1、济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人曹孟博及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚
2、声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 济南钢铁 股票代码 600022 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 陈剑、王全才 联系地址 山东省济南市工业北路21 号 山东省济南市工业北路21 号 电话 053188865480 053188866684、053188865661 传真 053188865480 053188866684 电子信箱 济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 23会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011 年 2010
3、年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 32,185,180,206.59 30,740,661,909.32 4.70 25,406,998,809.81 营业利润 80,167,885.88 123,706,106.87-35.19 122,770,699.81利润总额 82,423,988.42 127,385,043.98-35.30 147,325,205.63归属于上市公司股东的净利润 52,824,417.02 84,353,520.47-37.38 66,994,170.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,864,278.37 81,858,344
4、.54-36.64 48,896,387.13经营活动产生的现金流量净额 4,739,494,864.94 548,273,210.23 764.44-2,331,438,479.82 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 30,050,913,251.44 32,793,207,042.61-8.36 28,991,490,723.00负债总额 22,795,055,526.40 25,575,590,229.97-10.87 21,857,667,289.64归属于上市公司股东的所有者权益 7,214,527,038.51 7,172,982,6
5、21.49 0.58 7,088,629,101.02总股本 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00 0 3,120,480,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股）0.0169 0.0270-37.41 0.0215 稀释每股收益（元股）0.0169 0.0270-37.41 0.0215 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.0169 0.0270-37.41 0.0215 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0166 0.0262-36.64 0.0157 加权平均净资产收益
6、率（%）0.73 1.18 减少 0.45 个百分点 0.95扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.72 1.15 减少 0.43 个百分点 0.69每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.5188 0.1757 764.43-0.7471 2011 年末 2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.3120 2.2987 0.58 2.2716 资产负债率（%）75.85 77.99 减少 2.14 个百分点 75.39 济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：
7、人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 111,261.24-833,870.61 21,913.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,743,800.00 4,890,000.00 1,202,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,598,958.70-377,192.28-3,279,407.92 质保赔偿 26,610,000.00 少数股东权益影响额-365,772.00-264,026.90-318,095.50 所得
8、税影响额-930,191.89-919,734.28-6,138,626.56 合计 960,138.65 2,495,175.93 18,097,783.76 4股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 224,567户本年度报告公布日前一个月末股东总数 221,860 户前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 济钢集团有限公司 国有法人 68.69 2,143,421,174 0 无 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 其
9、他 0.97 30,114,386 0 未知 莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 0.25 7,699,642 0 未知 国联证券股份有限公司 其他 0.18 5,710,900 0 未知 中原建行中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划 其他 0.16 4,980,001 0 未知 山东金岭铁矿 国有法人 0.15 4,619,785 0 未知 山东黄金集团有限公司 国有法人 0.15 4,619,785 0 未知 山东耐火材料有限公司 国有法人 0.15 4,619,785 0 未知 兴业全球基金公司兴 其他 0.14 4,317,818 0 未知 济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘
