1、,传真,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002450,证券简称：康得新,公告编号：2012-008,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人钟玉、主
2、管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)杨振兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,康得新002450深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱,金大鸣北京市昌平区振兴路 26 号010-89710777010-89710777-6218jindm ,王山北京市昌平区振兴路 26 号010-89710777010-89710777-6218wangshan ,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,20
3、09 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,526,021,238.48164,222,212.74167,301,605.11130,766,718.48,524,201,146.4878,457,463.4082,766,460.2970,092,451.55,191.11%109.31%102.14%86.56%,364,399,272.8451,631,079.1554,441,608.6246,262,551.03,1,-,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,128,199,3
4、14.59,66,413,477.05,93.03%,43,863,540.31,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,160,817,596.762011 年末1,899,162,926.27846,796,363.811,027,416,635.55323,200,000.00,109,095,509.632010 年末1,145,134,177.58255,153,448.69889,980,728.89161,600,000.00,47.41%本年末比上年末增减（）65.85%231.88%15.4
5、4%100.00%,46,079,900.422009 年末558,324,557.37285,598,677.74272,725,879.63121,200,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.40460.40350.396713.74%13.49%0.49762011 年
6、末3.178944.59%,0.25390.25390.240613.08%12.40%0.67512010 年末5.507322.28%,59.35%58.92%64.88%0.66%1.09%-26.29%本年末比上年末增减（）-42.28%22.31%,0.19940.19940.189119.51%18.50%0.38022009 年末2.250251.15%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-104,725.50,附注（如适用）,2010 年金额0.00,2009 年金额0.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常
7、经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,3,346,884.67,4,283,768.37,2,829,083.33,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-162,766.80-511,988.482,567,403.89,25,228.52-630,022.393,678,974.50,-18,553.86-411,518.752,399,010.72,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前
