1、增资扩股说明书样本 增资扩股说明书样本 增资扩股说明书签署日期：_年_月_日本增资扩股说明书刊登日期：_年_月_日第一节 重要声明与提示_有限公司（以下简称公司或本公司）_年度股东大会审议通过了关于_有限公司实施增资扩股的议案。本公司保证本增资扩股说明书不存在虚假陈述和其中财务会计报告真实、完整。_产权交易共同市场及其交易机构、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，本公司经营与收益的变化，由
2、本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。本增资扩股说明书刊登网站：公司网站（_）；_省产权交易中心网站（_）；_产权XXX有限公司网站（_）。第二节 本次增资扩股概况一、本次增资扩股批准程序_年_月_日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司实施增资扩股的议案：拟以_年_月_日总股本_为基数，对公司在册股东
3、按_的比例进行增资扩股，每股认购价格为_元。_年_月_日，公司_年度股东大会审议通过了上述议案。二、本次增资扩股代理机构_产权XXX有限公司（以下简称_产权）法定代表人：地址：_省_市_区_路_号联系电话：传真：联系人：三、本次增资扩股基本情况1、股票类型：2、每股面值：3、增资扩股对象：股权登记日收盘后在_省产权交易中心登记在册的公司全部股东。4、增资扩股比例和数量：本次增资扩股以_年_月_日总股本_为基数，按_的比例进行，增资扩股的股份总数为_股。5、认购价格：每股人民币_元6、股权登记日：_年_月_日7、除权基准日：_年_月_日8、缴款起止日：_年_月_日至_年_月_日，逾期未缴款者视为
4、自动放弃认购权。9、认购股权简称：_10、认购代码：11、认购方法：在缴款期正常交易时间内，增资扩股对象可以通过_产权网上交易委托系统（网上交易软件网址：_）或电话交易委托系统（拨打_）以认购价格1元股认购_（股权代码输入认购代码），认购股数限额为增资扩股对象截止股权登记日持有的公司股份数。增资扩股对象可根据自己的意愿决定是否认购本次可获增资扩股股份的全部或部分，逾期未认购的视为自动放弃认购权。12、弃购股份处理方法：本次增资扩股弃购股份由代理机构认购。13、本次增资扩股有关安排自本增资扩股说明书刊登日起至缴款截止日前，本公司将在公司网站、_省产权交易中心网站和_产权XXX有限公司网站发布增资
5、扩股提示性公告，并在_省电力报发布增资扩股提示性公告一次，以及给原各股东单位传真增资扩股提示性公告至少一次。在增资扩股缴款结束、验资完成并与_省产权交易中心协商后，XXX变动公告，公告增资扩股股份挂牌交易时间，投资者请注意本公司发布的相关公告。第三节 公司基本情况一、公司基本资料中文名称：_有限公司英文名称：公司简称：_股权代码：股本总额：法定代表人：成立日期：_年_月_日公司地址：_省_市_区_路_号经营范围：_。主营业务：_。所属行业：_。电话：传真：互联网网址：电子邮箱：董事会秘书：股权挂牌交易地点：_产权交易共同市场股权挂牌交易时间：_年_月_日股权登记托管机构：_省产权交易中心挂牌交
6、易保荐人：_产权XXX有限公司二、公司历史沿革_年_月_日及_月_日，由_省质量管理协会、_省规划计划统计协会、_省企业管理协会为名义股东分别代表_公司、_公司、_公司等_家单位的_名职工个人签定_实业有限公司发起人协议书和_实业有限公司章程；_年_月_日，_实业有限公司获_省工商行政管理局批准设立，公司注册资本为_万元。_年_月_日，_实业有限公司股东代表大会决议通过把_实业有限公司改制为股份公司；_年_月_日，_实业有限公司股东签定_有限公司发起人协议书和_有限公司章程，并向_省经济体制改革委员会提出改制申请，_省经济体制改革委员会以_号文批准改制；_年_月，相关工商登记注册变更手续办理完
7、毕，_有限公司正式成立。改制后的_有限公司总股本为_股，每股面值1元，注册资本为_元。其中，_省电力系统65家单位的_名职工注入原_实业有限公司的股金_元（实收资本）形成的净资产_元，转为_有限公司的股本折合股份_股，占注册资本的_；_开发公司以货币资金出_元，折合_股，占注册资本的_%。_年_月_日，_有限公司第一届董事会第三次会议决议通过更改公司名称为河南XX公司。通过对_年度的利润送股分配后，_年_月，公司总股本正式变更为_股。其中，_开发公司持股_股，占总股本的_%；_名自然人股东持股_股，占总股本的92.85%。_年_月_日，河南XX公司_年度第一次临时股东大会审议通过了关于将河南X
