1、餐饮B2B服务行业创新研究报告亿欧智库 reserved to EqualOcean Intelligence, Nov. 2020EO Intelligence2016年下半年，美团创始人王兴提出了“互联网进入了下半场”的判断，其中引申了几层含义，一是互联网和移动互联网行业要进入下半场，二是中国经济包括全球经济要进入下半场。“我的判断是下一波中国互联网如果想回暖的话，一个非常重要的方向是供应链和2B行业的创新，是它们驱动的”，王兴说道。简而言之，如果用一句话来解释下半场的含义，那就是每个行业都将向更深入、更垂直的方向发展，也需要更精细化的运营能力。餐饮业也同样如此，在房租、人力、食材成本不断
2、上涨的当下，餐饮企业该如何提升业绩，是当下餐饮人必须面临的行业问题。在此背景下，餐饮企业的竞争也将转向对于精细化运营能力的考核，2B服务必将迎来春天。从行业层面而言，服务商与平台相结合，一方面，能够打破顾客和商家之间的信息不对称，实现端到端的信息流对接，使当前不同环节的产品整合为覆盖全场景的新一代系统；另一方面，接入不同服务商的数据池，构建开放协作生态，将有效释放四万亿餐饮市场的数据价值。平台型企业强大的销售团队和推广平台为服务商拓宽市场供应渠道。平台、服务商、餐饮品牌三方开放协作，最终将提高行业整体效率，实现多方共赢。故此，亿欧希望通过此次研究，从餐饮业的各细分环节入手，对餐饮B2B服务进行
3、更深层次的分析，同时对未来餐饮B2B服务的发展做出判断。2序言：餐饮B2B服务的黄金时代MBrWsZtPnMrP8O9RbRsQqQmOqRjMoOtQeRqQsQ9PmOqRuOsPrPuOsRmN目录CONTENTSPart 2 餐饮B2B服务发展综合分析Part 3 未来发展趋势与建议Part 1 餐饮市场整体分析1.1.宏观环境分析1.2.系统化竞争中，餐饮B2B服务行业机遇凸显2.1.餐饮B2B全产业链分析2.2.餐饮B2B服务端发展情况2.3.餐饮B2B场景端发展情况2.4.餐饮B2B供应端发展情况3.1.餐饮B2B服务行业重点发展领域3.2.行业未来EO Intelligence
4、报告框架4餐饮市场整体分析51.1餐饮宏观环境分析6EO Intelligence政策：政府的重视为餐饮业发展创造了相当大的机遇，同时也引导餐饮业向正规化转型 餐饮业发展获得高度重视及政策支持：近年来，餐饮方面政策频出,在中国经济呈“L型”发展的当下，政府将“刺激消费，扩大内需”作为促进经济发展的重要手段，在整体消费中，餐饮消费占据相当大的一部分比例，对餐饮行业的支持成为国家刺激经济的重要方式。 政府监管力度显著增强，行业食品安全水平不断提高：随着一系列食品安全事件的曝光，国务院及相关主管部门对餐饮行业的监管力度空前加强，食品安全的立法速度在加快，制定出台了几十部国家法律法规和部门规章来保障食
5、品在生产、经营、管理、销售等环节的安全。亿欧智库：“三驾马车”对GDP增长的贡献率41.348.9 5459.5 64.468.9 74.482.89099.110.6%9.5%7.9% 7.8%7.3%6.9% 6.7% 6.9% 6.6%6.1%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019国民生产总值（万亿元） 同比亿欧智库：中国GDP规模及增速数据来源：国家统计局44.9061.90 54.9047.00 48.80 59.7066.50 57.60 76.20 57.8066.30 46.20 43.40 55.30 46.90 4
6、1.6043.1033.8032.4031.20-11.20 -8.101.70-2.304.30-1.30 -9.608.60-8.6011.002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019最终消费支出（%） 资本形成总额（%） 货物和服务净出口（%）数据来源：东方财富Choice数据亿欧智库：餐饮业相关政策法规数据来源：公开资料7法规属性 具体名称国家法律食品安全法；农产品质量安全法；产品质量法；标准化法；计量法；消费者权益保护法；刑法；进出口商品检验法；进出境动植物检疫法；国境卫生检疫和动物防疫法行政法规关于加强食品等产品安全监督管理
