1、产业经济学 第3章 产业组织SCP框架,1,目录,产业组织的基本概念市场结构市场结构的含义及形态市场结构的影响因素集中度市场结构的影响因素产品差异化市场结构的影响因素进入与退出壁垒市场行为与市场绩效市场行为：市场价格行为与产品行为市场绩效,2,一、产业组织的定义,产业组织指的是同一产业内企业间的组织或市场关系。主要包括：交易关系、行为关系、资源占用关系和利益关系。对产业组织的研究主要是以竞争和垄断及规模经济的关系和矛盾为基本线索的。,3,需要指出的是，产业组织考察的是同一产业的企业，即处于同一商品市场的企业之间的市场关系。这里所指的商品同一性，主要指企业之间或同一企业生产的商品的主要性能、必须
2、基本相同，商品之间具有高度的替代关系。由此可见，产业组织理论中的产业，通常是指以同一商品市场为单位划分的狭义的产业或市场。,4,二、竞争机制与市场秩序,竞争是商品生产者之间进行经济实力较量和利益争夺的一种关系。竞争机制被西方古典经济学认为是对资本主义经济中的各种问题，能给出最优解决的组织形式，它能使有限的资源得到合理的配置。最早从体系上对竞争机制进行阐述的是亚当斯密（Adam Smith)。,5,亚当斯密认为，通过“看不见的手”的作用，能创造出一个理想的市场秩序和最优的经济社会，由于这只无形的手的作用，人、财、物等资源会自动地从资源分配过多、价格下跌的产业向资源分配不足、价格上涨的产业转移，同
3、时又不断地从经济不善、效率低下的生产者向效率更高的生产者转移。这样就能自然而然地达到资源在产业间和产业内企业间的合理分配，实现资源最优配置和经济福利的最大化。,Adam Smith,6,因此长时间以来，许多西方经济学家认为，政府不应过多地干预经济活动。政府作用及政策的制定，应着眼于如何维护正常的竞争秩序以保证竞争机制的正常运行。只要市场接近于完全竞争状态，就能自然而然地实现资源最优配置和经济福利的最大化。在他们看来，没有比竞争机制再优越的市场组织形式了。,7,三、“马歇尔冲突”与不完全竞争,尽管产业组织理论的思想渊源，可追溯到亚当斯密关于市场竞争机制的论述，但最初把产业组织概念引入经济学的，是
4、新古典学派经济学家马歇尔。马歇尔在与其夫人共著的产业经济学一书中，第一次把产业内部的结构定义为产业组织。,Alfred Marshall,8,马歇尔在分析规模经济成因时，发现了被后人称之为“马歇尔冲突”的矛盾，即大规模生产能力给企业带来了规模经济性，使这些企业的产品单位成本不断下降、市场占有率不断提高，其结果必然导致市场结构中的垄断因素，不断加强，而垄断的形成又必然阻碍竞争机制在资源合理配置中的作用，使经济丧失活力，从而扼杀自由竞争。,1、马歇尔冲突,9,1933年，美国哈佛大学教授张伯伦和英国剑桥大学教授罗宾逊夫人同时出版了各自的专著垄断竞争理论和不完全竞争经济学，提出了所谓的垄断竞争理论。
5、这一理论否认了要么垄断，要么完全竞争这种极端又相互对立的观点。认为在现实生活中，通常是各种形式的不同程度的垄断和不同程度的竞争交织并存。,2、不完全竞争,10,四、哈佛学派的SCP分析框架,哈佛学派以实证研究为主要手段，把产业分解为特定的市场，构造了“SCP,即市场结构（Structure）市场行为（Conduct）市场绩效（Performance）”的分析框架。产业组织理论由市场结构、市场行为、市场绩效三个基础部分和政府的产业组织政策组成。,11,哈佛学派的SCP分析框架图,12,1、市场结构,对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织特征。决定市场结构因素主要是市场集中程度、产品
6、差别化程度、新企业进入壁垒高低等因素。,13,2、市场行为,指企业在充分考虑市场供求条件和其他企业关系的基础上，所采取的各种决策行为。包括产量决策、定价策略、产品与广告策略、研发和排挤竞争对手的行为等。,14,3、市场绩效,指在一定市场结构和市场行为条件下市场运行的最终经济效果。评价指标主要有：资源配置效率、技术进步程度、X非效率等等。,15,4、SCP之间的关系,市场结构是决定市场的竞争和垄断程度，从而决定市场行为和市场绩效，企业行为又决定市场运行的经济绩效。因此，为了获得理想的市场绩效，最重要就是通过政府的产业组织政策来调整和直接改善不合理的市场结构。,16,目录,产业组织基本理论市场结构
