1、年月中国大宗商品市场分析报告报告发布：大宗商品数据商生意社发布日期：年月日星期五数据查询：一、数据篇：1 / 20年月大宗商品供需指数为月日，大宗商品数据商生意社（）发布年月大宗商品供需指数为，均涨幅为，反映该月制造业经济较上月继续呈收缩状态，经济下行风险加大。在监测的个板块全部下跌，跌幅最大的是有色板块，跌幅为；其次是橡塑，跌幅为；能源板块跌幅第三为。解读：、年月指数为，反映该月制造业经济较上月继续呈扩张状态，经济平稳运行。、年月指数为，反映该月制造业经济较上月呈收缩状态，经济有下行风险。、年月指数为，反映该月制造业经济较上月呈收缩状态，经济下行风险加大。介绍：一、背景、供需关系影响价格，价
2、格变化反映供需关系变化。、供需关系影响经济运行，因此监测供需变化可反映经济运行状况。、大宗商品是国民经济最上游，因此监测大宗商品供需关系尤为重要。二、形成、选取八大行业最具代表性的种基础原材料。二、分、统析计月篇度上：涨品种数和下跌品种数。、（涨品种数跌品种数）总数，其值域为到；表示供需平衡点。2 / 20宏观篇年月，大宗商品数据商生意社发布的中国大宗商品供需指数（) 为，均涨幅为。生意社首席分析师刘心田认为，已是连续第二个月收绿， 反映该月制造业经济较上月继续呈收缩状态，经济下行风险加大。虽然月的数值较月略有改观， 但刘心田认为实际商品市场和制造业的境遇月较月更糟。如果月是下雪的话，那么月就
3、等于雪上加霜。但也应当看到，连续月的收缩，也为后市的扩张在储备力量。展望月，或仍继续为负，但情况应较月有所改观。化工行业生意社：国内化工市场月初或迎新一轮上升行情月日化工指数为点，较周期内最高点点（）下降了，较年月日最低点点上涨了。(注：周期指至 )据网盛生意宝旗下大宗商品数据商生意社（）价格监测， 年月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共种，其中涨幅以上的商品共种，占该板块被监测商品数的；涨幅前的商品分别为液氯() 、三氯甲烷 () 、草甘膦 () 。环比下降的商品共有种，跌幅在以上的商品共种，占该板块被监测商品数的；跌幅前的产品分别为环氧乙烷() 、多晶硅 () 、硫酸铵 () 。
4、3 / 20年月化工行业大宗商品均涨跌幅为。图表年月化工大宗商品价格涨跌榜生意社化工行业分析师张明指出， 国内化工市场自年初以来， 经历了月份的阶段性上行之后，、月份逐步进入下行整理轨道， 截止目前已几近见底。 在生意社监测的个化工产品中，上涨品种所占比例：月份为月份为，月份为，月份为，与此相对应的，化工行业指数已经从今年月下旬的今年最高位点降至月日的点， 已达今年截止目前最低位， 但与年最低位点相比，仍有整理空间。 月底，生意社发布的指数为， 均涨幅为， 反映该月制造业经济较上月继续呈收缩状态，经济下行风险加大，这与化工市场整体表现如出一辙。与月份相似， 本月国内化工市场价格涨幅较大的多为无
5、机产品，氯碱化工副产液氯更是一鸣惊人， 以的涨幅傲立群雄，硝酸、盐酸则连续两个月居于上涨品种前列，值得一提的是，制冷剂及其原料三氯甲烷在传统旺季表现不俗，且上涨幅度比上个月有所增加，这与其他氟化工产品形成鲜明对比，溴化工产业链因渤海圈海水提溴厂家的普遍开工以及低价进口货源的影响，从源头溴素到下游阻燃剂均乏善可陈。有机产品本月则跟随原油走势呈现小幅波动，未有明星产品脱颖而出。张明认为， 月底国际原油强劲反弹， 其成本传导作用稍后或有显现， 市场人士的炒作热情也即将被全面点燃，综合近两年市场运行规律，预计月初国内化工市场或可迎来新一轮的上升行情。4 / 20能源行业生意社：月能源市场全线飘绿后市看
