1、,手机市场竞争环境分析,莱凯传播机构 2012-05-06,目 录,中国国产手机市场分析,2012 年国产手机厂商在智能、3G 领域继续发力，并且国内不断有其他行业企业也加入到智能手机的竞争行列中来，且有打价格战的趋势，国产手机市场的竞争进一步加剧。从品牌关注格局来看，国产手机品牌排名变化也较大。以下数据分析的数据来源于互联网消费调研中心ZDC 通过对3月中国国产手机市场用户关注数据。,中国国产手机市场分析,品牌关注格局：华为以 17.9%的关注比例成为最受用户关注的国产手机品牌，其次为联想，小米、中兴关注比例势均力敌，分别排在第三、第四位。 产品关注格局：小米 M1(MIUI)以 9.0%的
2、关注比例成为国产手机市场上最受用户关注的机型。其次为华为 U8860 Honor(荣耀)，但其关注比例仅为5.1%，与小米M1差距悬殊。 产品特征分析： 1000-2000元价位机型在国产手机市场为用户关注主流，占比 54.6%。从摄像头像素来看，500万像素国产手机关注度较为集中，占比32.7%。,品牌关注格局分析,2012 年 3 月中国国产手机市场上，华为以 17.9%的关注比例成为最受用户关注的国产手机品牌，联想排在亚军位，获得14.4%的关注比例。小米、中兴获得用户关注度分别为12.7%、12.2%，排在第三、第四位。酷派、步步高、魅族关注比例分布在5%-10%之间，其他上榜品牌关注
3、比例则在5%以下。,品牌关注格局分析,产品关注比例分析,产品关注比例分析,数据显示，2012 年 3 月小米 M1(MIUI)以 9.0%的关注比例成为最受用户关注的国产手机机型，并遥遥领先于其他上榜产品。华为 U8860 Honor(荣耀)以 5.1%的关注比例排在第二位。 从上榜产品所属的品牌来看，最受用户关注的十大国产手机被小米、华为、中兴、酷派、联想、步步高等六大品牌瓜分。其中中兴品牌上榜产品数量最多，有三款。华为、联想均有两款产品上榜。 从上榜产品特征来看，最受用户关注的十大国产手机中九款为智能型手机，且均为搭载Android系统的智能机型。从价位来看，六款产品价格分布在 1000-
4、2000 元之间，其他四款价格均在千元以下。另外，十大产品中九款为 3G 机型。,产品关注比例分析,产品特征分析,不同价位产品分析 2012 年 3 月中国国产手机市场上，1000-2000 元价位产品获得 54.6%的关注比例，较2月增长了近 6个百分点。 千元以下机型获得35.3%的关注比例， 较上月下降 4.5%。 2000元以上机型累计获得10.1%的关注比例。 国产手机市场不同价位产品的用户关注情况与整体市场形成鲜明对比。,产品特征分析,不同像素产品分析 2012 年 3 月搭载 500 万像素摄像头的国产手机获得的用户关注度最高，为 32.7%，其次为 800/810 万像素产品，
5、获得的关注比例为 26.0%。与整体手机市场相比，这两类像素产品获得的关注比例水平低于整体市场。,产品特征分析,不同屏幕尺寸产品分析 3月中国国产手机市场上， 3.3-4.0英寸大屏手机累计获得71.1% 的关注比例，与上月相比增长了到8个百分点。另外，4.0英寸以上超大屏手机关注度本月达12.0%，较2 月增长2.5 个百分点。其他尺寸机型关注度均不足一成。,中国智能手机市场分析,2011年，伴随全球整体智能手机市场的快速发展，中国智能手机市场也表现出了良好的发展势头。根据艾瑞研究显示， 2011年，中国智能手机出货量规模达到7210 万台，截至2011年底，中国市场智能手机保有量规模为1.