7、的特别规定；工业产品生产许可证管理条例；认证认可条例；进出口商品检验法实施条例；进出境动植物检疫法实施条例；兽药管理条例；农药管理条例；出口货物原产地规则；标准化法实施条例；无照经营查处取缔办法；饲料和饲料添加剂管理条例；农业转基因生物安全管理条例；濒危野生动植物进出口管理条例部门规章食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)；工业产品生产许可证管理条例实施办法；食品卫生许可证管理办法；食品添加剂卫生管理办法；进出境肉类产品检验检疫管理办法；进出境水产品检验检疫管理办法；流通领域食品安全管理办法；农产品产地安全管理办法；农产品包装和标识管理办法；出口食品生产企业卫生注册登记管理规定EO
8、Intelligence经济：经济发展水平决定了人均餐饮消费支出具有提升空间，但也推升了餐企的用工成本 受经济发展水平影响，人均餐饮消费支出具有提升空间。自2014年以来，我国餐饮消费占社会消费品零售总额的比例逐年攀升，2019年，我国社会消费品零售总额达到了41.16万亿元，其中餐饮收入为4.67万亿元，占比达11.35%。 与此同时，随着经济的发展，许多生产加工型企业和服务业提出大量用工需求，很多劳动力由于对餐饮业劳动强度、工资待遇、社会地位和职业发展等方面的不满转到其他行业发展，是的餐饮业用工短缺的问题更加突出。用工短缺的问题也使得餐饮企业不断通过提高工资来保证用工，不断提高的运营成本使
9、得企业利润空间不断下滑。4.67 4.27 3.96 3.58 3.23 2.79 2.56 2.34 2.06 1.76 41.16 38.10 36.63 33.23 30.09 27.19 24.28 21.44 18.72 15.80 11.35%11.21%10.82% 10.77% 10.74%10.25%10.53%10.93% 11.02%11.17%2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010餐饮收入（万亿元） 社会消费品零售总额（万亿元）餐饮收入占比亿欧智库：餐饮收入占社零总额比例逐渐提升数据来源：东方财富Choice数
10、据2.953.193.473.693.962014 2015 2016 2017 2018亿欧智库：中国餐饮业劳动力成本CAGR 7.6%数据来源：东方财富Choice数据8EO Intelligence社会：新人群、新理念、新场景构建新餐饮时代 新人群：新消费群体逐渐成为餐饮消费的主力军，外食消费市场逐渐成为餐饮重要构成。美团的数据显示，在2019年餐饮消费者中，90后占比50.4%，而这一群体在我国总人口的占比约为17%，这也彰显出这部分群体有更大的餐饮消费意愿。 新理念：注重健康成为餐饮消费者最关注的的方向，健康饮食逐渐形成新的餐饮理念，进而形成新的餐饮消费市场。巴克莱的研究结果显示，Z
11、世代更加注重营养，对植物性产品也更加关注。 新场景：餐饮消费正突破场景限制，外卖、团餐、零售化等正成为餐饮企业的发力点。10.9% 11.3% 12.2% 14.2%18.2% 20.2% 22.0%23.0%31.3% 30.2% 29.4%27.4%22.2% 21.3% 20.4% 19.6%10.6% 10.3% 9.8% 9.4%6.9% 6.7% 6.2% 6.5%2016 2017 2018 201980前 80后 85后 90后 95后 00后亿欧智库：餐饮消费者年龄分布数据来源：美团中国餐饮大数据202082% 78% 79% 81%88% 85%81%66%健康放在首位 关
12、注新鲜特征 关注营养功能 零食代餐功能所有消费者 千禧一代数据来源：The Harris Poll，亿欧智库亿欧智库：消费者购买零食的关注点9EO Intelligence技术：数字化技术助力餐饮业实现转型升级 降本：数字化帮助餐饮企业降低运营成本。餐饮行业”三高一低“（高房租、高人力、高原材料和低毛利）是餐饮企业盈利困难的关键影响因素，数字化、智能化的技术逐渐落地餐饮行业为餐饮企业降低成本提高效率，解决三高一低的限制成为可能。 增效：数字化推动餐厅销售。数字渠道销售成为餐厅销售额的重要组成部分，推动数字渠道的获客效率提升，将直接提高餐饮企业的营收水平。Hospitality Technolo
