1、华通每周行业视点2010.10.15-2010.10.21酒类行业华通行业研究报告库：帮助您发现行业的营销机会华通行业研究报告库提供覆盖汽车、能源、化工、医药、交通、金融等 20 多个领域的跟踪监测报告、专题分析报告以及 100 多份细分行业的分析报告。通过对行业特征、市场特征、竞争格局、产业发展环境、重点企业的全面科学的分析研究，展示行业成长能力并科学预测行业前景。帮助您 5 分钟了解行业，获得系统的、专业的行业知识 通过上下游及竞争行业比较，发现行业的机会与风险，制定有效的行业营销和投资策略 挖掘行业营销线索，拓展企业市场目 录一、本周要点 11、企业机会与风险 .12、行业机会与风险 .
2、1二、本周资讯 2(一) 白酒 2(二) 啤酒 3(三) 葡萄酒 4(四) 黄酒 5附：行业定义 6一、行业定义 .6二、相关研究分析报告 6一、本周要点1、企业机会与风险ASTORIA 意大利葡萄酒进入中国在国际上享有盛名的意大利 ASTORIA 葡萄酒，首次进入中国市场，日前在津举行了推介会。浓厚芳香、细致甜美的口味，传统的酿造程序和精美的包装设计，吸引了本市百余家中西餐名店老总前来品鉴，共同探讨意大利葡萄酒与中餐搭配的美妙融合。华通分析认为，此次意大利 ASTORIA 葡萄酒进入中国，看好庞大的中国餐饮消费市场，其经过多次尝试，将意大利葡萄酒与中餐很好地结合在一起，受到了热烈的追捧。天津
3、食品进出口股份有限公司作为 ASTORIA 酒总代理商，首次将该品牌引入中国，东达神州（天津）商贸有限公司担当总经销角色。2、行业机会与风险酿酒成本上升 白酒企业借机涨价国家发改委上周宣布，将 2011 年生产的白小麦、红小麦和混合麦最低收购价分别予以较大幅度提高，比 2010 年分别提高 5 元、7 元和 7 元，在小麦全球产量下降大背景下，这是近 6 年来，小麦最低收购价上调幅度较大的一次，结合今年初以来就一路走高的高梁，眼下高梁、小麦两大酿酒材料价格齐齐上涨，极可能成为新一轮白酒提价的直接推力。华通分析认为，眼下全球粮食产量下降，导致酿酒材料的价格上涨，使白酒酿造成本上升，再加上白酒消费
4、的旺季的到来，白酒企业提价预期将更加强烈，高端白酒一批价和零售价继续上涨可能性较大，出厂价上调的可能性也较大。二、本周资讯(一) 白酒1. 行业动态高粱小麦收购价路飙升 白酒企业借机涨价国家发改委上周宣布，将 2011 年生产的三等品白小麦、红小麦和混合麦最低收购价分别提高到每 50 公斤 95 元、93 元和 93 元，比 2010 年分别提高 5 元、7 元和 7 元。分析人士认为，小麦全球产量下降大背景下，这是近 6 年来，小麦最低收购价上调幅度较大的一次，仅次于 2009 年的调价幅度。行内人士称，结合今年初以来就一路走高的高梁，眼下高梁、小麦两大酿酒材料价格齐齐上涨，极可能成为新一轮
5、白酒提价的直接推力。 白酒行内人士称成本上升，的确是为白酒提供了最稳固最合理的提价通道。申银万国在最近的一份研报中指出，随着旺季临近，提价预期将更加强烈，高端白酒一批价和零售价继续上涨可能性较大，出厂价上调的可能性也较大。http:/ 其实从去年开始，双方之间竞争的火药味已经开始冒出。据双方 2009 年的年报数据显示：泸州老窖 2009 年年报，2009 年实现营业收入 43.70 亿元，同比增长 15.06%。归属上市公司股东净利润 16.73 亿元；而洋河 2009 年的营收也达到 40.02 亿元，同比增长49.21%；实现净利润 12.54 亿元，同比增长 68.71%。洋河和泸州老
6、窖之间的差距已经在逐步缩小。 今年 4 月， “资本黑马”洋河又以约 5.36 亿元的价格拿下苏酒“老二”双沟酒业40.6%股份，成为后者的控股股东。洋河并购双沟酒业后，行内评估两家江苏知名酒厂联手后控制的白酒销售将超过 60 亿元。此举，直接助力洋河在今年上半年首次超过泸州老窖，据其上半年的年报显示，今年上半年洋河的营收就达到 34.87 亿元，比去年同期增长93.24%.而泸州老窖上半年的营收仅为 24.52 亿，同比增长 11.23%,营业利润 13.79 亿，同比增 26.18。http:/ 主要企业动态行业动态 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态 政策与环境洋河洋