7、市场结构的概述市场结构的影响因素集中度市场结构的影响因素产品差异化市场结构的影响因素进入与退出壁垒市场行为与市场绩效市场行为：企业价格行为与企业产品行为市场绩效,17,1、市场结构的概述,所谓市场结构通常定义为市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织的特征。市场结构是指规定构成市场的卖者（企业）之间、买者（企业或消费者）之间、买者集团与卖者集团之间，以及市场上已有的买者和卖者与准备进入市场的潜在的卖者和买者之间关系的因素及其特征。,18,2、市场形态分类（之一）根据卖者与买者的数量,19,市场形态分类（之二）根据卖者数量和产品同质性,20,市场形态分类（之三）根据企业能否自由进退,2
8、1,3、典型的四种市场结构形态,完全竞争垄断竞争寡头垄断完全垄断,22,四种典型的市场结构特点比较,23,4、决定市场结构的主要因素,决定市场结构的主要因素集中度产品差异化进入（退出）壁垒,需求增长率需求价格弹性短期固定费用/可变费用比例,24,目录,产业组织基本理论市场结构市场结构的概述市场结构的影响因素集中度市场结构的影响因素产品差异化市场结构的影响因素进入与退出壁垒市场行为与市场绩效市场行为：市场价格行为与产品行为市场绩效,25,市场集中度首要因素,市场集中度的含义 市场集中度的衡量绝对集中度相对集中度洛伦茨曲线、基尼系数其他HHI指数影响集中度的因素,26,1、市场集中度的含义,市场集
9、中是指市场中卖方、买方的数目及其相对规模（市场占有率）的分布，是反映市场竞争程度的一个概念，是决定市场结构的主要因素。可以分为两类： 按分析对象划分。市场集中可分为卖方集中和买方集中。 按分析范围划分。市场集中可分为行业集中和一般集中。 市场集中度就是反映买卖双方市场集中程度的指标，所描述的是：某一市场上卖方（或买方）各自的数目及其在市场上所占的份额，简称为集中度。它是反映特定产业市场的集中程度指标。,27,2、市场集中的度量绝对集中度,绝对集中度（n厂商集中度）这是最基本的集中度指标，通常用产业内最大的前n位企业生产值、销售额、职工人数、企业资产等指标累计数占整个产业相应指标总数的比例来表示
10、。计算公式,n通常取4或8,28,绝对集中度曲线是由表示最大的第1家、第2家直至第n家厂商的产出占市场总产出的累积份额的点所组成的曲线。在绘制绝对集中度曲线时，纵轴度量的是行业产出的累积百分比，横轴度量的是本行业按照规模由大到小排列的厂商数目。,绝对集中度曲线,29,集中度曲线,集中度曲线越短越陡峭，市场集中程度就越高集中度曲线越长越平缓，市场集中程度也就越低当所有厂商规模相同时，集中度曲线为一条向上倾斜的直线,30,对绝对集中度指标的评价,优点：CRn概念清楚、含义明确，能够形象地反映市场集中状况。综合地反映了企业数量和规模这两个决定市场结构的重要方面。其计算也简便，所需资料较易获得。缺陷：
11、不能反映全部企业规模分布对市场集中度的影响，只反映了最大的n个企业的总体规模。 无法体现最大的n个企业之间的相对情况，或者说，没有表明n个大企业在市场上所占的份额在其内部是如何分布的。 这个指标难以反映市场份额和产品差异程度的变化情况。,31,3、市场集中的度量相对集中度洛伦茨曲线 （Lorenz Curve）,洛伦茨曲线最初用于收入分布研究，后移用于市场集中度分析，以反映产业内企业规模分布的不均匀程度。它表明市场占有率与市场中由小企业到大企业的累计百分比之间的关系。当行业内所有厂商规模都相同时，洛伦兹曲线与对角线重合，称之为完全均等线（均等分布线）。一般而言，洛伦兹曲线越凸向右下角，表明企业
12、规模分布的不均度越大，市场集中程度越高。,32,洛伦兹曲线,33,3、市场集中的度量相对集中度基尼系数 （Gini Coefficient）,基尼系数是建立在洛伦茨曲线基础上的一个表示不均度的统计量，实质上是洛伦茨曲线的数学表达式。它原来是用来反映收入分配不均的一个指标，这里用来反映产业内部企业规模的不均。 其公式为：,34,对基尼系数的评价,基尼系数在0和1之间变动。基尼系数的缺点在于它度量的只是相对规模，而没有考虑厂商的个数。例如，无论厂商数量有多少，如果所有厂商规模相等，洛伦兹曲线便成为对角线（完全均等曲线）。事实上，两家均等的寡头垄断时基尼系数是0，而行业内有n家等规模厂商时基尼系数也
