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实例赴日本电力公司市场营销考察报告.doc

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资源描述

1、赴日本电力公司市场营销考察报告(摘录)南方电网公司市场部赴日考察团南方电网公司市场部及广东、广西、云南电网公司市场部等有关人员一行 5 人于 3 月 10 日至 20 日对日本东京电力公司、关西电力公司、北海道电力公司以及 J-Power 公司进行了考察。本次考察重点主要包括:日本电力公司的营销机构设置和管理架构、电力公司在提高能效方面的举措和经验、客户服务、日本电力公司提高供电可靠性的措施和经验、以及日本电力市场的建设情况和改革思路。通过在日本的考察和交流,收获丰富,启发很大,既了解了日本电力公司的好的经验和做法,又开阔了眼界和思路。经过几年的发展,南方电网公司在系统运行、企业管理、客户服务

2、等方面与日本电力公司的差距在不断缩小,但差距依然存在,还有较大的提升空间。通过学习日本电力公司的先进经验,有利于更快、更好地规范我们在市场营销方面的工作,提高工作水平和服务水平。一、日本电力公司的基本情况。日本目前按照区域划分,一共成立了 10 家电力公司,分别是:东京电力公司、北陆电力公司、中部电力公司、关西电力公司、四国电力公司、中国电力公司、九州电力公司、 东北电 力公司、北海道电力公司以及冲绳电力公司。不同电力公司之间只建设了较弱的联络线,跨区域电力交换很少,主要提供备用支持。经过数十年的建设和发展,日本经济已经发展到较高水平,产业结构也已基本调整完毕,电力负荷相对稳定,负荷增长很慢。

3、东京电力公司从 1995 年起,年售电量增长多在 3%以下(除 1997 年为3.1%,2004 年为 3.9%)。关西电力公司预计从 2003 至 2016 年的售电量年平均增长仅为 0.56%。此外,日本电力公司电力系统建设方面投资巨大,在管辖范围内已经建成了十分坚强的输、配电网,对所有客户均实现了双回路供电;建设了充足的发电装机,系统高峰备用率超过 8%,已经完成了由“供上电”到“供好电”的转换,日本电力公司的重点也转移到保证供电可靠性、提高电能在终端能源市场中的占有率、降低系统能耗、提高服务水平等方面,以在日益激烈的市场竞争中保持优势地位。二、日本电力公司的改革为了保证国家能源安全和资

4、源综合利用率,日本在电力市场化改革过程中,依然维持日本电力公司发、输、配、售一体化垂直管理,并未进行拆分和重组。电力系统依然由电力公司内的中央调度中心负责调度,电力系 统整体运行机制没有太大的调整。但为了创造公平的竞争环境和提供开放的输配电服务,日本电力公司在公司内部实现了发、售电业务与输、配电业务分离,主要是发售电业务与输配电业务在机构、人员、财务和信息方面实行分离。此外,电力公司的输配电业务和中央调度中心需要接受政府机构(ESCJ)的严格监管,但发售电业务并不需要接受监管。此外,日本经济产业省也有对电力公司进行事后调查的权力。日本电力公司发售电业务与输配电业务之间的分离主要体现在:(1)信

5、息独立,禁止输配电业务部门将输配电业务中的信息透露给发售电业务部门。(2)财务和会计独立,电力公司必须编制和公布输配电业务部门的财务会计表,防止发售电业务与输配电业务之间的相互补贴。(3)输配电部门必须公平对待本公司发售电业务部门和其他电力市场成员,不能有差别对待的行为。日本电力公司的主要的业务部门结构如图 13 所示。发电业务中央调度中心输电业务配电业务售电业务成立单独的输配电事业部门成立单独的发售电事业部门由政府机构(ESCJ)监管不受政府监管公司总裁行政部门 人事部门 财务部门图 13 日本电力公司主要业务部门结构图日本电力公司发、输、配、售 环节一体化垂直管理并没有对电力市场化改革产生

6、负面影响。由于日本开展了零售侧竞争,新成立的电力零售商在与电力公司争夺终端客户。目前,仅在东京电力公司范围内,电力零售商已经从电力公司夺走了 1600 个大客户,用电容量超过 250 万千万。电力公司为了提高竞争力,主动通过加强管理、优化运行和提高经营效率等措施,降低终端电价。从 1996 年以来,东京电力公司已经 6 次下调电价,下调幅度超过 30%。关西电力公司从1990 年起, 电价已经下调约 10%。由于电力公司在发电资产和客户数量方面占有绝对优势,因此,电力公司的降价行为也能促使电力零售商和独立发电厂降低电价,使电力市场竞争进入良性循环。三、日本电价体系在发电侧,电力公司拥有的发电厂

