1、福建南纺股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 福 建 南纺 股 份有 限 公司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重 要提示 1.1 本 年度报 告 摘 要摘自 年 度 报告全 文，投 资 者欲 了 解 详细内 容，应 当 仔细 阅 读 同时刊 载 于 上海证券 交 易 所网站 等 中 国证监 会 指 定网站 上 的 年度报 告 全 文。1.2 公 司简介 股票简称 福建南纺 股票代码 600483 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 峰 林秀华 电话 0599-8813009 0599-8813015 传真 0599-8805190
2、、0599-8809965 0599-8805190、0599-8809965 电子信箱 二、主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比上年(末)增减（%）2010 年(末)总资产 1,198,122,254.16 1,228,053,681.15-2.44 1,168,251,979.54 归 属 于 上 市 公 司 股东的净资产 752,356,995.88 756,286,302.95-0.52 728,039,045.51 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额-58,932,761.53
3、 37,423,818.31-257.47 137,597,183.27 营业收入 1,326,663,483.49 1,559,173,923.13-14.91 1,158,640,591.98 归 属 于 上 市 公 司 股东的净利润 22,729,253.33 53,429,822.28-57.46 25,468,083.68 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的净利润 18,202,895.99 55,096,413.37-66.96 26,734,110.58 加 权 平 均 净 资 产 收益率(%)3.02 7.21 减少4.19 个百分点 3.47
4、基本每股收益（元股）0.08 0.19-57.89 0.09 稀释每股收益（元股）0.08 0.19-57.89 0.09 2.2 前10 名 股 东 持股情 况 表 福建南纺股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 单位：股 报告期股东总数 32,406 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 27,805 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建天成集团有限公司 国有法人 23.39 67,488,379 无 南平实业集团有限公司 国有法人 17.24 49,732,112 无 高永泉 其他 1.07
5、 3,090,749 未知 闽北武夷信托投资公司 其他 1.03 2,960,000 未知 许磊 其他 1.01 2,900,000 未知 刘炜华 其他 0.65 1,878,000 未知 虞建祥 其他 0.41 1,174,000 未知 王玉 其他 0.37 1,070,000 未知 大连真龙贸易发展有限公司 其他 0.28 800,000 未知 邱梅茹 其他 0.28 793,399 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东福建天成集团有限公司和股东南平实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。除控股股东福建天成集团有限公司和股
6、东南平实业集团有限公司外，公司未知前十名其他股东和前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2.3 以 方框图 描 述 公司与 实 际 控制人 之 间 的产权 及 控 制关系 福建南纺股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 三、管 理层讨 论 与 分析（一）董事会 关 于 公司报 告 期 内经营 情 况 的讨论 与 分 析 报 告 期内，公 司 紧紧 围 绕“保增 长、控 风险、抓 管 理、促 发 展”的 年 度 工 作方 针，外 拓市 场，内 抓 管 理，凝 聚 全 体 职工 力 量，经受 了 行 业 市场 严 重 萎 缩和 经 济 不 景气
7、 的 严 峻 考验，有 效 控制 了 经营风险，基本完成了全年经营目标。全年实现合并营业收入 132,666.35 万元，同 比下降 14.91%；实现合并利润总额 3,017.67 万元，同 比下降 56.92%；归属于母公司所有者 的净利润 2,272.93 万元，同比下降 57.46%。1、主 营 业 务分析（1）利 润 表及 现 金 流量表 相 关 科目变 动 分 析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,326,663,483.49 1,559,173,923.13-14.91 营业成本 1,223,971,487.60 1,414,097,
