1、 武汉深捷科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 （湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦） 二零一五年四月 1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券
2、法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 重大事项提示 一、应收账款回收风险 截至2014年12月31日，公司应收账款总额为15,822,822.7元，占资产总额的比例为52.20%，虽然公司应收账款大部分为一年以内，且公司服务的客户大部分为实力较强房地产公司、政府部门、医院及大型企事业单位，并且已经按照企业会计准则的要求，对应收账款分类别计提了坏账准备,但仍可能出现由于应收款无法收回而导致坏账损失的风险。 二、行业内竞争风险 公司主营所处行业集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较
3、小，资质较低同时承接的项目规模和销售额也较小。虽然公司主营为正处于上升期的市场，智慧城市建设、软件服务、节能控制行业已经具备了较为完善的基础条件，且与国家历来重视该领域的发展相适应，但公司如不能持续增强自身技术实力，扬长避短，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。另一方面，国外同行公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内企业造成一定的冲击。因此，在国内市场本公司面临着来自国内、国外的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。 三、技术更新换代的风险 公司所处的建筑智能服务、软件服务、节能控制行业正处在高速发展的阶段，行业内的技术正以日新月异的速度发展，虽然公司正在快
4、速发展，经营规模及业务范围不断扩大，高科技人才不断引进阶段。如果公司不能持续保持技术的领先性，有可能会因为新技术的出现而被迅速淘汰，其市场份额将存在被其他公司迅速侵蚀的风险。 四、税收优惠风险 2014年10月14日获得高新技术企业认定证书，有效期三年，但如果公司有效期满后不能通过高新技术企业认证复审，则公司不能享受相应的企业所得税优惠，将对公司的经营业绩产生一定影响。 五、公司规模较小，抗风险能力较弱的风险 3 公司自2004年成立以来，致力于建筑智能服务，在区域市场上形成一定的影响力，近两年来收入逐渐增长，但从公司与同行业的上市公司相比，其资产规模及盈利能力尚未上升到一个新的台阶，整体规模
5、较小，抗风险能力相对较弱。 六、公司发展较快的管理风险 随着公司的发展壮大，公司的资产规模、人员规模、业务规模会迅速扩大，对高水平研发、销售、管理、财务人才的需求大幅上升，对公司的管理提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在着因公司快速成长而产生的管理风险。 4 目 录 挂牌公司声明 . 1重大事项提示 . 2目 录 . 4释 义 . 6第一节 公司基本情况 . 8一、基本情况 . 8二、股份挂牌情况 . 8三、主要股东情况 . 10四、公司董事、监事、高级管理人员 . 14五、最近两年的主
6、要会计数据和财务指标简表 . 17六、本次挂牌的有关中介机构情况 . 18第二节 公司业务 . 20一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途 . 20二、公司组织结构 . 24三、公司业务流程 . 25四、公司业务关键资源要素 . 28五、公司收入、成本情况 . 33六、公司商业模式 . 37七、公司所处行业情况 . 38第三节 公司治理 . 50一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 50二、董事会对公司治理机制执行情况的评估 . 50三、最近两年公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 . 51四、公司的独立性 . 51五、同业竞争情况及其承诺 . 52六、
7、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况 . 53七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 54八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 . 55第四节 公司财务 . 57一、最近两年经审计的财务报表 . 57二、最近两年财务会计报告的审计意见 . 65三、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 . 65四、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析 . 70五、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 90六、股利分配政策和最近两年分配及实施情况 . 94七、特有风险提示 . 95 5 第五节 有关声明 . 97第六节 附件 .
