1、2021 年第三季度报告 1/13 证券代 码：600539 证券 简称：狮 头股 份 太原狮头水泥股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报
2、 表信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年同 期增减变动 幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 93,017,143.01 147.43 299,672,559.61 380.39 归属于 上市 公司 股东 的净利润 2,549,475.45 142.83 10,798,998.72 119.08 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 2,443,994.04
3、376.14 9,290,751.85 135.64 2021 年第三季度报告 2/13 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用-34,070,009.48 不适用 基本每 股收 益（元/股）0.0111 146.67 0.0470 119.63 稀释每 股收 益（元/股）0.0111 146.67 0.0470 119.63 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.5931 增加 0.3397个百分 点 2.5303 增加1.3352 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 669,361,516.08 603,143,234.3
4、9 10.98 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 431,148,307.48 421,394,054.01 2.31 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提 资产 减值准备 的冲 销部 分）越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正 常经 营业务密 切相 关，符合 国家 政策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持 续享 受的政
5、 府补 助除外）49,691.75 2,097,589.39 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资成本 小于 取得 投资 时应 享有被 投资 单位 可辨认净 资产 公允 价值 产生 的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公
6、司期 初至 合 2021 年第三季度报告 3/13 并日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负债产 生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易性金 融资 产、交易 性金 融负债 和可 供出 售金融资 产取 得的 投资 收益 64,547.95 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公 允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法
7、律、法规的 要求 对当 期损益进 行一 次性 调整 对当 期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 98,743.60 70,568.98 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 减：所 得税 影响 额 32,339.54 550,870.41 少数股 东权 益影 响额（税 后）10,614.40 173,589.03 合计 105,481.41 1,508,246.88 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目
8、的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入_ 本报 告期 147.43 2020 年 7-8 月 昆汀 科技 未 纳入 合 并范 围，2020 年9月至今 昆汀 科技 纳入 合并 报表范 围，导 致营 业收 入 大幅增加。营业收 入_ 年初 至报 告期末 380.39 昆汀科 技 自 2020 年9 月 纳 入合并 范围，导 致营 业收入同比 大幅 增加。归属于 上市 公司 股东 的净利润_ 本报 告期 142.83 2020 年 7-8 月 昆汀 科技 未 纳入合 并范 围，
9、2020 年9月至今 昆汀 科技 纳入 合并 报表范 围，导 致归 属于 上 市公司股 东的 净利 润同 比显 著增加。归属于 上市 公司 股东 的净利润_ 年初 至报 告期 末 119.08 昆汀科 技 自 2020 年9 月 纳 入合并 范围，导 致年 初至报告期 末归 属于 上市 公司 股东的 净利 润同 比显 著增加。归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润_本报 告期 376.14 2020 年 7-8 月 昆汀 科技 未 纳入合 并范 围，2020 年9月至今 昆汀 科技 纳入 合并 报表范 围，导 致归 属于 上 市公司股 东的 扣除 非经 常性 损益的 净利
10、 润同 比显 著增2021 年第三季度报告 4/13 加。归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润_年初 至报 告期 末 135.64 昆汀科 技 自 2020 年9 月 纳 入合并 范围，导 致年 初至报告期 末归 属于 上市 公司 股东的 扣除 非经 常性 损益的净利 润同 比显 著增 加。基本每 股收 益（元/股）_本报告 期 146.67 2020 年 7-8 月 昆汀 科技 未 纳入合 并范 围，2020 年9月至今 昆汀 科技 纳入 合并 报表范 围，导 致基 本每 股 收益同比 显著 增加。基本每 股收 益（元/股）_年初至 报告 期末 119.63 昆汀科
11、技 自 2020 年9 月 纳 入合并 范围，导 致年 初至报期末 基本 每股 收益 同比 显著增 加。稀释每 股收 益（元/股）_本报告 期 146.67 2020 年 7-8 月 昆汀 科技 未 纳入合 并范 围，2020 年9月至今 昆汀 科技 纳入 合并 报表范 围，导 致稀释 每股收益同比 显著 增加。稀释每 股收 益（元/股）_年初至 报告 期末 119.63 昆汀科 技 自 2020 年9 月 纳 入合并 范围，导 致年 初至报期末 稀释 每股 收益 同比 显著增 加。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表
12、单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 8989 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东 总数（如 有）无 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 上海远 涪企 业管 理有 限公 司 境内非 国有法人 61,412,700 26.70 0 质押 47,982,376 山西潞 安工 程有 限公 司 国有法 人 25,857,300 11.24 0 无 0 山西省 经济 建设 投资 集团 有限公司 国有法 人 11,651,549 5.07 0 无 0 王泽洋 境内自 然人 7,195,6
13、46 3.13 0 无 0 上海嘉 恳资 产管 理有 限公 司嘉恳 芬芳10 号私 募证 券 投资基金 其他 7,144,928 3.11 0 无 0 山西省 旅游 投资 控股 集团 有限公司 国有法 人 6,275,970 2.73 0 无 0 魏文浩 境内自 然人 6,130,073 2.67 0 无 0 2021 年第三季度报告 5/13 上海桦 悦企 业管 理有 限公 司 境内非 国有法人 4,652,204 2.02 0 无 0 北京云 杉千 里资 产管 理有 限公司 云杉 华彩 专属 定向 私募证券 投资 基金 其他 4,600,000 2.00 0 无 0 吴德英 境内自 然人
14、4,122,800 1.79 0 无 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 上海远 涪企 业管 理有 限公 司 61,412,700 人民币普通股 61,412,700 山西潞 安工 程有 限公 司 25,857,300 人民币普通股 25,857,300 山西省 经济 建设 投资 集团 有限公司 11,651,549 人民币普通股 11,651,549 王泽洋 7,195,646 人民币普通股 7,195,646 上海嘉 恳资 产管 理有 限公 司嘉恳 芬芳10 号私 募证 券 投资基金 7,