6、空行情正浓月日能源指数为点，创下周期内的历史新低，较年月日最高点点下降了。(注：周期指至 )据大宗商品数据商生意社 （）价格监测， 年月大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共种。环比下降的商品共有种， 跌幅在以上的商品共种， 占该板块被监测商品数的； 跌幅前的产品分别为焦炭 () 、炼焦煤 ( 焦煤 )() 、石脑油 () 。年月能源行业大宗商品均涨跌幅为。5 / 20图表年月能源大宗商品价格涨跌榜、在国际大宗商品市场偏空，黄金暴跌、原油和铜大幅下挫背景下，月能源市场全线飘绿。 生意社价格监测，大宗商品价格涨跌榜中能源板块所有商品环比全部下降，跌幅在以上的商品共种，占该板块被监测商品数的
7、；跌幅最大的为焦炭()。、本月国际油价震荡下行，中旬跟随国际金价的暴跌，纽约期货交易所的原油期货月日跌至美元下方，布伦特原油期货价格跌破美元大关。美国、中国经济数据疲软，国际原油失去关键支撑力量，同时欧元区失业率高企，制造业数据惨淡，世界经济面整体疲软。导致国际原油国际油价呈现震荡下跌走势，月底随着经济数据向好，原油价格有所反弹。、本月成品油价是新定价机制实行后首次调整。国际原油价格震荡下跌，国内成品油市场清淡运行，加之调价窗口分别在本月日、日开启，均为下调预期，国内成品油市场受此拖累，购销清冷，主营及地方炼厂库存充足，下游贸易商及用户静待调价兑现，活跃度较低。、本月煤焦产业链全线飘绿。月份是
8、焦炭例行走跌月份，上游焦煤价格震荡走低，钢厂对焦炭采购谨慎，焦炭由月初价格元吨，下跌为元吨，跌幅度达，跌幅居榜首。生意社能源分社资深分析师李宏指出，本月原油呈现一个“”字形走势，据生意社监测数据显示，截止月日，收于元，下跌；布伦特收于元，下跌。受此带动，整个能源行业表现欠佳。这与年月大宗商品数据商生意社发布的中国大宗商品供需指数（生意社发布的为，均涨幅为，反映该月制造业经济较上月继续呈收缩状态，经济下行风险加大。）相吻合。李宏称，目前来看，月底油价的反弹缺少经济面的支撑，难以持续。当前，中美欧制造业继续萎缩，石油需求鲜有好转，全球经济复苏担忧难消，月弱势行情仍将继续，但下行空间或将收敛；成品油
9、方面，调价尘埃落定，看空情绪将有所缓解，终端业者和社会贸易商或将趁机逢低吸纳，开始新一轮补库周期，成品油市场疲软、购销清淡的局面将有所扭转，但看空情绪仍在，短期汽柴油价格难有大作为；煤焦产业链基本面依然疲弱，后期延续弱势震荡行情。6 / 20橡塑行业生意社显示：月橡塑市场行情受挫前景一片黯淡月日橡塑指数为点，较周期内最高点点（）下降了，较年月日最低点点上涨了。(注：周期指至 )据网盛生意宝旗下大宗商品数据商生意社（）价格监测， 年月大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共种，涨幅前的商品分别为() 、() 、丁基橡胶 () 。环比下降的商品共有种， 跌幅在以上的商品共种， 占该板块被监测商
10、品数的； 跌幅前的产品分别为顺丁橡胶 () 、丁苯橡胶 () 、天然橡胶 ( 标一 )() 。年月橡塑行业大宗商品均涨跌幅为。图表年月橡塑大宗商品价格涨跌榜月份， 橡塑市场行情低迷，多数产品价格下挫，且上涨产品涨幅微弱，下跌产品跌幅较大，尤其是天胶和合成橡胶，跌势惨重。一方面，经济基本面并没有呈现太多利好，橡塑市场面临下行压力， 另一方面是成本走弱和供需矛盾突出的双重制约，致使橡塑市场月份并没有一扫阴霾，行情回暖，而是延续了之前的跌势。7 / 20年月生意社为， 均涨幅为， 反映该月制造业经济较上月继续呈收缩状态，经济下行风险加大。 据生意社价格监测，年月大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的
