1、2012 年 1-7 月客车行业与三龙一通销售数据分析1、2012 年 1-7 月与 2011 年同期对比客车行业销售增长分析(1)整体在各长度段的销售增长状况总计 12L 11L12 10L11 9L102012 年 1-7 月 132798 1252 28560 14587 77882011 年 1-7 月 124226 1739 24561 14236 6448同比涨幅% 6.90 -28.0 16.3 2.5 20.88L9 7L8 6L7 5L6 3.5 L52012 年 1-7 月 16040 19248 15790 10387 191462011 年 1-7 月 14362 19
2、037 15515 10038 18290同比涨幅% 11.70 1.1 1.77 3.48 4.68由上表可以看出:2012 年 1-7 月客车总体销售比 2011 年同期上升 6.9%，从长度段来分析，除 12米以上特大型段是负增长外，全线上升，但上升的幅度大小不一。上升最大的是 9-10 米段，达到 20.8%，其次是 11-12 米段，达到 16.3%，再次是 8-9 米段，达到 11.7%，最小的是 7-8 米段只有 1.1%的涨幅,那种以往有些区段大幅增长的局面已经不复存在,正在逐步趋于理性.(2)座位车在各长度段的销售增长状况总计 12L 11L12 10L11 9L1012 年
3、 1-7 月 84729 251 16493 6908 405611 年 1-7 月 87076 274 14408 6294 3045同比增长% -2.70 -8.40 14.47 9.76 33.28L9 7L8 6L7 5L6 3.5L512 年 1-7 月 9828 10315 10149 8473 1825611 年 1-7 月 9762 12639 13565 9329 17760同比增长% 0.68 -18.7 -25.2 -9.18 2.79从上表可以看出：2012 年 1-7 月座位车总体下降 2.7%,比客车市场整体增幅低出近 9.6 个百分点，是抑制整体客车市场增长的主要
4、力量。从长度段看,特大型座位客车和 5-8 米段的客车全是下降的,其他长度段均是上升的。其中上升最大的是 9-10 米段客车，其次是 11-12 米大型客车，最小的是 8-9米段。下降最大的是 6-7 米轻型座位客车 .(3)公交车在各长度段的销售增长状况总计 12L 11L12 10L11 9L102012年 1-7月 33756 980 11491 7151 29662011年 1-7月 34921 1345 8489 7931 3336同比增长 % -3.34 -27.1 35.4 -9.8 -11.18L9 7L8 6L7 5L62012年 1-7月 4678 4471 1443 43
5、92011年 1-7月 4590 6349 1918 439同比增长 % 1.9 -29.6 -24.8 02012 年 1-7 月公交车下降 3.34%,比客车市场总体增长幅度要小近 10 个百分点，比座位车增幅要小 0.64 个百分点,从长度段分析,11-12 米和 8-9 米是上升的 ,其余长度段均是下降的.(4)卧铺客车在各长度段的销售增长状况总计 12L 11L12 10L11 5L1012 年 1-7 月 602 21 546 35 11 年 1-7 月 1760 87 1662 11 同比增长 % -65.8 -75.9 -67.1 218.2 从上表看出: 2012 年 1-7
6、 月与 11 年同期比,卧铺客车整体处于下降势头.下降的幅度达到 65.8%，从长度段来分析，全线(10-11 米除外) 处于下降通道，说明卧铺客车全范围下降，退出客车市场的步伐在逐渐加快。2、郑州宇通增长状况 (1)各长度段销售增量分析总计 12L 11L12 10L11 9L102012 年 1-7 月 26408 270 8604 3623 20282011 年 1-7 月 22830 474 7047 2404 1456同比增长% 15.67 -43.0 22.1 50.7 39.30行业增长% 6.90 -28.0 16.3 2.5 20.88L9 7L8 6L7 5L6 3.5L5
7、2012 年 1-7 月 5088 4608 2187 2011 年 1-7 月 4575 5106 1768 同比增长% 11.2 -9.75 23.70 行业增长% 11.70 1.1 1.77 3.48 4.68从上表可以看出： 宇通客车 2012 年 1-7 月份比 2011 年同期销量增长 15.67%，比行业的上升幅度要大近 9 个百分点，说明客车老大宇通的客车市场增幅尚可,因为其基数较大，能够大大超越行业的平均涨幅实属不易。宇通各长度段除了 7-8 米和特大型段外，均处于上升的情况。增幅最多的 10-11 米,超过 50%,远高于行业的增幅。值得一提的是,宇通客车在 9 米以上大