8、103 6 释 义 在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、普通术语 公司、股份公司、深捷科技 指 武汉深捷科技股份有限公司 深捷有限、有限公司 指 武汉深捷科技有限公司，系深捷科技前身 工科院孵化器 指 武汉市工科院科技园孵化器有限公司 仁圣咨询 指 武汉仁圣咨询有限公司 汇德银投资 指 武汉汇德银投资有限公司 股东大会 指 股份有限公司股东大会 董事会 指 股份有限公司董事会 监事会 指 股份有限公司监事会 公司章程 指 股份有限公司章程 公安厅技防办 指 湖北省公安厅安全技术防范管理办公室 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 全国人大 指 全国人民代表大会 “三
9、会”议事规则 指 股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 长江证券股份有限公司 律师事务所 指 湖北华隽律师事务所 大信、大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 本说明书、公开转让说明书 指 股份有限公司公开转让说明书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 二、专业术语 机房 指 电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等，存放服务器的，为用户以及员工提供IT服务的地方。 电视墙 指 由多个电视（背投电
10、视）单元拼接而成的一种超大屏幕电视墙体，是一种影像、图文显示系统。 UPS 指 不间断电源，是将蓄电池（多为铅酸免维护蓄电池）与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。 弱电 指 直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路，直流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信 7 号输入（有线电视线路）、音响设备（输出端线路）等用电器均为弱电电气设备。 用户驻地网 指 用户终端至用户网络接口所包含的机线设备（通常在一个楼房内），由完成通信和控制功能的用户驻
11、地布线系统组成，以使用户终端可以灵活方便地进入接入网。 PDCA循环 指 PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(修正)的第一个字母，PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。 集成 指 一些孤立的事物或元素通过某种方式改变原有的分散状态集中在一起，产生联系，从而构成一个有机整体的过程 运维 指 对大型组织已经建立好的网络软硬件的维护，其中传统的运维是指信息技术运维（IT运维） 8 第一节 公司基本情况 一、基本情况 公司名称：武汉深捷科技股份有限公司 法定代表人：李国强 有限公司成立日期：2004年6月7日 股份公司成
12、立日期：2015年2月12日 注册资本：1780万元 住 所：江岸区花桥街江大路30号 邮 编：430010 组织机构代码：76123547-X 董事会秘书：罗隽 所属行业：根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”大类下的“I6520 信息系统集成服务”小类。按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司主营业务属于“I类 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”子行业。 经营范围： 建筑智能化工程、防范安全技术、防范监控工程、照明工程、环保工程、机电设备安装工程设计与施工；计算机信息系统集成设计
13、、施工和服务；软件开发和服务；装饰工程设计与施工；电子产品、IC卡智能化产品应用系统的开发、安装；交通设备设施、广告标识、通信器材（不含无线电发射）、广播电视器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、机电产品的销售；机电安装；建筑及建材技术及产品的开发、技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营） 二、股份挂牌情况 （一）股份代码、股份简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 股份代码：【】 股份简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元/股 9 股票总量：1,780万股 挂牌日期： 【】 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法第一百四十二条规定：“
14、发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票
15、的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应该继续执行股票限售规定。” 公司章程规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分