6、3 亿台，智能手机渗透率为 13%。,全球智能手机市场发展背景,智能手机出货量超过其他终端出货量 2011 年，全球智能手机出货量达到4.91亿台，PC 出货量为3.53 亿台，智能手机出货量首次超过PC 出货量,全球智能手机市场发展背景,智能手机改变手机市场竞争格局 2011 年，苹果依靠iPhone智能手机的销量，从 2010 年的市场排名第五位跃居到第三位，成为全球第三大手机生产商。继老牌手机企业诺基亚和三星之后。排在第四和第五位的分别是LG 和中兴，其中中国企业HTC 和华为由2010年的第十名和第九名上升到第七名和第八名。,全球智能手机市场发展现状,2006-2015 年全球智能手机
7、出货量规模 2007 年智能手机进入市场爆发期开始，全球智能手机出货量就保持较快的增长速度，2010年全球智能手机出货量为 3.05亿台，2011年为 4.91亿台，较2010 年增长61.0%。预计2015 年，全球智能手机出货量将达到9.09 亿台。,全球智能手机市场发展现状,2011 年全球智能手机出货量占全球整体手机出货量的 30.7% 2007 年智能手机进入市场爆发期开始，全球智能手机出货量就保持较快的增长速度，2010年全球智能手机出货量为 3.05亿台，2011年为 4.91亿台，较2010 年增长61.0%。预计2015 年，全球智能手机出货量将达到9.09 亿台， 2008
8、年全球智能手机出货量占全球手机出货量的 11.8%，此后占比逐年增加，2009 年占比为 13.8%，2010 年占比增至 21.4%，2011 年占比达到 30.7%。智能手机在整体手机出货量份额于 2010 和 2011 两年取得了大幅度的增长，智能手机逐渐取代功能手机，未来智能手机的占比将进一步扩大，智能手机时代已经到来。,全球智能手机市场发展现状,全球智能手机市场发展现状,2010-2015 年全球智能手机用户规模 2010 年全球智能手机用户数为 5 亿，经过一年的发展，2011 年全球智能手机用户为 8 亿，增长率为 67.0%，占全球 59亿手机用户规模的 14%。未来伴随智能手
9、机出货量的不断增长，预计到 2015 年，全球智能手机用户将达到20 亿。,中国智能手机市场发展现状,2010-2015 年中国智能手机市场发展规模 目前中国有超过 10 亿的手机用户，市场潜力巨大；另外，伴随千元定制机浪潮的到来，智能手机出货量将大大增加。预计未来几年内将保持30%以上的增速，随后，中国智能手机市场将进入逐步平稳发展阶段。,中国智能手机市场发展现状,2010-2015 年中国智能手机市场发展规模 目前中国智能手机市场仍然被国外手机生产商占据一半以上的市场份额， 但是，中国企业竞争力已经逐渐凸显。由于国外手机生产商进入中国市场较早，在产品质量以及品牌知名度等方面获得用户的广泛认
10、可，在智能手机市场主要占据中高端市场份额。随着智能手机的不断普及，中国本土企业将不断占领中低端市场，扩大市场份额，未来华为、中兴的市场地位愈加重要。,中国智能手机市场发展现状,2010-2015 年中国智能手机市场发展规模 根据2011 年 Q1-Q4 各智能手机生产商在中国市场份额的变化情况数据分析，2011年占据中国智能手机市场老大位臵的依然是诺基亚，虽然诺基亚智能手机的出货量每个季度都在不断下滑，但是依然占有最多的市场份额。位居第二、第三位的分别是三星和苹果，本土企业华为和中兴分别位列第四和第五位。,中国智能手机市场竞争格局分析,中国智能手机市场整体竞争格局中国智能手机市场排名前五位的手
11、机生产商，其中三席被国外手机生产商占据，本土企业中，中兴和华为占据最多的市场份额。国外企业占据了中国市场 50%以上的市场份额。中兴和华为作为中国本土最具竞争力的手机生产商，在智能手机市场的地位越来越重要，不断增强与国外手机商的竞争能力，通过与电信运营商合作推出千元定制机，在中低端智能手机市场抢占更多市场份额。HTC、联想、宇龙酷派等其他手机、家电生产商在中国智能手机市场的地位也愈加重要，特别是在千元定制机市场，国外手机生产商在中国市场份额有被蚕食的风险，众多生产商加紧抢占市场。中国智能手机市场竞争愈演愈烈。,中国智能手机市场竞争格局分析,中国智能手机市场整体竞争格局 2011Q4，中国智能手