13、是0，但是这两种情况下的市场结构显然是不同的。,35,4、市场集中的度量HI指数,HI指数是一种反映产业集中度的综合指标。其计算公式为：其优点在于给规模大的企业赋予了更高的权重，很好地反映了厂商不同规模分布下市场势力的大小。 HI值介于0与1之间。通常，该数值越大，表示市场集中度越高。产业内企业的规模越是接近，且企业数越多，指数就越接近0 。,36,对HI指标的评价,HI系数和基尼系数一样能反映产业内企业规模的分布，且更为直观。 HI指数同时兼有绝对集中度和相对集中度指标的优点，并避免了二者的根本缺点，可以真实地反映市场中的各企业之间规模的差别大小。 HI指数可以不受企业数量和规模分布的影响，
14、包含了所有企业的规模信息，能够反映出行业集中度所无法反映的集中度的差别，可以测量全部产业的集中的变化。,37,5、集中度的测量程序,限定市场的范围确定具体的规模变量确定具体的测度方法,38,6、影响集中度的因素,规模经济水平市场容量垄断的动机法规政策,39,目录,产业组织基本理论市场结构市场结构概述市场结构的影响因素市场集中度市场结构的影响因素产品差异化市场结构的影响因素进入与退出壁垒市场行为与市场绩效市场行为：市场价格行为与产品行为市场绩效,40,产品差异化 主要因素,1、 产品差异化含义、类型2、产品差异化的特点3、产品差异化与市场结构 4、产品差异化的产业特征,41,1、 产品差异化的含
15、义及类型,产品差异化是指企业在所提供的产品上，造成足以引起买者偏好的特殊性，使买者将它与其他企业提供的同类产品相区别，以达到在市场竞争中占据有利地位的目的。产品差异化的种类：客观的产品差异产品的性能与设计差异销售的地理位置差异,广告大有可为！,创新极为重要！,主观的产品差异买方知识偏差认识和主观感觉不同卖方的推销行为造成的差异,42,2、产品差异化的特点（与价格策略相比）,不确定性时滞性,43,3、产品差异化与SCP,产品差异与市场集中存在双向的相互影响。产品差异是形成市场进入壁垒的重要因素之一。产品差异化将影响企业价格的形成。产品差异化给企业间价格的协调带来了困难。产品差异化的存在使得非价格
16、竞争更为激烈。产品差异化通过影响企业利润率而影响市场结构、行为和绩效。,44,4、产品差异化的产业特征,45,5、产品差异化与广告,广告是一种重要的且有效的产品差别化手段。广告对左右消费者的心理有很大的影响，对消费者偏好的形成以及增大产品差别化程度有着特别的意义。,46,目录,产业组织基本理论市场结构市场结构概述市场结构的影响因素集中度市场结构的影响因素产品差异化市场结构的影响因素进入与退出壁垒市场行为与市场绩效市场行为：企业价格行为与产品行为市场绩效,47,四、市场进入与退出壁垒,进入壁垒及其形成退出壁垒及其形成进入壁垒与市场结构,48,1、进入壁垒及其形成,所谓进入，是指一个厂商或企业进入
17、新的业务领域，也即开始生产或提供某一特定市场上原有产品或服务的充分替代品。进入的成功与否既取决于动机又取决于能力。任何会降低潜在进入者动机和能力的因素都构成进入壁垒（Barriers to Entry）。规范地说，进入壁垒系指所有妨碍企业自由进入某一特定市场的一切障碍因素，它是经济的、技术的以及法律的、行政制度等障碍的总和。,49,进入壁垒的类型,结构性进入壁垒 规模经济壁垒必要资本量限制产品差异化绝对费用壁垒政策和法律法规,行为性进入壁垒1.阻止进入行为 阻止进入定价策略（Entry-Limit Pricing） 阻止进入投资策略（Entry-Limit Investment）2.驱除对手行
