1、江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人陈文星及会计机构负责人(会计主管人员)辛淑兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东
2、的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,925,766,619.711,097,148,415.84299,812,000.003.66本报告期807,940,972.6814,150,864.93-38,560,893.41-0.130.0470.0472.18%1.71%,2,982,347,593.58641,386,96
3、7.87249,912,000.002.57上年同期619,759,420.1814,003,822.75-43,260,633.47-0.170.0730.0732.32%2.16%,31.63%71.06%19.97%42.41%增减变动（）30.36%1.05%10.86%23.53%-35.62%-35.62%-0.14%-0.45%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各
4、项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,201,849.852,385,836.061,180,000.00399,412.03-1,041,774.49,附注（如适用）,-,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-85,675.163,039,648.29,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,883,股东名称（全称）景德镇市焦化工业集团有限责任公司四川信托有限公司方正东亚信托有限责任公司博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）安徽金
5、牛投资集团有限公司全国社保基金一零九组合中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金五零二组合岳涛交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量139,993,78015,300,00010,000,0007,100,0007,000,0007,000,0005,500,0004,000,0001,244,2001,110,546,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、营业收入增长 3
6、0.36%，系公司乌海黑猫炭黑基地项目于 2010 年中期全面建成达产，产能增加且同期产品价格上涨所导致。2、营业成本增长 31.67%及营业总成本增长 32.93%，系 2010 年度公司产能增长，同期原料价格有较大涨幅且因公司规模增长期间费用增加所导致。3、财务费用增长 69.33%，系 2011 年度流动资金贷款增加及同期利率有所增长所导致。4、资产减值准备增长 48.94%，系因销售规模和销售价格上升，铺底应收帐款增加 48.5%计提减值准备所致。5、营业外收入增长 169.46%，6、基本每股收益下降 35.62%，主要系 2010 年度非公开发行股票完成导致股份数增加所致。7、投资
7、活动产生的现金流量净额下降 283.51%，系公司 2011 年一季度完成邯郸黑猫、乌海黑猫增资扩股以及江西黑猫进出口公司设立投资增加所导致。8、筹资活动产生的现金流量净额 246.23%、现金及现金等价物净增加额 330.23%及期末现金及现金等价物余额 167.07%，系公司 2010 年非公开发行募集资金于 2011 年 1 季度到账，公司筹资活动现金流入大幅增加且因公司规模进一步扩大银行借款规模增加所导致。9、应收账款增加 48.35%，系公司乌海黑猫项目达产，销售规模及铺底资金增加所导致。10、存货增加 33.33%，系公司新增乌海黑猫焦油精致项目及邯郸黑猫原料及产成品储备所导致。1
8、1、在建工程增加 222.18%，系公司邯郸黑猫项目全面开工，导致在建工程金额较大幅度增长。12、应付票据增加 121.18%，系公司营业收入较去年同期增长 30.36%，且公司下游客户轮胎企业票据回笼增加所导致。13、预收款项增加 126.46%，系公司营业收入较去年同期增长 30.36%，且公司产品下游需求旺盛，预收款项增加所导致。14、应付利息增加 2216.43%，系公司银行借款较去年同期大幅增加，且贷款利率增加所导致。15、流动负债合计增加 37.70%，系公司因配置乌海黑猫项目流动资金及邯郸项目投资资金所需新增银行借款所导致。16、长期借款增加 116.00%，系公司调整银行借款结
9、构，增加长期借款所导致。2,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文17、总资产增加 31.63%、所有者权益合计增加 71.06%、每股净资产增加 42.41%主要系公司 2010 年度非公开发行募集资金于 2011 年 1 季度到账所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事
10、和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,四川信托有限公司、方正东,发行时所作承诺,亚信托有限责任公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽金牛投资集团有限公司、易,自公司股票上市之日起十二个月内，其所持有的非公开发行股份不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部份股份。,履行中。,方达基金管理有限公司,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2011 年 1-6
11、 月经营业绩的预计,2011 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-6 月净利润同比变,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变,-20.00%,30.00%,3,：,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,动幅度的预计范围,动幅度为：,2010 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,31,439,350.78,预计 2011 年上半年公司炭黑产品产销率将保持较高水平，但由于 2011 年一季度公司及行业盈利能力较低，4 月份原材料价格略微下降，炭黑产品出口订单大幅度增长且出口价格
12、有所上,业绩变动的原因说明,涨，但国内市场价格仍比较平稳。二季度公司产品毛利率能否快速恢复取决于炭黑出口市场,增长的持续性和国内市场轮胎客户对产品价格上涨的承受能力，该因素和趋势目前尚存在不确定因素。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,794,856,804.72,309,692,726.52,279,712,362.00,127,336,534.19,结算备付金拆出资金交易性金融资