10、要 4业白新亮特定资产管理 顾学群 境内自然人 0.13 4,136,448 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 济钢集团有限公司 2,143,421,174 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 30,114,386 人民币普通股 莱芜钢铁集团有限公司 7,699,642 人民币普通股 国联证券股份有限公司 5,710,900 人民币普通股 中原建行中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划 4,980,001 人民币普通股 山东金岭铁矿 4,619,785 人民币普通股 山东黄金集团有限公司 4,619,785
11、 人民币普通股 山东耐火材料有限公司 4,619,785 人民币普通股 兴业全球基金公司兴业白新亮特定资产管理 4,317,818 人民币普通股 顾学群 4,136,448 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5 5董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、报告期生产经营情况 2011 年，面对发展史上前所未有的困难和挑战，坚定信心，克难制胜，以改革创新为动力，实施创新驱动战略，积极推动转
12、型发展，确保了公司生产经营的平稳发展。（1）大力实施技术改造，突破薄弱环节 按照打通薄板线、提升厚板线、延伸产业链的发展思路，重点对轧钢各主要生产线进行了高效求盈的改造。一是围绕解决热连轧生产线存在的生产工艺及设备问题，提高薄规格产品生产比例和产品质量，实施 1700mm 热连轧主线技术改造项目。二是为释放双机架冷轧机产能，降低工序生产成本，解决镀锌原料卷供应问题，新增年产 20 万吨的单机架可逆轧机，实现与现有双机架冷轧机组差异化分工，进一步提高冷轧产线扭亏能力。三是在3500mm 产线，更新改造了四辊粗轧机，形成了轧制力 7000 吨的双四辊轧机装备优势，具备了生产高技术含量、高附加值钢板
13、的能力。随着这些改造项目的建成投用，效益洼地的产线将会根本扭转亏损局面。（2）强化安全和质量，不断提升经营管理水平 在安全管理方面，强化三基管理，开展管理提升、管理创新和技术创新活动；本着从严、从难、从极端的原则和要求，全面落实夏、冬季四防工作，深入开展安全生产月活动和隐患排查与治理工作，实施安全标准化，各类事故得到有效控制。在质量管理提升中，一是牢记一个缺乏质量追求的企业是没有希望的理念，采取铁腕抓质量，严抓进厂检验、细抓中间环节、狠抓出厂检查。二是加强工艺技术创新和产品创新，积极组织开展总经理质量与核心竞争力工作日活动，强化核电用钢和商业模式开发等重大项目的管理，ASME 质量体系顺利通过
14、了外审认证。三是强化对质量问题的长期性、艰巨性、复杂性认识。针对产品质量不稳定、质量异议较多、一些高端产品尚不能接单的现状，突出解决质量管理不适应、技术水平不适应、生产保证能力不足的问题，长期不懈地严抓质量管理，实现苛严自律。（3）大力实施节能环保工作，建设现代服务型钢厂 坚持开展节能减排工作，把建设与城市友好型钢厂作为可持续发展的长期战略举措紧抓不放。一是实施水资源结构优化，实现了生产、生活用地下井水零提取，为济南市节水保泉做出了突出贡献。二是强化削峰填谷节电管理，峰谷平年创节电效益同比增长 1 倍；强化动态平衡调整，高炉煤气放散率大幅降低，吨钢转炉煤气回收较大提高。通过将富余的副产能源输送
15、到周边企业，全年实现销售收入同比较大增加。三是坚持环境持续改进机制，实施污染物资源化治理，建设了烧结机脱硫工程、化工厂酚氰污水处理工程等污染减排项目。（4）精心筹划，精准控制，全面落实落后产能淘汰政策 结合国家产业政策和节能减排以及落后产能淘汰进度要求，同时根据市场形势的变化，公司在 2010 年度已关停两座 350m3 高炉基础上，2011 年又陆续关停了剩余四座 350m3 高炉。面对工序产能和生产强度的不断调整，超前考虑，精心筹划，制定了详细的生产组织过渡方案和产品结构调策略。系统考虑关停后的阶段性工序资源、能源介质及物流运输平衡等问题，圆满完成了安全平稳淘汰的总体要求。（5）恪尽职守，
16、确保重大资产重组工作顺利实施 实施我公司吸收合并莱钢股份并发行股份收购资产的重组工作，是贯彻落实国务院钢铁产业调整和振兴规划，响应国家加快钢铁行业结构调整的要求，在公司发展史上具有里程碑的意义。济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 62011 年，公司董事会全体成员格尽职守，积极筹划，组织召开了第三届董事会第二十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关的议案。通过不懈努力，重大资产重组方案于 2011 年 12月 30 日获得中国证监会的核准。5.2 主营业务分行业、产品情况表(1)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币(2)主营业务分产品情况表
17、主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钢铁行业 31,291,825,017.56 28,894,036,977.10 7.66 5.21 1.43 增 加 3.44个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）板材 13,312,449,426.43 12,153,496,278.22 8.71 7.64 6.43 增 加 1.04 个百分点型材 4,941,569,598.29 4,472,148,024.8
18、9 9.50 16.79 8.37 增 加 7.04 个百分点钢坯 1,781,488,827.69 1,703,518,023.78 4.38-3.73-6.34 增 加 2.67 个百分点矿石 500,812,637.19 522,630,466.08-4.36 26.85 40.37 减 少 10.05个百分点冷热轧 7,899,861,452.83 7,286,710,014.85 7.76-10.27-16.50 增 加 8.89 个百分点焦化产品 768,195,914.08 740,431,777.69 3.61 12.06 3.62 增 加 7.85 个百分点动力 1,963,
