1、国际工程承包市场现状与发展趋势金 锐近年来，随着世界经济的全面复苏和整体经济环境的好转，建筑市场资本投入呈现快速增长的趋势，国际工程承包行业保持稳步增长的态势。根据美国工程新闻记录近几年统计，2001 年全球最大 225 家国际工程承包公司国际市场营业额降幅达 8.1%，仅为 1065 亿美元；2002 年为 1165 亿美元，比2001 年增长 9.4； 2003 年为 1398 亿美元，同比增长 16.7%。预计 2004 年及 2005 年，国际工程承包市场仍将稳步增长。欧洲：欧盟东扩带来契机，东欧市场呈现商机德国是欧盟最大的经济体，2004 年德经济缓慢复苏，但复苏的基础不牢。而德国建
2、筑市场连年低迷，对欧盟其他成员国建筑业发展负面作用明显。2004 年 5 月 1 日，欧盟实现历史上最大规模的扩张，新增 10 个成员国，大大带动了东欧的投资活动。欧盟制定了大批入盟前的特殊方案来帮助候选国，其中 70%的预算用于帮助候选国调用所需投资资金，使其工业和主要的基础设施达到欧盟标准。欧盟扩大的历史契机促进了中欧和东欧的商业和经济发展，从而带动了建筑市场。加入欧盟后的爱沙尼亚进一步成为外商投资的热土，建筑市场规模不断扩大。2003 年爱建筑市场规模比 2002 年扩大10%，2004 年预计进一步扩大。近年来，爱沙尼亚每年从欧盟获得几千万欧元的发展援助基金用于修路和调整企业结构、改造
3、企业。由于爱经济发展态势良好、增长迅速，人均工资提高较快，掀起了购、建新宅的热潮。2003 年，爱交付使用的住宅建筑面积达 50 万平方米，是近年来建设新房最多的一年。石油是俄罗斯国民经济的支柱。目前俄石油管道已不适应大规模石油生产的需要，对基本运输线路的投入，诸如波罗的海管道、西西伯利亚巴伦支海管线、东西伯利亚那霍德卡线路和波罗的海天然气管道，共需资金 300 亿美元。俄的油气资源主要集中在西伯利亚及远东地区，这一地区要借助油气资源推动经济发展，逐步展开一系列基础设施建设，包括公路交通网系、城市建设、住宅建设、港口建设、石油化工项目和天然气工程项目等。今后 10 年，西伯利亚和远东沿海地区将
4、进行大规模的开发建设，这一地区的建筑市场将成为一块新兴的热土。哈萨克斯坦位于欧亚大陆的中心地带，是世界上面积最大的内陆国。为了解决深处内陆、无出海口问题，哈政府高度重视发展交通运输业，不断加大投资力度，建立铁路、公路、水运、航空等全方位立体运输网络，努力加强与欧亚大陆通道沿线国家的合作，发展过境运输。2004-2006 年哈政府计划向铁路领域投资 11 亿美元。哈政府制定了2001-2005 年国家公路发展纲要 ，修整和改造国家级公路，为此共向国际金融组织贷款 4.5 亿美元。 2004 年政府对公路建设投入 3.19 亿美元，2005 年计划投入 4.14 亿美元。亚太地区：市场欣欣向荣，南
5、亚潜力巨大亚洲经济持续增长，特别是中国经济多年高速增长，带动了亚洲建筑市场的良性发展。2004 年年底爆发的海啸，虽然对东南亚国家造成灾难性的破坏，但在各国的积极援助之下，受灾国加大灾后重建工作，特别是基础设施建设市场很快升温。随着经济的发展，东盟国家对港口、交通、电力、市政、环保、通讯等基础设施建设逐渐增多。泰国政府相继推出了房建、铁路改造、公路桥梁升级改造项目，承包工程市场开始复苏。新加坡建筑业仍未走出颓势，2003 年全年萎缩 6.5%，公共建筑活动继续下降，私人建筑活动则有所增加。2003 年 2 月以来，缅甸的房地产市场一度走低，但随着首都仰光的高层建筑有望有较大的发展，将带动缅甸的
