1、Business plan report中国终身教育行业研究报告2020年Business plan report22020.3 iResearchInc. 研究背景宏观政策鼓励构建服务全民终身学习的教育体系要满足人民多层次多样化需求，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。要健全有利于更充分更高质量就业的促进机制，构建服务全民终身学习的教育体系，完善覆盖全民的社会保障体系，强化提高人民健康水平的制度保障。 十九届四中全会 构建服务全民的终身学习体系，是我国推进 教育现代化的十大战略任务 之一：构建更加开放畅通的人才成长通道，完善招生入学、弹性学习及继续教育制度，畅通转换渠道。建立全民终身学习的
2、制度环境，建立国家资历框架，建立跨部门跨行业的工作机制和专业化支持体系。建立健全国家学分银行制度和学习成果认证制度。强化职业学校和高等学校的继续教育与社会培训服务功能，开展多类型多形式的职工继续教育。扩大社区教育资源供给，加快发展城乡社区老年教育，推动各类学习型组织建设。 中国教育现代化 2035来源：公开资料。Business plan report32020.3 iResearchInc. 研究口径本报告将聚焦于“终身教育”领域展开研究来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。终身教育通常 意义上指代人们 在一生各阶段中所受教育的总和，涉及教育体系的各个阶段和各种方式。 各国在将“终身教育”理念
3、引入教育体系的过程中， 将成人教育作为推动终身教育进程的先导，制定相应法规并提供政策保障， 重点关注成人职业教育、成人社会教育等领域。据此，本报告将“终身教育”口径定义为：承载面向成人的继续教育与社会培训功能，以使其具备通行于不同群体的素质与技能，同时不以获取国家学历或资格认证为教学目标的教育类型，旨在鼓励人们灵活选择并持续参与到学习中来。“终身教育”主要包含通识教育与技能培训两大板块，其中：1）通识教育主要包含人文科学、社会科学、自然科学、文化艺术、创新及认知、能力及经验等细分类目； 2）技能培训主要包含 IT技能、会计技能、营销技能及管理技能等细分类目。成人非学历教育细分赛道划分及定义梳理
4、成人非学历教育终身教育通识教育 技能培训职业考试培训 成人语言学习Business plan report42020.3 iResearchInc. 研究范围本报告研究范围覆盖传统、新型及跨界三类终身教育参与方，并以前两者为核心研究对象来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统企业定义： 以线下教学为起点，以输出掌握当前社会及经济发展所需要的实操技能的人才（非考证）为目标。特征： 教学手段以短期线下培训为主，教学类目覆盖财会、 IT、管理、营销等。学科性较强，具体教学形式根据用人需求的变化而有所不同。示例： 达内教育、东方教育（ IT培训）、传智播客（ IT培训）等。新型平台定义： 以线上业务为
5、起点，以拓展认知边界、建立学习圈层、培育全民终身学习习惯及氛围为目标。特征： 教学手段包括线上下课程、训练营、直播、问答等，教学类目覆盖经济学、心理学、前沿科技观察、商业思维及实战等。教学形式根据社会分工的拓展和细化而变化。示例： 思维造物（得到）、樊登读书、巴九灵文化（吴晓波频道）等。跨界玩家定义： 在音视频、资讯、社交、资格培训等主营业务之外，布局成人通识教育或技能培训相关业务。特征： 受到资源储备、经验积累、用户认知等方面因素的影响，这类参与方的教学手段及类目往往与其主营业务有较大关联。聚焦于单一教学模式或垂直教学领域是常见选择。示例： 喜马拉雅、亲宝宝、 Keep等产品的教育类业务。终
6、身教育赛道主要参与方划分Business plan report52020.3 iResearchInc. 核心摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。增长潜力点： 1） 创新技术渗透产业环节 ，将促进 B端效率提升及 C端精细化学习，实现教育场景下的技术改造； 2） 下沉市场将成为新的价值洼地 ，推动顺应三四五线居民认知习惯的市场下沉；3） 与传统产业及用户个体协作 ，终身教育产业价值点将得到深入挖掘及体现。高校扩招政策 加码促进成人教育受众群扩大， 新场景频出的竞争环境 也促进人们持续学习意愿渐趋强烈，但与发达国家相比，无论校园还是职场阶段，中国成人教育供给 仍存在巨大缺口， 值得关注与探