15、144,928 人民币普通股 7,144,928 山西省 旅游 投资 控股 集团 有限公司 6,275,970 人民币普通股 6,275,970 魏文浩 6,130,073 人民币普通股 6,130,073 上海桦 悦企 业管 理有 限公 司 4,652,204 人民币普通股 4,652,204 北京云 杉千 里资 产管 理有 限公司 云杉 华彩 专属 定向 私募证券 投资 基金 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 吴德英 4,122,800 人民币普通股 4,122,800 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 上海远 涪企 业管 理有 限公 司同上 海桦 悦企 业
16、管 理有 限公司 为一 致行动关 系。山 西潞 安工 程 有限公 司、山 西省 旅游 投 资控股 集团 有限公司、山 西省 经济 建设 投资 集团有 限公 司受 同一 实际 控制人 山西 省国资委 控制，但 不形 成一 致行动 关系，详 见公 司 于2017 年12 月19 日 披露 的 公司 详式 权 益变动 报告 书（山 西省 国有资 本投 资运营有 限公 司）。其他 前十 名股东 及前 十名 无限 售条 件股东 之间 未知是否 存在 关联 关系。前10 名股 东及 前10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通业务 情况 说明（如 有）上述股 东中，股 东上 海嘉 恳资产 管理 有
17、限 公司 嘉 恳芬 芳 10 号私募证券 投资 基金 通过 普通 证券账 户持 有5644928 股，通过投 资者 信用证券 账户 持 有1500000 股，合 计持 有7144928 股。2021 年第三季度报告 6/13 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不 适用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:太原 狮头 水泥 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 9 月 30 日 202
18、0 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 291,732,348.51 318,138,028.10 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 17.44 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 26,733,889.24 27,363,512.52 应收款 项融 资 888,956.54 1,963,408.29 预付款 项 37,561,446.60 16,809,218.95 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 13,558,469.42 8,340,083.02 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 141,041,52
19、2.16 117,448,462.01 合同资 产 2,238,438.04 3,154,245.35 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 2021 年第三季度报告 7/13 其他流 动资 产 4,155,165.20 13,723,180.24 流动资 产合 计 517,910,235.71 506,940,155.92 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 722,960.31 其他权 益工 具投 资 15,000,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 13,779,527.32 13,9
20、65,760.40 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 22,211,167.49 无形资 产 156,469.10 180,818.10 开发支 出 商誉 79,048,153.38 79,048,153.38 长期待 摊费 用 2,432,465.68 638,462.14 递延所 得税 资产 2,060,043.03 2,343,904.73 其他非 流动 资产 16,040,494.06 25,979.72 非流动 资产 合计 151,451,280.37 96,203,078.47 资产总 计 669,361,516.08 603,143,234.39 流动负债
21、：短期借 款 54,397,761.03 8,009,095.89 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 24,888,086.01 17,148,659.21 预收款 项 合同负 债 3,934,008.35 3,752,855.05 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 6,018,366.39 9,809,701.21 应交税 费 7,164,184.52 19,704,309.31 其他应 付款 21,845,576.70 21,030,408.53 其中：应
22、付 利息 2021 年第三季度报告 8/13 应付股 利 401,000.00 401,000.00 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 323,751.94 188,170.02 流动负 债合 计 118,571,734.94 79,643,199.22 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 22,976,852.28 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 5,209,168.48 5,133,664.64 其他非 流动
23、负债 非流动 负债 合计 28,186,020.76 5,133,664.64 负债合 计 146,757,755.70 84,776,863.86 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）230,000,000.00 230,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 546,357,838.12 546,357,838.12 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 37,406,629.52 37,406,629.52 一般风 险准 备 未分配 利润-382,616,160.16-392,370,413.63 归属于 母公 司所 有
24、者 权益（或股 东权益）合 计 431,148,307.48 421,394,054.01 少数股 东权 益 91,455,452.90 96,972,316.52 所有者 权益（或 股东 权益）合计 522,603,760.38 518,366,370.53 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 669,361,516.08 603,143,234.39 公司负 责 人：赵 冬梅 主管 会计工 作负 责人：周 驰浩 会计机 构负 责人：周浩 2021 年第三季度报告 9/13 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：太原 狮头 水泥 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币
25、 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 299,672,559.61 62,380,793.89 其中：营业 收入 299,672,559.61 62,380,793.89 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 270,966,673.28 58,251,372.13 其中：营业 成本 203,790,050.13 46,588,674.31 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,2