12、机市场，三星出货量最高，市场份额为 24.3%，其次是诺基亚，市场份额为 19.6%，位居第三的是华为，市场份额12.6%，中兴和苹果分别排名第四和第五，市场份额分别为11.1%和7.5%。,中国智能手机市场竞争格局分析,互联网公司智能手机竞争格局 智能手机作为移动互联网入口的重要终端，其重要性已经越来越凸显，原本竞争激烈的智能手机市场出现了互联网公司的身影，不管是处于霸主地位的百度、阿里巴巴，还是新兴的小米，都纷纷涉足智能手机市场，开始了争夺用户，抢占市场的战争。从三家公司推出的智能手机基本配臵来看，都属于中高端智能手机，吸引了用户的众多关注。,中国智能手机市场竞争格局分析,手机品牌分析,主
13、要分析国产手机品牌华为、中兴、联想、酷派，国外手机品牌诺基亚、摩托、三星、HTC、索尼，他们的产品定位策略。,华为,1-3月华为品牌关注走势分析 2012 年 1-3 月中国国产手机市场上，华为品牌关注比例呈稳步增长趋势，3 月达17.9%，较1 月增长3.9个百分点。其品牌排名也从1月份的第二位上升至目前的第一位。这与华为持续在千元智能3G 手机市场发力、与运营商深度合作有直接关系。,华为,华为产品结构分析 目前华为在售手机产品数量为 65 款，其中智能型手机数量有36 款，3G 手机数量则多达 56 款。数据显示，智能、3G 手机为华为品牌关注度持续攀升的主要来源，产品占比 55.4%的智
14、能手机获得95.5%的关注比例，而产品占比86.2%的3G机型则为华为带来99.0%的关注比例。数量众多的智能、3G 机型是华为市场份额的主要支撑力量。,华为,2012年华为新上机型 Ascend P1定位于高端精英时尚人群（华为终端上市的首款高端智能手机） 未来， Ascend Y 面向年轻人群；Ascend G入门级智能手机2011提提出：到2015年，华为将跻身全球三大手机品牌之列 华为终端提出从产品、品牌、渠道三个方面转型。首先是产品结构的转型，以旗舰机型提升品牌形象，以中高端机型扩大市场份额，以精品机型支撑规模市场，为用户提供具备优秀体验的智能产品；其次是品牌形象的转型，推出“自在分
15、享”的全新品牌理念，着力打造全球消费者钟爱和信赖的品牌形象；第三是渠道模式转型，从以往业务依赖运营商的B2B营销模式转型为面向公众的B2P营销模式，搭建包括电子商务在内的各种营销渠道，全面覆盖各类消费者。,中兴,到2011年第四季度，中兴手机在国内的出货量达到了476万部，市场份额7%，排名第四。对于手机产品，中兴未来的战略则以中高端产品为主。中兴对中高端产品的定义是价格在1500至3000元区间，配置上为QHD、HD大屏幕、双核甚至四核，制式上有3G和LTE，软件方面，操作系统要在安卓4.0以上、Windows7.5以上的版本。从2012年及今后三年，中兴将着重从电信设备提供商向通信综合服务
16、提供商转型中兴将不再满足于依靠运营商定制，而是逐步转向多渠道，包括卖场、电子商务渠道等。现在，中兴与京东、淘宝、eBay等都有合作。除此之外，中兴还在推动行业大客户定制。,中兴,到2011年第四季度，中兴手机在国内的出货量达到了476万部，市场份额7%，排名第四。对于手机产品，中兴未来的战略则以中高端产品为主。中兴对中高端产品的定义是价格在1500至3000元区间，配置上为QHD、HD大屏幕、双核甚至四核，制式上有3G和LTE，软件方面，操作系统要在安卓4.0以上、Windows7.5以上的版本。从2012年及今后三年，中兴将着重从电信设备提供商向通信综合服务提供商转型中兴将不再满足于依靠运营