16、之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。” 根据公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的规定，本次股票挂牌前，公司控股股东李国强承诺：自深捷科技股票进入全国股份转让系统挂牌之日起转让不超过直接或间接持有的深捷科技的三分之一，进入全国股份转让系统挂牌后第13个月至第24个月转让不超过直接或间接持有的深捷科技股份的三分之一。 股份公司于2015年2月12日成立，截至公开转让说明书签署日，公司设立未满 10 一年。公司发起人股份无可进行转让的股份。 除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。 三、主要
17、股东情况 （一）公司股权结构图 截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下图所示： （二）控股股东及实际控制人的基本情况 公司的控股股东、实际控制人为李国强。李国强直接持有公司1280万股股份，占公司总股本的71.91%。 李国强，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年3月至1997年1月在海南省空调总公司任技术工程师，1997年3月至1998年10在武汉盛化实业有限公司任工程部经理，1998年10月至2003年3月任武汉东南科贸有限公司任总经理，2000年3月至今任武汉捷顺科技有限公司任董事长，2004年6月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司董事长， 2
18、015年2月9日股份公司第一届一次董事会选举李国强为董事长。 报告期内，公司的实际控制人未发生变更。 （三）公司股东持股情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称或姓名 股东性质 持股数量(万股) 持股比例 所持股份是否存在质押或其他争议情况 1 李国强 境内自然人 1280 71.91% 无 2 罗隽 境内自然人 360 20.22% 无 3 武汉仁圣咨询有限公司 境内法人 97.5 5.48% 无 4 武汉汇德银投资有限公司 境内法人 24.7 1.39% 无 11 5 武汉市工科院科技园孵化器有限公司 境内法人 17.8 1% 无 合计 1780 1
19、00% （四）公司股东相互间的关联关系 公司法人股东武汉仁圣咨询有限公司的股东由深捷科技的27名员工组成，仁圣咨询的股东之一李兰英为公司员工且为公司控股股东、实际控制人李国强的姐姐。 （五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况 1、有限责任公司阶段 （1）有限公司设立 有限公司于2004年6月7日成立，营业执照注册号为420100000120170，设立时注册资本为200万元，由李国强和罗隽共同出资设立。李国强以货币出资20万元，以实物资产出资140万元；罗隽以实物资产出资40万元。武汉信源会计师事务所对上述各股东出资进行了审验，并出具了武信验字（2004）第440520号验资报告。上述各股东
20、的实物出资已经武汉信源会计师事务所评估，并出具了武信评报字（2004）第440520号评估报告。有限公司设立时的股权结构如下： 单位：万元 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式 李国强 160 80% 货币、实物 罗隽 40 20% 实物 合计 200 100% - 有限公司成立时的公司名称为“武汉富顺智能工程有限公司”，有限公司于2005年4月26日办理了工商变更登记，将公司名称变更为“武汉深捷科技有限公司”。 （2）有限公司第一次增资 2005年7月4日，有限公司召开股东会，同意将公司注册资本由200万元增加至600万元，新增注册资本分别由李国强以货币增资320万元，罗隽以货币增资80万
21、元。湖北公信会计师事务有限公司针对上述增资事项进行了审验，并出具了鄂公信验字（2005）第130号验资报告。2005年7月12日，有限公司就上述事项在武汉市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次增次后，有限公司的股权结构如下： 12 单位：万元 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式 李国强 480 80% 货币 罗隽 120 20% 货币 合计 600 100% - （3）有限公司第二次增资 2008年12月4日，有限公司召开股东会，同意将公司的注册资本由600万元增加至850万元，新增注册资本分别由李国强以货币增资200万元，罗隽以货币增资50万元。湖北科信会计师事务有限公司针对上述增资事
22、项进行了审验，并出具了鄂科信验字（2008）第ZX-029号验资报告。2008年12月15日，有限公司就上述事项在武汉市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次增次后，有限公司的股权结构如下： 单位：万元 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式 李国强 680 80% 货币 罗隽 170 20% 货币 合计 850 100% - （4）有限公司第三次增资 2008年12月21日，有限公司召开股东会，同意将公司的注册资本由850万元增加至1100万元，新增注册资本分别由李国强以货币增资200万元，罗隽以货币增资50万元。湖北科信会计师事务有限公司针对上述增资事项进行了审验，并出具了鄂科信验字（20