11、商品共种，涨幅前的商品分别为() 、() 、丁基橡胶 () 。环比下降的商品共有种，跌幅在以上的商品共种，占该板块被监测商品数的；跌幅前的产品分别为顺丁橡胶() 、天然橡胶 ( 标一 )() 、丁苯橡胶 () 。本月均涨跌幅为。具体分析如下：一、经济层面而言， 月份橡塑市场整体处于利空氛围之中， 月中，中国统计局公布的经济数据不佳， 不及市场预期， 继而引发经济前景的担忧情绪， 整个大宗商品市场都面临下行压力，橡胶和塑料板块也明显受挫；二、成本面来讲，月份， 国际原油震荡走低， 月中最低跌倒美金， 成本利好的缺失给下游橡塑行业带来明显震动， 、等通用塑料，以及合成橡胶等产品影响较大，尤其是丁苯
12、和顺丁橡胶跌幅均超过，其次，工程塑料成本面也没有任何利好，乙二醇、双酚、己内酰胺和己二酸等化工品均出现不同程度跌幅；三、供需方面来看， 月份橡塑市场面临供大于求的格局， 二季度属于橡塑行业需求淡季，整体消费状况不佳； 近期虽有例行检修， 但前期停车装置将陆续开启， 月份橡塑市场整体供应依旧较为宽松，市场仍处于去库存化阶段。另外，欧美经济体复苏进程缓慢，据统计，一季度橡塑制品出口同比下降左右， 这也令橡塑原料市场雪上加霜， 更加剧了供需矛盾， 行情下探势在必行生意社分析师薛金磊认为， 国内经济面临不景气现状， 外围环境也没有呈现利好， 欧美等经济体仍复苏缓慢， 尤其是欧元区困境不该， 印度对我国
13、实施反倾销等， 种种迹象表明橡塑行业未来仍面临严峻考验，内需和外需近期都没有明显增长点； 另外，成本而言，原油上行明显受阻， 后期窄幅震荡可能性较大， 橡塑市场成本支撑并不明显； 但不排除后期石化加大检修力度、限产保价等举措实施，后期供需矛盾也有进一步缓和的可能，综合以上因素，预计，月份橡塑市场仍难以逃离盘整格局，僵持依旧。纺织行业生意社：月纺织原料价格行情弱势调整8 / 20)为，均涨幅为，反月日纺织指数为点，较周期内最高点点（）下降了，较年月日最低点点上涨了。(注：周期指至 )据大宗商品数据商生意社（）价格监测， 年月大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共种，涨幅前的商品分别为氨纶(
14、) 、涤纶 ( )()、涤纶 ( )()。环比下降的商品共有种， 跌幅在以上的商品共种， 占该板块被监测商品数的； 跌幅前的产品分别为锦纶短纤 () 、干茧 ( 以上 )() 、锦纶 () 。年月纺织行业大宗商品均涨跌幅为。图表年月纺织大宗商品价格涨跌榜月纺织原料市场基本面依旧疲软，大多产品延续跌势。根据生意社价格监测，由于受到原料价格下跌及需求萎缩等因素影响，锦纶纤维跌幅尤为突出，其中锦纶短纤 ()、锦纶 () ；棉花收储预案对郑棉支撑作用有限， 皮棉价格小幅下跌约； 唯有聚酯市场价格在月中下旬开始出现回暖，涤纶 ( )() 、涤纶 ( )() ，主要是受到原料价格反弹影响。年月，大宗商品数
15、据商生意社发布的中国大宗商品供需指数（9 / 20映该月制造业经济较上月继续呈收缩状态，经济下行风险加大。纺织一季度， 我国服装及衣着附件累计出口金额达亿美元，同比增长， 尽管纺织服装出口增速呈回升态势，但纺企亏损现象依然普遍， 终端需求好转并不明显，织造企业和市场贸易商目前多以消化库存原料为主。生意社分析师夏婷认为需求不振库存高企仍是纺织原料致命伤。据部分纺企反映，随着纺织品服装旺季来临，近期浙江、江苏、山东一些地区的纺织订单明显增多，从生意社监测的数据来看，纺织原料有企稳态势。10 / 20有色行业有色市场迎来“黑四月”基本金属价格创新低月日有色指数为点，较周期内最高点点（）下降了，较年月
