1、CMWIN 协同商务管理系统的构想黄培1. 开发背景互联网时代，企业的经营模式和营销模式都有了很多新的变化。企业需要管理海量的客户信息，员工也需要广泛地利用互联网，实现异地协作。电话营销、网络营销和数据库营销成为企业进行营销活动的主要模式。员工之间的协作也越来越依赖网络。因此，构建基于互联网的企业运营管理系统，具有广泛的需求。另外，目前，协同软件和 CRM 市场前景较好，我们适时推出 CMWIN 协同商务管理系统，会有很大的市场潜力。而成功的关键，就是要建立开发的构架，能够在未来适应各个行业的特定需求。2. 对系统功能的基本要求 企业运营管理系统的对象是公司全体员工。 设计思想是把与公司日常运
2、作有关的业务都管理起来，将各类实体全面关联起来，实现协作和信息共享。 该系统是基于角色的(Role-based) ，每个员工根据自己的职责，可以看到的都是与自己相关的内容，可以打开的是与自己岗位有关的应用组件。组织结构上的领导可以看到下属的相关内容。 系统应当具有开放的构架。所有关键要素的字段应当是可以定义的。未来可以继续扩展功能。 系统运行于企业的内部网站，基本思想是集成了企业内部网站、OA、eHR 和 CRM 的功能，支撑企业的业务运作。 系统应当考虑与邮件系统和 OFFICE 系统的集成，应考虑建立开放的接口规范，实现与ERP、财务系统的双向、实时集成。 一个很关键的技术是将这些核心要素
3、紧密关联起来。建立一个面向核心实体信息的关系型数据库。 目标是开发一个商品化的软件，可以用普通 WEB 方式和 SAAS 方式运作。 需要提供从多个维度来进行分析的 Dashboard(仪表盘)功能。 要考虑对多语种的支持，最终能够面向国际市场。 该系统应当充分借鉴 E-synergy 的功能，并根据国内企业的需求适当简化。 该系统的开发应该先建立一个框架和平台，在此基础上开发应用组件，分阶段完成。前期重点是管理结果信息，过程信息在后期再进行开发。 该系统未来可以面向各个行业推广，例如金融、保险等服务行业。未来逐渐建立行业解决方案。 系统在推广时，应当实现可配置、可裁剪、可扩展。能够快速实施。
4、 要考虑支持手机短信、电话触发应用等功能。 e-works 将作为用户，全面应用该软件，替代目前的系统。3. 对核心实体（Entity）的描述 组织结构：可以自行定义企业的组织结构（需要考虑支持树结构和矩阵管理） 。应当有对各个岗位的描述，包括岗位的职责、职级等。 员工：隶属于某个部门，有关于其基本信息的描述，包括员工的 ID，邮件地址，进入公司的时间，职务等，可以链接其简历（人力资源部负责维护） ，相关的文档（如与公司签订的协议） 、薪酬、考勤情况等。 联系人：包括联系人个人的信息，隶属的企业。链接相关的合同、回款、费用等。 客户或合作伙伴（包括供应商）：单位的详细信息。单位有分支机构，每个
5、分支机构的地址和联系方式不同。可以进行自定义分类（例如 e-works 分为制造企业、IT 厂商、政府、媒体等） 。对于合作伙伴，可以建立一对一的门户。查询或反馈与公司的合作情况，查询合同、付款、订单、支出费用等情况。 产品或服务：可供销售的产品和服务的信息，包括名称、类别、价格、单位（个、公斤等） 、编码、产品的描述等。 合同：对外签订的合同，包括基本的合同信息（编码、类别，起止日期，主要内容，合同回款的预订期限） ，应链接相关的员工及部门（如果员工调动，应考虑处理方式） ，相关的产品或服务、折扣率，相关的文档（合同和技术协议等） 、相关的客户或合作伙伴，相关的售后服务、相关的经销商。对于合
6、同要求的服务内容，也应明确记录，可以生成作为相关员工的工作任务、相应的项目（应进行双向关联） 。也应该链接对应的回款。 回款：包括回款的金额，对应的合同的某一笔回款，对应的客户，对应的员工（客户经理） ，对应的经销商等。回款的类别应可以定义（按产品和服务的类别，如 e-works 的广告、会议赞助或服务；或者按预付款、尾款等；或按区域） 。 费用：支出费用的类别（可以自定义分类，如广告费用、办公费用、营销等，可能需要分大类和小类） ，与费用相关的合同，相关的员工，相关的客户单位，相关的经销商等，还可以关联相关的项目。 项目：包括项目的类别（研发、市场推广等，可以自定义） ，关联的合同、文档（如