8、 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,10,504,本年度报告公布日前一个月末股东总数,10,365,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,康得投资集团有限公司通用技术集团香港国际资本有限公司中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金长安国际信托股份有限公司稳健 1 号恒丰医药器材（集团）有限公司,境内非国有法人境外法人国有法人国有法人国有法人境外法人,34.42%7.12%4.19%3.95%2.63%2.48%,111,229,280
9、23,000,00013,531,93112,766,9678,500,0008,016,538,111,229,280,104,000,0005,815,172,中国民生银行股份有限公司,华商领先企业混合型证券 国有法人投资基金,2.48%,8,000,000,何俊涛华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托北京科联创业科技有限责任公司,境内自然人国有法人境内非国有法人,2.32%1.82%1.62%,7,500,0005,895,7495,221,723,6,500,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称通用技术集团香港国际资本有限公司中国建设银行兴全社会责任股票
10、型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金长安国际信托股份有限公司稳健号恒丰医药器材（集团）有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金何俊涛华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托北京科联创业科技有限责任公司北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司,持有无限售条件股份数量23,000,000 人民币普通股13,531,931 人民币普通股12,766,967 人民币普通股8,500,000 人民币普通股8,016,538 人民币普通股8,000,000 人民币普通股7,500,000 人民币普通股5,895,749 人民币普通股5,221,7
11、23 人民币普通股4,709,024 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 1、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变3,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,动的说明,动信息披露管理办法中规定的一致行动人；,2、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）报告期内经营情况回顾2011 年是公司跨越式发展的一年，自从企业经营与资本市场成功接轨
12、后，管理层认真分析了国际国内的市场形势和今后的发展方向，制定了公司发展的战略目标：“成为国际预涂膜行业领导企业和国际高分子复合膜材料领军企业”。从此，公司不但在预涂膜行业继续领军前行，而且阔步迈入了光学膜行业，开启了公司在高分子功能膜材料领域里发展的新篇章。2011 年，在公司管理层和全体干部员工的奋力拼搏下，取得了净利润同比增长 86.3%的良好业绩。公司已经发展成为拥有二大业务板块，四大生产基地、境外设立子公司的国际集团性企业，为 2012 年及今后三年公司业绩的高速增长奠定了坚实的基础。预涂膜抓住机遇，借助资本优势，打造预涂膜世界领导企业，这是公司近期重要的战略目标，为此，公司采取了一系
13、列举措。,1、参与绿色印刷推广,加大国内市场开发,2011 年 3 月，公司董事长和总裁先后带队，全程参加了新闻出版总署牵头举办的全国范围内绿色印刷标准的宣贯活动。2011年 10 月 8 日，新闻出版总署与环境保护部共同发布了关于实施绿色印刷的公告，对我国实施绿色印刷作出了较为全面的部署和安排，报告期内，公司加大国内市场开发力度，成立康得新（北京）商贸有限公司，增设国内南、北两个分切配送中心，扩大服务范围，使销售的及时性和准确性得到提高，进一步扩展市场份额。2、拓展国际市场2011 年公司加速推进国际战略布局和研发举措，公司在国外申请预涂膜方面的注册商标：加拿大 1 件、台湾、墨西哥、尼日利