18、为掠夺性定价,一个特定产业的市场容量较大而且在不断扩大、经济增长率较高，产业的初创期和高速成长期，进入壁垒比较低。,50,2、退出壁垒及其形成,所谓退出，是指企业中止经营，从市场中撤退的行为。退出有积极退出和被迫退出。基本形式包括停产，出售，倒闭和产权转让等等。所谓退出壁垒就是指某企业在退出某个特定市场时所遇到的障碍。构成进入壁垒的因素往往同构筑退出壁垒的因素紧密相关。产业市场退出壁垒的高低也会影响企业进入市场的决策。如果退出行业的成本高昂，企业进入市场的动机就会削弱。如果退出壁垒很低，企业就可以迅速进入。,51,构成退出障碍的主要因素,沉没成本高职工解雇难度大联合生产问题法律或政策上的限制,
19、沉没成本是指业已发生或承诺、无法回收的成本支出。决策时不应该作为考虑的因素,52,3、进入壁垒与市场结构,从经济上分析，进入壁垒是一把“双刃剑”，具有正面作用和负面作用的双重性质。一方面进入壁垒的存在引起价格扭曲，造成社会福利损失。另一方面进入壁垒存在又具有正面作用。因为进入无壁垒的完全竞争市场结构，尽管从理论说可以达到社会福利的极大化，但它却是以资源配置效率的牺牲和产品效用的损失为其代价的，而具有一定高度的进入壁垒，则可以提高社会资源的配置效率和社会产品效用。,53,目录,产业组织基本理论市场结构市场结构概述市场结构的影响因素集中度市场结构的影响因素产品差异化市场结构的影响因素进入与退出壁垒
20、市场行为与市场绩效市场行为：市场价格行为与产品行为市场绩效,54,一、市场行为概述,市场行为是指企业在充分地考虑市场的供求条件和其他企业的关系的基础上，所采取的各种决策行为。市场行为是由市场结构的状况和特征所制约的，市场行为又反作用于市场结构，影响市场结构的状况和特征。市场行为是指寡头垄断条件下的市场行为。,55,企业的市场行为可分为三大类企业的价格策略企业的产品策略企业排挤竞争对手的策略,1、市场行为策略,56,2、企业的价格策略,企业实际的定价方法理论上的定价方法应该遵循边际原理，企业以追求利润极大化为目的，按照边际成本等于边际收益的原则制定价格并决定产量。实际上采用的是成本加价定价方法,
21、57,价格协调行为卡特尔：以限制竞争、控制市场、谋求最大利润为目的的统一产业内部独立企业间的协调形式限制竞争，破坏价格机制在资源优化配置中的作用，造成不公平分配，通常认为卡特尔是违反公平交易原则和反垄断原则的违法行为价格领导制和有意识的平行调整在产品差异化程度低，而市场集中度较高的产业比较多见,58,3、企业的产品策略,产品差别化策略的制定和实行是企业产品策略的核心。产品策略的内容有关产品类型、款式、质量和性能等方面耐用消费品如汽车、家用电器产业，非价格竞争激烈中间品产业如钢铁、水泥等原材料产业有关广告宣传和各种销售服务活动方面的策略非耐用消费品产业，如肥皂、洗涤剂和化妆品等,59,4、企业排
22、挤竞争对手的策略,企业通过产品、价格、促销和渠道等策略排挤竞争对手。具体内容第四章分析,60,二、市场绩效,市场绩效是指在一定的市场结构和市场行为条件下市场运行的最终经济成果。主要从产业的配置效率和利润率水平、与规模经济和过剩生产能力相关的生产相对效率、销售费用的规模、技术进步状况、价格的伸缩性以及产品的质量水准、款式、变化频度和多样性等方面，直接或间接地对市场绩效进行评价。,61,1、资源配置效率,资源最优配置是在完全竞争状态下实现的，这时价格和边际成本、平均成本一致，所有的企业都只能获得正常利润，各产业利润率趋于平均化。因此，利润率水平可以作为策略资源配置效率的指标，而产业间平均利润率的形
23、成则可看作是资源优化配置得以实现的基本标志。市场集中度、产品差别化和进入壁垒对产业利润率有重要影响。,62,2、产业的技术进步,在市场绩效分析中技术进步的定义是狭义的，主要包括发明、革新和普及的三个阶段。产业的技术进步是测定市场成果的一个重要尺度。大企业和中小企业哪种形式更容易促进技术创新？,63,3、生产的相对效率,主要是从产业内企业是否实现了规模经济性以及已有生产能力的利用程度这一侧面，分析资源在产业内的有效利用程度。生产能力过剩是生产的相对效率不高的表现。,64,4、广告费比重,广告活动的有效性和合理性也是评价市场绩效优劣的一个方面。广告向消费者提供信息和服务，扩大销售和促进竞争的积极作