13、gy的调研数据显示，有32%的餐厅数字渠道销售占其总销售额比例的11-19%的餐厅，尤其对于快餐店来说，数字订单在其销售占比中已高达32%。亿欧智库：2019年餐饮各业态的成本结构数据来源：中国饭店协会亿欧智库：数字订单推动餐厅销售数据来源： Hospitality Technology 1040.63% 40.11% 41.82%55.75%36.54%11.39% 11.85% 13.24%4.62%13.79%24.63% 16.67% 20.72%26.99%19.34%4.22%3.52%5.01%4.33%3.40%3.56%3.60%2.83%1.60%2.39%正餐 火锅 快餐
14、小吃 团餐 西餐休闲餐、日料原材料成本 房租及物业成本 人力成本 能源成本 各项税费数字渠道销售额占总销售额不足5%数字渠道销售额占总销售额的6%-10%数字渠道销售额占总销售额的11%-19%数字渠道销售额占总销售额的20%以上1.2系统化竞争中，餐饮B2B服务行业机遇凸显11EO Intelligence餐饮竞争已从粗放单点转为精细系统化竞争，综合能力更强的连锁餐厅取得明显竞争优势 在相当长的一段时间内，餐饮业都处于粗放式管理的状态，在行业处于高速发展的前提下，企业的管理问题并未显露，但近年餐饮行业增速逐年放缓，以精细化管理手段降本增效就显得尤为必要。 餐饮门店的流量瓶颈和产能瓶颈都非常明
15、显，也就决定了餐饮业门店坪效、时效以及人效的天花板明显；与此同时，中饭协数据显示，人力及材料成本占据餐饮业总成本的50%-60%，因此提升人力、原材料等的使用效率就显得十分必要。 随着消费者对于品牌声誉、服务、食品安全与质量的日益重视，连锁模式下资金雄厚、品牌认知度高、食品安全管控严格等特征将推动餐饮企业向连锁经营发展。23485 26162 2892031959 34385 3815841529 450664880854406148 68797685 833193311022911171121692014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E
16、非连锁餐厅（亿元） 连锁餐厅（亿元）年复合增长率 2014-2018 2018-2024（预计）总计 10.2% 9.0%连锁餐厅 11.2% 9.6%非连锁餐厅 10.0% 8.8%亿欧智库：按营运方式分类的餐饮收入数据来源：国家统计局、Frost & Sullivan81.2%81.0%80.8%80.6%80.5%80.4%80.2%80.1% 80.0%2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E亿欧智库：非连锁餐厅的收入占比正逐渐下降数据来源：国家统计局、Frost & Sullivan 12EO Intelligence镜鉴海外，
17、中国餐饮连锁化程度仍然不高，市场对专业B2B服务商有强烈需求当前，我国餐饮连锁化率正逐渐提升，连锁餐饮门店数也在逐年增加，但相较于其他发达国家，我国餐饮连锁化率仍然很低。前瞻产业研究院的数据显示，2017年我国餐饮连锁化率为9.2%，远低于日本49%和美国53%的连锁化率水平。趋势：随着行业的单点竞争逐渐转向系统化竞争，餐饮连锁化大势所趋，因此，餐饮企业迫切呼唤能够提高系统性竞争力的解决方案助力自己实现转型升级，餐饮B2B服务行业的机遇凸显。8.8% 8.8% 8.7% 8.8% 9.2%47.6% 48.1% 48.5% 48.6% 48.9%52.5% 52.7% 53.3% 53.4%
18、53.3%2013 2014 2015 2016 2017中国 日本 美国亿欧智库：中日美餐饮连锁化率对比数据来源：前瞻产业研究院10%22%32%34%2%增加10%+ 增加5%-10% 增加1%-5% 没有增加预算 减少预算数据来源： Hospitality Technology亿欧智库：关于餐饮企业2020年技术投入的调研13EO Intelligence导火索：突如其来的疫情更是加速了餐饮B2B服务发展的进程 商户端：突发疫情使得餐饮行业几近停摆，外卖、团餐、零售化等成餐企重要自救举措。中国连锁经营协会的数据显示，67.6%被调研的企业表示疫后将筹划提升供应链或企业数字化转型；63.4
19、%样本企业将布局品牌的零售化发展，以及企业的集团化发展。可以说这场疫情，倒逼餐企加速线上化、零售化进程。 消费端：消费者通过线上模式触达餐饮信息的比例更高，信息类型更加多元，围绕消费端的餐饮供应链商机逐渐显现。19.7%22.5%23.9%63.4%67.6%80.3%尝试无人化设备或餐厅加强企业的现金流管理，或筹备上市等布局海外市场，推进品牌的全球化发展布局品牌零售化，推进品牌的多产品化筹划提升供应链效率或企业数字化转型做好准备迎接快速开店发展的窗口期亿欧智库：疫情过后餐饮企业的工作重点数据来源：中国连锁经营协会20.7%28.3%31.3%35.8%60.5%网上看餐厅大厨直播线下购买知名