8、183.34-13.45 销售费用 30,197,507.77 32,657,566.23-7.53 管理费用 31,218,123.98 33,964,950.01-8.09 财务费用 9,387,783.06 6,390,776.44 46.90 经营活动产生的现金流量净额-58,932,761.53 37,423,818.31-257.47 投资活动产生的现金流量净额-11,880,005.75-75,171,153.80-84.20 筹资活动产生的现金流量净额 23,394,334.66 42,427,176.75-44.86 研发支出 39,092,180.69 46,862,998
9、.56-16.58（2）收入 驱 动 业务收 入 变 化的因 素 分 析 报 告 期内，公 司 虽然 采 取 了 多种 手 段 促 销售 保 生 产，主 导 产 品 机织 基 布 销 售量 仅 比 上 年略 有 下降，但 由 于受 行 业 市 场急 剧 萎 缩 的影 响，产 品销 售 价 格 下跌，进 销 差价 缩 小，营业 收 入 下 降，导 致销售毛利率下降。以 实 物销售 为 主 的公司 产 品 收入影 响 因 素分析 2012 年 度实现营业收入 132,666.35 万元，同 比减少 23,251.04 万元，下降 14.91%。减少的主要原因是主营业务收入减少 21,853.56
10、万元，下 降 14.23%。其中：机织基布产品因销售 量、单位平均售价分别下降 2.21%和 16.30%，收入减少了 20,296.55 万 元，下降 18.05%；针刺非 织造布产品因销售量、单位平均售价分别下降 14.07%和 9.55%，收入减少了 2,113.99 万元，下降 21.99%。主 要 销售客 户 的 情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入合计 26,498.90 万元，占公 司全部营业收入的 19.97%。（3）成本 成 本 分析表 单位：元 福建南纺股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期
11、金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纺织行业 原材料 971,630,829.95 79.74 1,146,831,187.57 82.20-15.28 人工 84,929,356.47 6.97 77,152,998.39 5.53 10.08 制造费用 161,938,471.66 13.29 171,187,575.08 12.27-5.40 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)PU 革机织基布 原材料 724,054,797.70 84.79 885,686
12、,625.32 87.37-18.25 人工 46,198,094.77 5.41 42,373,470.23 4.18 9.03 制造费用 83,686,012.71 9.80 85,659,287.90 8.45-2.30 小计 853,938,905.18 100.00 1,013,719,383.45 100.00-15.76 非织造布 原材料 136,465,909.61 68.10 166,049,196.76 71.09-17.82 人工 13,746,786.20 6.86 13,594,124.70 5.82 1.12 制造费用 50,177,773.51 25.04 53,
13、932,704.36 23.09-6.96 小计 200,390,469.32 100.00 233,576,025.82 100.00-14.21 针织布 原材料 46,741,267.81 76.86 50,125,570.18 81.45-6.75 人工 5,667,819.62 9.32 4,597,151.74 7.47 23.29 制造费用 8,404,427.80 13.82 6,818,800.71 11.08 23.25 小计 60,813,515.23 100.00 61,541,522.63 100.00-1.18 其他 原材料 64,368,854.83 62.28 4
14、4,969,795.31 52.09 43.14 人工 19,316,655.88 18.69 16,588,251.72 19.21 16.45 制造费用 19,670,257.64 19.03 24,776,782.11 28.70-20.61 小计 103,355,768.35 100.00 86,334,829.14 100.00 19.72 主 要 供应商 情 况 报告期内，公司向前 5 名供应 商采购额合计 34,066.55 万元，占年 度采购总额的 41.86%。（4）费用（1）2012 年度公司 三项费用合计 7,080.34 万元，同比减少 220.99 万元，下降 3.0