7、河高端白酒出厂价今起上调 5%10 月 15 日，洋河股份宣布，对该公司的“蓝色经典天之蓝”系列产品出厂价上调约 5%。洋河股份今年成功实现洋河和双沟的整合后，加大了市场营销力度，近日的济南糖酒会期间，洋河也加大了销售渠道的开拓。近期，国内高端白酒价格频频上涨，国金证券分析报告称，看好高端白酒的投资机会，目前的供求关系是近几年最好的，高档白酒仍有 25-30%的上涨空间。 洋河股份称，涨价原因是产品原辅材料价格上涨、市场供求状况以及企业发展战略需要等因素。实际上，根据网易财经的调查，今年原辅材料的涨价幅度在 30%左右，但是原辅材料在高档白酒的成本中占比非常低。有业内人士分析称，原辅材料成本上
8、涨对中低档的白酒影响要更大，而洋河只是对高端白酒提价，由此可以看出，涨价更多是处于市场需求状况和企业发展战略的需要。此外，洋河股份上半年业绩大增 81%，成本压力并不大。 值得注意的是，今年洋河股份实现洋河和双沟两大品牌的整合之后，改变了苏酒三强争霸的格局。此前，洋河、双沟、金世缘三个品牌被称为苏酒的三驾马车，洋河和双沟整合后，则占据了苏酒的主导地位。此次涨价的“蓝色经典天之蓝”也正是洋河投入重金进行市场营销的最主要产品。围绕该系列产品，洋河在央视等媒体投放了大量广告。近期的糖酒会期间，洋河也对来自全国各地的经销商表示，将重点围绕该系列产品进行营销。 http:/ 10 月 11 日，酒鬼酒发
9、布了三季度业绩的预期公告，令市场大跌眼镜的是，其净利润预期下滑近六成。公告显示，第三季度酒鬼酒预计净利润 947.43 万元，同比下降 58.89%;预计基本每股收益 0.0313 元，同比下降 58.89%。19 月酒鬼酒预计净利润 5878.9 万元，同比增长 58.38%；预计基本每股收益 0.194 元，同比增长 58.38%。 酒鬼酒董事会称，19 月净利润增加的原因是重大诉讼事项在今年上半年判决并执行完毕，使应收款项减值准备收回导致利润增加。不过，公告并未披露第三季度预期净利润下滑原因。 这份公告令市场颇为意外，因为酒鬼酒半年报并未显现业绩大幅下滑的迹象。酒鬼酒2010 年半年报显
10、示，报告期内，共实现营业收入约 2.36 亿元，同比增长近 30%；净利润4931.47 万元，同比增长近 250%。 此前，酒鬼酒刚刚经历内部高层动荡，以徐可强为首的管理团队相继离去，中糖背景的数位高管重新“掌舵”酒鬼酒。 http:/ 啤酒行业动态 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态 政策与环境1. 行业动态燕京啤酒计划收购 100 万吨产能燕京啤酒 11.3 亿元可转债 10 约 15 日申购，所募集资金将用于广东、江西等 5 条生产线的改扩建。但燕京啤酒董事长李福成仍然表示，未来 5 年内，公司将收购 100 万吨产能。 李福成透露，根据公司十二五规划，到 2015
11、 年燕京啤酒产销量将 800 万吨，这需要新增 300 万吨产能，其中 200 万吨产能靠改扩建原有生产线，还将通过收购兼并方式获得100 万新增产能。燕京啤酒 2009 年度销量为 467 万吨，今年将突破 500 万吨。 目前，新建每 10 万千升啤酒生产能力约需要投资 2.5 亿元，300 万吨新增产能需要投资 75 亿元。李福成表示，对原有生产线进行改扩建最节约成本。 燕京啤酒近年来通过收购兼并、扩建新建等方式逐步形成了北京、广西、内蒙、福建、湖北五大核心优势竞争区域，并形成了燕京为主导，以漓泉、惠泉、雪鹿为辅助的“13”品牌格局。燕京啤酒今年上半年实现营业收入 50.35 亿元，净利
12、润 3.99 亿元。http:/ 葡萄酒1. 行业动态低价进口酒来势汹汹 中国葡萄酒市场面临洗牌面对中国快速增长的葡萄酒市场，进口葡萄酒纷纷使出浑身解数，大打低价牌，希望能从中国市场分一杯羹，国内葡萄酒市场面临洗牌。近日，笔者了解到，今年上半年沿海省份葡萄酒进口额同比增长七成以上。其中，深圳进口葡萄酒增长率达到 40%以上；2009年，国内在售的进口葡萄酒品牌达 1386 个。 据法国波尔多葡萄酒行业协会统计数据显示：2009 年，波尔多葡萄酒销售额为 12.9亿欧元，较 2008 年下降 23%。中国市场一枝独秀，2009 年销售额达 7400 万欧元，同比增长 40%。随着葡萄酒竞争的加剧
13、，大打低价牌成为进口葡萄酒进攻中国市场的“法宝” 。中国糖业酒类集团公司总经济师、全国糖酒会办公室主任何继红表示， “进口葡萄酒骨干企业市场份额扩大，而国产龙头企业核心竞争力提升，国内葡萄酒市场的品牌格局正在发生变化。未来，我国葡萄酒行业竞争更加激烈，并由一线城市逐步向二、三线城市转移。” http:/ 意大利葡萄酒进入中国在国际上享有盛名的意大利 ASTORIA 葡萄酒，首次进入中国市场，日前在津举行了行业动态 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态 政策与环境推介会。浓厚芳香、细致甜美的口味，传统的酿造程序和精美的包装设计，吸引了本市百余家中西餐名店老总前来品鉴，共同探讨意