7、讨。以 终身教育产业 为例，受社会对个人通识技能要求提高、人均寿命延长及退休延迟促进终身职业化、上进心及焦虑感共同激发学习动机等因素推动，其发展将迈入新阶段。2019年，中国终身教育行业规模将达 824亿元 ，同比增速 18.3%，其中，线下付费收入为核心主体，线上付费收入为增长引擎，占比分别为 64.3%和 31.3%；行业发展以梯级服务、供给改革、市场下沉为关键要点， 2023年行业规模将达到 1489亿元 。SMS发展阶段及目标： 1） 2019年，行业迈入 关注线下布局、探索技术突破、发力内容完备性 的蓄力期。 2）近年来，中高轮次投融资事件占比达到 14%，垂直领域则成新小玩家入局的
8、最优方向。 3）打磨代表性课程、强化用户关联能力、拓展多元业务形态 ，是行业当下核心发展目标。核心竞争要素： 好的平台力争“内外兼修”，建立心理可执行路径、渗透兴趣圈层、深度联结用户、吸引及培育头部讲师、完善课程内容及服务、实现技术创新及数据驱动等 “软关联”和“硬实力” 缺一不可。目前， 品牌信用 是头部平台核心竞争壁垒，未来，率先完成 课程完备性建设 的平台将赢得更大的规模化扩张机会。Business plan report6乾定：中国教育产业发展概述 1坤动：终身教育行业发展环境分析2图解：终身教育行业发展现状梳理 3赛马：终身教育行业典型企业案例 5接龙：终身教育行业增长潜力分析 6数
9、说：终身教育行业规模及格局梳理 4Business plan report72020.3 iResearchInc. 2020.3 iResearchInc. 教育产业发展：外部环境分析人均可支配收入不断提升，消费结构从生存型向发展型转变伴随着国民经济的稳步发展，我国人均可支配收入不断提升， 2019年，已接近 3.1万元人民币。与此同时，伴随着生活条件的提高，我国居民从“谋生存、求温饱”的状态转而关注能够提升生活品质的精神文化需求，消费结构从生存型向发展型转变， 2019年，其教育文化娱乐类消费支出的占比已由 2014年的 10.6%提升至 11.7%。而伴随着供给侧改革的持续推进，以及社会
10、竞争的持续加剧，未来，教育相关消费支出的占比还将进一步提升。注释：此处增速为扣除价格因素后的实际指标增速。来源：国家统计局。 来源：国家统计局。31.0%30.6%30.1%29.3%28.4%28.2%7.6%7.4%7.0%6.8%6.5%6.2%22.1%21.8%21.9%22.4%23.4%23.4%6.1%6.1%6.1%6.1%6.2%5.9%12.9%13.3%13.7%13.6%13.5%13.3%10.6%1.0%1.2%1.4%1.2%1.7%7.2%7.4%7.6%7.9%8.5%8.8%0%20%40%60%80%100%20142015201620172018201
11、92014-2019年中国居民消费结构食品烟酒 衣着 居住 生活用品及服务交通通信 教育文化娱乐 医疗保健 其他用品及服务20167.1 21966.2 23821.0 25973.8 28228.0 30733.0 7.4%6.3%7.3%6.5%5.8%2014201520162017201820192014-2019年中国居民人均可支配收入人均可支配收入（元） 实际增长率（ %）Business plan report82020.3 iResearchInc. 教育产业发展：驱动因素梳理宏观利好加持，受教育需求与信息化、多元化趋势促进发展在我国教育产业的发展过程中，包括建设终身学习型社会
12、、推进教育制度改革、加强校内外教育监管以及强化知识产权保护等在内的宏观政策持续深入发展，宏观利好不断加持。而聚焦到产业内部： 1）就需求端而言，发展型社会中，居民精神文化需求旺盛，其教育参与度与投入度正在持续提升；同时，在社会竞争持续加剧的环境背景下，教育目前仍是人们改变社会阶层的首选路径，受到广泛关注。 2）而聚焦供给侧，一方面，教育产业信息化程度的加强，促进了教学内容与服务的分发效率的提升；另一方面，传播形式的改变也强化了生产端趋于多元的特征，师资群体规模扩大，构成层次丰富，从而推动了教育产业的进一步发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宏观发展环境 十九届四中全会公报 ：构建服务全民