23、08）第ZX-046号验资报告。2009年1月8日，有限公司就上述事项在武汉市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次增次后，有限公司的股权结构如下： 单位：万元 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式 李国强 880 80% 货币 罗隽 220 20% 货币 合计 1100 100% - （5）有限公司第四次增资 2014年8月12日，有限公司召开股东会，同意将公司的注册资本由1100万元增 13 加至1600万元，新增注册资本分别由李国强以货币增资400万元，罗隽以货币增资100万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述增资事项进行了审验，并出具了大信验字（2014）第2-00038号验
24、资报告。2014年10月16日，有限公司就上述事项在武汉市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次增次后，有限公司的股权结构如下： 单位：万元 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式 李国强 1280 80% 货币 罗隽 320 20% 货币 合计 1600 100% - （6）有限公司第五次增资 2014年12月18日，有限公司召开股东会，同意将公司的注册资本由1600万元增加至1780万元，新增注册资本分别由罗隽以货币增资40万元，武汉仁圣咨询有限公司以货币增资97.5万元，武汉汇德银投资有限公司以货币增资24.7万元，武汉市工科院科技园孵化器有限公司以货币增资17.8万元。大信会计师事务所
25、（特殊普通合伙）针对上述增资事项进行了审验，并出具了大信验字（2015）第2-00001号验资报告。2014年12月26日，有限公司就上述事项在武汉市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次增次后，有限公司的股权结构如下： 单位：万元 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式 李国强 1280 71.91% 货币 罗隽 360 20.22% 货币 武汉市工科院科技园孵化器有限公司 17.8 1% 货币 武汉仁圣咨询有限公司 97.5 5.48% 货币 武汉汇德银投资有限公司 24.7 1.39% 货币 合计 1780 100% - 2、股份公司阶段 2014年12月26日有限公司召开股东会，全体股
26、东一致同意将有限公司整体变更 14 设立为股份有限公司，以2014年12月31日为整体变更基准日，以基准日经审计的净资产为折股依据，按比例折合成股份公司股本为1780万元，其余净资产计入公司的资本公积金；同意整体变更后的公司名称为“武汉深捷科技股份有限公司”。 2015年1月21日，经中京民信对公司截止2014年12月31日净资产进行评估，并出具京信评报字（2015）第038号资产评估报告，净资产评估值为1,934.85万元。 2015年2月9日，大信会计师出具了大信审字（2015）第2-00037号审计报告确认，截止2014年12月31日，深捷有限经审计的账面净资产为19,264,118.4
27、8元。 2015年2月9日，大信会计师出具的大信验字（2015）第2-00011号验资报告，验证截至2014年12月31日，深捷有限净资产为19,264,118.48元 2015年2月9日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审计通过关于武汉深捷科技股份有限公司筹备工作情况的报告、制定武汉深捷科技股份有限公司章程等议案，并选举产生了第一届董事会和监事会。 2015年2月12日，公司在工商行政管理部门办理了变更登记手续，取得了注册号为420100000120170的企业法人营业执照。 股份公司成立时的股权结构如下： 单位：万元 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式 李国强 1280 71.91%
28、 净值折股 罗隽 360 20.22% 净值折股 武汉市工科院科技园孵化器有限公司 17.8 1% 净值折股 武汉仁圣咨询有限公司 97.5 5.48% 净值折股 武汉汇德银投资有限公司 24.7 1.39% 净值折股 合计 1780 100% - 3、公司重大资产重组情况 公司自成立以来，未进行过重大资产重组。 四、公司董事、监事、高级管理人员 （一）公司董事基本情况 李国强，见本节“三、主要股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人的基本 15 情况”。 罗隽，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于江汉大学，本科学历。1991年7月至2000年3月任湖北省外
29、贸进出口公司职工；2000年3月至今任武汉捷顺科技有限公司监事；2004年6月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司监事。2015年2月9日，公司创立大会选举罗隽为董事，任期三年。2015年2月9日，公司第一届董事会第一次会议选举罗隽为副董事长、总经理兼任董事会秘书。 孙鹏，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于湖南空军职工学院，大专学历。1997年6月至1999年3月任东莞大东电子有限公司技术员；1999年3月至2004年4月任深圳市正星特科技有限公司研发部主任；2004年5月至2007年5月任武汉嘉祺辉煌科技有限公司总工、营运副总；2007年5月至2015年2
