1、运营部2012年工作总结汇报,A、全年工作回顾,目录,B、重点问题分析,C、2013年工作计划与目标,A、运营部全年工作回顾,1、全年开发2、大货运营3、大货面料采购4、大货辅料采购5、产值及利润6、部门费用7、PMC工作,2012全年开发1283款/大货落单789款， 与2011年开发1261款/大货落单783款相比， 开发成功比率相仿。全年开发样版达成率100%；至上会阶段除李宁客户12Q3开发投诉率为0.09%外， 其他客户至上会阶段做到了0投诉；,A.1 全年回顾-开发,A.1.1 全年开发大货落单数据,如上，优依尚开发成功率51%没有大的提升，仍处于低水平；卡帕及361开发成功率与上
2、年相比明显下降；李宁开发成功率受转单湖北东林影响跌至不足80%。,A.1.2 全年开发样版达成率数据（仅对外单统计）,2012年与2011年样版达成率均为100%.注：不含优依尚客户数据,A.1.3 全年开发品质投诉率数据（仅对外单统计）,重要品质投诉问题说明:1、李宁12Q3上会样有1件口袋布漏车，退回返工；造成客人投诉。2、李宁CT1301941款因汽眼绣花线色不对，要求二选改善，导致客人投诉。3、李宁CT1301948款因内胆车缝线太紧，线没调好爆线，导致客人投诉。4、卡帕K0322FL01款，红色腰绳用错，应为顺色腰绳，退回更换。注：不含优依尚客户数据,A.2.1 大货运营-全年落单成
3、衣数量对比,全年接成衣订单约273.53万件，与2011年成衣订单约324.48万件相比，下降约15%。其中，李宁客户成衣订单受转湖北东林生产影响本年度仅接单约140.57万件，与2011年的约178.33万件相比大幅下降约20%；其他客户受本年度市场行情影响，成衣订单数量与2011年相比均出现下滑，其中KAPPA订单16.12万件与上年订单25.88万件相比，降幅高达40%，此客户已连续两年订单大幅下滑，后续需审慎合作。,A.2.2 大货运营-全年落单成衣数量分析,李宁仍是公司第一大客户，占公司总接单比率超过50%；受KAPPA、361订单减少及LOTTO无单影响，在外单中李宁订单占比已达8
4、2%，急需开拓新客户资源，降低单一客户订单在公司订单的比重。,A.2.3 大货运营-全年货期达成统计,如上表中红字部份，本年度成衣交期达成情况与上年相比出现大幅度下滑。李宁货期达成率受湖北东林生产12Q4成衣及自身12Q3订单生产影响， 本年达成率仅为80%，下降16%；新客户摩高本年度仅4款订单，湖北东林生产，全部延期；KAPPA订单，东莞东林生产全年货期达成率仅15%，出现天量下滑；优衣尚客户订单，货期达成率由上年的59%小幅下降至本年的53%；,A.3. 二部全年回顾-大货面料采购,全年大货面料采购额分析；全年大货面料采购难度分析；全年大货面料交期达成率及品质合格率分析；全年大货面料让利
5、统计；全年大货面料供应商考核；,A.3.1.1 大货面料采购额分析,全年面料采购总金额约5537万元，从客户分布上来看，用于李宁客户约3275万元占比超过60%；KAPPA客户约524万元占比约9%；北京单约1062万元，占比约19%。李宁仍为我司第一大客户。需要注意的是LOTTO客户全年无订单。,A.3.1.2 外单大货面料采购额分析,本年度运营一部和运营二合并为运营部，原运营一部运作之北京单面料基本是市场采购，直接利润基本上没有，在此仅对外单面料做分类对比。本年横机采购额出现大幅下滑，仅为上一年的约75%；填充物采购额仅为上年的约20%，同样出现大幅下滑，横机产品和填充物产品为我司面料采购