6、房屋建筑市场升温。印度正在快速发展成为亚洲地区最大的建设市场之一，各国企业在印度建设市场的竞争日趋激烈。印度 2003/04 会计年度经济增长率高达 8.2%，为 15 年来最高。政府持续放宽外国投资限制，约四分之一外资流入电力、通讯、交通等基础建设部门。随着经济的快速发展，印度政府深感本国基础设施建设的迫切性。印度国家高速公路网建设项目总投资金额为 89 亿美元，二期和三期工程预计在 2005 年招标建设。目前印度的电力供应不足，缺口达 13%，因此建设发电厂、扩充电力设施和设备是印度经济发展的当务之急。此外，2004 年 8 月印度政府公布了中央政府和地方邦政府的港口综合大开发战略计划，即
7、在 2012 年之前将投资 225 亿美元改建和扩建现有主要港口，扩充设施，增加港口的物流吞吐能力，并将新建几座中小型港口，使沿海的港口形成一个完整的大中小港口相结合的配套海运物流体系。孟加拉政府近年来不断加大对电力、能源等各项基础设施和工业项目的建设。尽管经济落后，但孟加拉每年从援孟国际组织和财团获得约 10-20 亿美元的巨额援助，其中约 80%用于援建具体项目，涉及公路、桥梁、码头、电力（包括电站、变电站、输变电线路） 、能源等诸多领域。国际援助将继续促进孟承包工程市场的进一步发展和繁荣。在大规模资源项目和基础设施项目的推动下，澳大利亚建筑市场呈现繁荣景象。由于经济条件良好，利润增长，在
8、商品需求增长的情况下，资源公司大量增加建筑活动，从而又刺激了几家运输公司投入资金扩大港口设施。此外，兴建办公楼零售商店和酒店，以及进行电力及水利设施工程的计划也较多。北美：私人投资带动美国建筑市场增长美国是世界上最大的建筑市场。据美国商务部公布的报告，2004 年美国建筑投资达到 9984 亿美元，比 2003 年增长9%，是 1996 年以来增幅最高的一年。2004 年，美国政府部门用于公共建筑方面的投资增长了 3.4%，达到 2335 亿美元。私人建筑投资为 7649 亿美元，增长 10.9%；其中，私人住宅建筑投资为 5427 亿美元，同比增长 14%；其余为私人非住宅投资，包括办公楼、
9、旅馆和其他商业建筑投资等。中东地区：石油价格猛增，建筑市场增长明显预计到 2020 年，海湾地区用于电力领域建设投资将会达到 2000 亿美元。目前该地区对于新住宅的需求持续升温，部分国家允许外国人购买房地产也无疑加速了普通房建业的发展。沙特工程承包市场大，项目涉及领域广。工程年发包额在120 亿-200 亿美元左右，涉及石油、化工、电力、海水淡化等基础设施建设和民用项目等领域。沙特经济进一步自由化及私有化的推进将成为未来几年建筑业发展的动力，根据沙特第七个五年（2000-2004 年）计划的设想，今后沙特建设和发展的重点领域为石油、天然气开发、电力、海水淡化、铁路、机场、通讯、学校、医院、住
10、宅等。沙特政府预计，未来 20 年，沙特将需要投资 9000 亿美元。其中，2900 亿美元用于住宅领域、1400 亿美元用于基础设施领域、1150 亿美元用于电力领域、900 亿美元用于海水净化和其他水处理项目。非洲：大力投资建设基础设施基础设施差一直是非洲经济发展的瓶颈。为实现经济较快发展，非洲各国一直致力于大力投资基础设施建设，交通运输、能源、水利、通讯成为政府投资的重点领域。近年来，乌干达每年获得大量的优惠贷款和无偿援助。项目发包额一般在 4 亿美元左右，主要集中在道路、城市给排水、农村供水（打井） 、电力、通讯、房建等领域。乌政府“道路发展十年规划”旨在对主要道路进行维修和升级改造，