15、3%。其中：销售费用 3,019.75 万元，同比减少 246.01 万元，下 降 7.53%，主 要原因是报告期销售量减 少，产品运输费用、销售部门业务费等相应减少；管理费用 3,121.81 万元，同 比减少 274.68 万元，下 降8.09%，主要 原因是上期“6.18”灾害受 损设备陆续修复投产，未修复设备折旧在上年管理费用列支；财务费用 938.78 万元，同比增加 299.70 万元，上升 46.90%；主要原因是报告期资金需求上升，与上年相比公司增加了银行借款和票据贴现，利息支出相应增加。（2）所 得税费用 551.33 万元，同 比减少 854.54 万元，减少 60.78%
16、，主要是本期利润总额减少，当期计提的所得税费用相应减少。（5）研发支出 研 发 支出情 况 表 福建南纺股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 单位：元 本期费用化研发支出 39,092,180.69 研发支出合计 39,092,180.69 研发支出总额占净资产比例（%）5.02 研发支出总额占营业收入比例（%）2.95 情 况 说明 公 司 坚持 以 科 技 创新 为 主 线，以 提 升 企 业核 心 竞 争 力为 目 标，加快 自 主 创 新，加 强 产 需衔 接，抓 住 重 点 提升 产 业 用 纺织 品 关 键 技术 研 发，突破 难 点 加 强产 品 质 量 控制。报 告 期内
17、，公 司 为适 应 市场 竞 争 和 企业 发 展 的 需求，不 断 开发 满 足 市 场需 求 的 新 产品、新 品 种，提 高 了 公司 的 经 济 效益 和 市场竞争力，2012 年公司制 定自主研发科技项目 33 项，试制研 发新产品 302 个，其 中 57 个批量投入生产，新产品产值达到 1.65 亿元。公司 着力加强技术成果的管理和保护，积极保护企业的核心技术，2012 年向国 家知识产权局申报了 10 项专利，目前已有项专利获得国家知识产权实用新型专利授权；积 极 承担 省 市 科 技项 目，公 司申 报 的“一步 法 水 刺 超干 爽 型 卫 生护 垫 卷 材 生产 技 术
18、研 究”、“针水刺海岛超合成革基布”、“海西绿色 腹地产业创业创新团队及领军人才”等 5 项科技项目获省市科技单位立项；公司设计开发科技项目“新型车用非织造复合材料”，获 得南平市科技进步 二等奖和海峡两岸职工创新金奖。（6）现金流 2012 年 度现金及现金等价物净减少4,745.53 万元，每股 经营活动产生的现金流量净额-0.16 元。其中：经营活动产生的现金流量净额为-5,893.28 万元，比 上年减少 9,635.66 万元，下降 257.47%，主 要 原 因 是报 告 期 公 司产 品 销 售 收入 减 少，现金 货 款 回 笼相 应 减 少。投 资 活 动 产生 的 现 金
19、流量 净 额为-1,188 万 元，比上年少流出 6,629.11 万元，主要原因是上期购建固定资产支付中列支了洪灾设备修复支出。筹资活动产生的现金流量净额为 2,339.43 万元，比 上 年 减 少 1,903.28 万 元，下降44.86%，主 要原因是公司分配股利支付现金。经营活 动产生的现金流量净额-5,893.28 万 元与报告期合并净利润 2.466.34 万 元相比，差 异的主要原因是：因存货减少 4,435.67 万元和计提固定资产折旧 4,479.19 万元而少流出现金，因期末应收票据等经营性应收项目增加 9,231.39 万元 和应付票据等经营性应付项目减少 9,088.
20、89 万元而减少现金流入。（7）公 司 利润 构 成 或利润 来 源 发生重 大 变 动的详 细 说 明 资产减值损失 369.01 万元，与上年同期相比减少 4,704.45 万元，减少 92.73%，主要原因：一是上年末公司对“6.18”山洪、泥石流 灾害受损针、水刺非织造布设备计提固定资产减值准备4,387.26万元；二是上年度对单项应收账款坏账计提了 586.03 万元的 坏账准备金。营业外收入 533.88 万元，比上 年同期减少 4,494.52 万元，减少 89.38%，主要原因 是上年末公司将“6.18”洪灾保险赔付资金余额 4,433.29 万元转为营业外收入。（8）发 展
21、战略 和 经 营计划 进 展 说明 报 告 期内，公 司 坚持“调 整 优化 传 统 纺 织，做 优 做 强高 新 产 业”的 发 展 战 略，加 强 非 织造 布 生产 技 术 的 研发，拓 展 非织 造 布 产 业类 别，使 得公 司 非 织 造产 品 向 高 温环 保 过 滤 材料、车 用 材料、卫生材料、合成革基布方向延伸，逐步由劳动密集型企业向资金技术型企业方向转变。经 营 计 划 进 展 情 况：2012 年 受 行 业 市 场 严 重 萎 缩 和 经 济 不 景 气 的 影 响，公 司 营 业 收 入132,666.35 万元，与2011 年度董事会 报告“新年度 经营计划”相
22、比减少52,780.94 万元，下 降28.46%；福建南纺股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6 营业成本及税金 122,991.60 万元，与 计划相比减少 50,894.48 万元，下降 29.26%；销售、管理和财务 三项期间费用共计 7,080.34 万元，与计划相比减少 1,232.52 万元，下 降 14.82%。2、行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析（1）主 营 业务 分 行 业、分 产 品 情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）纺织行业 1,3
