1、-,-,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人成三平及会计机构负责人(会计主管人员) 陈韩燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资
2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,620,322,296.40868,188,546.30120,000,000.007.23,1,577,207,757.22854,164,618.40120,000,000.007.12,2.73%1.64%0%1.54%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资
3、产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,610,159,029.396,201,525.81-0.050.050.72%0.72%,-,-0.23%963.18%-16.67%-16.67%0.55%1.83%,1,874,637,638.9126,023,927.90102,333,873.270.850.220.223.03%3.04%,-16.56%-27.45%-16.48%-16.67%-45%-45%-8.03%-7.04%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、
4、减免1,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除
5、同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,710,000.00-1,926,532.3328,322.0747,584.94,合计,-140,6
6、25.32,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,897,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中原证券股份有限公司,1,000,000 人民币普通股,1,000,0002,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,林琼田德瑛汤唯郭蕙铨尚越张林何烈凌志云任明远,886,672 人民币普通股272,790 人民币普通股220,
7、000 人民币普通股180,000 人民币普通股150,500 人民币普通股141,703 人民币普通股135,800 人民币普通股120,289 人民币普通股119,700 人民币普通股,886,672272,790220,000180,000150,500141,703135,800120,289119,700,公司未知前10名其他股东之间，前10名其他无限售流通股股东之间以及前10名其他无限售流,股东情况的说明,通股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法,规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用
8、不适用3.1.1资产负债表变动情况说明货币资金，期末数234,040,244.75元，期初数401,011,936.23元，减少41.64%，主要系公司本期募投项目陆续投入所致；预付款项，期末数27,998,819.05元，期初数1,945,505.67元，增加1339.15%，主要系募投项目逐步实施，设备预付款增加所致；在建工程，期末数28,966,759.85元，期初数4,907,222.7元，增加490.29%，主要系募投项目逐步实施所致；无形资产，期末数112,017,884.54元，期初数66,648,316.26元，增加68.07%，主要系公司本期募投项目新增土地投入所致；应付账款
9、，期末数325,856,026.28元，期初数182,812,698.45元，增加78.25%，主要系供应商提高信用额度，结算账期延长所致；应付职工薪酬，期末数7,579,940.49元，期初数10,988,469.58元，减少31.02%，主要系公司支付前期薪酬所致；应交税费，期末数20,466,392.26元，期初数1,062,398.27元，增加1826.43%，主要系应交增值税增加所致；一年内到期的非流动负债，期末数0元，期初数40,000,000.00元，减少100.00%，主要系归还一年内到期长期借款所致；3.1.2利润表变动情况说明资产减值损失，年初到本报告期末数1,452,66
10、4.96元，上年同期数4,705,243.05元，减少69.13%，主要系上年同期铜价波动较大公司存货减值准备提取较多所致；营业外收入，年初到本报告期末数1,710,000.00元，上年同期数8,688,530.82元，减少80.32%，主要系公司上期技改投入较大政府补助较多及上市成功补助所致；营业外支出，年初到本报告期末数1,926,532.33元，上年同期数4,299,579.30元，减少55.19%，主要系公司上期对外捐赠较大所致；所得税费用，年初到本报告期末数7,025,414.59元，上年同期数3,095,973.78元，增加126.92%，主要系本期子公司无所得税优惠所致；3.1.
11、2现金流量表变动情况说明投资活动产生的现金流量净额，年初到本报告期末数-103,784,042.36元，上年同期数-20,660,425.51元，3,公,20 日,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文增加402.33%，主要系本期募投项目陆续投入固定资产和无形资产所致；筹资活动产生的现金流量净额，年初到本报告期末数-165,521,522.39元，上年同期数462,468,039.80 元，减少135.79%，主要系本期归还贷款、分配股利及上年同期成功上市融资所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供
12、资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行,公司及其董事、监,人股份，也不由本公司,发行时所作承诺,事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实,回购其持有的股份。 2
13、011 年 09 月司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李,十二个月至三十六个月,承诺事项得到严格执行。,际控制人,陈永、王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。,4,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫承诺：自 2010 年 9 月持有公司新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分发行人股份，也不由本公司回购其持有的该部分股份。公司其他股东承诺其持有的公司股票自
14、公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、监事和高级管理人员同时承诺，在上述承诺的限售期届满后，所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况, 是 否 不
15、适用 是 否 不适用止报告期末，承诺事项均在严格履行中。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-30%3705,至至,0%529352,929,335.98,5,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,业绩变动的原因说明,经济环境下行，产品订单不足，原材料价格波动，产品综合成本有所增加，资
16、金成本还偏高。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,/,接待时间,/,接待地点,/,接待方式,/,接待对象类型,/,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料/,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否1. 公司2012年6月19日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案和关于发行公司债券的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案，同意公司发行规模不超过3.5亿元人民币，存续期限不超过5年的
17、公司债券。扣除发行费用后本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。上述议案经2012年7月9日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。2、2012年8月16日公司第二届董事会第八次董事会审议通过关于为公司债券发行提供土地及建筑物反担保抵押的议案和公司债券持有人会议规则的议案。3、2012年9月28日，公司债券发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位： 露笑科技股份有限公司单位： 元6,露笑科技股份有限公司 2012
18、 年第三季度报告全文,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额234,040,244.75212,511,637.08518,921,954.3227,998,819.053,221,61
19、4.41250,598,760.771,247,293,030.38226,232,638.5028,966,759.85112,017,884.545,811,983.13373,029,266.021,620,322,296.40,期初余额401,011,936.232,657,280.00190,771,087.66452,958,590.651,945,505.67612,549.14226,332,632.131,276,289,581.48223,082,185.124,907,222.7066,648,316.266,280,451.66300,918,175.741,577,2
20、07,757.22,流动负债：7,：,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合
21、计,341,200,000.0027,000,000.00325,856,026.288,806,784.717,579,940.4920,466,392.26638,016.60428,038.58731,975,198.920.00731,975,198.92120,000,000.00574,324,051.1614,533,819.75159,330,675.39868,188,546.30,420,800,000.0030,000,000.00182,812,698.4510,579,144.3610,988,469.581,062,398.27832,894.67982,761.7
22、640,000,000.00698,058,367.09112,050.00112,050.00698,170,417.09120,000,000.00574,324,051.1614,533,819.75145,306,747.49854,164,618.40,8,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人： 鲁小均,20,158,551.18888,347,097.481,620,322,296.40主管会计工作负责人：成三平,24,872,721.73879,037,340.131,577,20
23、7,757.22会计机构负责人：陈韩燕,2、母公司资产负债表编制单位： 露笑科技股份有限公司单位： 元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,期末余额111,170,285.39200,031,790.24435,670,513.1915,557,101.4135,277,350.85218
24、,209,621.871,015,916,662.95246,583,997.18163,588,538.122,844,134.9538,353,018.824,382,828.97455,752,518.04,期初余额380,244,437.282,657,280.00179,917,025.44377,909,586.925,992,395.513,876,644.72193,215,926.161,143,813,296.0354,745,897.18174,874,864.7439,096,475.514,478,422.05273,195,659.48,9,：,露笑科技股份有限公司
25、 2012 年第三季度报告全文,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：鲁小均,1,471,669,180.99264,400,000.0020,000,000.00310,740,314.