11、计划投资15 亿多美元，目前第二阶段的项目即将起动。乌政府制定了“农村供水及排污战略投资计划” （2000-2015） ，总投资近 10亿美元，力争到 2015 年实现供水率 100%的目标。此外， “农村电力发展十年规划” （20022012）计划投资 4.39 亿美元，建设小水电和小型火力发电厂等，同时鼓励私营领域和外国投资者采用 BOT、BOOT 等方式开发和利用乌的水电资源。乌房屋建筑活动也比较活跃，主要包括政府部门及商业机构的办公楼、学校、医院、医疗中心等公共设施的翻修、新建，以及工程部、国防部为普通居民和官兵提供的低造价住宅等项目。2004 年赞比亚建筑业增长 10，增加值约为 4
12、596 万美元。政府的能源政策侧重于对电力服务需求的增加，确保石油产品供应的安全，发展其他可替代传统燃料的能源产品。政府将通过扩展全国性的高压电路网和提供太阳电池板，加大对高经济价值领域的能源供应。尼日利亚政府加强基础设施建设，重点是公路、电力、水和通信等，采用 BOT、ROT 和 BOOT 等方式吸引私有资本投资发电和输送、道路、铁路、供水、港口等。在交通运输方面，将继续完成 3000 公里公路网建设和其他项目。在电力供应方面，计划到 2007 年新建 4 个电站（总装机容量约 1400MW） 。拉美：建筑市场前景尚不景气由于国际市场原材料价格上扬、外来投资增加以及美日经济增长等因素，拉美地
13、区 2004 年的整体经济增长率达到了 5.5%。但拉美各国的经济发展受自身经济结构的束缚较强，拉美经济并不容乐观的原因，特别是投资匮乏已成为拉美经济增长最根本的制约，拉美国际工程承包市场尚未完全复苏。2004 年巴西 GDP 比 2003 年增长 5.2%，创 1994 年（增长 5.9%）以来巴西 GDP 最高。其中，民用建筑增长 5.9。巴西政府将继续增加对基础设施和基础工业领域的投资，但是资金严重短缺等问题较严重。国际市场石油价格大幅上涨推动了委内瑞拉经济强劲增长，2004 年经济增长率达 17.3%，其中，建筑业增长 31.8%。国际工程承包市场的发展趋势全球建筑市场的投资者主体结构
14、正在发生变化，承包和发包方式也在发生变革：1.建筑服务需求不断增加，工程承包市场快速增长；2.带资承包日益普遍，国际工程承包公司不断强化融资能力；3.国际承包商兼并与重组盛行；4. 各工程承包企业积极调整其业务结构。如不断提高经营和管理大项目的能力，延伸服务范围，包括设施管理、设备维护等。传统的工程承包市场竞争将日趋激烈，风险加大，利润下降，各公司将更加注重项目的筛选，确定项目的赢利水平，扩大项目的边际效益。全球最大 225 家国际工程承包公司排头兵斯勘斯卡公司把经营重点放在其主要市场：北欧和美国；为了集中优势力量，该公司出售了其设在拉托维亚和立陶宛的公司，并退出了印度、香港市场，放弃了在南非的采矿业务。与此同时，一些企业因其国内市场和传统市场尚不景气，从而及时调整经营战略，开拓新的目标市场。例如，土耳其经济危机造成的负面影响持续 4年，严重影响投资者信心，建筑市场需求大幅萎缩，土耳其的GAMA 公司及时调整公司经营重点，更多地关注国际市场，从而获益匪浅。（作者单位：商务部国际贸易经济合作研究院）(本文刊载于海外投资与出口信贷杂志 2005 年第 2 期)