6、让利最多之产品，在本季受订单影响采购额大幅下滑，导致全年面料让利总额出现大幅下滑。,A.3.2 大货面料采购难度分析,面料采购难易程度与平均单款SKU成衣数量是正比例关系，面料采购来说平均单款SKU成衣数量越大，对采购议价、对工厂生产、对品质控制就越有利，反之就越难。本年度平均单款SKU成衣数较上年均有下调，其中KAPPA平均单款SKU成衣数量有上年的约6000件大幅下调到要年度的约1600件，这直接反应到生产过程中面料交期及品质控制难度均大大增加。,A.3.3.1 面料交期达成率（外单）,优衣尚客户面料基本为市场采购面料全年交其达成率仅为51.3%，在此仅对外单客户李宁KAPPA、361度交
7、期达成情况进行总结。 如上图，本年度李宁客户交期达成情况非常好达成率100%，KAPPA客户及361度客户交期达成情况良好在约为70%、77%。,A.3.3.2 面料品质达成率（外单）,优衣尚客户面料基本上为市场采购，有其特殊性，品质合格率（以退货计）较低，全年达成率为84%。 主要外单客户面料品质达情况如上图。 本年度面料合格率（以退货计）平均值为99.81%，品质直通率平均值为31%。面料直通率极低与面料合格率（以退货计）极高呈现鲜明对比，每年均是如此，这说明决大部份IQC判定为不合格的面料最终经采购确认并未退货，而是通过扣损/补损/补时工费等形式用于生产了，希望后续公司IQC部门能真正运
8、作起来，提高面料品质判定能力。,A.3.4 2012年大货面料让利统计,优衣尚客户为市场采购面料基本上没有让利，本年度面料采购实现直接材料利润超过27.5万元全部为外单客户面料贡献。与2011年直接材料利润44万元相比，出现大幅回落；其中李宁约24万，KAPPA约1万，三六一约0.84万，面料采购量小，凡客约0.45万元,摩高约1.3万元.主要原因为受订单总量下降及主要直接利润源横机类产品和填充物产品采购额出现大幅度下滑影响。,A.3.5 全年大货面料供应商考核,双击以上图标可打开2012面料供应商综合考核表。 注：优衣尚客户为市场采购面料未对供应商进行考核。,A.4. 二部全年回顾-大货辅料
9、采购,全年大货辅料采购额分析；全年大货辅料补料统计；全年大货辅料供应商采购额分析；全年大货辅料利润分析；,A4.1 全年大货辅料采购额分析,李宁辅料采购金额约650.37万元占总采购额81%，卡帕辅料采购金额约95.78万元占总采购额12%，361度辅料采购额约为39.74万元占总采购额5%凡客辅料采购金额约为15.01万元占总采购额2%。由此看出，我们公司采购资金链分配应以李宁产品为重心，其它产品为辅。另，优衣尚客户全年辅料采购金额约384万元，此客户辅料有其特殊性，多为市场采购不列入以上分析。,A4.2 全年大货辅料补料统计,辅料补料总金额为：￥49702.72元 辅料补料总数量为：101
10、848（米/个/条/张/套）,从右图看，客户受控物料补料较频繁，约占总补料数量的9%仍需加强控制。注：优依尚客户市场采购辅料未列入统计。,A4.3 全年大货辅料供应商采购额及合作情况分析,由于除少部分特殊辅料（如拉链/电镀类五金/特殊织带）的生产周期20-30天，一般生产周期匀在7-15天左右，并且我司大货辅料交期要随着面料交期相应变动，交期必须灵活安排和处理，以成衣款需求来配套，满足生产排产上线为指导思想，因此全年辅料交期的达成控制很好，并且没有出现重大的品质问题。 注：优依尚客户辅料供应商多为市场档口，未计入以上分析。,A4.4.1 全年大货辅料利润分析,以上数据显示：指定辅料供应利润较小
11、，辅料采购利润主要来源非指定供应商，为了提升以我司品牌价值，满足客户对市场新型产品的研发的前提下，保证公司利润最大化的情况下，我们在加强和指定供应商的合作的同时也要加强非指定供应商的合作。 注：未计入优衣尚客户,A4.4.2 全年大货辅料利润分析,李宁利润率10.47%，361度利润率11.77%，卡帕利润率6.07%，李宁童装利润率4.64%，由于361度成本没有固定利率，由此看来李宁利率还是目前经营客户中利率点最有优势的客户。 注：未计入优衣尚客户,A. 5. 产值及利润- 2012年营收情况汇总,2012年营业总额约12616.99万元；2012年预算毛利润总额约1853.76万元；20