7、没有核定电价,只是按照成本运行。电力公司与发电公司之间的购售电量,按照成本和运行小时数协商确定电价,并签订长期购售电合同。在实行市场化改革后,日本电力公司向新出现的电力零售商提供开放的输配电服务,并收取输配电费。输配电价由电力公司提出方案,报日本经济产业省批准后执行。日本在零售侧实行不同的电价政策。对于已经实现市场开放的零售客户,电 力公司和电力零售商为客户制定了多套不同的电价方案,供客户自行选择,政府并不监管零售电价(即销售电价)。但考虑到市场竞争的原因,这些电价方案是“非公开”的。此外,日本电力公司还根据特定客户的用电计划,单独定制用电价格方案。客户可以就用电电价与电力公司(或者电力零售商

8、)进行谈判,协商确定最终电价方案。针对没有实现市场开放的零售客户,日本电力公司制定了相应的分时、差别电 价方案,主要是:分季节电价、分时电价、蓄热用电电价等等。但电 力客户只能根据自身用电特性(主要是电压等级和容量),选择相应的电价方案。政府对这部分客户的用电价格进行管制。目前,为了应对电力零售商的竞争,日本电力公司制定了整套零售侧电价应对战略,主要是降低电价和提供多样化的电价方案。总的来说,日本电价基本上不存在交叉补贴问题,终端电价和输配电价随电压等级降低而升高,且城乡同价,因此整个改革过程中对电价体系、 电力公司以及客户的冲击不大。关西电力公司所辖范围内,电压在 2-7 万伏的客户平均电价

9、约为 10 日元 /千瓦时,其中,输配电价(成本)小于 2.5 日元/千瓦时;电压在 6 千 -2 万伏的客户平均电价约为 13 日元/千瓦时,其中, 输配电价(成本)约为 5-6 日元/千瓦时;电价在 100-200 伏的客户平均电价约为 20 日元 /千瓦时,其中,输配电价(成本)约为 12-13 日元/千瓦时。四、电力公司营销机构设置日本电力公司为总部、支店和支社三层管理架构。东京电力公司的营销机构如图 1-4 所示。其中,支店和支社中 设有相应营销部门,接受营销本部和支店(支社)的双重管理。总部营销本部营销部法人营销部电力签约部提案营销中心支店 支社 总管营销及客户服务、推进家庭用电和

10、一般领域的营销 推进法人及大客户营销 电价制度(总管成本计算、各种合同的设置、更改和购电业务等图 1-4 东京电力公司的营销 机构图关西电力公司的营销机构与东京电力公司类似,也分为总部、支店和支社三级。其中, 营销本部分为两个主要部门:法人营销部和营销部,法人 营销部负责对大客户的营销工作,营销部负责对居民客户及其他客户的营销工作,同时还管理电费抄、核、收等业务。与三级营销机构对应,日本电力公司将大客户的电力营销工作分为三个层面:一、分行业的优势企业,由电力公司总部的营销本部负责开展营销活动。二、支店管辖范围内优势企业的企业总部,由支店负责开展营销活动。三、支社管辖地区高压及中压、且容量在 5

11、00kW以上的大客户,由支社负责开展营销活动。五、营销战略与客户服务日本电力公司的营销行为和服务行为十分规范,并将营销和服务分为大客户和居民客户两大类。针对大客户,日本电力公司首先确定了大客户的需求,主要分为五大类:(1)减少能源使用成本;(2)进一步推进节能和环保;(3)配置高可靠性的设施和设备;(4)提高设备的维护和运行效率;(5)减少客户投资成本同时,电力公司也制定了向大客户提供服务时追求的目标,分别是:减少能源成本、减少能源消耗、减少二氧化碳排放量以及减少自身不必要的投资(主要是减少自己租借的设备)。在明确的客户需求和自身服务目标的基础上,东京电力公司提出了“为客户提供一步到位服务”的

