1、-,-,-,-,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,广州友谊集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长房向前先生、总经理及财务负责人王银喜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.3
2、1,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,022,301,930.541,654,815,293.89358,958,107.004.61,2,907,805,493.981,535,457,044.78358,958,107.004.28,3.94%7.77%0.00%7.71%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/
3、股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,954,123,952.4060,456,873.510.170.173.72%3.76%,23.27%6.87%6.25%6.25%减少0.49个百分点减少0.51个百分点,3,082,786,696.24262,941,491.91338,983,650.290.940.730.7316.24%15.91%,25.06%14.35%95.26%95.83%14.06%14.06%减少0.53个百分点减少0.92个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目非流动资产处
4、置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,9,428,543.43-2,231,154.49-1,802,176.745,395,212.20,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,429,股东名称（全称）广州市人民政府国有资产监督管理委员会国泰金马稳健回报证券投资基金广发策略优选混合型证券投资基金长城安心回报混合型证券投资基金易方达消费行业股票型证券投资基金博时新兴成长股票
5、型证券投资基金金泰证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司首域中国股基金银华富裕主题股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量186,266,10713,856,8246,753,6896,700,0006,122,6725,813,4334,610,2983,877,7863,411,4833,382,354,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：1.1
6、报告期末“应收账款”余额比期初增加 54.75%，主要原因是应收客户货款增加；1.2 报告期末“应收利息”余额比期初减少95.43，主要原因是定期利息到期收回；1.3 报告期末“在建工程”余额比期初减少35.65%，主要原因是工程完工结转资产；1.4 报告期末“长期待摊费用”余额比期初减少30.14%，主要原因是本期摊销转入费用；1.5 报告期末“应付职工薪酬”余额比期初增加97.49%，主要原因是未支付职工薪酬增加；1.6 报告期末“应交税费”余额比期初减少 43.51%，主要原因是本期应交未交税费比上年末减少。2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：2.1 本报告期“销售费
7、用”比上年同期增加 52.63%，主要原因是新增门店租赁费用增加；2.2 本报告期“财务费用”比上年同期减少 47.52%，主要原因是存款利息增加；2.3 本报告期“资产减值损失”比上年同期减少 84.08%，主要原因是计提资产减值准备减少；2.4 本报告期“营业外收入”比上年同期增加 945.11%，主要原因是出售固定资产收入增加。3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：3.1 本报告期“支付的其他与经营活动有关的的现金”比上年同期减少 55.74%，主要原因是预付租赁费用减少；3.2 本报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”比上年同期减少 565
8、.64%，主要原因是处置固定资产支付的费用增加；3.3 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”比上年同期减少 87.83%，主要原因是购建固定资产减少；3.4 本报告期“分配股利、利润或偿还利息所支付的现金”比上年同期增加 33.33%，主要原因是支付股利增加；3.5 由于以上原因，公司本报告期现金流入额增加大于现金流出额增加，影响本报告期“现金及现金等价物净增加额”比上年同期增加 426.40。2,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见
9、情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 8 月 12 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于新中国大厦物业租赁的议案，2011 年 9 月 1 日，公司签署了新中国大厦物业租赁合同，目前合同正在履行中。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报
10、告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 07 日2011 年 09 月 07 日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象中金国际、安本国际中信证券,谈论的主要内容及提供的资料公司基本面情况，未提供书面资料公司基本面情况，未提供书面资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全
11、,文,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广州友谊集团股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,252,690,610.02,2,090,503,829.20,2,062,640,174.66,2,000,988,841.24,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,848,895.1830,973,940.61,848,895.1830,942,559.78,548,547.3430,295,445.90,548,547.