13、终身学习的教育体系 建设终身学习型社会 关于规范校外线上培训的实施意见 新时代幼师职业行为准则 加强校内外教育监管 中国教育现代化 2035 国家职业教育改革实施方案 推进教育制度改革 “十三五”国家知识产权保护和运用规划 、“剑网”行动 强化知识产权保护产业供需驱动力18年中国恩格尔系数降至 28.4%，消费结构升级，居民精神文化需求旺盛需：精神文化需求信息化教育普及，多元的在线教育手段推动学习效能提升，促进教育公平供：信息化程度提升社会流动趋缓，阶层逐渐固化，教育目前依然是改变社会阶层的敲门砖需：社会阶层进阶传播形式改变促进了生产端价值释放，讲师群体规模扩大、构成层次丰富供：生产端趋于多元
14、2019年中国教育产业发展环境及驱动因素分析Business plan report92020.3 iResearchInc. 教育产业发展：宏观产业规模预计 2023年将超过 4万亿元，在线教育将带来新的增长动能艾瑞咨询数据显示，从宏观背景来看， 2019年中国教育产业规模（含校内及校外教育）共计达到 3.0万亿元，同比增速约12.9%，与五年前相比，总量接近翻倍。在政策持续利好、教育需求增长、教育手段迭代的发展环境下，未来五年内，中国教育产业规模还将保持超过 8%的复合增长率持续攀升，到 2023年，预计这一指标将超过 4万亿元。其中，能够构建灵活学习场景、有利于促进教育公平的在线教育产业
15、的快速发展，将为整体教育产业的增长提供巨大动能。注释：该口径包含早教、 K12、成人非学历教育等校内及校外教育。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。1.41.72.02.32.73.03.43.74.04.218.6%17.9%16.7%14.6%12.9%11.0%8.9%8.0%7.2%2014201520162017201820192020e 2021e 2022e 2023e2014-2023年中国教育产业规模（含校内及校外教育）教育产业市场规模（万亿元） 增长率（ %）Business plan report102020.3 iResearchInc. 2020.3 iResearc
16、hInc. 在线教育行业发展：通信技术演进智能设备促使 5G用户渗透率高于 4G的极限值移动通信技术每一次的升级，都是通过不同的技术手段，提升可用带宽，提高已有带宽的使用率以及信噪比，达到高速率、低时延和更稳定的传输。 2014年是中国 4G元年，基于 3G的孕育，以及 3G到 4G在技术实现路径上的便捷， 4G用户的开年增速高达 341.0%，而截至 2019年， 4G用户渗透率已达到较高水平，增速趋于平滑。预计未来 5G用户也将在 5年内完成渗透，如果中途没有下一代通信技术打断，巅峰渗透率将维持在 90%以上。 而更为重要的是，除智能手机外，通过智能家电亦可实现 5G网络链接，因此 4G时
17、代不会使用智能手机的人群也将成为潜在的 5G用户 5G的理论渗透率峰值高于 4G。对于在线教育而言， 5G技术 的快速发展： 1）将促进“双师模式”的进一步推进，为远程课堂提供传输速度更快、画面更清晰流畅的教学体验； 2）将带来更丰富的互动教学手段的支持，如 VR教学的进一步落地，从而促进理论知识之外的技能培训细分赛道在线化程度提升。来源：工信部。来源：中国移动、中国联通、中国电信推介材料、工信部、信通院，综合市场公开资料，结合艾瑞统计模型核算。1.0 4.3 7.7 10.0 11.7 12.8 341.0%79.3%29.6%17.4%9.4%20142015201620172018201
18、92014-2019年中国 4G用户规模及渗透率4G用户数（亿户） 4G用户增长率（ %）0.7 2.8 6.5 10.1 12.8 13.3 289.3%136.0%55.3%27.0%3.8%2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e2021-2026年中国 5G用户规模及 增长 率5G用户数（亿人） 5G用户增长率（ %）Business plan report112020.3 iResearchInc. 在线教育行业发展： 智能手机普及5G手机面世将带动智能手机销售根据信通院数据， 2019年，我国智能手机出货量达到 3.7亿部，相较上一年同比下降幅度收窄至
19、 4.6%，预计 2020年这一指标还将呈现转跌为涨的发展势头。艾瑞咨询认为，当前国内智能手机渗透率已达到 95.6%，基本完成用户覆盖，居民多出于换机的需求进行购买，其换机频率限制了智能手机市场的进一步扩张，但伴随着 5G时代的到来和第一批 5G手机的面世，未来五年内的智能手机出货量增速将有所回暖。来源：历史数据来自中国信息通信研究院，预测数据为艾瑞咨询研究院结合公开资料核算。3.9 4.6 5.2 4.6 3.9 3.7 3.8 4.0 4.3 4.5 17.6%14.1%-11.6%-15.4%-4.6%2.1%5.8%8.2%4.6%20142015201620172018201920
