需求 维持当 前经营业务所需资金约 10 亿元，在建 投资项目
30、所需资金约 8000 万元，上述 二项所需资金均通过自有营运盈利或银行贷款解决。(十)可 能 面 对的风 险 1.政策性风险。新能源市场，经过几年的摸索，产品性能已经成熟，在国内太阳能、风能及汽车领域 的配套也全面形成，公司将加大力度产 能配置及市场的开拓。但是新能源市场政策性导向很强，直接影响能源使用者对新能源采购积极性，也影响新能源提供商的技术进步步伐。对此，公司在新能源领域的研发和推进原则是 市场稳步推进，研发适度超前。2.汇率变化风 险。近年随 着人民币对美元升值压力不断上升，公司出口销售随汇率波动会对公司利润产生一定影响。公司将 继续关注美元走势，通过及时结汇，提高回款速度，采取远期
31、外汇结汇交易合约，出口信用投保等手段规避汇率风险。(十一)利 润 分 配或资 本 公 积金转 增 预 案 2012 年末盈 余公积累计余额 157,125,187.73 元，占公司注册资本 225,000，000.00 元的69%，按照 公司法 第一百六十七条规定，盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不再提取，因此，从 2012 年度开始，公司不再计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。厦门法拉电子股份有限公司 2012 年年度报告摘要 10 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润 242,034,590.23元人民币(其中母公司 238,845,670.13 元),加年初未分配利润 711,788,912.33 元，减去 2012 年已发放股利 13,500 万元，2012 年度未 分配利润为 818,823,502.56 元。公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年 度末股本 22,500 万股为基 数，向全体股东实施每 10 股 派送红利 6 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 135,000,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 683,823,502.56 元。董事长：曾福生 厦门法拉电子股份有限公司 2013 年 3 月 19 日