19、250,098.89 1,997,651,838.99-1.75 53.36 54.11 减 少 0.5 个百分点经核实的温室气体减排量销售收入 124,197,062.16 17,450,552.60 85.95-4.65 42.35 减 少 4.64 个百分点济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 75.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明（1）公司资产构成同比变化情况及主要影响因素 项目 2011.12.31 2010.12.31 变动金额 增减比例 货币资金 1,029,597,081.10 1,764,760,503.63
20、-735,163,422.53-41.66%应收票据 382,944,104.85 952,253,146.25-569,309,041.40-59.79%应收账款 233,074,718.03 418,489,980.43-185,415,262.40-44.31%预付账款 284,928,450.84 943,394,903.69-658,466,452.85-69.80%存货 4,294,773,672.80 6,398,039,272.46-2,103,265,599.66-32.87%长期股权投资 23,206,896.09 8,600,000.00 14,606,896.09 16
21、9.85%固定资产 22,843,964,521.77 15,255,184,365.30 7,588,780,156.47 49.75%在建工程 430,315,318.14 6,447,895,177.35-6,017,579,859.21-93.33%递延所得税资产 114,068,170.99 162,467,754.27-48,399,583.28-29.79%短期借款 3,467,009,000.00 6,191,472,400.00-2,724,463,400.00-44.00%应付票据 62,150,125.00 1,958,117,714.29-1,895,967,589.2
22、9-96.83%应付账款 7,089,774,460.24 4,108,814,801.76 2,980,959,658.48 72.55%应付职工薪酬 47,485,868.19 10,241,001.97 37,244,866.22 363.68%应交税费-115,292,652.81-92,310,982.99-22,981,669.82 24.90%一年内到期的非流动负债 3,869,461,795.05 2,367,334,212.58 1,502,127,582.47 63.45%长期应付款 821,440,554.01 1,601,462,553.23-780,021,999.2
23、2-48.71%递延所得税负债 32,164,055.03 63,256,155.47-31,092,100.44-49.15%其他流动负债 11,070,000.00 0.00 11,070,000.00 报告期末，货币资金较上年年末减少 41.66，主要原因是：1、公司加强财务管理，减少新开承兑汇票及信用证开证保证金，2、加强内部管理，减少资金占用；报告期末，应收票据较上年年末减少 59.79，主要原因是公司尽量以销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票；报告期末，应收账款较上年年末减少 44.31，主要原因是公司加大对应收账款的清理力度，减少应收账款资金占用。报告期末，预付账
24、款较上年年末减少 69.8，原因是公司加强资金管理，降低资金占用，预付的原材料货款减少所致。报告期末，存货较上年末减少 32.78%，主要原因是公司加强资金管理，减少资金占用所致；报告期末，长期股权投资较上年末增加 169.85，主要原因是公司本年度与澳大利亚贝斯钢板有线公司合作成立公司；报告期末，固定资产较上年末增加 49.75%，主要原因是在建工程转资所致；报告期末，在建工程比上年年末减少 93.33，主要原因是公司完工项目转增固定资产所致。济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 8报告期末，递延所得税资产较上年年末减少 29.79，主要原因是收购集团资产评估增值部分对应的递延所得
25、税转入所得税所致；报告期末，短期借款较上年期末减少 44%，主要原因是公司增加贸易融资，减少有息负债所致；报告期末，应付票据较上年末减少 96.83%，主要原因是公司加大销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票所致；报告期末，应付账款较上年末增加 72.55，主要原因是公司应付进口矿货款增加所致；报告期末，应付职工薪酬较上年末增加 363.68%，主要原因是公司期末待发放工资奖金增加所致；报告期末，应交税费较上年年末减少 2298.17 万元，主要原因是公司年末留抵的增值税进项税较年初增加所致；报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加 63.45，主要原因是一年内到期的长期借
26、款增加所致；报告期末，公司长期应付款较上年年末减少 48.71，主要原因是归还 08 年收购济钢集团资产款；报告期末，递延所得税负债较上年年末减少 49.15，主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致；报告期末，其他流动负债较上年期末增加 1107 万元，主要原因是下一年度转入收入的递延收益增加所致。（2）公司利润构成同比变动情况及主要影响因素 项目 2011 年 2010 年 变动金额 增减比例 营业税金及附加 54,437,719.27 24,782,556.51 29,655,162.76 119.66%销售费用 415,070,799.72 290,626,591.50 1
27、24,444,208.22 42.82%财务费用 1,502,798,675.50 403,691,942.84 1,099,106,732.66 272.26%资产减值损失 128,270,533.11 11,349,056.50 116,921,476.61 1030.23%报告期，营业税金及附加较上年同期增加 119.66，主要原因是本期实现的应交增值税增加相应的附加税增加所致；报告期，销售费用较上年同期增加 42.82，主要原因是本期销售货物以到厂家结算增加所致；报告期，管理费用较上年同期增加 272.02；主要原因是公司本期修理费由制造费用核算改在管理费用核算所致；报告期，资产减值损
