1、 0 信创业务地区重视程度报告 研究机构 报告主编 柏亮 于百程 执笔团队 李昕（ ） 丁江滢（实习分析师） 各地政府 信创 建设 偏好 报告（ 2021） 2021 0 信创业务地区重视程度报告 在中国， 信创行业 尚处于起步阶段，政府对于信创产品的采购也较为集中在信创基础设备 ， 主要包括信创计算机和信创 打印机等硬件设施的采购， 不同地区的政府对于信创产品的偏好程度有着较为显著的区别 。 但存在的相同的一点是，无论是 从 全国 还是各地方政府的信创 产品采购 时间 都 比较固定，主要集中在每年的下半年。 随着 全国信创工作的发展 和 数字化浪潮的高速到来 ，各地政府对信息安全的关注程度也
2、与日俱增，对信息安全产品的需求也日渐增多 。 近几年来，各地方政府对信创信息产品的招标金额 总体呈大幅上升状态。可以预见，在未来，无论是否在信创领域，信息安全行业的发展前景必然是 十分 广阔的。 为了进一步了解行业发展进程和市场格局，零壹智库推出信创系列报告，并将发布核心技术崛起：中国金融信创产业发展报告 2021。该报告将以参与产业建设的金融机构和科技厂商为研究对象，涵盖软硬件、集成、云计算和网络安全等领域，展示金融信创产业全景 。 摘要 A bstract 1 信创业务地区重视程度报告 导语 . 2 一、 政府信创招标工作概况 . 2 （一） 2018 年以后，全国各地方政府对信创业务关注
3、度显著提高 . 2 （二）地方政府对信创的重视程度与其地方经济发展水平有着很大关联 . 4 1.北京市：高居榜首 . 5 2.广东省：深圳市领先发展 . 6 二、政府信创产品偏好情况 . 8 （一）各地政府对不同信创产品偏好度不同 . 9 （二）随着相关法律政策出台，网络安全产品受重视程度激增 . 10 （三）信创热门产品 . 11 三、结论 . 12 目录 C ontents 2 信创业务地区重视程度报告 导语 自 20世纪 80年代 开始 ， 中国在信息技术领域长期 引进国外 IT商业公司 的产品或服务 ，因此 相关 产业链 大多 处于被动地位。尤其在 2018 年，美国商务部发布公告称，
4、美国政府在未来 7 年内禁止中兴通讯向美国企业购买 零部件、软件和技术 。随后，美国陆续将华为等上百家中国公司列入 “ 实体清单 ” ，采取出口管制措施。 为了应对这一 局面 ，中国政府 明确提出和加快发展 “ 数字中国 ” 战略 ，建立自己的 IT 底层结构和标准 。 2020 年 3 月， 中国 科技部印发关于推进国家技术创新中心建设的总体方案（暂行），明确到 2025 年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈。 2021 年 ，中共中央在 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 中提出坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，
5、加快数字化发展，建设数字中国。 信创产业作为科技创新的重要领域，迎来了发展新高潮。与此同时，多个国家机构推出多项政策助力信创产业落地，各地方政府也结合自身的特点和优势积极布局信创产业，发布出台了信创相关产业规划与政策。 各地方政府 对信创的关注度呈现着什么样的趋势？各地方政府对信创产品的偏好度又是怎样的？为了全面、深入地了解地方政府对信创产业的关注度以及偏好度， 零壹智库 以 “ 信创 ” 、 “ 信息技术创新 ” 为关键词从 企查查 导出所记载的 各地方政府近十年来对信创相关产品以及服务的招标 数据，并从区域、时间、信创产品类别等多个维度进行 处理和分析 。 需要说明的是， 招投标数据为 不
6、完全统计，样本共 750 条 ， 全文数据统计 时间 均截至 2021 年 11 月 17 日。 一、 政府信创招标工作概况 通过 政府采购网， 我们 不难看出近一两年内地方政府信创招标明显增多 。 为促进信创市场加速发展， 国产软件替代 在政府机构间 全面加速 ，政府成了信创市场上的一大金主。 （一） 2018 年以后， 全国各地方政府 对 信创业务 关注度显著提高 根据零壹智库不完全统计， 从全国的信创招标工作来看， 2011年至 2018年间， 全国 政府对信创业务总招标金额仅为 1.99 亿元，但在 2019 年迈入一个新的台阶 。 2019 年至2021 年 11 月 期间 ，全国政
