1、黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 黑 牡 丹（集 团）股 份有 限 公司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交易 所 网 站等中 国 证 监会指 定 网 站上的 年 度 报告全 文。1.2 公司简介 股票简称 黑牡丹 股票代码 600510 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明 肖秀丽 电话 0519-68866958 0519-68866
2、958 传真 0519-68866908 0519-68866908 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比上年(末)增减（%）2010 年(末)总资产 11,432,575,642.93 9,991,140,152.93 14.43 9,067,591,398.68 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资产 4,241,055,153.96 3,968,017,764.09 6.88 3,833,513,654.03 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额-767,407,
3、947.74-1,639,730,901.95 53.20 246,892,422.05 营业收入 3,676,906,503.55 3,362,636,703.80 9.35 2,700,908,116.20 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利润 343,623,422.68 253,444,585.68 35.58 393,938,597.26 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益的净利润 200,660,780.83 130,118,480.18 54.21 184,238,785.46 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）8.37 6.50
4、增加 1.87 个百分点 10.68 基 本 每 股 收 益（元 股）0.43 0.32 34.38 0.50 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.43 0.32 34.38 0.50 黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股 东持 股 情 况表 单位：股 报告期股东总数 34,502 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 35,438 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 常 州 高 新 技 术 产 业 开 发区发展（集团）总公司 国有法人 55.81 444,045
5、,734 444,045,734 质押120,000,000 常 州 国 有 资 产 投 资 经 营总公司 国有法人 12.13 96,458,412 96,458,412 无 中 国 工 商 银 行 博 时 精选股票证券投资基金 未知 2.26 18,000,000 0 无 曹德法 境内自然人 0.99 7,865,400 0 质押 1,100,000 王盘大 境内自然人 0.86 6,880,000 0 无 沈阳荣建实业有限 公司 未知 0.79 6,270,000 0 无 戴伯春 境内自然人 0.71 5,635,923 0 无 张国兴 境内自然人 0.70 5,600,000 0 无
6、中 国 建 设 银 行 华 夏 红利 混 合 型 开 放 式 证 券 投资基金 未知 0.65 5,166,136 0 无 周顺生 境内自然人 0.49 3,935,523 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第二大股东常州国有资产投资经营总公司是公司第一大股东常州高新技术产业开发区发展(集团)总 公司的全资子公司，公司第一大股东和第二大股东与 其他股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。2.3 以 方框图 描 述 公司与 实 际 控制人 之 间 的产权 及 控
