1、DESIGN STRATEGY ref 2013-10-11,Mini-Truck MARKET RESEARCH & IOCALIZATION,A0 车设计策略研究,微型货车市场调查与定位,目录/Content,一.产品定位 Product Position二.中国微型货车市场研究 China Mini-Truck market study三.消费群体研究 Target customer analysis四.微型货车设计构想及设计定位 Mini-Truck design idea and position五. 结论 Conclusion,产品定位Product position,产品定位Pr
2、oduct Position,同类产品中有最高的性价比。 同类产品中有大型化、高端化与环保节能化。在同年代的产品中是新颖的、现代的设计。有最大的年龄覆盖面的目标消费群。较低的单车销售利润，但在细分市场中有较大大的市场份额。希望能逐步进入国外二三流市场。,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,2009年、2010年，在“汽车下乡”强力政策的剌激下，微型卡车呈现出超高速的增长态势。2011年，同比猛跌13%，2012年又恢复反弹至9%以上。由此可见，微型卡车市场涨落的发展形态充
3、分显示出中国社会特有“政策车市”特色。 2012年，微型卡车约占整体载货车市场结构的17%左右，同比增幅2%以上，其份额随着整体载货车市场的扩大而扩大。伴随着农村经济与农民阶级的收入上升而上升，预期至2015年均会有5%的增长率。 2012年，微型卡车市场集中度并未因新进入者冲击而呈发散化，而是集中度进一步上升。长安、上汽通用五菱、东风小康三家的市场比重从2005年65%上升至2012年75%以上，说明微卡虽相对门槛较低，但市场集中度却越来越高，新进入者面临的风险也越来越大。 2012年，微型卡车总出口量近9万辆，约占整体微卡销量的20%，预期未来微型卡车出口还会保持一个增长的态势，进而成为拉
4、动微型卡车市场增长的主要动因。 目前国内生产微卡的企业已接近20家，意味着多半产能将会放空，这将直接导致行业经营压力增大。众车企之间“以价赢量”的对拼局面将成为纵贯全年的主旋律，这将带来车企之间以牺牲利润为前提的短兵相接。,微型卡车市场发展态势分析,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,（1）汽车下乡 “汽车下乡”在一定程度上刺激了消费、扩大了内需。2009-2010年实施期间，微卡销量呈高速增长态势。2011年受政策结束和经济增长放缓影响，导致销量大跌。及至2012年又呈复苏状态，上升至9%以上。（2）汽车三包 2013年10月1日，汽车三包政策正式
5、实施。此次汽车“三包”虽未涉及微型卡车，但其影响将推动汽车行业服务标准的升级，提升售后保修服务最终会成为车企今后在市场竞争上的砝码。因此销售服务成本的增加是必然趋势。（3）国排放标准 排放标准提高之后，国内车企将迎来新一轮车辆各类资质（如公告、环保、油耗、3C等）的申报，首先在产品资质申报环节就可能会加快弱势企业的出局。国标准实行必将引起购买和使用成本的双上升，车价必定会上扬。估计使用国标准油之后，成品油价格会有小幅上涨。,微型卡车市场受政策影响,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,1.市场向农村转移 在重、中型卡车积极推进城市物流的大趋势下，微卡已
6、经开始向农村市场转移，基本保证了近几年微卡市场容量并没有下滑。 纵观国内卡车市场产销两旺的好形势，对未来的市场需求会有一定影响，但总体仍然看好。一是卡车价格上涨的可能大于下降的可能，主要是受原材料及配置因素影响。二是市场需求拉动购买。因此，微卡的需求量必将增加。2.消费水平 得益于城市化的持续推进和居民生活水平的提升，三四线城市消费者的消费能力得到进一步释放，购车需求中心已从沿海地区转向中西部地区，由一二线城市逐步转向三四线城市。三四线城市及农村市场将保证微型卡车在未来或更长时间内稳定增长。,微型卡车市场需求,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,20
7、12年微型卡车单排销售21.8万辆，同比下滑2%；双排座销售22万辆，同比增长23%。单双排座微卡并未呈现出此消彼涨的发展态势，有的年份同时双增，有的年份一增一减，有的年份又同时双减，增减幅度并没有规律性，但刺激性政策出台对当年微卡车市的拉动非常之大。,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,2011年、2012年微型卡车市场销量及占有率,2012年，国内前10家微卡生产企业累计生产531449辆，同比增长11.6%，累计销售531692辆，同比增长11.11%，占据超过99%的市场份额，上汽通用五菱以近63%的销售同比增长，超过25%的市场份额占据首位
