1、中国铁矿业崛起与发展的新态势提升国产铁矿竞争力分析,中国冶金矿山企业协会顾问焦玉书（教授高工）2009年10月12日,中国铁矿业崛起与发展的新态势,目 录楔子1、 中国铁矿业崛起1.1 富饶的铁矿资源1.2 惊人的铁矿产量1.3 选矿工艺技术世界领先1.4 贫矿资源当富矿用，矿产品深加工 ,在矿山建球团厂1.5 快速发展的矿山设备1.6 打造数字化矿山1.7 打造“绿色”矿山2、 中国铁矿发展的新态势2.1 2010年2015年中国铁矿发展目标2.2 加大地质勘查力度，确保铁矿资源储量翻一番2.3 加大对新矿的开发力度，国产铁矿产能增加3亿吨2.4 降低生产成本，提高国产铁矿核心竞争力2.5
2、努力创建国际铁矿石市场新格局，建立铁矿资源安全 稳定的供应体系。,中国铁矿业崛起与发展的新态势提升国产铁矿竞争力分析,楔子今年是新中国60华诞，也是钢铁工业辉煌的60年，我国钢铁产量激增，带动了铁矿工业的发展。我国拥有富饶的铁矿资源，资源储量有613亿t，居世界第五位。我国铁矿石产量惊人，现在年产铁矿8.24亿t，居世界第一位。我国矿石加工工艺技术创新，居世界领先水平，赤铁矿精矿品位达到TFe6465%。磁铁矿精矿品位TFe6769%，矿石含铁品位高于进口铁矿。我国把贫矿资源当富矿用，矿产品深加工，球团矿产量达到1.2亿t，居世界第一位。高炉炉料中球团矿比重上升到15%。我国矿山设备制造业快速
3、发展，已能成套装备生产规模2000万t/a矿山所需的采选设备。我国一些矿山已打造成为数字化矿山。我国一些矿山已打造成为绿色矿山。,我国铁矿与进口矿比，产量大，质量好，成本低，核心竞争力强，矿产品自产自销，不像进口矿要经过3300海里14000海里的远洋运输。我国国产矿对我国钢铁工艺的发展，过去、现在和将来都起到极大的支撑作用。今后发展新态势： （1）加大铁矿勘查力度，扩大资源储量 600亿吨1000亿吨，比现有铁矿资源储量翻一番。 （2）加快新矿山开发和现有矿山技术改造，年产铁矿原矿达到11亿吨，确保自给率在50%以上。 （3）加快矿山企业结构调整，实行资源整合，形成区域性矿业集团，提高自主创
4、新能力，依靠科学技术进步，推进技术改造。国家从政策上给予支撑，进一步提高国产矿核心竞争力，冲破国际市场的垄断局面。 （4）努力创建国际铁矿石市场新格局，建立铁矿资源安全稳定的供应体系，要加大境外投资开发铁矿的力度，扩大权益进口矿规模，由现在的5000万吨加大到2亿吨，减少现货贸易，对进口矿实行国货国运。努力创建国际铁矿石市场新格局，降低进口矿成本。,1. 中国铁矿业的崛起1.1 富饶的铁矿资源1.1.1 中国铁矿资源储量国土资源部公布：全国查明资源储量为613.35亿t。其中：储量106.23亿吨，基础储量为223.64亿t，资源量为389.71亿t，大部分为贫矿，富矿只有10.02亿t，占1
5、.6%。又据美国地质调查局公布：世界铁矿资源储量为1500亿t（铁金属量730亿t），基础储量3400亿t（铁金属量1600亿t）。中国铁矿资源储量居世界前五位之内，属资源大国行列。,1.1.2 中国铁矿资源分布 辽宁省占20.1%，四川省占16.6%，河北省占11.8%，安徽省占6.4%，云南省占5.3 %，山东省占4.7%，内蒙古占4.6%，6省合计资源储量467.67亿t，占全国76.2%。,已利用矿区的查明资源储量 全国已开发利用的铁矿区1306处,查明资源储量281.09亿吨,(其中:基础储量148.76亿吨)占查明的资源储量45.83%,主要分布在辽宁、河北、四川、安徽、云南、甘肃