20、20e 2021e 2022e 2023e2014-2023年国内手机市场智能手机出货量智能手机出货量（亿部） 智能手机出货量增长率（ %）Business plan report122020.3 iResearchInc. 在线教育行业发展： 网民规模增长2019年网民规模达 8.8亿，经济形势将决定其未来增长空间2019年，网民和移动网民分别达到 8.8亿人和 8.7亿人，增速分别为 6.3%和 6.7%，其中，移动网民在网民中的占比已经达到 99%。预计到 2023年，手机网民与网民人群将基本重合。此外， 随着网民数量的增长，网民渗透率也在逐年增加，预计将由 2014年的 47.4%提升
21、至 2019年的 62.8%，增长近十五个百分点。整体而言， 经历过多年快速增长后，网络普及过程中的人口红利已基本殆尽 ，可以预见，未来中国网民增长主要来自与三部分群体：新增人口、偏远地区人群以及老年群体。虽然目前网民渗透率还在提升，但网民数量未来的增长空间将主要由经济形势决定。来源： 2000-2018年网民及移动网民数据来自 CNNIC， 2019-2023年来自艾瑞自主预测。6.56.97.37.78.38.89.39.710.210.65.66.27.07.58.28.79.29.710.110.66.1%6.2%5.6%7.3%6.3%5.2%4.9%4.7%4.5%11.3%12.
22、2%8.2%8.5%6.7%5.5%5.1%4.9%4.6%2014201520162017201820192020e 2021e 2022e 2023e2014-2023年中国网民及移动网民规模网民规模（亿） 手机网民规模（亿） 网民增长率（ %） 手机网民增长率（ %）Business plan report132020.3 iResearchInc. 在线教育行业发展驱动因素梳理起步早发力晚，灵活性、高效性特征及技术链路优化促进发展教育是互联网渗透较慢的一个行业，但在线教育的起步并不晚。经过对产品和商业模式的漫长探索，直到 2013年在线教育行业创投热潮开启，大量资金和人才涌入，在线教育
23、才开始蓬勃发展，并于 2017年借助“直播”形式实现了规模化变现。在宏观政策利好之外： 1）就需求侧而言，网民内容获取习惯的迁移、对个性化服务的关注，以及对优质教育资源的旺盛需求，促进了能够构建灵活学习场景、提升优质教育资源普及效率的在线教育产业的发展。 2）而聚焦供给端，基础设施搭建、智能技术落地、内容形态扩展等方面的发展，均为在线教育行业的广泛覆盖和快速扩张提供了重要的保障。此外，年初“新型冠状病毒”疫情期间，线下教育向在线教育的整体转移，短期内极大促进了老师、学生双方角色对于线上授课、线上学习接受度的提升，长期来看则有利于促进各年龄段人群通过线上渠道进行持续学习的习惯养成，以及通过线上渠
24、道自主开课的人才引流，而另一方面，也促进了在线教育平台及相关工具方的功能迭代和用户增长，推动了在线教育的进一步发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需：优质教育资源流动供：智能化技术落地需：灵活学习场景构建供：知识内容形态扩展互联网渗透率持续提升，网民注意力向移动端迁徙新生代人群自我意识觉醒，个性化服务需求增强技术升级，视频直播、短视频及音频形式普及以线上下课程为核心的完整教育服务链路搭建线下优质教育资源供不应求，亟需进行信息化改革下沉市场对稀缺的先进教育资源保持旺盛需求智能化技术优化在线教育服务环节，提升产业效能VR/AR技术落地，优化特定教育情景的交互体验2019年中国在线教育行业驱动
25、因素分析Business plan report142020.3 iResearchInc. 2020.3 iResearchInc. 1010.41229.61583.62041.72581.33317.74154.85059.56075.47055.82014201520162017201820192020e2021e2022e2023e2014-2023年中国在线教育产业规模（含 终身教育 ）在线教育产业规模（亿元）在线教育行业规模分析2019年用户付费规模超过 3300亿元，同比增速约为 28%艾瑞咨询数据显示， 2019年中国在线教育行业市场规模超过 3300亿元，同比增速超过 28