7、府总信创招标金额达 463.81 亿元，尤其是在 2020 年，信创招标工作逐渐全面铺开，总招标金额达 279.24 亿元 。 即使面对新冠肺炎疫情冲击与贸 3 信创业务地区重视程度报告 易摩擦升级 的 情况下 ，信创产业仍然顽强生长 。 2018 年以后，在国家政策 推动 以及各地方经济发展的要求下，各政府对信创业务的招标工作明显增多，对信 创的重视程度显著提高。 图 1：全国政府信创相关业务招标金额 （ 单位：亿元 ） 资料来源： 企查查 ，零壹智库 从 各地方政府近两年对信创业务的招标工作来看，政府信创招标工作主要集中三四季度 ， 2020年，三四季度政府总招标金额达 198.67亿元，
8、占全年总招标金额的 71.15%，也就是说全年 超七成 的招标工作主要集中在下半年 ，其中， 2020 年第四季度的政府招标金额 达到顶峰，为 197.42 亿元，占全年总招标金额的 70.70%。 2021 年，截止至 11月 17 日，下半年的招标金额已达 92.16 亿元，已是 2021 年上半年总招标金额的 3.95倍。 从全国各地方政府近期信创招标发展趋势来看， 2021 年第四季度的政府信创招标工作会 继续走高， 各级政府对信创业务的关注度 也 会随着国际形势和国内政策 继续增多 。 0.02 0.00 0.07 0.09 0.02 0.28 0.94 0.5669.08279.2
9、4115.480.0050.00100.00150.00200.00250.00300.002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 4 信创业务地区重视程度报告 图 2： 全国政府近期信创招标发展趋势 （单位：亿元） 资料来源： 企查查， 零壹智库 （二） 地方政府对信创的重视程度与其地方经济发展水平有着很大关联 由于不同地区政府的经济实力、科技水平以及对信创的重视程度不同，他们对信创业务的招标总投入有所不同。通过对 我国除港澳台之外的 31 个省级行政区的政府信创招标 数据进行分析和 研究 ， 共有
10、16个省级行政区政府信创业务招标金额超过 5000万元 ；其中，共有 10 个省级行政区突破亿元大关 ，位列榜单前两名的分别是北京市和广东省 。以上对信创业务较为看重的省市中，包含了 经济较为发达的长三角、珠三角以及京津冀的绝大部分地区。从直观来看，可以较为明显的看出地方政府对信创业务的重视程度与其自身的经济实力和发展水平具有着很大的相关性。 表 1： 部分 地方政府信创业务招标情况 排序 省级行政区 招标金额（亿元） 1 北京市 203.29 2 广东省 95.38 3 四川省 77.54 4 河南省 67.27 5 湖南省 6.01 6 新疆维吾尔自治区 5.75 7 福建省 1.48 8
11、 浙江省 1.27 9 天津市 1.23 10 山东省 1.06 11 上海市 0.77 12 江苏省 0.71 76.374.20 1.25197.420.7222.60 18.2573.910.0050.00100.00150.00200.00250.002020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 5 信创业务地区重视程度报告 13 湖北省 0.68 14 河北省 0.63 15 山西省 0.56 16 陕西省 0.50 资料来源：企查查，零壹智库 注：表格展示招标金额超过 5000 万元的 16 个省级行政区 1.北京市
12、：高居榜首 从各地方政府对信创业务的招标情况来看，北京市政府总招标金额达 203.29 亿元，远远高于其它各地方政府的招标金额。 从政府招标时间线来看， 政府信创招标工作 主要在 2020 年以后开始 ， 在 四 季度呈现小高峰的形式 进行 。 北京市政府主要信创招标工作集中在 下半年 ， 2019 年 12 月 ,北京市退役军人事务局进行了系统建设的政府采购项目，项目 金额 为 249 万元 。 2021 年 11 月， 北京市经济和信息化局 启动“ 推动信息技术应用创新产业强链补链工作 ”项目招标， 涉及 推进信创产业生态建设及行业推广、在新基建项目中推广信创技术、推进金融科技与信创技术融