24、用。过度的广告活动会造成资源浪费，往往和夸大甚至虚假的宣传联系在一起。,65,思考：结构、行为与绩效的关系,垄断造成资源配置失当，还是大企业高效率导致规模经济？“较高”的利润是由于“偏高”的价格，还是由于“较低”的成本？还是二者兼而有之？大量的广告支出造成进入障碍，从而使现有企业获取垄断利润，还是由于盈利状况好的企业主动把广告视为一种“投资”而理应获得厚利？,66,总结,SCP理论框架的渊源SCP理论由市场结构、行为、绩效三个基本部分和政府的产业组织政策组成。市场结构的含义和主要因素：集中度、产品差异化和进入壁垒市场行为含义及其策略市场绩效的含义及其评价指标SCP之间的关系,67,2008年电
25、信行业重组,2008年中国电信业的主题是行业重组。通过本轮重组，形成了中国移动、中国联通和中国电信三大全业务运营商，开启了新的电信竞争格局。 2008年5月24日，工业和信息化部、国家发改委和财政部发布三部委关于深化电信体制改革的通告，鼓励中国电信收购中国联通CDMA网，中国联通G网与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。,68,电信重组带来的新格局,1、运营商现有用户基础 中国移动拥有3.9亿GSM用户，在一段时间内仍然是老大。但铁通并入中国移动，成了后者的包袱。 中国电信约2.2亿固网用户，新添约4000万CDMA用户，并保有约6000万PHS用户；中国电
26、信在南方的固话市场占有绝对优势，拥有一批忠实的客户群，有发展优势。 新中国联通拥有约1.2亿GSM用户、约2000多万PHS用户、约1.4亿固网用户；合并重组走向正常运营需要一定时间。也有专家认为，在能预测的两年内，中国移动的用户数量会继续增长，新联通及新电信的用户会继续流失。,69,2、运营商起点上的初始优势与劣势 中国移动以每天2亿元以上的利润快速发展，一年内形势还是可以；但因为没有固话的优势，从长期看，有走弱的可能。铁通固话较弱，只能沿铁路线发展是它的局限。 中国电信的优势在于固话、移动、小灵通一体发展。小灵通可以实现漫游，也可以通过发展CDMA2000，扩展新的高端市场。 新中国联通具
27、有一定区域优势，北京、山东的联通、网通，均较为强势，合在一起，比中国移动要占上风.,70,3、运营商在3G方面的潜力 在现有3G中，WCDMA最成熟，中国电信的DCMA2000次之。中国移动正在大力主推的TD-SCDMA还有待成熟。从这个角度说，新联通在发展3G方面具有许多有利条件。中国移动已经建有TD-SCDMA共计8个城市约14000个基站，80%都是采购国内厂商的设备。最近正征集6万用户对TDS手机进行测试。 3G的普及，需要一万亿的投入，而绝非某些专家说的千亿、甚至百亿的投入。因为它的瓶颈不在传输网，而在基站、设备。,71,国内电信市场现状,据国家工信部统计，重组后，新联通、新移动、新
28、电信等电信国企主导通信网络设施和基础业务市场，主导全国通信网络容量合计超过全国95%以上，拥有控制接近100%的全国电信用户，都能够提供几乎所有的电信业务类型。目前新电信和新联通都拥有国际通信关口局。重组前由于实施分业竞争，各家运营商在不同业务市场的影响力显著不同，重组后各家运营商都利用原有的业务推广其它业务，全部属于中央国有资本控制的电信公司。,72,国内电信市场整体市场竞争格局,据工信部统计，2007年中国移动用户和收入市场占有率均居第一，分别为42.2%和47.5%；中国电信用户和收入市场占有率均居第二位，分别为24.7%和24.2%;中国联通用户和收入市场占有率均居第三位，分别为17.
29、9%和13.2%;中国网通用户和收入市场占有率均居第四位，分别为13%和12.8%;中国铁通用户和收入市场占有率均居第五位，分别为2.2%和2.3%。,73,74,国内电信市场移动市场竞争格局,重组前，移动业务的运营商主要是中国移动、中国联通、中国电信等三家，其中，中国电信移动业务只限于区域运营，实际上移动业务主要是中国移动和中国联通两家互相竞争。移动业务市场还是中国移动一家独大，用户和收入市场占有率占据主导地位。从近几年的移动业务发展情况来看，中国移动的市场份额趋于上升，中国联通持续下降。市场集中度不断增大。其主要是由于我国电信市场提供移动服务的运营商数量太少（没有虚拟运营商，也没有区域性运营商），主要运营商数量也较少。我国移动市场集中度高，且大大高于固定市场的集中度，说明我国移动市场属于高度垄断市场。,