20、餐厅半成品/食材网上购买知名餐厅半成品/食材网上看美食达人直播自己看菜谱做美食数据来源：美团中国餐饮大数据2020亿欧智库：疫情对消费者行为的改变14餐饮B2B服务发展综合分析152.1餐饮B2B全产业链分析16EO Intelligence餐饮B2B服务流程总览生产种植消费者场景 服务运营管理服务批发采购六大基础服务生鲜果蔬厨具餐具米面粮油酒水/调味冻品/肉类中央厨房堂食外卖自提零售电商到店到家公司在途排队点餐支付点评采购批发仓储配送食材加工银行贷款投资众筹支付收账餐厅运营品牌策划外卖运营电商运营招聘面试人员培训绩效管理协同管理会员营销精准营销品牌营销 大数据智厨设备餐饮系统冷藏常温恒温冷冻
21、一批三批二批 配送中心供应链外卖配送选址指导产品组合仓储 配送 加工 消费场景 前厅数据技术服务营销服务金融服务供应链服务 人才服务冷藏存储清洁设备后厨查询预订烹饪调理智厨管理就餐场景会员营销运转流程服务环节17EO Intelligence餐饮B2B服务产业图谱18批发采购种植养殖 仓配配送加工金融服务 营销服务人才服务管理服务数据技术服务供应链服务速冻食品 调味品 央厨半成品定制餐调生鲜标品 采购平台2.2餐饮B2B服务端发展情况19EO Intelligence科技进步是餐饮服务端发展的重要推动力餐饮服务端的发展历程可划分为以下四个阶段，其特征分别如下所述： 手写时代：整体行业发展处于服
22、务初期的原生模式，存在统计难，信息传导慢等诸多问题，管理效率低下； 单片机时代：ERP、CRM系统等服务商纷纷涌现，餐饮行业也开始走向连锁化、高端化； 信息化时代： SaaS服务商基于大数据、云计算等技术推动餐饮业云端化； 智慧化时代：大数据、人工智能技术推动餐饮产业服务向智能化发展。20手写时代（80年代中期之前）单片机时代（80年代中期-2006年）信息化时代（2007年-2014年）智慧化时代（2015年至今）1234EO Intelligence服务端：SaaS工具类服务终局或现“未来提供餐饮SaaS工具的企业可能只剩美团和饿了么。”某餐饮SaaS从业人士 低门槛：餐饮SaaS并不是一
23、个门槛很高的生意，有上千家初创公司涌入这个领域却推出相似的产品。虽然各个初创企业切入点不同，有的从点餐切入，有的专攻智能POS收银系统，有的连接线上线下，但最终往往都是类似的综合服务； 向寡头市场发展：各个服务商B端的数据沉淀是类似的，但是店铺选址、营销、CRM等功能需要C端数据支撑。基于巨头企业对商家的把控力及SaaS业务对其他业务的协同作用，行业呈现趋于集中的趋势，美团、阿里占据行业头部位置，其他企业分食所剩不多的市场份额。公司名称 业务 融资时间 轮次 金额哗啦啦 餐饮管理系统提供商 2020年6月 / 未披露别样红PMS 酒店云PMS服务提供商 2018年5月 被收购 未披露天子星 餐
24、饮信息化服务平台 2018年5月 / /屏芯科技 智能餐饮数据云平台 2018年5月 被收购 未披露奥琦玮 餐饮信息化服务提供商 2018年3月 C轮 2亿人民币大家来 餐饮管理系统开发商 2017年10月 A轮 1亿人民币美味不用等 餐饮信息化服务提供商 2015年10月 C轮 5亿人民币遥控餐厅 餐饮服务管理系统 2015年4月 被收购 数千万元亿欧智库：美团在SaaS领域的布局公司名称 业务 时间 轮次 金额客如云 餐饮管理软件及收银设备提供商 2020年1月 被收购 8亿人民币美味不用等 餐饮信息化服务提供商 2018年5月 D轮 4亿人民币石基信息 酒店业信息系统整体解决方案提供商
25、2017年11月 股权转让 5亿美元二维火 云计算餐饮软件系统研发商 2016年7月 战略投资 数亿人民币雅座 餐饮会员营销服务提供商 2015年6月 C轮 数亿人民币亿欧智库：阿里在SaaS领域的布局来源：亿欧数据 来源：亿欧数据21EO Intelligence服务端：餐饮全场景运营成为趋势，私域流量成行业热词 全场景运营：未来线上和线下将是一体化的全域的营销方式，不是全是线上，也不是全是线下。对于服务商而言，现阶段的重点就是如何做好餐饮企业全域化的营销。 私域流量：中心化平台佣金高昂，头部商家有意降低成本，沉淀自有流量。餐饮服务端信息化程度高，中心化现象更为普遍，因此平台掌控绝对流量，抽