13、合创新 、 在信创产业中推广开源创新模式 等四个子项目。 图 3： 北京市政府信创业务招标情况 （单位：亿元） 资料来源： 企查查 ，零壹智库 从数据可以看到， 2020 年 ，北京市政府的信创工作到达了一个新高度，这不仅得益于国家出台的相关政策，还和地方政府 紧接出台的政策有关。 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.23 0.26100.310.0218.9211.5971.890.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00 6 信创业务地区重视程度报告 表 2： 2020 年
14、北京市 政府信创相关政策 时间 地方政府 文件 具体内容 2020 年 6 月 22 日 北京市 北京经济技术开发区关于加快四大主导产业发展的实施意见 推动国家级新型基础设施示范区建设，聚焦高质量发展需求，加快 5G、绿色超算中心、天地一体化信息网络等基础设施布局，建设公共适配支撑平台、推动信创技术体系建设，着力构筑数字转型、智能升级、融合创新的新型基础设施体系。 2020 年 10 月 14 日 北京市 中关村科技园区管理委员会 中关村国家自主创新示范区数字经济引领发展行动计划 (2020-2022 年 ) 围绕园区基础设施建设、运营管理、产业服务等方面数字化需求，推动大数据、人工智能、物联
15、网等新一代信息技术深度融合应用，加强园区数字资源整合。 资料来源： 企查查 ，零壹智库 2.广东省 ： 深圳市领先发展 通过零壹智库不完全统计 ， 2016 年至今，广东省政府总招标金额达 95.38 亿元 。 从 广东省近几年的 招标项目中 可以 看出 ， 广州省地方政府信创软硬件的建设已处于全国 较领先的水平。 其中，深圳 市、东莞市、佛山市 等市委在 2021年 6月至 11月期间以“信创” 为项目名进行 基础硬件和应用软件 公开 招标 。 从招标时间来看，广东省信创业务招标工作主要从 2020年开始大规模开展，至 2020年底达到顶峰， 2020 年 12 月广东省政府信创业务招标金额
16、达 94.61 亿元，占近几年总招标金额的 99.20%。 图 4： 广东省政府信创业务招标情况 （单位：亿元） 0.0020.0040.0060.0080.00100.00 7 信创业务地区重视程度报告 资料来源： 企查查 ，零壹智库 从时间上来看， 2020 年是 “ 十三五 ” 的收官之年，同时也是谋划 “ 十四五 ” 关键之年。为顺应时代潮流，并在新一轮发展浪潮中不失先机，广东省政府、深圳市政府以及广州市政府各自发布了信创相关政策。 表 3： 2020 年广东省 政府信创相关政策 时间 地方政府 文件 具体内容 2020 年 11 月 3 日 广东省 广东省人民政府关于印发广东省建设国
17、家数字经济创新发展试验区工作方案的通知 构建高水平创新基础设施体系。建设粤港澳大湾区新兴产业技术创新中心（综合类）；在第三代半导体、新型显示、未来通信高端器件、超高清视频等领域，布局新建国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家技术创新中心等国家级创新平台。 2020 年 7 月 30 日 深圳市 深圳市人民政府关于加快推进新型基础设施建设的实施意见（ 20202025年） 到 2025 年，新型基础设施建设规模和创新水平位居全球前列，数字化、网络化、智能化与经济社会发展深度融合，智能泛在、融合高效、科产协同的城市发展格局基本形成，为带动信息产业升级 提供崭新机遇，为拉动新一轮经济增长提供强大
18、动能，为推动高质量发展提供重要支撑。 2020 年 9 月 7 日 广州市 广州市黄埔区人民政府 广州开发区管委会关于印发广州市黄埔区 广州开发区促进信息技术应用创新产业发展办法的通知 作为全国首个区县级信创专项扶持政策，对满足适用范围的信创企业从培育奖励、成长奖励、信创精英奖励、平台奖励、应用奖励、基金支持、活动补贴等七个方面进行扶持，推动信创全产业链条要素整合优化和产业生态体系重构，创建国家级信创产业基地。 资料来源： 政府 网， 零壹智库 从广东省各市政府近几年的信创招标工作可以看出，广东省信创驱动力主要来源与深圳市，近几年，深圳市政府信创相关业务总招标金额达 94.93 亿元，占广东省