26、%， 在整体教育产业中的占比约为 11.0%， 预计 2019-2023年 市场规模复合增速将达到 20.8%，增长势头保持稳健，到 2023年，在线教育在整体教育产业中的占比将达到 16.6%。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因，在线教育领域的品牌争夺战打响，广告投放费用猛涨也为市场规模的提高提供了助力。此外，此次“新型冠状病毒”疫情对在线教育行业的扩张也提供了一定的推动力，助力其从用户覆盖规模到市场收入规模的进一步提升。注释： 1）“在线教育产业规模”统计口径为在线教育平台的纯用户付费收入； 2）“在线教育产
27、业规模”统计口径包含早幼教、 K12教育、成人非学历教育等细分领域。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。注释： 1）“在线教育产业规模”统计口径为在线教育平台的纯用户付费收入； 2）“在线教育产业规模”统计口径包含早幼教、 K12教育、成人非学历教育等细分领域。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。2014-2018CAGR26.4%2019-2023CAGR20.8%7.0%7.2%7.9%8.7%9.6%11.0%12.4%13.8%15.4%16.6%0%5%10%15%20%25%2014201620182020e 2022e2014-2023年中国在线教育产业规模 在教育产业中的占比
28、（含 终身教育 ）在线教育在教育产业中的占比（ %）Business plan report152020.3 iResearchInc. 教育产业线上营收占比分布在线教育从诞生之初，就承担着改造传统线下教育的历史使命。线下教育的核心痛点是优质资源供不应求（总量不足、分布不均）、教学效率缓慢低下（依赖人力、过程不透明、效果不确定），但也具备很多优点：学生不易脱离学习场景、学习氛围浓厚、师生互动方式多样等。虽然在线教育暂未找到成熟的替代方案承载以上功能，但已能够通过 课程视频、答疑记录、作业反馈等监测 教学 情况 ，通过 对个体与大数据的对比分析，完善对学生学习情况的即时、微观理解 ，并持续促进教
29、育公平。据艾瑞核算， 2019年我国在线教育市场占整体教育市场营收规模比例不足 11%，未来仍有较大提升空间。具体来看，成人教育市场的在线营收占比整体高于 20%，显著高于未成年人教育市场。其中，终身教育的在线营收占比高达 25-35%，这主要是因为，校外环境下其大规模的用户教育率先发生于线上，未来，其线下业务作为服务闭环的补充，也将得到持续的拓展。注释：“线上营收占比”的核算口径为“在线市场的营收规模占该领域线上线下整体市场营收规模的比重”。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。细分领域在线化程度早幼教5%素质教育5%K12教育5-10%企业培训20-25%高等教育25-35%终身教育25-3
30、5%用户年龄段 用户人口基数（亿人） 占总人口数的比例0-3岁 0.7 4.7%4-6岁 0.5 3.3%7-9岁 0.5 3.3%10-12岁 0.5 3.3%13-15岁 0.5 3.3%16-18岁 0.5 3.6%19-25岁 1.4 9.9%26-29岁 0.9 6.5%30-39岁 2.0 14.3%40-49岁 2.3 16.4%50-59岁 2.0 14.0%60岁及以上 2.4 17.3%2019年中国教育行业典型领域线上营收占比分布示意在线教育营收占比尚不足 11%，成人教育的在线占比相对更高总体在线化程度11%Business plan report162020.3 iR
31、esearchInc. 在线教育用户规模分析5G浪潮将推动移动用户增长，操作习惯促进 PC用户降幅收敛艾瑞咨询数据显示， 2019年中国移动端及 PC端在线教育用户规模分别达到 4.4亿和 2.6亿，其中，与 2018年相比，移动端在线教育用户的涨幅将达到 13.5%，而 PC端在线教育用户的降幅也将达到 9.2%。总体来看： 1）伴随着人口红利的消失，移动端用户增幅显著下降并趋于平滑，但未来 5G产业 的发展将促进移动端视频内容的普及，进而也将带动移动端在线教育行业的发展。 2）但另一方面，由于 PC端具有便于操作、屏幕大等优势，因此，基于实际的学习需求，在使用习惯和操作功能等因素的综合作用