26、成高，且各场景服务商互相割裂。不过头部品牌商户知名度高，自有客户多，不完全依赖于中心化流量平台，并且有自身成熟的供应链，因而更需要独立专业的SaaS服务商提供适合去中心化模式的服务。整个线上线下全渠道的运营成为趋势，全场景的运营成为趋势，数字化的全场景运营成为趋势。我们认为，未来线上和线下是一个一体化的全域的营销方式，而不是全是线上，也不是全是线下。怎么去把线上服务好，怎么去把线下服务好？这是这个阶段我们要去学习的东西。阿里本地生活服务公司总裁王磊希望通过今年一年的努力，让我们社群的数量提升到500个社群，加上我们实际100万企业微信的会员。现在的情况是，微信公众号、企业微信和小程序的微信生态
27、，实际给了线下的商业或实体餐饮一个机会，让我们能去沉淀我们的私域流量。乐凯撒CEO 陈宁22EO Intelligence服务端：从数字化营销向数字化控成本转型部分餐饮上市企业陷入“增收不增利”的怪圈，随着餐饮前端数字化的逐步完善，其价值将不仅限于前端的营销获客，更多的会在后端的成本管控。数字化的成本管控将主要集中在两方面： 一是用高科技的手段来提高人工效率，降低人工成本； 二是从采购，用料、加工三个方面，帮助企业提升效率，增加利润。企业 营收 营收增幅 净利润 净利增幅海底捞 265.56亿元 56.50% 23.47亿元 42.30%呷哺呷哺 60.30亿元 27.40% 2.89亿元 -
28、37.71%广州酒家 30.29亿元 19.38% 3.84亿元 0.06%味千中国 25.65亿元 7.90% 1.56亿元 -71.60%合兴集团 21.03亿元 5% 1.04亿元 0.60%亿欧智库：餐饮上市企业2019年度业绩情况国家 利润率 食材成本 人力工资中国 8%-10% 40%-45% 12%-22%美/日 2%-5% 25%-30% 25%-30%差异 +5% +15% -10%亿欧智库：中外餐饮成本管理现状来源：微盟23来源：东方财富Choice数据2.3餐饮B2B供应端发展情况24EO Intelligence连锁餐企越发重视供应链的重要性餐饮供应链的发展历程同样也可
29、划分为以下四个阶段，其特征分别如下所述： 农贸市场采购：餐饮主要是是以单店采购为主，农批市场式采购+配送，供应链管理没有系统流程； 中央厨房时代：餐饮企业开始学习很多制造型企业精益化管理方法，效率和质量得到双提升； 垂直供应链：垂直供应链机会来临。连锁餐饮开始形成单独采购、统一采购、集采分送及供应链方式四类采购模式； 智慧供应链：食材公司2B业务发展加速，定制餐调企业大量涌现，餐饮供应链开始进入智慧体验阶段。25农贸市场采购2010年前中央厨房时代2011年-2013年垂直供应链2014年-2016年智慧供应链2017年至今EO Intelligence传统经营者 从业者普遍年龄：中高龄 用户
30、习惯：风险分散（多个通路商）成本导向（自行批发避免差价）新一代经营者 从业者普遍年龄：青年至中高龄 用户习惯：高效（一键下单、互联网用户）高质量（稳定品质降低盘点时间）品牌信誉 数据积累 算法优化 供应链稳定供应链服务企业核心能力前期获客不易以累积数据及试错为主用户习惯转变，前期积累用以更好服务客户 需求稳定需求量大可被预测行业数据得到快速累积减少库存及损耗 降低缺货率 打磨企业数据系统随着政府对于城市生活环境的管控及食品安全的监督，传统的餐饮街边店已逐渐洗牌与提升。许多环境、器具及菜品卫生不达标的门店受到整改影响，在各方面做出调整。且入局餐饮的青年经营者正不断增加，新一代餐饮经营者对于供应链
31、管理的想法及考量与传统经营者较为不同，注重更为高效、高质量的管理模式，以便更好地投入门店运营中，故需求端用户的忠诚度也会较以往高。在这样的发展趋势下，餐饮B2B食材供应链服务企业在行业发展前期的积累将成为此时获客的关键。亿欧智库：用户习惯变化带来行业发展机会 亿欧智库：三大特征带动行业发展来源：亿欧智库 来源：亿欧智库供应端：供应链端的重要性正逐渐放大，企业前期积累将成关键26EO Intelligence供应端：头部玩家集中于重资产模式，轻资产模式玩家数多却影响小商流 物流 信息流 资金流食材生产/制造食材批发食材运输食材采购食材仓储各服务信息记录信息对外展示食材加工各服务信息传递资金借贷垫