14、亚各 3 件已获证书；马德里国际商标注册 1 件，并在 2011 年通过欧盟、澳大利亚及新加坡审核确认；南非申请 3 件。同时，公司加大了全球国际市场的开发，特别是在北美地区，成立了美国子公司，增设了分切线，增派人力，加强售后服务。通过一年的努力，国际客户从 33 家增加到 55 家，取得了可喜的成绩。3、加强新产品研发和市场投放根据不断发展的市场需求，公司加强了新产品的研发和投放力度，截止 2011 年 12 月 31 日，公司申请预涂膜方面的专利 34项，获 28 项专利证书。报告期内，公司相继推出防划膜、数码膜、增粘膜、尼龙膜、柔面膜等新品种，新产品的销售份额不断扩大。同时，研发出化学处
15、理 PET 膜、反光膜等新产品，陆续投放市场。新产品的推出，扩大了预涂膜的应用领域，提升了企业盈利能力。4、山东泗水基材生产基地建设报告期内，由于订购的 BOPP 生产新线到货周期长，公司一方面加快泗水基地的土建施工，完成厂房及附属设施建设 8.1 万平方米，基地已具备了生产条件；另一方面，2010 年底采用租赁江阴美达公司生产线的方式解决基材供应问题，2011 年底经双方协商终止租赁。同时，公司决定购买大东南公司两条德国布鲁克纳公司 2004 年出产的二手设备，性能及状态均优于原租赁设备。此举为 2012 年业绩增长创造条件。目前，两条线的拆装工作正在按计划进行中，预计 2012 年 4 月
16、投产。4,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要5、覆膜机业务2011 年 7 月公司控股的“杭州康得新机械有限公司”挂牌成立，标志着公司产业链的完善。杭州康得新与意大利塞纳吉公司签署技术合作协议，引进世界先进覆膜机型，加速新品开发和技术提升，为公司在国内外市场的快速发展和促进预涂膜市场扩展，建立了坚实的基础。2012 年将推出 5 款新机型，参加德国德鲁巴印刷展览会。杭州康得新的发展目标：打造成为国际最大印后装备设备公司。6、募投项目进展张家港募投项目土建和北京厂房改造均如期竣工，张家港新建厂房 1.5 万平方米，北京厂房改造 1100 平方米。整个募投项目预计将在 201
17、2 年 1 季度相继投产，比 IPO 招股书中计划提前约 4 个月安装投产，年预涂膜产能将达到 4.4 万吨。公司已从原材料采购、产品投放、生产经营、国际国内的市场订单等方面，为新增产能的消化做好了充分的准备。,7、实施期权激励,提升企业凝聚力,2011 年，公司已发展成为有 700 多人团队的国际型企业。加强体系建设、团队建设、制度建设至关重要。报告期内，公司加强企业文化建设，提倡康得新拼搏和创新精神，鼓励团结、和谐的生产氛围。同时，于 2011 年 5 月为 63 名中高层骨干员工授予了三年期期权。增强了企业的凝聚力。,8、提升管理水平,高效运营,公司已发展成集团性企业，不断通过创新管理模
18、式和完善管理体系，提升现代化企业管理水平，是公司稳定持续发展的重要保证。为此，公司完善了各项制度的建设，通过引进高端管理人才，利用网路视频和新的财务软件等现代化技术，大大提高了工作效率，管理更加快捷、有效。光学膜公司在预涂膜领域积累起来的产业优势，为公司在高分子复合膜材料的整体范围内横向发展，实现打造国际高分子的复合膜材料领军企业战略目标奠定了坚实的基础，利用自身在膜材料复合改性领域的先天优势，发展光学膜，打造世界级光学膜产业集群，是公司实现产业升级和长期战略的重大战略步骤，报告期内公司采取主要举措如下：1、组建光学膜研发及产业团队公司为进入光学膜领域已经进行了多年的准备，在公司成功上市，完成
19、预涂膜产业布局后，即着手建立了由大陆、台湾、日本专家、博士组成三十人的研发团队和具有多年功能膜材料精细化生产经验的七十人产业化团队。2、与京东方结为战略合作伙伴在北京市政府主管领导和市经信委领导的支持下，确定以康得新为龙头打造光学膜产业集群，为京东方配套，纳入以京东方为龙头的北京平板显示产业链，通过上下游配套，形成战略合作伙伴关系，共同打造具有国际竞争力的北京液晶显示产品基地。3、通过收购台湾大昱光电资产、技术和团队，加速产业化进程。为加速公司光学膜产业化进程，公司完成对台湾大显光电全部光学膜生产设备的收购，并附带 8 项专利，其研发、技术、生产、管理人员将为公司提供三年技术服务。台湾大昱光电
20、是由台湾大和资本投资、工研院提供技术支持的一家中等规模光学膜企业，具有较高的技术水平和产品质量。产品为台湾奇美电子、中华映管、科桥等配套生产。公司技术生产骨干于 2011 年6 月完成在台湾大昱光电的培训，于 2011 年 9 月完成设备搬迁至张家港生产基地。此举极大加速了公司进入光学膜行业的产业化进程。4、投资建设年产 4000 万平方光学膜生产基地公司通过对张家港生产基地原有 1 万平米厂房进行净化改造，收购大昱光电设备搬迁和从日本、台湾增订关键设备，建设年产 4000 万平米光学膜生产基地，于 2011 年 9 月 2 日试生产，于 2011 年 10 月 18 日完成试生产，具备批量投