32、下，仍有部分用户沉淀于 PC端，其用户降幅将最终收敛。注释：该统计口径包含终身教育行业。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。0.71.11.82.83.94.45.05.76.57.62.83.0 3.0 3.02.92.62.42.12.01.968.5%60.8%57.1%35.8%13.5%15.0%13.2%14.8%16.3%6.0%0.3%-0.5%-3.2%-9.2%-10.5%-8.9%-6.7%-4.0%2014201520162017201820192020e 2021e 2022e 2023e2014-2023年中国移动端及 PC端在线教育用户规模（含终身教育）移动端在线
33、教育用户（亿） PC端在线教育用户（亿） 移动端在线教育用户增长率（ %） PC端在线教育用户增长率（ %）Business plan report172020.3 iResearchInc. 在线教育分板块潜在用户规模预测潜在用户规模持续扩张，终身学习 环境 将大规模地自发形成面对快速变化的社会环境，人们的学习动力大大加强 ， 特别是成年人，其自主学习意愿和终身学习意识持续快速提升。艾瑞参考分年龄段人口数、学历教育渗透率、互联网渗透率、平均家庭户规模等指标进行统计和核算， 2019年，未成年人及成年人在线教育潜在用户规模将分别达到 3.5亿和 4.3亿，相较于 2014年的复合增长率分别为
34、15%和 21%。受到 社会 观念和教育体制 的制约，在线教育用户规模的扩张目前仍处于中早期。未来，伴随着天然熟悉互联网的新生代力量的补入、社会对个体综合竞争力需求度的提高，到 2023年，这两个指标上限将分别提升至 4.5亿和 6.8亿。终身学习理念和配套课程服务将 从一二线向三四 五 线 城市持续 扩散， 为了减缓竞争差距的扩大，社会范围内的教育理念将发生一定程度的转变， 自主学习 和终身学习 环境 将大规模地自发形成。注释：“未成年人在线教育潜在用户规模”统计口径包含： 1）自主进行学习的未成年人（如 K12领域）； 2）以家长或多位家庭成员为学习主体的用户群体（如早幼教领域）。来源：艾
35、瑞咨询研究院自主统计及核算。2014 2019 2023未成年人在线教育潜在用户规模（含未成年及成年用户）成年人在线教育潜在用户规模1.7亿3.5亿4.5亿4.3亿6.8亿1.6亿15%7%12%21%在线教育潜在用户2014-2023年中国未成年人及成年人在线教育潜在用户规模CAGRCAGRCAGRCAGRBusiness plan report18乾定：中国教育产业发展概述 1坤动：终身教育行业发展环境分析2图解：终身教育行业发展现状梳理 3赛马：终身教育行业典型企业案例 5接龙：终身教育行业增长潜力分析 6数说：终身教育行业规模及格局梳理 4Business plan report192
36、020.3 iResearchInc. 2020.3 iResearchInc. 0.12 0.14 0.16 0.19 0.36 0%10%20%30%40%20002005201020152020e2000-2020年全国硕士研究生统一招生考试报名人数 与普通高等学校招生全国统一考试报名人数比值（考研人数 /高考人数） 多项式 (（考研人数 /高考人数） )成人教育需求增长面对新场景频出的竞争环境，人们持续学习的意愿渐趋强烈伴随着社会环境的多元化、职场对“通识型人才”的需求进一步提升，大量 20-35岁人群选择通过进一步学习来提升专业知识和技能，以增强自身的综合竞争力。以考研人数为例，根据
37、教育部数据， 2020年考研人数（考试时间 2019年 12月）已突破 340万，相较于世纪之初，已有了近 9倍的增长。此外，与高考人数相比，近二十年来，考研人数与高考人数的比值则将从 0.12提升至 0.36，实现近三倍的增长。这主要是因为，面对快速变化、新场景频出的竞争环境，人们对于参与更高等级的学习、保持知识与能力的持续进步表现出了更加强烈的意愿。而根据考研人数与高考人数比值的多项式拟合曲线，未来，人们的持续学习、终身学习意愿还将进一步提升，并表现在更为广泛的成人学历及非学历教育领域中。来源：教育部。注释：由于高考时间（ 6月）与考研时间（ 12月）不同，其年份划分口径存在差异（举例：2