28、失较上年同期增加 1039.30，主要原因是本期计提坏账准备及存货减值增加所致。济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 9（3）公司现金流量构成同比变动情况及主要影响因素 项目 2011 年 2010 年 变动金额 增减比例经营活动产生的现金流量 4,739,494,864.94 548,273,210.23 4,191,221,654.71 764.44%投资活动产生的现金流量-1,023,282,443.91-3,522,045,790.67 2,498,763,346.76-70.95%筹资活动产生的现金流量-4,366,776,028.82 2,339,127,564.12-6
29、,705,903,592.94-286.68%报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期增加 41.91 亿元，主要原因是报告期采购矿石应付款增加所致；报告期，投资活动产生的现金流量较上年同期增加 24.99 亿元，主要原因是本期工程项目投资减少所致；报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少 67.05 亿元，主要原因是:1、公司通过加强资金管理，减少资金占用，结余资金归还银行借款，2、公司通过采购矿石业务增加贸易融资，减少银行借款等有息负债。（4）主要控股子公司的经营情况及业绩 公司名称 主要产品或服务 注册资本资产规模（万元）净利润济钢集团国际贸易有限责任公司 自营和代理除国家组织统一联
30、合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等 3,000.00 130,974.60-56.56 菏泽济钢经贸有限公司 钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销售 500.00 804.33-44.08 上海济钢经贸有限 金属及非金属材料的销售，高新技术开发，冶金工程技术服务，冶金工程设备的设计与租赁3,000.00 40,986.25 1,126.33 南京济钢经贸公司 钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售 500.00 5,570.16 118.86 无锡济钢经贸公司 金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料的销售 500
31、.00 8,435.33-128.81 西安济钢经贸公司 钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产品（除专控及易燃易爆危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石的销售 500.00 565.59 44.82 天津济钢经贸公司 钢材、金属制品、金属材料、铁矿石、化工原料及产品（不含危险品及易制毒品）、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售.(国家有专项、专营规定的按规定执行，涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准)500.00 688.58 160.49 杭州济钢实业有限公司 以自有资金投资实业；批发、零售：金属材料、钢材、金属制品、铁矿石、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒
32、化学品）、五金交电、建筑材料、机械设备等 500.00 1,395.42 70.37 青岛济钢经贸有限公司 钢材、金属材料、金属制品、铁矿石、铁矿粉的销售 3,000.00 7,457.24 270.57 济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 10 6财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 6.1.1 会计政策变更 无 6.1.2 会计估计变更 单位：元 币种：人民币 会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 公司从 2011年 12月 1日起调整固定资产折旧年限：房屋类折旧年限由 15-30 年调整为 30
33、-35 年，建筑物折旧年限由 15-30年调整为 20-30 年，机器设备类折旧年限由 8-10 年调整为 10-15 年，运输设备类折旧年限由 6 年调整为 6-8 年，电子设备类折旧年限不变，仍为 4-5 年。变更的主要原因为：十一五期间，公司扩大了固定资产的投资力度，新建了宽厚板生产线，同时对以前设备生产线进行技术改造和革新，并定期对设备生产线进行检修及维护，对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了机器设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用寿命。本公司于 2011 年10 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议批准了关于调整固定资产折旧年限的议案
34、固定资产折旧-73,080,511.32公司从 2011年 12月 1日起调整固定资产折旧年限：房屋类折旧年限由 15-30 年调整为 30-35 年，建筑物折旧年限由 15-30年调整为 20-30 年，机器设备类折旧年限由 8-10 年调整为 10-15 年，运输设备类折旧年限由 6 年调整为 6-8 年，电子设备类折旧年限不变，仍为 4-5 年。变更的主要原因为：十一五期间，公司扩大了固定资产的投资力度，新建了宽厚板生产线，同时对以前设备生产线进行技术改造和革新，并定期对设备生产线进行检修及维护，对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了机器设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用寿命。本公司于 2011 年10 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议批准了关于调整固定资产折旧年限的议案 净利润 54,810,383.49 济南钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要 11 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本年度不再纳入合并范围的公司情况 公司名称 不再纳入合并 范围的原因 持股比例（%）处置日资产 处置日净利润 宁波大榭济钢经贸有限公司 进入清算程序 55 13,985,266.39 0.00 济南钢铁股份有限公司 董事长：蔡漳平 二一二年三月十五日