8、型客车区域均超过行业的涨幅,再次彰显了客车老大的实力和增长质量.9-10 米增幅第二，6-7 米增幅第三。7-8 米和特大型段是宇通客车下降的两个长度段，且降幅超出行业。(2)座位车总计 12L 11L12 10L119L102012 年 1-7 月 16361 64 5643 2360 15432011 年 1-7 月 16483 58 4554 1694 1095同比增长% -0.74 10.3 23.9 39.3 40.9行业增长% -2.70 -8.40 14.47 9.76 33.28L9 7L8 6L7 5L63.5L52012 年 1-7 月 3811 2264 676 2011
9、 年 1-7 月 3312 4003 1767 同比增长% 15.1 -43.4 -61.7 行业增长% 0.68 -18.7 -25.2 -9.18 2.79从上表可以看出： 宇通座位车下降了 0.74%，比行业的降幅要少近 2 个百分点,而其 1-7 月整体增长的幅度为 15.67%,说明宇通的增长主要不是由座位车的增加而促成的，可能是由其公交市场和校车的增长所拉动的。座位车各长度段上升趋势分析.特大型客车上升了 10.3%,而行业是以 8.4%幅度下降的,说明宇通的特大型座位车的上升是与行业规律相悖的;11-12 米段座位车增长了 23.9%,远高于行业的增幅. 10-11 米段增长的幅
10、度为 39.3%;9-10 米段上升了 40.9%;8-9 米增长了 15.1%;.而 7-8 米段却下降了 43.4%,大于行业的平均降幅;6-7 米下降了 61.7%,也远大于行业的降幅.由此可见,客车老大宇通在最能赚取利润的座位车方面,尤其是在 8 米以上的大中型座位车(特大型基数较小除外) 方面上升的幅度均大于行业,实力最强,这也完全可以解释为什么宇通的利润最好了.(3)宇通公交车总计 12L 11L12 10L11 9L102012 年 1-7月 5603 201 2653 964 3592011 年 1-7月 5308 347 1523 710 361同比增长% 5.6 -42.1
11、 74.2 35.8 -0.55行业增长% -3.34 -27.1 35.4 -9.8 -11.18L9 7L8 6L7 5L62012 年 1-7月 881 445 2011 年 1-7月 1263 1103 同比增长% -30.2 -59.7 行业增长% 1.9 -29.6 -24.8 0 宇通公交增长 5.6%,比行业增长的幅度要大近 9 个百分点，说明宇通 1-7 月公交车增长的势头尚可,但仍然小于宇通自身的整体增长速度,说明公交市场不是构成宇通客车整体上升较大的主要原因.宇通 11-12 米公交增加的数量 1130 辆,增加的幅度达到 74.2%,比行业的 35.4%多近 39 个百
12、分点,在 10-11 米区段增长幅度也大于行业 ,而在特大型公交领域 1-7 月份减少了 146 辆,降幅达到 42.1%,高于行业的降幅.10 米以下公交均呈现下降趋势.(4)宇通卧铺车总计 12L 11L12 10L11 5L1012 年1-7 月 313 5 308 11 年1-7 月 1007 37 970 同比增长% -68.9 -86.5 -68.2 行业增长% -65.8 -75.9 -67.1 218.2 从上表可以看出：宇通卧铺在行业中处于垄断地位,行业 1-7 月份销售了 602 辆卧铺,而宇通却销售了 313 辆,同比下降 68.9%,占据了行业 52%的市场份额 ,超过
13、了半壁江山. 2012 年 1-7 月份，销售 313 辆，行业总销量为 602 辆,市场份额为 52%,11 年 1-7 月份宇通的卧铺车销售是 1007 辆，行业为 1760 辆,占整体市场份额是 57.2%;同比处于下降状况.而且下降幅度较大.,达到近 5.2 个百分点,说明宇通的卧铺车垄断地位在显著减弱,也可能是客车老大有意逐步退出卧铺客车市场.宇通卧铺车集中在 11-12 米长度段，中型客车已经淘汰，12 米以上卧铺车销售有 5 辆,比 2011年同期减少了 32 辆,减幅为 86.5%.3、苏州金龙 2012 年 1-7 月份月与 2011 年同期比销售增长分析(1)整体在各个长度
14、段增长情况总计 12L 11L12 10L11 9L102012 年 1-7月 13158 100 3592 2109 4712011 年 1-7月 12469 109 3362 1907 763同比增长% 5.5 -8.26 6.84 10.6 -38.3行业增长% 6.90 -28.0 16.3 2.5 20.88L9 7L8 6L7 5L6 3.5L52012 年 1-7月 1809 1933 103 3041 2011 年 1-7月 2101 2195 560 1472 同比增长% -13.9 -11.9 -81.6 106.6 行业增长% 11.70 1.1 1.77 3.48 4.