21、产条件。2012年 1 月份进入量产，预计 3 月份达产。该生产基地投产成功标志着我国首家全系列、规模化光学膜企业的诞生。该基地目前能批量生产的光学膜产品：用于 LCD 背光模组：_导光板、反射膜、扩散膜、增亮膜、复合增亮膜用于平板显示和手机：_单面硬化膜、双面硬化膜、防眩膜用于等离子电视：_防红外线膜用于笔记本电脑和高档电器外壳：_IMD 膜用于高速公路高铁：_反光膜5、加大新产品新技术的研发力度，拓展公司发展空间光学膜属于高分子复合功能膜材料，具有高技术含量、广阔应用领域、日新月异的发展速度。因此，加大新产品新技术的研发力度，迅速从替代走向超越对于拓展公司发展空间，保持公司核心竞争力是至关
22、重要的，为此公司通过技术合作、技术引进和人才引进及加大研发投入等方式，加速推进以下项目的研发，并已取得初步成果：用于 LCD 背光模组的高性能新产品、用于 LED 照明市场匀光板、用于建筑、汽车玻璃的隔热变色保护膜、用于太阳能电池提高光效的聚光膜、用于 OLED 增亮膜、用于液晶电视裸视 3D 膜等。申请光学膜方面的专利 24 项，授予 5 项专利。6、积极开拓市场，推进产品认证公司已经与国内京东方、创维、TCL、天马、长虹等 37 家厂商开展试验认证，目前这 37 家光学膜主要依靠进口，需求总量5,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要达 4.8 亿平米。公司目前已经与 4
23、 家企业签订战略合作协议（创维、深圳惠科、佳的美、天乐），年供应总量预计 1500 万平米，其他客户预计将在 2012 年 1 季度陆续签订合作协议。7、加强人员培训，加强质量管理体系建设，加速提升产品品质公司一方面依靠台湾大昱光电产业团队，一方面引进优秀人才，加强培训，加强质量管理体系建设和 6S 管理，已经取得 ISO9000和 ISO14000 认证，产品质量水平已达到批量生产条件，并得到客户验厂一致肯定。8、积极推进定向增发，打造世界级光学膜产业集群2011 年 7 月，以中科院士欧阳钟灿领衔的国内显示光学膜行业专家就公司 2 亿平米光学膜产业集群项目进行论证，一致认为该项目对于打破国
24、外垄断，加速进口替代，助力民族平板显示行业发展是必要和可行的。公司于 2011 年 8 月 22 日与张家港保税区管委会签署关于 570 亩光学膜项目用地投资协议书，并于 2011 年 11 月完成土地招标，现已取得土地证；2011 年 8 月 5 日设立北京康得新光电材料有限公司；2011 年 10 月 9 日设立张家港康得新光电材料有限公司；2011 年 9 月 9 日发布定向增发预案，募集资金总额不超过 20 亿元人民币，投资总计 29.8 亿人民币，打造 2 亿平米光学膜产业集群；2011 年 10 月 20 日增发申请正式呈报中国证监会，公司为此已经完成有关项目立项、环评、关键设备选
25、购、项目规划初步设计、关键人才引进等有关方面准备工作。公司未来发展的展望1、行业发展趋势和市场竞争格局,预涂膜领域发展趋势,（1）绿色印刷将加速预涂技术的替代2011 年政府和有关部门出台了一系列鼓励和实施绿色印刷的政策和标准，新政策的陆续出台标志着国家对环境保护的重视，这些新政必将推动我国绿色印刷产业的高速发展，促使我国预涂膜行业在未来五年加速对尚余 60%-70%空间实施全面替代。（2）世界预涂膜总量供应趋紧2009 年，印度 COSMO 公司收购美国 GBC 公司的预涂膜业务，进行淘汰整合之后，关闭了 7 条老旧生产线，保留了 10 条生产线，产能减少导致全球预涂膜的供给量不足，而欧洲及
26、第三世界预涂膜处在进一步替代过程中。由于预涂膜主要应用于消费领域，受欧债危机影响较小，因此，全球预涂膜供应总量趋紧。（3）高端市场对精美化的要求，预涂膜产品呈现多样化的趋势伴随印刷包装行业高端精美化产品需求，尤其是数字印刷带动个性化高端需求，使得预涂膜技术向高端、精美化发展已经成为主要趋势，防划膜、数码膜、柔面膜、压纹膜、金属膜、增粘膜等一系列高端产品应运而生，预涂膜产品呈现多样化。（4）预涂技术进一步拓展到更多的应用领域预涂膜技术起始主要应用于印刷包装行业中纸塑覆合领域，伴随着技术的提升和市场需求，已经向塑塑复合、食品包装、建筑保温材料、电子产品等领域扩展。,预涂膜市场竞争格局,1、国内市场