8、X公司全部股份在_省产权交易中心进行托管、挂牌转让的议案。_年_月_日，河南XX公司_年度股东大会决议通过更改公司名称为_有限公司。_年_月_日，_有限公司股权正式在_省产权交易中心挂牌交易。三、公司股本情况截止本增资扩股说明书签署日，本公司股本情况如下：1、股东名称_，持股数量（股）_持股比例（%）_，股权性质_，流通情况_。2、股东名称_，持股数量（股）_持股比例（%）_，股权性质_，流通情况_。3、股东名称_，持股数量（股）_持股比例（%）_，股权性质_，流通情况_。4、股东名称_，持股数量（股）_持股比例（%）_，股权性质_，流通情况_。四、公司历年红利分配情况_年_月，_实业有限公司
9、对_年度每_元分配现金红利_元（税前）；_年_月，_有限公司对_年度每_股送_股红股并派发现金红利_元（税前）；_年_月，河南XX公司对_年度以总股本_股为基数，每_股派发现金红利_元（税前）；_年_月，_有限公司对_年度以总股本_股为基数，每_股派发现金红利_元（税前）。五、公司组织结构（依据公司的实际情况描述）六、公司主要经营情况公司自成立以来，以市场为导向，以_等实业项目为基础，开展资本运营，进军高科技产业，不断拓宽融资渠道和投资领域，优化公司资产结构，走多元化、规模化发展之路，公司规模得到迅速壮大。截止_年_月_日，公司资产总额_万元，负债总额_万元，股东权益_万元，资产负债率为_%，
10、_股权每股净值_元，_年度公司实现净利润_万元，每股收益_元。目前公司投资涉及_等领域。七、公司竞争优势和劣势本公司属于投资性公司，系以电力投资为基础，努力发展房地产行业和高科技产业，积极开拓资本市场运作。相比较，本公司具有下列竞争优势：1、人才优势公司一贯重视人力资源的开发、培训和使用，汇集了众多以高水平项目带头人为首的、学科交叉的高素质、高学历复合型人才。2、管理优势公司自成立之初，就坚持把各项管理规章制度的建立健全，以及遵章守纪作风的树立形成，作为首要的工作来抓。投资为回报，投资求收益，这是每一个投资人的根本出发点，也是每一项投资行为的最终目的。公司的经营者始终把股东的利益视为生命，坚持
11、把股东获取最大的收益作为各项工作的中心。3、资本优势公司目前总资产_元，净资产_元多，资本雄厚。多年来一直与多家金融机构保持着良好的合作关系。4、行业优势公司电力行业方面，优势固然非常显著；房地产行业方面，已步入高速成长阶段，资本充足；高科技产业方面，公司拥有资本优势，为研发和创新提供了强大后盾。公司在竞争中也存在一些劣势，主要表现为：本公司属于投资性公司，主要业务均为对外投资，公司自身并没有主营业务，公司利润基本来源于对外投资收益，公司的现金流取决于公司所投资的项目或子公司的分配情况，存在现金流不稳定的状况。八、同业竞争与关联交易（一）同业竞争_实业有限公司（简称_公司）是本公司第一大股东，
12、_开发公司（简称开发公司）是本公司第二大股东。_公司是一家有限责任公司，主要业务为实业投资；开发公司是_省电力公司的全资子公司，随着_年国家电力体制改革政策的实施，现其主要业务为除电力工程项目外的实业投资与管理。两大股东与本公司不存在事实上的同业竞争。（二）关联交易1、关联方及关联关系本公司的关联方主要有：（1）公司股东：_实业有限公司、_开发公司。（2）公司控股子公司：_城XX公司、XX公司、_发电有限公司、_XX公司。（3）公司参股子公司：_开发公司、_开发公司、。2、关联交易本公司与关联方的关联交易主要情况如下：（1）关联公司向本公司租用_投资大厦部分场地作为其办公场所情况_。（2）本公
13、司为关联公司提供贷款担保情况_。九、董事、监事、高级管理人员（一）公司董事、监事、高级管理人员简介1、_；2、_；3、_；4、_；（二）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况1、_；2、_；3、_；4、_；（三）公司董事、监事、高级管理人员的股份锁定安排上述持有公司股份的董事、监事、高级管理人员已经出具承诺：在公司法等有关法律法规规定的股份转让限制期限内，不转让其持有的公司股份。十、财务会计资料（一）注册会计师意见本公司已聘请_会计师事务所有限公司对公司截止_年_月_日的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表进行了审计，已聘请_会计师事务所有限公司对公司截止_年_月_日的资产负债表、利