32、付账款轻资产模式-平台服务轻资产模式-数据系统服务重资产模式运输信息记录仓储信息记录来源：亿欧智库亿欧智库：供应链服务企业服务模式业务覆盖板块目前餐饮供应链的商业模式分为轻资产模式及重资产模式两大类别，两者明显区别在于企业对于固定资产的投入水平，轻资产主要投入在数据、系统等虚拟环境搭建，重资产侧重链接产业链条。行业中的头部玩家主要集中在重资产模式，而轻资产模式则是有许多规模较小、较为零散的企业，对于整个行业的实质影响力较小。主要原因可以分为两点：重资产模式联动供应链中的角色。重资产模式一开始需投入较多的成本及心力于固定资产的建设，这些固定资产主要集中于餐饮行业食材供应链的上游及中游。因此，重资
33、产模式一般会以更为实质的方式触及农户与商家；轻资产模式则与主要用户习惯存在错位。轻资产模式一般较少涉及与用户的面对面沟通，与人交流的层面较少。一般多以推广、补贴的形式来吸引供给端与需求端用户使用平台，无法深入的打入行业之中。27EO Intelligence供应端：餐饮供应链向工业化进程演变，各环节均存在痼疾从供应方面看，无论餐饮行业发展到什么程度，餐饮企业与上游的原材料供应打交道是一定的。在餐饮供应链上，参与者呈现出分散经营的特征，随着社会产业的发展以及产业联合采购行为的普及，供应链上各相关部分开始有效的整合，食品原材料在餐饮供应链中各个环节也开始呈现工业化的生产、加工等环节，餐饮企业在食品
34、原材料需求上也开始倾向于在坚持特色的情况下的标准化制造。宏观上看，整个餐饮产业链在工业化进程中发生着快速的演变。但餐饮供应链的整体运作仍然存在不小的问题，在生产、仓储、采购及品控环节皆是如此。2804030201生产各职能单位标准不统一；不同客户订单获取方式不同；合单等大量工作做需要手动完成；成本核算不清晰；需求变动很大。仓储跨片区信息资源不能共享；供应商被动接单，不能提前预测，拉长了供货周期和提前量；供应商被动接受货物，不能提前做出反馈预警造成库存积压；餐饮行业原料有许多需保证新鲜的食材，库存积压不仅影响流动资金更造成直接利益损失。采购供应商稳定性不强；管控线下操作过多，纸质单据流转频繁，成
35、品判退率、合格率也多为人为计算；采购员需寻找供应商不仅效率不高也会因为供应商质量问题影响工作进展；供应商资源保存能力不强，进而导致潜在或已合作合格供应商流失等。品控缺乏系统进行支撑线下工作影响品控人员的工作效率，进而影响反映市场的速度；缺乏可追溯性，没有明确的品控节点概念。亿欧智库：餐饮供应链各环节存在的问题EO Intelligence供应端：前端采购和物流的整合是供应链进化的关键 “鸡蛋不能放在同一个篮子里。”这句谚语很好的形容了许多餐饮从业者们对于供应链管理的态度。餐饮供应渠道多元，企业一般采用多供应商模式，中物联冷链委的数据显示，70%的企业供应商数量在100个以上。 虽然多供应商模式
36、有助于控制成本，但其也导致采购分散、订单处理程序复杂，因此餐饮供应链的优化应首先从最前端的采购和供应商管理开始，要做好供应商的整合优化。 同时，第三方物流专业性、低成本性、服务型等优势日益凸显，与第三方物流合作的餐饮企业占比高达93%，餐企外包物流、专注核心业务的趋势越发明显。70%11%10%9%100个以上 1-35个 71-100个 36-70个77%16%7%与第三方合作 自建物流+第三方合作 自建物流亿欧智库：餐饮企业供应商数量分布情况来源：中物联冷链委餐饮供应链调查问卷亿欧智库：餐饮企业物流选择情况来源：中物联冷链委餐饮供应链调查问卷 292.4餐饮B2B场景端发展情况30EO I
37、ntelligence餐饮场景从开放到融合，呈现多样化的发展趋势计划经济1980年9月30日第一家个体户餐厅悦宾饭店成立1980年 1990年 2013年 2017年1987年4月中国烹饪协会成立1998年中国第一家合资企业南京航空食品有限公司成立2003年4月大众点评成立2012年12月中央八项规定2014年西少爷、伏牛堂成立1987年11月12日肯德基北京首店开业1994年黄河路美食街阿毛炖品成立2000年2009年4月饿了么成立2010年3月美团成立2009年11月湘鄂情A股上市2012年7月小南国港股上市2014年12月呷哺呷哺上市2013年12月CVC收购俏江南、大娘水饺、2016年
38、5月盈改增2017年6广州酒家A股上市2018年9月美团点评、海底捞港股上市2020年7同庆楼A股上市2015年3月盒马鲜生成立若以1980年第一家个体户餐厅悦宾饭店成立为时间节点来看，中国餐饮场景侧的发展有较为清晰的四大阶段： 起步期：餐饮业处于萌芽期，其中的标志性事件是：个体户餐厅成立，肯德基进入中国； 发展期：以合资企业成立为标志，随着人民生活水平的提高，餐饮业蒸蒸日上，品牌连锁化趋势加速； 理性期：八项规定出台后，高端餐饮发展出现瓶颈，餐饮企业主与投资方矛盾频出，餐饮业发展趋于理性； 升级期：随着技术的赋能，餐饮场景呈现多样化趋势，餐饮新零售、私域流量等概念纷纷涌现。31亿欧智库：餐饮