7、项目计划、项目总结、项目交付的文档，如需求分析、IT 规划等） 、项目的结构（项目经理，组成人员，要考虑可以分为子项目） 、项目的阶段（每个阶段的任务） 、项目执行的状态（计划、正在执行、结束） 、是否按正常计划执行（绿灯、黄灯、红灯） ，项目的预算等。支持项目的任务分解（分解成为若干不可细分的任务） 。还包括链接相关的合同、客户、经销商、员工。 知识：包括知识的类别（市场、技术、应用等，可以自定义） ，关联的部门、文档、客户（与某个客户有关的知识） 、相关的产品、关联的员工（发布人） 、知识的保密级别。 业务流程：企业完成某些业务的审批或通知流程，可以自由创建流程库，例如合同审批的流程，请假
8、的流程等，可以关联相应的员工，还需要考虑条件（例如开发部的要胥军审批，编辑部向李翔请示） 。建立一个新客户之后，可以发起一个流程，通知相关人员；有一笔回款，自动通知相关人员等。流程可以设定条件（与、或、非等） 。 任务：上级给下级下达的任务，或者自己给自己下达的任务，任务的分类（服务、开发、营销、客户拜访等） ，关联具体的完成时间。可以自动提醒自己，要建立一个工作日历。任务可以定义重要度等级，完成的时间，应完成和已完成的文档，对应的员工，相关的合同，相关的项目，相关的客户，相关的经销商等。 活动/团体：企业举行的市场推广活动、公关活动等，同时，也包括公司的一些团体的聚类，例如公司的专家库，e-
9、works 的 CIO 俱乐部等。要记录活动的类型，关联的项目，联系人（例如参会观众、演讲者）等等。 文档：公司的各类文档，包括合同、项目计划等等，可以保存多个版本，定义活跃版本。可以关联员工、合同、项目、客户、经销商。可以自定义分类。 （应当是存放在文档柜之中） 售后服务：服务内容（培训、实施、安装、调试、修理、保修、退货等售后服务） ，关联的部门和员工（岗位，要考虑员工离职，谁继承的问题） 、客户、经销商等。 联络/工作记录：记录自己的工作内容，以及与客户（合作伙伴） 、经销商的联络记录。包括关联的客户、联系人、经销商，相关的活动、项目、合同等。 代理商、经销商：对于通过代理商销售的企业，
10、需要记录代理商、分销商的信息。包括经销商的级别、信息、资信，代理商可以关联最终客户。以便统计代理商的经营业绩等。 资产：包括资产类型（固定资产、无形资产） 、资产的原值、购买的时间、关联的员工（例如使用电脑的员工） 、部门等。4. 对系统功能的描述1) 系统管理： 权限管理：根据员工的级别、部门、项目等，针对每个模块，以及文档（例如归档之后的文档不能修改，如果要修改，需要经过申请之后授权） ，制定详细的权限管理策略。包括信息录入、浏览、删除、打印、修改的权限。可以增加或者删除系统的用户，为用户授权，或者更改权限。 工作日历：可以设定哪些时间是节假日，不安排工作，哪些时间需要加班等。 系统日志：
11、对于员工使用各类系统进行各种操作的情况进行记录，以便进行安全审计。可以按照员工、日期、操作类别进行查询。并且支持系统的数据库备份。 工作流管理：各类工作流可以驱动相关模块执行相应操作，可以根据流程完成审批。例如，可以定义一个工作流程，一有回款，财务人员输入后，就可以自动发一条信息给客户经理和销售总监。工作流支持条件（例如有些工作我和李翔审批都可以） ，工作流应该分为通知和审批两种。对于工作流中一段时间未响应的，可以自动转发短信进行审批。 及时通信：包含一个内部的 AM 工具。内部通信的记录应当可以存档。 企业搜索引擎：支持根据主题词，对平台上各类资源进行搜索，并根据员工的权限进行显示。2) 办