30、月任武汉深捷科技有限公司总工、营运总监。2015年2月9日，公司创立大会选举孙鹏为董事，任期三年。2015年2月13日，公司第一届董事会第二次会议选举孙鹏为营运总监。 李兰英，女，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月毕业于中国地质大学，大专学历。1983年5月至1988年11月为荆州沙市第一棉纺织厂职工；1988年11月至2003年6月任荆州市监利县大垸农场棉纺织厂车间运转副主任、保管员；2003年7月至2015年1月任武汉深捷科技有限公司采购员2015年2月9日，公司创立大会选举李兰英为董事，任期三年。 夏芳，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1
31、985年7月毕业于武汉市财贸学校，中专学历。1985年7月至1988年9月任武汉市交通局四站会计；1988年9月至2010年10月任武汉策尔曼自动化设备有限公司主管会计；2010年10月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司主管会计，2015年2月9日，公司创立大会选举夏芳为董事，任期三年，2015年2月9日，公司第一届董事会第一次会议选聘夏芳为公司财务总监。 （二）公司监事基本情况 瞿洁，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），本科学历。1992年12月至2003年5月任六渡 16 桥百货集团招商部经理；2003年5月至200
32、6年6月任武汉亿房智能网络公司经理；2006年6月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司市场部总监；2015年2月9日，公司创立大会选举瞿洁为监事，任期三年。2015年2月9日，公司第一届监事会第一次会议选举瞿洁为监事会主席。 黄红，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于江西财经政法大学职业技术学院，大专学历。2003年8月至2004年3月任广东省东莞市翊凯电器制品有限公司文员；2004年3月至2005年4月任广东省华泰金属制品有限公司业务员；2005年4月至2009年10月任武汉市博海无线电有限公司技术部助理；2009年10月至2012年4月任武汉市立林科技
33、有限公司采购经理；2012年4月至2015年2月任武汉市深捷科技有限公司采购经理；2015年2月9日，公司创立大会选举黄红为监事，任期三年。 黄赛梅，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于广东省外语外贸大学，大专学历。2002年9月至2006年3月任启益国际实业有限公司仓库文员、组长；2006年3月至2007年4月任深圳市沛嘉科技有限公司采购员；2007年5月至2012年4月任优利德科技（中国）有限公司采购工程师；2012年5月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司采购主管；2015年2月9日，公司职工代表大会选举黄赛梅为职工代表监事。 （三）公司高级管理人员 李
34、国强，李国强，见本节“三、主要股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人的基本情况”。 罗隽，见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事基本情况”。 夏芳，见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事基本情况”。 孙鹏，见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事基本情况”。 李凯，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于湖北航运学校，本科学历。2000年5月至2002年4月任华文科教集团武汉分公司技术 17 经理；2002年4月至2004年1月任武汉迅迪科技有限公司技术经理；2004年1月至2007年4月任湖北泰信科
35、技信息发展有限公司项目经理；2007年4月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司工程总监，2015年2月13日，公司第一届董事会二次会议聘任李凯为总经理助理。 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 资产总计（万元） 3,031.37 1,563.84 股东权益合计（万元） 1,926.41 1,090.44 归属于母公司所有者的股东权益合计（万元） 1,926.41 1,090.44 每股净资产（元） 1.08 0.61 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股） 1.08 0.61 资产负债率（母公司） 36.45% 30.27%