19、近几年总招标金额的 99.53%，其他城市相较于以往，都增加了对信创业务的关注程度。 图 5： 广东省各 地级市政府信创业务招标情况 8 信创业务地区重视程度报告 资料来源： 企查查、 零壹智库 信息技术创新会带来经济的进步，而经济发展又会增加对信息技术创新的投资，由此，信创与地区经济发展形成了一种正反馈调节系统，而一直处于较为落后发展水平的地区则陷入了一种“低投入陷阱”，这是一种较为普遍的区域创新难题。在“十四五”的开局之年，信创发展尚在初始阶段，中央 以及地方政府有义务为发展较为落后的地区提供必要的 支持 。 二、 政府信创 产品 偏好情况 从政府信创业务招标类别可以看出，各地政府将大量资
20、金投入到了信创产业链的布局上，建立信创园、信创产业园等产业集群，为信创构建良好的生态环境，以求带动区域经济发展。目前，北京经开信创园、山西信创产业园、重庆信创产业基地等信创产业基地全面建立。 除各地建立的信创产业基地外，政府采购的信创产品主要包含 四类产品 ： IT 基础设施产品、基础软件、应用软件、信息安全产品， IT 基础设施产品主要包括 CPU 芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容，基础软件主要包括数据库、操作系统、中间件，应用软件主要包括 OA、 ERP、办公软件、政务应用、流版签软件，信息安全产品主要包括边界安全产品、终端安全产品等。 据统计结果可以很明显的看出，
21、政府最偏好 IT 基础设施产品的采购，如信创计算机、信创打印机等。目前， 中国信创行业 尚处于起步阶段，政府对于信创产品的采购也较为集中在信创基础设备。 99.53%深圳市 广州市 佛山市 湛江市 珠海市 汕尾市 江门市东莞市 云浮市 清远市 韶关市 惠州市 茂名市 9 信创业务地区重视程度报告 政府在信创产品采购中也较为偏好应用软件，其中主要为办公软件和政务软件等。政府行业信息化并不是近几年兴起的，事实上，在经历了政务电子化、“互联网 +政务”等阶段之后，政府数字化转型进入了一个全新阶段，智慧政务类应用正在全面广泛地部署和落地。 （ 一 ） 各地政府对不同信创产品偏好度不同 各地政府在采购信
22、创产品时有着明显的偏好， 31 个省级行政区会使用超过 50%的信创产品采购资金用于某一类信创产品上 。首先， 据统计， 12 个省级行政区明显偏好采购IT 基础设施产品，这 12 个省级行政区分别是 广东省 、 四川省 、 新疆维吾尔自治区 、 福建省 、 天津市 、 河北省 、 云南省 、 宁夏回族自治区 、 吉林省 、 重庆市 、 内蒙古 、 西藏自治区 。其次，有 2 个省级行政区 ，即北京市、陕西省， 显著偏好基础软件的采购 。再者， 15 个省级行政区 更为偏好采购应用软件，这 15 个省级行政区分别是 河南省 、 湖南省 、 浙江省 、 山东省 、 上海市 、 江苏省 、 湖北省
23、 、 山西省 、 广西壮族自治区 、 内蒙古自治区 、 贵州省 、 辽宁省 、 江西省 、 海南省 、 安徽省 。 可见，虽然，从整体来看，政府将更多资金用于采购 IT 基础设施产品，但各个地方的政府对信创产品的采购存在显而易见的差异。 图 6： 各地方 政府 偏好 信创产品 统计 （单位：个） 资料来源： 企查查 ，零壹智库 122150246810121416IT基础设施产品 基础软件 应用软件省级行政区 10 信创业务地区重视程度报告 注：图表展示将超过 50%的信创招标资金用于招标某一类信创产品的 31 个省级行政区 从结果中可以看出，并没有地方政府将大部分信创招标资金投入信息安全产品
24、的采购中 ，但各地政府都或多或少投入了部分资金。其中信息安全产品占总招标资金 15%以上的省级行政区政府 分别是 湖南省 、 新疆维吾尔自治区 、 江苏省 、 河北省 。 （ 二 ） 随着相关法律政策出台， 网络安全产品 受重视程度 激增 近些年来，随着云计算、大数据等技术的兴起和盛行，网络信息安全边界不断弱化，很容易出现一些安全风险与事故。 2016 年， 国内外发生了 众多泄密事件 ，如 257 万条中国 公民银行个人信息被泄露 以及 雅虎的两次泄露事件 等，这无疑 给 政府 以及 企业 敲响了警钟 。在此情况下，我国出台了大量相关政策以及法律法规支持信息安全产业发展。 表 4： 国家出台