7、 制关系 黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 三、管理层 讨 论 与分析（一）报告期 内 总 体经营 情 况 的讨论 与 分 析 2012 年，中国经济发展呈现稳中有进的良好态势，但已出现的适度回升的良好态势仍需进一步巩固和发展。2012 年，我 国继续实施稳健的货币政策，根据国内经济增长放缓、物价涨幅有所回落等变化，通过货币政策工具的组合运用保持 了流动性合理适度和市场利率平稳运行。为 了 扩 大内需、化 解城乡 二 元 结构、转 变 经济增 长 方 式，城 镇 化 建设的 重 要 性也被 学 界 提到了“新 型回 升 基点 所在”的高 度，大 力推 进城 镇 化建 设
8、成 为 国家 的重 要 战略 决策 之 一，但严 格 的房 地产 政 策及 其产生的市场预期仍使与之相关的业务受到较大的挑战。作 为 从 事城市 资 源 综合功 能 开 发的上 市 公 司，公 司 主 营业务 符 合 国家城 镇 化 战略，符 合 国家转 变 经 济发展方式的战略，也符合区域经济转型升级的要求。2012 年，公 司按照“2009-2014 年发 展规划纲要”要求，以城市资源综合功能开发为产业切入点，继续 完 善城 镇 化 产 业链，将 传 统产 业改 造 升级 和新 产 业培 育作 为 城市 资源 开 发的 重要 组 成部 分，继 续丰 富和深化已经形成的集城市基础设施建设、土
9、地一级开发、保障性住房建设、房地产开发、万顷良田工程建设、科 技 园建 设运 营、新 实业 开 发、传统 纺 织服 装产 业 模式 创新 等 为一 体的 城 镇化 建设 的 内涵，公 司 以深 化控股型集团建设为目标，继续加大管理提升力度，为公司进一步深化城镇化产业链奠定了基础。2012 年，公 司完成了董事会换届工作，并根据集团业务发展需要调整管理架构，在管理体系上，形成了城建业务板块、纺织服装业务板块和产业投资业务板块。报 告 期 内，公 司 实 现 营 业 收 入 367,690.65 万 元，同 比 增 长 9.35%；实 现 归 属 于 上 市 公 司 的 净 利 润34,362.3
10、4 万 元，同比增长 35.58%，截至报告期末，公司的资产总额为 1,143,257.56 万元，资产规模比年初增长 14.43%。1、城建 业 务：抓 好 重点工 程，项目齐 头 并 进（1）城市基 础设施及保障性住房建设 A、安置项目 及其他公共建设项目顺利推进 2012 年，公 司实施安置小区及其他公共建设项目，施工面积 85.2 万平 方米，建成交付 37.3 万平 方米。公司进一步提高保障性住房项目管理水平，并完成了 33 万 平方米、53 幢 2939 套住 宅。其中，安置小区 香 山欣 园一 期 全面 交付，二期 住宅 部 分竣 工交 付，三 期建 设 正在 推进；百馨 西苑
11、二 期竣 工交 付，三 期建设正在推进；富民景园二期部分交付，三期建设正在推进。新桥商业街项目 6 万平 米高层住宅年内建筑单体基本完成，商铺、超市进入外装饰施工，综合楼建筑主体工程完成 80%。公司认真组织并加快推进了龙城小学、天合国际 学校等体现城市功能的重要公共设施，施工面积 达10.8万平方米，竣工 4.27 万 平方米。其中，龙城小学按时竣工交付；天合国际学校学前部、小学部交付使用，中学部及其他校舍建筑主体框架封顶；飞龙 实验学校设计做了全面优化、已完成建设准备。B、重要基础 设施建设 2012 年，公 司认真组织实施高铁站屋北侧公园一期建设项目，内容包括绿地、湖面、喷泉等，截至报告
12、期末，除喷泉外其余内容全部完工。公司实施的辽河路地下通道工程于 2012 年 8 月 28 日如期建成通车，为新龙国际商务城的开发建设奠定了良好的基础。另 外，为了保 证 生 物医药 园 区 建设的 顺 利 推进，公 司 精心组 织 了 医药园 五 路 四河进 展 顺 利，基 本 达 到目标要求，绿化也已进场同步施工，一期的三路三河，即辽河路、薛冶路、云河路、玉龙东河道、环园 河、王下河等全部完工。C、北部新城 一级开发和万顷良田 1.2 期基础设施 建设顺利推进 截至报告期末，北部新城一级开发完成拆迁面积 102 万平方米，共投入资金 28.25 亿 元。万顷良田 1.2期基础设施建设工程已
13、基本完成、进入验收决算程序。黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4（2）房地产 开发 A、绿都万和 城项目 报告期内，绿都万和城二期、三期销售进展顺利，2012 年 度实现销售面积 8.48 万 平方米（完成竣工交付）、销售 额 5.65 亿元，领跑常州楼市，绿都万和城入选“2012 年度 常州红盘榜”。B、苏州独墅 湖月亮湾项目 苏州独墅湖月亮湾商业综合体项目，建筑设计工作全部完成，2012 年12 月 18 日土 建开工。C、牡丹欣悦 湾（新龙 C 地块项目）报告期内，公司进一步深化牡丹欣悦湾项目规划建筑方案并将该项目开发时间相应调整到 2013 年。城 建 业 务是公