17、商定制，而是逐步转向多渠道，包括卖场、电子商务渠道等。现在，中兴与京东、淘宝、eBay等都有合作。除此之外，中兴还在推动行业大客户定制。,联想,2012年 联想推出首款搭载英特尔处理器的智能手机K800联想智能手机产品介绍： K系列 :极客先锋 S系列 :轻薄时尚 P系列 :商务全能 A系列 :商务全能联想功能手机产品介绍：MS系列：时尚产品线（目标用户是注重品味的女性用户，并向她们提供具有时尚设计、创新工艺、精致做工的手机产品。）,联想,MP系列：商务产品线（目标用户是注重效率的商务人士，并向他们提供安全、高效、强大的手机产品。）Mi系列：娱乐产品线（目标用户是注重娱乐体验的学生用户，并向他
18、们提供具有丰富、强大多媒体功能的手机产品。）MA系列：性价比产品线（目标用户是注重性价比的大众用户，并向他们提供具有可靠质量、易用功能和亲近价格的手机产品。）E系列：入门产品线（目标用户是广大农民，以及46级城市市场。）TD系列： CMCC运营商定制产品线（目标用户是使用中国移动定制产品的用户群。）其它系列：早期的ET、 V 、 X 、 F型号产品,酷派,宇龙酷派在2012年提出新的产品战略：不打“核战争”，持续提升用户体验，以产品差异化赢得竞争。据酷派最新财报显示，2011年智能手机销量超过1000万台。酷派即将推出一款双核互联网手机，主打大学生、白领、职场新人等年轻时尚市场，这款产品充分体
19、现宇龙酷派的产品开发理念，通过深入研究年轻人群的生活状态和对移动互联网的应用偏好，在硬件配置和软件功能实现均衡，同时，这款产品以熟人微博、云计算等本土化的设计和应用，创新移动互联网生活方式。,酷派,产品分析长观系列：Coolpad Magview ll 9900（前所未有 超越所有，第三代3G互联网四通道手机）Coolpad Magview l 9930（大千世界 大有可观，新一代智能云终端手机）长待系列Coolpad 5899（新一代四通道商务智能超长待机手机）双屏系列Coolpad 骑仕 7500（雅智双享，双屏在握，一切运筹帷幄）Coolpad N950（睿智双屏潜能无限，新一代双模智能
20、云终端手机）,酷派,产品分析智酷系列Coolpad 9100（薄出众（9.9mm设计） 大智慧（4.3英寸大屏）， 双网双待 尽在掌握）Coolpad W770（双W引擎）Coolpad W721（Android 智控 3G 双模双待）Coolpad W713（电影、音乐、游戏、拍照、高速上网，只要你想全新 W713 让你乐翻天）玩酷系列（部分）Coolpad 5860（千元智能机，大屏4.0时代来临）,诺基亚,第一季度，诺基亚智能机出货量为1190万部，同比下滑50.8%。诺基亚目前正迅速转向生产基于Windows Phone操作系统的智能手机。,诺基亚,1 系列，1 系列只有款 10 余款
21、机型，且配置全是单色单音铃声的，是低端系列。2 系列的手机其实并不多见，低端系列，单色屏的机居多3 系列，特点：造价普遍不太高，配置处于诺基亚整体的低端水平。5 系列，运动活力系列。5 系列里机型虽少，但是个性独特，兼有特殊功能。 6 系列， 商务精英系列。 诺基亚的招牌系列，6 系列不仅体现出一种成熟的味道，更为成功人士多增添一份魅力。6 系列也是软件最为成熟， 功能搭配最为好的中端以上的系列。 7 系列，时尚先锋系列。 其造型以时尚著称。,诺基亚的产品定位是非常广泛的，诺基亚的作战策略则是全系列，全战线。款式多样，低、 中、高端系列各具特色，能够满足不同层次用户的使用诉求。从低端到高端智能
22、机都能广泛 覆盖。,诺基亚,8 系列，尊贵典雅系列。9 系列，个人助理系列。这个系列是通讯器与 PDA 功能的结合，系列机型都是如同笔记本电脑一样的造型， 强大的个人信息管理功能， 让商务人士如虎添翼。N 系的机器是以全能娱乐为主的。E 系手机主要主打商务市场，硬朗的风格，不拘小节的设计都是 E 系列的风格。E 系手机多 数价格不菲，而且功能都比较强大。,摩托罗拉,根据摩托罗拉移动发布的2012年第一季度财报显示，该公司该季度实现营收31亿美元，同比增长2%；净亏损8600万美元，去年同期为净亏损8100万美元；合每股亏损0.28美元，去年同期为每股净亏0.27美元，已经连续两季度亏损。摩托罗