12、12年预算毛利率约15%。,A.5.3 产值及利润-2012与2011营业额/预算毛利润对比,受困于全年纺织制衣行业性回调及公司整体经营情况影响，全年营业总额及预算毛利润与上年相比均出现大幅度下降。2012年营业总额约12616.99万元，与上年约16787.5万元相比，降幅高达25%.2012年预算毛利润总额约1853.76万元，与上年约2661.1万元相比，降幅高达30%.,A.5. 产值及利润-营业额分析,2012全年营业总客约1.26亿元，其中李宁品牌占比超过60%，李宁品牌仍为我司第一大客户，是我司重点营业对象。,A.5. 产值及利润-预算毛利润分析,2012全年预算毛利润总额约18
13、53.76万元，其中李宁品牌占比超过60%，与所占营业额比例相当；凡客营业额占比2.25%但预算利润占比仅为1.91%；361度营业额占比5.87%，但预算利润占比仅为4.02%，这说明凡客及361度接单利润偏低，后续要注意接单。,A .6.1 运营部全年回顾-部门费用总体情况 （数据来自财务部，单位：万元）,2012年部门费用283.44万元，比上年的171.5万元，上升约65%；部门费用上升原因主要为：原运营一部及PMC部并入运营部，带来人员工资费用的增加；原运营一部并入，带来开发费用的巨额上升；原运营一部并入，带来差旅费用的巨额上升；,A .6.2 运营部全年回顾-部门费用分析,工资支出
14、仍是部门费用最大项目，占比超过52%；开发耗用材料费用由上年的有盈余，大幅提升到花费约31万元，占比11%， 主要原因是运营一部/二部合并，原一部北京单客户不支付开发费；3. 车辆运输费用约23万元，占比8%，主要原因是运营一部/二部合并， 原一部北京单客户材料多为市场采购导致；,A .7 PMC工作汇报,车间排期达成情况；全年成衣出货重大异常情况；裁床排期达成情况；,A .7.1 车间排期达成率,2012车间排期上线达成率与上年一致，下线达成率与上年相比大幅下降12%,A .7.2 全年成衣出货重大异常情况,李宁12Q3整季缩数出货29412件，按成本价计算价值金额1650475元，其中缩数
15、比例超过10%的有17款如上表，此部份缩数成衣数量24577件，按成本价计算价值金额1337622元，其中部份款式甚至已经成品但未能出货，必须深刻检讨。,A .7.3 裁床排期达成情况,2012裁床排期上线及下线达成率与上年相比均下降约10%,B.1 重点问题分析-车缝问题,1. 2011.10.14 李宁12Q1季 AKLG004款首件、首扎发现左右侧袋工艺未按交接原样衣进行量产（样衣袋口冚线过底，大货未过底），后查此款左右袋布半成品己生产出近5000件。最后经公司高层领导决定更改交接原样衣及封样后担保出货。2. 2012.2.17 李宁12Q2季AKXG042款此款查验尾期时发现其外观、车
16、缝等严重问题较多（色差、腰头耳仔松位较大、耳仔长度不一致、内袋布止口没修剪、门襟歪斜、袋布钑边跳针）连续进行三次返修后勉强合格。3. 2012.4.6 李宁12Q2季AKSG074款此款查验尾期时发现其外观、车缝等严重问题较多（爆口破洞严重、用杂线订位等），最终返执3次勉强合格。,B.1 重点问题分析-车缝问题,4. 2012.3.13 李宁12Q2季AKXG036款全单14689件，在李宁公司组织稽查小组来仓库进行随机抽查查验时发现线头,污渍，脱线，破边针洞，导致抽验率较高在达到16.25%。由于此次稽查线头很多，严重疵点较少，固提出严重警告而没有进行到仓库进行返执。通报工厂写整改报告，后期
