1、宁波韵升股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 1 宁 波 韵升 股 份有 限 公司 2014 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 宁波韵升 股票代码 600366 股票上市交易所 上交所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅健杰 王 萍 电话 0574-87776939 0574-87776939 传真 0574-87776466
2、0574-87776466 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币 种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 3,727,946,507.77 3,941,179,873.36-5.41 归属于上市公司股东的净资产 3,036,231,168.16 2,970,821,106.76 2.20 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 24,431,933.68 171,588,231.00-85.76 营业收入 749,470,391.57 1,172,041,309.04-36.0
3、5 归属于上市公司股东的净利润 142,829,200.24 149,547,669.38-4.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,059,925.66 128,183,106.09-19.60 加权平均净资产收益率（%）4.69 5.24 减少 0.55 个 百分点 基本每股收益（元股）0.2776 0.2907-4.51 稀释每股收益（元股）0.2776 0.2907-4.51 宁波韵升股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 2 2.2 截止报 告期末股东总数及持有公司 5%以上 股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 64,815 前 10 名股东 持
4、股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 韵升控股集团有限公司 境内非国有法人 33.98 174,808,000 无 宁 波 信 达 中 建 置 业 有 限公司 境内非国有法人 2.42 12,469,563 质押 10,000,000 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组合 未知 1.70 8,757,634 未知 中国节能减排有限公司 国有法人 1.40 7,186,734 无 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限公 司 分 红 团 体 分 红018L FH001 沪 未知 1.15 5,908,443 未知 中 国 工 商
5、银 行 南 方 绩优 成 长 股 票 型 证 券 投 资基金 未知 1.10 5,654,949 未知 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限公 司 分 红 个 人 分 红018L FH002 沪 未知 0.84 4,309,821 未知 中 国 银 行 易 方 达 积 极成长证券投资基金 未知 0.78 4,000,000 未知 竺韵德 境内自然人 0.58 2,981,464 无 全 国 社 保 基 金 六 零 三 组合 未知 0.48 2,490,529 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明(1)前 10 名股 东中的第 1、2、4 名股东，不存在关联关系或属于
6、 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。(2)前 10 名股 东中的第 9 名股东竺韵德先生为韵升控股集团有限公司实际控制人。(2)前 10 名股 东中的第 3、5、6、7、8、10 名为社 会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。2.3 控股股 东或实际控制人变更情况 适用 不 适用 宁波韵升股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 3 三、管理层 讨 论 与分析 3.1 董 事会关 于 公 司报告 期 内 经营情 况 的 讨论与 分 析（一）主要经 营 业 绩 1、报告期内，公司实现营业收入 74
7、,947.04 万元，较上年同期减少 42,257.09 万元，减幅为 36.05%。营业收入减少的主要原因是，公司于 2013 年 11 月将汽 车电机业务从上市公司剥离，上期合并汽车电机业务收入 23,891.42 万元，剔除汽车电机业务收入的影响，营业收入下降 19.68%，主要是 由于报告期公司钕铁硼产品售价同比下降所致。报告期公司实现钕铁硼产品主营业务收入 61,187.12 万元，较上年同期减少 12,111.17 万元，减幅为 16.52%。2、报告期内，公司营业成本为 50,033.06 万元，较上年同期减少 32,876.26 万元，减幅为 39.65%。营业成本减少的主要原
8、因是，上期合并汽车电机业务成本 19,363.66 万元，剔除汽车电机业务的影响，营业成本下降 21.26%，主要是由于报告期公司钕铁硼产品所用的主要稀土原材料价格 同比下降所致。报告期公司钕铁硼产品主营业务成本 40,440.36 万元，较上年同期减少 8,992.69 万元，减幅为 18.19%。3、报告期内，公司主营业务利润为 21,014.62 万元，较上年同期减少了 7,015.58 万元，减幅为 25.03%；公司归属于母公司所有者的净利润为 14,282.92 万元，较上 年同期减少了671.85 万元，减幅为 4.49%。主营业 务利润减少的主要原因是，上年同期包含汽车电机业务
9、利润，且报告期公司钕铁硼产品的收入下降，使产品盈利下降。（二）主营业 务 经 营情况 报告期内，稀土原材料价格 持续疲软，行业供过于求，市场整体需求下降。为增强市 场竞争力，公司采取了一系列积极有效的措施，在调整产业布局、实施积极销售策略、控制 成本、抓好产品质量等方面持续努力，力争在经济形势低迷的情况下取得理想的经营业绩。1、综合磁钢 综合磁钢成功开发新客户，加强与老客户之间的业务联系，争保订单份额，整体销量增长明显。2、汽车磁钢 汽车磁钢销量同比下降。报告期内积极寻找市场机遇，与新客户实行战略合作，加快新客户培育力度，努力增加市场份额。3、VCM 磁钢 VCM 磁钢销 售重量减少，轻薄产品