16、日最低点点上涨了。(注：周期指至 )据网盛生意宝旗下大宗商品数据商生意社（）价格监测， 年月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共种，涨幅前的商品分别为钨精矿() 、仲钨酸铵 () 、锌（市场）() 。环比下降的商品共有种， 跌幅在以上的商品共种， 占该板块被监测商品数的； 跌幅前的产品分别为白银 () 、镝铁合金 () 、氧化镝 () 。年月有色行业大宗商品均涨跌幅为。图表年月有色大宗商品价格涨跌榜11 / 20本月有色市场可谓迎来“黑四月” ，与去年的“黑五月”类似，除了个别小金属和基本金属品种外，几乎是全面下滑， 且跌幅较月份加深，部分品种如铜甚至开始向成本回归。贵金属黄金、 白银
17、更是跌至年月份以来的新低，仅日当日， 国内现货黄金单日跌幅高达，白银跌，贵金属牛市终结。 而生意社有色行业指数本月日创下周期内的新低点， 较月初下降了点，创下周期内的历史新低，虽然最后一周有所回升，但月初点相比仍下滑点。究其本轮市场呈现暴跌的主因还是在于国内市场供应过剩以及需求迟迟未恢复，春节前后，下游企业开工缩减， 采购能力削弱， 而国内外市场库存却不断积累，截止月底月初， 铜、锌等品种库存均积累至年来的新高，伦铜增至万吨， 同期沪铜库存万吨，刷新年月以来的高点，铝库存也高达万吨， 较上月并未有明显减少，其他各品种也均存在过剩情况，库存高企供应过剩的同时， 下游很多行业需求未与上游库存的增加
18、同步，随着房地产调控政策的加码、外盘金融环境逐渐恶化， 下游制品行业恢复也缓慢。月中时候，统计数据发布，一季度我国增速为，低于市场预期，原油期货跌至年内低位、以及美遭遇恐怖袭击，美股重挫，这一系列利空直接成为本轮深跌的导火索，金属市场一发不可收拾，黄金暴跌， 铜创下年月以来新低，其他各品种也纷纷跌至年月份以来的低位。而最后一周里， 由于下游企业节前补库以及市场对消费旺季的预期，市场呈现反弹，铝、锌表现较为明显，本月小幅上涨，但涨幅均未超过，就铝、锌来说很大程度上受益于本月国储的交付，另外铝、锌前期已跌近成本线，成本的支撑也抑制了其跌幅。 但当前宏观面仍不确定， 最后一周里美国数据疲于预期，外盘
19、再度大幅走跌，尽管国内市场由于放假暂停交易，但节后市场依然不乐观。如果说月份行情的下跌是挤掉了月份市场虚涨的泡沫的话，那么月份的下跌极可能就是成本的回归，如铜， 据了解当前铜成本在元吨以上，而市场也反映铜的利润空间超过，铜的金融属性也在逐渐消退，商品属性在逐步显现，价格深跌之后，“融资铜”再度成为市场的焦点， 融资铜这部分库存一旦流向市场，铜市仍面临下行压力，但其他品种如铝、锌来说已经达到成本线， 继续下跌空间不大， 并且部分下游制品行业如工业铝型材当前表现出产销两旺的势头， 对铝价来说也是一个支撑。生意社有色分析师范艳霞分析，通过本轮的深跌，金属作为商品的属性更加强化，除了经济面影响外，后期
20、各产品更多的是受行业本身的影响，年月生意社为， 反映经济下行风险加大，从宏观上来看， 短期内行业整体走势依然偏弱，各品种需求程序不一的前提下， 各版块差异化后期将会显现出来，小金属版块或成为整个有色行业里较为平稳的， 而贵金属调整或更加频繁，但就基本金属品种来说，月份的市场或将呈现两极分化局面。12 / 20钢铁行业生意社：钢市“银四变铁”月将继续下行月日钢铁指数为点，较周期内最高点点（）下降了，较年月日最低点点上涨了。周期指至 )(注：据大宗商品数据商生意社（）价格监测， 年月大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共种，上涨的为钨铁() 。环比下降的商品共有种，跌幅前的产品分别为热轧卷(
