1、昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2011 年第一季度报告正文,证券代码：000560,证券简称：昆百大 A,公告编号：2011-017 号,昆明百货大楼(集团)股份有限公司2011 年第一季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 审议季度报告的董事会以通讯表决方式召开，本公司全体董事均出席会议。1.4 本公司董事长何道峰先生、总裁樊江先生、常务副总裁及主管会计工作负责人唐毅蓉女士、财
2、务中心总经理达甄玉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元,项目总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,本报告期末3,366,618,906.10595,182,118.40134,400,000.004.4284本报告期406,521,244.707,267,7
3、65.4342,646,017.060.31730.05410.05411.231.48,上年度期末3,359,618,417.53587,932,288.29134,400,000.004.3745上年同期363,856,819.4311,622,572.63131,085,886.120.97530.08650.08652.011.98,增减变动（）0.211.231.23增减变动（）11.73-37.47-67.47-67.47-37.46-37.46-0.78-0.50,1,2.2,昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2011 年第一季度报告正文,非经常性损益项目 适用 不适用单位：（人
4、民币）元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助其他营业外收入和支出非经常性损益项目所得税影响非经常性损益对少数股东损益影响,年初至报告期期末金额-2,110.0037,000.00-1,511,653.7517,463.92-573.20,合,计,-1,459,873.03,报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表,报告期末股东总数,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,414 户,股,东,名,称,持有无限售条件流通股的数量（股）,股份种类,华夏西部经济开发有限公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金申银万国中信申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划红云
5、红河烟草（集团）有限责任公司华润深国投信托有限公司尊享权益灵活配置号资金信托申银万国光大申银万国宝鼎二期限额特定集合资产管理计划申银万国浦发申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划云南航辰经营开发有限公司广东广弘控股股份有限公司郁建平,41,835,2004,339,7912,602,9772,220,0001,780,0001,423,1131,263,174592,000518,000472,520,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原
6、因,适用,不适用,单位：（人民币）元,项,目,2011 年3 月31 日,2010 年12 月31 日,变动金额,变动比例(%),货币资金长期股权投资一年内到期的非流动负债长期借款,476,115,782.48429,755,248.1358,610,579.36434,500,000.00,432,691,275.04485,971,577.69236,607,212.91288,857,354.25,43,424,507.44-56,216,329.56-177,996,633.55145,642,645.75,10.04-11.57-75.2350.42,2,昆明百货大楼（集团）股份有限
7、公司,2011 年第一季度报告正文,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,变动金额,变动比例(%),营业收入销售费用管理费用财务费用投资收益营业外支出归属于母公司所有者的净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,406,521,244.7027,984,810.8938,379,263.0912,649,866.77-4,073,527.041,594,950.187,267,765.4342,646,017.0630,582,925.77-29,804,435.39,363,856,819.4321,640,058.1432,
8、896,602.806,104,344.22-2,396,369.4326,643.1711,622,572.64131,085,886.12-2,826,238.11-33,149,082.62,42,664,425.276,344,752.755,482,660.296,545,522.55-1,677,157.611,568,307.01-4,354,807.21-88,439,869.0633,409,163.883,344,647.23,11.7329.3216.67107.23-69.995,886.34-37.47-67.471,182.1110.09,主要项目变动原因：（1）货
9、币资金期末较期初增加 10.04%，主要原因为本期本公司向民生银行昆明分行取得的长期借款增加所致。（2）长期股权投资期末较期初减少 11.57%，主要原因为本期本公司收到联营企业昆明吴井房地产开发有限公司 2010 年度现金股利分配，相应冲减长期股权投资账面价值。（3）一年内到期的非流动负债期末较期初减少 75.23%，主要原因为本期本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司归还中国农业银行昆明市护国支行一年内到期的长期借款以及本公司归还东亚银行（中国）有限公司珠海分行一年内到期的长期借款所致。（4）长期借款期末较期初增加 50.42%，主要原因为本公司本期提前归还东亚银行（中国）
