1、CRM基础操作 培训文档,天正计算机服务有限公司,2,培训简介,此培训文档主要介绍Microsoft Dynamics CRM的基础知识，包括系统界面介绍、记录操作、查询记录、视图、图表及仪表板定制、数据导入/导出等； 通过此培训课程，对CRM的基础知识达到初步的理解和具有一定的操作能力；,3,课程清单,4,第一单元 登录(退出)系统,课程内容说明：了解登录和退出CRM系统,5,1、登录(退出)系统,登录系统： 请使用微软IE8或IE8以上的浏览器访问CRM系统； 退出系统：当需要退出系统时，直接关闭IE浏览器。,6,1、登录(退出)系统,7,第二单元 系统界面介绍,课程内容说明：了解CRM系
2、统界面,8,2、系统界面,9,2、系统界面,10,2、系统界面,11,2、系统界面,12,2、系统界面,13,2、系统界面,14,2、系统界面,15,2、系统界面-窗体,16,2、系统界面-视图,17,第三单元 记录操作（创建、修改、删除）,课程内容说明：了解CRM系统记录操作方式,18,3、记录操作（创建）,创建,创建,19,3、记录操作（创建）,创建,20,3、记录操作（修改）,修改,21,3、记录操作（删除）,删除,22,第四单元 查询记录（快速查找、高级查找、筛选）,课程内容说明：了解CRM系统查询记录的方式,23,4、查询记录（快速查找、高级查找、筛选）,快速查找（记录）； 系统对每
3、个实体都提供了快速查找记录的功能，方便使用过程中快速获取您所要的信息； 快速查找的范围受到“查找列”的限制，只有添加到“查找列”的字段，才能做为查找的条件； 系统管理员可以修改“查找列”的内容，但查找列的内容越多将影响到数据的准确性； 查找时使用星号（*），做为通配符使用，可以模糊查找到查找列的某个关键字；,24,4、查询记录（快速查找）,快速查找,25,4、查询记录（快速查找、高级查找、筛选）,高级查找（记录）； 可以通过高级查找来制作“个人的视图”，个人视图一经保存，将会保留在当前用户的账号内，方便后续的再次使用； 个人视图可以分派给其他用户、或共享给其他用户使用；,26,4、查询记录（级
4、查找）,高级查找,27,4、查询记录（快速查找、高级查找、筛选）,“筛选”（记录）；“筛选器”是CRM新版本借鉴Excel的功能，用户可方便的筛选出自己所有的数据；,28,4、查询记录（筛选）,筛选器,29,第五单元 视图、图表与仪表板定制,课程内容说明：了解如何在CRM系统中定制视图、图表和仪表板,30,5、视图、图表与仪表板定制,视图,31,5、视图、图表与仪表板定制,视图,32,5、视图、图表与仪表板定制,33,5、视图、图表与仪表板定制,34,5、视图、图表与仪表板定制,“图表”定制； 系统用户可以通过实体的“视图列表”来制作图表；“仪表板”定制； 制作带图表的个人“仪表板”的前提必须
5、先制作相应的图表； 仪表板中可以添加图表、列表、网络资源等；,35,5、视图、图表与仪表板定制,图表,36,5、视图、图表与仪表板定制,37,5、视图、图表与仪表板定制,38,5、视图、图表与仪表板定制,39,5、视图、图表与仪表板定制,仪表板,40,5、视图、图表与仪表板定制,41,5、视图、图表与仪表板定制,42,5、视图、图表与仪表板定制,43,5、视图、图表与仪表板定制,44,5、视图、图表与仪表板定制,45,第六单元 数据的导出与导入,课程内容说明：了解如何在CRM系统中导入和导出数据,46,6、数据导出与导入,数据的导出： 每个实体都提供了导出Excel的功能； 导出Excel的功能受到您分配的安全角色所限制； 导出的数据可以选择“可供重新导入”的选项，以便数据修改后再次导入（对于有审批流程的实体，该操作无效）；数据的导入： 通过系统主界面的实体视图列表，可以下载该实体“用于导入的模板”，模板文件为XML格式，请使用Excel打开该文件；,47,6.1 数据的导出,48,6.1 数据的导出,49,6.2 数据的导入使用模板,50,6.3 数据的导入,51,6.3 数据的导入,