6、等省区。可规划利用矿区的查明资源储量 全国可规划利用的铁矿区822处，查明资源储量188.97亿吨，(其中：基础储量57.8亿吨)，占全部查明的资源储量30.81%，主要分布在河北、辽宁、内蒙、山东、山西、安徽、河南。暂难利用的查明资源储量 暂难利用的铁矿区962处，查明资源储量143.29亿吨，(其中：基础储量17.08亿吨)，占全部查明资源储量23.36%.,图1-1 全国铁矿查明资源储量分布图,1.1.4 中国铁矿工业类型磁铁矿占50.8%；钒钛磁铁矿占17.3%；红矿（赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿）占29.7%；其他类型占2.2%,1.1.5 中国铁矿石品位中国铁矿特点是需选矿加工的
7、贫矿多，占资源储量的 98.4%，富矿仅占1.6%，绝大多数矿山铁矿品位在TFe25%TFe40%之间，见图1-2,1.2 惊人的铁矿产量1.2.1 中国铁矿业开发历史悠久，春秋时期已经兴盛，但快速发 展始于新中国成立，惊人的发展又始于1978年改革开放。 1949年我国铁矿原矿产量仅为59万t；1969年为4333 万 t；1978年突破1亿t，达到11779万t；1992年突破2亿t， 达到20976万t；2004年突破3亿t，达到33546万t；2007 年突破6亿t，达到68248万t。2008年原矿产量突破8亿t达 到82401万吨。我国铁矿石成品矿产量实际上大于巴西和 澳大利亚的产
8、量，居世界第一位。,中国主要铁矿情况表1-4-2,1.3 选矿工艺技术世界领先贫矿资源当富矿用，矿产品深加工。这是中国铁矿业的技术路线，针对中国贫矿资源，我们对选矿工艺进行了多年的技术攻关，使我国的选矿技术达到了世界先进水平，世界领先。,1.4贫矿资源当富矿用，矿产品深加工,在矿山建球团厂 中国特色的技术路线过去矿山只生产铁精矿，送到钢铁厂做烧结矿原料。改革开放后，在矿山建设球团厂，对铁精矿深加工，向钢铁厂供球团矿原料，大大提高了矿山的经济效益。最早矿山建球团厂的是峨口铁矿，建立了8m竖炉（现已停用），之后大冶铁矿建立了8m竖炉，现在矿山又兴建了多座链篦机回转窑工艺的球团厂，见表1-6。,矿山
9、建球团厂，矿产品深加工，乃我国的技术路线。我国球团矿年产量达到1.2亿吨，居世界第一位。有力的改善了高炉炉料结构，连同进口的球团矿，我国高炉炉料中球团矿所占比重全国平均达到14%，杭钢超过了40%,1.5快速发展的矿山设备新中国成立以来，中国铁矿技术装备经历了由小到大、由简到繁、机械化水平逐渐提高的发展过程。其间随着矿山生产规模加大，国产矿山设备加工制造能力也随之加强，到21世纪初，矿山设备加工制造取得新突破，获得重大发展。现在，生产规模为2000万t/a的露天矿和年产400万t/a的坑内矿所用采矿、选矿的成套设备，我国都可以自行加工制造。,1.6 打造数字化矿山信息化自动化是矿山企业竞争力的
10、倍增器。露天矿：以首钢矿山公司为代表 通过信息化与自动化融合带来显著经济效益，GPS汽车智能调度系统，电铲生产效率提高7.08%，汽车运输效率7.06%。选矿厂500多条皮带机，由机旁操作，全部实现远程集中操控，操作工由977人减少到271人。坑内矿：以上海梅山矿业公司为代表 该矿数字生产管控一体化，实现了远程管理，可视化监控，数字化决策。 地测信息图数一体化管理系统； 井下数据自动采集和传输系统； 选矿状态数据管理信息化和决策智能化闭环决策支持系统。 选矿金属回收率提高0.72%，全矿生产的总体效益4824.2万/年。,1.7 打造“绿色”矿山针对铁矿开采对生态环境的严重影响，一些矿山提出了