39、场景侧发展历程EO Intelligence场景侧：消费场景不断丰富，消费者的个性化需求被不断满足 消费场景不断丰富：消费场景指的是以特定的场景为背景来完成与衬托更美好的消费过程，从当下餐饮消费的角度而言，数据显示，如今的消费者也越来越愿意为特定的场景买单。 定制化需求崛起：消费者对口味有了越来越多的个性化需求，美团的数据显示，有高达76.6%的消费者希望餐厅可以提供自选口味及配料的服务。76.6%66.8%65.0%64.2%45.4%35.3%58.2%41.7%36.9%33.6%27.2%19.9%可以自己选择口味及配料可以提前在手机上预点餐可以手机自主点餐下单提供多种付款方式，支付便
40、利可以在线排队提前取号可以提供集点、积分等会员服务2018 201944.0%31.2%14.3%7.9%1.4% 1.1%追求口味 干净卫生 经济实惠 绿色健康 能拍美照 吃饱就行亿欧智库：消费者对吃的诉求来源：美团中国餐饮大数据2020 来源：美团中国餐饮大数据2020亿欧智库：消费者对餐厅互动服务需求的变化32EO Intelligence场景端：团餐、乡厨打开餐饮新场景、新需求 团餐成为餐饮业新的增长动力：相对于社会餐来讲，团餐一直是被忽略的市场，但是近两年来，团餐市场随着消费升级开始受到重视，市场逐渐回暖。中国饭店协会的数据显示，团餐已占到中国餐饮业30%的份额，中青年主力消费群体的
41、崛起也在带动团餐企业向更专业、更多元化的方向发展。 乡厨打开撬动下沉市场的餐饮业发展：广阔的农村家宴市场，在食品消费升级大背景下，为餐饮零售化产品销售下沉到三、四线城市及农村奠定了基础。0.90 1.19 1.28 1.50 1.69 25.1%30.1% 30.0%33.2%35.7%2016 2017 2018 2019 2020E团餐市场规模（万亿元） 占餐饮市场份额亿欧智库：团餐市场规模及所占份额来源：中国饭店协会、艾媒数据中心35%35%15%5%4% 3% 2%学校食堂 企业食堂 机关食堂学生营养餐和养老配餐 矿工食堂 航空铁路配餐外送及外卖亿欧智库：团餐市场规模及所占份额来源：中
42、国烹饪协会33EO Intelligence传统团餐A轮投资凯鹏华盈C轮融资美团点评领投D轮融资高盛（GoadmanSachs）战略投资索迪斯（Sodexo）美餐成立推出企业级餐饮消费综合解决方案拓展企业订餐业务成立成都分公司企业客户超1000家美餐创新员工餐厅在多个城市上线2011年 2012年2013年2014年2015年2016年数百万美金1.4亿元数亿元2017年2018年 2019年数亿元快速扩张阶段推出企业级餐饮消费综合解决方案扩充医院、高校等多场景服务对行业输出软硬件一体化解决方案小碗菜餐线：传统采购成本控制不稳定，排队结算慢，人工成本高称重餐线：人工收银结算效率低降低收银人工成
43、本一体化称重硬件提高结算速度餐线 智能餐台称重结算档口就餐高峰期，接单备餐出餐环节众多，导致排队严重线上点餐提高出餐效率降低人工成本外卖团餐企业无外卖经验无软硬件管理系统，被平台侵蚀营业额外卖运营系统软件科技硬件美餐美餐：领先的企业级餐饮综合解决方案提供商美餐作为国内领先的企业员工餐综合解决方案提供商，发现了企业员工餐行业长期处于相对封闭、市场集中度低、管理落后、数字化滞后的阶段。伴随经济快速发展带来的消费升级，团餐正在迎来巨大变革，从封闭、粗放、分散跨入以客户群体需求为中心、全面引入社会化餐饮、信息化数字化不断加速的时代。社会餐饮品质与服务的不断提升，促使消费者逐步形成更为丰富多元的餐饮消费
44、需求和更为苛刻的餐食选择标准，倒逼团餐企业通过提升产品及服务来吸引、留住客户。在团餐市场中，企业用餐是刚需市场，但现阶段多数为企业客户供餐的团餐平台存在供给端单一、服务形式落后、创新能力不足，不能满足多数企业客户和用户的消费需求，数字化团餐头部平台企业美餐，选择从企业餐、员工用餐消费的场景切入团餐，为客户提供员工餐、到店消费、创新员工餐厅、科技合作等综合用餐服务，为行业构建多元供给的数字化团餐平台。美餐业务覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、南京、武汉等多个城市，客户涵盖园区、写字楼、医院、高校、中小学、大型国企和民营企业，阿里巴巴、字节跳动等大型知名企业等都已成为美餐的客户。34会员价充值满赠