27、伴随国家绿色印刷等鼓励政策的发布，我国预涂膜走向全面替代加速，国内预涂膜行业正在呈现蓬勃发展的局面，预涂膜生产厂已有二十余家，个别企业随着技术进步、质量提升，产品已经开始对第三世界国家出口，但受规模、设备性能和技术力量的限制，产品主要面向中低端市场。公司是唯一拥有基材、设备和预涂膜一体化的拥有进口先进设备的生产企业。公司挟品牌、技术、质量、规模、成本、渠道的优势，牢牢占据国内中高端市场，保持行业龙头地位。国际市场鉴于印度 COSMO、中国康得新以及韩国、泰国、印尼企业的发展，以及欧美企业相继退出，亚洲已经成为世界预涂膜行业主导。印度 COSMO 公司在收购全球第一的美国 GBC 后，因整合等诸
28、多问题，发展缓慢。公司借成功上市东风，以技术、品牌、服务、质量、成本优势，在全球加大市场开发力度，产品出口销售的国家从 33 个发展到 55 个。2012 年，伴随募投四条生产线在一季度的相继投产，公司将全面超越印度 COSMO 公司，成为全球预涂膜的领导者。公司在预涂膜领域里的竞争优势2011 年公司一系列战略举措的成功实施，使公司在基材生产、新产品研发、覆膜设备、品牌、销售渠道、服务、产品质量、生产规模等方面，得到了快速发展和大幅提升，具备了强大的市场竞争优势。,光学膜领域发展趋势,一、广阔的应用领域和巨大的发展空间光学膜属于高分子复合膜材料，是一种高技术新材料和基础材料，随着下游需求的不
29、断增加和材料技术本身的不断创新，应用领域不断扩展，呈现出巨大的发展空间。光学膜的主要应用领域：6,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（1）、平板显示领域：包括手机、笔记本电脑、电视机等产品的背光模组用膜，以及智能手机、平板电脑、导航仪、电子书等产品的触摸屏用膜；,（2）、各类消费类电子产品外壳、家电薄膜开关用膜；（3）、新型显示产品用膜：3D，OLED 等所有光学膜；（4）、机场、高铁、公路等用的反光膜；,（5）、LED 显示牌、广告灯箱、工业及民用照明所需匀光膜；（6）、太阳能聚光膜；,（7）、建筑和汽车用玻璃隔热变色膜。发展空间：,在液晶电视机、智能手机、平板电脑等
30、消费类电子产品的持续热销拉动下，平板显示领域存量和增量市场巨大，据 Display Bank预计，2010 年背光模组市场需求达到 21.47 亿平方米，年均增速达 33.3%，而触摸屏年增长高达 152%。新兴市场领域需求迅速增加，更为光学膜带来更大市场空间：,（1）、新型显示产品用膜：3D，OLED 等所有光学膜，3D 电视机在中国、欧洲销量不断增长，OLED 继在智能手机上的应用后，三星等多家企业已推出大尺寸 OLED 电视机；,（2）、LED 显示牌、广告灯箱、工业及民用照明所需匀光膜：年增长率 79%；,（3）、太阳能聚光膜：中国为全球最大光伏组件生产地，随着“十二五”期间国家太阳能
31、电站建设力度的加大，太阳能聚光膜市场需求将大量增加；,（4）、建筑和汽车用玻璃隔热变色膜：建筑节能包括建筑物窗户和玻璃幕墙的节能是国家为实现“十二五”节能目标，重点推动的领域之一，中国城镇化进程依然在加速，而随着消费升级，汽车车窗（包括天窗）和挡风玻璃所用隔热变色膜需求量也在不断上升。,而光纤、纳米、量子等新兴材料技术在光学膜新产品开发上的应用，将使光学膜产品性能更加提高，而且也更加节能，如应用光纤技术的导光膜，应用纳米技术的匀光膜，应用量子技术的具有更好色域的 QDEF 膜，从而创造新的使用需求，推动下游企业的更多应用。保守估计，2014 年，国内光学膜需求总量将超过 20 亿平方米。,2、
32、新兴市场领域需求迅速增加，更为光学膜带来更大市场空间：,光学膜产品过去利润空间较大，3M 公司专利到期后，日韩台大量企业进入该行业，但多数从事光学膜产业链（树脂、基材、保护膜、光学膜、裁切）中的某一到二个环节的专业化生产，光学膜生产主体由大量中小企业组成。但是随着面板行业竞争加剧，面板降价压力向上游原组件供应商传递，全球光学膜产业开始了洗牌和重组进程，中小企业正更多被迫退出该市场。从三星整合新和，以及台湾友辉的行业整合案例看，实现规模化、集群化经营，获得成本、技术、服务优势，已成为光学膜产业发展的必然趋势。,3、光学膜国产化替代进口势在必行,（1）、中国已成为全球最大 LCD 产品生产和消费国
33、：2010 年，全球销售 LCD TV 187.9 百万台，其中中国占比 21%；生产LCD TV 100 百万台，占 53%；,（2）、国内 LCD 面板配套原材料的国产化率只有 10%，产业链条不完整严重影响了民族面板企业竞争力，产业布局缺陷亟待弥补；,（3）、国家及地方政府出台了一系列政策引导、支持 LCD 面板原材料产业（光学膜、玻璃基板、液晶等）发展，实现国内配套；,（4）、随着全球面板市场竞争的加剧，面板厂商利润呈下滑态势，贴近市场生产以降低成本的要求十分迫切，加上中国政府提高大尺寸液晶面板关税，韩、日等国外和台湾地区面板企业纷纷向中国转移产能。因此，光学膜国产化替代进口势在必行。