17、将对线头及其它品质问题严抓，把问题点控制在前期。5. 2012.3.16 李宁12Q2季AWDG272款首件时发现左右袋布位置有放错，已通知相关生产，但是到了大货查尾期时还是发现大批量袋布面底放错或是同面、同底为袋布的情况。后因货期较为紧张，经领导确认让其修色担保出货。6. 2012.3.5 李宁12Q2季AVSG114款外出巡查发现此款印花位置不同且有多种效果，导至成品出来后印花被住。同时此款摆围尺寸偏大6CM左右。超出可接受标准太多。最终处理完尺寸问题、印花位问题由领导商量分仓但保出货。,B.1 重点问题分析-车缝问题,7. 2012.7.11 李宁12Q3季AQCG009款：两件套产品（
18、运动风衣+单马夹） 洗水说明贴纸上产品类别标识互换，湖北东林在未核实清楚资料下又将洗水唛车反；此款在回货到东莞东林客户QC尾查时发现，最终重新订洗水说明贴及洗水唛全部折包返工；8. 2012.5.30 李宁12Q3季AHSG258款洗水唛漏订备用扣 2012.6.10 李宁12Q3季AQCG044款 两件套款式 国际部洗水唛车返 2012.8.5 李宁12Q3季AWDG436款 全件坎四针六线效果较差， 最终客户让步接受,B.1 重点问题分析-车缝问题,2012.8.5 李宁12Q3季AWDG608款车缝工艺较差，最终客户 让步接受出货； 2012.9.8 李宁12Q4季AWBG002款领口打
19、四合扣错位严重 2012.9.10 李宁12Q4季AKLG162款脚叉拉链起吊不平顺14. 2012.3.09 KAPPA12Q2季 K0242PD20款车缝门筒处烂洞，后经补衣但部份有明显补痕，出货至广州仓后客人抽查不OK,全单拒收退回返修15. 2012.6.25 KAPPA12Q3季 K0252AK72款车缝后贴兜压线微拉有暴线现象，,B.2 重点问题分析-面辅料问题,2012.6.6 李宁12Q3季订单涉及面料擦毛、磨毛平纹布的款，洗水唛内容未增加“请单独洗涤或与相似颜色的制品一同洗涤”的文字说明，最终由我司担保出货。 （涉及款：AHSG246、ATLG104、AKLG406、AWDG
20、436)2012.6.5 李宁12Q3季AKQG176款洗水唛内容翻译错误 莫代尔英文modal 翻译写成 madal，货品已出至客户仓库，最终将货品全部召回更换；2012.6.5 12Q3季AWDG508款：洗水唛内容翻译错误 氨纶英文spandex 翻译成 聚酯纤维 polyester ，最终重做洗水唛。2011.11.28 李宁12Q1季AKLG024款在查尾期时发现此款洗水唛上成份后面少%号。经查此款在批办时未仔细查验到尾期时查出。导至己出货的追回货特进行返执印%号在洗标上。未出货的进行全部返执印%号在洗标上。,B.3 重点问题分析-绣印花问题,1. 2011.10.25 李宁12Q1
21、季 AWDG092款首件发现此款所绣鸡眼颜色与OK办色不一致，后查此款绣鸡眼己全部绣完。最后经公司领导决定担保出货。2. 2012.6.6 李宁12Q3季AKLG394款生产过程中未控制好绣花位，造成绣花D位偏离2CM; 全单20576件最终由我司担保出货。3. 2012.8.2 李宁12Q3季AFDG096款前胸4CM李宁单标印花颜色大货与交接技术原样及大货封样色差，全单10275件最终由我司担保出货4. 2012.7.10 KAPPA 12Q3季K0262WT72-K404色前中印花歪斜2.5CM,最终我司担保出货。,B.4 重点问题分析-检测问题,1. 李宁12Q1季AKXG026款送外
22、观检测2次，1次检测不合格，不合格原因： 第一次：2011-11-15 浪底锁链线跳线 第二次：2011-11-25 复检合格2. 李宁12Q2季AKQG094款送外观检测2次，1次检测不合格，不合格原因： 第一次：2012-3-5 浪底锁链线跳线 第二次：2012-3-16复检合格。3. 李宁12Q2季AKXG038款送外观检测2次，1次检测不合格，不合格原因： 第一次：2012-2-10 内浪底锁链线跳线 第二次：2012-2-18 复检合格。,B.4 重点问题分析-检测问题,4. 李宁12Q3季AKXG072款送外观检测2次，1次检测不合格，不合格原因： 第一次：2012-7-2 浪底锁