12、3430,295,445.90,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,540,000.00,540,000.00,11,812,885.27,11,476,875.00,应收股利,其他应收款,46,263,132.72,38,790,494.13,42,006,197.26,37,084,901.75,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,178,519,903.0419,080,776.25,178,519,903.0419,080,776.25,159,412,468.64,159,412,468.64,其他流动资产,流动资产合计,2,528,917,257.82,2,
13、359,226,457.58,2,306,715,719.07,2,239,807,079.87,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,5,085,012.8687,154,287.30163,091,088.03476,071.79,26,846,112.8669,488,588.81162,987,640.13476,071.79,5,083,796.8291,035,730.08176,838,674.83739,790.00,26,844,896.8272,731,583.65176,735,929.25739
14、,790.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,22,339,985.10,22,339,985.10,22,955,724.67,22,955,724.67,4,：,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,开发支出,商誉,352,520.72,411,274.10,长期待摊费用递延所得税资产,206,646,252.488,239,454.44,206,646,252.488,153,437.56,295,806,746.538,218,037.88,295,806,746.538,126,737.27,其他
15、非流动资产,非流动资产合计资产总计,493,384,672.723,022,301,930.54,496,938,088.732,856,164,546.31,601,089,774.912,907,805,493.98,603,941,408.192,843,748,488.06,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,437,219,865.38656,106,623.43,437,219,865.38655,801,861.85,513,697,423.82589,238,747.85,513,697,423.82588,886
16、,650.11,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,10,291,354.7151,133,021.15,10,079,772.8746,505,278.64,5,210,985.7190,511,680.57,5,167,311.4288,711,705.72,应付利息应付股利,其他应付款,187,409,992.49,81,302,531.39,148,334,606.62,142,719,934.44,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,342,160,857.16,1,230,909,310.
17、13,1,346,993,444.57,1,339,183,025.51,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,23,528,650.6723,528,650.671,365,689,507.83,23,528,650.6723,528,650.671,254,437,960.80,23,539,804.8423,539,804.841,370,533,249.41,23,539,804.8423,539,804.841,362,722,830.35,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,358,958,1
18、07.0060,144,174.96,358,958,107.0060,144,174.96,358,958,107.0060,144,174.96,358,958,107.0060,144,174.96,5,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,减：库存股专项储备,盈余公积,288,715,375.95,288,715,375.95,288,715,375.95,288,715,375.95,一般风险准备,未分配利润,946,997,635.98,893,908,927.60,827,639,386.87,773,207,999
19、.80,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,654,815,293.891,797,128.821,656,612,422.713,022,301,930.54,1,601,726,585.511,601,726,585.512,856,164,546.31,1,535,457,044.781,815,199.791,537,272,244.572,907,805,493.98,1,481,025,657.711,481,025,657.712,843,748,488.06,4.2 本报告期利润表,编制单位：广州友谊集团股份有限公司,
20、2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,954,123,952.40954,123,952.40,946,337,861.35946,337,861.35,774,036,529.59774,036,529.59,766,367,853.16766,367,853.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,872,559,045.94750,727,552.60,870,917,176.43750,412,983.46,697,375,799.15609,568,953.31,695,4
21、54,967.64609,239,194.42,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,492,352.4687,598,290.3125,670,929.67-3,930,079.10,11,843,890.7486,948,828.7425,401,234.38-3,689,760.89,9,384,286.8660,981,236.1920,223,764.00-2,779,524.38-2,916.83,8,753,022.1360,319,633.7319,915,110.32-2
22、,769,076.13-2,916.83,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）6,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,81,564,906.46162,699.801,073,316.16,75,420,684.92131,972.401,071,564.71,76,660,730.44462,365.791,639,925.13,70,912,885.52462,
23、365.791,639,925.13,失,其中：非流动资产处置损,37,504.21,37,504.21,22,125.13,22,125.13,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,80,654,290.1020,205,865.1160,448,424.9960,456,873.51-8,448.52,74,481,092.6118,620,323.1555,860,769.4655,860,769.46,75,483,171.1018,924,934.3456,558,236.7656,571,224
24、.85-12,988.09,69,735,326.1817,433,352.3452,301,973.8452,301,973.84,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.170.17,0.160.16,0.160.16,0.150.15,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,60,448,424.9960,456,873.51-8,448.52,55,860,769.4655,860,769.46,56,558,236.7656,571,224.85-12,988.09,52,301,973.8452,301,97