23、16,838,323.44 1,218,498,658.08 7.47-14.23-12.66 减少1.66个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业 成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）PU 革 机 织基布 921,762,849.57 853,938,905.18 7.36-18.05-15.76 减少 2.51个百分点 非织造布 215,117,377.82 200,390,469.32 6.85-12.21-14.21 增加 2.16个百分点 针织布 74,806,424.98 60,813,515.23 18.71-5.86
24、-1.18 减少 3.85个百分点 其他 105,151,671.07 103,355,768.35 1.71 22.08 19.72 增加 1.94个百分点 报告期内，公司各大类产品销售收入与上年相比均有不同程度减少，其中：主导产品 PU 革 机织基 布 产 品 因销 售 量 和 售价 下 降，毛利 率 下 降；针 织 布 因 产品 进 销 差 减少，毛 利 率下 降；非 织造 布 产品虽然销售收入减少，但销售结构有所好转，产品毛利率上升。（2）主 营 业务 分 地 区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东片 1,211,038,759.90-13.67 华
25、南片 69,558,940.09-2.08 华北片 2,145,916.73-73.62 其他 34,094,706.72-36.09 华东区 121,103.88 万 元，占 91.97%；华南区 6,955.89 万元，占 5.28%；华北区 214.59 万元，占 0.16%；其 他区 3,409.47 万元，占2.59%。3、资 产、负债情 况 分 析（1）资 产 负债 情 况 分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 上期期末数 上期期末数 本期期末福建南纺股份有限公司 2012 年年度报告摘要 7 占总资产的比例（%）占总资产的比例（%）金额较上期期末变动比例(%)货币资
26、金 103,102,793.44 8.61 150,558,058.79 12.26-31.52 应收票据 359,995,064.41 30.05 268,294,236.27 21.85 34.18 应收账款 50,507,853.90 4.22 49,885,271.57 4.06 1.25 预付款项 10,796,168.87 0.90 8,748,979.96 0.71 23.40 存货 191,269,496.05 15.96 237,481,847.64 19.34-19.46 可供出 售金融资产 113,776,664.80 9.50 111,200,416.80 9.06 2
27、.32 长期股权投资 2,000,000.00 0.17 2,000,000.00 0.16 0.00 投资性房地产 12,402,611.44 1.04 13,104,510.04 1.07-5.36 固定资产 311,514,005.07 26.00 333,974,729.38 27.20-6.73 在建工程 201,520.48 0.02 8,738,625.64 0.71-97.69 无形 资产 30,715,813.69 2.56 31,525,715.77 2.57-2.57 递延所得税资产 9,784,584.03 0.82 10,633,295.12 0.87-7.98 短期
28、借款 186,000,000.00 15.52 120,000,000.00 9.77 55.00 应付票据 25,000,000.00 2.09 120,650,000.00 9.82-79.28 应付账款 133,232,566.57 11.12 120,494,283.05 9.81 10.57 预收款项 13,957,008.68 1.16 24,361,689.08 1.98-42.71 应付股利 232,781.88 0.02 22,593.96 930.28 一年内到期的非流动负债 4,500,000.00 0.37-100.00 其他非流动负债 50,000.00-100.00
29、（2）资 产 负债 情 况 说明 货币资金：比年初减少 4,745.53 万元的 主要原因是报告期公司产品销售收入减少，现金货款回笼相应减少。应收票据：比年初增加 9,170.08 万元 的主要原 因是本年末货款回笼收到的商业票据增加。预付款项：比年初增加 204.72 万元的 主要原因是公司预付原料采购款项增加。存货：比年初减少4,621.24 万元的主要 原因是上年末储备的原材料和产品在报告期投入生产和销售。在建工程：比年初减少 853.71 万元的主 要原因是报告期公司在建技改项目陆续完工投产转入固定资产核算。短期借款：比年初增加 6,600 万元的 主要原因是报告期公司流动资金需求增加