26、327,968,465.512,269,235.2620,581,638.69500,329.41309,268.94626,769,252.130.00626,769,252.13120,000,000.00574,324,051.1612,520,531.50138,055,346.20844,899,928.861,471,669,180.99主管会计工作负责人：成三平,1,417,008,955.51358,000,000.0010,000,000.00176,526,878.958,148,967.944,928,708.08-1,846,816.91700,000.00909,80
27、1.3440,000,000.00597,367,539.40112,050.00112,050.00597,479,589.40120,000,000.00574,324,051.1612,520,531.50112,684,783.45819,529,366.111,417,008,955.51会计机构负责人：陈韩燕,3、合并本报告期利润表10,加,加,减,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文编制单位： 露笑科技股份有限公司单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险
28、合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额-,610,159,029.39610,159,029.39601,301,366.295
29、75,286,058.97720,961.955,275,200.617,252,536.109,130,516.683,636,091.988,857,663.10610,000.00619,614.998,848,048.111,972,529.626,875,518.490.006,201,525.81673,992.680.050.05,上期金额-,611,543,587.34611,543,587.34616,701,362.06580,422,572.071,276,172.854,504,722.929,765,194.2418,131,439.372,601,260.61-5,
30、157,774.726,544,663.19490,043.24896,845.23-1,031,594.381,928,439.610.00583,297.361,345,142.250.060.0611,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,875,518.496,201,525.81673,992.68,1,928,439.61583,297.361,345,142.25,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人： 鲁小均,主管会
31、计工作负责人：成三平,会计机构负责人：陈韩燕,4、母公司本报告期利润表编制单位： 露笑科技股份有限公司单位： 元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人： 鲁小均,本期金额535,541,261.8
32、5510,346,690.72441,868.333,392,742.235,903,378.829,507,186.913,486,323.522,463,071.32608,000.00535,455.032,535,616.29385,396.272,150,220.02-0.020.022,150,220.02主管会计工作负责人：成三平,上期金额555,116,535.07534,673,534.12274,320.683,036,390.938,037,574.4617,015,310.802,690,168.12-10,610,764.046,511,379.56407,893.2
33、5-4,507,277.73-1,031,224.19-3,476,053.54-0.250.25-3,476,053.54会计机构负责人：陈韩燕,5、合并年初到报告期末利润表编制单位： 露笑科技股份有限公司单位： 元,项目,本期金额,上期金额,12,加,加,减,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填
34、列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,1,874,637,638.911,874,637,638.911,838,585,934.641,755,573,067.991,722,764.
35、3814,992,879.3222,112,960.7142,731,597.281,452,664.9636,051,704.271,710,000.001,926,532.3335,835,171.947,025,414.5928,809,757.350.0026,023,927.902,785,829.450.220.2228,809,757.3526,023,927.902,785,829.45,-,2,246,696,693.982,246,696,693.982,207,776,697.882,100,267,267.761,822,344.5815,469,248.8125,59
36、6,231.1759,916,362.514,705,243.0538,919,996.108,688,530.824,299,579.3087,594.8743,308,947.623,095,973.7840,212,973.840.0035,871,356.004,341,617.840.40.440,212,973.8435,871,356.004,341,617.84,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。13,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：鲁小均,主管会计工作负责人：成三平,会计机构负责人：陈韩燕,6
37、、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 露笑科技股份有限公司单位： 元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：鲁小均,本期金额1,672,589,446.951,583,469,541.20965
38、,762.529,994,149.3617,383,716.5641,353,984.752,022,186.1222,500,000.0039,900,106.441,608,000.001,673,481.3239,834,625.122,464,062.3737,370,562.75-0.310.3137,370,562.75主管会计工作负责人：成三平,上期金额2,063,885,981.641,949,425,445.39444,007.2211,351,435.5320,835,985.5356,627,797.073,423,711.4821,777,599.428,655,246
39、.394,077,183.2587,594.8726,355,662.563,319,124.0223,036,538.54-0.260.2623,036,538.54会计机构负责人：陈韩燕,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 露笑科技股份有限公司单位： 元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,252,626,946.22,上期金额1,574,108,367.45,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额14,露笑科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,