25、3.84,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广州友谊集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,082,786,696.243,082,786,696.24,3,058,944,172.913,058,944,172.91,2,464,957,392.342,464,957,392.34,2,442,471,888.302,442,471,888.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,
26、2,739,092,786.702,396,502,913.42,2,733,666,133.372,395,528,823.67,2,157,064,266.051,910,624,231.16,2,151,343,947.821,909,636,651.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,35,300,611.23,33,399,725.72,30,970,138.57,29,182,057.59,7,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,销售费用管理费用
27、财务费用资产减值损失,249,253,161.1672,637,729.22-14,687,294.5485,666.21,247,019,729.9071,808,090.14-14,197,037.21106,801.15,163,309,388.1261,578,652.47-9,956,177.47538,033.20,160,971,005.4360,732,640.78-9,756,923.42578,516.14,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-57,537.341,216.04,15,002,70
28、9.901,216.04,-57,813.51939.87,15,001,419.18939.87,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,343,636,372.209,652,199.782,454,810.8442,337.95350,833,761.1487,910,340.20262,923,420.94262,941,491.91-18,070.97,340,280,749.449
29、,616,799.382,452,796.4542,337.95347,444,752.3783,160,581.77264,284,170.60264,284,170.60,307,835,312.78923,556.231,967,856.2760,745.62306,791,012.7476,860,824.68229,930,188.06229,950,370.96-20,182.90,306,129,359.66916,860.631,967,272.9460,539.24305,078,947.3572,519,052.84232,559,894.51232,559,894.51,
30、六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.730.73,0.740.74,0.640.64,0.650.65,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,262,923,420.94262,941,491.91-18,070.97,264,284,170.60264,284,170.60,229,930,188.06229,950,370.96-20,182.90,232,559,894.51232,559,894.51,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期
31、末现金流量表,编制单位：广州友谊集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,3,569,623,074.71,3,569,623,074.71,2,958,803,478.56,2,958,714,369.86,客户存款和同业存放款项净增加额8,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处
32、置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,190,328,159.353,759,951,234.062,875,789,004.41,64,266,877.283,633,889,951.992,875,789,004.41,176,944,565.623,135,748,044.182,215,894,065.30,153,493,870.093,112,208,239.952,215,894,065.30,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项
33、净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,76,903,729.11263,893,970.25204,380,880.003,420,967,583.77338,983,650.29,74,915,243.23257,151,732.68202,631,032.643,410,487,012.96223,402,939.03,72,014,087.55212,446,667.09461,790,461.322,962,145,281
34、.26173,602,762.92,69,676,169.56206,273,417.34461,724,166.732,953,567,818.93158,640,421.02,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产,15,001,493.86,15,000,479.31,和其他长期资产收回的现金,-1,677,877.15,-1,677,877.15,360,337.43,360,337.43,净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,-1,677,877.15,13,323,616.
35、71,360,337.43,15,360,816.74,9,广,州,友,谊,集,团,股,份,有,限,公,司,2011,年,第,三,季,度,季,度,报,告,全,文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,672,094.98,3,628,324.98,30,171,722.09,30,149,072.09,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,3,672,094.98-5,349,972.13,3,628,324.989,695,291.73,30,171,722.09-29,
36、811,384.66,30,149,072.09-14,788,255.35,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,143,583,242.80,143,583,242.80,107,687,432.10,107,687,432.10,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,143,583,242.80-143,583,242.80,1
37、43,583,242.80-143,583,242.80,107,687,432.10-107,687,432.10,107,687,432.10-107,687,432.10,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,190,050,435.362,062,640,174.662,252,690,610.02,89,514,987.962,000,988,841.242,090,503,829.20,36,103,946.161,752,091,137.461,788,195,083.62,36,164,733.571,690,566,571.141,726,731,304.71,4.5 审计报告审计意见： 未经审计广州友谊集团股份有限公司董 事 会2011 年 10 月 27 日10,