13、产,应收票据应收账款预付款项,226,780,415.45741,499,957.30102,081,110.41,179,952,261.45646,591,514.6924,397,241.45,137,484,639.61602,958,828.5138,908,999.14,45,443,193.73562,785,745.2223,442,531.91,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,12,038,201.83,53,413,235.31,9,917,830.14,138,856,258.41,买入返售金融资产,存货,438,813,748.02,
14、147,848,613.21,348,248,889.62,114,445,234.13,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,316,070,237.73,1,361,895,592.63,1,417,231,549.02,1,012,309,497.59,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资4,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,长期应收款,20,000,000.00,长期股权投资,24,585,152.85,960,816,072.49,24,585,152.85,402,816,072.49,投资性房地产,固定资产在建工程
15、,1,132,652,607.05332,935,064.62,287,851,077.1732,327,137.39,1,154,852,077.56279,417,594.85,294,535,265.6615,567,030.97,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,6,357,397.32,无形资产,86,562,985.73,22,371,886.53,68,045,957.74,3,510,865.10,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,12,960,571.73,11,563,420.81,11,857,864.24,10,460,713.32,其他非流动资产,2
16、0,000,000.00,非流动资产合计资产总计,1,609,696,381.983,925,766,619.71,1,314,929,594.392,676,825,187.02,1,565,116,044.562,982,347,593.58,726,889,947.541,739,199,445.13,流动负债：,短期借款,1,042,564,552.00,617,984,552.00,963,780,000.00,529,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,720,500,000.00362,572,119.4455,
17、066,343.40,328,000,000.00416,512,647.2550,861,137.76,342,370,000.00530,704,033.1051,893,423.37,185,000,000.00331,008,448.6449,642,835.37,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,4,906,177.163,960,306.221,632,036.10378,363.0046,643,009.74,2,722,991.08-3,819,482.721,255,675.34378,363.00199,889,488.30
18、,4,337,306.456,221,748.981,632,795.52378,363.0029,121,181.79,2,878,007.705,288,598.92465,731.73378,363.008,237,183.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,52,500,000.00,52,500,000.00,流动负债合计,2,290,722,907.06,1,613,785,372.01,1,982,938,852.21,1,111,899,168.46,非流动负债：,长期借款,405,000,000.00,20,000
19、,000.00,217,500,000.00,20,000,000.00,应付债券5,：,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,长期应付款,55,671,572.43,51,999,939.86,65,326,864.34,63,732,711.16,专项应付款预计负债递延所得税负债,-3,448,933.44,其他非流动负债,23,134,964.51,22,225,694.44,非流动负债合计负债合计,483,806,536.942,774,529,444.00,71,999,939.861,685,785,311.87,305,052,558.782,287,991
20、,410.99,80,283,777.721,192,182,946.18,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,299,812,000.00597,867,615.45,299,812,000.00581,299,708.80,249,912,000.00206,157,032.41,249,912,000.00188,765,608.80,减：库存股专项储备,盈余公积,39,509,667.15,39,509,667.15,39,509,667.15,39,509,667.15,一般风险准备,未分配利润,159,959,133.24,70,418,499.20,145,80
21、8,268.31,68,829,223.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,097,148,415.8454,088,759.871,151,237,175.713,925,766,619.71,991,039,875.15991,039,875.152,676,825,187.02,641,386,967.8752,969,214.72694,356,182.592,982,347,593.58,547,016,498.95547,016,498.951,739,199,445.13,4.2 利润表,编制单位：江西黑猫炭黑股份
22、有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,807,940,972.68807,940,972.68,704,900,390.71704,900,390.71,619,759,420.18619,759,420.18,573,983,586.70573,983,586.70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,793,210,218.70700,847,862.61,704,170,278.08671,550,954.72,602,416,737.36527,228,741.84,
23、558,442,744.78538,220,456.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,903,001.5047,928,954.30,351,010.4713,245,499.26,885,640.5643,238,461.27,434,117.927,639,846.81,6,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失,19,505,907.0419,613,663.284,410,829.97,7,793,778.826,818,204.844,410,829.9