23、链线跳线 第二次：2012-7-25 复检合格。5. 李宁13Q1季AKXH024款送外观检测2次，1次检测不合格，不合格原因： 第一次：2012-11-12 浪底锁链线跳线 第二次：2012-11-30 复检合格。备注：李宁12年送外观检测一共5次不合格，合共造成经济损失1750元； 从上述所造成的不合格原因来看，均为跳线导致；品管必须加强 检验，并特别注意细小问题。,C.12013年工作计划与目标-客户服务,目前东林订单来源于LINING/KAPPA/优依尚/361度四大客户。从2012总订单数来看，LINING订单占比约为52%，KAPPA订单占比约为6%，361度订单占比6%，优依尚订
24、单占比31%，此四大客户订单合计占比95%，其他所有客户订单占比仅5%。我们需要抓紧LINING/优依尚两大客户，密切与客户的联系，尽一切可能配合客户要求，让客户在交期/品质/成本及服务上均对东林有良好印象，争取更多订单。 维持并扩大KAPPA客户及361度客户订单是重中之中。目前KAPPA客户正经历连续两年成衣订单大幅下滑，客户内部正在变革，此时与客户保持密切沟通，全力支持客户，赢得客户信赖，将来必会有所回报。对于361度订单，我司已是第二年与361度合作，在产品质量及货期达成上再次出现重大问题，公司内部各部门包括制衣厂、印花厂、绣花厂、运营各部门必须进行检讨，真诚的与客户去沟通，重塑东林产
25、品质量及货期给客户的印象，避免此宝贵的客户资源的丢失。 同时在新的一年必须全力开拓新客户，以目前的客户资源来看，不利于公司的稳健经营，李宁客户在公司经营中占比还是过大，公司应吸取显昱的教训扩大客户群，分散客户重心。,C.22013年工作计划与目标-人力资源,企业的竞争在于人才的竞争，拥有人才的优势是企业生存和发展的关键。2013年一线车缝工人甚至于普通职员的招聘将延续往年的招工难题。 怎样稳定人员流动，招聘新人培训还是直接招聘熟手员工？ 招聘新人培训，新员工从培训到成长为熟手员工需要公司投入培训资金，成本较高，但在培训中可以向新员工灌输企业精神/企业文华，培养员工对企业的归属感/认同感，降低员
26、工流失率。 直接招聘熟手员工，进入公司即可上岗工作，节约了企业的培训成本，但熟手员工通常已在多间工厂工作过，会对工作产生横向及纵向比较，员工流失率高。 除了加大招聘宣传力度外，做好自身最为重要，公司必须在员工生活、员工福利、员工工作、员工薪资上体现出自身优势，在行业中形成良好口啤。这样员工自然留在公司并对自觉的对外宣传，可确保公司在行业中维持长期的人力资源优势。,C.32012年规划目标和运营指标达成情况,规划目标： 2012年订单总数量在2011年基础上增加65%； 2012年营业总额在2011年基础上增加71%； 2012年利润总额在2011年基础上增加51%2. 运营指标： 2012年订
27、单总数量在2011年基础上增加25%； 2012年营业总额在2011年基础上增加34%； 2012年利润总额在2011年基础上增加18%2012运营指标实际达成情况：2012年订单总数量在2011年基础上增加25% -实际：下降15%，未达成；2012年营业总额在2011年基础上增加34% -实际：下降25%，未达成；2012年利润总额在2011年基础上增加18% -实际：下降30%，未达成；,C.42013年规划目标和运营指标,规划目标： 2013年营业总额在2012年基础增加10% 2013年利润总额在2012年基础上减少6%运营指标： 2013年每月完成营业总额不低于12000万元 ；,谢谢！,演讲完毕，谢谢观看！,