10、比例提升，单片售价下降。4、磁组件 磁组件销售增长明显，直线电机组件上半年订单同比有所增加。5、粘结磁体 粘结磁体上半年需求总量下降，新客户开发尚未取得明显成效。（三）主要管 理 工 作情况 报告期内，在市场销售方面，公司明确三个产品部主要工作职能及今年重点工作任务，按照细分市场或区域设立专项产品组，营销方向更加明确。在市场拓展方面，主动走访客户，加强与客户的联系，了解市场信息，从业务销售模式寻找突破口；建立市场信息输入机制，将客户需求信息向内部传递；建立市场报告制度，定期进行市场研究分析。在营销管理职能上，制定了优化报价机制，根据市 场形势及技术改进情况，缩短报价周期，更好适应市场 竞争环境
11、。报告期内，在科技项目方面，公司完成发明专利 4 项，完 成成果转化新产品 12 项。863课题（低钕、低重稀土烧结稀土永磁关键制备技术）已完成全部课题研发任务，并已通过国宁波韵升股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 4 家科技部技术验收。报告期内，在技术质量工作方面，搭建技术品质例会平台，加强交流沟通，提升客户 服务水平。对特殊新品进行补充梳理，加强重要新品开发设计、过程管控及信息反馈，加大 关键技术攻关力度。明确坯料与机加工工艺研发方向，优化薄产品电镀工艺，取得了良好成效。报告期内，在内部管理上，公司不断 优化各项业务流程，继续完善各项内部控制，使 公司主要业务处于良好受控状态。报告期
12、内，完成韵升科技四园的工程建设和规划验收等工作，正按计划有序推进坯料产能建设，预计下半年韵升科技四园正式投用。(四)主 营 业务 分 析 1、财务报 表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 749,470,391.57 1,172,041,309.04-36.05 营业成本 500,330,619.51 829,093,232.64-39.65 销售费用 11,549,241.03 31,712,868.10-63.58 管理费用 96,503,029.90 140,513,467.74-31.32 财务费用-7,634,220.40 1
13、0,759,768.83-170.95 经营活动产生的现金流量净额 24,431,933.68 171,588,231.00-85.76 投资活动产生的现金流量净额 51,952,871.63-364,835,032.85-114.24 筹资活动产生的现金流量净额-253,476,134.37-10,584,891.08 2,294.70 研发支出 20,389,486.89 30,390,957.68-32.91 营业收入变动原因说明：公司于 2013 年 11 月份将 汽车电机从上市公司剥离，上期合并汽车电机业务收入 23,891.42 万元,剔 除汽车电机业务的影响，营业收入下降 19.
14、68%。下降的主要原因是，公司钕铁硼产品的销售单价同比下降。营业成本变动原因说明：上期合并汽车电机业务成本 19,363.66 万元，剔除汽车电机业务的影响，营业成本下降 21.26%。下降的主要原因是，公司钕铁硼产品所用的主要稀土原材料价格同比下降。销售费用变动原因说明：上期合并汽车电机业务销售费用 741.72 万元，剔除汽车电机业务的影响，销售费用下降 52.46%。下降的主要原因，一是本期营业收入下降，导致专利费等相关销售费用下降；二是运输费用同比下降。管理费用变动原因说明：上期合并汽车电机业务管理费用 3,795.19 万元，剔除汽车电机业务的影响，管理费用下降 5.91%。财务费用
15、变动原因说明：利息收入同比增加，汇兑损失同比减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品收到的现金同比减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买银行理财产品的金额同比减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还银行借款的金额同比增加。研发支出变动原因说明：本期研发用原材料投入成本下降，使研发费用支出同比减少。2、其它(1)经营计 划进展说明 报告期内，主要产品市场需求继续低迷。公司积极应对市场挑战，实施积极的销售策略，宁波韵升股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 5 努力扩大接单量，同时挖掘内部潜力，实施开源节流，基本实现预期经营目标。(五)行 业、产
16、品 或 地区经 营 情 况分析 1、主营业 务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钕铁硼 611,871,189.60 404,403,611.99 33.91-16.52-18.19 增加 1.35个百分点 电机（注）10,256,156.13 7,854,196.74 23.42-96.08-96.43 增加 7.63个百分点 其他主营业务收入 1,037,365.21 760,681.22 26.67-24.67-26.17 增加 1.50个百分点 其他
17、业务收入 126,305,680.63 87,312,129.56 30.87-28.30-23.08 减少 4.69个百分点 营业收入本期比上期下降 36.05%，营业成本本期比上期下降 39.65%，主要原因：上期合并汽车 电机业务收入 238,914,244.00 元，汽车电机业务成本 193,636,550.12 元。剔除上述因素，营业收入下降 19.68%，营业成 本下降 21.26%，营业收入下降的 幅度低于营业成本 下降的幅度，毛利率略有上升。（注）本期 销售的 电机 均为伺 服电 机，不 含汽 车电机；汽 车电机 业务 已于 2013 年 11月从公司业务中剥离。2、主营业 务
18、分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国 内 220,714,259.86-22.11 国 外 402,450,451.08-43.52(六)核 心 竞争 力 分 析 公司核心竞争力在报告期内未发生重大变化，仍然体现在以下几方面：1、公司有在 稀土永磁行业内处于领先地位的技术实力和技术创新能力。2、公司有烧 结稀土永磁材料国际专利许可。3、公司积极 推进稀土永磁材料产业向下游的延伸。4、公司有在 国际稀土永磁材料市场上影响深远的顾客群体。5、公司有较 强的装备研发制造能力。6、公司有独 特的企业文化。(七)投 资 状况 分 析 1、对外股 权投资总体分析(1