38、019年 6月高考的考生所参与的是 2019年高考， 2019年 12月考研的考生所参与的是2020年考研），为了统一理解，此处“考研人数占高考人数比例”计算口径为“第 n+1年考研人数 /第 n年高考人数 *100%” 。来源： 2000-2020年考研人数及 2000-2019年高考人数均来自教育部， 2020年（考研人数 /高考人数）比例来自艾瑞自主预测。391171411653410100200300400200020052010201520202000-2020年 全国硕士研究生统一招生考试报名人数考研人数（万人）Business plan report202020.3 iResea
39、rchInc. 2020.3 iResearchInc. 020406080201420152016201720182019e2020e2014-2020年中国 普通高等教育专升本 招生规模专升本人数（万人）成人教育需求增长扩招政策的持续加码促进成人非学历教育受众群快速扩大另一方面，扩招政策的持续加码，促进了普通本专科人才的持续增长。根据教育部 2019年全国高职招生增量 115万人的扩招计划，预计 2019年中国普通专科招生数将达到 483.8万人，同比增长 31.2%，实现对普通本科招生数的反超。另一方面，根据教育部 2020年扩大专升本规模增量 32.2万人的扩招计划，预计 2020将有
40、 56-58万人 有机会通过专升本渠道进入本科阶段学习 ，相较于 2019年的涨幅将超过 160%，在普通本科招生计划中的占比也将由 5%提升至 10%以上。复杂的经济及就业形势中，扩招政策有利于缓解就业压力、保障就业稳定性，同时促进社会的职业技能供给能力提高以适应供给侧的结构性改革。这一趋势下，高等教育学生快速增长 这部分人往往有着旺盛求知欲且对自我成长有要求，在校园环境以外依然有可能进入成人非学历教育阶段的学习，是成人非学历教育的核心受众之一。换言之，扩招政策的持续加码将促进成人非学历教育受众群不断扩大。根据教育部公布的 2019年中国普通本专科招生数合计达到 914.9万人，预计2-4年
41、后，这一批数量可观的高等教育毕业生将逐步转化为成人非学历教育的重要生力军。来源： 2014-2018年本专科招生人数来自教育部及国家统计局， 2019年本专科招生人数为艾瑞根据教育部公开信息自主预测。来源： 2014-2019年专升本招生人数为艾瑞根据政策规定“专升本招生规模原则上不超过普通本科招生计划的 5%”自主推算， 2020年专升本招生人数为艾瑞根据教育部公开信息自主预测。338.0 348.4 343.2 350.7 368.8 483.8 383.4 389.4 405.4 410.8 422.2 431.1 3.1%-1.5%2.2%5.2%31.2%1.6%4.1%1.3%2.
42、8%2.1%201420152016201720182019e2014-2019年中国普通本专科招生规模普通专科招生数（万人） 普通本科招生数（万人）普通专科招生数增长率（ %） 普通本科招生数增长率（ %）根据教育部提出 2020年预计扩大专升本规模近 32.2万人，则当年专升本总招生规模将达到 56-58万人 ，在本科招生计划中的占比将 超过 10%。Business plan report212020.3 iResearchInc. 2020.3 iResearchInc. 成人非学历教育学习行为分布线下每次学习 1-3小时用户超 75%，线上每天学习人群近 65%聚焦于校外环境下的 成
43、人非学历教育（主要包含终身教育、职业考试培训及成人语言学习） ，调研结果显示： 1）线下成人非学历教育中，每周学习 2-3次的用户占比最高，达到 40%，单次学习时长主要集中在 1-3个小时，比例超过 75%。 2）就在线成人非学历教育来看，每天使用一次及以上的用户占比超过 65%，此外，单次学习时长在 10-60分钟的用户占比超过 75%，中等 使用 时长是用户的主流选择。但 另一方面 ， 单次学习时长在 1小时以上的深度用户占比也 接近 17%，成人非学历教育 平台持续精细化发展的服务形态吸引了用户更多注意力 。样本： N（线下学习） =1186，由艾瑞 2019年 8月在 iClick平
44、台调研获得。 样本： N（线上学习） =1796，由艾瑞 2019年 8月在 iClick平台调研获得。每周 2-3次40.0%每周一次16.8%每周 4-5次16.4%每天都上课15.4%每周一次以下11.4%1-2小时43.6%2-3小时32.5%3-4小时11.9%4小时以上6.8%一小时以内5.2%2019年中国成人非学历教育线下学习频率及单次学习时长分布每天 2-4次24.8%每天一次23.0%每天 5次以上18.4%每周 2-3次15.6%每周 4-5次13.8%每周一次及以下4.4%30-60分钟41.5%10-30分钟35.7%60分钟以上16.8% 10分钟6.0%2019年