11、打造“绿色”矿山的目标，济南张马屯铁矿已实现无废开采，该矿采用充填法，将采出的废石和排弃的尾矿作为充填料运输到井下采空区充填，地表不再建尾矿库和废石场。山东莱芜矿业公司马庄铁矿、业庄铁矿也努力创建绿色矿山。“绿色”矿山是治理矿山地质环境的有效途径。,2、 中国铁矿发展的新态势2.1 20102015年中国铁矿发展目标为支撑到2020年我国国民经济GDP翻两番，保证国民经济需求和钢铁工业可持续发展，适应国际钢铁产业的竞争，我国钢铁工业要按照科学发展观，又好又快稳定发展。中国的铁矿工业为满足国内生铁冶炼的需求，冲破国际铁矿巨头的垄断地位，要加大国内铁矿的开发力度，国土资源部规划中国铁矿生产规模要达
12、到11亿吨,中国工程院设想,要以矿产资源翻一翻支持国民经济翻两翻。铁钢比达到0.88，保持国产铁矿自给率在50%以上。,2.2 加大地质勘查力度，确保铁矿资源储量翻一番中国国土面积960万km，地大物博，铁矿资源找矿潜力大，初步预测，我国未查明的铁矿资源储量有600亿t1000亿t，特别是在铁矿集中区深部具有较大找矿空间和潜力，铁矿资源找矿勘查大有作为。有望找矿地区主要分布状况表2-1,2-1有望找矿地区主要分布状况表,2.3 加大对新矿的开发力度，国产铁矿产能增加3亿吨目前，新建矿山已投产、正在建设和拟立项开发的新矿如表2-2所示表2-2中国新建已投产、在建和拟立项开发的新矿项目,为适应钢铁
13、工业对铁矿石的高位需求，要加大对新矿山的开发力度，增加产能，确保达到年产11亿t，自给率达到50%以上，以冲破国际铁矿业的垄断局面，2007年已完成矿山投资450亿元，2008年完成投资681.55 亿元，要确保已投产、正在建设和立项开发的新矿山尽快运营，逐步增加产能3亿吨。,2.4 降低生产成本，提高国产铁矿核心竞争力北大张维迎教授对核心竞争力通俗的解释：“偷不去，买不来，拆不开，带不走”，铁矿石核心竞争力表现在产品的完全成本上，对我国铁矿来说，一是产量；二是质量；三是物流。我国铁矿原矿产量今后增长到年产11亿吨，成品矿产量居世界第一位，确保钢铁工业对矿产品的高位需求，自给率能达到50%以上
14、，这是创建国际铁矿石市场新格局，打破垄断市场的物质基础。,我国铁矿资源贫矿多，但是贫矿资源当富矿用，依靠自主创新，使矿产品品位达到TFe6469%，高于进口矿品位（澳矿TFe5664%，巴西矿TFe6467%）我们质量上有优势。目前我国一般露天开采采矿成本在70-90元/t，坑内开采70-130元/t，选矿成本350-550元，矿产品完全成本更大些，我们要采取措施降低成本，提高核心竞争力。,采取的措施：加强和改进管理，增强成本的控制能力。管理费在成本中的比重要降到10%。企业自主创新，依靠技术进步，加快技术改造，大力提高产品质量，降成本创效益。以鞍钢为例，该公司矿山提铁降硅，入炉品位提高3.2
15、4%，利用系数提高1.73/md。每吨生铁降低成本49.92元/t。从全局层面要加快结构调整，实施资源整合，形成区域性铁矿集团，提高生产力水平。国家从战略高度给政策支持，从财税政策、信贷政策、科技开发、到资源配置、土地审批等方面鼓励支持钢铁企业加强铁矿开发利用，确保国产矿稳定生产，保证我国钢铁工业平稳发展。,我国铁矿成本有政府政策上支持，有企业挖潜革新炼内功，完全成本可控制在500元/吨以内。 与进口矿比，我国矿产品自产自销物流路径简单，不像进口矿要经过3300海里15000海里远洋运输到中国，耗大量海运费。 我国铁矿产品竞争力有明显的优势。,2.5 努力创建国际铁矿石市场新格局建立铁矿资源安