19、)证券投 资情况 序号 证券品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量 期末账面价值 占期末证券总报告期损益 宁波韵升股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 6（股）（元）投资比例（）（元）1 股票 600036 招商银行 4,453,750.00 383,000 3,952,560 25.53-1,165,565.60 2 股票 600519 贵州茅台 7,567,150.45 42,460 6,121,033.60 39.53 699,097.37 3 股票 000651 格力电器 4,576,211.26 196,000 5,409,600.00 34.94 218,310
20、.00 报告期已出售证券投资损益/721,763.90 合计 16,597,111.71/15,483,193.60 100 473,605.67(2)持有其 他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股比例（）期末持股比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600698 湖南 天雁 1,260,000.00 847,501.20 0 0 可供出售金融资产 受让 合计 1,260,000.00/847,501.20 0 0/(3)持有金 融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账
21、面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 大连银行股份有限公司 157,300,000.00 0.91 0.91 157,300,000.00 0 0 长期股权投资 受让 合计 157,300,000.00/157,300,000.00 0 0/2、非金融 类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理 财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是宁波韵升股份有限公司 2014
22、 年半年度报告摘要 7 否为募集资金 上海银行 赢家易精灵人民币理财产品（GKF12001 期）37,000,000.00 2014年 6月 4日 2014年 7月 3日 保本浮动收益 113,331.51 是 0 否 否 自有资金 招商银行 恒天杭州 1号专项资产管理计划 70,000,000.00 2014年 3月27日 2014年 7月28日 保本浮动收益 1,530,666.66 是 0 否 否 自有资金 招商银行 恒天杭州 1号专项资产管理计划 50,000,000.00 2014年 4月 4日 2014年10月 8日 保本浮动收益 1,636,250.00 是 0 否 否 自有资金
23、 否 合计/157,000,000.00/3,280,248.17/(2)委托贷 款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期收益 投资盈亏 科瑞天诚投资200,000,000 1年 年利率9.6%补充流动资金 由科瑞集团有限公司及其实际控制人郑跃文提供还款保否 否 否 否 自有资金 19,200,000 0 宁波韵升股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 8 控股有限公司 证，同时由科瑞天诚投资控股有限公司持有的上海莱士（代码00225
24、2）1,116 万股股票作为质押物提供质押担保。天津鑫茂科技投资集团有限公司 80,000,000 1年 年利率10.5%补充流动资金 由天津鑫茂科技投资集团有限公司持有的天津鑫茂科技股份有限公司（代码000836）2,300 万股股票提供质押担保，同时由杜克荣及其配偶赵现美提供连带保证责任担保。否 否 否 否 自有资金 8,400,000 0(3)其他投 资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 公司债券 自有资金 雏 鹰 农 牧 集 团股份有限公司 100万 12 个月 公司债券 8,800,000 0 否(4)募集资
25、金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。宁波韵升股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 9 3、主要子 公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 总资产 净资产 净利润 营业收入 毛利 高科磁业 679,196,637.61 215,756,642.74 73,348,078.54 574,683,734.36 94,043,218.51 韵升强磁 381,225,502.82 346,702,423.99 64,881,299.47 332,577,105.31 16,463,527.42 磁性材料 216,493,319.69 175,095,31
26、7.85 12,070,792.79 185,455,263.73 22,944,333.29 包头强磁 272,925,587.73 223,527,644.09 12,053,879.67 208,420,823.89 28,841,125.44 磁体元件 305,181,150.41 200,457,961.95 35,262,358.66 230,859,317.53 53,247,904.18 4、非募集 资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。3.2 利 润分配 或 资 本公积 金 转 增预案(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 1、2014 年 5 月 22
27、日，公司 2013 年 年度股东大会审议 通过了公司 2013 年利润分配预案，同意以 2013 年 12 月 31 日的总股 本 514,497,750 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金红利 1.5 元(含税)，分 配股东股利 77,174,662.50 元。2、2014 年 6 月 10 日，公司发布 2013 年度利润分 配实施公告，并于 2014 年 6 月 17日完成方案的实施工作。四、涉 及财务 报告 的相关 事项 4.1 本报 告 期无会计 政 策、会计 估 计和核算 方 法变更。4.2 本报 告 期无会计 差 错更正。宁波韵升股份有限公司 董事长：杨齐 2014 年 8 月 21 日