8、；东风汽车尽管同比保持了增长，但市场份额却下降了近1个百分点，失去了第一的宝座；作为昔日的霸主，重庆长安在2012年的微卡销量已跃出前3，市场份额下滑到了16.93%。,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,2011年、2012年微型卡车市场销量前四,微卡市场中，上汽通用五菱、东风汽车、北汽福田和长安汽车占据着主要的市场份额，且2012年其集中度上升市场份额共计82.9%，较2011年上升3.3个百分点。,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,微卡产品结构发展趋势分析,我国汽车标准GB3730.1-88规定，1
9、.8吨(含)以下为微卡，1.8至6吨(含)为轻卡。但是目前的状况是，微卡往往大于1.8吨，而一些轻卡又低于1.8吨，已经难以分辨到底是微卡还是轻卡。目前，主流微卡企业1.8吨以上微卡份额增大趋势十分明显。在微卡与轻卡和皮卡的重叠市场，微卡有机会抢占部分轻卡的份额。,从2012年微型卡车产品结构来看，单排用户购车排量在1.0L以下，约占5%；1.0L约占35%；1.1L-1.2L约占17%；1.3L约占15%；1.4L-1.5L以上约占10%。市场以排量1.1L-1.5L为主体，但近年有向大排量发展的趋势。双排用户购车排量在1.0L以下约占4%；1.0L约占30%；1.1L-1.2L约占20%以
10、上；1.3L约占10%；1.4L-1.5L以上约占12%。市场以排量1.1L-1.3L为主体，但近年有向1.5L以上大排量发展的趋势。,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,微卡产品结构发展趋势分析,从奇瑞和广汽吉奥两家新进微卡市场前十的微型卡车产品结构来看，奇瑞微卡的排量有逐年递增的发展趋势。广汽吉奥微卡还是主要以1.0L为主。,江淮推出的国内首款“大微卡”江淮好微。填补了轻卡和微卡之间的产品空白，开启了一个全新的“大微卡”时代。轻型、微型卡车市场的增量空间巨大，江淮好微独特的“大微卡”概念或将引发新一轮的竞争。,中国微型货车市场研究China Mi
11、ni-Truck market study,2012年单排微型卡车产品货厢长度在2.5米与2.7米两个区段，2.8米或以上车型由于受到轻卡衍生车型的小轻卡的冲击，其市场并未做大。双排微型卡车货厢长度一般在2.0米左右，2.0米以下接近皮卡使用功能，因此，加上在价格上的优势，对低端皮卡造成了相当大的威胁与冲击，2.0米以上更偏向加长货车产品，因此在需求上有较大的差异性，并替代了一部分微型客车的客货兼用的市场功能，且市场潜力较大。 2012年，微卡市场结构正在发生着调整：柴油微卡略缓而波动式增长并成为发展趋势，汽油微卡增长速度稳步下滑，微卡柴油化的步伐在加快。从目前的市场比例来看，汽油微卡销量要远
12、远高于柴油微卡，柴油微卡的比例所占市场份额的逐步增加，微型货车在向大型化发展。 由于排放标准问题，目前柴油微车一般无法在城市通行，农村市场自然就成为柴油微卡的主战场。在农村市场，柴油微卡的优势体现在它具有动力强、油耗低、能载人也能拉货等优点，市场发展空间较大。柴油燃料应用广泛的农村市场，柴油微车最直接的目的就是为了省油，经济省油的低能耗车型成为农村消费者购车首选，推广柴油微卡的呼声渐高。,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,五菱荣光、东风小康的轴距和货箱长度,大微卡江淮好微、时代驭菱的轴距和货箱长度,中国微型货车市场研究China Mini-Truc
13、k market study,虽然微卡市场面临的“瓶颈”和“压力”都不少，但其未来的发展走势还是值得期待。微卡的刚性需求是其日后有望稳定增长的基础所在。 首先，长远来看，宏观经济对车市的拉动效应还会进一步地显现。随着我国经济增速回稳，居民收入呈现逐步增长的态势，以及国家启动了对于小微企业的扶持工作，汽车消费需求，特别是微卡和微客等商乘两用类产品的市场需求会越来越大。 其次，之所以说微卡市场还有稳定的增长空间，是因为我国城镇化正在加快进行。此间，农民收入将持续增高，县乡交通也将得到改善，微卡代替农用车已成为必然趋势，自然有望刺激前者的销售。 再次，除了三、四线市场，一、二线市场的二次购车也将左右微卡的市场走势。而为了应对各级市场的需求，厂家陆续推出的各种微卡新品，在功能和质量上都有所升级，也将有效带动该车型的销量。,中国微型货车市场研究China Mini-Truck market study,谢 谢,