23、拉智能手机在全球的市场份额已经从2010年第四季度的2.4%下降到2011年第四季度的2.1%。在摩托罗拉移动市场份额不断下滑，在其最为看重的高端智能手机市场被苹果和三星过渡挤压的情况下，向中低端市场发力恐怕是摩托罗拉移动必须做出的选择。日前，联通联合摩托罗拉移动技术公司，推出新款超薄智能手机XT390，选择购机送话费合约的手机价格为1299元。XT390是摩托罗拉发布的首款千元智能手机，同时也是中国联通首款国际品牌沃3G千元智能手机。该款手机机身薄至11毫米，搭载3.5英寸显示屏和谷歌的安卓2.3智能操作系统，支持双卡双待功能。,HTC,2011年第四季度，HTC净利润下降了26%；2012
24、年第一季度，HTC净利润同比大跌70%。HTC在2012第一季度仅售出690万台手机，在智能手机出货中占有率仅4.8%,HTC,产品类别分析,HTC,HTC智能机中文名、英文名、型号、简称、广告语对应表以及各型号主要参数,HTC,4月17日，正式在大陆推出One系列以及新渴望系列共7款智能手机，其中包括HTC One X的联通和移动版，HTC One S、One V，以及新渴望联通版、移动版和电信版。其中HTC主推的是One系列智能手机，该系列以极致工艺设计、强悍的拍照功能，以及良好的音乐体验，成为HTC今年的拳头产品。HTC One系列主打三项特色，首先是强悍的拍照功能，拥有ImageSen
25、se拍照技术，支持99张连拍，以及边录像边拍照功能，是迄今为止最强大的拍照手机。其次是唯美的Beats音效也都引入了这三款机型，同时支持Hi-Fi音效，可提供前所未有的影音享受。再次机身工艺得到保障，HTC One X采用了无缝工业一体成型设计，机身采用聚碳酸酯材质呈现出磨砂质感，极富时尚感，媲美金属的坚固，且机身轻盈。,HTC,HTC One X采用了4.7英寸超大触摸屏，分辨率高达720P规格，在显示方面提供绝佳的体验。该机采用了无缝工业一体成型结构设计，拥有磨砂质感和黑白两色可选，侧面纤薄，机身厚度只有8.9mm，握感十分舒适。HTC One S主打时尚音乐功能，定位于中高端，机身拥有黑
26、蓝两色可选，厚度仅为7.9mm，是目前HTC产品线里最纤薄的智能手机。该机搭载了4.3英寸qHD触摸屏，高通双核1.5GHz处理器，国内售价大概3500元左右。TC One V则是早先的HTC Legend的升级版，在造型上传承Legend的风格，采用了一体式铝质金属机身，配备了4.3英寸WVGA触摸屏，整体外观小巧秀气。该机搭载的是1GHz单核处理器以及512MB的RAM，主打低端市场。,三星,市场研究公司IDC当地时间周二发布的一季度全球手机出货量报告显示，三星凭借4220万部的智能手机出货量超越苹果，并凭借9380万部手机总出货量将诺基亚挤下手机老大地位，成为全球最大手机厂商。三星是快速
27、的学习者，采用全面撒网的策略，开发有多种型号的产品，例如Galaxy智能手机，满足不同用户的需求。三星通过控制制造过程，实现利润最大化。三星已确定在中国内地推出首批千元智能机机型，共有两款，具体上市时间应该在今年五六月份。,三星,三星智能手机系列各型号移动、联通、电信版本对照表,索尼,Xperia，前索尼爱立信，今索尼移动通信旗下高端智能手机子品牌，该品牌创立于2008年2月，目前已历经三代产品。Xperia手机基于安卓（Android）操作系统，采用深度定制的UXP操作界面，并融合了索尼在影像、影音、游戏、娱乐资源方面的优势，全力打造不同于一般安卓手机的更优秀的操作体验。不同于之前的Cyber-shot和Walkman，Xperia是索尼第一个真正意义上的自主品牌，代表了索尼在追求更高端，更具活力的沟通体验方面的愿景。Xperia智能手机，定位高端，拥有独特的悬浮屏、透明带等设计。索尼手机广告诉求：想象创非凡。,谢 谢,