14、润及利润分配表进行了审计，并分别出具了_号、_号、_号带有解释性说明的审计报告。（二）简要会计报告以下引用的财务会计数据，_年度（调整后）_年度均引自经审计的会计报表，_年中期的会计报表未经审计。1、简要资产负债表（单位：人民币元）（1）流动资产：（2）长期投资：（3）固定资产：（4）无形资产及其他资产：（5）资产总计：（6）流动负债：（7）所有者权益：（8）负债及所有者权益合计：2、简要利润表（单位：人民币元）（1）主营业务收入：（2）主营业务利润 ：（3）营业利润：（4）利润总额：（5）净利润：_年_月帐面亏损原因说明：因本公司为投资性公司，其收入主要来源于投资收益，而投资收益一般为一个会
15、计年度结算一次，但相关费用在实际发生时即予以确认。3、简要现金流量表（单位：人民币元）（1）经营活动产生的现金流量净额：（2）投资活动产生的现金流量净额：（3）筹资活动产生的现金流量净额：（4）现金及现金等价物净增加额：（三）主要财务指标（1）流动比率：（2）速动比率：（3）资产负债率（%）：（4）净资产收益率（%）：（5）每股净资产（元）：（6）每股收益（元）：（7）每股净资产、每股收益均根据当期期末总股本摊薄计算。XX公司经过几年的快速发展，已具备一定的规模和实力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。公司确立了投资性、控股型、集团化、现代化国内一流企业的发展目标，为争取早日实现这一目标，公司
16、将坚持以市场为导向，以电力为基础，充分利用国内外资本市场，进军高科技产业，提高公司科技含量的经营战略，拓宽投资领域，提高投资效益。公司将继续优化资产结构，重点在铝电联产、房地产、资本运作、高科技等方面发展，并争取在所涉及的行业内形成一定程度的知名度和影响力，打造_品牌。同时，公司还将积极寻找、培育新的利润增长点，发展高成长项目，以较好的经营业绩回报股东。第五节 本次增资扩股所得资金的运用为促进公司发展壮大，给广大股东创造更好的投资收益，_年公司将新开工_XX公司_热电联产机组和_万吨甲醇项目，为完成这两个项目，公司需要巨额资金，但公司目前的净资产难以满足投资需要。公司本次增资扩股所得资金将用于
17、上述两个项目的投资。第六节 风险提示投资本公司应考虑下列几项风险因素，公司对可能产生的风险情况给予说明如下：1、经营风险在市场经济体制下，市场风险始终伴随着企业经营与发展的全过程。目前由于受到国家大的经济环境的影响，以及市场经济初级阶段诚信度较差的制约，公司在金融证券业等方面的投资必然存在一定风险，这势必给公司近期的经营和发展造成一定的困难。对投资性公司而言，任何投资项目都难以避免风险，而且投资收益与风险存在正比例关系。对策：公司将努力准确预测判断风险，有效防范、规避和化解风险；在权衡风险与收益之间的比例关系时，客观评估自身对风险的承受能力以及要有应对风险的有效预案，从而把风险造成损失的可能性
18、降到最低的程度。与此同时，加大对股东的投资风险意识的宣传工作，使股东不但行使出资人的权力，而且要承担出资的责任，不但要获取投资的收益，而且要承担投资的风险，以此来营造合理的投资氛围，给经营者创造合理的经营环境。2、政策风险根据目前我国公司法的规定，公司向其他有限公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。本公司不属于国务院规定的投资公司或控股公司的投资性公司，因此，在公司快速发展的过程中将始终面临这一政策风险。对策：一方面，公司将努力提高公司净资产的积累，为了股东的长远和更大的收益，原则上尽量减少对股东实行现金红利分配的比例，另一
19、方面，公司将通过整合投资项目，努力做到既能保证公司的发展，又不违反国家有关规定。3、股权交易风险由于公司为非上市公司，股东持有的股权将在_省产权交易中心挂牌交易，交易时间、交易对象和交易方式都受到了严格的限制。产权交易中心股权挂牌交_市场是一个高风险市场，股权交易价格不仅受公司经营环境、财务状况、经营业绩以及所属行业的发展前景等因素的影响，同时还将受到国际国内政治、文化、经济、市场、投资者素质、投资者心理因素及其它不可预见因素的影响，尤其我国产权交_市场尚处于创新、规范发展阶段，因此投资者在选择投资本公司股权时，还应充分考虑到产权交_市场的各种风险，以尽量避免和减少损失。对策：公司一方面将加强对投资者关于股权挂牌交_市场的宣传，另一方面将严格按照_产权交易共同市场的要求建立和不断完善相应的信息披露系统。_有限公司_年_月_日 第 12 页 共 12 页