21、) 、中厚板 () 、铁矿石 ( 印 )()年月钢铁行业大宗商品均涨跌幅为。图表年月钢铁大宗商品价格涨跌榜传统的 “金三银四” 已经步入尾声，钢市非但没有起色回暖，而且还变本加厉的下行走13 / 20势。生意社钢铁分析师何杭生认为， 三四月份的钢市，在上游矿石大跌，钢厂粗钢产量居高不下，钢贸商出货倒挂，下游需求释放缓慢和国际经济继续低迷的环境下，钢价一跌再跌，行情基本已经落空。而据生意社监测， 年月生意社为， 均涨幅为， 也反映了月份制造业经济较上月继续呈收缩状态，经济下行风险加大。纵观月，钢市先扬后抑， 上旬走势稳中有涨， 而中下旬则跌势明显加大，钢价利空情绪高涨。从上游炉料来看。据生意社价
22、格监测， 截止至年月日， 印粉矿港口均价元吨， 粉矿元吨， 巴西粗粉矿元吨，相比于月初分别跌价， ，。虽然跌幅较月来说有所减少， 但是矿价出现疲态已成定局。 月矿石的价格出现先涨后跌走势， 生意社钢铁分析师何杭生认为， 中旬的反弹是因为钢价反弹而引起的，虽然矿商报价拉涨只是借势出货，小幅拉升意图，但是持续几天止后，又开始了下跌。而据矿商反映， 此是无奈之举。 钢厂对后市的预期已然逐步降低， 钢厂减产数量逐步增加，那么矿石采购方面势必会更加谨慎，矿价下跌。而矿石主要港口库存（截止至月日，全国主要港口库存为万吨）虽然较月份有所增加，但是整体处于低位，矿价下跌放缓。所以总体来看， 期螺反弹带动钢价现
23、货反弹， 矿价依市探涨， 随后黄金大跌，但港口库存较低，对矿价形成一定支撑，跌幅放缓。从钢市本身来看。月份钢市较月跌幅减缓，但总体依旧处于下行态势。据生意社价格监测，年月大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品仅种，上涨的为钨铁() 。环比下降的商品却有种，跌幅前的产品分别为热轧卷() 、中厚板 () 、铁矿石 ( 印 )() 。月均涨跌幅为。而据生意社库存调查统计，截止到年月日， 全国主要市场五大钢材品种社会库存量为万吨，较前一周减少万吨，连续第六周下降，降幅也连续两周有所放大。与去年同期相比( 年月日 ) ，增加万吨，增量连续两周回落。如果以同口径比较，上周钢材库存降至万吨以下，环比减少
24、万吨，同比增加万吨。从库存看， 虽然钢材消耗进一步扩大，但是连续个月的粗钢产量高企，给钢价上涨带来了阻力，整体仍以下行为主，不过跌幅有所减少。 据中钢协最新数据显示， 月中旬钢协会员单位粗钢日均产量万吨， 环比下降； 预估全国日均产量万吨， 环比下降。月中旬末钢协会员企业的钢材库存为万吨。从以上数据可以看出，月中旬的粗钢产量环比跌幅和月中旬及其相似，而主要钢材价格14 / 20的跌幅也和月份类似，因此何杭生认为， “金三银四”行情低迷的原因是类似的，一方面是矿石需求不减和价格的低迷， 促进了钢市的下行； 另一方面， 钢厂开工不减和出厂价格的下调，又抑制了钢市的上行；矿石和钢厂共同导致了“金三银
25、四”的低迷市场，因此，何杭生认为， 想要钢价反弹， 钢市回暖， 矿石价格的掌控和钢厂生产的调控是目前钢铁行业主要的控制手段。从宏观方面来看。一季度国内经济数据不及预期， 打压钢价上涨。 一季度同比增长， 低于去年第四季度的。全社会固定资产投资同比增长， 增速较月份回落个百分点。 月份工业增加值同比增长， 比月份回落个百分点。上述数据均不及预期，市场担忧情绪重燃。综上所述，生意社何杭生认为，“金三银四” ，旺季不旺，钢市低迷，反弹无望。在目前的钢市环境来看：矿石库存低位，粗钢产量的高企，导致钢厂对矿石的需求不减， 矿价的下跌或已经接近了低位； 而下游需求低迷， 钢材库存的高位， 导致了钢贸商对钢