15、68从上表可以看出：苏州金龙 2012 年 1-7 月份销量增幅是 5.5%,增幅低于行业近 1.4 个百分点,.特大型客车下降了8.26%，低于行业的下降幅度;11-12 米增长了 6.84%,比行业的 16.3%的增幅少近 9.5 个百分点.10-11米增幅为 10.6%,大于行业增幅 ;9-10 米车下降的幅度明显大于行业,说明苏州金龙的产品结构相对来说还是比较合理的,但其传统领域的 9-10 米车正在减弱。苏龙 5-6 米的轻型客车增幅超出了 100%,远远大于行业的增幅 ,成为拉动苏州金龙增长的最直接动力.(2)座位车总计 12L 11L12 10L11 9L102012 年 1-7
16、月 10556 96 2840 1209 1822011 年 1-7月 8744 96 2026 925 316同比增长% 20.7 0 40.18 30.7 -42.4行业增长% -2.70 -8.40 14.47 9.76 33.28L9 7L8 6L7 5L6 3.5L52012 年 1-7月 1609 1535 103 2982 105562011 年 1-7月 1596 1753 560 1472 同比增长% 0.8 -12.4 -81.6 102.6 行业增长% 0.68 -18.7 -25.2 -9.18 2.79从上表可以看出： 苏州金龙座位车各长度段销量总体增长 20.7%,
17、比行业的增幅要高近 23 个百分点,比其整体的客车市场的上升幅度要多近 15 个百分点,说明苏州金龙 1-7 月份座位车市场的上升在加强,另一方面说明座位车的增幅并是拉动苏州金龙整体增长的决定因素. 苏州金龙座位车增长的特点很明显:一是 10 米以上大型座位客车增长势头较好,大于行业平均增幅,另外一方面是 5-6 米轻型客车增长非常好 ,成为拉动苏龙座位客车增长的最大力量. 9-10 米和 6-7 米座位车降幅特别明显,远远大于行业的降幅 ,成为抑制苏龙座位客车增长的最大力量.(3)苏州金龙公交车总计 12L 11L12 10L11 9L102012 年 1-7月 2271 4 722 836
18、 2892011 年 1-7月 3640 13 1251 982 447同比增长% -37.6 -69.2 -42.3 -14.9 -35.3行业增长% -3.34 -27.1 35.4 -9.8 -11.18L9 7L8 6L 5L 3.5 L7 6 52012 年 1-7月 200 206 14 2011 年 1-7月 505 442 0 同比增长% -60.4 -53.4 行业增长% 1.9 -29.6 -24.8 0 -3.34从上表可以看出： 苏州金龙公交车 1-7 月份销售 2271 辆，比 2011 年同期减少 1369 辆，减幅为 37.6%,比行业的减幅高出近 34 个百分点
19、，是抑制其 1-7 月客车市场增长的最重要力量。苏州金龙公交车的减少主要体现在 11-12 米、10-11 米和 9-10 米、8-9 米及 7-8 米等长度区间。几乎是全线下降,只有 5-6 米段增加了 14 辆,基数很小,尚不足以拉动苏龙公交市场的增长.苏龙公交市场的大幅度下降,而座位车市场的较大幅度增长,可能对苏龙的利润带来一定的积极作用。4、厦门金龙 2012 年 1-7 月份销售增长状况分析 (1)在各个长度段的销售增长分析总计 12L 11L12 10L11 9L102012 年 1-7月 16069 61 3421 1664 11102011 年 1-7月 13171 193 2
20、881 1879 485同比增长% 22.0 -68.4 18.74 -11.4 128.9行业增长% 6.90 -28.0 16.3 2.5 20.88L9 7L8 6L7 5L6 3.5 L52012 年 1-7月 2099 636 470 339 62692011 年 1-7月 1600 562 244 410 4917同比增长% 31.2 13.2 92.6 -17.3 27.5行业增长% 11.70 1.1 1.77 3.48 4.68从上表可以看出： 厦门金龙 2012 年 1-7 月比 2011 年同期销量增加 2898 辆，增幅为 22.0%,增幅明显高于客车行业，说明大金龙增
21、幅在加强,也是三龙一通中增幅最大的一个。大金龙在特大型领域、10-11 米段、5-6 米段处于下降，其余均为上升。其中增长最大的是 9-10 段，增加数量最多的是 3.5-5 米段的海狮轻客。大金龙在 1-7 月份的增长速度在三龙一通中是处于最高，11-12 米的大型客车仍然处于行业的第三位,仅次于宇通和苏州金龙,这也是大金龙传统的优势长度段之一。(2)座位车总计 12L 11L12 10L11 9L102012 年 1-7月 12966 54 2256 1148 7642011 年 1-7月 10923 11 2163 1040 325同比增长% 18.7 390.9 4.3 10.4 135.1行业增长% -2.70 -8.40 14.47 9.76 33.28L9 7L8 6L7 5L6 3.5 L52012 年 1-7月 1418 387 331 339 62692011 年 1-7月 1394 419 244 410 4917同比增长% 1.7 -7.6 35.7 -17.3 27.5行业增长% 0.68 -18.7 -25.2 -9.18 2.79