36、流动比率（倍） 2.72 3.29 速动比率（倍） 2.10 2.61 项目 2014年 2013年 营业收入（万元） 4,492.10 3,838.86 净利润（万元） 155.97 11.43 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） 155.97 11.43 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 155.97 11.43 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 155.97 11.43 毛利率（%） 15.75% 10.05% 净资产收益率（%） 13.35% 1.05% 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 13.35% 1.05% 基本每股收益（元/股） 0.09 0
37、.01 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.01 应收账款周转率（次） 3.95 5.46 存货周转率（次） 7.47 9.40 经营活动产生的现金流量净额（万元） -551.12 51.90 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.31 0.03 以上部分财务指标计算公式如下： 每股收益=净利润股本 每股净资产=期末净资产股本 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额股本 公司在报告期内为有限责任公司，没有股本，为了数据的可比性，报告期内均 18 按股改后的股本1780万股计算。 流动比率=流动资产流动负债 速动比率=速动资产流动负债 净资产收益率=P0/(E0NP2
38、EiMiM0EjMjM0EkMkM0) 其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数
39、。 六、本次挂牌的有关中介机构情况 （一）主办券商 名称：长江证券承销保荐有限公司 法定代表人：杨泽柱 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 邮政编码：430015 电话：027-65799694 传真：027-65799576 项目负责人：蒋薇 项目小组成员：蒋薇、王叶蕾、马晓露 （二）律师事务所 名称：湖北华隽律师事务所 负责人：刘昌国 住所：武汉市汉口建设大道847号瑞通广场B座23层 邮政编码：430015 电话：027-59407378 19 传真：027-59407397 经办律师：吴和平、姚远 （三）会计师事务所 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：吴卫星 住
40、所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 邮政编码：100083 电话：010-82330558 传真：010-82327668 经办注册会计师：乔冠芳、姚薇 （四）资产评估机构 名称：中京民信（北京）资产评估有限公司 法定代表人：周国章 住所：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座703室 邮政编码：100083 电话：010-82961362 传真：010-82961376 经办注册资产评估师：马利民，牛炳胜 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 法定代表人：周明 住所：北京市西城区太平桥大街17 号 联系电话：010-59378888 （六）证券交易所 名称
41、：全国中小企业股份转让系统 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号 联系电话：010-63889512 20 第二节 公司业务 一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途 （一）公司主要业务 公司主要从事建筑智能化工程的开发、设计与施工，主要涉及以下5个方面： 1、CA通讯自动化系统：包含机房建设系统、室外综合管网系统、无线对讲系统、背景广播系统、三网合一系统； 2、SA安保自动化系统：包括安防闭路监控系统、电子巡更系统、周界防越报警系统、楼宇可视对讲系统、门禁一卡通系统、智能停车场管理系统、电梯五方对讲系统、停车场交通划线及地坪漆系统； 3、BA楼宇自动化控制：包括空调系统、给
42、排水系统、交配电系统、灯光照明系统、电梯监察系统； 4、OA办公自动化系统：包括媒体信息发布系统、客流分析系统； 5、系统集成服务：即前四大系统的联动集成。 公司自2004年6月成立至今，一直从事建筑智能化工程的开发、设计与施工，最近三年，主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要产品、服务及其用途 深捷科技为服务型企业，为客户提供建筑智能化各类子系统的施工、安装服务，服务的核心价值在于联动、集成工程内的软件和硬件设备，达到整个工程智能化运作的功能。以下是介绍公司所提供的智能化服务中主要子系统的功能： 1、CA通讯自动化系统的作用是保证建筑物内语音、数据、图像传输的基础，同时与外部通信网（如电话