12、公管理： 内部网站：公司业务系统的门户。包括公司新闻、通知（发布通知，应启动一个流程，员工可以在自己的门户收到消息） 、BBS、规章制度等。 工作计划/任务管理：向下级指派任务，或给自己制定工作计划。可以自动提醒到期应完成的任务。该模块可以完成周（半月）工作计划的撰写。 文档管理：能够管理文档的版本，根据权限进行浏览、打印、删除和修改。查询相关的员工、客户、项目、合同、资产等。支持快速浏览，支持各种类型的文档。 会议管理：与公司员工或领导预约时间，进行沟通。记录会议的纪要。还可以申请会议室（可以设置有几个会议室，预约会议的时间，需要什么设备） 。 用车管理：申请用车的管理。自动通过工作流发给领
13、导审批。 出差管理：申请进行出差。申请相关费用，通过工作流发给财务部和相关领导审批。 图书资料管理：管理书目、谁借阅，何时归还，可以查询该员工的信息。 日志管理：员工可以撰写工作日志，涉及对外联络，则需要输入联络的单位、人员，产生的结果。该系统应当与任务管理系统结合起来。如果某个计划的任务完成，则可以点击完成，该内容应自动写入工作日志。 电子邮件：发布的电子邮件可以与客户进行自动关联。从客户角度可以查询到自己与客户的电子邮件记录。领导可以查询下属发出的电子邮件记录。 物资领用：记录办公用品、宣传品使用的记录和台帐。对公司的办公用品、宣传品的使用进行记录。记录品名和个数。3) 知识与信息管理：
14、知识管理：知识的发布、更新（需要一个工作量审批）与查询。与员工的工作岗位和级别挂钩。 产品与服务管理：发布产品与服务的相关信息，包括产品的介绍、版本、配置、价格、用户手册、维修手册等。指定哪些信息客户、经销商可以查询。4) 人力资源管理： 招聘管理：对于面试员工的记录进行存档。还可以管理人才库，管理储备的人才信息。 人事管理（也可以自动启动一个通知流程）：人力资源部可以录入每个员工的签约、到岗、转正、升迁、奖惩等各类内容，自动维护员工档案。可以根据员工的学历、年龄、性别等查看分析报表。 薪酬福利管理：可以录入员工的工资、福利。实现对员工的绩效考核，根据销售人员的业绩计算奖金等。奖励或者处罚可以
15、与项目挂钩。对员工的加薪、降薪等事件进行记录。 考勤/请假管理：记录员工在线的时间。作为考勤的依据。具有统计功能。请假申请需在该系统上完成，启动相应流程。可以分析员工的出勤情况，按时上交工作总结的情况等。作为奖惩的依据。5) 员工门户： 待办事宜：显示各类需要员工处理的工作。以工作流的形式显示。 我的工作：登录之后，员工可以看到各类与自己有关的信息，包括相关的任务、合同、回款、文档、项目、支出的费用等。例如，总经理可以查看最新的回款情况、合同签约情况、重点项目执行情况。对于有权限的领导，可以查询与下属员工相关的合同、回款、项目等记录。员工调动岗位，则相应内容就不能再浏览。 我的同事：员工可以查
16、询到其它员工的名片，了解公司的组织结构。名片上有每个员工的职务、职责和入职时间。 我的薪酬：员工可以查询自己获得的薪酬、奖励、福利（由人事部门员工录入） 。6) 项目管理：可以建立项目，对项目划分阶段，进行项目进行任务分解，可以创建子项目，指派子项目的负责人。可以查询各个项目占用的资源。查询每个员工目前在哪些项目中承担了工作。可以对项目的成本进行预算、决算。可以查询已完成的各个项目的资料，查询项目有关的文档。每个项目执行过程中，项目经理或助理有责任将实际执行情况录入系统，与项目预期的计划进行对比。项目的相关文档，例如项目计划，项目总结，可以作为附件。7) 客户关系管理： 合同管理：可以录入合同
17、信息，包括合同类型（采购、销售） 、合同编码，相关的员工（关联的是员工的岗位） 、经销商和客户，关联相关的产品、服务、价格、折扣，可以录入预计的付款期限（分几期，每期支付的金额） ，合同要求的服务内容，可以上传合同的附件文档（合同电子文档，纸介质合同的扫描件） 。可以根据合同名称、员工、经销商、客户的维度来查询合同。信息查询可以做成一个组件。 回款管理：可以录入回款，关联相关的合同，经销商、客户。可以根据产品，月份、季度、区域、客户经理、经销商、客户等属性查询回款情况。财务人员可以录入到款情况。 服务管理：合同执行过程中，需要哪些服务（包括售后服务、技术支持、实施服务等） ，可以进行录入。对于