14、大利葡萄酒与中餐搭配的美妙融合。 在推介会上，ASTORIA 酒公司销售高管谈及战略发展方向时，尤其看好庞大的中国餐饮消费市场，也曾作过多次尝试，将意大利葡萄酒与中餐很好地结合在一起，受到了热烈的追捧。据悉，天津食品进出口股份有限公司作为 ASTORIA 酒总代理商，首次将该品牌引入中国，东达神州（天津）商贸有限公司担当总经销角色。此次推介会的承办方由天津市烹饪协会，聚集了天津各大知名饭店的老总，利顺德、喜来登、楚云天、外滩风尚、绿茵阁，还有食品街、意式风情街等各方代表百余家。http:/ 黄酒1. 行业动态黄酒业年内 2 次提价 对销售额影响不大继白酒大幅涨价之后，国内两大黄酒巨头古越龙山和
15、会稽山相继提价。据悉，这是黄酒行业今年的第二次提价，提价幅度在 10%左右。两大黄酒企业涨价的助推下，国内其他黄酒企业也跃跃欲试。绍兴县唐宋酒业有限公司相关负责人表示，提价对于广大黄酒企业来说是个利好，下半年公司肯定也要提价。对黄酒本次价格的调整，多数消费者表示认同和理解。会稽山销售负责人也认为，提价对销量不会有太大影响。从某种程度上说，一些消费者可能会存在买涨不买跌的心理，涨价或会带来一定业绩的提升。该负责人举例说，像 8 月份那次提价，不但没有影响销量，当月销售额反而增加了。http:/ 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态 政策与环境 附：行业定义一、行业定义本报告中的
16、酒类行业包括了白酒制造行业、啤酒制造行业、葡萄酒制造行业、黄酒制造行业和其他葡萄酒以外的其他果酒、配制酒以及上述未列明的其他酒产品的生产行业。 白酒制造：指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度在（体积分数）18%60%的蒸馏酒产品的生产。 啤酒制造：指以麦芽（包括特种麦芽）为主要原料，加酒花，经酵母发酵酿制而成，含二氧化碳、起泡、低酒精度（体积分数）2.5%7.5%的发酵酒产品的生产，以及啤酒专用原料麦芽的生产。 葡萄酒制造：指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成，酒精度（体积分数）等于或大于 7%的
17、发酵酒产品的生产。 黄酒制造：指以稻米、黍米、黑米、小麦和玉米等为原料，加曲、酵母等糖化发酵剂发酵酿制而成的发酵酒产品的生产。二、相关研究分析报告1521白酒制造业研究报告1522啤酒制造业研究报告1523黄酒制造业研究报告1524葡萄酒制造业研究报告感谢购买华通行业研究报告！华通行业研究报告库产品及服务列表：华通热点领域跟踪分析每周行业视点覆盖 20 个领域，近 100 个热点小行业。通过对行业动态、重点企业动态的监测，使您及时了解行业、市场的变化。发现其对行业及重点企业带来的机会与风险。华通热点领域跟踪分析季度分析报告对行业季度的运行状况及市场状况的深度分析。通过对最新的行业季度运行数据、
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19、业数据及专业服务。宏观数据包括全国、分省、近300 个地级市、近 400 个县级市和 2000 余个行政县的各类经济数据，行业数据是以国标行业分类为准，提供 700 余个行业的财务数据。华通企业名录 每个行业提供 50 家居行业前列的企业名录信息，还根据客户需要提供定制服务。华通企业研究报告 华通企业研究报告以信用调查为基础，展示企业成长能力，判断企业竞争优势、劣势。同时还根据客户需要提供定制服务。华通行业专项调查 在行业研究基础上，根据客户要求，对关注重点进行深入调查和分析。华通行业专项调查委托流程 准 备 计 划 书充 分 了 解客 户 需 求（ 电 话 /面 对 面 ） 确 认 计 划 书签 订 合 同 问 卷 设 计及 确 认 项 目 执 行 报 告 撰 写及 提 交 售 后 服 务关于我们北京华通人商用信息有限公司是从事统计数据服务、行业研究、企业研究与市场研究的专业性公司。华通人商用信息有限公司专注于宏观经济、行业、企业及商用市场数据的采集、研究与分析，帮助客户洞悉市场、有效决策。咨询及客户服务：http:/联系人： 乔燕昭电 话：+8610 6803 2288 转 6688传 真：+8610 6801 2338邮 箱：