12、要求,并将大客户服务分为:(1)提供最佳的能源组合,实现节能和环保。(2)结合自身发、输、配、售一体管理的 优势,向客户提供燃气、燃油、蒸汽的销售和供应服务。(3)提供配变电设备的设计、安装和维护服务。(4)提供高效电气系统(主要是蓄热式空调)的设计、安装和运行管理服务。(5)提供自备电源、热电联产系统的设计、建设和维护服务。(6)提供全方位的节能协助服务,帮助客户改进设备,实现节能目标。在此基础上,日本电力公司提出了对大客户的营销战略,主要是:为客 户提供各种电价方案和电气设备方案的优化组合方案,以及高能效的系统方案,以达到消减成本、节能、等目标。尽量满足客户的多方位需求,既提供电力等能源供

13、应服务,同时还提供兼顾包括通讯在内的建筑物设备设计、施工、维护等全方位设计服务。针对居民客户,日本电力公司将客户需求定位为:舒适性、节能、环保、安全、经济。为此,日本电力公司确定了 对居民客户的营销策略,即推广 IH 炊具(一种高效的用电炊具)、节 能热水器等高效电气产品构成的“全电气化住宅”,并为此投放了大量广告,并重点针对建筑和房地产行业开展了营销推广活动。针对零售侧市场已经开放的情况,电力公司还结合自身优势,为客户提供了多种特色服务,主要包括:蓄热托管服务、电费付款通知、抄表服务、能源诊断和协助编制节能法规、室内配电诊断等。客户可以根据自己的需求,选择所需要的服务。特别是蓄热托管服务十分

14、有特点,是指当客户不原意安装节能设备时,由电 力公司负责进行安装和运行,并低价向客户提供。随着日本电力市场化改革进程的推进和零售市场的不断开放,东京电力公司预计客户对以能源管理和设备维护等为中心的服务需求会大量增加。六、供电可靠性日本电力公司普遍采用两个指标评估供电可靠性,分别是:每户年平均停电时间和每户年平均停电次数。每户年平均停电时间=年总停电时间/总户数;每户年平均停电次数=年 总停电次数/ 总户数。年总停电时间=所有客户实际停电时间的累积值。年总停电次数=所有客户实际停电次数的累积值。在统计年总停电时间和年总停电次数时,各种因素导致的停电时间均计入其内,包括:计划检修、故障、自然灾害等

15、等。目前,东京电力公司的每户年平均停电时间为 2 分钟,每户年平均停电次数为 0.11次。关西电 力公司每户年平均停电时间约为 7 分钟。日本电力公司保证较低停电时间的主要原因是日本电力公司十分重视输配网络建设,并投入大量资金建设和完善配网设备,目前几乎所有客户都实现了双回路供电,基本上不会出现因检修原因导致的停电。在恶 劣天气下,电力公司也会加强对线路的巡检,防止出现故障。东京电力公司的网络拓扑结构如图 15 所示。图 15 东京电力公司的网络拓扑结构图目前日本电力公司技术手段较先进、基础管理较到位,在所有线路(包括输、配 电线路)的自动重合闸设备上都安装有停电时间记录装置。同时,日本电力公

16、司能够准确统计每条线路上连接的客户数,因此能够较方便和准确地统计系统每年的总停电时间和年总停电次数。七、能效管理(略)八、日本电力市场改革日本电力行业主要由日本经济产业省负责管理。经济产业省下设资源与能源厅,具体负责电力工业的管理事项。为了更好地开展电力市场化改革, 资源与能源厅下又设立了电力交易管理办公室,负责对电力市场交易进行管理。此外,日本还单独设立了两个独立的机构,分别是 ESCJ(电力工 业委员会)和 JEPX(日本 电力交易所)。ESCJ负责具监管市场条件下的输、配电业务,JEPX 负责具体负责电力交易。日本从 2000 年起开始进行电力市场化改革。日本电力市场化改革的主要特点是:

17、(1)有步骤地开放零售侧市场,允许具有资格的终端客户自由选择由电力零售商(PPS)或电力公司提供售电 服务。电力公司必须与电力零售商竞争,争取终端客户。但终端客户与电厂之间不能直接签订购售电合同, 终端客户只能选择电力公司或者电力零售商向其供电。(2)成立多个电力零售商(PPS),与电力公司开展零售市场竞争。电力零售商通常拥有发电资产,但不一定拥有输配电资产。电力零售商主要通过电力公司的输配电线路,向客户提供电能(即售电服务),并向电力公司支付输配电费用。目前,PPS 主要是一些拥有电厂(主要是自备电厂)的钢铁企业、石化企业等大型企业。(3)电力公司维持发、输、配、售一体化管理,电力系统由电力