10、有限公司珠海分行长期借款，将用于出租的百大新天地房产解除抵押后，重新以其作为抵押物，向民生银行昆明分行取得长期借款 30,000 万元所致。（5）营业收入本期较上年同期增加 11.73%，主要原因为本期本公司的全资子公司昆明百货大楼商业有限公司、本公司的控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司、昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司商品销售额较上年同期上升；以及本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司门店数量较上年同期增加，客房收入相应增加所致。（6）销售费用较上年同期增加 29.32%，主要原因为本期本公司的控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司门店数量较上年同期增加，客房收入较上年同期增
11、加，与其相配比的销售费用相应增加；同时，本公司的控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司为扩大销售，增加经销推广会议费投入，以及收入增加及油价上升导致运输费用相应上升；此外本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公3,昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2011 年第一季度报告正文,司本期呈贡白龙潭商业项目营销推广费用增加。（7）管理费用较上年同期增加 16.67%，主要原因为本公司的控股子公司昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司经营场地租金水平上调以及本期较上年同期增加新开门店，使租赁费较上年同期增加，同时本公司的控股子公司昆明百大集团商业管理有限公司办公场地租金也较上年同期增加。此外
12、，根据实际业务发展需要，本期支付的人事费用、中介机构费及费用性税金较上年同期有所增长，导致管理费用较上年同期增长。（8）财务费用较上年同期增加 107.23%，主要原因为本公司贷款规模较上年同期增加及银行利率上调，以及本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期房地产项目贷款利息资本化金额较上年同期减少，导致利息支出较上年同期增加。（9）投资收益较上年同期减少 69.99%，主要原因为本公司的联营企业本期实现的净利润较上年同期减少，本公司按持股比例计算享有的收益下降所致；（10）营业外支出较上年同期增加 1,568,307.01 元，主要原因为本公司本期提前归还东亚银行（中国）有
13、限公司珠海分行经营性物业贷款，支付提前还款费1,488,579.33 元所致。（11）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 37.47%，主要原因为根据公司实际业务发展需要，销售费用、管理费用较上年同期有所增加；同时，由于贷款规模扩大及利息资本化金额减少，财务费用较上年同期有较大幅度增长；此外，由于联营企业本期净利润水平较上年同期有所下降，本公司按持股比例计算享有的投资收益下降。（12）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67.47%，主要原因为上年同期本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司呈贡白龙潭项目销售回款金额较高，导致上年同期经营活动产生的现金流量净额较高。（
14、13）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33,409,163.88 元，主要原因为本期本公司收到联营企业昆明吴井房地产开发有限公司 2010 年度现金股利分红，从而导致投资活动产生的现金流入增加。（14）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10.09%，主要原因为本期本公司新增银行借款规模以及与华夏西部经济开发有限公司的控股子公司昆明新西南商贸有限公司签订贷款协议，向其借款 7,000 万元，从而导致筹资活动产生的现金流入较上年同期增加。4,昆明百货大楼（集团）股份有限公司,2011 年第一季度报告正文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况
15、 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他,适用,不适用,1. 2011 年 1 月 21 日，本公司与华夏西部经济开发有限公司的控股子公司昆明新西南商贸有限公司签订贷款协议，本公司因经营资金需要，向昆明新西商贸有限公司借款 7,000 万元，借款期限 1 年，借款利息按照金融机构人民币一年期贷款利率计算，即年利率 5.81%。借款期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整的，本借款利率将根据新的贷款基准利率进行调整。该事项详细内容参见公司 2011 年 1
16、 月 22日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网的公告。2.昆明百货大楼商业有限公司与西南商业大厦股份有限公司于 2008 年 12 月 23日签订了新西南广场商铺租赁合同，就其租用西南商厦位于昆明市人民中路 17 号新西南广场东区六层建筑面积为 3,583 平方米的商铺，作为其下属业务板块“家有宝贝”二店经营场所之相关事项进行了约定。因西南商业大厦股份有限公司上述租赁资产已转移至昆明新西南商贸有限公司且昆明百货大楼商业有限公司下属“家有宝贝”业务已由新设公司昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司进行经营、管理。此外，鉴于近期市场租金快速上升，上述新西南广场商铺租赁合同约定的租金明显低于周边同类商
17、业物业的租金标准，需适当调整。基于上述原因，经昆明新西南商贸有限公司与昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司协商，并经本公司 2011 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第三十三次会议同意，昆明新西南商贸有限公司与昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司签订了新西南广场商铺租赁合同补充协议。根据该补充协议，昆明新西南商贸有限公司受让上述新西南广场商铺租赁合同中出租人的权利义务，昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司概括受让上述新西南广场商铺租赁合同中承租人的权利义务。双方同意自 2011 年 1 月 1日起，上述新西南广场商铺租赁合同约定租金及物业管理费调整至每年 160 万元。5,昆明百货大楼（集团）股份有