18、客户通过服务热线打入的电话，应能够自动激活相应的客户档案，并查询服务记录。对于客户通过销售热线打入的电话，应该能够自动激活相应的客户档案和联络记录。 客户门户：可以通过工作流和客户门户实现与客户的互动。客户可以查询到购买公司的产品信息，最新的产品资料，下载相关的文档。在线提交服务要求和问题，查询服务结果。客户可以根据自己购买的产品下载有关的信息。 营销过程管理：可以对客户进行分级，实现销售漏斗的管理，分析销售机会。可以生成各类客户的分类报表（一般可以分为 ABC 三类，长线的、中期的和短期的） 。对一个潜在客户立项后，就对销售全过程进行管理，分析某个潜在客户的意向信息，包括竞争对手、预测的成交
19、金额、关键人物（链接联系人信息）及其态度，相关的文档（如招标文件和投标书） ，相关的经销商，相关的产品或服务，分析项目的成功率，对应的客户经理等。对于销售的价格，应当关联工作流，进行审批。对于参与竞标的客户，可以根据成功率进行分析。对于竞标成功或失败的客户，要撰写一个分析报告。 客户信息管理：可以录入、修改、查询联系人信息和客户及合作伙伴单位的信息。针对某个联系人跳槽的情况，应保存其工作历史记录与合作记录。查询到某个联系人，或者某个客户时，可以浏览与该联系人或该客户有关的合同、回款、项目、文档等相关信息。 经销商管理：可以录入经销商的信息、资信、类型等。可以查询经销商的业务情况，包括合同、回款
20、等。 市场活动管理：可以查询相关活动的记录。包括参会观众，相关的文档（如反馈表、计划）等。 经销商门户：合作伙伴可以在网上下订单，进行项目的报备，可以查询产品目录和产品价格，可以了解公司针对合作伙伴可以公开的信息。 营销分析：根据产品、区域、客户经理、领域、时间等多个维度进行销售分析。8) 财务管理： 现金流管理：可以录入、查询公司实时的收入、支出，现金余额。收入、支出项目可以分类。可以生成相关的分析报表。 资产管理：资产的录入，根据折旧率计算净现值。可以进行汇总，根据资产的购置年限进行统计、分析。对资产的生命周期进行管理，从买入到最终报废或卖出。 费用支出管理：可以录入各种费用，包括费用的类
21、别，关联的员工、经销商和客户（供应商） ，支持根据部门、费用类别进行分析、汇总等。费用支出可以关联工作流管理，经过审批后支出。可以根据员工、月度等进行汇总。 报销管理：财物人员对出差报销进行录入，与员工和出差记录进行关联。9) 企业绩效管理(BI)：从部门、员工、经销商、客户（供应商、合作伙伴） 、时间、区域、业务（合同、项目、费用、任务）等各个维度对业务进行分析，显示图表。可以自行配置报表（例如年度回款、合同，按客户经理的回款，按领域的回款等，还包括人力资源的报表） 。在各个模块也可以链接相关的分析报告。5. 系统应用的要求1) 每个员工登录，进入企业内部网站之后。可以看到自己的工作任务（待
22、办事宜） 。点击某个任务，可以弹出对应的需要处理的事宜，系统可以根据员工的职务和职责，分配权限，自动进入相应系统。例如，一个销售人员可以进入客户管理，浏览自己的客户情况，浏览各种信息，例如可以按时间，按客户浏览合同总额、回款额等。可以根据需要进行各种方式的排序。2) 系统自动记录员工登录和退出系统的记录，作为考勤依据。3) 各类数据，应明确责任人，及时录入。4) 提供详细的分析、报表、仪表板，实现对企业的绩效分析与评估。5) 系统应当提供数据备份功能。另外，还需要一些导入、导出、标准接口等。6) 权限管理是一个重要的环节，需要进行仔细的考虑。与员工的角色对应。7) 系统构架的开放性是未来取得成功的关键。希望通过该系统，实现各个模块的集成应用和未来的扩展。整个系统是组件化的，例如录入组件、查询组件。针对不同类型的企业，可以应用其中一部分模块。基于 SOA 的松耦合构架。