25、信息安全相关政策 （ 不完全统计） 时间 发布单位 法律法规 2016 年 11 月 全国人民代表大会常务委员会 中华人民共和国网络安全法 2017 年 11 月 中国共产党中央网络安全和信息化委员会 关于加强党政机关网站安全管理的通知 2021 年 7 月 全国人民代表大会常务委员会 中华人民共和国数据安全法 2021 年 7 月 工信部 网络产品安全漏洞管理规定 2021 年 8 月 全国人民代表大会常务委员会 中华人民共和国个人信息保护法 资料来源： 政府网 、 零壹智库 从近几年来 各地政府对信息安全产品的招标金额来看，政府对信息安全的重视程度总体是呈上升的趋势，而且在 2021 年，
26、三部有关信息安全的重磅法律法规相继出台，各地政府对信息安全的重视程度也达到了有史以来的高峰。在未来，随着信创产业的不断发展，随之而来的隐形的信息安全问题并不会减少，但同时，不管是政府，还是社会各企业，对信息安全的重视程度也会与日俱增，对信息安全产品的需求也会不断增加，信息安全行业的发展潜力也必然是无穷的。 图 7： 2016 年以来政府对信息安全产品招标情况 （单位：亿元） 11 信创业务地区重视程度报告 资料来源： 企查查 ，零壹智库 （ 三 ） 信创热门产品 由于国际形势的 进一步严峻，国产化替代的呼声越来越高，“信创”一词应运而生 。 信息技术应用创新是目前一项非常重要的国家战略， 各相
27、关公司也在过去几年内卯足全力力求在该领域占得一席之地 。过去几年里，中国的信创行业蓬勃发展，在信创的各细分领域内涌现出非常多的优秀的 产品 ，如 办公软件 WPS、 银河麒麟操作系统等 。 在这场“国产替代化”浪潮中， 各地 政府 成了主要推动力 ， 他们依托当地的供应商采购信息技术产品， 更好地 为 当地政务 服务 。 从政府信创产品采购项目中可以看出 在信创产品的选择上，政府明显有自己的偏好 。 在 IT 基础 设施方面 ， 华为交换机 、 奔图打印机、 清华同方和联想的计算机更受政府喜爱 ； 在 基础 软件 方面， 统信以及银河麒麟的操作系统 名列前茅 ；在应用软件方面，各政府部门对 政
28、务 应用 的要求略有差别，但所采用 办公软件 大多是金山办公的 WPS软件； 在信息安全方面，政府 较多选择 360终端安全 防护。 由于 信创 的发展并不久， 可替代的国产信息技术 略 先 单一，期待 在 未来，信创 行业 可以迎来蓬勃发展期， 进入百花齐放的时代。 0.02 0.00 0.00 0.000.090.050.100.160.850.000.100.200.300.400.500.600.700.800.902013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 12 信创业务地区重视程度报告 表 5： 政府 招标信创热门产品前十列表 排序 信
29、创产品 政府招标 项目个数 产品 制造商 1 WPS 17 北京金山办公软件股份有限公司 2 奔图打印机 8 珠海奔图电子有限公司 3 北信源 信息安全软件 7 北京北信源软件股份有限公司 4 华为交换机 7 华为技术有限公司 5 联想计算机 6 联想 (北京 )有限公司 6 统信 操作系统 5 统信软件技术有限公司 7 银河 麒麟操作系统 4 天津麒麟信息技术有限公司 8 影源扫描仪 3 北京世纪影源科技有限公司 9 清华同方计算机 3 清华同方股份有限公司 10 数科 OFD 文档处理软件 3 北京数科网维技术有限责任公司 资料来源： 企查查、零壹智库 三 、结论 受国际形势的影响，在国家
30、政策的大力支持下，信创开始在全国范围内快速落地。各地方政府为跟紧时代潮流，促进当地高新技术发展，相继出台了信创相关政策。近几年来，各地方政府对信创相关业务的招标工作也呈现上升的趋势，对信创的重视程度有较大的提高。从各地政府对信创的重视程度，可以较为明显的发现，政府的重视程度与地方的经济发展水平呈正比，为避免陷入“落后地区低投入陷阱”，国家应当对落后地区给予一定信创工作的支持。目前各地方政府对信创产品的采购主要偏好 IT 基础设施类产品，如信创计算机和信创打印机等，与信创目前仍处于的起步阶 段相吻合。随着全国信创工作的发展 数字化浪潮的高速到来 ，各地政府对信息安全的关注程度也与日俱增，对信息安全产品的需求也日渐增多，在未来，无论是否在信创领域，信息安全行业的发展前景必然是广阔的。 0 信创业务地区重视程度报告 1 信创业务地区重视程度报告 2 信创业务地区重视程度报告 3 信创业务地区重视程度报告