18、公司所属的中央调度中心进行调度。电力公司向电力零售商开放输、配电网络,提供 输配电服务,并且收取输、配 电费 用。电力公司输、配电费用由电力公司确定,报日本经济产业省批准即可。电力公司还负责整个系统的计量。(4)建立独立的电力交易所。电力公司、发电公司以及电力零售商在交易所中进行余缺电力的交易。电力终端客户(包括大客户)都不参与此市场的竞价,只能在不同电力零售商之间进行选择。目前,日本电力市场中主要有五种类型的成员:(1)电力公司,是包括发、输、配、售 资产的一体化垂直管理的公司,可以将所属电厂的电能出售给电力零售商,或者向独立发电商或者电力零售商购买电能。(2)大型发电公司,是指发电资产超过

19、 200 万千瓦的大型企业,其电量主要以长期购售电合同的方式,出售给电力公司或电力零售商,也可以通过参与电力交易所的电力交易。(3)小型发电公司,主要是一些独立发电厂(IPP)。这些发电公司主要通过电力公司的招标,与电力公司签订 10 年以上(1000 千瓦以上)和 5 年以上(10 万千瓦以上)的购售电合同。(4)特定规模供电商(PPS)。这些实际上就是电力零售商。他们主要通过电力公司的输配电设备,向电压在 6 千伏以上、容量超过 50千瓦的客户提供售电服务。电力零售商也可以是拥有发电资产,目前主要是拥有自备电厂的钢铁、化工企业。(5)趸售的区域电力公司,是有特定营业区限制的、拥有自己发、输

20、、配电设备 的售电商。至今,日本电力市场化改革大致经历 4 个阶段:第一阶段:2000 年 3 月,日本开始电力市场化改革。主要是通过建立电力零售商,打破传统电力公司垄断电力零售市场的局面,初步开放零售侧市场,引入竞争。在这一阶段,日本允许合同电力在 2000千瓦时、电压 等级在 2 万伏以上的客户(主要是大型工厂、百货商店、宾馆、大厦、医院以及大学等)自由选择售电商。东京电力公司供电区域内涉及的客户大约 3000 户,年售电量 760 亿千瓦时,约占东京电力公司的 27%。关西电力公司开放的零售客户电量约占其总售电量的 30%。第二阶段:从 2004 年 4 月起,日本扩大了零售市场的开放程

21、度,允许合同电力 500 千瓦以上、电压等级超过 6 千伏的客户(主要是中型工厂、大型超市、中小型大楼等)自由选择其售电商。东京电力公司供电范围内新开放的客户约 1.2 万户,年售电量 400 亿千瓦时,约占东京电力公司客户的 14%。关西电力公司开放了 40%的客户。发电企业 其他电力公司 电力零售商低压用户 中压用户和高压用户电力公司电力交易所交易零售市场没开放 零售市场已开放发、输、配、售一体化垂直管理 输配电业务中立机构负责指定规则、监管运行情况电力交易 零售(即对用户的售电)图 110 日本电力市场的整体结构第三阶段:2005 年 4 月,进一步扩大了零售市场的范围,允许包括小型工厂

22、、小型大楼在内的客户选择其零售商。东京电力公司管辖范围内新开放的客户约 23.2 万户,年售电量约 620 亿千瓦时,约占东京电力公司的 22%。关西电力公司开放了其 60%的客户。第四阶段:日本将从 2007 年 4 月开始讨论进一步开放零售市场的问题,主要是容量不超过 50 千瓦、电压等级为 100200 伏的小客户,主要是居民客户。目前,日本电力市场的整体结构如图 110 所示:在市场环境下,电力零售商需要在允许偏差范围内(3%或者 10%)负责所供客户的电力电量平衡,并需要根据负荷变化,每隔半个小时直接向电厂下运行计划,同时还需要向电力公司所属的中央调度中心报送运行计划。整个系统的负荷