14、司 城 镇化建 设 业 务板块 的 最 重要部 分，公司认 真 组 织各个 项 目 的推进，各 子公司 紧 密 配合，积极 推进 常 州北 部新 城 建设 各项 任 务，在不 同 的细 分市 场 均有 较大 影 响力，取 得 良好 的社 会 和经 济效应。公司 还进 一 步探 索并 健 全城 建业 务 产业 链，成 立了 常州 牡 丹物 业服 务 有限 公司，完成 服务 资 质的 办理等。2、纺织 业 务：大 经 营显成 效，研发、品 牌 稳健推 进（1）深化大 经营平台建设，成效显现 经 过 近 年来的 积 极 运作，公 司 纺织业 务“大经营 平 台”建设 成 效 显现。公 司 整合纺 织
15、 板 块资源，以 服装带动面料，大力恢复日本市场，积极开拓美国等新兴市场，同时，公司调整新的营销思路,扩大经营 范围，拓展新的经营领域，进出口贸易额大幅增长。（2）调整自 主品牌建设策略，稳健运作 2012 年，自 主品牌 ERQ（牛仔时光）以打造样板市场为基本策略实现稳健经营，全年通过电商和实体店两大渠道开拓市场。（3）狠抓科 技创新和新品研发 2012 年,公司 大力推进技术创新和新产品研发工作，获得国家发明专利 3 项、实用新 型专利 11 项、省部级科技成果鉴定 1 项，获得省高新技术产品 2 个、市高 新技术产品 5 个，获得 第十届江苏纺织技术创新奖 2 项；由公司负责起草的 色织
16、牛仔布标准 在中国纺织工业色织行业标准审定会上定稿。“黑牡丹”牌牛仔布荣获 2012 全国 牛仔布行业年会“差别化产品创新奖”和江苏省“2012 流 行面料大奖”、公司牛仔服饰获评“江苏产品万里行金奖”。2012 年，欧 债危机蔓延带来的国际需求不景气，给公司纺织服装外贸出口带来较大压力。公司纺织服装 板 块转 变经 营 思路，加 大 研发 投入，大力 推进 大 经营 平台 建 设，同时 树 立“精确 生 产、精细 管 理、精心服 务”的 理念，加大 精细 化 管理 的力 度，量 化管 理 指标，以 成 本管 控为 抓 手、以质 量 提升 为目 标，为 纺织业务转型升级提供了保障。3、产业 投
17、 资：深 化 科技园 建 设，产业 投 资 稳步推 进（1）黑牡丹 常州科技园建设 2012 年，黑 牡丹常州科技园（原名：黑牡丹天宁科技园）建设顺利推进，根据有关土地管理的规定，公 司 竞得 被收 储 的园 区地 块 的土 地使 用 权。科技 园 公司 注册 成 立、内部 组 织架 构、管 理制 度和 流 程初 步建立。截至报告期末，基本确定了园区一期开发设计方案。（2）园区招 商和服务平台建设 2012 年园区 引进德 天医疗等企业入园孵化，园区创新服务平台建设，探索由园区公司为入园企业提供基 础 服务，由 创 投公 司提 供 增值 服务 的 模式，成 立 了创 业孵 化 器服 务公 司，
18、并 申报 常 州市“以 集 团为 支撑的 中 小企 业公 共 服务 平台 建 设”项目，获得 专项 扶 持资 金。孵 化中 心经 过 两年 的运 营，成 功通 过 省级 孵化器的认定。（3）深化投 融资孵化体系 公 司 创 新产业 投 资 依托集 团 和 科技园 平 台，结合 公 司 产业优 势、人才优 势 和 资本优 势，创新投 融 资 孵化 体 系，符合 公 司新 实业 发 掘的 战略 要 求，也符 合 区域 转型 升 级的 需要，并获 得了 国 家科 技型 中 小企 业技术创新基金管理中心提供的风险补助。黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 A、江苏地标 公司外墙保温
19、产品推广走上正轨，自主研发生产线一条。2012 年全年销 售收入 1,973 万元。牡丹 创投完成对地标科技的第二轮投资。B、集星科技 公司管控体系进一步完善，营销工作顺利推进，产品荣获国家科技进步二等奖。C、德凯医疗 德 凯 医 疗主要 研 发 生产新 型 材 料吻合 器 具，截至 报 告 期末，正 在 办理相 关 生 产许可 证 及 销售许 可 证；销售人才、渠道、网络也在建设之中。D、宜兴基金 宜 兴 基 金稳健 经 营，截至 报 告 期末，投 资 了一个 汽 车 内饰项 目 和 一个磁 性 材 料项目，下 一步将 择 机 组织准备 IPO 申报材料。科技园建设和通过产业投资发掘新实业是