43、公网、数据网、计算机网、卫星以及广电网）相连。其中各个子类的用途如下： 机房建设系统 智能化机房放置的是精密电子设备，是整个智能化系统的心脏，是搭载用户各相关网络信息连接的桥梁，其网络中心目标是设计成信息化设备集中放置的专业机房。因此其对温度、湿度、空气洁净度等环境参数以及供电质量、防雷接地、环境监控等都有严格的要求，必须严格按照国家有关电子计算机场地通用要求和电子计算机机房的要求进行设计和建设。机房主要放置监控设备、电视墙、智能化系统设备、消防设 21 备等，配电箱及UPS等。 室外综合管网系统 室外弱电线缆的综合布线设计是智能小区弱电专业工程设计的一个十分重要组成部分。能否做好小区室外弱电
44、布线（缆）设计既关系到当前小区智能化系统功能的充分发挥，也关系到小区今后在智能技术方面能否可持续发展，还关系到室外弱电线缆是否便于维护管理。 背景音乐系统 背景音乐系统是专用于远距离、大范围内传输声音的电声音频系统，能够对处在广播系统覆盖范围内的所有人员进行信息传递。该系统主要体现在背景音乐、远程呼叫、消防报警、紧急指挥以及日常管理应用上。随着现代社会的发展，公共广播的应用范围也在逐步扩展。背景音乐系统的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛. 无线对讲系统 无线信号覆盖系统作为移动通信的设备之一，其最大的特点就是系统主要用来解决大型建筑物内部的信号盲区，通过覆盖使信号在有关空间区域内
45、有效，使客户不在受建筑物空间和屏蔽束缚，实现在有效域内的工作协调和指挥调度需求。 三网合一系统 三网合一即将网络、电话、电视三个系统合为一个系统，采用光纤传输，实现光纤入户。系统采用一级分光模式建设，可实现多家运营商平等接入。当前用户驻地网的建设和运营向民间资本开放已是大势所趋，为更好的响应国家政策和开发商自身后期发展。用户驻地网向民资开放，可以有效地破除当前宽带接入运营商对驻地网的垄断，使驻地网管线资源可以被多家运营商共享，从而给予用户更多的选择，在大幅提升用户业务体验的同时，也能够提高驻地网建设的效率，节约建设成本。三网合一光纤到户系统设计范围为通信机房到户内光纤部分敷设，每户敷设单芯皮芯
46、一根，通过主干光缆连接至中心机房。 2、SA安保自动化系统的作用是集成监控、对讲、门禁、电子巡更、报警系统等各个系统，从而对整体环境的安防水平进行保护，其中各个子类系统的用途如下： 安防闭路监控系统 22 安防监控系统是现代化管理与安全防范的高新技术设备的结合，通过采用高清晰度摄像机、高分辨率监视器、硬盘录像机等实现对受控点的安全管理与实时监控，充分提高社区的防盗保安水平，是把光、电、图像融于一体的新技术的综合应用。系统能够完成图像采集、传输、处理、显示和记录等功能。 电子巡更系统 电子巡更管理是各企业规定其工作人员对他所管辖的区域或区域的设备设施、生产流程等工作进行定期的、定点的、及时的监测
47、、检查、维护；或安保人员在小区物业管理、宾馆酒店、写字楼、仓库、厂区、医院等场所进行定期的安全巡视巡逻。 周界防越报警系统 周界防越报警系统是采用物理方法和电子技术，自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为，产生报警信号，并辅助提示值班人员发生报警的区域部位显示可能采取的对策。在布防条件下能够自动探知所发生的侵入行为是防盗报警系统成功的关键。 楼宇可视对讲系统 楼宇对讲系统是集微电脑技术、视频监控技术、数码通讯技术、电话机技术、无线防盗报警技术而开发的现代小区型智能可视对讲网络系统。该系统在单元出入口各安装一台可视室外主机，每户室内各安装一台可视室内机，实现全面联网，监控中心设置管理主机，管理主
48、机对每个门口主机及每台可视分机进行全面控制。当访客通过单元门口主机呼叫住户时，住户可通过室内分机的荧屏看到访客的图像并可实行双向通话及开启电控锁。 门禁一卡通系统 门禁一卡通系统是用一张智能卡和一套智能卡软硬件平台，向用户提供便捷、安全、准确的门禁、考勤、消费、身份识别、电子支付和信息查询服务等多种需求的应用。该系统采用智能卡代替传统的人工查验证件放行、用钥匙开门的落后方式，系统自动识别智能卡上的身份信息和门禁权限信息，持卡人只有在规定的时间和在有权限的门禁点刷卡后按密码，门禁点才能自动开门放行允许出入，否则对非法入侵拒绝开门并输出报警信号。由于门禁权限可以随时更改，因此，无论人员怎样变化和流
49、动，都可及时更新门禁权限，不存在钥匙开门方式时的盗用风险。对不同区域住户人员授 23 予不同的单元权限功能。通过此功能，便可解决小区住户各进各楼栋单元，未经授权的人员则刷卡无效，不能进出。同时，门禁出入记录被及时保存，可以为调查安全事件提供直接依据。 智能停车场管理系统 智能停车场管理系统是一种高效快捷、公正准确、科学经济的停车场管理手段，是停车场对于车辆实行动态和静态管理的综合。从用户的角度看，其服务高效、收费透明度高、准确无误；从管理者的角度看，其易于操作维护、动化程度高、大大减轻管理者的劳动强度；从投资者角度看，彻底杜绝失误及任何形式的作弊，防止停车费用流失，使投资者的回报有了可靠的保证
50、。 电梯五方对讲系统 电梯五方对讲系统是一种可以实现电梯轿内、底坑、轿顶和机房、监控室之间多方通话的系统。位于轿内的乘客或底坑、轿顶的电梯维修人员可以通过本系统随时与机房或监控室通话。本系统还可接入公共电话网，乘客或维修人员可直接与指定的普通直线电话处的工作人员通话，便于及时了解电梯情况，以利于故障的及时排除。 3、BA楼宇自动化控制系统，包括空调系统、给排水系统、交配电系统、灯光照明系统、电梯监察系统等子系统，楼宇设备监控系统是对建筑内各种机电设施进行全面计算机监控管理的系统，通过对各子系统进行监测、控制、信息记录，实现分散节能控制和集中科学管理，为用户提供良好的工作生活环境，为建筑物管理者