24、7,16,519,617.9511,582,860.192,961,415.55,6,661,284.462,943,872.282,543,167.18,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,14,730,753.984,418,961.80251,863.86,730,112.631,418,802.3129,880.00,17,342,682.821,639,916.58328,260.23,15,540,841.92108
25、,666.23,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,18,897,851.924,450,958.8014,446,893.1214,150,864.93296,028.19,2,119,034.94529,758.741,589,276.201,589,276.20,18,654,339.174,351,379.0814,302,960.0914,003,822.75299,137.34,15,649,508.153,276,585.2512,372,922.9012,372,
26、922.90,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0470.047,0.0050.005,0.0730.073,0.0640.064,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,14,446,893.1214,150,864.93296,028.19,1,589,276.201,589,276.20,14,302,960.0914,003,822.75299,137.34,12,372,922.9012,372,922.90,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,
27、编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,715,380,856.44,601,742,711.71,620,525,159.28,571,259,111.01,客户存款和同业存放款项净增加额7,计,计,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加
28、额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,385,836.06,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,4,848,161.95722,614,854.45640,554,378.47,350,421,913.50952,164,625.21652,656,173.25,4,740,114.99625,265,274.27579,923,586.99,1,058,496.93572,317,607.94559,183,133.54,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
29、,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,23,714,750.3023,779,171.2473,127,447.85761,175,747.86-38,560,893.41,10,212,491.7315,139,844.7212,726,067.59690,734,577.29261,430,047.92,15,590,453.5512,848,719.6360,163,147.57668,525,907.74-43,260,633.47,6,454,248.557,390,078.1930,045,979.5
30、4603,073,439.82-30,755,831.88,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,计,计,计,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,130,033,396.52,36,336,973.24,33,906,008.71,2,424,191.01,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,5
31、58,000,000.00,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,130,033,396.52-130,033,396.52,594,336,973.24-594,336,973.24,33,906,008.71-33,906,008.71,2,424,191.01-2,424,191.01,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,445,884,000.00,445,884,000.00,取得借款收到的现金,602,764,552.00,267,984,552.00,392,780,000.00,208,000,000.00,发行债券收
32、到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,30,000,000.00,筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,078,648,552.00336,480,000.0016,069,292.29,713,868,552.00179,000,000.007,324,407.29,392,780,000.00174,000,000.0014,940,771.20,208,000,000.0078,000,000.006,844,267.70,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,52,560
33、,527.06405,109,819.35673,538,732.65,12,281,027.06198,605,434.35515,263,117.65,9,306,809.43198,247,580.63194,532,419.37,9,086,809.4393,931,077.13114,068,922.87,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,504,944,442.72194,712,362.00699,656,804.72,182,356,192.33105,336,534.19287,692,726.52,117,365,777.19144,608,109.51261,973,886.70,80,888,899.9879,730,699.75160,619,599.73,9,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见： 未经审计,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表, 适用 不适用,5.2 违规对外担保情况, 适用 不适用,二一一年四月十六日,10,