16、全稳定的供应体系,中国年产钢5亿吨，沧桑巨变，铸就辉煌。在经济全球化的今天，不但带动了中国铁矿工业发展，更带动了世界铁矿工业的发展。提高了铁矿出口国人民生活水平，以淡水河谷，必和必托和力拓公司为例，2004年三大公司铁矿产量为40811万吨，2008年发展到61274万吨，4年年产量增长50.14%，铁矿石市场本来供大于求，但市场龚断国际矿价上涨，2003年矿价上涨10%，2004年涨18.6%，2005年涨71.5%，2006年涨19%，2007年涨9.5%，2008年分品种分别涨65%、71%、79.88%和96.5%。2002年我国进口矿到岸价平均24.8美元/t，到2008年暴涨到13
17、6.2美元/t，我国企业遭受重大损失，损失几千亿元。,铁矿石是特殊商品，只能炼铁，因此供需双方应该平等协商，实施合理价格销售，达到供需双方互惠双赢。面对当前形势，我们应从战略角度做出重大决策，努力建立国际市场新格局，建立安全稳定的供应体系。（1）整顿国内进口矿秩序，加强对进口矿统一管理。（2）加大对外投资开矿力度，在进口矿中增加权益进口额度，减少现货贸易量。（3）对进口矿实行国货国道，走石油航运路线。,当前我国进口矿成本高，主要原因是境外投资开矿规模小，即权益进口矿额度小，现货贸易额度大，且国货国运比例低，海运费支出大，我国进口矿有90%以上，是委任外国航运公司承运海运，自运量只有10%.与日
18、本比较，我们进口铁矿损失的金额每年有几十亿到百亿美元。见表2-5,中国与日本进口铁矿到岸价比较 表2-5,当今跨国公司抢占铁矿资源，形势逼人（1）日本年进口铁矿石1.3亿吨，境外开矿额度据不完全统计有7000万吨。 表2-6 日本主要企业海外铁矿权益矿控制统计表,（2）阿塞洛米塔尔声称，铁矿自给率权益进口矿要占总用量的70%。 表2-7 阿塞洛米塔尔控制的铁矿资源,（3）我国境外开矿规模已实施的项目只有5000万吨，规模太小。见表2-8 表2-8 中国合资开矿已实施的项目,（4）正在做前期工作，准备建设的矿山应加快施工，尽早投产。见表2-9 表2-9 中国最近的境外开矿项目,沙钢从英国Stem
19、cor公司手中购得澳大利亚ABM公司Savage Ravier矿，年产钢球200万t。中冶集团获得Cape Lambert合作权。中冶集团购阿根廷MSG铁矿70%股权，年产350万t。武钢与CENTREX METALS LTD达成协议,花1.27亿美元取得10亿吨铁矿资源.华菱集团出资53亿人民币收购FMG16.48%的股权,每年获1000万吨成品矿购买权。中铝2008年1月投140亿美元取得力托英国公司12%的股份。,（5）进口矿要采取多元化方针选择进口国多元化，走出去境外开矿地区多元化，不要集中少数国家。周边国家蒙古、朝鲜、印尼、俄罗斯。非洲特别是西非、利比里亚、几内亚、塞内加尔、毛里塔尼亚。南美洲、北美洲。澳大利亚、巴西、仍是主要目标。进口矿品种多元化，块矿、烧结粉、球团粉、球团矿，直接还原铁，按需要进口，品种不要单一。,登高远望，壮阔前程 国产铁矿资源储量翻一番，生产规模达到11亿吨，大力提高核心竞争力，确保我国钢铁工业高位需求。对进口矿要整顿秩序加强统一管理，以我国进口矿占世界贸易量50%的珐玛与世界出口商谈判，努力冲破龚断，争取合理矿价采购，实现供需双赢，中国铁矿石市场，登高远望，世界扬帆，壮阔前程。,谢谢大家,
