1、中国 LED 照明产业规模化发展 谁占据领先位置？ 导读： 半导体照明 (Semiconductor Lighting)是一种新兴的照明技术，其基本器件为发光二极管 (Light-emitting diode, 简称 LED)，是一种半导体固体发光器件。 产业发展现状 产业规模 产业规模稳中微增 根据 CSA research 发布的 2019 中国半导体照明产业发展蓝皮书显示，中国 LED 半导体照明产业发展稳定， 2019 年中国 LED 半导体照明行业总产值达 7548 亿元，微增 2.4%。 产业链 下游应用规模稳定增长 LED 照明产业按照其制造过程，大体上可以分为上游衬底制作和外延
2、片生产、中游芯片制造以及下游封装和应用。其中，上游外延片和中游芯片的生产是 LED 的关键技术，技术含量较高，资本投入较大，为国际竞争最激烈、经营风险最大领域。 LED 产业规模发展中，下游应用贡献最大。 2019 年，中国 LED 半导体照明产业下游应用规模达到 6388 亿元，占比 84.63%。 上中游产业规模压力凸显。 2019 年 LED 照明产业上游外延芯片产值规模下降 16.25%，达 201 亿元。中游封装产值规模下降 9.01%，达 959 亿元。 经过多年发展完善后，我国 LED 照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟。目前，我国 LED照明下游应用市场包括通用照明、景观照明、汽
3、车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等。 2019 年 LED 半导体照明产业下游应用产值规模仍然稳中有增，上升 5.07%，达到 6388 亿元。 通用照明是最大的下游应用市场 我国 LED 照明下游应用市场通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等中。通用照明领域多年来占据主要应用市场， 2019年占比达到 42.4%以上水平，最高占比可达到 47.7%。 LED 通用照明产值具体规模上， 2014-2019 年 LED 通用照明产值规模持续增长， 2019年达到 2707 亿元，微增 1%。 区域产业发展对比 政策情况 广东政策支持力度大 经过多年的发展，中国 LED
4、产业得到快速发展，广东省、上海市、浙江省、福建省具有较多的国家半导体照明工程产业化基地，为我国 LED 产业发展做出重大贡献。广东省作为 LED 照明企业的集结地，在一定程度上代表着我国 LED 产业的发展水平与趋势。 广东省 LED 产业发展起步较早，承接国外 LED 产业转移和产业布局的时间较早，在 LED 中下游封装应用领域发展最为成熟完善。政府政策出台也相对较早，较为全面。 辽宁省、江西省、福建省也在通过完善 LED 照明产业发展，促进区域消费经济发展，进一步推动 LED 照明向农村地区拓展。加强技术研究，支持 LED 产业节能改造，打造 LED 健康循环经济。 随着国内 LED 产业
5、逐步进入成熟阶段，政府更加注重技术研发的突破，据高工 LED 不完全统计，自进入 2020 年以来，已有 12 家 LED 上市公司获得政府补贴，其中广东省LED 照明企业获 得政府补贴企业达 5 家，补贴总额达 31896.28 万元，远高于其他省份企业。 政策方面，广东省在政策出台的数量上更多、出台时间更早，政策更具有创新性与改革性，政府补贴金额高，政府政策支持力度更大。 产业链 广东 LED 产业链发展完善 广东 LED 产业链发展完善，产业链各环节均有企业参与。上游衬底材料、外延片、芯片领域中，广东 LED 照明产业链上具有众多企业，上游外延片、芯片领域，有华灿光电、淼浩高科、爱彼斯通
6、、世纪晶源、方大国科、惠州科锐、雷士、 TCL 照明等企业，推动广东 LED 产业链发展。 广东 LED 产业四大集群极具优势 截至 2016 年，广东省全省从事 LED 产业的企业规模已达 4000 多家，带动相关就业人口 300 万，产值达 3500 多亿元。位居全国首位。广东省 LED产业集中，四大集群为广东省 LED 产业发展做出较大贡献。 广东作为全国规模最大的 LED 产业集群，从上游衬底材料、外延芯片、装备制造到中游封装产业，再到下游应用，其产业链发展完善，产业聚焦优势明显。有众多国家级半导体照明产业基地，既有产业龙头，又有产业公共服务平台。具有良好的 LED 产业经商环境、生态
7、环境和产业环境。上海市产业链同样较为完 善，技术型人才储备多，但是随着劳动力成本上升、地价上升等原因，上海 LED 照明产业优势逐渐削弱，一定程度影响了上海照明产业的发展规模和发展速度。 相对而言，广东省具有深圳、惠州、中山、佛山四大 LED 产业集群，极具优势， LED 产业集中，配套产业全面，整体而言，广东省 LED 产业链发展完善。 前瞻观点：广东占据 LED 照明产业领先位置 综合而言，从政府政策支持情况来看，广东省 LED 产业发展起步较早，政府相关产业政策出台也相对较早，较为全面，政策补贴支持力度较大，已经走在全国领先位置。 从 LED 产业集群来看，广东省为全国 LED 照明产业最为集中的区域， LED产业集群优势明显。深圳、惠州、中山以及佛山作为广东 LED 产业四大集群，对广东 LED 的发展做出了极大的贡献。 从产业链情况来看，广东省从上游外延芯片到中游封装产业，再到下游应用，其产业链发展完善。 综上所述，广东政策环境较好， LED 产业发展起步较早，产业集群优势明显，产业链发展完善。广东省 LED 产业规模稳居全国之首。