18、限公司,2011 年第一季度报告正文,3. 2007 年 9 月 13 日，本公司与昆明经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）、昆明经济技术开发区投资有限责任公司（现已更名为“昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司”，以下简称“经开区投资公司”）签订合作开发建设框架协议，同时与经开区投资公司签订共同开发合作协议。拟共同合作开发昆明经济技术开发区相关项目。上述协议签订后，该项目主要进行前期工作。该事项具体内容详见公司于 2007 年 9 月 18 日刊登于证券时报和巨潮资讯网上的公告经过较长时间准备，现开始启动合作项目。根据政府要求，按原协议原则由本公司与经开区投资公司共同出资
19、成立新的项目承担主体昆明经百实业有限公司（以下简称“昆明经百公司”），履行昆明经济技术开发区相关项目开发合作。昆明经百公司的注册资金暂定为 3 亿元人民币，按原框架协议原则，其中，经开区投资公司占 51股份，本公司占 49股份。公司注册首期注资 1.8 亿元。其中，经开区投资开发公司出资 0.918 亿元，本公司出资 0.882 亿元。截止 2010 年期末，合作双方的首期注资已到位，昆明经百公司已完成工商注册登记手续。公司 2011 年 3 月 3 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过关于与经开区投资公司签订的议案。详细内容参见公司 2011 年 3 月 4 日刊登于证券时报、中国证券
20、报及巨潮资讯网上的公告。4.2010 年 12 月 21 日，本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产方案预案，因该次董事会召开及相关议案披露之时，相关的审计、评估、盈利预测工作尚未完成，公司与交易对方仅就本次交易达成初步交易安排。随着相关审计、评估、盈利预测工作的完成，2011 年 3 月 8 日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议并通过了昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 等公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。本次交易最终确定本公司以 31,544.71 万元作为交易价格，以 10.47
21、 元/股作为本次发行股份价格，向西南商厦定向发行 30,128,662 股股份作为对价购买其持有的新西南 100%的股权。上述相关议案已经本公司2011年3月31日2011年4月1日召开2010年年度股东大会审议通过。本次交易尚需中国证监会核准后方可实施。6,向西南商业大,0,昆明百货大楼（集团）股份有限公司3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,2011 年第一季度报告正文,适用,不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,2006 年 8 月 26 日，本公 1.本公司已收购了华夏西部的控股子公司北京华信诚司在证券时报上公告 智管理咨询有限公司和北京易和天为咨询服务有限公了昆明百
22、货大楼(集团) 司所持昆明吴井房地产开发有限公司 49的股权。股份有限公司关于重 大 2.为减少关联交易、避免同业竞争，本公司拟向西南商事项的公告，为促进昆 业大厦股份有限公司发行股份购买其所持有的昆明新,其他承诺,华夏西部经济开发,百大两大主业的持续 稳 西南商贸有限公司100%的股权。2011年3月8日，本公司,有限公司 定发展，本公司控股股东 第六届董事会第三十五次会议审议通过华夏西部经济开发有 限 厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案等公司拟根据实际情况 逐 相关议案。上述相关议案已经本公司2011年3月31日步将其拥有的部份资 产 2011年4月1日召开的2010年年度股东大
23、会审议通过。本及土地资源注入昆百大。 次交易尚需中国证监会核准后方可实施。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1适用3.5.2适用,证券投资情况不适用持有其他上市公司股权情况不适用,证券,证券,初始投资,持有该公司股,占该公司股,期末账面,报告期损,占期末证券总,代码,简称,金额（元） 份数量（股）,权比例（） 值（元）,益（元）,投资比例（）,000805,*ST 炎黄 50,000.00,50,000.00,0.08 50,000.00,100,本公司 1994 年以前对
24、金狮集团投资，2008 年查明该项投资实际已变更为*ST 炎黄公司股权 5万股。由于*ST 炎黄公司 20032005 年连续三年亏损，于 2006 年 5 月停牌至今，无法取得目前公允价值故按账面成本 5 万元列示期末账面值。7,昆明百货大楼（集团）股份有限公司3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,2011 年第一季度报告正文,接待时间2011.1.242011.3.212011.3.222011.3.242011.3.25,接待地点昆明昆明昆明昆明昆明,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象中银国际证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司、大成基金管理有限公司博时基金管理有限公司申银万国证券股份有限公司上海泽熙投资管理有限公司财通证券有限责任公司、杭州天聚投资有限公司,谈论的主要内容及提供的资料介绍公司基本情况，未提供资料介绍公司基本情况，未提供资料了解公司基本情况及重大资产重组基本情况，未提供资料了解公司基本情况及重大资产重组基本情况，未提供资料了解公司基本情况及重大资产重组基本情况，未提供资料,3.6 衍生品投资情况适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况适用 不适用昆明百货大楼（集团）股份有限公司,董,事,会,2011 年 4 月 19 日8,