34、公司在光学膜领域中的竞争优势,伴随 4000 万平米光学膜示范基地的建成投产，产品认证工作有序开展并取得进展，光学膜新技术、新产品不断研发成功，公司将成为国内规模最大、品种最全、技术最先进的光学膜龙头企业，竞争优势明显；而且作为唯一的光学膜规模生产的上市公司，公司还具有资本优势，通过融资建设 2 亿平方米光学膜产业集群，公司将成为全球唯一的全产业链、高集中度且生产规模最大的光学膜企业，在成本、技术、渠道、品种、规模、售后服务等企业核心竞争要素上，拥有绝对竞争优势。,2、公司未来发展战略和经营举措（1）发展战略目标：,公司愿景：打造国际高分子复合膜材料领军企业,2012 年发展目标：全面超越 C
35、OSMO 公司，成为世界预涂膜产业领导企业；,成为中国光学膜产业的龙头企业。,中期发展目标：用 3 年时间，打造 2 亿平米光学薄膜产业集群，成为世界光学薄膜产业领军企业；总体指导方针：速度、创新、团队、品质；,速度是关键、创新是灵魂、团队是基础、品质是保障。,7,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要（2）2012 年重要经营举措强化体系建设和内控管理：目前公司已发展成拥有预涂膜、光学膜两大业务板块，国内四大生产基地、国外设有分销公司，人员近千人的国际化、集团化企业，随着 2012 年新项目的陆续投产和生产、销售规模的持续扩大，加强体系建设和内控管理对企业发展至关重要。公司
36、将通过引进高层次管理人才，建立完善各项制度、流程，应用现代网络技术和管理软件，有效提升管理水平；加强企业战略管理：持续进行企业发展战略研究，把握公司产业发展方向，推进全球化的专业信息和研发体系建设；持续推进企业人才发展战略：加大人才引进和培养力度，打造专业素养好、职业素质高的技术和市场营销核心团队；加强文化建设：在强化体系建设和内控管理的同时，树立典型，予以表彰和激励，设立干部学校，使“激情、创新、和谐、共赢”的公司企业文化，成为左右广大干部员工日常行为的巨大内在力量。预涂膜：基材：加强项目管理，保证泗水基材项目将于 4 月 1 日建成投产，完成基材新产品开发工作，发挥公司预涂膜全产业链经营的
37、综合优势，提升公司预涂膜产品的市场竞争力和盈利能力；预涂膜新产品开发与投放：通过尼龙膜、数码膜、防划膜、柔面膜、增粘膜等一系列功能型预涂膜产品的开发与投放，提高产品附加值，获得更多利润；国内市场开发：积极推动包装绿色认证工作开展，为公司产品经营创造更有利的政策环境；国际市场开拓：参加被称为全球印刷业奥运会的德国 DRUPA 印刷展览会，将以 200 平方米展区展现预涂膜全球领导者地位，除预涂膜外，还将展出 5 款新型覆膜机；覆膜机：继续进行覆膜机产品的技术升级，加速新产品投放，进入新兴市场和国际市场；同时，通过“机膜”互动商业模式，推动“机膜”销售。光学膜：保证质量：引进台湾专业人才，加大员工
38、培训力度，强化管理体系和内控工作，确保光学膜的高质量批量生产；市场开拓：在积极推动 37 家国内企业进行光学膜产品认证，并已取得一系列进展的同时，争取在年底前完成国际一类大型LCD 产品厂商的产品认证，为 2 亿平方米光学膜产业集群项目做好市场准备；技术开发：重点开发显示技术领域的光纤导光膜、量子 QDEF 膜、具有复合和高增益特点的 BDEF 膜，纳米 LED 匀光膜，太阳能聚光膜，建筑和汽车用玻璃隔热变色膜，争取 2012 年下半年实现小批量生产，为 2 亿平方米光学膜产业集群项目扩产建立良好的技术、生产、市场基础；规划、研究、布局高分子复合膜材料和显示技术相关领域的前沿性技术和项目，为公
39、司未来更大发展储备能量；继续推动增发工作：积极推动定向增发工作，并做好土地、设备订货、工程设计等各方面准备，一旦获批将加速推进，力争2013 年二季度投产，抢占市场进口替代先机。设立台湾子公司：为开发台湾市场，促进与台湾科研院所的技术合作，吸引优秀人才，始终站在世界光学膜技术开发前沿，公司将。在台湾设立全资子公司。公司管理层有信心带领全体干部职工发扬企业精神，把握机遇，敢为人先，不懈进取，推动企业的跨越式发展，实现企业效益最大化、股东权益最大化、员工收益最大化。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营