23、平衡由中央调度中心负责。整个系统的平衡由电力公司负责。如果电力零售商的电力负荷不平衡量超过3%(或者 10%)时,需要向电力公司支付罚金。日本电力公司的高峰备用率约为 8%。电力公司的实际发电容量通常远高于此要求。由于目前电力零售商的规模较小,政府要求电力公司照顾电力零售商,因此由电力公司单独承担备用成本,系统备用成本由电力公司的客户分摊,电力零售商的客户不需要支付备用费用。目前,日本电力市场运作良好,电价有明显下降。日本的电价降低主要分为两个阶段。从 1996 年起,东京电力公司采用招标方式建立电厂,促使 发电公司降低电厂的建设成本和运行成本,从而降低了电价。从 2000 年开始,由于引入了

24、零售市场竞争,促使电力公司和电力零售商竞相降低各自的发供电成本,以争夺零售客户,进一步降低电价。东京 电力所辖区域的电价已经降低了约 20%,目前平均电价约 30 日元/千瓦时(约合 2 元/千瓦时);关西电力公司所辖区域电价从 1990 年至今下降了约 10%。此外,电力公司为了防止竞争对手抢占市场,也会有意降低电价。目前,由于 电力公司采用峰、谷电价和分时电价,因此,零售商通常会在电力公司高电价时段降低电价,以吸引客户。日本为了向电力公司、电力零售商和其他市场成员(不包括大客户)提供多样化的交易场所和交易方法,并为电力交易和电力投资提供参考电价, 专门设立了独立的电力交易所。交易所目前组织

25、日前交易和期货交易。期货交易分为月交易和周交易。但是,日本电力交易所中的电力交易并不十分活跃。日前市场 2005 年全年成交量只有 9.4亿千瓦时, 2006 年上半年成交电量只有 7.7 亿千瓦时。月度交易 2005年只交割了 25 笔,2006 年上半年只交割了 2 笔。2006 年上半年周交易只交割了 14 笔,电量 72 万千瓦时。电力交易所交易不活跃的主要原因有三个:一是,目前日本电力公司、零售商与电厂之间的电力购售电合同主要是以长期购售电合同为主,这些合同是在电厂建成后就确定的,电力公司与发电公司签订的购售电合同十分详细,包括电厂承担的负荷类型(基荷、腰荷还是峰荷)、电价、发电优先

26、等级等等。二是,日本目前电力供需十分稳定,负荷增长非常缓慢。三是,大量电厂均被电力公司拥有,所以电力零售商很难在市场中买到所需电力。随着以后中长期合同的不断减少,以及市场主体对交易所交易的不断熟悉和适应,电力交易所交易电量有望不断增加。此外,虽然日本开放了零售侧市场,允许其它电力公司(例如关西电力公司)向管辖范围外的客户售电,但是由于考虑输电价格后电力公司的电价并不具有竞争力,因此,到目前为止,这种跨区域的售电行为很少。九、对日本电力改革的体会结合日本电力公司的经验,我们有以下体会:1应加强公司制度化管理、标准化管理。 日本电力公司内部的管理十分规范,公司内部部门与部门之间、总部与基层之间在机

27、构设置、职责划分上有清晰的界面,所有工作都有相应的标准和制度,并严格执行,公司的整体管理效率和运行效率很高。在这方面,南方电网公司作为一个国际性大公司,还有进一步提升的空间。2应该从保证国家能源安全、提高能源利用效率的高度出发,建设符合中国国情、改革成本较小的电力市场。电网公司要发挥大平台优势,掌握必要的系统调控和控制手段,在保证电力供应和电力系统安全、提高电力系统整体运行效率中发挥主导地位。目前,南方区域电网并不十分坚强、卡脖子问题较突出的情况下,不宜贸然进行输配分离,否则 不利于输电网和配电网之间的协调、规划和发展,势必加剧电网卡脖子问题。此外,输配分开并不是电力市场改革的核心问题,日本的

28、经验已经证明只要能够输配环节运行的公开、公正,即使输配不分离,电 力市场依然能够成功。3电网公司要主动应对市场化改革,增强自身竞争力,与客户共同成长。面 对市场化改革,电网公司应该转变观念,主动应对挑战;要抓紧规范内部管理,理顺各级机构的管理界面,提高管理水平;要进一步优化电网运行水平,深挖成本潜力,提高在终端客户市场上的价格竞争力;加大对输配系统建设,提高供电质量和供电可靠性;大力提升营销和客户服务技术水平,提升服务质量、提供人性化服务,方面,打造服务品牌,增强在客户中的品牌意识,树立良好形象,提高客户的认可程度和忠诚度,牢牢抓住优质终端客户市场。4要拓宽优质服务的内涵。日本电力公司从节能、环保、高效等

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