26、74,222.18 321,166.00 销售费 用 51,891,215.82 6,768,448.20 管理费 用 21,220,361.30 11,303,081.26 研发费 用 财务费 用-7,209,176.15-6,729,997.64 其中：利息 费用 利息收 入 7,919,635.16 6,956,412.60 加：其 他收 益 399,689.39 1,237.53 投资收 益（损失 以“”号填列）-488,351.31 3,612,978.82 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号
27、填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-94,805.92 269,560.60 2021 年第三季度报告 10/13 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）33,037.46 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）28,555,455.95 8,013,198.71 加：营 业外 收入 1,953,336.04 1,352,233.30 减：营 业外 支出 184,867.06 5,206.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）30,323,9
28、24.93 9,360,226.01 减：所 得税 费用 6,517,442.09 2,734,103.05 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）23,806,482.84 6,626,122.96（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）23,806,482.84 6,626,122.96 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）10,798,998.72 4,929,190.23 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）13,007,4
29、84.12 1,696,932.73 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其 2021 年第三季度报告 11/13 他综合 收益 的金 额
30、（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 23,806,482.84 6,626,122.96（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 10,798,998.72 4,929,190.23（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额 13,007,484.12 1,696,932.73 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0470 0.0214（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0470 0.0214 本期发 生
31、同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责 人：赵 冬梅 主管 会计工 作负 责人：周 驰浩 会计机 构负 责人：周浩 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：太原 狮头 水泥 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 307,006,157.19 66,583,377.39 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加
32、额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 457,544.86 512,168.02 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,514,626.57 7,669,609.60 经营活 动现 金流 入小 计 318,978,328.62 74,765,155.01 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金
33、220,651,630.00 66,238,955.31 2021 年第三季度报告 12/13 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 44,500,220.49 12,372,843.57 支付的 各项 税费 24,600,227.55 1,682,640.48 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 63,296,260.06 13,254,436.63 经营活 动现 金流 出小 计 35
34、3,048,338.10 93,548,875.99 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-34,070,009.48-18,783,720.98 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 100,000,000.00 460,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 697,219.76 3,611,867.71 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 100,697,219.76 463,611,867.71
35、 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现 金 2,735,094.39 789,112.46 投资支 付的 现金 321,200,000.00 370,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 94,988,720.24 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 16,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 339,935,094.39 465,777,832.70 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-239,237,874.63-2,165,964.99 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收
36、到的 现金 840,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 840,000.00 取得借 款收 到的 现金 54,292,020.76 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 54,292,020.76 840,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 18,225,924.68 450,000.00 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 17,999,999.67 450,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,926,512.79 筹资活 动现 金流 出小
37、 计 22,152,437.47 450,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 32,139,583.29 390,000.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-86,378.77-84,328.76 五、现金及现金等价 物净 增加额-241,254,679.59-20,644,014.73 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 316,911,356.42 288,958,478.13 2021 年第三季度报告 13/13 六、期末现金及现金 等价 物余额 75,656,676.83 268,314,463.40 公司负 责 人：赵 冬梅 主管 会计工 作负 责人：周 驰浩 会计机 构负 责人：周浩(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不 适用 特此公 告。太原狮 头水 泥股 份有 限公 司 董事 会 2021 年 10 月 29 日