45、中国成人非学历教育线上学习频率及单次学习时长分布Business plan report222020.3 iResearchInc. 2020.3 iResearchInc. 成人非学历教育学习渠道及目的为深造 /跳槽做准备是核心目的，移动端用户占比高达 70.6%对成人非学历教育用户而言，为深造 /跳槽做准备是其最主要的学习目的，认同率高达 68.2%，其次，扩展视野 /更新认知、把闲暇时间利用起来，以及提升基础生活 /职业技能也是其重要的学习动机。而在不同渠道中，成人非学历教育用户的占比也存在差异：线下、 PC端和移动端用户占整体用户比例分别为 55.9%、 62.9%和 70.6%。其中
46、，职业考试培训、成人语言学习及终身教育分别有着各自特色的渠道优势，如终身教育的移动端用户聚集度显著高于职业考试培训和成人语言学习。样本： N （总样本） =195，由艾瑞 2019年 8月在 iClick平台调研获得。注释：此处“线下用户”包含只参与过免费线下学习的用户、 付费行为发生在线上但在线下参与学习的用户 、线下学习行为非当年发生的用户等。样本： N （总样本） =195，由艾瑞 2019年 8月在 iClick平台调研获得。移动端70.6%线上PC端线上62.9%线下渠道线下59.4%2019年中国成人非学历教育学习渠道分布0.3%33.2%35.2%38.9%53.5%54.7%5
47、4.9%68.2%0其他单纯感兴趣 /好奇受到身边的人学习带动获取并积累社交谈资提升基础生活 /职业技能充分利用闲暇时间扩展视野，更新认知为深造 /跳槽做准备2019年中国成人非学历教育学习目的分布成人非学历教育学习目的（ %）Business plan report232020.3 iResearchInc. 2020.3 iResearchInc. 29.2%29.6%33.7%36.9%37.1%38.2%39.7%41.8%43.4%43.6%0平台联动产品热度讲师背景长期需求匹配度即时需求匹配度平台品牌产品口碑产品价格产品内容讲师表达2019年中国 成人非学历 教育 付费学习关注要素
48、 分布成人非学历教育付费学习关注因素（ %）成人非学历教育付费学习行为分布成人付费学习决策趋于理性，更青睐专业性高的学习渠道聚焦付费行为而言，易于理解的讲师表达是成人非学历教育用户最为关注的因素，其次，课程产品自身的内容、价格和口碑也是用户进行付费决策的重要参考，此外，对教育平台的品牌认知同样将影响其付费学习选择。同时，用户对讲师背景和产品热度的偏好度均低于 35%“大咖”讲师和“爆款”内容对用户的吸引力边界显现，侧面印证了盲目跟风的付费行为不再是主流，成人付费学习决策整体趋于理性。对用户而言，专业的在线成人非学历教育平台是其付费学习首选，偏好度接近 75%，同时，线下社群 /训练营和其他在线
49、教育平台的偏好度也均超过了五成 专业性高的学习渠道更受成人非学历教育用户青睐。样本： N （总样本） =195，由艾瑞 2019年 8月在 iClick平台调研获得。注释：此处“成人非学历教育 付费学习 渠道 分布 ”来自对于终身教育、职业考试培训及成人语言学习三个领域调研结果的综合分析，其中以终身教育领域的调研选项为例，“在线成人非学历教育平台”特指 “在线 终身教育 平台”，举例如得到、知乎等 ；“线下社群 /训练营”举例如黑马训练营、得到大学；“其他在线教育平台”举例如沪江网校、腾讯课堂等；社交平台举例如微信群 /公众号等；音视频平台举例如喜马拉雅、 B站等。样本： N （总样本） =1
50、95，由艾瑞 2019年 8月在 iClick平台调研获得。“大咖”讲师“爆款”内容44.4%47.3%51.7%60.8%74.4%0音视频平台社交平台其他在线教育平台线下社群 /训练营在线成人非学历教育平台2019年中国 成人非学历 教育付费学习 渠道 分布成人非学历教育付费学习渠道（ %）Business plan report242020.3 iResearchInc. 成人非学历教育付费学习参与偏好“新模式”关键词：在线、长时、互动式、个性化、打包购买伴随着成人非学历教育产业的发展，用户的教育需求和付费学习偏好发生变化，多重特征共同构成了不同于传统学习形态的“新兴学习模式”：调研数据