20、公司深化城镇化建设内涵的重要方向。4、公司 社 会影 响 逐 步扩大 2012 年以来，黑牡丹集团荣获 2012 中国上市公司董事会金圆桌奖、中国上市公司环境责任百佳企业奖，成为 江苏 省 上市 公司 协 会理 事单 位、副 会长 单 位，荣获 江 苏省 管理 创 新优 秀企 业、江 苏省 商 标国 际注册 优 秀企 业，公 司董 事长 戈 亚芳 当选 为 省上 市公 司 协会 副会 长、公 司领 导 班子 成为 全 市国 有企 业“四 好”领导班子。（二）公司发 展 战 略及定 位 紧围 绕城 镇 化 建 设这 一 发 展 主线 条，按 照2009-2014 年 发 展 规划 纲 要 要求，
21、构 筑 产业 升 级、城 市发展、地区优势协调一致的核心竞争力，成为开发城市资源的平台。（三）2013 年 经 营 计划 1、大 力推 进 科 技园区 建 设 推进黑牡丹常州科技园建设，是 2013 年工作的重 中之重，要做好规划总评、施工图设计、环评、可研、勘探、施工图设计，强化园区开发公司内部管理流程，确保项目得到顺利推进。2、搞好 两 个方 面 的 整合（1）整合纺 织板块资源，完善大经营平台的搭建 公 司 纺 织板块 经 过 近年的 整 合 资源、积 极 运作，虽 然 目前大 经 营 平台的 建 设 成效得 到 了 初步 呈 现，主要 表 现在 经营 范 围的 扩大、经济 增长 点 的
22、增 加等，但未 来 公司将 让 整个 板 块运 作更 加 高效、有 序，使 得让大 经 营平 台成 为 一个 动态 的、可 持续 的 系统，做 到 以市 场为 导 向、优化 配 置板 块资 源，实 现良 好 的效 益，为公司纺织服装板块的转型升级做 好支撑。（2）整合城 建板块资源，实施市场化运作 公司将 立足城 建 业 务产业 链，走市场 化 运 作之路，以 专业化 的 服 务满足 市 场 需求，首 先 将进一 步 完 善组 织 构架，商 业 性质 的项 目 将实 行项 目 公司 运作，代建 模式 的 项目 实行 项 目部 运作，在人 员管 理 上以 市场化、职业化为标准，留住优秀人才，积累
23、市场化运作经验，为进一步完善盈利模式打 好基础。3、发展 三 大板 块 业 务（1）纺织板 块 A、利用纺织 板块大经营平台，进一步做大纺织服装业务；B、积极引进 新的技术人员，加强公司的技术开发力量，开发面料新产品，用新产品去占领营销高地；C、继续加强内部的技术改造工作，通过技术创新、对进口设备的改造及高效利用，进一步降低生产成本、提高生产效率；D、为了做好 传统产业的转型升级，在全球范围内优化配置产业链资源、增强纺织业务的国际竞争力；E、利用纺织 板块的资源优势，稳扎稳打做好自主品牌的推广工作。黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6（2）城建板 块 A、抓好自主 开发项目
24、，确保做精品、树形象、立品牌；B、抓好商业 合作项目，包括绿都万和城、苏州 独墅湖与牡丹广景项目的开发建设；C、抓好新北 区内安置房建设，包括续建项目和新建项目，确保做精品工程、按时竣工交付；E、做好北部 新城土地一级开发的相关工作，按计划推进各项工作；F、抓住城镇化建设契机，积极争取新项目，做好项目的承接准备，提前做好包括项目组人员、工作流程等各方面的准备工作。（3）投资板 块 A、配合黑牡丹常州科技园区的开发招商进程，引进和投资入园的部分优秀企业，加大培育战略性新兴产业力度、增强园区竞争力和影响力；B、关于产业链延伸方面新项目的调研，发掘与主业相关的产业合作机会，将产业投资 和产业结构调整
25、结合起来，实现集团的战略转型。四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 与上年度相比本年度新增合并单位 4 家，具体情 况如下：1、2012 年 5 月 17 日，本公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司出资 100 万成立常 州牡丹物业服务有限公司，股权比例为 100%，本公司 将其纳入合并报表范围。2、2012 年 本公司持股 85%的控股子 公司香港公司出资 2,000.00 万美元成 立常州库鲁布旦有限公司，香港公司对其拥有的股权比例为 100%，本公司将 其纳入合并报表范围。3、2012 年 本公司全资子公司牡丹创投出资 100 万成立常 州黑牡丹创业孵化器服务有限公司，股权比例为 100%，本公司将其纳入合并报表范围。4、2012 年本 公司出资 10,000 万元成立 常州黑牡丹科技园有限公司，股权比例为 100%，本公司将其纳入合并报表范围。董事长：戈亚芳 黑牡丹（集团）股份有限公司 2013 年 3 月23 日