30、。应付票据：比年初减少 9,565 万元的 主要原因是未到期的银行承兑汇票减少。预收款项：比年初减少 1,040.47 万元 的主要 原因是预收客户的货款减少。应付股利：比年初增加 21.02 万元的 主要原因本期子公司部分股利尚未支付。一年内到期的非流动负债：比年 初减少 450 万元的主要原因是报告期偿还一年内到期长期借款。其他非流动负债：主要原因是报告期递延收益已结转营业外收入。（二）董 事 会 关于公 司 未 来发展 的 讨 论与分 析 1、公司 发 展战 略（1）公司未 来的发展战略 福建南纺股份有限公司 2012 年年度报告摘要 8 以 合 成革 基 布 为 主业，以 新 型针 刺
31、、水 刺产 品 为 两 翼，重 点 发 展高 温 环 保 过滤 材 料，积极 发 展车用材料，有选择地发展新型卫生和防护材料，极为谨慎地涉足新领域。（2）各 业务的发展规 划 机 织 基布 业 务 发 展规 划：加 强企 业 内 部 管理，整 合 企业 内 部 资 源，以 内 涵 式发 展 为 主、外 延 式扩张为辅；努力开发新产品，提高产品质量和档次，实施差异化的业务竞争策略。非 织 造布 业 务 发 展规 划：做 大做 优，进 一步 培 育 非 织造 布 业 务 方面 独 特 的 核心 竞 争 力，成 为 非织 造 布 行 业的 新 兴 主 力军。正 确 选择 技 术 进 步的 切 入 点
32、，紧 紧 抓 住 非织 造 布 专 用原 料、复 合加 工 技术、高附加值产品开发 3 个环节，开 发高密度、高剥离基布、汽车内饰及过滤材料、针刺复合产品、水 刺 泡 沫 浸胶 产 品 和 全棉 水 刺 卫 材等，改 变 产品 单 一 的 局面，提 高 产品 质 量，培育 出 具 有 企业 特 色的 品牌，提高规模经济效益。2、2013 年度 经营计划 在世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的背景下，2013 年 公司面临的最大考验是行业 中 产 能 过剩 带 来 残 酷的 同 质 化 竞争 局 面。一方 面 企 业 有成 本 上 升 的现 实 压 力，人 工、原 材料、能源、环保等成本
33、都在上升，企业根本无法阻挡，只能接受；另一方面由于产品的销售价格仍在下降，企 业 价 格 传导 能 力 急 剧下 降，想 通过 提 高 产 品价 格 方 式 把上 升 的 生 产成 本 转 移 出去 极 其 困 难，随 着时间的推移，这种矛盾将愈加突出。为此公司制定了 2013 年生产经营工作主要目标如下：2013 年度公司合并营业总收入 计划 144,931.98 万元，营 业成本及税金计划 134,437.06 万元，营业、管 理和财务三项费用总额计划 7,852.14 万元。为实现上述目标公司制定了“全力以赴保生存，坚定不移调结构，千方百计增效益，积极调研促发展”的年度工作方针，同时拟采
34、取 以下工作措施：(1)狠抓市场，实现增产拓销开满车；(2)强化管理，实现降本增效控风险；(3)持续创新，实现技改提升调结构；(4)抓好党建，实现队伍稳定更和谐。3、因维 持 当前 业 务 并完成 在 建 投资项 目 公 司所需 的 资 金需求 按照“紧缩节俭”的资金管理原则和稳定的经营 策略，根据公司 2013 年经营方针目标和预算情况，总体把 握 资金需求 将主要依据货款回笼，综合平衡安排资金支出 的方针，合 理安排公司 2013年度资金使用计划，做到统筹安排、收支平衡。2013 年度 预计现金净减少 1,566.62 万元，其 中经营性现金净流入 512.70 万元，投资性现金净支出 4
35、95.27 万 元，筹资性现金净支出 1,584.05 万元。（1）2013 年度预计 经营活动现金净流入 512.70 万元 年度预算实现营业收入 144,931.98 万元，资 金预计将全部收回，扣除以银行承兑方式结算回笼的资金外，预计收 到经营性现金 69,163.54 万 元，其中收到销售商品、提供劳务的现金 68,504.16万元，收到房租、补贴等其他与经营活动有关的现金 659.38 万元。年度预算各项支出 142,294.20 万 元，扣除采取银行承兑汇票结算方式支付的部分原、辅材料外，预计支出经营性现金 68,650.84 万元，其中：用于购买商品、接受劳务支付的现金 46,3
36、97.20 万元，支付职工工资及五保一金等相关费用 12,683.90 万元，支付的各项税费、营业费用、管理费用等其他与经营活动有关的现金 9,569.74 万元。（2）预 计投资 活动现金净支出 495.27 万元。（3）预 计 筹 资 活 动 现 金 净 支 出 1,584.05 万元，其中：预 计 支 付 利 息、分 配 股 利 等 所 需 现 金1,583.75 万 元。四、涉 及财务 报 告 的相关 事 项 1、与上年度 财务报告相比，公司 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化；福建南纺股份有限公司 2012 年年度报告摘要 9 2、报告期内 未发生重大会计差错更正需追溯重述；3、与上年度 财务报告相比，对财务报表合并范围 未发生变化；4、福建华兴 会计师事务所有限公司 对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