45、宣传引流私域流量营销活动EO Intelligence美餐致力于携手团餐公司实现科技升级，用技术手段帮助团餐公司提升营业额、降低成本、提升用户满意度美餐为团餐场景定制的软硬件综合系统解决方案，帮助团餐企业改善经营与管理，降低成本，提高客户满意度。美餐系统解决方案通过全链条布局，构建个人智能终端、档口智能收银系统、场内自助点餐结算系统和智能餐柜系统，以线上化、分布式、少接触，完成线上线下、场内场外的用餐交易闭环，打造新型数字化餐厅，实现就餐过程全自助、无接触，在疫情期间价值更为凸显。一方面，企业员工在用餐前可通过手机app、微信、自助点餐机等方式预订不同档口餐品，无需现场聚众排队，用户也可以选择
46、将餐品送达到场内智能餐柜自提。美餐在智慧餐厅场景构建自助餐线，用户通过美餐智能餐台进行结算，快速便捷、减少排队、避免非必要接触。另一方面，疫情阶段美餐帮助团餐公司零成本引入系统设备，在食堂场景推广无人收银、无人称重以减少企业及档口的人力投入、人工成本，减少非常时期的人与人接触，实现线上无接触、无交流点餐、取餐；并且有效利用美餐团体外卖系统实现场外用餐，帮助经营方拓宽经营渠道，进一步提升经营效率。以上功能价值均已全国多个项目得到验证，真正帮助团餐公司降本增效。35未来发展趋势与建议363.1重点发展领域37EO Intelligence规模化优势及数字化潜力是衡量餐饮B2B创业机会的重点指标智厨
47、设备营销管理采购 复杂程度可标准化程度运营管理人员管理食材加工仓储配送亿欧智库：餐饮业各环节的数字化潜力数字化程度 需投入程度营销管理 高 低运营管理 低 高人员管理 高 中智厨设备 中低 中低仓储配送 低 高食材加工 中低 中高采购 低 中高亿欧智库：餐饮业各环节的规模化壁垒 规模化优势：各环节的规模化潜力取决于数字化程度和硬件基础设施投入度，从前端到后端，数字化程度越来越低，对硬件基础设施投入度要求越来也高，如果后端的数字化程度提高，将体现出明显的规模化优势； 数字化潜力：行业数字化进程的渗透依赖于各个环节的复杂程度和其本身的标准化程度。餐饮行业触网基本遵循了从前端向后端逐渐发展的过程。餐
48、饮行业最容易进行数字化的部分是营销管理的数字化和运营管理的数字化。这两个环节的数字化进程是伴随中国互联网和电商网购的兴起而出现的餐饮行业细分品类。随着行业的逐渐成熟，后端环节改造也孕育了新的商业模式及机遇。38注：从左至右复杂程度递增，从下到上可标准化难度递增；圆圈的大小表示行业的规模化机会EO Intelligence餐饮B2B服务行业重点发展领域 中央厨房：近些年来，随着后端供应链的成熟，供应链环节的缩短，使餐企降本增效成为可能，也使得餐品标准化程度越来越高，由中央厨房出品的餐食可以触达多个渠道和场景； 数字化：微信、支付宝培养了大众消费者的线上支付的习惯；餐饮SaaS、电商运营、小程序等
49、从引流、预定、点餐、支付等个环节的信息化也使得餐饮经营主体的管理线上化； 全渠道运营：餐饮品牌利用线上流量进行引流获客、进行品牌塑造越来越成熟； 即时配送：物流使得餐品配送时间缩短至半小时内，可以更方便快捷到达消费者手中。随着技术和理念的不断变革，完成了前后端、线上下基础设施铺设的餐饮行业，迎来了新的发展时代。餐饮规模化开始加速，边界拓宽，餐饮零售化趋势兴起并愈演愈烈，甚至演变出了盒马鲜生、喜茶等为代表的餐饮新物种。39亿欧智库：餐饮B2B服务行业在各领域发展方向3.2未来发展机会40EO Intelligence行业向线上化、数字化、科技化趋势明显41EO Intelligence餐饮服务呈现部分集中，整体细分趋势42餐饮B2B服务各垂直领域将趋于集中化下沉区域仍孕育着巨大的机会个性化拼接可兼顾标准化与定制化本地化服务、数据增值服务的机会EO Intelligence降本提效，助力规模扩张是餐饮B2B永恒的命题 物流与供应链管理模式已被证明有助于提高人员效率。供应商管理、集中采购可使餐饮企业与供应商形成战略合作关系，降低采购成本，提升采购效率。 中央厨房集中加工与集中配送有助缩减门店后厨面积、精简运营与后厨人员、提升门店运营效率。国际领先餐饮企业如“麦当劳”拥有高度机械化的中央厨房、集中配送中心以及标准化的烹制程序。这种模式下，“麦当劳”的门店后厨人员锐减，顾客等餐时间缩短，翻