40、业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）,化学原料及化学制品制造业,151,214.20,122,911.60,18.72%,192.39%,217.82%,-6.50%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）,预涂膜覆膜机BOPP 原材料光学膜,65,868.707,655.7077,687.492.31,45,551.704,483.9972,873.372.53,30.84%41.43%6.20%-9.52%,55.87%169.77%1,073.56%0.00%,46.76%18
41、9.97%1,096.70%0.00%,4.29%-4.08%-1.81%-9.52%,8,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合计,151,214.20,122,911.60,18.72%,192.39%,217.82%,-6.50%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用营业收入较前一报告期增长 191.11%,因销售增长所致。营业成本较前一报告期增长 217.87%，因销售增长，相应成本增长所致。营业税金及附加较前一报告期增长 775.34%，因销售增长，缴纳流转税增加所致。销售费用较前一报告期费
42、用增长 54.41%，因销售规模扩大,所致。管理费用较前一报告期增长 124.67%，因增加期权费用所致。财务费用较前一报告期增长 171.07%，因经营规模扩大，借款利息增加所致。资产减值损失较前一报告期增长 488.58%，因经营规模扩大，应收账款增加，计提坏账准备增加所致。营业利润较前一报告期增长 109.31%，因经营规模扩大销售增长带来利润增加所致。营业外收入较前一报告期下降 21.93%，因收到的补贴收入减少所致。利润总额较前一报告期增长 102.14%，因经营规模扩大，带来利润增长所致。所得税费用较前一报告期增长 189.75%，因利润增长，所得税增加所致。净利润较前一报告期增长
43、 86.30%，因销售增加带来利润增长所致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用（1）2011 年 6 月 12 日，根据张银光、王学锡、白金虎、周浙永分别与公司签订的股权转让协议并经杭州海光机械股东会批准，公司分别受让张银光持有的海光机械 9%（合 225 万元）的出资、王学锡持有的海光机械 5%（合 125 万元）的出资、白金虎持有的海光机械 3%（合 75 万元）的出资、周浙永持有的海光
44、机械 3%（合 75 万元）的出资。受让该等出资后，公司持有海光机械 20%的出资。同时，公司与张银光、王学锡、白金虎、周浙永、海光机械签署增资协议书，公司向海光机械增资 2,100 万元，其中，1,600万元计入注册资本，500 万元计入资本公积。该次增资完成后，海光机械的注册资本为 4,100 万元，与前述受让出资合计，公司持有海光机械 2,100 万元的出资，出资比例为 51.22%。2011 年 7 月 7 日，完成工商变更登记，海光机械更名为杭州康得新，本年度纳入合并范围。（2）2011 年 7 月 21 日，公司与张志清签订股东出资协议书，约定公司出资 300 万元，公司持股比例为
45、 60%，张志清出资 200 万元，持股比例 40%，设立康得新（北京）商贸有限公司，本年度纳入合并范围。（3）2011 年 8 月 5 日，公司独资设立了北京康得新光电材料有限公司，注册资本为 5000 万元，实收资本为 5000 万元，公司持股比例为 100%，本年度纳入合并范围。（4）2011 年 9 月 8 日，公司董事会审议并批准了公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案；注册资本为 10 亿元，实缴注册资本为 2 亿元，公司持股比例为 20%，北京康得新光电材料有限公司持投比例为 80%，本公司对张家港康得新光电材料有限公司的表决权比例为 10
46、0%，本年度纳入合并范围。9,绩,北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润净利润同比上升 50以上,2012 年 1-3 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-3 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,150.00%,180.00%15,942,774.98,1、募投建设项目的 4 条年产 2.4 万吨（合计）预涂膜生产线在 1 季度相继投产，将使产能和销,业绩变动的原因说明,