26、材出货的倒挂，钢价下跌缺口已经打开；月钢市或进一步低迷。15 / 20建材行业月建材维持上月震荡弱势格局旺季仍遥遥无期月日建材指数为点，较周期内最高点点（）下降了，较年月日最低点点上涨了。(注：周期指至 )据大宗商品数据商生意社（）价格监测， 年月大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共种，涨幅前的商品分别为阔叶木浆() 、水泥 () 。环比下降的商品共有种，跌幅前的产品分别为沥青() 、浮法玻璃 () 、灰板纸 () 。年月建材行业大宗商品均涨跌幅为。图表年月建材大宗商品价格涨跌榜月份建材行业仍维持上月的震荡弱势格局，旺季仍遥遥无期。“国五条” 中关于二手房16 / 20转让需缴纳个税的
27、各地细则并未严格执行，但却引起了市场上二手房交易量的井喷。而月日发生的四川芦山级大地震则在金融市场上引起了“灾后重建” 需求的话题炒作，川滇地区几只水泥股连日触及涨停。随着天气转暖，各地基建项目复工，需求也在逐步恢复中，玻璃社会库存下降，玻璃企业试图小幅调价。但市场的需求回暖仍需伴随着经济环境的转暖。“旺季说”言之过早。生意社建材分社资深分析师张琼认为，目前市场行情并不理想，多因经济大环境不佳拖累，年月生意社为，均涨幅为， 反映该月制造业经济较上月继续呈收缩状态，经济下行风险加大， 短期内因需求未有大幅改善，市场交易并未真正进入活跃期，因此各方仍将以谨慎观望为主。 随着后期进入建材行业传统旺季
28、，板块将有望整体借力反弹。另外，值得注意的是，水泥价格暴涨的背后同时存在的是库存过高的现象和地方政府行政干预的推手作用。暴涨之后必然会迎来一轮理性回调，不可过分追涨。17 / 20农副行业生意社：短期内农产品板块仍将以震荡下挫为主月日农副指数为点，较周期内最高点点（）下降了，较年月日最低点点上涨了。(注：周期指至 )据网盛生意宝旗下大宗商品数据商生意社（）价格监测， 年月大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共种，上涨的为金银花() 。环比下降的商品共有种，跌幅在以上的商品共种，占该板块被监测商品数的；跌幅前的产品分别为大豆油() 、生猪外三元() 、豆粕 () 。年月副行业大宗商品均涨跌
29、幅为。图表年月农副大宗商品价格涨跌榜18 / 20自春节后农产品即开始下跌，至月末板块已连续下跌近三个月。年月生意社为， 均涨幅为，反映该月制造业经济较上月继续呈收缩状态，经济下行风险加大，因宏观经济形势不佳，贵金属暴跌，期市也是一片哀鸿。大宗农产品难以独善其身，加之步入需求淡季，因此现期货一路下挫。 白糖目前已跌至近三年的最低位，目前仍无触底迹象。同跌至近三年最低的有大豆油、棕榈油。因油脂消费弱势依旧，但豆油、棕油供应预期却达到历史新高，过剩预期明显。 去库存化将会在很长一段时间内成为油脂市场的主要基调。重创禽类养殖， 饲料需求大幅减少，拖累饲料原料行情，加之春耕在即，迎来传统春季上量期，玉
30、M、豆粕也步入漫漫熊市。生意社农副分社资深分析师张琼认为， 油脂行业的去库存化将会伴随整个季度， 在三季度需求转好之前， 若无意外油脂行业将难以振作， 在整个二季度都将维持弱势局面。 糖市也将度过难熬的大熊市。的影响仍将持续一段时间， 天气转暖， 疫病更易传播，短期内养殖业需求难以得到恢复。因此短期内农产品板块仍将以震荡下挫为主。19 / 20报告联系：媒体联系：李海燕生意社媒体专员电话手机电邮：信息合作：汪丹娜生意社信息中心主任座机：电邮：商务合作：满荣荣生意社市场中心主任座机：电邮：专家专访：刘心田生意社总编中国大宗商品研究中心首席研究员座机：手机：电邮：重要网址：生意社官方网站：中国大宗商品研究中心：查看动态指数：经济数据查询：“期货通”移动终端免费下载：“移动生意社”移动终端免费下载：生意社新浪官方微博：生意社腾讯官方微博：生意社媒体服务平台： （开放注册）生意社商品分析系统：20 / 20
